글로벌 비파괴 검사 서비스 및 장비 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

 

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비파괴 검사 서비스 및 장비 시장 규모

• 글로벌 비파괴 검사 서비스 및 장비 시장 규모는 2024년에 190억 5천만 달러 로 평가되었으며 예측 기간 동안 9.9%의 CAGR 로 2032년까지 369억 1천만 달러  에 도달할 것으로 예상됩니다  . 
• 이러한 견고한 성장은 석유 및 가스, 항공우주, 자동차, 에너지, 건설을 포함한 주요 부문에서 자산 무결성과 안전 보장에 대한 필요성이 높아짐에 따라 촉진되었습니다. 이러한 부문에서 NDT는 테스트된 재료나 시스템에 손상을 입히지 않고 구조적 결함을 감지하는 데 중요한 역할을 합니다.
• 또한, 자동 초음파 검사(AUT), 디지털 이미징을 활용한 방사선 검사, AI 기반 결함 인식 등의 기술 발전은 검사 정확도를 높이고, 가동 중단 시간을 줄이며, 운영 효율성을 향상시키고 있습니다. 이러한 혁신은 시장 성장에 크게 기여하고 있습니다.

비파괴 검사 서비스 및 장비 시장 분석

• 글로벌 비파괴 검사(NDT) 서비스 및 장비 시장은 석유 및 가스, 항공우주, 제조와 같은 산업에서 손상을 입히지 않고 재료, 구성 요소 및 구조물의 특성을 평가하고 안전, 품질 및 신뢰성을 보장하는 데 사용되는 기술과 서비스를 포함합니다.
• NDT에 대한 수요는 글로벌 인프라 투자에 따라 크게 좌우되며, 2024년에는 건설 및 에너지 프로젝트에 연간 3조 5천억 달러가 할당되었고, 이 중 70%의 프로젝트가 품질 보증을 위해 NDT가 필요합니다.
• 북미는 강력한 산업 기반과 엄격한 규제 기준으로 인해 2025년에 36.0%의 시장 점유율을 차지하며 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.
• 아시아 태평양 지역은 중국과 인도의 급속한 산업화로 인해 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상되며, 연평균 성장률 11.5%로 성장할 것으로 전망됩니다.
• 서비스 부문은 장비 비용이 높고 전문 공급업체에 아웃소싱을 선호하는 경향으로 인해 2025년에 65.2%의 점유율로 시장을 지배할 것으로 예상됩니다.

보고서 범위 및 비파괴 검사 서비스 및 장비 시장 세분화

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비파괴 검사 서비스 및 장비 시장 동향

“ 로봇공학, 자동화 및 원격 검사 기술의 부상 ”

• 글로벌 비파괴 검사 서비스 및 장비 시장을 재편하는 주요 트렌드 중 하나는 위험하고 대규모이거나 접근이 어려운 환경에서 비파괴 검사(NDT)를 위해 로봇, 드론, 자동화 시스템의 도입이 가속화되고 있다는 것입니다. 이러한 기술은 운영 효율성을 높이고, 인적 위험을 줄이며, 고정밀 검사를 제공합니다.
• 예를 들어, 2024년 1월, Eddyfi Technologies는 단열재 부식(CUI) 시나리오에서 검사 워크플로를 자동화하고 실시간 결함 감지를 허용하는 차세대 펄스 와전류(PEC) 시스템인 "Lyft Pro"를 출시했습니다.
• 마찬가지로, 2023년 3월, Intertek은 해상 석유 플랫폼 검사 중 속도와 신뢰성을 개선하기 위해 로봇 지원 초음파 검사(UT) 솔루션을 출시하면서 무인 및 원격 NDT 시스템에 대한 수요가 증가하고 있음을 강조했습니다.
• 드론 기반 시각 및 열 비파괴 검사는 특히 발전 및 인프라와 같은 분야에서 주목을 받고 있습니다. 2024년 4월, GE 버노바(GE Vernova)의 인스펙션 로보틱스(Inspection Robotics)는 터빈 블레이드와 보일러를 모니터링하는 자율 드론 검사 서비스를 출시하여 가동 중단 시간과 검사 비용을 절감했습니다.
• AI와 머신 러닝 알고리즘을 NDT 도구와 통합하는 것 역시 추세이며, 이를 통해 결함 인식 자동화, 예측 유지 관리, 데이터 기반 의사 결정이 가능해져 기존 검사 서비스의 환경이 혁신되고 있습니다. 

