世界の不正検出取引監視市場規模、シェア、トレンド分析レポート – 業界概要と2032年までの予測

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不正検出取引監視市場分析

金融取引の増加と巧妙化するサイバー脅威により、世界的な不正検知・取引監視市場は堅調な成長を遂げています  。AIや機械学習といった先進技術の導入により、不正検知の精度向上と誤検知の削減が進んでいます。規制当局の圧力とコンプライアンス遵守の必要性が、業界全体での導入を促進しています。主要な市場プレーヤーには、 サイバーセキュリティ とデータ分析を専門とする企業が含まれます。企業が進化する不正行為の手口から身を守ろうとする中、市場は今後も拡大が見込まれます。

不正検出取引監視市場規模

世界の不正検出取引監視市場規模は、2024年に205.4億米ドルと評価され、2025年から2032年の予測期間中に21.84%のCAGRで成長し、2032年には998億米ドルに達すると予測されています。

不正検出取引監視市場動向

「ビッグデータの統合」

ビッグデータを不正検知に統合することで、組織は様々なソースから膨大なデータセットを分析し、不正行為を示唆するパターンを特定できるようになります。ビッグデータ分析を活用することで、従来の手法では見逃されていた隠れた洞察を発見することができます。予測分析は、過去のデータを用いて潜在的な不正行為を事前に予測することで、この能力をさらに強化します。この傾向は、検知率を向上させるだけでなく、組織が予防策を講じることを可能にします。最終的に、ビッグデータを活用することで、企業の不正防止へのアプローチは変革され、より効果的で迅速な対応が可能になります。

レポートの範囲と市場セグメンテーション       

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不正検出取引監視市場の定義

不正検知および取引監視とは、金融機関や企業が取引における不正行為を特定し、防止するために用いるシステムとプロセスを指します。これらのシステムは、取引データを継続的に分析し、不正アクセス、マネーロンダリング、個人情報の盗難など、不正行為を示唆する可能性のある異常なパターンや行動を検出します。不正検知および取引監視ソリューションの市場は、オンライン取引の増加、不正行為の手口の複雑化、そして金融犯罪の削減を目的とした厳格な規制要件によって牽引されています。組織は、AI、機械学習、リアルタイム分析などの高度なテクノロジーを導入することで、不正行為の特定、コンプライアンスの確保、資産の保護における精度と効率性を高めています。

不正検出取引監視市場動向

ドライバー

• 新たな脅威に適応できる堅牢な検出システムの必要性の高まり

金融詐欺の手口が進化し、巧妙化していくにつれ、新たな脅威に効果的に対応できる堅牢な詐欺検知システムの必要性が高まっています。従来の詐欺検知方法では、詐欺の手口の急速な変化に対応しきれないことが多く、金融機関や企業は高度な検知システムを導入することが不可欠となっています。これらのシステムでは、 人工知能 や機械学習といった最先端技術を活用し、大量の取引データをリアルタイムで分析し、詐欺行為を示唆するパターンや異常を特定する必要があります。

例えば、

ビル＆メリンダ・ゲイツ財団が公開したブログによると、2024年2月、金融取引における不正行為やマネーロンダリングの監視を支援するオープンソースの不正検知ソフトウェア「Tazama」がリリースされました。このソフトウェアは、高額な商用不正防止システムへの対応に苦労することが多い低・中所得国に費用対効果の高いソリューションを提供することで、金融包摂を支援することを目指しています。Tazamaは、中央銀行や金融機関が顧客をより適切に保護し、取引の完全性を確保することを可能にします。このソフトウェアはオープンソースであるため、グローバルな連携による機能向上が可能であり、進化する脅威に適応する堅牢な検知システムに対する高まるニーズに対応しています。

• 本人確認と認証への重点強化

本人確認と認証の重要性が高まり、不正検知と取引監視の状況は大きく変化しています。生体認証、多要素認証、AIを活用した本人確認分析といった先進技術を導入することで、金融機関は利用者の本人確認をより正確に行い、不正行為を検知できるようになります。この堅牢なアプローチは、不正アクセスや不正取引に伴うリスクを軽減し、金融システム全体のセキュリティと信頼性を向上させます。本人確認技術の進化に伴い、不正検知メカニズムの強化と取引監視プロセスの整合性確保において、重要な役割を果たすようになるでしょう。

