欧州の術中放射線治療市場規模、シェア、トレンド分析レポート – 業界概要と2033年までの予測

欧州の術中放射線治療市場規模

• ヨーロッパの術中放射線療法市場規模は2025年に1億1,354万米ドルと評価され、予測期間中に7.3%のCAGRで成長し、2033年には1億9,950万米ドル に達すると予想されています 。
•  市場の成長は、腫瘍センター全体でのIORTシステムの採用の増加、癌発症率の上昇、医療支援への投資、健康な組織への曝露を減らす標的放射線照射プラットフォームの技術的進歩によって主に推進されている。
• さらに、乳房温存手術やその他のがん手術における単回照射のための外科ワークフローに統合可能な高精度腫瘍学ソリューションの需要の高まりと、欧州のいくつかの国における有利な保険償還制度により、術中放射線療法はがん治療における不可欠な治療法として確立されつつあります。これらの要因が重なり、術中放射線療法ソリューションの普及が加速し、欧州全体で業界の成長を大きく後押ししています。

欧州の術中放射線治療市場分析

• 手術中に癌組織に直接的に放射線を照射する術中放射線治療市場は、その精度、治療時間の短縮、周囲の健康な組織への曝露の最小化により、現代の腫瘍治療においてますます重要になっています。
• 術中放射線療法の需要の高まりは、主に癌発生率の上昇、精密腫瘍学ソリューションの採用の増加、高度な癌治療インフラへの投資の増加、および単一セッションの手術統合放射線療法の選好によって推進されています。
• ドイツは、2025年に29.4%という最大の収益シェアでヨーロッパの術中放射線治療市場を支配しました。その特徴は、高度な医療インフラ、革新的な癌治療の早期導入、そして主要な業界プレーヤーの強力な存在であり、病院や腫瘍センターではIORTの設置が大幅に増加しています。
• ポーランドは、医療インフラの改善、高度な癌治療に対する意識の高まり、腫瘍学の取り組みに対する政府の支援の増加により、予測期間中にヨーロッパの術中放射線治療市場で最も急速に成長する国になると予想されています。
• 乳がん治療分野は、乳房温存手術における確立された有効性と良好な治療結果に支えられた強力な臨床採用により、2025年には48%の市場シェアを獲得し、欧州の術中放射線治療市場を席巻した。

レポートの範囲と欧州の術中放射線治療市場のセグメンテーション  

欧州の術中放射線治療市場動向

高度な画像診断と精密腫瘍学との統合

• 欧州の術中放射線治療市場において、IORTシステムと高度な画像技術、そして精密腫瘍学ワークフローの統合が加速しており、その重要性はますます高まっています。この統合により、治療精度が向上し、周囲の健常組織への放射線被曝が最小限に抑えられます。
  • 例えば、INTRABEAMシステムはリアルタイム画像プラットフォームと統合されており、乳房温存手術中に腫瘍床を可視化し、正確な放射線量を照射することができます。同様に、Mobetronユニットは、他の腫瘍の種類に対しても術中CTおよびMRIガイダンスを組み込むことができます。
• プレシジョンオンコロジーとの統合により、腫瘍の特性と手術マージンに基づいた治療の個別化が可能になり、患者転帰の改善と放射線量の最適化が実現します。例えば、Xoft Axxentシステムの一部は、術中の組織密度と腫瘍腔マッピングに基づいて放射線照射パラメータを調整します。
• IORTを外科および腫瘍学のワークフローにシームレスに組み込むことで、多職種チーム間の協調的なケアが促進され、全体的な治療効率が向上し、複数回の通院の必要性が軽減されます。
• より精密で患者個別性に優れ、ワークフローに統合された放射線治療へのこの傾向は、腫瘍学における臨床的期待を再構築しています。その結果、カールツァイスメディテックなどの企業は、手術ナビゲーションツールと病院情報システムの両方と互換性のあるIORTシステムを開発しています。
• 病院が治療時間の短縮と患者の安全性の向上を優先する傾向が強まるにつれ、高度な画像診断と精密腫瘍学への統合を備えたIORTの導入が欧州のがんセンターで急速に増加している。
• IORTデータを電子医療記録（EHR）に統合するためのデバイスメーカーと病院のIT部門の協力が一般的になりつつあり、治療結果の追跡と患者の長期フォローアップの改善が可能になっている。