비파괴 검사 서비스 및 장비 시장 동향

운전사

“엄격한 규제 기준 및 인프라 현대화”

• 글로벌 NDT 시장은 규제 준수 요구 사항의 증가와 인프라 노후화로 인해 크게 성장하고 있으며, 이로 인해 지속적인 테스트와 구조적 무결성 모니터링에 대한 필요성이 커지고 있습니다.
• 2024년 4월, Bureau Veritas는 노후 교통망의 구조적 결함으로 인해 EU가 다리와 철도 인프라 검사를 더욱 엄격하게 의무화함에 따라 유럽과 북미 지역에서 NDT 서비스를 확대한다고 발표했습니다.
• 또한, 산업 안전 및 자산 신뢰성에 대한 정부 주도 투자가 이러한 기술의 도입을 촉진하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 2월, 미국 에너지부는 에너지 전환 전략의 일환으로 파이프라인 건전성 검사를 지원하기 위한 첨단 비파괴검사(NDT) 기술에 대한 자금 지원을 발표했습니다.
• 석유 및 가스, 항공우주, 원자력 분야는 운영 위험 완화, ISO 및 ASME 표준 준수, 자산 수명 연장을 위해 첨단 비파괴 검사(NDT) 서비스에 특히 의존하고 있습니다. Applus+ RTD는 2023년 10월, 개정된 안전 규정을 준수하기 위해 카타르 LNG 플랜트에 대한 초음파 검사 서비스를 확대했습니다.

제지/도전

“ 숙련인력 부족과 장비비용 부담 ”

• 비파괴 검사 서비스 및 장비 시장의 주요 제약 사항은 위상 배열 초음파 검사(PAUT) 및 방사선 검사(RT)와 같은 고급 방법에서 특히 인증을 받고 경험이 풍부한 NDT 기술자가 부족하다는 점입니다.
• 2023년 5월, 미국 비파괴 검사 협회(ASNT)는 전 세계적으로 25,000명 이상의 숙련된 전문가가 부족하다고 보고했습니다. 이는 테스트 용량과 서비스 품질에 영향을 미치는 기술 격차가 확대되고 있음을 보여줍니다.
• 게다가 휴대용 디지털 방사선 촬영 시스템, 자동 크롤러, AI 기반 검사 도구 등 첨단 NDT 장비를 취득하고 유지하는 데 드는 높은 자본 비용은 중소 규모 서비스 제공업체에게 지속적인 어려움으로 작용합니다.
• 예를 들어, 2023년 7월, Waygate Technologies는 고급 이미징 기능을 갖춘 "Mentor Flex" PAUT/TOFD 결함 탐지기를 출시했습니다. 뛰어난 성능을 제공하지만, 프리미엄 가격으로 인해 신흥 시장 사업자의 접근이 제한됩니다.
• 이러한 과제는 NDT 기술자 교육, 가상 학습 플랫폼, 그리고 보다 비용 효율적이고 확장 가능한 검사 솔루션에 대한 투자를 늘려야 할 필요성을 강조하여 접근성을 높이고 글로벌 시장 확대를 지원해야 합니다.

비파괴 검사 서비스 및 장비 시장 범위

시장은 유형, 기술, 방법 및 수직을 기준으로 세분화됩니다.

• 유형별

비파괴 검사 서비스 및 장비 시장은 유형을 기준으로 서비스와 장비로 구분됩니다.

• 서비스 부문은 비용 효율성, 규정 준수, 그리고 첨단 기술 접근성을 위해 제3자 전문가에게 검사 및 유지보수를 아웃소싱하는 추세가 증가함에 따라 2025년 시장을 장악할 것으로 예상됩니다. Applus+, MISTRAS Group, TÜV Rheinland와 같은 선도 기업들은 석유 및 가스, 항공우주, 공공 인프라 등의 분야를 지원하기 위해 서비스 포트폴리오를 확장하고 있습니다. 예를 들어, Applus+는 2024년 4월 원격 모니터링 도구를 활용하여 중동 해양 플랫폼을 위한 새로운 실시간 NDT 검사 서비스를 출시했습니다.
• 장비 부문은 휴대용 및 자동화 비파괴검사(NDT) 시스템의 기술 발전에 힘입어 2025년부터 2032년까지 견조한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. Waygate Technologies의 Krautkrämer ROTO UT 스캐너와 Zetec의 TOPAZ PAUT 시스템 제품군과 같은 장비의 도입은 결함 감지 기능을 향상시키고 산업 전반의 수요를 촉진하고 있습니다.

