Global Aircraft Electric Motors Market
시장 규모 (USD 10억)
연평균 성장률 :
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2025 –2032 |
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USD 10.48 Billion |
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USD 18.56 Billion |
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>Global Aircraft Electric Motors Market Segmentation, By Type (AC Motor and DC Motor), Applications (Propulsion System, Flight Control System, Environmental Control System, Engine Control System, Avionics System, Door Actuation System, Landing and Braking System, Cabin Interior System, and Other Systems), Aircraft Type (Fixed Wing, Rotary Wing, Unmanned Aerial Vehicles, and Advanced Air Mobility), Output Power (Up to 10 kW, 10-200 kW, and Above 200 kW) - Industry Trends and Forecast to 2032
Aircraft Electric Motors Market Analysis
The aircraft electric motors market is experiencing rapid growth due to advancements in electric propulsion technology and the increasing demand for sustainable aviation solutions. As the aviation industry seeks to reduce carbon emissions and enhance fuel efficiency, electric motors are becoming a critical component in aircraft development. Recent innovations in electric motor design, including higher efficiency and lightweight materials, are driving market expansion. Companies are developing more powerful and compact motors capable of meeting the demands of both small and large aircraft, including unmanned aerial vehicles (UAVs) and electric vertical takeoff and landing (eVTOL) aircraft. Advancements in battery energy storage systems, such as high-density batteries, are complementing electric motor technology by improving overall performance and range. Notable developments include the creation of one-megawatt-class motors by companies such as IHI Corporation and Collins Aerospace, which are intended for hybrid-electric and fully electric aircraft. In addition, global players such as Honeywell and Rolls-Royce are investing heavily in research and development to enhance electric motor performance, reliability, and integration with aircraft systems. With ongoing innovations and increased investments in electric aviation, the market is poised for significant growth, particularly in regions such as North America and Asia-Pacific, where technological advancements and demand for cleaner aviation solutions are at the forefront.
Aircraft Electric Motors Market Size
The global aircraft electric motors market size was valued at USD 10.48 billion in 2024 and is projected to reach USD 18.56 billion by 2032, with a CAGR of 7.40% during the forecast period of 2025 to 2032. In addition to the market insights such as market value, growth rate, market segments, geographical coverage, market players, and market scenario, the market report curated by the Data Bridge Market Research team includes in-depth expert analysis, import/export analysis, pricing analysis, production consumption analysis, and pestle analysis.
Aircraft Electric Motors Market Trends
“Increasing Adoption of Hybrid-Electric Propulsion Systems”
항공기 전기 모터 시장의 중요한 추세는 하이브리드 전기 추진 시스템의 채택이 증가하고 있다는 것입니다. 이 기술은 연료 소비와 배출을 줄이기 위해 기존 제트 엔진과 전기 모터를 결합하여 항공에 대한 보다 지속 가능한 솔루션을 제공합니다. 예를 들어, Collins Aerospace는 하이브리드 전기 비행 시범 프로그램의 일환으로 1MW 전기 모터를 성공적으로 개발하여 효율성을 개선하기 위해 대형 항공기에 전기 추진을 통합하는 것을 목표로 했습니다. 이러한 추세는 배터리 기술과 에너지 관리 시스템의 발전으로 촉진되어 더 긴 비행 범위와 더 전력 효율적인 운영이 가능해졌습니다. 하이브리드 전기 시스템은 특히 지역 항공기 및 도시 항공 이동성 솔루션에 유익하며, 이는 완전 전기 항공기로의 전환을 제공합니다. 이 시장은 Rolls-Royce 및 Honeywell과 같은 주요 항공 업체의 투자 유입을 목격하고 있으며, 이들은 업계의 더 깨끗하고 효율적인 항공으로의 전환을 지원하기 위해 차세대 전기 모터를 개발하고 있습니다. 그 결과, 하이브리드 전기 추진은 항공의 미래 초석이 될 것입니다.