欧州の術中放射線治療市場の動向

ドライバ

がんの負担増加と単回治療の導入

• 欧州全域での癌の発生率の上昇と、単一セッションの手術統合放射線療法の選好が相まって、欧州の術中放射線療法市場の成長の大きな原動力となっている。
  • 例えば、2025年3月、カールツァイスメディテックは、術中放射線療法へのアクセスを改善することを目的として、ドイツの病院で乳がん手術用のINTRABEAMの設置を拡大すると発表しました。
• 臨床医が精密治療と患者の被曝量の最小化に注力する中、IORTは手術中に標的放射線を提供し、術後の放射線治療セッションと病院への通院の必要性を減らします。
• さらに、高度な癌治療インフラへの病院の投資の増加と支援的な償還政策が、ヨーロッパでのIORTシステムの導入を促進している。
• 術中に放射線を照射する利便性と、患者の転帰の改善および全体的な治療時間の短縮が相まって、公的および私的セクターの両方で腫瘍学センターでの導入が促進されています。
• 腫瘍学センターと医療機器企業との連携が進むことで、臨床試験と承認が加速し、欧州の病院全体でIORTシステムの導入が加速しています。
• 最小限の中断を伴う治療スケジュールと病院への通院回数の減少に対する患者の希望が高まり、単一セッションの手術統合IORT手順の需要がさらに高まっています。

抑制/挑戦

高額な費用と限られた臨床的認識

• IORTシステムの機器、トレーニング、メンテナンスを含む初期コストが比較的高いため、ヨーロッパでの市場導入が拡大する上で大きな課題となっている。
  • 例えば、小規模な病院や診療所では予算の制約により、MobetronやINTRABEAMなどの高度なシステムへのアクセスが制限され、臨床上のメリットがあるにもかかわらず導入が遅れることがあります。
• 一部の臨床医や患者の間で、従来の術後放射線療法に対するIORTの利点についての認識が限られているため、一部の国では導入が妨げられる可能性がある。
• 臨床的証拠は乳房温存手術と特定の腫瘍手術の成績改善を裏付けているが、広範囲にわたる現地での試験なしに新技術への投資を躊躇すると、導入が遅れる可能性がある。
• コストの最適化、外科医とスタッフのトレーニングプログラム、臨床効果を強調した啓発キャンペーンを通じてこれらの課題を克服することは、ヨーロッパの術中放射線治療市場の持続的な成長に不可欠です。
• IORT機器のメンテナンス費用、訓練を受けた人員の確保、サービスインフラは、特に小規模施設や地方の施設では、病院にとってさらなる障害となる可能性がある。
• 欧州各国の規制当局の承認や異なる償還ポリシーにより、市場浸透が遅れ、特定の地域ではIORTシステムへのアクセスが制限される可能性があり、より迅速な導入のためには統一されたガイドラインが必要となる。

欧州の術中放射線治療市場の展望

市場は、方法、製品、タイプ、アプリケーション、エンドユーザー、流通チャネルに基づいてセグメント化されています。

• 方法別

手法に基づき、欧州の術中放射線治療市場は、電子IORT、術中密封小線源治療、高線量率（HDR）IORT、X線IORT、その他に分類されます。電子IORTセグメントは、外科手術中に正確な放射線量を照射する効果が確立されていることから、2025年には35%という最大の収益シェアで市場を席巻しました。病院やがんセンターでは、周囲の健康な組織への被曝を最小限に抑えながら深部腫瘍を治療できる電子IORTが好まれています。この高い採用率は、確立されたデバイスの入手可能性、広範な臨床検証、乳がん、頭頸部がん、軟部組織がんの外科手術ワークフローとの統合によってさらに支えられています。複数の腫瘍タイプに対応できる汎用性も、市場での優位性を強化しています。西欧諸国では、確立された償還ポリシーと臨床医の習熟度により、電子IORTは依然として好ましい選択肢となっています。

術中密封小線源治療分野は、低侵襲手術への導入拡大とアプリケーター設計の進歩に牽引され、2026年から2033年にかけて最も急速な成長が見込まれています。この治療法は放射線を極めて局所的に照射できるため、術後の複数回の照射の必要性が軽減されます。婦人科がんや乳がんにおける使用増加に加え、リアルタイム画像診断システムとの統合が急速な導入を促進しています。臨床的認知度の高まりと早期腫瘍における良好な転帰も、欧州全域における成長軌道を支えています。