• 기술에 따라

NDT 시장은 기술에 따라 초음파 검사(UT), 시각 검사, 자기 입자 검사(MPT), 액체 침투 검사(LPT), 와전류 검사(ECT), 방사선 검사(RT), 음향 방출 검사(AET)로 구분됩니다.

• 초음파 검사(UT)는 내부 결함 탐지에 있어 다재다능하고 정밀하여 2025년 시장 점유율 1위를 차지할 것으로 예상됩니다. 이 방법은 항공우주, 자동차, 석유 및 가스 산업 등에서 널리 채택되고 있습니다. GE의 멘토 UT 위상 배열 장치와 같은 최신 혁신 기술은 검사 속도와 정확도를 향상시킵니다.
• 디지털 방사선 촬영(DR)과 컴퓨터 방사선 촬영(CR)이 도입되면서 방사선 검사(RT)가 특히 발전 및 방위 산업 분야에서 인기를 얻고 있습니다.
• 음향 방출 검사(AET)는 파이프라인과 교량을 포함한 구조물 건전성 모니터링 분야에서 점점 더 많이 사용됨에 따라 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 예를 들어, KRN Services는 2023년에 고압 용기의 균열 확산을 평가하기 위해 AET 시스템을 도입했습니다.

• 방법별

시장은 방법별로 시각 검사, 표면 검사, 체적 검사로 구분됩니다.

• 체적 검사는 UT 및 RT와 같은 방법을 사용하여 내부 결함을 감지할 수 있기 때문에 2025년 시장을 선도할 것입니다. 이는 항공우주, 석유 및 가스, 발전과 같은 산업의 중요 인프라의 안전을 보장하는 데 필수적입니다.
• 표면 검사도 널리 사용되고 있으며, 특히 자동차 및 제조 분야에서는 MPT 및 LPT와 같은 방법이 용접 접합부의 표면 균열과 기공을 감지하는 데 필수적입니다.
• 육안 검사는 기본적인 검사 방법이지만, 여전히 근본적인 방법으로, 정밀 검사 전 예비 단계로 자주 활용됩니다. 드론과 AI 기반 카메라의 도입은 특히 원격지나 위험한 환경에서 육안 검사 관행을 현대화했습니다.

• 수직별

시장은 수직별로 제조, 석유 및 가스, 항공우주 및 방위, 공공 인프라, 자동차, 발전으로 구분됩니다.

• 석유 및 가스 부문은 2025년 가장 큰 매출 기여 분야가 될 것입니다. 엄격한 안전 규정과 노후화된 인프라로 인해 잦은 비파괴검사(NDT) 평가가 필요하기 때문입니다. 예를 들어, 2024년 Oceaneering International Inc.는 북해 지역에서 비파괴검사(NDT) 서비스를 확대하여 해저 파이프라인에 대한 자동화된 UT(초음파) 및 AET(자동화 검사)를 포함시켰습니다.
• 항공우주 및 방위 산업은 복합재 및 금속 항공기 부품의 고정밀 검사 수요 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 2023년 5월, Spirit AeroSystems는 Zetec과의 실시간 UT 시스템 파트너십 확대를 발표했습니다.
• 교량, 터널, 철도 검사 수요 증가로 공공 인프라 부문의 수요가 증가하고 있습니다. 아시아와 유럽 각국 정부는 인프라의 수명 연장과 안전성 확보를 위해 비파괴검사(NDT) 프로그램에 투자하고 있습니다.
• 제조 및 자동차 산업에서 비파괴검사(NDT)는 특히 인더스트리 4.0의 부상과 함께 제품 무결성과 공정 효율성을 보장합니다. PAUT(불완전 자동 검사) 및 와전류 검사를 활용한 결함 탐지 자동화가 점점 더 보편화되고 있습니다.
• 전력 생산(특히 핵 및 풍력 에너지)에서도 터빈, 보일러, 압력 용기를 검사하는 고급 NDT 도구에 투자하여 장기적인 신뢰성과 규정 준수를 보장하고 있습니다 .

