유럽 자금 세탁 방지 소프트웨어 시장, 제공별(솔루션 및 서비스), 기능별(규정 준수 관리, 통화 거래 보고, 고객 신원 관리, 거래 모니터링 등), 배포 모드(클라우드 및 온프레미스), 기업 규모(대규모) 기업, 중소기업), 도박 유형(복권, 스포츠 베팅, 빙고, 추첨/풀, 카지노), 신청(오프라인/지상 및 라이브 엔터테인먼트/온라인), 도박 법인(조직, 개인 거래자/제휴 및 기타) 2029년 산업동향 및 전망
시장 분석 및 통찰력
고객 데이터는 세탁방지 시스템을 통해 필터링되어 의심 수준에 따라 분류되어 이상 여부를 검사합니다. 자금 세탁 방지란 범죄자가 불법 자금을 합법적인 수입으로 위장하는 것을 방지하기 위한 일련의 법률, 법률 및 절차를 말합니다. 자금세탁방지법(AML)은 상대적으로 제한된 범위의 거래 및 범죄 행위를 다루지만 광범위한 영향을 미칩니다. 또한 자금 세탁 방지 정책을 감독하고 은행 및 기타 금융 기관의 규정 준수를 보장하기 위해 AML 집행관이 임명됩니다. 따라서 AML과 관련된 엄격한 규제 및 준수가 증가함에 따라 시장에서 자금 세탁 방지 소프트웨어에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 그러나 AML 소프트웨어의 높은 장치 호환성 문제는 시장 성장을 방해합니다.
Data Bridge Market Research는 자금세탁 방지 소프트웨어 시장이 2022년부터 2029년까지 CAGR 14.7%로 성장할 것이라고 분석합니다.
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보고서 지표 |
세부 |
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예측기간 |
2022년부터 2029년까지 |
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기준 연도 |
2021 |
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역사적 연도 |
2020(2019~2014로 사용자 정의 가능) |
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양적 단위 |
수익(백만 달러) |
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해당 세그먼트 |
제공 사항(솔루션 및 서비스), 기능(규정 준수 관리, 통화 거래 보고, 고객 신원 관리, 거래 모니터링 등), 배포 모드(클라우드 및 온프레미스), 기업 규모(대기업, 중소기업), 도박 유형(복권, 스포츠 베팅, 빙고, 복권/당구 및 카지노), 신청(오프라인/지상 기반 및 라이브 엔터테인먼트/온라인), 도박 법인(조직, 개인 사업자/제휴 및 기타) |
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해당 국가 |
영국, 독일, 프랑스, 이탈리아, 스페인, 러시아, 네덜란드, 스위스, 터키, 벨기에, 아일랜드, 오스트리아, 체코, 헝가리, 슬로바키아 및 기타 유럽 지역 |
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해당 시장 참여자 |
Microsoft, Intel Corporation, Fiserv, Inc., BAE Systems., Wolters Kluwer NV, Experian Information Solutions, Inc., SAS Institute Inc., IBM, Temenos, Comarch SA., Open Text Corporation, FICO, ACI Worldwide., NICE, Acuant, Inc., Featurespace Limited., Protiviti Inc., Actico GmbH, Caseware International Inc., Sanction Scanner |
시장 정의
자금 세탁 방지(AML) 솔루션은 자금 세탁, 테러 자금 조달, 사기, 전자 범죄, 뇌물 수수 및 부패, 탈세, 횡령, 정보 보안, 불법 국경 간 거래 등과 관련해 기관을 탐지하고 경고하는 데 사용됩니다. 국가 경제에 해를 끼칠 수 있고, 국가의 평판도 훼손될 수 있습니다. AML은 일반적으로 자금세탁 및 금융범죄와의 싸움을 묘사하는 데 사용되는 용어입니다. 자금세탁방지(AML) 솔루션은 금융범죄 예방에 도움이 되는 다양한 정책, 법률, 규정을 준수합니다. 글로벌 및 현지 규제 기관은 AML 솔루션의 기능을 강화하는 것을 목표로 전 세계적으로 제시되는 이러한 지침, 정책 및 법률을 설정합니다.
자금 세탁 방지 소프트웨어 시장 역학
드라이버
- 선 소프트웨어 사용 증가
자금 세탁은 불법 자금을 합법적인 형태로 전환하는 과정입니다. 범죄자들이 돈세탁을 하는 목적은 수익을 창출하는 것입니다. 오늘날 자금 세탁은 심각한 재정적 문제이자 범죄가 되었습니다. 매년 수십억 달러가 다양한 방식을 통해 국경으로 불법적으로 밀수입됩니다. 자금 세탁은 금융 당국이 중단시키려고 노력하는 중요한 금융 문제가 되었습니다.