보고서 범위 및 항공기 전기 모터 시장 세분화
속성 |
항공기 전기 모터 주요 시장 통찰력 |
다루는 세그먼트 |
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적용 국가 |
미국, 캐나다 및 멕시코(북미), 독일, 프랑스, 영국, 네덜란드, 스위스, 벨기에, 러시아, 이탈리아, 스페인, 터키, 유럽의 기타 유럽, 중국, 일본, 인도, 한국, 싱가포르, 말레이시아, 호주, 태국, 인도네시아, 필리핀, 아시아 태평양(APAC)의 기타 아시아 태평양(APAC), 사우디 아라비아, UAE, 남아프리카, 이집트, 이스라엘, 중동 및 아프리카(MEA)의 일부인 기타 중동 및 아프리카(MEA), 브라질, 아르헨티나 및 남미의 일부인 기타 남미 |
주요 시장 참여자 |
Honeywell International, Inc.(미국), Allied Motion Technologies(미국), Regal Rexnord Corporation(미국), AMETEK, Inc.(미국), ARC Systems Inc.(미국), ElectroMech Technologies(인도), EMRAX doo(슬로베니아), FAULHABER MICROMO, LLC.(미국), H3X Technologies Inc.(캐나다), KDE Direct(미국), magniX(미국), maxon(스위스), Meggitt PLC(영국), MGM COMPRO International sro(체코), Moog Inc.(미국), PIPISTREL(슬로베니아), Rolls-Royce plc(영국), T-motor(중국), ThinGap(미국) |
시장 기회 |
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부가가치 데이터 정보 세트 |
Data Bridge Market Research팀이 큐레이팅한 시장 보고서에는 시장 가치, 성장률, 시장 세그먼트, 지리적 범위, 시장 참여자, 시장 시나리오와 같은 시장 통찰력 외에도 심층적인 전문가 분석, 수입/수출 분석, 가격 분석, 생산 소비 분석 및 유봉 분석이 포함되어 있습니다. |
항공기 전기 모터 시장 정의
항공기 전기 모터는 항공기에서 전기 에너지를 기계적 에너지로 변환하여 다양한 구성 요소의 움직임을 구동하거나 비행을 위한 추력을 제공하는 데 사용되는 고급 추진 시스템입니다. 이러한 모터는 항공 환경에서 효율적으로 작동하도록 설계되어 기존 연소 엔진에 비해 배출 감소, 연료 소비 감소, 조용한 작동과 같은 이점을 제공합니다.
항공기 전기 모터 시장 동향
운전자
- 탄소 배출 감소에 대한 강조 증가
항공 산업에서 탄소 배출 감소에 대한 강조가 커지면서 전기 모터 채택을 위한 시장 동인이 커지고 있습니다. 전기 모터는 기존 연소 엔진에 비해 더 깨끗하고 지속 가능한 대안을 제공하여 항공기의 탄소 발자국을 줄이는 데 도움이 됩니다. 항공사와 항공기 제조업체가 지속 가능성 목표와 규제 표준을 충족해야 하는 압력이 커지면서 전기 추진 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 예를 들어, 선도적인 항공 회사인 롤스로이스는 더 깨끗한 비행 운항을 가능하게 하는 하이브리드 전기 및 완전 전기 추진 시스템을 개발하고 있습니다. 이러한 시스템은 배출량을 크게 줄이도록 설계되어 항공 산업의 탈탄소화라는 더 광범위한 목표에 기여합니다. 또한 항공을 더 지속 가능하게 만들려는 계획이 포함된 유럽 연합의 그린딜과 같은 이니셔티브는 전기 모터에 대한 투자를 더욱 촉진합니다. 환경 친화적 항공 솔루션에 대한 이러한 집중도는 이해 관계자가 환경 및 운영 효율성에 기여하는 더 깨끗한 기술을 도입하려고 하기 때문에 시장 확장을 직접적으로 지원합니다.