• 製品別

製品別に見ると、市場は術中放射線治療装置、付属品、ソフトウェア・サービスに分類されます。術中放射線治療装置セグメントは、手術中に正確な術中放射線照射を行う上で重要な役割を担うことから、2025年には62%という最大のシェアを占めました。病院は、実証済みの有効性、手術室への導入の容易さ、そして規制当局の承認を得ていることから、INTRABEAMやMobetronといった装置に多額の投資を行っています。これらの装置は、信頼性、様々ながん種への対応力、そして画像誘導システムとの互換性から高く評価されています。装置設計、可動性、エネルギー最適化における主要企業による継続的なイノベーションが、市場における優位性をさらに強固なものにしています。装置ベースの治療に対する臨床的嗜好と、確立された欧州の腫瘍学センターへの多額の設備投資が、このリーダーシップを強化しています。

ソフトウェア＆サービス分野は、IORT（放射線治療計画）における計画、モニタリング、ワークフロー管理ソリューションの利用増加に牽引され、2026年から2033年にかけて最も急速な成長が見込まれています。ソフトウェア統合は、外科医や腫瘍医が治療パラメータを追跡し、放射線量を最適化し、患者記録を効率的に維持するのに役立ちます。欧州の病院では、治療計画システムとAIを活用した分析システムの導入が進んでおり、急速な成長を支えています。術後データ分析、治療結果の予測、病院IT統合への需要の高まりも、この分野をさらに推進しています。

• タイプ別

タイプ別に見ると、市場はポータブルシステムとベンチトップシステムに区分されています。ポータブルシステムは、その柔軟性と、大規模なインフラ変更なしに複数の手術室に導入可能な能力により、2025年には57%という最大の収益シェアで市場を席巻しました。ポータブルIORTシステムは、迅速な設置、院内移動の容易さ、そして手術中のダウンタイムの短縮を実現します。適応性の高い治療ソリューションを求める中規模病院や外来手術センターで広く採用されています。さらに、携帯性の高さから、欧州の病院では複数の診療科にまたがる機器の稼働率を最適化し、投資収益率を向上させることができます。臨床医の習熟度の高さと実績ある成果が、ポータブルIORTデバイスの優位性を支えています。

ベンチトップ分野は、高精度な手術を提供する専門がんセンターでの導入増加に牽引され、2026年から2033年にかけて最も急速な成長を遂げると予想されています。ベンチトップシステムは、安定性の向上、より高い放射線量容量、そして画像診断システムとの統合性の向上を実現します。小児科、婦人科、そして複雑な腫瘍手術における利用が急速に拡大しています。病院のインフラ投資の増加と、精度と安全性を重視した臨床検証研究が、この成長を支えています。

• アプリケーション別

用途別に見ると、市場は乳がん、脳腫瘍、頭頸部がん、軟部肉腫、小児腫瘍、婦人科がん、泌尿生殖器がん、上部消化管腫瘍、その他のがんに分類されます。乳がんセグメントは、欧州における乳がんの有病率の高さと、放射線治療（IORT）による治療成績向上を裏付ける強力な臨床エビデンスに牽引され、2025年には48%のシェアで市場を牽引しました。単回療法で手術と併用できる治療は、患者と医師の双方から高い支持を得ています。幅広い病院での導入、有利な償還方針、術後放射線治療スケジュールの短縮も、このセグメントの優位性を強化しています。また、このセグメントは、欧州の腫瘍学センターにおける幅広い機器互換性と標準化されたプロトコルの恩恵も受けています。

脳腫瘍分野は、精密放射線照射と画像誘導における技術進歩に後押しされ、2026年から2033年にかけて最も急速な成長を遂げると予想されています。低侵襲治療選択肢への認知度の高まりと、神経膠腫および転移性脳腫瘍の発生率上昇が、この分野の導入を後押ししています。ドイツ、フランス、英国の専門脳神経外科センターでは、繊細な脳手術における術中放射線照射としてIORTの導入が進んでいます。良好な臨床成績と研究活動の拡大も、急速な成長を支えています。

