글로벌 결제 게이트웨이 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

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결제 게이트웨이 시장 규모

• 글로벌 결제 게이트웨이 시장 규모는 2024년에 351억 7천만 달러 로 평가되었으며, 예측 기간 동안 20.10%의 CAGR 로 2032년까지 1,522억 6천만 달러에 도달할 것으로 예상됩니다 .
• 시장 성장은 전자 상거래, 디지털 뱅킹, 모바일 상거래의 급속한 확장에 의해 크게 촉진되었으며, 이로 인해 산업 전반에 걸쳐 효율적이고 안전하며 확장 가능한 온라인 지불 시스템에 대한 의존도가 높아지고 있습니다.
• 더욱이, 원활한 결제 경험, 실시간 거래 처리, 그리고 강력한 사기 방지에 대한 수요 증가로 인해 결제 게이트웨이는 현대 디지털 인프라의 필수 요소로 자리매김하고 있습니다. 이러한 요소들이 융합되면서 고급 게이트웨이 솔루션 도입이 가속화되고 있으며, 이는 업계 성장을 크게 촉진하고 있습니다.

결제 게이트웨이 시장 분석

• 결제 게이트웨이는 가맹점과 고객 간의 온라인 결제를 승인하고 처리하는 기술 플랫폼으로, 신용카드/직불카드, UPI, 디지털 지갑, 인터넷 뱅킹 등 다양한 결제 수단을 지원합니다. 결제 게이트웨이는 민감한 데이터의 안전하고 암호화된 전송을 보장하는 중개자 역할을 하는 동시에 사기 탐지 및 규정 준수 기능을 제공합니다.
• 결제 게이트웨이에 대한 수요 급증은 주로 온라인 거래의 급증, 스마트폰 및 인터넷 서비스 보급률 증가, 기업 및 중소기업 부문 전반의 디지털 전환 추진에 따른 것입니다.
• 북미는 전자상거래의 급속한 성장, 디지털 결제 도입 증가, 강력한 핀테크 인프라 덕분에 2024년 결제 게이트웨이 시장 점유율 36.5%를 기록하며 시장을 장악했습니다.
• 아시아 태평양 지역은 신흥 경제권의 급속한 인터넷 보급, 확대되는 전자 상거래, 스마트폰 사용 증가로 인해 예측 기간 동안 결제 게이트웨이 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다.
• 호스팅 부문은 2024년 57.5%의 시장 점유율로 시장을 장악했습니다. 이는 통합 용이성과 높은 수준의 보안성 덕분이며, 특히 중소기업에 매력적입니다. 호스팅 게이트웨이는 고객을 안전한 결제 서비스 제공업체 플랫폼으로 연결하여 가맹점의 PCI DSS 준수 부담을 줄이고 사기 및 데이터 유출 위험을 최소화합니다. 플러그 앤 플레이 방식의 특성과 타사 프로세서에 대한 고객의 신뢰는 호스팅 게이트웨이가 간편함과 보안을 중시하는 기업에게 선호되는 선택지로 자리매김하는 데 기여했습니다.

보고서 범위 및 결제 게이트웨이 시장 세분화  

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결제 게이트웨이 시장 동향

"디지털 지갑의 부상"

• 소비자와 판매자가 전자상거래, 소매 및 P2P 플랫폼 전반에서 속도, 보안 및 원활한 결제 경험을 제공하는 디지털 지갑을 점점 더 선호함에 따라 디지털 지갑은 결제 게이트웨이 생태계를 빠르게 재편하고 있습니다.
  • 예를 들어 Stripe, PayPal, Adyen 및 Razorpay와 같은 선도적인 결제 게이트웨이 제공업체는 Apple Pay, Google Pay, Amazon Pay, Paytm 및 기타 디지털 지갑에 대한 통합 옵션을 확장하여 글로벌 기업이 여러 지갑 솔루션을 지원하고 고객 도달 범위를 확대할 수 있도록 하고 있습니다.
• 스마트폰 보급률과 모바일 뱅킹 도입이 확대되면서 디지털 지갑이 급증하고 있으며, 특히 편의성을 중시하는 팬데믹 이후 시대에 비접촉식 및 원격 결제가 가능해졌습니다.
• QR 코드 기반 결제, 탭 투 페이 기술, 로열티 프로그램 통합의 혁신은 물리적 및 디지털 판매 지점 모두에서 지갑 도입과 반복적인 디지털 지갑 사용을 더욱 가속화합니다.
• 결제 게이트웨이는 원활한 국경 간 거래를 보장하기 위해 상호 운용성, 실시간 결제 및 다중 통화 지원을 점점 더 우선시하고 있으며, 이로 인해 디지털 지갑은 국제 상거래에 더욱 매력적으로 다가가고 있습니다.
• 규제 조화 및 업계 파트너십은 상호 운용성 표준을 장려하여 소비자가 향상된 보안과 낮은 마찰로 지갑 및 결제 게이트웨이에서 은행 계좌와 카드를 연결할 수 있도록 합니다.