- AML 관련 엄격한 규제 및 준수 증가
자금세탁 방지 규정 준수 프로그램은 자금세탁 및 테러자금 조달 활동을 방지하고 탐지하기 위해 금융 기관이 따라야 하는 일련의 규정 또는 규칙입니다. 최근 은행, 신용협동조합 등 금융기관을 대상으로 한 금융범죄가 크게 증가하고 있습니다. 2018년에 비해 2019년에는 금융 사기 사건이 약 50~60% 증가했으며 향후 몇 년 동안 증가할 것으로 예상됩니다. 유럽 전역의 은행이 입은 손실은 상당히 상당합니다.
- AML 소프트웨어 수요 증가
중앙은행, 소매 및 상업 은행, 인터넷 은행, 신용 조합, 저축 및 대출 협회, 투자 은행 등의 금융 기관은 정부 법률에 따라 자금 세탁, 테러 자금 지원 활동과 같은 다양한 문제를 해결해야 하는 규정을 사용하여 정부 법률에 따라야 합니다. AML 솔루션을 강화하도록 설계되었습니다. 금융 조치 태스크 포스, 유럽 연합 – 다섯 번째 자금 세탁 방지 지침과 같은 기관이 규제 지침을 마련했습니다. 자금세탁 방지(AML) 기술은 ID 확인에도 사용될 수 있으며 AML 솔루션은 ID 확인을 위한 수동 프로세스보다 쉽고 정확합니다. AML 솔루션은 KYC 인증을 통해 금융기관에서 ID 인증을 제공합니다. KYC는 거래를 허용하기 전에 고객 신원을 확인하는 데 더 구체적입니다. 이를 통해 신원을 검증하는 데 도움이 되며 AML 솔루션에서 사용되는 기준 중 하나입니다.
- 정보기술(IT) 부문 거래 모니터링 시스템 수요 증가
거래 모니터링은 자금세탁방지(AML) 시스템에 필수적이 되었습니다. 모든 금융기관은 고객의 의심스러운 거래와 금융범죄를 감시하기 위한 거래 모니터링 시스템을 갖추어야 합니다. 거래 모니터링에는 고객 활동에 대한 완전한 그림을 제공하기 위한 과거/현재 고객 정보 평가가 포함됩니다. 여기에는 이체, 예금, 인출이 포함될 수 있습니다. 대부분의 정보 기술(IT) 회사는 소프트웨어 도구를 자동으로 사용합니다. 이렇게 획득한 데이터를 모니터링하는 것은 수동으로 수행하기 어려운 작업이므로 매우 어렵습니다. 따라서 많은 IT 기업에서는 자금세탁방지시스템 등 자동화 시스템을 도입하고 있습니다.
기회
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AML에서 고급 분석 채택 증가
고급 분석은 기존 비즈니스 인텔리전스와는 상당히 다른 정교한 기술과 도구를 사용하여 데이터나 콘텐츠를 분석하는 자율 또는 반자율 시스템입니다. 이러한 분석은 시스템이 예측하고 권장 사항을 생성하는 데 사용되는 심층 분석을 예측하고 생성하는 데이터를 제공합니다. AML 솔루션의 고급 분석은 자금 세탁, 경제 범죄, 신원 도용 및 국경 간 거래를 탐지하는 데 중요한 역할을 할 수 있습니다.
구속/도전
- AML 솔루션에 대한 규제 프레임워크 및 지침 변경
AML 규정 준수 관행은 잠재적인 위반자가 자금세탁 사기 및 금융 범죄에 연루되는 것을 방지하는 정책과 규범을 설정하는 데 중점을 둡니다. 이런 방식으로 범죄자들은 어떤 거래에서도 돈의 불법 출처를 숨길 수 없습니다.
