世界の不正検出取引監視市場の規模、シェア、トレンド分析レポート – 業界の概要と 2032 年までの予測

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不正検出取引監視市場分析

金融取引の増加と巧妙化するサイバー脅威により、世界的な不正検出取引監視市場は堅調な成長を遂げています  。AI や機械学習などの高度な技術が統合され、不正検出の精度を高め、誤検出を減らしています。規制圧力とコンプライアンスの必要性により、業界全体で導入が進んでいます。主要な市場プレーヤーには、 サイバーセキュリティ とデータ分析を専門とする企業が含まれます。企業が進化する不正戦術から身を守ろうとする中、市場は今後も拡大すると予想されます。

不正検出取引監視市場規模

世界の不正検出取引監視市場規模は、2024年に205.4億米ドルと評価され、2025年から2032年の予測期間中に21.84%のCAGRで成長し、2032年までに998億米ドルに達すると予測されています。

不正検出取引監視市場動向

「ビッグデータの統合」

ビッグ データを不正検出に統合することで、組織はさまざまなソースからの広範なデータセットを分析し、不正行為を示唆するパターンを特定できるようになります。ビッグ データ分析を採用することで、企業は従来の方法では見逃していた隠れた洞察を発見できます。予測分析は、履歴データを使用して潜在的な不正行為を事前に予測することで、この機能を強化します。この傾向により、検出率が向上するだけでなく、組織は予防策を実施できるようになります。最終的に、ビッグ データを活用することで、企業の不正防止への取り組み方が変わり、より効果的で即応性の高いものになります。

レポートの範囲と市場セグメンテーション       

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不正検出取引監視市場の定義

不正検出と取引監視とは、金融機関や企業が取引における不正行為を特定して防止するために使用するシステムとプロセスを指します。これらのシステムは、取引データを継続的に分析して、不正アクセス、マネーロンダリング、個人情報の盗難など、不正行為を示す可能性のある異常なパターンや行動を検出します。不正検出と取引監視ソリューションの市場は、オンライン取引の増加、不正行為の手口の複雑さ、金融犯罪の削減を目的とした厳格な規制要件によって推進されています。組織は、AI、機械学習、リアルタイム分析などの高度なテクノロジーを導入して、不正行為の特定、コンプライアンスの確保、資産の保護の精度と効率を高めています。

不正検出取引監視市場動向

ドライバー

• 新たな脅威に適応できる堅牢な検出システムの必要性の高まり

金融詐欺の手口が進化し、より巧妙になるにつれ、新たな脅威に効果的に適応できる堅牢な詐欺検出システムの必要性が高まっています。従来の詐欺検出方法では、詐欺の手口の急速な変化に追いつくのが困難な場合が多く、金融機関や企業にとって高度な検出システムの導入が不可欠になっています。これらのシステムでは、 人工知能 や機械学習などの最先端技術を活用して、大量の取引データをリアルタイムで分析し、詐欺行為の兆候となるパターンや異常を特定する必要があります。

例えば、

ビル＆メリンダ・ゲイツ財団が公開したブログによると、2024年2月に、金融取引の詐欺やマネーロンダリングの監視を支援する新しいオープンソースの詐欺検出ソフトウェアであるTazamaがリリースされました。このソフトウェアは、高価な商用詐欺防止システムに苦労することが多い低所得国と中所得国に費用対効果の高いソリューションを提供することで、金融包摂をサポートすることを目的としています。Tazamaを使用すると、中央銀行や金融機関は顧客をより適切に保護し、取引の整合性を確保できます。このソフトウェアはオープンソースであるため、グローバルなコラボレーションによって機能を向上させることができ、進化する脅威に適応する堅牢な検出システムに対する高まるニーズに対応できます。

• 本人確認と認証への重点強化

本人確認と認証の重要性が高まったことで、不正検出と取引監視の状況が一変しています。生体認証、多要素認証、AI 駆動型 ID 分析などの高度なテクノロジーを組み込むことで、金融機関はユーザーの本人確認をより正確に行い、不正行為を検出できます。この堅牢なアプローチは、不正アクセスや不正取引に関連するリスクを軽減し、金融システムの全体的なセキュリティと信頼性を高めるのに役立ちます。本人確認テクノロジーが進化するにつれて、不正検出メカニズムを強化し、取引監視プロセスの整合性を確保する上で重要な役割を果たすようになります。

