Rapport d'analyse du marché du diagnostic moléculaire au Moyen-Orient et en Afrique : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2033

Taille du marché du diagnostic moléculaire au Moyen-Orient et en Afrique

• Le marché du diagnostic moléculaire au Moyen-Orient et en Afrique était évalué à 1,16 milliard de dollars en 2025  et devrait atteindre  1,86 milliard de dollars d'ici 2033 , avec un TCAC de 6,1 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est principalement due à la prévalence croissante des maladies infectieuses, des troubles génétiques et des affections chroniques, combinée aux progrès des technologies de tests moléculaires telles que la PCR, le séquençage de nouvelle génération et les méthodes d'amplification isotherme, utilisées dans les hôpitaux, les laboratoires de diagnostic et les centres de soins de proximité.
• De plus, l'augmentation des investissements dans les soins de santé, la sensibilisation croissante au dépistage précoce des maladies et les initiatives gouvernementales visant à améliorer les infrastructures de laboratoire positionnent le diagnostic moléculaire comme un outil essentiel pour un diagnostic rapide et précis des patients. Ces facteurs accélèrent son adoption, contribuant ainsi de manière significative à la croissance du marché dans la région MENA.

Analyse du marché du diagnostic moléculaire au Moyen-Orient et en Afrique

• Le diagnostic moléculaire, qui englobe les technologies de pointe pour la détection des biomarqueurs d'ADN, d'ARN et de protéines, est de plus en plus crucial dans les hôpitaux, les laboratoires cliniques et les centres de recherche universitaires des pays du Moyen-Orient et d'Afrique en raison de sa grande précision, de la rapidité de ses résultats et de son rôle dans la médecine personnalisée.
• La demande croissante de diagnostics moléculaires est principalement due à la prévalence accrue des maladies infectieuses, du cancer et des maladies génétiques, ainsi qu'à l'adoption croissante de technologies telles que les méthodes basées sur la PCR, le séquençage de nouvelle génération (NGS) et les plateformes de microarrays, qui permettent un diagnostic plus rapide et plus précis.
• Les Émirats arabes unis (EAU) ont dominé le marché du diagnostic moléculaire au Moyen-Orient et en Afrique avec la plus grande part de revenus (22,4 %) en 2025, grâce aux initiatives gouvernementales visant à renforcer l'infrastructure des soins de santé, à étendre les capacités de tests moléculaires et à améliorer la surveillance des maladies, ainsi qu'à des investissements importants dans des instruments et des réactifs de diagnostic de pointe.
• L'Afrique du Sud devrait connaître la croissance la plus rapide sur le marché du diagnostic moléculaire au Moyen-Orient et en Afrique au cours de la période de prévision, en raison de l'augmentation des dépenses de santé, d'un meilleur accès aux laboratoires et d'une sensibilisation accrue au dépistage précoce des maladies et à la médecine de précision.
• Le segment des réactifs et des kits a dominé le marché du diagnostic moléculaire avec une part de marché de 48,3 % en 2025, sous l'effet de la demande croissante de consommables de haute qualité, de solutions économiques pour la PCR, le séquençage de nouvelle génération (NGS) et les tests de maladies infectieuses, ainsi que des programmes de santé publique en cours qui exigent des kits de diagnostic standardisés.

Portée du rapport et segmentation du marché du diagnostic moléculaire au Moyen-Orient et en Afrique      

