제공(솔루션 및 서비스), 기능(규정 준수 관리, 고객 신원 관리, 거래 모니터링 및 통화 거래 보고), 배포(클라우드 및 온프레미스), 기업 규모(대기업)별 유럽 및 아시아 태평양 자금 세탁 방지 시장 및 중소기업), 최종 용도(은행, 금융 기관 및 보험 제공업체) - 산업 동향 및 예측(2031년).
유럽 및 아시아 태평양 자금 세탁 방지 시장 분석 및 통찰력
전 세계적으로 자금세탁 사례가 증가하고 AML에 대한 규제 및 규정 준수가 점점 엄격해지는 것이 시장 성장의 주요 원동력이 됩니다. 또한 AML 식별에 대한 수요 증가는 시장의 긍정적인 궤도에 기여합니다. 시장은 AML 솔루션 개발에 AI와 ML을 통합하여 상당한 기회를 제공합니다. 그러나 AML 솔루션의 복잡성이 높아 조기 탐지 능력이 제한되고, 첨단 기술을 활용한 금융범죄가 증가하는 등 시장은 제약을 받고 있습니다. AML 솔루션에 대한 규제 프레임워크와 지침이 끊임없이 변화하는 과제에 직면해 있습니다. 이러한 역학을 탐색하는 것은 시장의 이해관계자가 기회를 활용하고 과제를 효과적으로 해결하는 데 중요합니다.
Data Bridge Market Research는 유럽 및 아시아 태평양 자금 세탁 방지 시장이 2023년 13억 3,524만 달러에서 2031년까지 6,80555만 달러에 도달할 것으로 예상하며, 2024~2031년 예측 기간 동안 24.1%의 상당한 CAGR로 성장할 것으로 예상합니다.
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보고서 지표 |
세부 |
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예측기간 |
2024년부터 2031년까지 |
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기준 연도 |
2023년 |
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역사적인 연도 |
2022년(2016~2021년까지 맞춤 설정 가능) |
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양적 단위 |
수익(백만 달러) |
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해당 세그먼트 |
오퍼링(솔루션 및 서비스), 기능(규정 준수 관리, 고객 ID 관리, 거래 모니터링및 통화 거래 보고), 배포(클라우드 및 온프레미스), 기업 규모(대기업 및 중소기업), 최종 용도(은행 및 금융 기관 및 보험 제공업체) |
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해당 국가 |
독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인, 러시아, 스위스, 터키, 벨기에, 네덜란드, 노르웨이, 핀란드, 덴마크, 스웨덴, 폴란드, 기타 유럽 국가, 중국, 일본, 한국, 인도, 호주 및 뉴질랜드, 싱가포르, 말레이시아, 대만, 인도네시아, 태국, 필리핀, 베트남 및 기타 아시아 태평양 지역 |
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해당 시장 참여자 |
Experian Information Solutions, Inc., SAS Institute Inc., Microsoft, NICE, Tata Consultancy Services Limited, Open Text Corporation, BAE Systems, ACI Worldwide, Fiserv, Inc., Cognizant, Trulioo, DIXTIOR, WorkFusion, Inc., FIS, Temenos Headquarters SA, Intel Corporation, IBM Corporation, Oracle, Accenture, FICO, Comarch SA, Wolters Kluwer NV, LexisNexis Risk Solutions, Jumio, SAIGroup, GB Group plc, ComplyAdvantage 및 SAP SE 등. |
시장 정의
자금 세탁 방지(AML) 솔루션은 자금 세탁, 테러 자금 조달, 사기, 전자 범죄, 뇌물 수수 및 부패, 탈세, 횡령, 정보 보안, 불법 국경 간 거래 등 큰 영향을 미치는 범죄와 관련하여 기관을 탐지하고 경고하는 데 사용됩니다. 국가 경제에 해를 끼칠 수 있고, 국가의 평판도 훼손될 수 있습니다. AML은 일반적으로 자금세탁 및 금융범죄와의 싸움을 묘사하는 데 사용되는 용어입니다. 자금세탁방지(AML) 솔루션은 금융범죄 예방에 도움이 되는 다양한 정책, 법률, 규정을 준수합니다. 이러한 지침, 정책 및 법률은 AML 솔루션의 기능을 강화하는 것을 목표로 하는 글로벌 및 현지 규제 기관에 의해 설정되었습니다.
유럽 및 아시아 태평양 자금세탁 방지 시장 역학
이 섹션에서는 시장 동인, 장점, 기회, 제한 사항 및 과제를 이해하는 방법을 다룹니다. 이 모든 내용은 아래에서 자세히 설명됩니다.