- 도시형 항공 모빌리티(UAM)에 대한 수요 증가
도시 항공 모빌리티(UAM)에 대한 수요 증가는 항공기 전기 모터 시장 성장의 주요 원동력이며, 특히 전기 수직 이착륙(eVTOL) 항공기에 대한 관심이 계속 급증함에 따라 그렇습니다. UAM은 도시 여행을 위한 빠르고 효율적이며 친환경적인 솔루션을 제공하여 교통을 혁신하고 혼잡과 이동 시간을 줄이는 것을 목표로 합니다. 추진력에 전기 모터를 사용하는 eVTOL 항공기는 수직으로 이륙 및 착륙할 수 있어 혼잡한 도시 환경에 적합하기 때문에 이 비전의 핵심입니다. 예를 들어, UAM 분야의 선도 기업인 Joby Aviation은 도시 항공 택시 서비스를 제공하기 위해 전기 모터로 구동되는 eVTOL 항공기를 개발하고 있습니다. 이러한 항공기에 동력을 공급하기 위한 고효율, 경량 및 안정적인 전기 모터에 대한 필요성이 시장을 활성화하고 있으며, 제조업체는 UAM 애플리케이션에서 전기 추진 시스템에 대한 증가하는 수요를 충족하려고 합니다. 도시가 UAM 인프라와 공역 관리에 투자함에 따라 이 부문의 확장은 항공에서 전기 모터에 대한 상당한 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
기회
- 배터리 기술의 진보 증가
배터리 기술의 발전은 전기 추진 시스템을 장거리 비행과 대형 항공기에 더욱 적합하게 만들어 항공기 전기 모터 시장에 상당한 시장 기회를 창출하고 있습니다. 배터리의 에너지 밀도와 효율성이 향상되면서 전기 모터는 이전에 전기 항공기의 제한 요소였던 더 나은 성능과 확장된 범위를 제공할 수 있습니다. 예를 들어, 테슬라의 리튬 이온 배터리 기술 발전은 에너지 저장 기능을 크게 향상시켜 전기 항공기에서 더 긴 비행을 가능하게 하고 상업적 실행 가능성을 높였습니다. 또한 Eviation Aircraft와 같은 회사는 Alice 항공기와 같은 완전 전기 비행기를 개발하고 있습니다. 이 항공기는 강력하고 컴팩트한 배터리를 사용하여 더 먼 거리와 성능을 달성하여 지역 항공에 혁명을 일으키고자 합니다. 배터리 기술이 계속 발전함에 따라 고체 배터리의 잠재적인 혁신과 함께 전기 모터의 범위와 효율성이 향상되어 전기 항공기가 상업 및 개인 항공 모두에 더욱 매력적으로 다가갈 것이며, 따라서 시장 성장과 기회가 더욱 커질 것입니다.
- 지원 정부 규제 및 인센티브 증가
정부 규제와 인센티브는 전기 및 하이브리드 전기 항공기의 개발 및 채택을 장려함으로써 항공기 전기 모터 시장에 중요한 시장 기회로 작용하고 있습니다. 전 세계 정부가 기후 변화에 대처하기 위해 더욱 엄격한 배출 규정을 시행함에 따라, 더 깨끗한 항공 기술로의 전환을 가속화하기 위해 재정적 인센티브, 보조금 및 보조금을 제공하고 있습니다. 예를 들어, 유럽 연합의 Green Deal은 항공을 포함한 산업 전반에서 탄소 배출을 줄이는 것을 목표로 하며, 이는 전기 추진 시스템에 대한 상당한 투자로 이어졌습니다. 미국에서는 FAA의 CLEEN 프로그램(Continuous Lower Energy, Emissions, and Noise)이 전기 모터를 포함한 더 깨끗한 항공기 기술의 연구 및 개발을 위한 자금을 제공합니다. 이러한 정부 주도 이니셔티브는 기업이 혁신적인 전기 추진 솔루션을 개발하고 이 부문에 대한 추가 투자를 장려하는 유리한 규제 환경을 조성하는 데 도움이 됩니다. 결과적으로 더 엄격한 규제와 지원 정책이 전기 모터의 채택을 촉진하고 항공기 전기 모터 시장에서 제조업체에게 상당한 성장 기회를 창출하고 있습니다.
