アジア太平洋地域の術中放射線治療市場規模、シェア、トレンド分析レポート – 業界概要と2033年までの予測

アジア太平洋地域の術中放射線治療市場規模

• アジア太平洋地域の術中放射線治療市場規模は2025年に7,339万米ドルと評価され、予測期間中に7.0％のCAGRで成長し、2033年には1億2,609万米ドル に達すると予想されています 。
• 市場の成長は、主に地域全体でのがん罹患率の上昇、腫瘍学ケアインフラの拡大、そして外科腫瘍学の現場における先進放射線技術の導入拡大によって牽引されています。中国、日本、インドは、医療費の増加と標的がん治療への意識の高まりにより、市場の成長に大きく貢献しています。
• さらに、手術中の精密な単回照射に対する需要の高まり、術中システムの技術的進歩、そしてがん治療に対する政府の支援策により、IORTは三次医療機関と専門がんセンターの両方で優先的な治療法として確立されつつあります。これらの要因が相まって、アジア太平洋地域におけるIORTの普及が加速し、業界の拡大を大きく後押ししています。

アジア太平洋地域の術中放射線治療市場分析

• 手術中に集中放射線を照射する術中放射線治療市場は、その精度、治療時間の短縮、周囲の健康な組織への曝露を最小限に抑える能力により、アジア太平洋諸国の病院や専門腫瘍センターにおいてがん治療の重要な要素としてますます認識されています。
• 術中放射線療法の採用増加は、主に癌発生率の増加、外科腫瘍学のインフラの拡大、医療従事者と患者の間で標的を絞った単回放射線治療に対する認識の高まりによって推進されている。
• 2025年には、先進的な医療システム、最新放射線技術の早期導入、がん治療施設への多額の投資に支えられ、日本はアジア太平洋地域の術中放射線治療市場で25.6%の収益シェアを獲得し、市場をリードした。
• インドは、医療費の増加、都市化の進展、高度な低侵襲癌治療の需要の増加により、予測期間中にアジア太平洋の術中放射線治療市場で最も急速に成長する国になると予想されています。
• 電子IORTセグメントは、その実証された臨床的有効性、複数の腫瘍タイプとの適合性、乳がんおよび軟部肉腫手術における採用の増加により、2025年にアジア太平洋の術中放射線治療市場で42.7%のシェアを占め、市場をリードしました。

レポートの範囲とアジア太平洋の術中放射線治療市場のセグメンテーション       

アジア太平洋地域の術中放射線治療市場動向

精密腫瘍学の導入と外科ワークフローへの統合

• アジア太平洋地域の術中放射線治療市場における注目すべき加速傾向は、IORTシステムを低侵襲手術ワークフローに統合し、治療精度を向上させ、術後合併症を減らし、全体的な治療期間を短縮することです。
  • 例えば、日本と中国の病院では、患者を別の放射線治療室に移動させることなく、乳房温存手術中に外科医が標的放射線を照射できるポータブル電子IORTシステムを導入している。
• 手術画像およびナビゲーションツールとの統合により、腫瘍の縁と周囲の健常組織をリアルタイムでモニタリングできるようになり、精度と患者の転帰が向上します。例えば、韓国の先進的なシステムでは、術中画像フィードバックを利用して軟部肉腫手術中の放射線照射を最適化しています。
• IORTを外科手術のワークフローにシームレスに組み込むことで、多分野にわたる治療計画が容易になり、外科医、放射線腫瘍医、医療物理学者が手順を効率的に調整できるようになり、全体的な治療の質と患者のスループットが向上します。
• 精密誘導、ワークフロー統合型術中放射線療法へのこの傾向は、外科腫瘍学への期待を再構築しており、カールツァイスメディテックやバリアンなどの企業は、手術中のリアルタイム画像化と放射線照射を目的としたシステムを開発している。
• 臨床医が効率性、治療の正確性、入院期間の短縮を重視するようになったため、アジア太平洋地域の病院やがんセンターでは、手術プラットフォームと統合されたIORTシステムの需要が急速に高まっています。