例えば、

2023年11月、ウエストパック・ニュージーランドは、イスラエルに拠点を置くサイバーセキュリティ企業BioCatchの高度な生体認証ソフトウェアを導入し、不正検知システムを強化しました。この技術は、入力速度やタッチスクリーンの圧力といった顧客のオンライン行動を分析し、異常な行動を検知して不正行為を防止します。ウエストパックは9月にBioCatchの導入を開始し、同月末までに本格稼働させる予定です。同行は過去1年間で数千万ドル規模の不正行為を防止したと報告しており、詐欺がより巧妙化する中で、本人確認と認証への注力を強化していることを強調しています。

機会

• AIと機械学習アルゴリズムを活用して精度を向上

AIと機械学習アルゴリズムを活用することで、不正検知と取引監視の精度が大幅に向上します。これらのテクノロジーにより、システムは膨大なデータをリアルタイムで分析し、従来の手法では見逃してしまう可能性のある複雑なパターンや異常を特定できるようになります。AIアルゴリズムは新しいデータから継続的に学習することで、検知能力を適応・改良し、誤検知を削減し、不正アラートの精度を向上させます。

さらに、AIと機械学習は、新たな不正行為の傾向や巧妙な手口を認識する能力を高めます。この動的な適応性により、監視システムは進化する脅威に先手を打つことができ、金融犯罪に対するより信頼性が高く効果的な保護を提供できます。その結果、金融機関は、ニーズに合わせて拡張可能な高度な自動化ソリューションの恩恵を受け、より高いレベルのセキュリティと業務効率を実現できます。

例えば、

Oscilarは2023年6月、急速に拡大するACHネットワークにおける不正防止の精度向上を目的とした、AIを活用したACH不正検知ソリューションを発表しました。このソリューションは、高度な機械学習アルゴリズムと生成AIを活用し、不正取引を高精度に特定・防止します。ACHクレジット不正は2021年から2023年にかけて6%増加しており、より効果的な不正検知の必要性が高まっていることから、これは特に重要です。Oscilarのテクノロジーは、進化する不正手口への対応が困難な従来の手法の限界を克服し、高度な不正行為に対するより強固でタイムリーな防御を提供します。

• フィンテック企業およびテクノロジープロバイダーとの連携

フィンテック企業やテクノロジープロバイダーとの連携により、金融機関は高度な技術と革新的なソリューションを活用し、不正検知を強化することができます。こうしたパートナーシップにより、最先端のツールと専門知識を統合し、より高度な不正検知システムの開発を促進することができます。銀行とフィンテック企業は、AI、機械学習、データ分析の最新技術を活用し、精度の向上、誤検知の削減、そして不正行為に対するより強固な防御を実現することができます。

例えば、

2023年12月、Treasury PrimeはEffectivと提携し、銀行およびフィンテック企業の不正検知を強化しました。この提携により、Treasury Primeのネットワークは、AIを活用して不正取引をリアルタイムで特定・軽減するEffectivの高度な取引監視ソリューションを利用できるようになります。この提携により、金融機関は高度な不正防止ツールを統合することで、金銭的損失と風評被害を軽減することができます。この動きは、急速に変化する金融環境において、不正検知とリスク管理を強化するために、フィンテック企業やテクノロジープロバイダーと連携することの重要性を強調するものです。

抑制/挑戦

• 大量の取引により検出の複雑さが増す

大量の取引を管理することは、不正行為検知において大きな課題となります。 取引件数 が増加するにつれて、正当な取引の中から不正行為を特定することがより複雑になります。従来の方法では対応が難しく、微妙なパターンを見逃したり、誤検知が発生したりすることが多く、非効率性とリスクの増大につながります。

さらに、膨大な量のデータを処理するには、リアルタイムで情報を処理・分析できる堅牢なシステムが必要です。高度なテクノロジーがなければ、金融機関は取引を効果的に監視することが困難になり、巧妙な詐欺行為の標的となり、見破られてしまう可能性があります。

例えば、

NVIDIAコーポレーションが2024年6月に発表した記事によると、アメリカン・エキスプレスはAIを活用した長短期記憶（LSTM）モデルを用いて不正検知を加速しました。GPUによる並列コンピューティングを活用することで、膨大な取引データを迅速に処理・分析し、リアルタイムの不正検知を実現しました。このアプローチにより、アメリカン・エキスプレスは大量の取引に伴う複雑な問題に対処することができました。アクセラレーテッド・コンピューティングとAIの統合により、異常を迅速に検知する能力が向上し、業務効率が向上し、不正による潜在的な損失も削減されました。

