世界の非破壊検査サービスおよび機器市場規模、シェア、トレンド分析レポート – 業界概要と2032年までの予測

 

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非破壊検査サービスおよび機器市場規模

• 世界の非破壊検査サービスおよび機器市場規模は2024年に190.5億米ドルと評価され、予測期間中に9.9％のCAGRで成長し、2032年には369.1億米ドル に達すると予想されています。  
• この堅調な成長は、石油・ガス、航空宇宙、自動車、エネルギー、建設などの重要な分野における資産の完全性と安全性の保証に対するニーズの高まりによって推進されており、これらの分野では、試験対象の材料やシステムに損傷を与えることなく構造上の欠陥を検出する上で NDT が重要な役割を果たしています。
• さらに、自動超音波検査（AUT）、デジタル画像による放射線検査、AIを活用した欠陥認識といった技術革新により、検査精度の向上、ダウンタイムの削減、運用効率の向上が実現しています。これらのイノベーションは、市場の成長に大きく貢献しています。

非破壊検査サービスおよび機器市場分析

• 世界の非破壊検査 (NDT) サービスおよび機器市場は、石油・ガス、航空宇宙、製造業などの業界で、損傷を与えることなく材料、部品、構造の特性を評価し、安全性、品質、信頼性を確保するために使用されるテクノロジーとサービスを含みます。
• NDT の需要は世界的なインフラ投資によって大きく推進されており、2024 年には建設およびエネルギー プロジェクトに年間 3.5 兆米ドルが割り当てられ、これらのプロジェクトの 70% で品質保証のために NDT が必要になります。
• 北米は、その強固な産業基盤と厳格な規制基準により、2025年に36.0%の市場シェアを占め、市場を支配すると予想されています。
• アジア太平洋地域は、中国とインドの急速な工業化により最も急速に成長する地域になると予想されており、年平均成長率（CAGR）は 11.5% と予測されています。
• サービス部門は、機器の高コストと専門プロバイダーへのアウトソーシングの好みにより、2025年には65.2%のシェアで市場を支配すると予想されています。

レポートの範囲と非破壊検査サービスおよび機器市場のセグメンテーション

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非破壊検査サービスおよび機器市場動向

「ロボット工学、自動化、遠隔検査技術の台頭」

• 世界の非破壊検査サービスおよび機器市場を再構築する顕著なトレンドの一つは、危険環境、大規模環境、またはアクセスが困難な環境における非破壊検査（NDT）のためのロボット、ドローン、自動化システムの導入加速です。これらの技術は、業務効率の向上、人的リスクの低減、そして高精度な検査を実現します。
• たとえば、2024年1月、Eddyfi Technologiesは、検査ワークフローを自動化し、絶縁体下腐食（CUI）シナリオにおけるリアルタイムの欠陥検出を可能にする次世代パルス渦電流（PEC）システム「Lyft Pro」を発売しました。
• 同様に、インターテックは2023年3月に、海洋石油プラットフォームの検査時の速度と信頼性を向上させるロボット支援超音波検査（UT）ソリューションを導入し、無人および遠隔NDTシステムの需要の高まりを浮き彫りにしました。
• ドローンを用いた目視および熱探傷による非破壊検査は、特に発電やインフラなどの分野で普及が進んでいます。2024年4月、GE VernovaのInspection Roboticsは、タービンブレードやボイラーを監視する自律型ドローン検査サービスを発表し、ダウンタイムと検査コストを削減しました。
• AI と機械学習アルゴリズムを NDT ツールと統合することもトレンドになっており、自動欠陥認識、予測メンテナンス、データに基づく意思決定が可能になり、従来の検査サービスのあり方が変わります。 

非破壊検査サービスと機器市場の動向

ドライバ

「厳格な規制基準とインフラの近代化」

• 世界の非破壊検査市場は、規制遵守要件の増大とインフラの老朽化によって大きく推進されており、継続的なテストと構造健全性監視の必要性が高まっています。
• 2024年4月、ビューローベリタスは、古い交通網の構造的欠陥を受けて橋梁や鉄道インフラの検査に関するEUの厳格な義務付けに従い、欧州と北米でNDTサービスを拡大すると発表しました。
• さらに、政府主導による産業安全と資産信頼性への投資が、その導入を促進しています。例えば、2023年2月、米国エネルギー省はエネルギー移行戦略の一環として、パイプラインの健全性検査を支援するための高度な非破壊検査技術への資金提供を発表しました。
• 石油・ガス、航空宇宙、原子力セクターは、運用リスクの軽減、ISOおよびASME規格への準拠、そして資産ライフサイクルの延長のために、高度な非破壊検査サービスに特に依存しています。2023年10月、Applus+ RTDは、更新された安全規制に準拠するため、カタールのLNGプラント向けの超音波検査サービスを拡張しました。