제약/도전
- 높은 초기 비용
항공기용 전기 모터와 배터리 기술을 개발하는 데 드는 초기 비용이 높기 때문에 전기 추진 시스템으로의 전환에 상당한 장벽이 됩니다. 항공 산업은 본질적으로 자본 집약적이며, 기존 연소 엔진에서 전기 모터로 전환하려면 연구, 개발 및 제조 인프라에 대한 대규모 투자가 필요합니다. 예를 들어, Joby Aviation 및 Alice Aircraft by Eviation Aircraft와 같은 회사에서 개발한 전기 항공기 프로토타입을 개발하려면 R&D, 테스트 및 인증 프로세스에 수백만 달러의 자금이 필요합니다. 이러한 비용은 재정 자원이 제한된 소규모 회사와 신생 기업, 그리고 기존 제트 엔진 기술에서 전기 시스템으로 전환하려는 대규모 회사에 특히 어렵습니다. 이러한 투자의 자본 집약적 특성은 혁신과 시장 진입을 늦추어 전기 항공 분야의 참여자가 경쟁 우위를 확보하기 어렵게 만들 수 있습니다. 게다가 이러한 새로운 시스템이 안전 및 규제 요구 사항을 충족하도록 하는 데 드는 상당한 비용은 재정적 부담을 한 겹 더 추가하여 전기 항공기의 광범위한 채택에 상당한 어려움을 초래합니다.
- 현재 배터리 기술의 한계
항공기 전기 모터 시장에서 가장 중요한 과제 중 하나는 현재 배터리 기술의 한계, 특히 에너지 밀도 측면에서의 한계입니다. 전기 항공기는 가볍고 충분한 전력과 비행 범위를 제공할 수 있는 충분한 에너지를 저장할 수 있는 배터리가 필요합니다. 그러나 가장 일반적으로 사용되는 기술인 리튬 이온 배터리는 에너지 밀도 측면에서 여전히 기존 제트 연료에 비해 부족합니다. 예를 들어, 기존 제트 연료는 약 43MJ/kg의 에너지를 제공하는 반면, 현재 리튬 이온 배터리는 약 0.25MJ/kg만 제공하므로 킬로그램당 훨씬 적은 에너지를 저장합니다. 이러한 현저한 차이는 특히 장거리 상업 비행의 경우 전기 항공기의 작동 범위를 심각하게 제한합니다. 주목할 만한 사례는 Lilium 및 Vertical Aerospace와 같은 회사의 eVTOL 항공기(전기 수직 이착륙)로, 도시 항공 이동성을 위해 설계되었지만 현재는 배터리 제약으로 인해 단거리 비행으로 제한되어 있습니다. 배터리 에너지 밀도가 상당히 개선될 때까지 전기 항공기 시장은 특히 장거리 비행의 경우 제한될 것이므로 이는 전기 항공 개발에서 가장 시급한 시장 과제 중 하나입니다.
이 시장 보고서는 최근의 새로운 개발, 무역 규정, 수출입 분석, 생산 분석, 가치 사슬 최적화, 시장 점유율, 국내 및 지역 시장 참여자의 영향, 새로운 수익 창출처, 시장 규정의 변화, 전략적 시장 성장 분석, 시장 규모, 범주 시장 성장, 응용 분야 틈새 시장 및 지배력, 제품 승인, 제품 출시, 지리적 확장, 시장의 기술 혁신에 대한 분석 기회를 제공합니다. 시장에 대한 자세한 정보를 얻으려면 Data Bridge Market Research에 연락하여 분석가 브리핑을 받으세요. 저희 팀은 시장 성장을 달성하기 위한 정보에 입각한 시장 결정을 내리는 데 도움을 드립니다.
항공기 전기 모터 시장 범위
시장은 유형, 응용 프로그램, 항공기 유형 및 출력 전력을 기준으로 세분화됩니다. 이러한 세그먼트 간의 성장은 산업의 빈약한 성장 세그먼트를 분석하고 사용자에게 핵심 시장 응용 프로그램을 식별하기 위한 전략적 결정을 내리는 데 도움이 되는 귀중한 시장 개요와 시장 통찰력을 제공하는 데 도움이 됩니다.
유형
- 교류 모터
- 직류 모터
응용 프로그램
- 추진 시스템
- 비행 제어 시스템
- 환경 제어 시스템
- 엔진 제어 시스템
- 항공전자 시스템
- 도어 작동 시스템
- 착륙 및 제동 시스템
- 객실 내부 시스템
- 기타 시스템
항공기 유형
- 고정익
- 회전 날개
- 무인 항공기
- 첨단 항공 이동성
출력 전력
- 최대 10kW
- 10~200kW
- 200kW 이상
항공기 전기 모터 시장 지역 분석
위에 언급된 대로 국가, 유형, 응용 분야, 항공기 유형 및 출력 전력별로 시장을 분석하고 시장 규모에 대한 통찰력과 추세를 제공합니다.