드라이버
- 전 세계적으로 자금세탁 사례 증가
자금 세탁은 불법 자금을 합법적인 형태로 전환하는 과정입니다. 범죄자들이 돈세탁을 하는 목적은 수익을 창출하는 것입니다. 오늘날 자금 세탁은 심각한 재정적 문제이자 범죄가 되었습니다. 매년 수십억 달러가 다양한 방식을 통해 국경을 넘어 불법적으로 밀수입됩니다. 따라서 자금세탁은 금융당국이 근절하려는 중요한 경제문제가 됐다.
각종 통계와 조사보고서에 따르면 자금세탁은 매년 증가하고 있다. 이를 막을 수 있는 유일한 방법은 기존 AML 시스템을 첨단 기술로 지속적으로 업그레이드하고, AML 솔루션 강화를 위해 엄격한 규정을 시행하며, 규범이나 지침을 따르지 않는 불이행자를 처벌하는 것입니다. 증가하는 자금세탁 사건을 해결하기 위해 AML 시스템을 유지하면 자금세탁방지(AML) 시장이 활성화될 수 있습니다.
따라서 지역 전반에 걸쳐 자금세탁 사례가 증가하면서 시장 성장이 촉진되고 있습니다.
- AML에 대한 엄격한 규제 및 규정 준수 강화
자금세탁 방지 규정 준수 프로그램은 자금세탁 및 테러 자금 지원 활동을 방지하고 탐지하기 위해 금융 기관이 따라야 하는 일련의 규정 또는 규칙입니다. 최근 은행, 신용협동조합 등 금융기관을 대상으로 한 금융범죄가 크게 증가하고 있습니다. 2021년에 비해 2019년에는 금융 사기 사건이 50%~60% 증가했으며, 이는 향후 몇 년간 증가할 것으로 예상됩니다. 전 세계 은행이 입은 손실은 상당히 심각합니다. Merchant Savvy가 2020년 실시한 조사에 따르면, 2020년 결제 사기로 인한 전 세계 손실은 약 323억 9천만 달러였으며, 영국(UK)의 은행 사기 손실은 약 2억 500만 달러로 추산되었습니다. 은행, 신용 조합 및 기타 금융 기관에서 이러한 금융 범죄를 해결하려면 자금 세탁 방지(AML) 규정 준수 프로그램을 개발해야 합니다.
따라서 AML에 대한 점점 더 엄격한 규제 및 규정 준수는 시장을 강화하여 시장 성장을 촉진하는 것으로 간주됩니다.
기회
- AML에서 고급 분석 채택 증가
고급 분석은 기존 비즈니스 인텔리전스와는 상당히 다른 정교한 기술과 도구를 사용하여 데이터나 콘텐츠를 분석하는 자율 또는 반자율 시스템입니다. 이러한 분석은 시스템이 권장 사항을 예측하고 생성하는 데 사용되는 보다 심층적인 분석을 제공합니다. AML 솔루션의 고급 분석은 자금 세탁, 금융 범죄, 신원 도용 및 국경 간 거래를 탐지하는 데 중요한 역할을 할 수 있습니다.
또한 고급 분석은 위험 평가 분석, 사기 탐지 분류, 시간과 비용 절약, 이상 탐지, 링크 분석, 텍스트 분석 분석, 고급 거래 모니터링 수행 등을 수행할 수 있습니다. 고급 분석이 제공하는 모든 이점은 AML 솔루션을 크게 강화하여 금융 기관의 효율성을 향상시킬 것으로 예상됩니다. 따라서 이번 업그레이드는 시장 성장의 기회를 창출할 것으로 예상된다.
제약/도전
- AML 솔루션의 높은 복잡성으로 인해 조기 발견 능력이 제한됨
AML 규정 준수 솔루션은 기관이 탈세, 사기, 테러 자금 조달 등 자금 세탁과 관련된 의심스러운 활동을 감지하고 해당 당국에 보고할 수 있도록 보장해야 합니다. AML 솔루션은 내부 시스템의 효율성에만 초점을 맞추는 것이 아니라 자금세탁 탐지 능력에도 초점을 맞춰야 합니다. AML 시스템의 중요한 구성 요소인 고객 파악(KYC) 및 AML 정책은 AML 솔루션의 다양한 기능에 사용됩니다. 여러 모듈을 설계하는 데 관련된 복잡성이 매우 높기 때문에 자금 세탁 방지 시스템을 설계하는 것이 어려울 수 있습니다.