抑制/挑戦

「熟練労働者不足と設備コスト負担」

• 非破壊検査サービスおよび機器市場における大きな制約は、特にフェーズドアレイ超音波検査 (PAUT) や放射線検査 (RT) などの高度な方法において、認定された経験豊富な NDT 技術者が不足していることです。
• 2023年5月、米国非破壊検査協会（ASNT）は、訓練を受けた専門家が世界で25,000人以上不足していると報告し、検査能力とサービス品質に影響を与えるスキルギャップの拡大を浮き彫りにしました。
• さらに、ポータブルデジタルラジオグラフィーシステム、自動クローラー、AI 駆動型検査ツールなどの高度な NDT 機器の取得と維持に関連する高額な資本コストは、中小規模のサービスプロバイダーにとって依然として課題となっています。
• たとえば、2023 年 7 月、Waygate Technologies は高度なイメージング機能を備えた PAUT/TOFD 欠陥検出器「Mentor Flex」をリリースしました。優れた性能を備えている一方で、高額な価格設定のため、新興市場の事業者にとってはアクセスが制限されます。
• これらの課題は、アクセスを民主化し、世界市場の拡大をサポートするために、非破壊検査技術者のトレーニング、仮想学習プラットフォーム、およびよりコスト効率が高くスケーラブルな検査ソリューションへの投資を増やす必要があることを強調しています。

非破壊検査サービスおよび機器市場の範囲

市場は、タイプ、技術、方法、垂直に基づいて細分化されています。

• タイプ別

タイプに基づいて、非破壊検査サービスおよび機器市場は、サービスと機器に分類されます。

• コスト効率、コンプライアンス、そして先進技術へのアクセスを目的とした、検査とメンテナンスをサードパーティの専門家にアウトソーシングする傾向の高まりを受け、サービスセグメントは2025年に市場を席巻すると予測されています。Applus+、MISTRAS Group、TÜV Rheinlandといった大手企業は、石油・ガス、航空宇宙、公共インフラといった分野をサポートするためにサービスポートフォリオを拡大しています。例えば、Applus+は2024年4月、中東のオフショアプラットフォーム向けに、遠隔監視ツールを活用したリアルタイム非破壊検査（NDT）サービスを新たに開始しました。
• 装置セグメントは、ポータブル型および自動化された非破壊検査システムの技術進歩に支えられ、2025年から2032年にかけて力強い成長を遂げると予想されています。Waygate TechnologiesのKrautkrämer ROTO UTスキャナーやZetecのTOPAZシリーズPAUTシステムなどの機器の導入により、欠陥検出能力が向上し、業界全体で需要が高まっています。

• テクニック別

NDT 市場は、技術に基づいて、超音波検査 (UT)、目視検査、磁性粒子検査 (MPT)、液体浸透探傷検査 (LPT)、渦電流検査 (ECT)、放射線検査 (RT)、およびアコースティックエミッション検査 (AET) に分類されます。

• 超音波検査（UT）は、その汎用性と内部欠陥検出精度の高さから、2025年には最大の市場シェアを占めるでしょう。この手法は、航空宇宙、自動車、石油・ガスなどの業界で広く採用されています。GEのMentor UTフェーズドアレイ装置などの最近のイノベーションは、検査速度と精度を向上させています。
• 放射線検査 (RT) は、デジタル放射線撮影 (DR) とコンピューター放射線撮影 (CR) の採用により、特に発電および防衛分野で人気が高まっています。
• アコースティックエミッション試験（AET）は、パイプラインや橋梁などの構造健全性モニタリング用途での利用が拡大するにつれ、著しい成長が見込まれています。例えば、2023年にはKRN Services社が高圧容器のひび割れ伝播評価にAETシステムを導入しました。

• 方法別

方法別に見ると、市場は目視検査、表面検査、体積検査に分類されます。

• 体積検査は、UTやRTなどの方法を使用して内部欠陥検出を可能にするため、航空宇宙、石油・ガス、発電などの業界の重要なインフラストラクチャの安全性を確保するために不可欠であり、2025年には市場をリードするでしょう。
• 表面検査も広く使用されており、特に自動車業界や製造業界では、溶接接合部の表面のひび割れや多孔性を検出するために MPT や LPT などの方法が不可欠です。
• 目視検査は基本的な手法ではありますが、依然として基本的な方法であり、詳細な試験の前段階としてしばしば用いられます。ドローンやAI搭載カメラの導入により、特に遠隔地や危険な環境における目視検査の実施方法が近代化されました。