COVID-19가 자금세탁 방지 소프트웨어 시장에 미치는 영향
코로나19 위기 동안의 봉쇄 기간은 집에서 양호하고 안정적인 인터넷 연결의 중요성을 보여주었습니다. 집에서의 고속 연결은 효율적인 재택근무, 오락 습관 유지, 긴밀한 접촉 유지의 가능성을 열어주었습니다. 팬데믹 기간 동안 모든 네트워크의 데이터 트래픽이 크게 증가했습니다. 코로나19로 인해 시장에서 자금세탁 방지에 대한 요구가 증가했습니다. 고정 광대역 네트워크는 전 세계의 연결을 유지하기 위해 엄청난 인기를 얻었습니다. 주로 재택 근무(화상 회의 및 협업, VPN), 재택 학습(화상 회의 및 협업, e-러닝 플랫폼), 엔터테인먼트(온라인 게임, 비디오 스트리밍, 소셜 미디어)를 통해 트래픽이 밤새 30~40% 증가했습니다. . 더욱이 제한된 공급과 소프트웨어 부족은 시장의 자금세탁 방지에 큰 영향을 미쳤습니다. 컴퓨터, 서버, 스위치, 고객 구내 장비(CPE) 등 새로운 장비의 흐름이 완전히 중단되거나 지연되었으며, 품목별로 최대 12개월의 리드 타임이 소요되었습니다.
제조업체는 코로나19 이후 회복을 위해 다양한 전략적 결정을 내리고 있습니다. 플레이어들은 자금 세탁 방지 소프트웨어와 관련된 기술을 개선하기 위해 다양한 연구 개발 활동을 수행하고 있습니다. 이를 통해 기업은 첨단 자금세탁 방지 기술을 시장에 선보일 예정이다.
예를 들어,
- 2021년 6월, Microsoft는 금융 서비스 산업을 강화하기 위해 Morgan Stanley와 파트너십을 맺었습니다. 이 파트너십의 주요 특징은 디지털 혁신, 새로운 애플리케이션 설계, 금융 서비스 업계의 직원 및 개발자 경험 향상이었습니다. 이번 파트너십을 통해 양사는 소비자를 위한 혁신적인 솔루션을 제공함으로써 클라우드 기반 금융 서비스 산업을 강화할 예정입니다.
따라서, 코로나19로 인해 시장에서 자금세탁 방지에 대한 수요가 증가했지만, 제한된 공급과 소프트웨어 부족으로 인해 시장의 자금세탁 방지 프로세스에 큰 영향을 미쳤습니다.
최근 개발
- 2022년 4월 Experian Information Solutions, Inc.는 새로운 사기 방지 솔루션을 출시했습니다. 이 솔루션의 핵심 특징은 사기 방지 조치, 고객 파악(KYC), 자금 세탁 방지(AML) 등 요구 사항을 강화하여 고객 신원 확인을 강화하는 것이었습니다. 회사는 원활한 온보딩 프로세스를 생성하고 많은 기업에서 개인 인증 프로세스를 쉽게 만드는 데 도움이 되는 이 솔루션의 이점을 누렸습니다.
- 2021년 2월 NICE Systems Ltd는 위험 관리 역량을 향상하기 위한 AI 기반 심사 솔루션을 출시했습니다. 이 솔루션의 주요 특징은 실시간 및 일괄 검사 기능, 원활한 액세스, 퍼지 매칭 기술 사용, 안면 생체 인식 및 AML 가치 사슬에 대한 지속적인 모니터링이었습니다. 이 솔루션은 회사가 우수한 데이터 관리, 고급 스크리닝 기능 및 고객 만족을 제공하는 데 도움이 됩니다.
유럽 자금 세탁 방지 소프트웨어 시장 범위
자금 세탁 방지 소프트웨어 시장은 제공, 기능, 배포 모드, 기업 규모, 도박 유형, 애플리케이션 및 도박 주체별로 분류됩니다. 이러한 부문 간의 성장은 업계의 주요 성장 부문을 분석하고 사용자에게 귀중한 시장 개요 및 시장 통찰력을 제공하여 핵심 시장 애플리케이션을 식별하기 위한 전략적 결정을 내리는 데 도움이 됩니다.
제공으로
- 해결책
- 서비스
제공을 기반으로 유럽 자금 세탁 방지 소프트웨어 시장은 솔루션과 서비스로 분류됩니다.
기능
- 준법경영
- 통화 거래 보고
- 고객 신원 관리
- 거래 모니터링
- 기타
기능을 기준으로 유럽 자금 세탁 방지 소프트웨어 시장은 규정 준수 관리, 통화 거래 보고, 고객 신원 관리, 거래 모니터링 등으로 분류되었습니다.
배포 모드
- 구름
- 온프레미스
배포 모드를 기준으로 유럽 자금 세탁 방지 소프트웨어 시장은 클라우드와 온프레미스로 분류되었습니다.