例えば、

2023年11月、ウエストパックNZはイスラエルに拠点を置くサイバーセキュリティ企業バイオキャッチの高度な生体認証ソフトウェアを採用し、不正検出システムを強化した。この技術は、タイピング速度やタッチスクリーンの圧力など、顧客のオンライン行動を分析し、異常な行動を検出して不正を防止する。ウエストパックは9月にバイオキャッチの実装を開始し、今月末までに全面運用する予定。同銀行は過去1年間で数千万ドル相当の不正を防止したと報告し、詐欺がより巧妙になるにつれて本人確認と認証に重点を置いたことを強調した。

機会

• AIと機械学習アルゴリズムを活用して精度を向上

AI と機械学習アルゴリズムを活用することで、不正検出と取引監視の精度が大幅に向上します。これらのテクノロジーにより、システムは膨大な量のデータをリアルタイムで分析し、従来の方法では見逃される可能性のある複雑なパターンや異常を特定できます。AI アルゴリズムは新しいデータから継続的に学習することで、検出機能を適応および改良し、誤検知を減らして不正アラートの精度を向上させます。

さらに、AI と機械学習により、新たな詐欺の傾向や巧妙な手口を認識する能力が向上します。この動的な適応性により、監視システムは進化する脅威に先手を打つことができ、金融犯罪に対するより信頼性が高く効果的な保護を提供できます。その結果、金融機関はニーズに合わせて拡張できる高度な自動化ソリューションの恩恵を受け、より高いレベルのセキュリティと運用効率を実現できます。

例えば、

2023 年 6 月、Oscilar は、急速に拡大する ACH ネットワークにおける不正防止の精度を高めるために設計された、AI を活用した ACH 不正検出ソリューションを発表しました。このソリューションは、高度な機械学習アルゴリズムと生成 AI を利用して、不正な取引を高精度で特定し、防止します。これは、ACH クレジット不正が 2021 年から 2023 年にかけて 6% 増加し、より効果的な不正検出の必要性が浮き彫りになったため、特に重要です。Oscilar のテクノロジーは、進化する不正戦術に追いつくのに苦労することが多い従来の方法の限界に対処し、洗練された不正行為に対するより強力でタイムリーな防御を提供します。

• フィンテック企業やテクノロジープロバイダーとの連携

フィンテック企業やテクノロジー プロバイダーと連携することで、金融機関は高度なテクノロジーと革新的なソリューションを活用して不正検出を強化できます。こうしたパートナーシップにより、最先端のツールと専門知識を統合し、より高度な不正検出システムの開発を促進できます。銀行とフィンテック企業が連携することで、AI、機械学習、データ分析の最新の進歩を活用して、精度を向上させ、誤検知を減らし、不正行為に対する保護を強化できます。

例えば、

2023 年 12 月、Treasury Prime は Effectiv と提携し、銀行やフィンテックの不正検出を強化しました。この提携により、Treasury Prime のネットワークは、AI を活用して不正取引をリアルタイムで特定し、軽減する Effectiv の高度なトランザクション モニタリング ソリューションを使用できるようになります。この提携により、金融機関は高度な不正防止ツールを統合することで、金銭的損失や評判の低下を軽減できます。この動きは、急速に進化する金融環境において、フィンテック企業やテクノロジー プロバイダーと連携して不正検出とリスク管理を強化することの重要性を強調しています。

抑制/挑戦

• 取引量が多いと検出の複雑さが増す

大量の取引を管理することは、不正行為の検出において大きな課題となります。 取引数 が増えると、正当な取引の中から不正行為を特定することがより複雑になります。従来の方法では対応が難しく、微妙なパターンを見逃したり誤検知をしたりすることがよくあり、非効率性やリスクの増大につながります。

さらに、膨大な量のデータを処理するには、情報をリアルタイムで処理および分析できる堅牢なシステムが必要です。高度なテクノロジーがなければ、金融機関は取引を効果的に監視することが難しくなり、巧妙な詐欺行為に巻き込まれる可能性が高くなります。

例えば、

NVIDIA Corporation が 2024 年 6 月に発表した記事によると、American Express は AI を活用した長短期記憶 (LSTM) モデルを使用して不正検出を加速しました。同社は GPU での並列コンピューティングを活用して、膨大な量のトランザクション データを迅速に処理および分析し、リアルタイムの不正検出を可能にしました。このアプローチにより、American Express は大量のトランザクションから生じる複雑さに対処することができました。高速コンピューティングと AI の統合により、異常を迅速に検出する能力が向上し、運用効率が向上し、不正による潜在的な損失が削減されました。