アジア太平洋地域の術中放射線治療市場の動向

ドライバ

がん罹患率の上昇と腫瘍学インフラの拡大

• アジア太平洋諸国における癌の罹患率の増加と外科腫瘍学のインフラの拡大が、IORTシステムの導入拡大の大きな原動力となっている。
  • 例えば、2025年にはインドの主要病院が、増加する乳がんや胃腸がんの症例を管理するために、電子IORTユニットを備えた腫瘍科をアップグレードしました。
• 医療従事者が手術中に正確な単回放射線治療を求める中、IORTは従来の術後放射線治療に比べて治療時間の短縮、健康な組織へのダメージの最小化、患者の転帰の改善を実現します。
• さらに、日本、中国、韓国における専門がんセンターの増加と病院の近代化により、IORTの導入率が高まり、高度な外科技術との統合が可能になっています。
• インドの都市部の病院にあるポータブルIORTユニットにより、乳がん患者は腫瘍の切除後すぐに標的放射線を受けることができ、治療経路が合理化され、患者の利便性が向上します。
• 中国や日本などの国では、高度な癌治療インフラに対する政府の取り組みや資金提供プログラムが増加しており、IORTの導入がさらに促進されている。
  • 例えば、日本の助成金プログラムは、地域のがん病院のIORT機器を補助し、複数の外科腫瘍センターへの導入を加速させています。

抑制/挑戦

高額な機器費用と臨床医の認知度の低さ

• IORT機器と関連インフラの初期費用が高いため、特にアジア太平洋地域の小規模病院や発展途上国では導入に大きな障壁が生じています。
  • 例えば、東南アジアの病院の中には、予算の制約と腫瘍治療のための資本の優先順位の競合により、ベンチトップIORTシステムの購入を躊躇しているところもある。
• IORTシステムの利点と操作に関する外科医と放射線腫瘍医の認識の低さと研修不足は、臨床効果が実証されているにもかかわらず、導入を遅らせる可能性があります。例えば、インドとベトナムでの調査では、安全かつ効果的な使用を確保するための専門的な研修プログラムの必要性が浮き彫りになりました。
• 費用対効果の高いソリューション、臨床医の教育、実証プロジェクトを通じてこれらの課題に対処することは、より広範な市場浸透と持続的な成長にとって重要です。
• カールツァイスメディテックなどの企業によるIORTシステムのトレーニングワークショップやリースオプションの提供の取り組みは、新興アジア太平洋市場における財政的および知識的障壁の克服に役立っています。
• 新興国ではスペアパーツ、メンテナンスサービス、技術サポートの入手が限られているため、IORTシステムの導入や運用効率が遅れる可能性があります。
  • 例えば、インドネシアのいくつかの病院では、電子IORT装置の認定サービス担当者の不足により、設置の遅れやダウンタイムが発生していると報告されています。

アジア太平洋地域の術中放射線治療市場の展望

市場は、方法、製品、タイプ、アプリケーション、エンドユーザー、流通チャネルに基づいてセグメント化されています。

• 方法別

アジア太平洋地域の術中放射線治療市場は、手法別に、電子IORT、術中密封小線源治療、高線量率（HDR）IORT、X線IORT、その他に分類されています。電子IORTセグメントは、確立された臨床効果と複数の腫瘍タイプにわたる汎用性により、2025年には42.7%という最大の収益シェアで市場を席巻しました。日本、中国、韓国の病院は、乳がん、軟部肉腫、消化器がんの治療に電子IORTを好んでいます。手術中に正確な単回照射を行うことができるため、術後治療の必要性が軽減され、健常組織への曝露が最小限に抑えられます。外科医は、手術ワークフローや画像診断システムとの統合の容易さを高く評価しています。このセグメントの優位性は、確固たる臨床的証拠、継続的な医師研修プログラム、そして強力な病院インフラによって支えられています。三次医療機関や腫瘍学センターでの広範な導入が、その市場リーダーシップをさらに強化しています。

HDR IORTセグメントは、小型HDRシステムの技術革新と専門がんセンターにおける導入の増加に牽引され、2026年から2033年にかけて最も急速な成長を遂げると予想されています。HDR IORTは、頭頸部腫瘍、婦人科腫瘍、小児腫瘍など、複雑な腫瘍手術において高精度の放射線照射を可能にします。また、ポータブルアプリケーションへの適応性も高く、インドや東南アジアなどの新興市場への迅速な導入をサポートします。治療時間を短縮し、患者の転帰を改善するため、HDRシステムの導入が病院で増加しています。臨床医向けの啓発キャンペーンや研修プログラムも、導入をさらに加速させています。多腫瘍への適用性に対する臨床的ニーズの高まりも、このセグメントの成長軌道を強固なものにしています。