Tendances du marché du diagnostic moléculaire au Moyen-Orient et en Afrique

Progrès dans les tests rapides et les tests au point de service

• Une tendance notable et en pleine accélération sur le marché du diagnostic moléculaire au Moyen-Orient et en Afrique est l'adoption croissante des plateformes de tests rapides et de diagnostic au point de soins (POC), permettant des décisions de diagnostic et de traitement plus rapides, notamment dans les régions éloignées ou mal desservies.
  • Par exemple, le système GeneXpert de Cepheid est de plus en plus déployé en Afrique du Sud et au Nigéria pour fournir des tests rapides de dépistage de la tuberculose et de la COVID-19 dans des sites décentralisés, réduisant ainsi les délais d'obtention des résultats de plusieurs jours à quelques heures.
• L'intégration des tests de diagnostic moléculaire au point de soins avec les plateformes de rapports numériques et de santé mobile permet une surveillance en temps réel des maladies et un suivi épidémiologique dans les hôpitaux et les cliniques, améliorant ainsi la prise en charge des patients.
• Les progrès technologiques, tels que la microfluidique et les solutions de laboratoire sur puce, améliorent la sensibilité et la spécificité des tests tout en minimisant le volume d'échantillon et la complexité opérationnelle.
• Cette tendance vers des solutions de tests moléculaires plus portables, précises et connectées redéfinit les attentes en matière de prestation de soins de santé, incitant des entreprises telles que Roche Diagnostics et Abbott à développer des instruments compacts à haut débit adaptés aux environnements de soins de santé du Moyen-Orient et d'Afrique.
• La demande de diagnostics moléculaires rapides, faciles à utiliser et décentralisés augmente rapidement, tant dans les programmes de santé publique que dans les laboratoires cliniques privés, sous l'effet du besoin de détection et de surveillance précoces des maladies.
• La collaboration entre les entreprises de diagnostic et les gouvernements locaux pour déployer des unités de dépistage mobiles et communautaires favorise l'adoption du diagnostic moléculaire dans les zones rurales et difficiles d'accès, améliorant ainsi l'accès à ce diagnostic dans toute la région.

Dynamique du marché du diagnostic moléculaire au Moyen-Orient et en Afrique

Conducteur

Prévalence croissante des maladies infectieuses et des affections chroniques

• L'incidence croissante de maladies infectieuses telles que le VIH, la tuberculose, l'hépatite et la COVID-19, ainsi que la hausse des cas de cancer et de maladies génétiques, constituent un facteur important de l'adoption des diagnostics moléculaires dans les établissements de santé du Moyen-Orient et d'Afrique.
  • Par exemple, en 2025, l'Arabie saoudite a étendu ses programmes nationaux de dépistage de la tuberculose en intégrant des tests moléculaires basés sur la PCR dans les laboratoires cliniques afin d'améliorer le dépistage précoce et les résultats du traitement.
• Les diagnostics moléculaires permettent une détection rapide, précise et sensible, ce qui favorise une prise de décision clinique opportune, de meilleurs résultats pour les patients et une gestion efficace de la maladie.
• L'augmentation des investissements dans les infrastructures de laboratoire de pointe, soutenue par les initiatives gouvernementales en matière de santé dans des pays comme les Émirats arabes unis et l'Égypte, facilite l'adoption de plateformes de tests moléculaires sophistiquées.
• La sensibilisation croissante des cliniciens et des patients aux avantages du diagnostic précoce et de la médecine personnalisée accélère encore l'adoption des technologies de diagnostic moléculaire dans les laboratoires hospitaliers et privés.
• L’expansion des programmes de santé publique, la hausse des dépenses de santé et l’adoption croissante de plateformes de diagnostic avancées stimulent collectivement la croissance du marché dans la région MENA.
• Les prestataires de soins de santé privés au Moyen-Orient et en Afrique s'associent de plus en plus à des entreprises mondiales de diagnostic pour mettre en œuvre des technologies moléculaires de pointe, créant ainsi de nouvelles opportunités de marché et stimulant l'adoption générale.
• L'émergence des tests moléculaires pour les maladies non transmissibles telles que les troubles cardiovasculaires et neurologiques élargit les applications, contribuant à la croissance du marché au-delà du diagnostic des maladies infectieuses.