• エンドユーザー別

エンドユーザーに基づいて、市場は病院、外来手術センター、専門センター、その他に分類されます。病院セグメントは2025年には70%という最大のシェアを占め、市場を席巻しました。これは、確立されたインフラ、訓練を受けた腫瘍内科および外科スタッフの確保、そして設備投資能力に起因しています。病院は多分野にわたる腫瘍ケアを提供しているため、欧州全域でIORT（放射線治療）の導入に最も適した環境となっています。さらに、保険償還方針、患者数、そして既存のがん治療パスウェイとの統合も、導入を後押ししています。

外来手術センターセグメントは、低侵襲手術と外来処置の増加傾向に牽引され、2026年から2033年にかけて最も急速な成長を遂げると予想されています。これらのセンターは、運用コストの削減、患者の利便性の向上、そしてポータブルIORTシステムの導入拡大といったメリットを享受しています。ポーランド、スペイン、イタリアといった国における日帰り腫瘍学サービスの拡大も、この急速な成長を支えています。機器メーカーとの連携により、一貫した技術サポートが確保されています。

• 流通チャネル別

流通チャネルに基づいて、市場は直接販売、入札販売、小売販売に分類されます。病院や専門センターは、コンプライアンス、トレーニング、アフターサービスを確保するため、メーカーからの直接調達を好むため、2025年には直接販売セグメントが65%の市場シェアを占め、市場を牽引しました。直接販売チャネルでは、IORT機器のカスタマイズされたソリューション、技術指導、設置サポートを受けることができます。ドイツ、フランス、英国の大手メーカーは、顧客関係を強化し、高品質なサービスを確保するために、直接販売を重視しています。

入札セグメントは、政府および公立病院による腫瘍学インフラへの投資増加に牽引され、2026年から2033年にかけて最も急速な成長を遂げると予想されています。入札は、競争力のある価格での大量調達を促進し、欧州の新興市場における導入を促進します。東欧諸国の政府および公的機関は、標準化されたIORT機器の導入において、入札ベースの調達をますます活用しています。これにより、小規模病院は多額の初期費用をかけずに、高度なIORT技術への段階的な投資が可能になります。

欧州術中放射線治療市場の地域分析

• ドイツは、2025年に29.4%という最大の収益シェアでヨーロッパの術中放射線治療市場を支配しました。その特徴は、高度な医療インフラ、革新的な癌治療の早期導入、そして主要な業界プレーヤーの強力な存在であり、病院や腫瘍センターではIORTの設置が大幅に増加しています。
• ドイツの臨床医や病院は、特に乳がん、脳腫瘍、軟部組織がんにおいて、IORTシステムの精度、治療時間の短縮、外科手術ワークフローへのシームレスな統合を高く評価しています。
• この広範な採用は、確立された腫瘍学ケア経路、有利な償還ポリシー、訓練された外科および放射線スタッフの利用可能性、および患者の意識の高まりによってさらにサポートされ、IORTはドイツの病院および専門センター全体で好ましい術中癌治療ソリューションとして確立されています。

ドイツの術中放射線治療市場の洞察

ドイツのIORT市場は、高度な医療インフラ、革新的ながん治療技術の早期導入、そして大手機器メーカーの強力なプレゼンスに支えられ、2025年にはヨーロッパで最大の収益シェアを獲得し、市場を席巻しました。ドイツの病院は、IORTシステムが提供する精度、ワークフロー統合、そして治療時間の短縮を高く評価しています。患者と臨床医の認知度の高まり、有利な償還方針、そして低侵襲かつ1回の治療で済む治療への注力も、IORTの導入をさらに促進しています。手術ナビゲーションツールや画像システムとの統合、そして充実した臨床サポートとトレーニングプログラムが、ヨーロッパ市場におけるドイツのリーダーシップを強化しています。

英国の術中放射線治療市場の洞察

英国のIORT市場は、がん治療の強化に対する需要の高まり、先進的な外科技術の導入、そして病院による精密放射線システムへの投資を背景に、予測期間中に大幅なCAGRで成長すると予想されています。術中治療のメリットに関する患者の意識の高まりと、NHS（国民保健サービス）による外来および低侵襲手術の推進が市場の成長を支えています。英国の病院は、乳房温存手術や複雑な腫瘍治療にIORTを取り入れており、導入をさらに促進しています。共同研究プログラムや臨床試験は、全国的にIORT手技への信頼を高めています。