• 垂直方向

垂直に基づいて、市場は製造、石油・ガス、航空宇宙・防衛、公共インフラ、自動車、発電に分類されます。

• 石油・ガスセクターは、厳格な安全規制と老朽化したインフラにより頻繁な非破壊検査（NDT）評価が必要となるため、2025年には最大の収益貢献者となる見込みです。例えば、Oceaneering International Inc.は2024年に北海における非破壊検査（NDT）サービスを拡張し、海底パイプライン向けの自動UT（UT）とAET（Aerospace Exploration Test：自動探傷試験）を導入しました。
• 航空宇宙・防衛分野は、複合材および金属製航空機部品の高精度検査の需要増加に牽引され、2025年から2032年にかけて最も高いCAGRで成長すると予想されています。2023年5月、Spirit AeroSystemsは、リアルタイムUTシステムに関するZetecとの提携拡大を発表しました。
• 公共インフラ分野では、橋梁、トンネル、鉄道の検査ニーズの高まりにより、需要が高まっています。アジアとヨーロッパの政府は、インフラの寿命と安全性を確保するために、非破壊検査（NDT）プログラムに投資しています。
• 製造業と自動車産業において、特にインダストリー4.0の台頭に伴い、非破壊検査（NDT）は製品の完全性とプロセス効率を確保するために重要な役割を果たしています。PAUT（超音波探傷試験）と渦流探傷試験を用いた欠陥検出の自動化は、ますます普及しつつあります。
• 発電、特に原子力と風力エネルギーでは、タービン、ボイラー、圧力容器を検査し、長期的な信頼性と規制遵守を確保するための高度な非破壊検査ツールにも投資しています。

非破壊検査サービスおよび機器市場の地域分析

• 北米は、成熟した産業部門の存在、厳格な規制基準、インフラメンテナンスへの投資の増加に牽引され、2024年には非破壊検査サービスおよび機器市場で40.01%という最大の収益シェアを占めることになります。
• この地域では、特に石油・ガス、航空宇宙、エネルギー分野における安全コンプライアンスへの注力が顕著であり、非破壊検査サービスと高度な検査機器の両方に対する需要が堅調に推移しています。MISTRASグループ、オリンパス株式会社、ウェイゲート・テクノロジーズ（GE）といった企業は、イノベーションと地域拡大を牽引する主要プレーヤーです。
• 政府の取り組みと、特に交通機関や公共事業における老朽化したインフラにより、頻繁な検査がさらに必要となり、NDT プロバイダーにとって安定した成長の機会が生まれます。

米国の非破壊検査サービスおよび機器市場の洞察

米国は、その広大な産業基盤、高度な製造業、安全性と環境基準（ASME、ASTM、OSHAコンプライアンスなど）を重視する規制に支えられ、2025年に北米内で81%という最大の収益シェアを獲得しました。

この国は、特に航空宇宙・防衛分野において、自動化およびロボットによる非破壊検査システムの導入をリードしています。例えば、FAA（連邦航空局）は航空機の定期的な超音波検査および放射線検査を義務付けており、UT（超音波探傷検査）およびRT（放射線透過検査）機器の需要が高まっています。さらに、業界全体におけるデジタルトランスフォーメーションの進展により、AIやIoTを活用した非破壊検査機器の統合が促進され、リアルタイムの欠陥検出と予知保全が強化されています。  

欧州の非破壊検査サービスおよび機器市場に関する洞察

欧州の NDT サービスおよび機器市場は、インフラの安全性、グリーンエネルギー、高度な製造業に対する地域の取り組みにより、予測期間を通じて大幅な CAGR で成長すると予測されています。

厳格な EU レベルの品質および安全指令によりサービスの需要が高まり、原子力発電所、風力タービン、鉄道システム、公共構造物の検査で NDT がますます利用されるようになっています。

デジタルラジオグラフィー、フェーズドアレイ UT、渦電流検査の広範な導入により、従来の検査プロセスが変革しています。

英国の非破壊検査サービスおよび機器市場に関する洞察

英国市場は、持続可能なインフラ、防衛投資、スマート輸送システムへの推進を背景に、注目に値する CAGR で成長すると予想されています。

再生可能エネルギー プロジェクト (洋上風力、水素) の重要性が高まるにつれ、構造部品に対する定期的な高度な検査、特に UT および LPT 技術が求められています。