• 初期投資と継続的なメンテナンスコストが高い

高額な初期投資と継続的なメンテナンス費用は、高度な不正検出システムの導入に大きな制約をもたらします。こうした経済的負担により、小規模な機関は最先端の技術の導入をためらう可能性があり、不正行為に対して脆弱な状態になる可能性があります。こうしたシステムのセットアップと継続的な維持管理の両方に関連する多額の費用は、予算を圧迫し、強化された取引監視ソリューションを検討している機関の意思決定プロセスを複雑にする可能性があります。

例えば、

いくつかの企業では、初期投資と継続的なメンテナンス費用がかなりかかります。GLAnalytics は年間 8,000 米ドルの料金を要求しますが、CertifID は月額 150 米ドルから始まり、トランザクションごとに 10 米ドルが加算されます。credolab のモジュールは月額 600 米ドルから 1,000 米ドルの範囲です。これらの高額な費用は、組織がこれらのサービスを採用または維持することを思いとどまらせる可能性があります。

この市場レポートでは、最近の新しい開発、貿易規制、輸出入分析、生産分析、バリュー チェーンの最適化、市場シェア、国内および現地の市場プレーヤーの影響、新たな収益源の観点から見た機会の分析、市場規制の変更、戦略的市場成長分析、市場規模、カテゴリ市場の成長、アプリケーションのニッチと優位性、製品の承認、製品の発売、地理的拡大、市場における技術革新などの詳細が提供されます。市場に関する詳細情報を取得するには、アナリスト ブリーフについて Data Bridge Market Research にお問い合わせください。当社のチームが、情報に基づいた市場決定を行い、市場の成長を実現できるようお手伝いします。

不正検出取引監視市場の範囲

世界的な不正検出取引監視市場は、提供内容、機能、導入モード、組織規模、アプリケーション、業種に基づいて、6 つの主要なセグメントに分割されています。これらのセグメントの成長は、業界のわずかな成長セグメントの分析に役立ち、ユーザーに貴重な市場概要と市場洞察を提供して、コア市場アプリケーションを特定するための戦略的決定を下すのに役立ちます。

提供

• 解決
• サービス
  • プロフェッショナルなサービス
    • サポートとメンテナンス
    • 統合サービス
    • コンサルティングサービス
    • トレーニングと教育
  • マネージドサービス

関数

• KYC/顧客オンボーディング
• ケースマネジメント
• ウォッチリストスクリーニング
• ダッシュボードとレポート
• その他

展開モード

• オンプレミス
• 雲

組織規模

• 中小規模の組織
  • 雲
  • オンプレミス
• 大規模組織
  • 雲
  • オンプレミス

応用

• 支払い詐欺検出
• マネーロンダリング検出
• アカウント乗っ取り防止
• 個人情報盗難防止
• その他

垂直

• 銀行、金融サービス、保険 (BFSI)
  • 解決
  • サービス
• 小売り
  • 解決
  • サービス
• ITおよび通信
  • 解決
  • サービス
• 政府と防衛
  • 解決
  • サービス
•  健康管理
  • 解決
  • サービス
• 製造業
  • 解決
  • サービス
• エネルギー・公益事業
  • 解決
  • サービス
• その他
  • 解決
  • サービス

不正検出取引監視市場の地域分析

市場は分析され、上記のように、提供、機能、展開モード、組織規模、アプリケーション、および業種別に市場規模の洞察と傾向が提供されます。

市場に含まれる国は、米国、カナダ、メキシコ、ドイツ、英国、フランス、イタリア、スペイン、ロシア、トルコ、オランダ、ノルウェー、フィンランド、デンマーク、スウェーデン、ポーランド、スイス、ベルギー、その他のヨーロッパ諸国、中国、日本、インド、韓国、オーストラリア、ニュージーランド、インドネシア、タイ、マレーシア、シンガポール、フィリピン、台湾、ベトナム、その他のアジア太平洋諸国、ブラジル、アルゼンチン、その他の南米諸国、UAE、サウジアラビア、南アフリカ、エジプト、イスラエル、オマーン、バーレーン、クウェート、カタール、その他の中東およびアフリカ諸国です。

北米地域は、その高度な技術インフラ、デジタル決済システムの高い導入率、大手金融機関の大きな存在により、世界の不正検出取引監視市場で優位を占め、最も急速に成長している地域です。

レポートの国別セクションでは、市場の現在および将来の動向に影響を与える国内市場における個別の市場影響要因と規制の変更も提供しています。新規販売、交換販売、国の人口統計、規制行為、輸出入関税などのデータ ポイントは、各国の市場シナリオを予測するために使用される主要な指標の一部です。また、国別データの予測分析を提供する際には、グローバル ブランドの存在と可用性、地元および国内ブランドとの競争が激しいか少ないために直面​​する課題、販売チャネルの影響も考慮されます。