• 製品別

製品別に見ると、市場はIORTデバイス、IORTアクセサリ、ソフトウェア＆サービスに分類されます。IORTデバイスセグメントは、病院やがんセンターにおける高度な放射線装置の設置増加により、2025年には市場を席巻し、収益の58%を占めました。デバイスには、電子加速器、X線IORTユニット、HDRシステムなどがあり、いずれも精密な術中放射線治療を可能にします。病院は、その精度、リアルタイムモニタリング、そして複数の腫瘍タイプへの対応性から、これらのデバイスを高く評価しています。Carl Zeiss Meditec、Varian、IntraOp Medicalといった大手企業がトレーニングとサポートを提供し、普及を促進しています。政府の資金援助や病院への投資プログラムも、このデバイスセグメントをさらに支えています。実証済みの臨床的メリットと、臨床医の間で確立された信頼が相まって、その優位性をさらに強化しています。

ソフトウェア＆サービス分野は、治療計画ソフトウェア、リアルタイムモニタリング、遠隔サポートサービスの需要に牽引され、2026年から2033年にかけて最も急速な成長が見込まれています。手術ナビゲーションプラットフォームとの統合により、外科医、放射線腫瘍医、医療物理学者間の連携が向上します。病院では、放射線量の最適化、安全性の向上、患者転帰の予測のために、これらのソリューションの利用が増えています。この成長は、トレーニング、技術サポート、サブスクリプションベースのソフトウェアモデルによってさらに支えられています。インド、インドネシア、ベトナムの新興市場では、導入が急速に進んでいます。ソフトウェア主導のワークフロー強化は、より迅速、安全、かつ効果的なIORT（放射線治療）手順の実現に貢献します。

• タイプ別

タイプ別に見ると、市場はポータブル型とベンチトップ型のIORTシステムに区分されています。ベンチトップ型は2025年に62%のシェアで市場を席巻しました。これは主に、腫瘍学専門部門を持つ大規模病院やがんセンターに適しているためです。ベンチトップ型システムは高精度で、複雑な外科手術を可能にし、画像診断システムとのシームレスな統合を実現します。日本、中国、韓国の病院では、乳房、頭頸部、軟部肉腫の手術にこれらのシステムを採用しています。臨床医は、その耐久性、長期的な検証、そして信頼性を高く評価しています。政府のプログラムや臨床提携も、このシステムの導入を後押ししています。このセグメントは、多くの患者に対応できることから、その優位性をさらに強化しています。

ポータブル分野は、2026年から2033年にかけて、小規模病院、外来手術センター、そしてインド、ベトナム、インドネシアなどの新興市場での導入により、最も急速な成長を遂げると予想されています。ポータブルシステムは、インフラを大幅に改修することなく術中放射線治療を可能にします。また、手術直後に標的を絞った単回治療を提供します。柔軟な導入、設置コストの低減、そして遠隔地へのアクセス性の高さが成長を牽引しています。腫瘍学へのアクセス拡大に対する意識の高まりと政府の支援も、導入をさらに後押ししています。臨床医は、多様な外科用途においてポータブルシステムの利便性と柔軟性をますます高く評価しています。

• アプリケーション別

用途別に見ると、市場は乳がん、脳腫瘍、頭頸部がん、軟部肉腫、小児腫瘍、婦人科がん、泌尿生殖器がん、上部消化管腫瘍、その他のがんに分類されています。乳がんセグメントは、アジア太平洋地域での発症率上昇と乳房温存手術におけるIORTの有効性の実証に牽引され、2025年には44%の収益シェアで市場を席巻しました。病院は、腫瘍摘出直後の単回照射にIORTを採用しています。電子IORTは、治療期間を短縮しながら精度を確保します。患者は入院期間の短縮と副作用の減少という恩恵を受けます。臨床医と病院は、ワークフローの効率性と患者満足度の向上から、この方法を優先しています。早期乳がん治療を推進する政府プログラムも、この優位性をさらに強化しています。

軟部肉腫分野は、日本、中国、インドにおける発生率の上昇と高度なIORTシステムの導入を背景に、2026年から2033年にかけて最も急速な成長を遂げると予想されています。外科医は、複雑な肉腫切除において、周囲の臓器を保護しながら正確な放射線を照射するためにIORTを用いています。専門がんセンターでは、肉腫の集学的治療プロトコルにIORTを取り入れるケースが増えています。啓発キャンペーンや研修プログラムが導入を加速させています。IORT機器の技術進歩とワークフロー統合も、成長をさらに後押ししています。

• エンドユーザー別

エンドユーザーに基づいて、市場は病院、外来手術センター、専門センター、その他に分類されます。病院セグメントは、高度な腫瘍学インフラと訓練された多職種チームを擁する病院セグメントにより、2025年には65%のシェアで市場を支配しました。日本、中国、韓国の病院は、ベンチトップ型およびポータブル型のIORTシステムを完備しています。これらのシステムは、乳がん、脳腫瘍、軟部肉腫の手術で多くの患者に対応しています。専用の手術室と画像診断システムとの統合により、正確な放射線照射がサポートされています。臨床専門知識、政府からの資金提供、そしてメーカーとの提携が、この市場の優位性を強化しています。病院は、長期サービス契約、トレーニング、技術サポートの恩恵を受けています。