Retenue/Défi

Coût élevé des instruments et pénurie de main-d'œuvre qualifiée

• Le coût relativement élevé des instruments de diagnostic moléculaire, des consommables et de la maintenance, comparé aux méthodes de diagnostic traditionnelles, constitue un obstacle majeur à leur adoption sur les marchés du Moyen-Orient et d'Afrique sensibles aux prix.
  • Par exemple, le coût élevé des plateformes NGS et des réactifs associés en Égypte et au Nigéria limite leur accessibilité dans les petites cliniques et les zones rurales, freinant ainsi leur diffusion à grande échelle.
• Le manque de personnel de laboratoire qualifié et d'expertise technique pour exploiter les plateformes de diagnostic moléculaire complexes freine davantage la croissance du marché, notamment dans les pays d'Afrique subsaharienne.
• Les difficultés liées aux approbations réglementaires, au contrôle de la qualité et à la normalisation des tests moléculaires dans plusieurs pays du Moyen-Orient et d'Afrique complexifient les stratégies de lancement de produits et d'entrée sur le marché.
• Relever ces défis exige des investissements dans la formation du personnel, des solutions de test rentables et des cadres réglementaires solides pour faciliter l'adoption de diagnostics fiables.
• Bien que les prix de certains tests de diagnostic rapide et de kits de tests moléculaires simplifiés diminuent progressivement, le coût élevé des technologies de pointe et le manque d'expertise locale continuent de freiner leur adoption rapide et uniforme dans toute la région.
• L'irrégularité des chaînes d'approvisionnement en réactifs et en kits dans certains pays du Moyen-Orient et d'Afrique de l'Est entraîne des retards et limite la disponibilité des tests, créant ainsi des obstacles opérationnels pour les laboratoires et les hôpitaux.
• Le manque de connaissances des petites cliniques et des prestataires de soins de santé en milieu rural concernant les diagnostics moléculaires avancés limite leur adoption, soulignant ainsi la nécessité de programmes d'éducation et de sensibilisation.

Portée du marché du diagnostic moléculaire au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché est segmenté en fonction des produits, des technologies, des applications et des utilisateurs finaux.

• Sous-produits

Le marché du diagnostic moléculaire au Moyen-Orient et en Afrique (MEA) est segmenté, selon les produits, en réactifs et kits, instruments, et services et logiciels. Le segment des réactifs et kits a dominé le marché en 2025, représentant 48,3 % du chiffre d'affaires. Cette domination est due à la demande croissante de consommables pour les tests PCR, le séquençage de nouvelle génération (NGS), les panels de maladies infectieuses et le diagnostic en oncologie. Les laboratoires des Émirats arabes unis, d'Arabie saoudite et d'Afrique du Sud privilégient les réactifs de haute qualité pour garantir des résultats fiables et précis, notamment pour les applications à haut débit. La demande est également alimentée par les programmes de santé publique soutenus par les gouvernements et ciblant le dépistage de la tuberculose, du VIH et de la COVID-19, qui reposent largement sur des kits standardisés. Par ailleurs, la relative facilité de déploiement des réactifs et des kits dans les structures décentralisées et les centres de soins de proximité en fait un pilier des opérations de diagnostic moléculaire au Moyen-Orient et en Afrique.

Le segment des instruments devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, à 10,2 %, entre 2026 et 2033, grâce à l'adoption de plateformes avancées telles que les systèmes PCR automatisés, les séquenceurs NGS et les analyseurs de microarrays. Des pays comme l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis investissent dans des instruments à haut débit afin de renforcer les capacités des hôpitaux et des laboratoires d'analyses cliniques. Cette croissance est également soutenue par la demande croissante de technologies de diagnostic rapide en oncologie et en infectiologie, ainsi que par l'adoption croissante de ces technologies dans les hôpitaux publics et privés dans le cadre d'initiatives de médecine de précision. Enfin, la croissance du segment des instruments est favorisée par les collaborations entre les entreprises internationales de diagnostic et les établissements de santé locaux pour le déploiement d'infrastructures de laboratoire modernes.

• Par la technologie

Sur la base de la technologie, le marché est segmenté en spectrométrie de masse (SM), électrophorèse capillaire, séquençage de nouvelle génération (SNG), puces et microarrays, méthodes basées sur la réaction en chaîne par polymérase (PCR), cytogénétique, hybridation in situ (ISH ou FISH), imagerie moléculaire et autres. Le segment des méthodes basées sur la PCR a dominé le marché avec une part de revenus de 50,6 % en 2025, grâce à son application généralisée dans la détection des maladies infectieuses, l'oncologie et les tests prénataux. La PCR demeure la méthode de référence pour la détection rapide, sensible et spécifique des agents pathogènes et des marqueurs génétiques. Les hôpitaux et les laboratoires cliniques des Émirats arabes unis, d'Égypte et du Nigéria dépendent fortement des plateformes PCR pour le dépistage de la tuberculose, de la COVID-19 et de l'hépatite. La domination de ce segment est également renforcée par la disponibilité de kits économiques, la sensibilisation croissante au diagnostic précoce et les programmes de surveillance des maladies mis en place par les gouvernements.