시장 보고서에서 다루는 국가는 북미의 미국, 캐나다 및 멕시코, 유럽의 독일, 프랑스, 영국, 네덜란드, 스위스, 벨기에, 러시아, 이탈리아, 스페인, 터키, 유럽의 기타 유럽 국가, 중국, 일본, 인도, 한국, 싱가포르, 말레이시아, 호주, 태국, 인도네시아, 필리핀, 아시아 태평양(APAC)의 기타 아시아 태평양(APAC), 사우디 아라비아, UAE, 남아프리카 공화국, 이집트, 이스라엘, 중동 및 아프리카(MEA)의 일부인 기타 중동 및 아프리카(MEA), 남미의 일부인 기타 남미입니다.
북미는 예측 기간 내내 항공기 전기 모터 시장을 지배할 것으로 예상되며, 이는 특히 미국과 캐나다에서 이 지역의 전기 모터 기술이 급속히 발전함에 따라 주도됩니다. 지속 가능한 항공에 대한 집중이 커지고 전기 추진 시스템의 채택이 증가하는 것이 이러한 추세에 기여하는 주요 요인입니다. 주요 항공 우주 기업의 존재와 전기 항공 기술에 대한 상당한 투자는 북미의 시장 지위를 더욱 강화합니다. 결과적으로 이 지역은 항공기용 최첨단 전기 모터의 개발 및 통합에서 글로벌 시장을 계속 선도할 것으로 예상됩니다.
아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)이 예상됩니다. 이러한 급증은 주로 인도와 중국과 같은 주요 신흥 경제권에서 항공 산업이 빠르게 확장되면서 발생합니다. 두 나라 모두 항공 인프라를 현대화하고 항공기용 전기 추진 시스템을 포함한 첨단 기술을 도입하는 데 상당한 투자를 하고 있습니다. 이러한 경제권이 계속 성장하고 항공 여행 수요가 증가함에 따라 이 지역은 최첨단 항공 기술의 개발 및 도입을 위한 주요 허브가 될 것으로 예상됩니다.
보고서의 국가 섹션은 또한 개별 시장 영향 요인과 국내 시장의 현재 및 미래 트렌드에 영향을 미치는 규제 변화를 제공합니다. 다운스트림 및 업스트림 가치 사슬 분석, 기술 트렌드 및 포터의 5가지 힘 분석, 사례 연구와 같은 데이터 포인트는 개별 국가의 시장 시나리오를 예측하는 데 사용되는 몇 가지 포인터입니다. 또한 글로벌 브랜드의 존재 및 가용성과 지역 및 국내 브랜드와의 대규모 또는 희소한 경쟁으로 인해 직면한 과제, 국내 관세 및 무역 경로의 영향은 국가 데이터에 대한 예측 분석을 제공하는 동안 고려됩니다.
항공기 전기 모터 시장 점유율
시장 경쟁 구도는 경쟁자별 세부 정보를 제공합니다. 포함된 세부 정보는 회사 개요, 회사 재무, 창출된 수익, 시장 잠재력, 연구 개발 투자, 새로운 시장 이니셔티브, 글로벌 입지, 생산 현장 및 시설, 생산 용량, 회사의 강점과 약점, 제품 출시, 제품 폭과 범위, 애플리케이션 우세입니다. 위에 제공된 데이터 포인트는 시장과 관련된 회사의 초점에만 관련이 있습니다.
시장에서 운영되는 항공기 전기 모터 시장 리더는 다음과 같습니다.
- 허니웰 인터내셔널 주식회사(미국)
- Allied Motion Technologies (미국)
- Regal Rexnord Corporation(미국)
- AMETEK, Inc. (미국)
- ARC 시스템 주식회사(미국)
- ElectroMech Technologies(인도)
- EMRAX 두(슬로베니아)
- FAULHABER MICROMO, LLC. (미국)
- H3X Technologies Inc. (캐나다)
- KDE Direct(미국)
- magniX(미국)
- 맥슨(스위스)
- 메기트 PLC(영국)
- MGM COMPRO International sro(체코 공화국)
- 무그 주식회사(미국)
- 피피스트렐(슬로베니아)
- 롤스로이스 주식회사(영국)
- T-모터(중국)
- 씬갭(미국)
항공기 전기 모터 시장의 최신 동향
- 2024년 1월, Equipmake와 H55는 전기 항공기용 완전 인증 100kW 전기 추진 시스템(EPS)을 개발했습니다. H55는 BRM AERO와의 고객 프로젝트를 위해 이러한 모터를 상용화하고 있으며, 여기에는 H55의 사양을 기반으로 하는 Equipmake 모터를 활용하는 Bristell B23 Energic 항공기가 포함됩니다.