不正検出取引監視市場シェア

世界的な不正検出取引監視市場の競争状況は、競合他社の詳細を提供します。詳細には、会社概要、会社の財務状況、収益、市場の可能性、研究開発への投資、新しい市場への取り組み、生産拠点と施設、会社の強みと弱み、製品の発売、製品の承認、製品の幅と広さ、アプリケーションの優位性、および製品タイプのライフライン曲線が含まれます。上記のデータ ポイントは、会社の市場への重点にのみ関連しています。

不正検出取引監視市場で活動しているマーケットリーダーは次のとおりです。

• Amazon Web Services, Inc. (米国)
• LexisNexis（リード・エルゼビアの子会社）（米国）
• マスターカード（米国）
• TATAコンサルタンシーサービスリミテッド（インド）
• Fiserv, Inc.（米国）
• SAS Institute Inc.（米国）
• ACIワールドワイド（米国）
• オラクル（米国）
• NICE（イスラエル）
• FICO（米国）
• SymphonyAI（米国）
• ユビキタス（米国）
• Verafin Solutions ULC（Nasdaq Inc.の子会社）（カナダ）
• GB Group plc ('GBG') (英国)
• INFORM SOFTWARE（ドイツ）
• クアンテクサ（英国）
• サム・アンド・サブスタンス社（英国）
• DataVisor, Inc. (米国)
• ホーク（ドイツ）
• Featurespace Limited（イギリス）
• INETCO Systems Ltd.（カナダ）
• アブライノベーションズ（米国）
• セオンテクノロジーズ株式会社（ハンガリー）
• フィーザイ（ポルトガル）
• 制裁スキャナー（英国）

不正検出取引監視市場の最新動向

• NVIDIA Corporationが2024年6月に発表した記事によると、American ExpressはAIを活用した長短期記憶（LSTM）モデルを使用して不正検出を加速しました。同社はGPUの並列コンピューティングを活用して、膨大な量の取引データを迅速に処理および分析し、リアルタイムの不正検出を可能にしました。このアプローチにより、American Expressは大量の取引から生じる複雑さに対処することができました。高速コンピューティングとAIの統合により、異常を迅速に検出する能力が向上し、運用効率が向上し、不正による潜在的な損失が削減されました。
• BluEntが公開したブログによると、2023年7月、企業は取引量の多さから不正検出の課題が増大しているという。大規模なデータセットを分析し、リスクの高い傾向や異常を見つけるために、高度なテクノロジーと自動化システムが採用された。不正が最も多く発生する非構造化データの管理は困難であるにもかかわらず、金融犯罪データ分析により、構造化データと非構造化データの両方を効果的に確認することができた。このアプローチは、不正行為を防止し、さまざまなデータソースを統合して検出を改善するのに役立った。
• 2024年6月、ACIワールドワイドとRS2は、アクワイアリングと発行の技術を組み合わせた包括的な決済ソリューションをブラジルで立ち上げました。このクラウド対応プラットフォームにより、金融機関と決済サービスプロバイダーは、新しい製品やサービスを効率的に導入し、セキュリティを強化し、コストを削減することができました。高度な不正管理とリアルタイム分析の統合により、市場範囲が拡大し、収益機会が増加するというメリットが企業にもたらされました。
• 2023年10月、ACI WorldwideはNymcardと提携し、詐欺およびマネーロンダリング対策機能を強化しました。この提携により、Nymcardは高度な機械学習と分析を使用して、金融詐欺を迅速かつ効率的に検出し、防止できるようになりました。ACIのパブリッククラウドを介した展開により、スケーラビリティ、セキュリティ、運用効率が向上し、MENAにおけるNymcardの市場地位が大幅に強化されました。
• 2024 年 6 月、DataVisor, Inc. はマルチテナント機能を強化し、スケーラブルで安全かつ柔軟な不正防止および AML ソリューションを提供しました。このアップグレードにより、組織は不正および AML 戦略をカスタマイズし、機械学習モデルやビジネス ルールなどの機能を使用してサブテナント全体に展開できるようになりました。これらの機能強化により、スポンサー銀行のコンプライアンスがサポートされ、大手金融機関はサブテナントの意思決定を提供しながらデータを一元化できるようになりました。この開発により、DataVisor は市場での地位を強化し、銀行や金融機関の間でソリューションの採用を増やし、顧客満足度と顧客維持率を向上させることができました。

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