Le segment du séquençage de nouvelle génération (SNG) devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, soit 11,5 %, entre 2026 et 2033, porté par son adoption croissante en oncologie, en pharmacogénomique et dans le diagnostic des maladies rares. La technologie SNG permet un profilage génomique complet, orientant les décisions thérapeutiques personnalisées et les applications de recherche. Les pays du Golfe, notamment l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, développent activement leurs infrastructures SNG dans les hôpitaux et les centres universitaires. L'intérêt croissant pour la médecine de précision et les investissements dans les plateformes de séquençage à haut débit accélèrent encore la croissance de ce segment.

• Sur demande

En fonction de l'application, le marché est segmenté en oncologie, pharmacogénomique, microbiologie, tests prénataux, typage tissulaire, dépistage sanguin, maladies cardiovasculaires, maladies neurologiques, maladies infectieuses et autres. Le segment des maladies infectieuses a dominé le marché en 2025, représentant 46,5 % des revenus, sous l'effet de la forte prévalence de la tuberculose, du VIH, des hépatites et de la COVID-19 dans les pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. Les gouvernements d'Afrique du Sud, du Nigéria et d'Égypte ont mis en œuvre des programmes de dépistage à grande échelle utilisant le diagnostic moléculaire, ce qui a entraîné une augmentation de la consommation de réactifs et de services de test. Le dépistage des maladies infectieuses bénéficie également du déploiement de tests au point de soins dans les cliniques et les laboratoires mobiles, améliorant ainsi l'accessibilité dans les zones reculées. Ce segment demeure un axe prioritaire des initiatives de santé publique, garantissant une demande soutenue et une position de leader sur le marché.

Le segment de l'oncologie devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, soit 12,1 %, entre 2026 et 2033. Cette croissance est alimentée par la prévalence croissante du cancer, la sensibilisation accrue au diagnostic précoce et l'adoption des tests moléculaires pour les thérapies ciblées. Les technologies NGS, PCR et microarrays sont de plus en plus utilisées pour le profilage tumoral, la détection des mutations et le suivi de la réponse au traitement. Les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite investissent dans le diagnostic moléculaire en oncologie au sein des hôpitaux de soins tertiaires et des centres de recherche universitaires. Le développement des initiatives de médecine personnalisée et l'augmentation des investissements privés dans le secteur de la santé sont des facteurs clés de la croissance rapide de ce segment.

• Par l'utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux, laboratoires d'analyses médicales et établissements d'enseignement. Le segment des hôpitaux a dominé le marché en 2025, représentant 51,2 % des revenus. Cette domination s'explique par un volume élevé de patients, l'adoption à grande échelle du diagnostic moléculaire pour les maladies infectieuses, l'oncologie et le diagnostic prénatal, ainsi que par des investissements dans des infrastructures de laboratoire de pointe. Les principaux hôpitaux des Émirats arabes unis, d'Arabie saoudite et d'Afrique du Sud intègrent de plus en plus les tests moléculaires dans leurs diagnostics de routine afin d'accélérer les délais d'obtention des résultats et d'améliorer la prise en charge des patients. Les hôpitaux privilégient également les solutions complètes incluant instruments, réactifs et logiciels, ce qui crée une demande de solutions intégrées pour les fournisseurs.

Le segment des laboratoires cliniques devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, soit 10,8 %, entre 2026 et 2033. Cette croissance est portée par l'essor des chaînes de diagnostic privées, des laboratoires spécialisés et des centres de soins de proximité dans les zones urbaines. Des pays comme le Nigéria, l'Égypte et l'Afrique du Sud observent une augmentation du nombre de laboratoires privés proposant des tests moléculaires à haut débit pour les maladies infectieuses, l'oncologie et la pharmacogénomique. Le développement des collaborations entre les entreprises internationales de diagnostic et les laboratoires locaux, ainsi que l'externalisation des services de tests moléculaires, accélèrent l'adoption de ces technologies et la croissance du marché dans ce segment.