기관의 요구 사항에 따라 설계된 시스템을 맞춤화하는 것과 관련된 복잡성을 고려하면 탐지 기능/효과적인 보고 제한, 의심스러운 활동 탐지 실패, 위험 평가 실패, 오탐지 및 오탐지 증가 등으로 인해 AML 시스템의 성능에 심각한 영향을 미칠 수 있습니다. 게다가 AML 규정 준수 솔루션의 복잡성은 이러한 시스템의 비용에도 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 AML 솔루션의 높은 복잡성으로 인해 조기 발견 능력이 제한되어 시장 성장을 재교육하게 됩니다.
- 끊임없이 변화하는 AML 솔루션에 대한 규제 프레임워크 및 지침
AML 규정 준수 관행은 잠재적인 위반자가 자금세탁 사기 및 금융 범죄에 연루되는 것을 방지하는 지침과 규범을 설정하는 데 중점을 둡니다. 이러한 방식으로 범죄자는 어떤 유형의 거래에서도 불법적인 자금 출처를 숨길 수 없습니다. 최근에는 온라인 기반의 전환/결제가 붐을 이루면서 많은 어려움이 대두되었습니다. 이러한 과제는 해결되어야 하며 특정 기관은 금융 범죄를 방지하는 데 필요한 지침과 프레임워크를 설정하는 책임을 맡고 있습니다. 제5차 자금세탁방지지침(AML5), 은행비밀보호법(BSA), 홍콩 통화청(HKMA), 싱가포르 통화청(MAS), 호주거래보고분석센터(AUSTRAC) 등의 기관 , AML 정책 규제를 돕습니다. 이러한 기관은 기업, 조직 및 기관의 활동이 관찰되도록 의무적인 법적 틀을 설정했습니다.
유럽의 모든 국가에는 규제 체계가 있는데, 이는 금융 기관이 구현하기가 매우 어려울 수 있습니다. 더욱이 기술 프레임워크는 구현하기 어려울 수도 있고 비용이 많이 들 수도 있습니다. 금융 기관은 규정과 규범을 구현하는 것이 시장 성장에 도전할 것으로 예상되므로 이를 건너뜁니다.
최근 개발
- 2023년 7월 ComplyAdvantage는 새로운 KYB(Know Your Business) 솔루션을 도입하여 더 빠르고 쉬운 위험 노출 관리를 위한 프로세스를 간소화하고 고객 기반 확장을 촉진했습니다.
- 2023년 5월 FICO와 Teradata는 실시간 결제 사기, 보험 청구, 공급망 최적화를 위한 통합 고급 분석 솔루션을 성공적으로 공개했습니다. 이 협력을 통해 산업별 솔루션 개발이 간소화되어 공동 고객의 배송 시간이 단축되었습니다. 글로벌 파트너십은 AI 중심 환경에서 혁신을 촉진하기 위해 Teradata와 FICO의 핵심 역량을 활용하여 비용 절감, 수익 증대, 위험 완화 개선, 고객 만족도 향상을 제공할 예정입니다.
- 2021년 6월 Accenture는 Exton Consulting 인수를 발표했습니다. 이번 인수를 통해 고객이 금융 서비스 업계에서 혁신 프로젝트를 가속화하고 확장할 수 있도록 지원하는 Accenture의 역량이 강화되었습니다. 이번 인수는 Accenture가 유럽 시장에서의 입지를 강화하는 데 도움이 될 것입니다.
- 2021년 6월 Comarch SA는 Mashreq과의 파트너십을 발표했습니다. 이번 파트너십은 양사 고객의 편의를 위해 자산관리 솔루션을 디지털화하기 위해 이뤄졌다. 이 파트너십은 회사가 인력을 강화하고 고객 기반을 위한 솔루션 포트폴리오를 다양화하는 데 도움이 될 것입니다.
- 2023년 6월, ComplyAdvantage는 거래 관련 사기를 효과적으로 식별하고 방지하기 위해 기계 학습 알고리즘을 활용하는 새로운 솔루션인 사기 탐지(Fraud Protection)를 공개했습니다.
유럽 및 아시아 태평양 자금 세탁 방지 시장 범위
유럽 및 아시아 태평양 자금 세탁 방지 시장은 제공, 기능, 배포, 기업 규모 및 최종 용도를 기준으로 5개의 주목할만한 부문으로 분류됩니다. 이러한 부문 간의 성장은 업계의 주요 성장 부문을 분석하고 사용자에게 귀중한 시장 개요 및 시장 통찰력을 제공하여 핵심 시장 응용 프로그램을 식별하기 위한 전략적 결정을 내리는 데 도움이 됩니다.