기업 규모
- 대기업
- 중소기업
기업 규모에 따라 유럽 자금 세탁 방지 소프트웨어 시장은 대기업, 중소기업으로 분류되었습니다.
도박 유형
- 운
- 스포츠 베팅
- 빙고
- 추첨식/수영장
- 카지노
유럽의 자금세탁 방지 소프트웨어 시장은 도박 유형에 따라 복권, 스포츠 베팅, 빙고, 추첨/풀 및 카지노로 분류됩니다.
애플리케이션
- 오프라인/지상 매체
- 라이브 엔터테인먼트/온라인
적용을 기준으로 유럽 자금세탁 방지 소프트웨어 시장은 오프라인/지상 기반 매체 및 라이브 엔터테인먼트/온라인으로 분류되었습니다.
도박업체
- 조직
- 단독 거래자/파트너십
- 기타
도박 기업을 기반으로 유럽 자금 세탁 방지 소프트웨어 시장은 조직, 개인 거래자/파트너십 및 기타로 분류되었습니다.
유럽 자금세탁 방지 소프트웨어 시장
자금 세탁 방지 소프트웨어 시장을 분석하고 위에서 언급한 제품, 기능, 배포 모드, 기업 규모, 도박 유형, 애플리케이션, 도박 법인 및 국가별로 시장 규모 통찰력과 추세를 제공합니다.
유럽의 자금 세탁 방지 소프트웨어 시장은 영국, 독일, 프랑스, 이탈리아, 스페인, 러시아, 네덜란드, 스위스, 터키, 벨기에, 아일랜드, 오스트리아, 체코, 헝가리, 슬로바키아 및 기타 유럽 국가를 포괄합니다.
영국은 "KYC/CDD 및 Watchlist" 네트워크에 대한 정부의 지원이 증가하는 것을 목격하고 있기 때문에 유럽 자금 세탁 방지 소프트웨어 시장을 장악할 것으로 예상됩니다. 자금 세탁은 금융 범죄의 일종입니다. 여기에는 범죄로 취득한 수익금(더러운 돈)을 취하고 그 출처를 위장하여 합법적인 출처에서 나온 것처럼 보이도록 하는 것이 포함됩니다. 자금 세탁 방지(AML)는 유럽 자금 세탁 방지 소프트웨어 시장에서 의심스러운 활동과 국가의 성장을 적극적으로 모니터링하고 보고하기 위한 법적 요구 사항을 준수하기 위해 금융 기관이 수행하는 활동을 의미합니다.
자금 세탁 방지 소프트웨어 시장 보고서의 국가 섹션에서는 시장의 현재 및 미래 추세에 영향을 미치는 개별 시장 영향 요인과 국내 규정 변경 사항도 제공합니다. 신규 판매, 교체 판매, 국가 인구 통계, 질병 역학 및 수출입 관세와 같은 데이터 포인트는 개별 국가의 시장 시나리오를 예측하는 데 사용되는 중요한 포인터 중 일부입니다. 또한 글로벌 브랜드의 존재와 가용성, 국내 및 국내 브랜드의 대규모 또는 부족 경쟁으로 인해 직면한 과제, 판매 채널의 영향을 고려하는 동시에 국가 데이터에 대한 예측 분석을 제공합니다.
경쟁 환경 및 자금 세탁 방지 소프트웨어 시장 점유율 분석
자금 세탁 방지 소프트웨어 시장 경쟁 환경은 경쟁자에 대한 세부 정보를 제공합니다. 포함된 세부 정보에는 회사 개요, 회사 재무, 창출된 수익, 시장 잠재력, 연구 개발 투자, 새로운 시장 이니셔티브, 글로벌 입지, 생산 현장 및 시설, 생산 능력, 회사 강점 및 약점, 솔루션 출시, 제품 폭 및 폭, 애플리케이션이 포함됩니다. 권세. 위의 데이터 포인트는 자금 세탁 방지 소프트웨어 시장에 대한 회사의 초점과만 관련이 있습니다.
유럽 자금 세탁 방지 소프트웨어 시장에서 활동하는 주요 업체로는 Microsoft, Intel Corporation, Fiserv, Inc., BAE Systems., Wolters Kluwer NV, Experian Information Solutions, Inc., SAS Institute Inc., IBM, Temenos, Comarch SA., Open Text Corporation, FICO, ACI Worldwide., NICE, Acuant, Inc., Featurespace Limited., Protiviti Inc., Actico GmbH, Caseware International Inc., Sanction Scanner 등이 있습니다.
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