결제 게이트웨이 시장 동향

운전사

“성장하는 온라인 쇼핑 환경”

• 글로벌 전자상거래 및 온라인 쇼핑 플랫폼의 기하급수적 성장은 상인들이 급증하는 디지털 거래량을 충족하기 위해 견고하고 사용자 친화적이며 안전한 거래 처리 기능을 요구함에 따라 결제 게이트웨이 시장 확장의 주요 원동력입니다.
  • 예를 들어 Amazon, Flipkart, Alibaba 및 Shopify와 같은 주요 온라인 소매업체는 글로벌 및 로컬 결제 게이트웨이 공급업체와 협력하여 지역화된 결제 경험을 제공하고 지역 소비자 선호도에 맞춰 다양한 결제 옵션을 지원합니다.
• 온라인 쇼핑에 대한 소비자 신뢰 증가와 즉각적인 결제 확인 및 환불에 대한 수요로 인해 거래 처리량이 증가하고 구독 청구, 옴니채널 소매, 마켓플레이스 모델이 등장했습니다.
• 중소기업(SME)이 디지털 상거래에 빠르게 진입함에 따라 사기 탐지 및 규정 준수 기능이 내장된 간편하고 비용 효율적이며 빠르게 통합되는 결제 게이트웨이 솔루션에 대한 수요가 급증하고 있습니다.
• 디지털 지갑, 지금 구매하고 나중에 결제하는 상품, 부가가치 분석 서비스와의 원활한 통합은 오늘날의 통합 전자상거래 인프라에서 결제 게이트웨이의 중요한 역할을 더욱 강화합니다.

제지/도전

“점점 더 커지는 보안 우려와 사기”

• 보안 위험과 결제 사기, 데이터 침해, 사이버 공격의 증가는 결제 게이트웨이 시장의 주요 과제이며, 이로 인해 보안 기술, 규정 준수 및 위험 관리 전략에 대한 지속적인 투자가 필요하게 되었습니다.
  • 예를 들어, 소매업체나 금융 서비스 제공업체에 영향을 미치는 주요 사건과 같은 지불 데이터 관련 침해로 인해 Worldline 및 Adyen과 같은 게이트웨이 회사는 지불 여정 전반에 걸쳐 고객 및 판매자 데이터를 보호하기 위해 EMV 3-D Secure, PCI DSS 업그레이드, 종단 간 암호화, AI 기반 사기 탐지 및 토큰화를 채택해야 했습니다.
• 글로벌 규정의 복잡성과 다양성으로 인해 결제 게이트웨이가 지역 전체, 특히 국경 간 및 다중 통화 거래에서 일관된 데이터 보호 및 사기 방지 조치를 보장하는 데 어려움을 겪고 있습니다.
• 피싱, 카드 테스트, 합성 사기 등 사이버 범죄 활동과 공격 벡터의 정교함이 증가함에 따라 지속적인 경계와 실시간 이상 탐지가 필요합니다.
• 고객의 개인 정보 보호 및 보안에 대한 우려는 특히 소비자 신뢰가 낮거나 인프라 격차가 있는 지역에서 디지털 결제 도입을 늦출 수 있으며, 이는 신규 진입자와 소규모 상인에게 추가적인 장벽을 제공합니다.

결제 게이트웨이 시장 범위

시장은 유형, 기업 규모, 최종 용도를 기준으로 세분화됩니다.

• 유형별

결제 게이트웨이 시장은 유형별로 호스팅형과 비호스팅형 게이트웨이로 구분됩니다. 호스팅형 게이트웨이는 2024년 시장 매출 점유율 57.5%로 가장 큰 비중을 차지했는데, 이는 통합 용이성과 높은 수준의 보안성 덕분이며, 특히 중소기업에 매력적입니다. 호스팅형 게이트웨이는 고객을 안전한 결제 서비스 제공업체 플랫폼으로 연결하여 가맹점의 PCI DSS 준수 부담을 줄이고 사기 및 데이터 유출 위험을 최소화합니다. 플러그 앤 플레이 방식의 특징과 타사 프로세서에 대한 고객의 신뢰는 호스팅형 게이트웨이가 간편함과 보안을 중시하는 기업에게 선호되는 선택으로 자리매김하는 데 기여했습니다.

