世界の使用量ベースの保険市場 - 2031 年までの業界動向と予測

利用ベースの保険市場の分析と規模

フリート管理では、使用状況ベースの保険 (UBI) 市場の機能を活用して、フリート内の車両の運転行動を監視および分析します。統合された UBI テクノロジにより、フリート管理者は走行距離、速度、ブレーキ パターン、車両の使用状況などの要素をリアルタイムで追跡できます。このデータにより、危険な運転行動を特定して対処することで、ルートの最適化、燃費の向上、全体的な安全性の向上が可能になります。

世界の使用量ベースの保険市場規模は、2023年に314億5,000万米ドルと評価され、2024年から2031年の予測期間中に26.66%のCAGRで成長し、2031年までに2,083億2,000万米ドルに達すると予測されています。市場価値、成長率、市場セグメント、地理的範囲、市場プレーヤー、市場シナリオなどの市場洞察に加えて、データブリッジ市場調査チームがまとめた市場レポートには、詳細な専門家分析、輸入/輸出分析、価格分析、生産消費分析、ペストル分析が含まれています。

レポートの範囲と市場セグメンテーション

市場の定義

使用状況ベースの保険 (UBI) は、年齢や場所などの従来の要因ではなく、個人の運転行動に基づいて保険料が決定されるタイプの自動車保険です。通常、テレマティクス デバイスまたはスマートフォン アプリを使用して、走行距離、速度、ブレーキ パターン、運転時間などのデータを追跡します。保険会社は、このデータを分析してリスク レベルを評価し、それに応じて保険料を調整し、より安全な運転習慣に対して割引を提供します。UBI は、よりパーソナライズされ、潜在的にコスト効率の高い保険を提供しながら、責任ある行動に対してドライバーにインセンティブを与え、報奨を与えることを目的としています。

利用ベースの保険市場の動向

ドライバー

• テレマティクス技術の進歩により、 より 包括的な 監視が可能に

テレマティクス技術の進歩には、高度なセンサー、GPS 追跡、加速度計、車載診断装置が含まれ、これらを総合的に活用することで、速度、走行距離、ブレーキ パターン、運転時間などの要素に関する詳細な情報が得られます。このような詳細なデータがあれば、保険会社はリスク プロファイルを正確に評価し、それに応じて保険料を調整できるため、パーソナライズされた保険の提供へと移行できます。さらに、テレマティクスの進化により、UBI プログラムを車両、スマートフォン、その他のデバイスにシームレスに統合できるようになり、保険会社と保険契約者の両方にとってアクセス性と使いやすさが向上します。

• 消費者のパーソナライゼーションに対する需要の高まりにより、UBIモデルの需要が増加

現代の消費者は、画一的なアプローチではなく、特定のニーズや行動に合わせた保険ソリューションを求めるようになっています。UBI は、テレマティクス技術を通じて収集された走行距離、速度、ブレーキ パターンなどの個人の運転習慣に基づいてパーソナライズされた保険料を提供することで、この需要に応えます。このレベルのカスタマイズにより、消費者はより安全な運転習慣を奨励して保険料を下げることができるようになります。その結果、保険会社は消費者の変化する好みに対応し、市場で競争力を維持するために、UBI モデルを採用する動機付けを受けます。

機会

• 規制強化により UBIモデルの導入が増加

より安全な運転習慣を促進する政府の義務には、UBI プログラムに参加するドライバーに対する割引や保険料の引き下げなどのインセンティブが含まれることがよくあります。規制当局は、交通事故の削減と交通安全全体の向上を目的としたポリシーを通じて、保険会社に UBI オプションを提供するよう奨励する場合があります。これらの取り組みは、保険会社に UBI テクノロジーへの投資を奨励し、消費者に責任ある運転行動を促進する使用ベースの保険を採用するよう促します。その結果、規制によるサポートは、UBI 市場の成長と拡大を促進する上で極めて重要な役割を果たします。