フランスの術中放射線治療市場の洞察

フランスのIORT市場は、充実した腫瘍学インフラ、有利な償還政策、そして臨床医による術中療法への関心の高まりを背景に、着実に拡大すると予測されています。フランスのがんセンターでは、その精度の高さと患者の通院回数の減少から、乳がん、婦人科腫瘍、軟部組織腫瘍に対するIORTの導入がますます進んでいます。臨床啓発キャンペーン、研修プログラム、そして先進がん治療に対する政府の支援は、IORTの普及を促進しています。また、病院は治療の提供と運用効率を最適化するために、ポータブル型およびベンチトップ型のIORTシステムへの投資も行っています。

イタリアの術中放射線治療市場に関する洞察

イタリアのIORT市場は、先進がん治療への病院投資の増加、乳がんおよび軟部組織がんの罹患率の上昇、そして低侵襲手術の導入により、成長を遂げています。病院は単回照射による放射線治療にIORTを優先的に採用しており、患者の利便性向上と治療費全体の削減を実現しています。画像診断システムや手術計画システムとの統合により、治療精度と医師の信頼性が向上します。啓発活動、臨床検証研究、そして大手機器メーカーとの連携も、市場拡大を支えています。

欧州の術中放射線治療市場シェア

ヨーロッパの術中放射線療法業界は、主に次のような定評ある企業によって牽引されています。

• Elekta AB（スウェーデン）
• IntraOp Medical, Inc.（米国）
• カールツァイスメディテックAG（ドイツ）
• エッカート＆ツィーグラーAG（ドイツ）
• iCAD社（米国）
• センサス・ヘルスケア社（米国）
• アリアン・メディカル・システムズ社（英国）
• GMV Innovating Solutions SL（スペイン）
• イオンビームアプリケーションSA（ベルギー）
• IsoRay社（米国）
• ブレインラボAG（ドイツ）
• メビオンメディカルシステムズ社（米国）
• Xoft, Inc.（米国）
• パナセア・メディカル・テクノロジーズ社（インド）
• REMEDI株式会社（韓国）
• RaySearch Laboratories AB（スウェーデン）
• ソルディナIORTテクノロジーズ（イタリア）
• Zap Surgical Systems Inc.（米国）
• バリアンメディカルシステムズ社（米国）

ヨーロッパの術中放射線療法市場の最近の動向は何ですか?

• 2025年12月、ZEISSは、脳転移手術の転帰や比較臨床評価など、様々な腫瘍学的適応症におけるIORTの使用に関する査読済み臨床論文集を出版しました。この発表は、欧州におけるIORTアプローチの科学的普及と臨床的検証が進行中であり、エビデンスに基づく実践を支えていることを示しています。
• 2025年10月の業界データは、IORT技術の採用と連携の拡大を強調しました。例えば、Carl Zeiss AGは脳腫瘍および消化管がん手術向けに最適化された新型小型アプリケーターでIORTポートフォリオを拡充し、Elekta ABはGMVと戦略的提携を結び、AIベースの線量最適化機能を備えたIORT治療計画ソフトウェアを強化しました。これは、欧州の腫瘍学センターに影響を与えるIORT分野における積極的なイノベーションと臨床への注力を反映しています。
• 2025年4月、カールツァイスメディテックAGは、次世代のINTRABEAM 700プラットフォームについてFDA 510(k)承認を取得しました。このプラットフォームは、神経腫瘍学および乳がん手術におけるIORTの精度とデジタルワークフローを向上させるために設計されたロボット支援術中放射線治療システムです。このプラットフォームは、ロボットによる精度、デジタル接続、高度なアプリケータ位置決め機能を備えており、術中放射線治療システムにおける世界的な重要な技術的マイルストーンとなります。
• 2024年6月、ドイツのミュンヘンでILEXIUM 2024国際低エネルギーX線IORTユーザー会議が開催され、世界中の専門家が集まり、がん治療における術中放射線療法の使用に関する臨床的および技術的知見を直接共有し、ヨーロッパ全体での知識交換と実践の採用を促進しました。
• 2022年4月、スペインのカセレス大学病院の臨床医は、GLIOX試験において、術中放射線治療（IORT）にXoftシステムを用いた追加の患者を治療しました。これにより、早期乳がんだけでなく、再発性神経膠芽腫（GBM）、脳転移、頭頸部腫瘍にも適用範囲が拡大されました。このキャンペーンには、サラゴサのミゲル・セルベット大学病院における肉腫、脳転移、700件を超える乳がん、200件を超える婦人科がんの治療も含まれていました。

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