대기업들이 결제 경험에 대한 완전한 통제권을 점점 더 요구함에 따라 비호스팅 부문은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 비호스팅 게이트웨이는 가맹점 웹사이트에서 직접 결제를 처리할 수 있도록 하여 브랜드 일관성을 강화하고 원활한 사용자 경험을 제공합니다. 이 모델은 전환율 극대화 및 고객 참여 유지를 목표로 하는 대량 판매 플랫폼에 필수적인 맞춤 설정, 고급 분석 및 업셀링 전략을 지원합니다.

• 기업 규모별

결제 게이트웨이 시장은 기업 규모에 따라 대기업과 중소기업(SME)으로 구분됩니다. 대기업 부문은 2024년에 가장 높은 매출 점유율을 기록했으며, 이는 견고하고 확장 가능하며 글로벌 호환성을 갖춘 결제 인프라에 대한 수요에 힘입은 것입니다. 이러한 기업들은 여러 지역에 걸쳐 사업을 운영하는 경우가 많으며, 다중 통화 결제를 처리하고 복잡한 ERP 시스템과 통합하며 엄격한 규정 준수 기준을 충족하는 게이트웨이를 필요로 합니다. 대기업의 이러한 수요는 높은 거래량에 의해 주도되는데, 이는 고급 사기 탐지 및 원활한 옴니채널 기능에 대한 투자를 정당화합니다.

중소기업 부문은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상되며, 이는 중소기업의 디지털 전환과 전자상거래 참여 확대에 힘입은 것입니다. 중소기업은 안전한 온라인 거래, 간소화된 결제 환경, 그리고 더 넓은 시장에 대한 접근성을 확보하기 위해 결제 게이트웨이를 점점 더 많이 도입하고 있습니다. 저렴하고 API 기반이며 통합이 쉬운 게이트웨이 솔루션 덕분에 중소기업은 인프라에 막대한 투자를 하지 않고도 효율적으로 운영을 확장할 수 있습니다. 디지털 결제 도입이 경쟁력 확보에 필수적이 됨에 따라, 결제 게이트웨이 제공업체들은 중소기업의 니즈에 맞춰 맞춤형 솔루션을 제공하고 있습니다. 스마트폰 보급률 증가와 온라인 쇼핑에 대한 소비자 선호도는 이러한 추세를 더욱 가속화하고 있습니다.

• 최종 사용 기준

결제 게이트웨이 시장은 최종 용도에 따라 BFSI(Best Finance Initiative)와 소매 및 전자상거래(Retail & e-commerce)로 구분됩니다. 소매 및 전자상거래 부문은 온라인 쇼핑의 기하급수적인 성장과 빠르고 안전하며 모바일에 최적화된 결제 솔루션에 대한 수요에 힘입어 2024년 가장 큰 매출 점유율을 기록했습니다. 결제 게이트웨이는 장바구니 이탈률 감소, 안전한 결제 인증 보장, 디지털 지갑, BNPL, UPI 등 다양한 결제 방식 지원에 핵심적인 역할을 합니다. 소매 생태계의 역동적인 특성과 개인화된 고객 경험 추구는 지능형 결제 시스템에 대한 수요를 더욱 증폭시킵니다.

BFSI 부문은 디지털 뱅킹 보급률 증가와 핀테크 혁신에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 은행과 금융 서비스 제공업체들이 디지털 영역을 확장함에 따라, 안전하고 규정을 준수하는 결제 게이트웨이는 온라인 거래 관리, 실시간 사기 탐지, 모바일 앱 및 온라인 플랫폼과의 원활한 통합을 지원하는 데 필수적입니다. 뱅킹 서비스와 임베디드 금융의 융합 또한 이 부문의 빠른 성장세를 뒷받침합니다. 규제 요건 강화와 원활한 고객 경험에 대한 수요 증가는 이 부문에서 고급 게이트웨이 기술 도입을 더욱 촉진하고 있습니다.