• 競争圧力の高まりがUBI技術の継続的な改善を促進

競合他社が UBI プログラムを導入すると、保険会社は競争力を維持するために追随するようになります。このプレッシャーにより、UBI 技術とサービス提供の継続的な改善が促進され、データ分析、テレマティクス、顧客エンゲージメント戦略の進歩につながります。保険会社は、UBI を通じてよりパーソナライズされコスト効率の高い保険オプションを提供することで顧客を引き付け、維持し、市場の成長を促進しようと努めています。競争により、保険会社は UBI プログラムを最適化し、価格設定モデルとインセンティブ構造を改良して、顧客のニーズと好みにより適合させるよう促されます。

制約/課題

• UBIテクノロジー消費者のプライバシーに対する懸念の高まり

UBI 技術に関する消費者のプライバシーに対する懸念の高まりは、利用ベース保険 (UBI) 市場における大きな制約となっています。UBI は個人の運転データの収集と分析に依存しているため、消費者はプライバシー侵害や情報への不正アクセスの可能性を懸念する可能性があります。この懸念により、UBI プログラムへの参加が妨げられ、導入率が低下し、保険会社の市場の可能性が制限される可能性があります。

• テクノロジーリテラシーの格差が UBI技術の導入を制限

ドライバーの中には、テレマティクス デバイスや互換性のあるアプリを備えたスマートフォンなど、UBI プログラムに参加するために必要なテクノロジーにアクセスできない人もいます。このデジタル ディバイドにより、市場への浸透が妨げられ、特定の人口層が潜在的なコスト削減のメリットを利用できなくなります。テクノロジー リテラシーとアクセスの格差によって課題がさらに悪化し、UBI 市場がその潜在能力を最大限に発揮し、より幅広い層にパーソナライズされた保険ソリューションを提供する能力がさらに妨げられています。

この市場 レポートでは、最近の新しい開発、貿易規制、輸出入分析、生産分析、バリュー チェーンの最適化、市場シェア、国内および現地の市場プレーヤーの影響、新たな収益源の観点から見た機会の分析、市場規制の変更、戦略的市場成長分析、市場規模、カテゴリ市場の成長、アプリケーションのニッチと優位性、製品の承認、製品の発売、地理的拡大、市場における技術革新などの詳細が提供されます。市場に関する詳細情報を取得するには、 アナリスト ブリーフについて Data Bridge Market Research にお問い合わせください。当社のチームが、情報に基づいた市場決定を行い、市場の成長を実現できるようお手伝いします。

最近の動向

• 2021年、プログレッシブ・コーポレーションはプロテクティブ・インシュアランス・コーポレーションの発行済み株式すべてを買収する最終契約を締結しました。これはプログレッシブの市場での存在感と提供を拡大することを目的とした動きです。
• 2020年、プログレッシブ・コーポレーションは、中小企業の経営者向けにカスタマイズされたオプションの使用ベース保険（UBI）および車両管理プログラムであるSnapshot ProViewを立ち上げました。この取り組みは、プログレッシブのトラック運転手向けUBIプログラムであるSmart Haulに統合され、電子ログデバイス（ELD）データを活用して安全運転の実践を奨励しています。
• 2020年、LyftはLiberty Mutual Insuranceと提携し、アリゾナ州、ミシガン州、ニューメキシコ州、テキサス州、ユタ州で同社のライドシェアプラットフォームを利用するドライバーに保険を提供しました。このプログラムは、ドライバーがLyftアプリを起動した瞬間から乗車を終えるまで、特定の保険保護を保証します。

利用ベース保険市場の範囲

市場は、車両タイプ、パッケージタイプ、デバイス提供、テクノロジー、車両年数、電気自動車およびハイブリッド車の種類に基づいてセグメント化されています。これらのセグメント間の成長は、業界のわずかな成長セグメントを分析するのに役立ち、ユーザーに貴重な市場概要と市場洞察を提供して、コア市場アプリケーションを特定するための戦略的決定を下すのに役立ちます。