Analyse régionale du marché du diagnostic moléculaire au Moyen-Orient et en Afrique

• Les Émirats arabes unis (EAU) ont dominé le marché du diagnostic moléculaire au Moyen-Orient et en Afrique avec la plus grande part de revenus (22,4 %) en 2025, grâce aux initiatives gouvernementales visant à renforcer l'infrastructure des soins de santé, à étendre les capacités de tests moléculaires et à améliorer la surveillance des maladies, ainsi qu'à des investissements importants dans des instruments et des réactifs de diagnostic de pointe.
• Aux Émirats arabes unis, les établissements de santé et les laboratoires privilégient l'adoption des plateformes de tests PCR, NGS et de tests moléculaires au point de service en raison de la forte prévalence des maladies infectieuses, de la demande croissante en matière de diagnostics oncologiques et du besoin de résultats rapides et précis pour les tests de routine et spécialisés.
• Cette position dominante sur le marché est confortée par les dépenses de santé élevées du pays, le niveau technologique avancé de sa population et l'intérêt croissant porté à la médecine de précision, faisant du diagnostic moléculaire un outil essentiel pour la prise en charge des patients et les programmes de santé publique, tant dans le secteur privé que public.

Analyse du marché des diagnostics moléculaires aux Émirats arabes unis

Le marché du diagnostic moléculaire aux Émirats arabes unis a généré la plus grande part de revenus (22,4 %) en 2025, grâce à d'importants investissements dans les infrastructures de santé, les laboratoires de pointe et les initiatives gouvernementales visant à développer les capacités de tests moléculaires. Les hôpitaux et les laboratoires d'analyses médicales des Émirats arabes unis adoptent de plus en plus les plateformes PCR, NGS et de diagnostic au point de soins pour les maladies infectieuses, l'oncologie et le diagnostic prénatal. L'intérêt croissant pour la médecine de précision, conjugué aux dépenses de santé élevées et à une population technologiquement avancée, accélère l'adoption du diagnostic moléculaire dans les secteurs public et privé. Par ailleurs, les collaborations entre les entreprises internationales de diagnostic et les hôpitaux locaux améliorent l'accès et le déploiement de solutions de diagnostic de pointe.

Aperçu du marché du diagnostic moléculaire en Arabie saoudite

En 2025, le marché saoudien du diagnostic moléculaire représentait la deuxième part de marché la plus importante (20,8 %), grâce aux programmes nationaux de dépistage précoce des maladies et à l'adoption de plateformes de tests moléculaires à haut débit. Les hôpitaux et les laboratoires de diagnostic du pays utilisent de plus en plus les technologies PCR, NGS et de microarrays pour l'oncologie, les maladies infectieuses et la pharmacogénomique. La croissance du marché est stimulée par l'augmentation des investissements dans les infrastructures de santé et les initiatives gouvernementales visant à renforcer les réseaux de laboratoires. Par ailleurs, la sensibilisation croissante au diagnostic précoce et à la médecine personnalisée alimente la demande, tant dans les hôpitaux que dans les laboratoires privés.

Analyse du marché du diagnostic moléculaire en Afrique du Sud

Le marché du diagnostic moléculaire en Afrique du Sud est celui qui connaît la croissance la plus rapide au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, avec un TCAC projeté de 9,3 %, porté par une sensibilisation accrue au dépistage précoce des maladies et le développement des infrastructures de laboratoires cliniques. Le pays observe un déploiement croissant de plateformes de tests moléculaires décentralisées et au point de soins, notamment pour les maladies infectieuses telles que le VIH et la tuberculose. Les initiatives gouvernementales soutenant les programmes de surveillance des maladies, associées à la croissance des chaînes de diagnostic privées, favorisent l'expansion du marché. Par ailleurs, l'adoption d'instruments à haut débit dans les hôpitaux de soins tertiaires et les centres de recherche accroît la capacité et l'efficacité globales des tests.