• 高額な初期投資と継続的なメンテナンスコスト

高額な初期投資と継続的な保守費用は、高度な不正検知システムの導入において大きな制約となります。こうした経済的負担は、小規模な金融機関にとって最先端技術の導入を阻み、不正行為の脅威にさらされるリスクを高めます。こうしたシステムの導入と継続的な保守にかかる多額の費用は、予算を圧迫し、強化された取引監視ソリューションの導入を検討する金融機関の意思決定プロセスを複雑化させる可能性があります。

例えば、

多くの企業は、初期投資と継続的な維持費が高額であることを示しています。GLAnalyticsは年間8,000米ドルの費用がかかりますが、CertifIDは月額150米ドルに加え、取引ごとに10米ドルの追加料金がかかります。credolabのモジュールは月額600米ドルから1,000米ドルです。これらの高額な費用は、組織がこれらのサービスの導入や維持を躊躇する要因となる可能性があります。

この市場レポートは、最近の新たな動向、貿易規制、輸出入分析、生産分析、バリューチェーンの最適化、市場シェア、国内および現地の市場プレーヤーの影響、新たな収益源の観点から見た機会分析、市場規制の変更、戦略的市場成長分析、市場規模、カテゴリー市場の成長、アプリケーションのニッチと優位性、製品承認、製品発売、地理的拡大、市場における技術革新など、詳細な情報を提供しています。市場に関する詳細情報については、Data Bridge Market Researchまでアナリストブリーフをご請求ください。当社のチームが、市場成長を実現するための情報に基づいた意思決定をお手伝いいたします。

不正検出取引監視市場の範囲

世界の不正検知・取引監視市場は、提供内容、機能、導入形態、組織規模、アプリケーション、業種に基づいて、6つの主要なセグメントに分類されています。これらのセグメントの成長は、業界における成長の鈍いセグメントの分析に役立ち、ユーザーに貴重な市場概要と市場インサイトを提供し、コア市場アプリケーションを特定するための戦略的意思決定を支援します。

提供

• 解決
• サービス
  • プロフェッショナルなサービス
    • サポートとメンテナンス
    • 統合サービス
    • コンサルティングサービス
    • トレーニングと教育
  • マネージドサービス

関数

• KYC/顧客オンボーディング
• ケースマネジメント
• 監視リストのスクリーニング
• ダッシュボードとレポート
• その他

展開モード

• オンプレミス
• 雲

組織規模

• 中小規模の組織
  • 雲
  • オンプレミス
• 大規模組織
  • 雲
  • オンプレミス

応用

• 支払い詐欺検出
• マネーロンダリング検出
• アカウント乗っ取り防止
• 個人情報盗難防止
• その他

垂直

• 銀行、金融サービス、保険（BFSI）
  • 解決
  • サービス
• 小売り
  • 解決
  • サービス
• IT・通信
  • 解決
  • サービス
• 政府と防衛
  • 解決
  • サービス
•  健康管理
  • 解決
  • サービス
• 製造業
  • 解決
  • サービス
• エネルギー・公益事業
  • 解決
  • サービス
• その他
  • 解決
  • サービス

不正検出取引監視市場の地域分析

市場は分析され、上記の提供、機能、展開モード、組織の規模、アプリケーション、および垂直別に市場規模の洞察と傾向が提供されます。

市場に含まれる国は、米国、カナダ、メキシコ、ドイツ、英国、フランス、イタリア、スペイン、ロシア、トルコ、オランダ、ノルウェー、フィンランド、デンマーク、スウェーデン、ポーランド、スイス、ベルギー、その他のヨーロッパ諸国、中国、日本、インド、韓国、オーストラリア、ニュージーランド、インドネシア、タイ、マレーシア、シンガポール、フィリピン、台湾、ベトナム、その他のアジア太平洋諸国、ブラジル、アルゼンチン、その他の南米諸国、UAE、サウジアラビア、南アフリカ、エジプト、イスラエル、オマーン、バーレーン、クウェート、カタール、その他の中東およびアフリカ諸国です。

北米地域は、先進的な技術インフラ、デジタル決済システムの高い導入率、大手金融機関の大きな存在により、世界の不正検出取引監視市場で優位を占め、最も急速に成長している地域です。

本レポートの国別セクションでは、市場の現在および将来の動向に影響を与える個々の市場要因と国内市場における規制の変更についても説明しています。新規販売、交換販売、国の人口動態、規制法、輸出入関税といったデータは、各国の市場シナリオを予測する上で主要な指標となります。また、グローバルブランドの存在と入手可能性、そして現地ブランドや国内ブランドとの競争の激しさあるいは少なさによって直面する課題、そして販売チャネルの影響についても、国別データの予測分析において考慮されています。