外来手術センターセグメントは、インド、インドネシア、ベトナムにおける外来手術の需要に牽引され、2026年から2033年にかけて最も高い成長率を記録すると予想されています。ポータブルIORTシステムは、大規模なインフラ投資なしに放射線治療を可能にします。患者は利便性、入院期間の短縮、そして低侵襲手術といったメリットを享受できます。導入は、研修プログラム、政府の啓発キャンペーン、そしてがんに対する意識向上によって支えられています。センターは、IORTを多分野にわたる外科手術ワークフローに統合しています。新興市場における日帰り手術の需要の高まりは、このセグメントの成長軌道を強固なものにしています。

• 流通チャネル別

流通チャネルに基づいて、市場は直接入札と小売販売に分類されます。病院やがんセンターが設置、トレーニング、サービス契約において直接調達を好むため、直接入札セグメントは2025年には市場を支配し、収益の72%を占めました。一括購入には、ソフトウェア、アクセサリ、メンテナンスパッケージが含まれることがよくあります。日本、中国、韓国の病院は、規制遵守と長期的なサポートを確保するために直接入札に依存しています。Carl Zeiss Meditec、Varian、IntraOp Medicalなどのメーカーは、入札契約を積極的に推進しています。直接調達は、信頼性、適切なトレーニング、そして強力な技術サポートを保証します。長期的なサービス契約と臨床サポートが、この優位性を強化しています。

小売販売セグメントは、2026年から2033年にかけて最も急速な成長が見込まれており、特に新興市場におけるアクセサリ、ポータブルシステム、ソフトウェアパッケージの需要が顕著です。インド、インドネシア、ベトナムの病院、専門センター、外来手術施設では、販売代理店や正規販売代理店を通じた調達が増えています。小売チャネルは、柔軟な資金調達、地域密着型の技術サポート、そしてトレーニングを提供しています。小規模施設は、高度なシステムへのアクセスが容易なことから、メリットを享受できます。迅速な導入は、啓発プログラムやデモンストレーションによって支えられています。小売購入の利便性と拡張性が、このセグメントの成長を牽引しています。

アジア太平洋地域の術中放射線治療市場の地域分析

• 2025年には、先進的な医療システム、最新放射線技術の早期導入、がん治療施設への多額の投資に支えられ、日本はアジア太平洋地域の術中放射線治療市場で25.6%の収益シェアを獲得し、市場をリードした。
• これらの国の医療提供者は、乳がん、軟部肉腫、消化器がんの手術中にIORTシステムが提供する精度、治療時間の短縮、および患者転帰の改善を高く評価しています。
• この広範な採用は、がん治療に対する政府の取り組み、熟練した多職種チームの可用性、病院や専門がんセンターへの強力な投資によってさらにサポートされ、IORTは地域全体で術中放射線療法の優先的な治療法として確立されています。

中国術中放射線治療市場に関する洞察

中国の術中放射線治療市場は、病院インフラの急速な拡大、がん罹患率の増加、そして精密腫瘍治療への意識の高まりを背景に、2025年には28%の収益シェアを獲得しました。病院や専門がんセンターでは、乳がん、軟部肉腫、消化器がんの治療において、その精度と治療時間の短縮を理由に、IORTシステムの導入が進んでいます。先進的なIORT機器の利用可能性の向上と、腫瘍治療プログラムへの政府資金提供も、市場の成長をさらに後押ししています。IORTを最新の外科手術ワークフローや画像診断システムと統合することで、臨床成果が向上し、普及が促進されます。低侵襲手術や単回放射線治療への注目が高まるにつれ、都市部および準都市部の医療施設における需要が高まっています。

日本における術中放射線治療市場の洞察

日本の術中放射線治療市場は、高い医療インフラ水準、先進放射線技術の早期導入、そしてがん治療の革新への注力に牽引され、最大の収益シェアを獲得しています。乳房温存手術や軟部肉腫手術において、IORTを導入する病院が増えています。先進的な画像診断システムと手術システムはIORTを補完し、精度とワークフローの効率性を向上させています。日本の高齢化とがん罹患率の高さは、病院と専門施設の両方におけるIORT導入をさらに後押ししています。臨床医は、術後放射線治療の回数を減らしつつ臨床効果を維持できるIORTを高く評価しています。政府の継続的な取り組みや病院の投資プログラムは、IORT導入のさらなる拡大を促しています。