결제 게이트웨이 시장 지역 분석

• 북미는 전자상거래의 급속한 성장, 디지털 결제 도입 증가, 강력한 핀테크 인프라에 힘입어 2024년 36.5%의 가장 큰 매출 점유율을 기록하며 결제 게이트웨이 시장을 장악했습니다.
• 이 지역의 기업과 소비자들은 높은 인터넷 보급률과 모바일 사용으로 뒷받침되는 원활하고 안전하며 빠른 거래 경험을 점점 더 선호하고 있습니다.
• 주요 기술 공급업체와 결제 게이트웨이 회사의 존재, 유리한 규제 프레임워크 및 디지털 거래에 대한 소비자의 신뢰는 북미가 시장에서 주도적인 위치를 굳건히 해줍니다.

미국 결제 게이트웨이 시장 통찰력

미국 결제 게이트웨이 시장은 2024년 북미에서 가장 큰 매출 점유율을 기록했는데, 이는 주로 온라인 소매 부문의 성숙도와 비접촉 결제에 대한 선호도 증가에 기인합니다. 전자상거래 플랫폼, 디지털 지갑, 구독 기반 서비스 생태계의 확장은 견고하고 확장 가능한 결제 게이트웨이에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 실시간 처리, 향상된 사기 방지, 그리고 옴니채널 지원에 대한 소비자의 기대는 미국 시장의 혁신과 경쟁을 지속적으로 촉진하고 있습니다. 또한, 글로벌 결제 선도 기업들의 진출과 핀테크 스타트업에 대한 적극적인 투자는 시장 확장을 가속화하고 있습니다.

유럽 결제 게이트웨이 시장 통찰력

유럽 결제 게이트웨이 시장은 안전하고 투명한 금융 거래에 대한 지역 규제 강화에 힘입어 예측 기간 동안 상당한 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. PSD2 규정 시행과 오픈 뱅킹의 인기 증가는 국경 간 결제 역량 강화와 디지털 플랫폼에 대한 소비자 신뢰도를 높이고 있습니다. 유럽의 높은 스마트폰 보급률과 진화하는 소매 환경은 특히 중소기업과 소비자 직접 거래(DTC) 사업체 전반에서 통합 결제 시스템 의존도를 높이고 있습니다.

영국 결제 게이트웨이 시장 통찰력

영국 결제 게이트웨이 시장은 강력한 디지털 뱅킹 인프라, 온라인 소매 활동 증가, 그리고 실시간 보안 거래에 대한 수요 증가에 힘입어 주목할 만한 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 기업들은 대량 결제를 관리하고 디지털 채널 전반에서 고객 경험을 개선하기 위해 혁신적인 게이트웨이 솔루션을 도입하고 있습니다. 영국 결제 게이트웨이 시장은 활발한 핀테크 생태계, 우호적인 규제 환경, 그리고 온라인 거래에 대한 소비자의 신뢰 덕분에 성장세를 더욱 강화하고 있습니다.

독일 결제 게이트웨이 시장 분석

독일 결제 게이트웨이 시장은 무현금 거래로의 전환과 안전하고 현지화된 결제 솔루션에 대한 강력한 수요에 힘입어 꾸준한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 독일 기업들의 운영 디지털화가 가속화됨에 따라 GDPR을 준수하는 통합 게이트웨이에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 소비자들 또한 모바일 결제와 디지털 지갑을 적극적으로 활용하고 있으며, 이는 전자상거래, 의료, 금융 서비스 등 다양한 분야에서 도입률 증가에 기여하고 있습니다.

아시아 태평양 결제 게이트웨이 시장 통찰력

아시아 태평양 결제 게이트웨이 시장은 2025년부터 2032년까지 예측 기간 동안 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상되며, 이는 빠른 인터넷 보급률, 전자상거래 확대, 그리고 신흥 경제권의 스마트폰 사용 증가에 힘입은 것입니다. 인도의 디지털 인디아와 중국의 스마트 시티 프로그램 등 정부 주도의 디지털 정책은 디지털 결제 사용을 가속화하고 있습니다. 또한, 이 지역은 중소기업과 모바일 중심 소비자를 위한 저렴하고 유연한 게이트웨이 솔루션에 대한 수요도 증가하고 있습니다.

일본 결제 게이트웨이 시장 분석

일본 결제 게이트웨이 시장은 정부의 무현금 사회 추진과 원활한 결제 경험에 대한 소비자 선호도 증가에 힘입어 꾸준히 성장하고 있습니다. 모바일 지갑, QR 코드 시스템, 로열티 플랫폼과 결제 게이트웨이의 통합은 고객 편의성을 향상시키고 있습니다. 일본의 기술적으로 진보된 소매 부문과 강력한 사이버 보안 기준은 신뢰할 수 있고 혁신적인 게이트웨이 솔루션에 대한 수요를 견인하고 있습니다.