不正検出取引監視市場シェア

世界的な不正検知・取引監視市場の競争環境は、競合他社の詳細情報を提供します。企業概要、財務状況、収益、市場ポテンシャル、研究開発投資、新規市場への取り組み、生産拠点・設備、強みと弱み、製品の発売状況、製品承認状況、製品の幅広さと幅広さ、アプリケーションの優位性、製品タイプのライフラインカーブなどの詳細が含まれています。上記のデータは、当該企業の市場への注力状況にのみ関連しています。

不正検出取引監視市場で活動しているマーケットリーダーは次のとおりです。

• Amazon Web Services, Inc.（米国）
• LexisNexis（リード・エルゼビアの子会社）（米国）
• マスターカード（米国）
• タタ・コンサルタンシー・サービシズ・リミテッド（インド）
• Fiserv, Inc.（米国）
• SAS Institute Inc.（米国）
• ACIワールドワイド（米国）
• オラクル（米国）
• NICE（イスラエル）
• FICO（米国）
• SymphonyAI（米国）
• ユビキティ（米国）
• Verafin Solutions ULC（Nasdaq Inc.の子会社）（カナダ）
• GB Group plc（「GBG」）（英国）
• INFORM SOFTWARE（ドイツ）
• クアンテクサ（英国）
• サム・アンド・サブスタンス社（英国）
• DataVisor, Inc.（米国）
• ホーク（ドイツ）
• Featurespace Limited（イギリス）
• INETCO Systems Ltd.（カナダ）
• アブラ・イノベーションズ社（米国）
• セオンテクノロジーズ株式会社（ハンガリー）
• フィーザイ（ポルトガル）
• サンクションスキャナー（英国）

不正検出取引監視市場の最新動向

• NVIDIAコーポレーションが2024年6月に発表した記事によると、アメリカン・エキスプレスはAIを活用した長短期記憶（LSTM）モデルを用いて不正検知を加速させた。GPUによる並列コンピューティングを活用することで、同社は膨大な取引データを迅速に処理・分析し、リアルタイムの不正検知を可能にした。このアプローチにより、アメリカン・エキスプレスは大量の取引に伴う複雑な問題に対処することができた。加速コンピューティングとAIの統合により、異常を迅速に検知する能力が向上し、業務効率が向上し、不正による潜在的な損失が削減された。
• BluEntが2023年7月に公開したブログによると、企業は取引量の急増により不正検出の課題が増大しているという。大規模なデータセットを分析し、高リスクの傾向や異常値を特定するために、高度なテクノロジーと自動化システムが導入された。不正の発生源となる非構造化データの管理は困難であったものの、金融犯罪データ分析によって構造化データと非構造化データの両方を効果的にレビューすることが可能になった。このアプローチは、不正行為の防止と、様々なデータソースの統合による検出力向上に役立った。
• 2024年6月、ACIワールドワイドとRS2は、両社のアクワイアリング技術と発行技術を統合した包括的な決済ソリューションをブラジルで開始しました。このクラウド対応プラットフォームにより、金融機関と決済サービスプロバイダーは、新製品やサービスを効率的に導入し、セキュリティを強化し、コストを削減することができました。高度な不正管理とリアルタイム分析の統合により、両社は市場リーチの拡大と収益機会の拡大というメリットを得ました。
• 2023年10月、ACI WorldwideはNymcardと提携し、不正行為およびマネーロンダリング対策を強化しました。この提携により、Nymcardは高度な機械学習と分析技術を用いて、金融詐欺を迅速かつ効率的に検知・防止できるようになりました。ACIのパブリッククラウドを介した導入により、拡張性、セキュリティ、運用効率が向上し、NymcardのMENA地域における市場ポジションが大幅に強化されました。
• 2024年6月、DataVisor, Inc.はマルチテナント機能を強化し、拡張性、安全性、柔軟性に優れた不正防止およびAMLソリューションを提供しました。このアップグレードにより、組織は不正対策およびAML戦略をカスタマイズし、機械学習モデルやビジネスルールなどの機能を使用してサブテナント全体に展開できるようになりました。これらの機能強化により、スポンサー銀行のコンプライアンスがサポートされ、大手金融機関はサブテナントの意思決定を行いながらデータを一元管理できるようになりました。この開発により、DataVisorは市場での地位を強化し、銀行および金融機関におけるソリューションの採用を拡大し、顧客満足度と顧客維持率を向上させることができました。

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