インドの術中放射線治療市場の洞察

インドの術中放射線治療市場は、がん罹患率の上昇、病院の急速な近代化、そして腫瘍学インフラへの投資増加により、2025年にはこの地域で最大の収益シェアを占めると予測されています。ポータブルIORTシステムは、都市部および準都市部の病院や外来手術センターで普及が進んでおり、大規模なインフラ投資を必要とせずに手術中に標的放射線を照射することが可能です。健康プログラムやがん啓発キャンペーンを通じた政府の支援は、公立病院と私立病院の両方で導入を促進しています。中間層の患者基盤の拡大と先進治療への意識の高まりも、需要の増加に貢献しています。臨床医向けの研修プログラムやIORT機器メーカーとの提携も、成長を促進しています。費用対効果の高いIORTシステムの入手可能性も、新興病院における導入を加速させています。

韓国の術中放射線治療市場に関する洞察

韓国の術中放射線治療市場は、外科腫瘍学および精密放射線治療における技術進歩に牽引され、予測期間中に顕著なCAGRで成長すると予想されています。病院や専門がんセンターでは、乳がん、頭頸部がん、軟部肉腫の手術にIORTシステムを導入しています。IORTをロボット支援手術や高度な画像診断と統合することで、治療精度が向上します。韓国の整備された医療インフラと、研究・臨床試験への重点的な取り組みが、市場への急速な導入を支えています。がん治療技術への政府資金提供は、病院によるIORTシステムの導入をさらに促進しています。また、術中放射線治療の臨床的利点に対する臨床医の認識の高まりも、市場の成長を後押ししています。

アジア太平洋地域の術中放射線治療市場シェア

アジア太平洋地域の術中放射線治療業界は、主に次のような定評ある企業によって牽引されています。

• Elekta AB（スウェーデン）
• IntraOp Medical, Inc.（米国）
• カールツァイスメディテックAG（ドイツ）
• エッカート＆ツィーグラーAG（ドイツ）
• iCAD社（米国）
• センサス・ヘルスケア社（米国）
• アリアン・メディカル・システムズ社（英国）
• GMV Innovating Solutions SL（スペイン）
• イオンビームアプリケーションSA（ベルギー）
• IsoRay社（米国）
• ブレインラボAG（ドイツ）
• メビオンメディカルシステムズ社（米国）
• Xoft, Inc.（米国）
• パナセア・メディカル・テクノロジーズ社（インド）
• REMEDI株式会社（韓国）
• RaySearch Laboratories AB（スウェーデン）
• ソルディナIORTテクノロジーズ（イタリア）
• Zap Surgical Systems Inc.（米国）
• バリアンメディカルシステムズ社（米国）

アジア太平洋地域の術中放射線療法市場の最近の動向は何ですか?

• 2025年11月、アスターホワイトフィールド病院は140件以上のIOeRT処置を完了するというマイルストーンを達成し、インドにおける術中電子放射線療法による癌治療の国家ベンチマークを設定し、早期乳癌に対する幅広い臨床採用と治療効果を実証しました。
• 2025年3月、インドのベンガルールにあるアスター・ホワイトフィールド病院は、インド初の術中電子放射線治療（IOeRT）サービスを導入しました。これは、術後の放射線治療回数を減らし、複雑な癌に対する精度を向上させることを目的とした、標的を絞った術中放射線治療の大規模な導入となります。
• 2024年5月、インドのバンガロールにあるラマイア記念病院は、乳房温存手術中に精密な術中放射線治療を成功裏に実施する新しいIORT X線装置を発売しました。これにより、治療の選択肢が進歩し、IORTが日常的な外科腫瘍学に統合されることが実証されました。
• 2022年3月、ツァイス メディカル テクノロジーは、早期乳がん患者への術中放射線治療（IORT）を提供するINTRABEAM 600装置をインドで発売しました。これは、この地域における重要な技術導入となり、ベンガルールのフォルティスがん研究所で高度なIORT治療が受けられるようになりました。この発売には、がん研究を促進し、インドにおけるIORT技術のよりアクセスしやすく効果的な利用を促進するためのIORTイノベーションラボへの投資も含まれています。
• 2022年2月、インドのカルナタカ州にあるフォルティスがん研究所は、乳がん治療専用の術中放射線治療（IORT）装置の設置を発表した。これにより、手術中の標的を絞った単回放射線治療へのアクセスが向上し、同地域の患者の治療精度が向上する。

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