중국 결제 게이트웨이 시장 통찰력

중국 결제 게이트웨이 시장은 2024년 아시아 태평양 지역에서 가장 큰 시장 매출 점유율을 기록했으며, 이는 급성장하는 전자상거래 산업, 모바일 결제 플랫폼의 광범위한 사용, 그리고 견고한 디지털 인프라에 힘입은 것입니다. 알리페이와 위챗페이와 같은 플랫폼의 지배력은 중국의 성숙한 디지털 결제 생태계를 반영합니다. 국내 핀테크 기업의 강력한 입지와 정부의 혁신 지원은 소매, 서비스 및 국경 간 상거래 전반에 걸쳐 결제 게이트웨이 도입을 가속화하고 있습니다.

결제 게이트웨이 시장 점유율

결제 게이트웨이 산업은 주로 다음을 포함한 잘 확립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• 아디엔(네덜란드)
• Amazon Payments Inc.(미국)
• Authorize.Net(미국)
• 비트페이 주식회사(미국)
• 브레인트리(미국)
• 페이팔 홀딩스(미국)
• PayU 그룹(네덜란드)
• 스트라이프(미국)
• 베리폰 홀딩스(Verifone Holdings, Inc.)(미국)
• Wepay, Inc. (미국)

글로벌 결제 게이트웨이 시장의 최신 동향

• 2025년 7월, CAMS Limited는 CAMSPay의 새로운 결제 게이트웨이를 출시하여 현대 인도 기업의 끊임없이 변화하는 규정 준수 및 운영 요구 사항을 충족하도록 설계된 규제 대응형 디지털 결제 솔루션을 선보였습니다. 이번 출시는 인도 중앙은행(RBI)의 주도로 토큰화, 데이터 현지화, 그리고 강화된 규정 준수 기준 등 인도 디지털 결제 부문이 중대한 규제 변화를 겪고 있는 중요한 시점에 이루어졌습니다. CAMSPay 게이트웨이는 미래 지향적이며 안전하고 확장 가능한 플랫폼을 제공하여 기존 시스템에 대한 적응 압력이 증가하는 상황에서 기업들에게 규정을 준수하는 대안을 제공함으로써 시장을 강화합니다.
• 2025년 5월, 인도의 대표적인 지출 관리 및 결제 플랫폼인 EnKash는 6,300만 개가 넘는 인도 중소기업(SME)과 스타트업 가맹점을 위해 특별히 설계된 EnKash 결제 게이트웨이를 출시했습니다. 서비스가 부족한 기업들이 정교한 디지털 결제 인프라에 접근하는 데 있어 오랜 격차를 해소함으로써, EnKash는 인도 핀테크 환경에서 핵심적인 역할을 수행할 수 있게 되었습니다. 이 솔루션은 중소기업에 고급 결제 기능을 제공하여 디지털 포용성을 확대하고, 빠르게 성장하는 인도 디지털 상거래 생태계 참여를 가속화합니다.
• 2024년 8월, Zoho Corporation은 기업이 UPI를 통해 결제를 받을 수 있도록 지원하는 통합적이고 안전한 디지털 결제 솔루션인 Zoho Payments를 출시했습니다. 완전 자회사인 Zoho Payment Technologies에서 개발한 이 솔루션은 NPCI Bharat BillPay Limited(NBBL)의 Bharat Bill Payment System(BBPS)을 통해 B2B 결제 기능을 통합하여 Zoho의 생태계를 확장합니다. 이러한 전략적 움직임은 통합적이고 상호 운용 가능한 금융 기술에 대한 인도의 증가하는 수요에 부합하는 원활한 엔터프라이즈급 결제 시스템을 제공함으로써 인도의 비즈니스 결제 환경을 개선합니다.
• 2022년 11월, 글로벌 금융 기술 플랫폼인 Adyen은 북미 최고의 식료품 기술 기업인 Instacart와 추가 결제 게이트웨이 처리 파트너로서 파트너십을 체결했습니다. 새로운 파트너십의 일환으로 Instacart는 PIN 없는 직불 거래 활성화를 포함한 Adyen의 기능을 활용하여 더욱 원활한 고객 경험을 위한 승인율 최적화 및 개선을 추진할 예정입니다.
• 2022년 9월, 통합 결제 인터페이스(UPI) 선두 기업 PhonePe는 QR 코드 기반 UPI 결제 서비스와 인앱 결제의 확장으로 자체 결제 게이트웨이 출시를 추진하고 있습니다. 해당 게이트웨이는 2023년 1분기에 출시될 예정입니다.

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