비파괴 검사 서비스 및 장비 시장 지역 분석

• 북미는 2024년 기준 40.01%의 가장 큰 매출 점유율을 기록하며 비파괴 검사 서비스 및 장비 시장을 장악하고 있습니다. 이는 성숙한 산업 부문, 엄격한 규제 기준, 인프라 유지 관리에 대한 투자 증가에 힘입은 것입니다.
• 이 지역은 특히 석유 및 가스, 항공우주, 에너지 부문에서 안전 규정 준수에 중점을 두고 있으며, 이로 인해 NDT 서비스와 첨단 검사 장비에 대한 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다. 미스트라스 그룹(MISTRAS Group), 올림푸스 코퍼레이션(Olympus Corporation), 웨이게이트 테크놀로지스(GE)와 같은 기업들은 혁신과 지역 확장을 주도하는 주요 기업입니다.
• 정부 주도의 정책과 노후화된 인프라, 특히 교통 및 공공 서비스 부문은 빈번한 검사의 필요성을 더욱 증가시키고 있으며, 이로 인해 NDT 공급업체에게는 꾸준한 성장 기회가 생겨나고 있습니다.

미국 비파괴 검사 서비스 및 장비 시장 통찰력

미국은 2025년에 북미 지역에서 81%로 가장 큰 수익 점유율을 차지했는데, 이는 광대한 산업 기반, 첨단 제조 부문, 안전 및 환경 표준(예: ASME, ASTM, OSHA 준수)에 대한 규제 강조에 힘입은 것입니다.

미국은 특히 항공우주 및 방위 산업 분야에서 자동화 및 로봇 기반 비파괴검사(NDT) 시스템 도입을 선도하고 있습니다. 예를 들어, 미국 연방항공청(FAA)은 항공기에 대한 정기적인 초음파 및 방사선 검사를 의무화하여 UT(초음파 및 방사선) 장비 수요를 증가시키고 있습니다. 또한, 산업 전반의 디지털 혁신은 AI 기반 및 IoT 기반 NDT 장비의 통합을 촉진하여 실시간 결함 감지 및 예측 유지보수를 향상시키고 있습니다.  

유럽 ​​비파괴 검사 서비스 및 장비 시장 통찰력

유럽 ​​NDT 서비스 및 장비 시장은 인프라 안전, 친환경 에너지, 첨단 제조에 대한 이 지역의 노력에 힘입어 예측 기간 동안 상당한 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

NDT는 원자력 발전소, 풍력 터빈, 철도 시스템, 공공 구조물을 검사하는 데 점점 더 많이 사용되고 있으며, 엄격한 EU 수준의 품질 및 안전 지침으로 인해 서비스 수요가 증가하고 있습니다.

디지털 방사선 촬영, 위상 배열 UT, 와전류 검사가 널리 도입되면서 기존의 검사 프로세스가 변화하고 있습니다.

영국 비파괴 검사 서비스 및 장비 시장 통찰력

영국 시장은 지속 가능한 인프라, 국방 투자, 스마트 교통 시스템에 대한 추진에 힘입어 주목할 만한 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

재생 에너지 프로젝트(해상 풍력, 수소)에 대한 중요성이 커지면서 구조 부품에 대한 정기적이고 진보된 검사, 특히 UT 및 LPT 기술이 요구됩니다.

방위 및 항공 정비 분야에서 품질 보증에 대한 영국의 의지는 최첨단 NDT 장비 도입을 더욱 뒷받침합니다.  

독일 비파괴 검사 서비스 및 장비 시장 통찰력

독일은 첨단 엔지니어링 부문, 강력한 자동차 산업, 안전과 효율성에 대한 강조로 인해 상당한 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

이 나라는 산업 4.0으로 전환하면서 생산 라인에서 자동화되고 통합된 NDT 솔루션 사용이 증가하고 있습니다.

독일 기업들도 로봇 시각 검사 시스템과 AI가 강화된 결함 분석 도구에 투자하고 있으며, 이는 제조와 발전에 적극적으로 활용되고 있습니다.  

아시아 태평양 비파괴 검사 서비스 및 장비 시장 통찰력

아시아 태평양 지역은 주요 경제권에서 급속한 산업화, 인프라 확장, 외국인 직접 투자 증가에 힘입어 2025년에 24%가 넘는 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

중국, 일본, 인도, 한국 등의 국가 정부는 건설, 발전, 대중교통 시스템의 안전을 우선시하여 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

이 지역은 또한 NDT 구성 요소 및 시스템의 제조 허브로 자리 잡고 있으며, 이를 통해 저렴한 가격으로 고급 검사 도구를 구입할 수 있고 접근성도 향상되고 있습니다.  