英国の防衛および航空整備における品質保証への取り組みは、高性能の NDT 機器の導入をさらに後押しします。  

ドイツの非破壊検査サービスおよび機器市場に関する洞察

ドイツは、高度なエンジニアリング部門、強力な自動車産業、安全性と効率性の重視により、かなりの CAGR で拡大すると予想されています。

同国のインダストリー4.0への移行により、生産ラインにおける自動化・統合型NDTソリューションの利用が増加しています。

ドイツ企業は、ロボットによる視覚検査システムやAIを活用した欠陥分析ツールにも投資しており、製造業や発電業界で大きな成果を上げています。  

アジア太平洋地域の非破壊検査サービスおよび機器市場に関する洞察

アジア太平洋地域は、急速な工業化、インフラの拡張、主要経済国における外国直接投資の増加により、2025年には24%を超える最も高いCAGRで成長する見込みです。

中国、日本、インド、韓国などの国の政府は、建設、発電、公共交通システムにおける安全性を優先しており、市場の成長を促進しています。

この地域は、非破壊検査部品およびシステムの製造拠点にもなりつつあり、高度な検査ツールの入手しやすさとコスト効率が向上しています。  

日本における非破壊検査サービスおよび機器市場の洞察

日本は、技術的に高度な製造基盤と、原子力および輸送における厳格な安全基準により勢いを増しています。

この国は、造船、航空宇宙、重機部門で自動化された UT および RT システムを導入している主要国です。

NDT と IoT、ロボット工学、クラウド プラットフォームの統合がますます普及し、検査の効率とデータの精度が向上しています。  

中国における非破壊検査サービスおよび機器市場の洞察

中国は、大規模なインフラプロジェクト、優勢な製造業、有利な政府政策により、2025年にアジア太平洋市場で最大の収益シェアを占めました。

同国の一帯一路（BRI）構想とスマートシティ開発には、橋梁、トンネル、発電所における堅牢な非破壊検査アプリケーションが必要です。

NDT 装置の国内製造が好調で輸出需要も高まっているため、中国は世界的な NDT 供給センターとなり、Sinopec NDT、Guangdong Goworld、Zhejiang Zhuoyi などの企業が急速に拡大しています。

非破壊検査サービスと機器の市場シェア

非破壊検査サービスおよび機器業界は、主に次のような定評のある企業によって牽引されています。

• ベーカー・ヒューズ社（ウェイゲート・テクノロジーズ）（米国）
• ミストラスグループ（米国）
• オリンパス株式会社（日本）
• ニコンメトロロジー株式会社（米国）
• ゼテック社（米国）
• Previan Technologies, Inc.（カナダ）
• フィッシャーテクノロジー社（米国）
• ビューローベリタスSA（フランス）
• インターテックグループ（英国）
• SGS SA（スイス）

世界の非破壊検査サービスおよび機器市場の最新動向

• オリンパス株式会社は、科学ソリューション事業部より、次世代フェーズドアレイ超音波探傷装置（PAUT）「OmniScan X3 64」を2024年3月に発売しました。本モデルは、強化されたトータル・フォーカシング・メソッド（TFM）イメージングとオンボード解析機能を備え、航空宇宙産業やパイプライン検査における欠陥検出の高速化と高精度化を実現します。この発売により、オリンパスが重要な産業用途向けポータブル超音波検査システムの進化におけるリーダーシップをさらに強化します。
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• 2024年1月、MISTRASグループは、デジタルプラットフォーム「OneSuite™」の拡張を発表しました。これは、放射線検査、渦電流検査、アコースティックエミッション検査など、様々な非破壊検査手法による検査データを統合するクラウドベースの資産保護スイートです。このプラットフォームは、石油・ガス、インフラ、発電などの分野におけるデータ管理の効率化と予知保全の改善を目指しています。
• 2023年11月、ウェイゲート・テクノロジーズ（ベーカー・ヒューズ傘下）は、航空宇宙および自動車製造における高度な3D可視化を実現する高エネルギー産業用コンピュータ断層撮影（CT）スキャナー「Phoenix Power|scan HE」を発表しました。この技術により、高密度で複雑な部品を破壊的な解体なしに精密に内部検査することが可能となり、体積非破壊検査（NDT）手法に大きな進歩をもたらします。
• 2023年9月、大手非破壊検査サービスプロバイダーであるApplus+は、石油・ガス上流インフラ向けの超音波および磁粉探傷検査サービスを専門とする米国Enertest Inc.の買収を発表しました。この買収により、Applus+は北米市場におけるプレゼンスを強化し、パイプラインの健全性および製油所のメンテナンスに重点を置いた高度な非破壊検査サービスのポートフォリオを拡充します。

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