- 2024년 1월, IHI Corporation은 항공기 및 추진을 위한 More Electric Architecture(MEAAP) 프로젝트의 일환으로 설계된 세계 최초의 1메가와트급 전기 모터를 출시했습니다. 이 개발은 항공기 시스템의 에너지 관리를 최적화하여 이산화탄소 배출을 줄이는 데 기여하는 것을 목표로 합니다.
- 2023년 6월, RTX는 Collins Aerospace가 개발한 1MW 전기 모터의 테스트를 성공적으로 완료하여 하이브리드 전기 비행 시연 프로그램에서 중요한 이정표를 달성했습니다.
- 2021년 4월 Maxon은 NASA의 Ingenuity 헬리콥터에 6개의 브러시 DC 모터를 공급했습니다. 이 헬리콥터는 화성에서 역사적인 비행을 성공적으로 마쳤으며 다른 행성에서 동력을 갖춘 무인 우주선의 첫 번째 통제 비행이 되었습니다.
- 2020년 11월, Safran Electrical & Power는 Bye Aerospace와 계약을 체결하여 eFlyer 4 및 eFlyer 2 항공기에 ENGINeUS 전기 스마트 모터를 장착했습니다. 이 계약은 Safran의 ENGINeUS 제품 라인의 성공에 기여했습니다.
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연구 방법론
데이터 수집 및 기준 연도 분석은 대규모 샘플 크기의 데이터 수집 모듈을 사용하여 수행됩니다. 이 단계에는 다양한 소스와 전략을 통해 시장 정보 또는 관련 데이터를 얻는 것이 포함됩니다. 여기에는 과거에 수집한 모든 데이터를 미리 검토하고 계획하는 것이 포함됩니다. 또한 다양한 정보 소스에서 발견되는 정보 불일치를 검토하는 것도 포함됩니다. 시장 데이터는 시장 통계 및 일관된 모델을 사용하여 분석하고 추정합니다. 또한 시장 점유율 분석 및 주요 추세 분석은 시장 보고서의 주요 성공 요인입니다. 자세한 내용은 분석가에게 전화를 요청하거나 문의 사항을 드롭하세요.
DBMR 연구팀에서 사용하는 주요 연구 방법론은 데이터 마이닝, 시장에 대한 데이터 변수의 영향 분석 및 주요(산업 전문가) 검증을 포함하는 데이터 삼각 측량입니다. 데이터 모델에는 공급업체 포지셔닝 그리드, 시장 타임라인 분석, 시장 개요 및 가이드, 회사 포지셔닝 그리드, 특허 분석, 가격 분석, 회사 시장 점유율 분석, 측정 기준, 글로벌 대 지역 및 공급업체 점유율 분석이 포함됩니다. 연구 방법론에 대해 자세히 알아보려면 문의를 통해 업계 전문가에게 문의하세요.
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Data Bridge Market Research는 고급 형성 연구 분야의 선두 주자입니다. 저희는 기존 및 신규 고객에게 목표에 맞는 데이터와 분석을 제공하는 데 자부심을 느낍니다. 보고서는 추가 국가에 대한 시장 이해(국가 목록 요청), 임상 시험 결과 데이터, 문헌 검토, 재생 시장 및 제품 기반 분석을 포함하도록 사용자 정의할 수 있습니다. 기술 기반 분석에서 시장 포트폴리오 전략에 이르기까지 타겟 경쟁업체의 시장 분석을 분석할 수 있습니다. 귀하가 원하는 형식과 데이터 스타일로 필요한 만큼 많은 경쟁자를 추가할 수 있습니다. 저희 분석가 팀은 또한 원시 엑셀 파일 피벗 테이블(팩트북)로 데이터를 제공하거나 보고서에서 사용 가능한 데이터 세트에서 프레젠테이션을 만드는 데 도움을 줄 수 있습니다.