헌금
- 해결책
- 서비스
제공을 기준으로 유럽 및 아시아 태평양 자금 세탁 방지 시장은 솔루션과 서비스로 분류됩니다.
기능
- 준법경영
- 고객 신원 관리
- 거래 모니터링
- 통화 거래 보고
기능을 기준으로 유럽 및 아시아 태평양 자금 세탁 방지 시장은 규정 준수 관리, 통화 거래 보고, 고객 신원 관리 및 거래 모니터링으로 분류됩니다.
전개
- 구름
- 전제에
배포를 기반으로 유럽 및 아시아 태평양 자금 세탁 방지 시장은 온프레미스 및 클라우드로 분류됩니다.
기업 규모
- 대기업
- 중소기업
유럽 및 아시아 태평양 자금 세탁 방지 시장은 기업 규모를 기준으로 중소기업과 대기업으로 분류됩니다.
최종 용도
- 은행 및 금융 기관
- 보험사
최종 용도를 기준으로 유럽 및 아시아 태평양 자금 세탁 방지 시장은 은행, 금융 기관 및 보험 제공자로 분류됩니다.
유럽 및 아시아 태평양 자금 세탁 방지 시장 지역 분석/통찰
유럽 및 아시아 태평양 자금 세탁 방지 시장은 제공, 기능, 배포, 기업 규모 및 최종 용도를 기준으로 5개의 주목할만한 부문으로 분류됩니다.
이 시장 보고서에서 다루는 국가는 독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인, 러시아, 스위스, 터키, 벨기에, 네덜란드, 노르웨이, 핀란드, 덴마크, 스웨덴, 폴란드, 유럽 나머지 지역, 중국, 일본, 한국, 인도입니다. , 호주 및 뉴질랜드, 싱가포르, 말레이시아, 대만, 인도네시아, 태국, 필리핀, 베트남 및 기타 아시아 태평양 지역.
유럽은 AML 식별에 대한 수요 증가로 인해 유럽 및 아시아 태평양 자금 세탁 방지 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 영국은 엄격한 규제 조기 채택, 혁신적인 기술 환경 및 확립된 전문성으로 인해 유럽 지역을 지배할 것으로 예상됩니다. 중국은 정보기술(IT) 부문의 거래 모니터링 시스템에 대한 수요 증가로 인해 아시아태평양 지역을 장악할 것으로 예상된다.
보고서의 국가 섹션에서는 개별 시장에 영향을 미치는 요인과 시장의 현재 및 미래 추세에 영향을 미치는 국내 시장 규제 변화도 제공합니다. 신규 판매, 교체 판매, 국가 인구통계, 규제법, 수출입 관세와 같은 데이터 포인트는 개별 국가의 시장 시나리오를 예측하는 데 사용되는 주요 포인터 중 일부입니다. 또한, 지역 브랜드의 존재 및 가용성과 지역 및 국내 브랜드의 대규모 또는 부족 경쟁으로 인해 직면한 과제, 판매 채널의 영향을 고려하는 동시에 국가 데이터에 대한 예측 분석을 제공합니다.
유럽 및 아시아 태평양 자금 세탁 방지 시장: 경쟁 환경 및 점유율 분석
유럽 및 아시아 태평양 자금 세탁 방지 시장 경쟁 환경은 경쟁사에 대한 세부 정보를 제공합니다. 포함되는 세부 정보에는 회사 개요, 회사 재무, 창출된 수익, 시장 잠재력, R&D 투자, 새로운 시장 이니셔티브, 생산 현장 및 시설, 회사 강점 및 약점, 제품 출시, 제품 승인, 제품 폭 및 폭, 애플리케이션 지배력 및 제품 유형이 포함됩니다. 생명선 곡선. 제공된 위의 데이터 포인트는 회사가 시장에 중점을 두는 것과만 관련이 있습니다.
유럽 및 아시아 태평양 자금 세탁 방지 시장에서 활동하는 주요 업체로는 Experian Information Solutions, Inc., SAS Institute Inc., Microsoft, NICE, Tata Consultancy Services Limited, Open Text Corporation, BAE Systems, ACI Worldwide 및 Fiserv, Inc. Cognizant, Trulioo, DIXTIOR, WorkFusion, Inc., FIS, Temenos Headquarters SA, Intel Corporation, IBM Corporation, Oracle, Accenture, FICO, Comarch SA, Wolters Kluwer NV, LexisNexis Risk Solutions, Jumio, SAIGroup, GB Group plc, ComplyAdvantage, SAP SE 등이 있습니다.
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