車両タイプ

• 乗用車
• 小型車両（LDV）
• 商用車
• 大型車両（HDV）

パッケージタイプ

• 走行距離に応じた料金（PAYD）
• 走行距離に応じた料金支払い（PHYD）
• 運転方法の管理 (MHYD)

デバイスの提供

• 会社提供
• 自分のデバイスを持ち込む (BYOD)

テクノロジー

• OBD-II
• スマートフォン
• 組み込みシステム
• ブラックボックス
• その他
• ハイブリッド
• 自動車向け金属成形市場

車両年齢

• 新しい車両
• 道路車両
• 古い車両

Electric and Hybrid Vehicle Type

• Hybrid Electric Vehicle (HEV)
• Plug-In Hybrid Vehicle (PHEV)
• Battery Electric Vehicle (BEV)

Usage-Based Insurance Market Analysis/Insights

The market is analysed and market size insights and trends are provided by country, vehicle type, package type, device offering, technology, vehicle age, and electric and hybrid vehicle type as referenced above.

The countries covered in the market report are U.S., Canada and Mexico in North America, Germany, France, U.K., Netherlands, Switzerland, Belgium, Russia, Italy, Spain, Turkey, Rest of Europe in Europe, China, Japan, India, South Korea, Singapore, Malaysia, Australia, Thailand, Indonesia, Philippines, Rest of Asia-Pacific (APAC) in the Asia-Pacific (APAC), Saudi Arabia, U.A.E, South Africa, Egypt, Israel, Rest of Middle East and Africa (MEA) as a part of Middle East and Africa (MEA), Brazil, Argentina and Rest of South America as part of South America.

The Asia-Pacific dominates in the market owing to several factors. Heightened consumer awareness drives demand for personalized insurance solutions and the booming automobile industry fuels UBI adoption, aligning with the region's economic growth. Additionally, a shift towards remote diagnostic technology enhances UBI feasibility and efficiency. The proliferation of connected cars facilitates the integration of innovative UBI models, catalyzing further market expansion in the region.

North America is expected to grow in the market, primarily driven by its advanced telematics infrastructure, widespread smartphone adoption, and the active engagement of leading insurance companies in offering UBI services. These factors create an environment conducive to the growth of UBI, enabling insurers to leverage data from connected devices to offer personalized premiums based on driving behavior. With these advantages, North America is expected to maintain its dominance in UBI implementation and adoption.

The country section of the report also provides individual market impacting factors and changes in regulation in the market domestically that impacts the current and future trends of the market. Data points such as down-stream and upstream value chain analysis, technical trends and porter's five forces analysis, case studies are some of the pointers used to forecast the market scenario for individual countries. Also, the presence and availability of global brands and their challenges faced due to large or scarce competition from local and domestic brands, impact of domestic tariffs and trade routes are considered while providing forecast analysis of the country data.   

Competitive Landscape and Usage-Based Insurance Market Share Analysis

市場競争環境では、競合他社ごとの詳細が提供されます。詳細には、会社概要、会社の財務状況、収益、市場の可能性、研究開発への投資、新しい市場への取り組み、世界的なプレゼンス、生産拠点と施設、生産能力、会社の強みと弱み、製品の発売、製品の幅と広さ、アプリケーションの優位性などが含まれます。提供される上記のデータ ポイントは、市場に関連する会社の焦点にのみ関連しています。

市場で活動している主要企業は次のとおりです。

• ケンブリッジ・モバイル・テレマティクス（米国）
• insurethebox (イギリス)
• プログレッシブ・カジュアルティ保険会社（米国）
• Modus Group, LLC.(米国)
• インシーゴ社（米国）
• レモネード株式会社 メトロマイル（米国）
• ザ・フロー・リミテッド（英国）
• オールステート保険会社（米国）
• Octo Group SpA (イタリア)
• TomTom International BV. (オランダ)
• UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA（イタリア）
• リバティ・ミューチュアル・インシュアランス（米国）
• エクイタブル・ホールディングス（イタリア）
• MAPFRE（スペイン）
• シエラワイヤレス（カナダ）
• ベライゾン（米国）
• アリアンツ・パートナーズ（ドイツ）

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