일본 비파괴 검사 서비스 및 장비 시장 통찰력

일본은 기술적으로 진보된 제조 기반과 핵 에너지 및 운송 분야의 엄격한 안전 기준으로 인해 주목을 받고 있습니다.

이 나라는 조선, 항공우주, 중장비 분야에서 자동화된 UT 및 RT 시스템을 주로 도입하고 있습니다.

NDT를 IoT, 로봇공학, 클라우드 플랫폼과 통합하는 것이 점점 더 인기를 얻으면서 검사 효율성과 데이터 정확도가 향상되고 있습니다.  

중국 비파괴 검사 서비스 및 장비 시장 통찰력

중국은 2025년 아시아 태평양 시장에서 가장 큰 매출 점유율을 차지했으며, 이는 대규모 인프라 프로젝트, 지배적인 제조 부문, 유리한 정부 정책에 기인합니다.

중국의 일대일로(BRI) 이니셔티브와 스마트 시티 개발은 교량, 터널, 발전소에 대한 견고한 NDT 적용을 필요로 합니다.

강력한 국내 NDT 장비 제조와 증가하는 수출 수요로 인해 중국은 Sinopec NDT, Guangdong Goworld, Zhejiang Zhuoyi와 같은 회사가 빠르게 확장되면서 글로벌 NDT 공급 센터가 되었습니다.

비파괴 검사 서비스 및 장비 시장 점유율

비파괴 검사 서비스 및 장비 산업은 주로 다음을 포함한 잘 확립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• 베이커 휴즈 컴퍼니(Waygate Technologies)(미국)
• 미스트라스 그룹(Mistras Group, Inc.) (미국)
• 올림푸스 주식회사(일본)
• Nikon Metrology Inc.(미국)
• 제텍 주식회사(미국)
• Previan Technologies, Inc. (캐나다)
• 피셔 테크놀로지 주식회사(미국)
• Bureau Veritas SA(프랑스)
• 인터텍 그룹(영국)
• SGS SA(스위스)

글로벌 비파괴 검사 서비스 및 장비 시장의 최신 동향

• 2024년 3월, 올림푸스(Olympus Corporation)는 과학 솔루션 사업부 산하에서 차세대 위상 배열 초음파 검사(PAUT) 장비인 OmniScan X3 64를 출시했습니다. 이 모델은 향상된 전체 초점 방식(TFM) 이미징 및 온보드 분석 기능을 갖추고 있어 항공우주 및 파이프라인 검사 전반에 걸쳐 더욱 빠르고 정확한 결함 검출을 가능하게 합니다. 이번 출시는 핵심 산업 분야를 위한 휴대용 초음파 검사 시스템 개발 분야에서 올림푸스의 리더십을 더욱 강화합니다.
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• 2024년 1월, 미스트라스 그룹은 디지털 플랫폼 OneSuite™의 확장을 발표했습니다. OneSuite™는 방사선 촬영, 와전류, 음향 방출 검사를 포함한 다양한 비파괴 검사(NDT) 방법의 검사 데이터를 통합하는 클라우드 기반 자산 보호 제품군입니다. 이 플랫폼은 석유 및 가스, 인프라, 발전 등 다양한 분야에서 데이터 관리를 간소화하고 예측 유지보수를 개선하는 것을 목표로 합니다.
• 2023년 11월, 웨이게이트 테크놀로지스(베이커 휴즈 계열사)는 항공우주 및 자동차 제조 분야의 고급 3D 시각화를 위한 고에너지 산업용 컴퓨터 단층촬영(CT) 스캐너인 피닉스 파워스캔 HE(Phoenix Power|scan HE)를 출시했습니다. 이 기술은 고밀도 및 복잡한 부품의 내부 검사를 파괴적인 분해 없이 정밀하게 수행할 수 있도록 하여 체적 비파괴검사(NDT) 방법의 획기적인 발전을 이루었습니다.
• 2023년 9월, 선도적인 비파괴검사(NDT) 서비스 제공업체인 Applus+는 석유 및 가스 상류 인프라를 위한 초음파 및 자분탐상 검사 서비스를 전문으로 하는 미국 기업 Enertest Inc.를 인수한다고 발표했습니다. 이번 인수를 통해 Applus+는 북미 시장에서 입지를 강화하고 파이프라인 건전성 및 정유소 유지보수에 중점을 둔 고급 NDT 검사 서비스 포트폴리오를 강화할 수 있게 되었습니다.

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