Analyse du marché égyptien du diagnostic moléculaire

Le marché égyptien du diagnostic moléculaire représentait 12,7 % du marché MENA en 2025, porté par les initiatives gouvernementales visant à améliorer le dépistage des maladies infectieuses et les diagnostics de laboratoire. Les hôpitaux et les laboratoires d'analyses médicales investissent dans les technologies PCR et NGS pour répondre à la demande croissante de tests rapides, précis et fiables. Le développement des services de santé privés, la sensibilisation accrue au dépistage précoce et les collaborations avec des entreprises internationales de diagnostic contribuent à la croissance du marché. Par ailleurs, la prévalence croissante des maladies infectieuses et des cas de cancer favorise l'adoption du diagnostic moléculaire dans les zones urbaines et périurbaines.

Part de marché du diagnostic moléculaire au Moyen-Orient et en Afrique

L'industrie du diagnostic moléculaire au Moyen-Orient et en Afrique est principalement dominée par des entreprises bien établies, notamment :

• Abbott (États-Unis)
• BIOMÉRIEUX (France)
• Thermo Fisher Scientific Inc. (États-Unis)
• Laboratoires Bio-Rad, Inc. (États-Unis)
• Meridian Bioscience, Inc. (États-Unis)
• Illumina, Inc. (États-Unis)
• Siemens Healthineers AG (Allemagne)
• Hologic, Inc. (États-Unis)
• Agilent Technologies, Inc. (États-Unis)
• BD (États-Unis)
• DiaSorin SpA (Italie)
• Quidel Corporation (États-Unis)
• SD Biosensor, Inc. (Corée du Sud)
• Mindray Medical International (Chine)
• Astragène (Émirats arabes unis)
• Euroimmun Medizinische Labordiagnostika AG (Allemagne)
• F. Hoffmann-La Roche Ltd. (Suisse)
• QIAGEN (Pays-Bas)
• Danaher (États-Unis)

Quels sont les développements récents sur le marché du diagnostic moléculaire au Moyen-Orient et en Afrique ?

• En mars 2025, Illumina et Africa CDC ont renouvelé leur partenariat afin d'intégrer la génomique des pathogènes et la bioinformatique à la surveillance de routine de la santé publique en Afrique, renforçant ainsi les capacités de réponse rapide aux maladies infectieuses et consolidant l'infrastructure de diagnostic moléculaire sur l'ensemble du continent.
• En décembre 2024, Abbott s'est associé à ISN pour transformer les tests de santé privés au Nigéria, lançant une initiative stratégique visant à déployer 50 machines de diagnostic m-PIMA™ dans les établissements de santé privés afin d'améliorer l'accès aux diagnostics moléculaires et aux tests au point de soins, rendant ainsi les tests avancés plus abordables et durables pour les laboratoires à travers le pays.
• En décembre 2024, l'Initiative présidentielle pour le déblocage des chaînes de valeur des soins de santé (PVAC) a signé un protocole d'accord avec Abbott Rapid Diagnostics pour localiser la production de tests de diagnostic rapide au Nigéria, dans le but d'augmenter la production locale de kits de diagnostic moléculaire et de réduire la dépendance aux importations, une mesure qui devrait améliorer la disponibilité et l'accessibilité des tests rapides en Afrique de l'Ouest.
• En septembre 2024, Roche a lancé le test cobas Respiratory flex, le premier test de diagnostic moléculaire utilisant sa technologie propriétaire TAGS (Temperature‑Activated Generation of Signal) permettant la détection simultanée par PCR de jusqu'à 12 agents pathogènes respiratoires à partir d'un seul échantillon, améliorant ainsi la capacité de test à haut débit dans les laboratoires de diagnostic.
• En avril 2024, le CDC Afrique a lancé deux projets phares de surveillance génomique et de diagnostic moléculaire : la Plateforme intégrée de surveillance génomique et de partage de données (IGS) et la Surveillance génomique intégrée pour la détection des épidémies (DETECT), afin de renforcer la détection de plusieurs pathogènes, la surveillance génomique de la résistance aux antimicrobiens (RAM) et l’échange rapide de données entre les États membres de l’Union africaine.

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