Analyse du marché des préparations pour nourrissons à base de riz en Asie-Pacifique : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

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Taille du marché des préparations pour nourrissons en fonction de la taille

• La taille du marché des préparations pour nourrissons à base de riz en Asie-Pacifique était évaluée à 5,19 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  7,91 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 5,40 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est principalement tirée par la sensibilisation croissante aux allergies alimentaires et à l’intolérance au lactose chez les nourrissons, ce qui incite à se tourner vers des alternatives hypoallergéniques et à base de plantes comme les formules à base de riz.
• De plus, la préférence croissante des consommateurs pour les aliments pour nourrissons biologiques, sans OGM et faciles à digérer renforce l'attrait des préparations à base de riz. Ces facteurs convergents accélèrent l'innovation et l'adoption de nouveaux produits dans la région, contribuant ainsi significativement à la croissance du secteur.

Analyse du marché des préparations pour nourrissons à base de riz

• Les préparations infantiles à base de riz, développées comme alternatives sans produits laitiers, deviennent de plus en plus essentielles dans l'alimentation des nourrissons, notamment pour les bébés souffrant d'intolérance au lactose, d'allergies au lait ou de sensibilités digestives. Ces préparations offrent une nutrition douce et hypoallergénique et gagnent en popularité sur les marchés développés et en développement, grâce à une sensibilisation croissante aux questions de santé et à la demande croissante d'options végétales.
• La demande croissante de préparations pour nourrissons à base de riz est principalement alimentée par l’inquiétude croissante des parents pour la santé des nourrissons, la prévalence croissante de l’allergie aux protéines du lait de vache (APLV) et une tendance croissante vers des produits nutritionnels à étiquette propre et adaptés aux végétaliens.
• La Chine domine le marché des préparations pour nourrissons à base de riz avec la plus grande part de revenus de 41,21 % en 2024, grâce à une importante population infantile, à l'augmentation des revenus disponibles, à la préférence croissante des consommateurs pour les produits de nutrition infantile haut de gamme et à de solides réseaux de distribution.
• L'Inde devrait être la région à la croissance la plus rapide sur le marché des préparations pour nourrissons à base de riz au cours de la période de prévision en raison de l'urbanisation croissante, de la croissance de la population de la classe moyenne et de la sensibilisation croissante aux allergies alimentaires et à la santé digestive des nourrissons.
• Le segment des préparations standard à base de riz devrait dominer le marché avec une part de marché de 43,2 % en 2024, en raison de sa disponibilité généralisée, de sa rentabilité et de son adéquation aux besoins alimentaires généraux des nourrissons qui ne peuvent pas consommer de préparations traditionnelles à base de lait.

Portée du rapport et segmentation du marché des préparations pour nourrissons à base de riz 

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Tendances du marché des préparations pour nourrissons à base de riz

« Innovation croissante dans la nutrition infantile à base de plantes et hypoallergénique »

• Une tendance significative et croissante sur le marché des préparations infantiles à base de riz en Asie-Pacifique est l'accent croissant mis sur une nutrition végétale et sans allergènes, stimulée par l'augmentation des cas d'allergie aux protéines du lait de vache (APLV) et d'intolérance au lactose chez les nourrissons. Cette évolution transforme les préférences des consommateurs en faveur des préparations à base de riz, qui offrent une alternative douce, digeste et hypoallergénique aux préparations traditionnelles à base de produits laitiers.
  • Par exemple, les grandes marques lancent des préparations infantiles bio à base de riz, enrichies en nutriments essentiels comme le DHA, le fer et les vitamines, afin de reproduire fidèlement le profil nutritionnel du lait maternel tout en éliminant les allergènes courants. Ces préparations sont de plus en plus plébiscitées par les pédiatres et les allergologues, ce qui renforce encore la confiance des consommateurs.
• Les innovations en matière de formulation, comme l'inclusion de prébiotiques et de probiotiques dans les formules à base de riz pour favoriser la santé intestinale et l'immunité, gagnent du terrain. Les entreprises explorent également des ingrédients « clean label » et sans OGM pour s'aligner sur la tendance générale en matière de santé et de bien-être.
• La demande de préparations pour nourrissons certifiées végétaliennes, biologiques et faciles à digérer augmente rapidement dans les marchés développés et émergents, en particulier parmi les parents soucieux de leur santé qui recherchent des solutions d'alimentation sûres et durables.
• Cette tendance vers une nutrition spécialisée, fonctionnelle et végétale redéfinit le développement des produits et le positionnement des marques dans le secteur des préparations pour nourrissons. Des entreprises comme Danone et Nestlé investissent de plus en plus en R&D pour élargir leur portefeuille de solutions de nutrition infantile durables et sans allergènes.
• La sensibilisation et la demande croissantes d’alternatives respectueuses de l’environnement et sans produits animaux dans l’alimentation des jeunes enfants font progresser le segment à base de riz, l’établissant comme une catégorie émergente au sein du marché plus large des préparations pour nourrissons.

Dynamique du marché des préparations pour nourrissons à base de riz

Conducteur

« Augmentation de l'incidence des allergies aux produits laitiers et préférence pour une alimentation à base de plantes »

• La prévalence croissante des allergies au lait, de l'intolérance au lactose et des troubles digestifs chez les nourrissons est un facteur majeur de la demande de préparations infantiles à base de riz. Ces préparations constituent une alternative sûre et efficace, offrant une nutrition complète sans ingrédients d'origine animale.
  • Par exemple, des études ont montré une augmentation constante des cas d’APLV chez les nourrissons dans le monde, ce qui incite les professionnels de la santé à recommander des solutions hypoallergéniques à base de plantes, comme les formules à base de riz.
• Par ailleurs, l'adoption d'une alimentation végétale par les parents influence également les choix alimentaires des nourrissons. Les consommateurs soucieux de leur santé sont plus enclins à opter pour des produits sans produits laitiers, biologiques et durables pour leurs enfants, ce qui stimule la demande.
• L’approbation croissante des pédiatres et des réglementations pour les formulations à base de riz renforce encore la crédibilité et l’adoption par les consommateurs.

Retenue/Défi

« Limitations nutritionnelles et obstacles réglementaires »

• Le principal défi du marché des préparations pour nourrissons à base de riz réside dans l'écart nutritionnel perçu par rapport aux préparations traditionnelles à base de lait de vache. Le riz, bien qu'hypoallergénique, est naturellement plus pauvre en protéines et en certains nutriments essentiels, nécessitant un enrichissement important pour répondre aux besoins nutritionnels des nourrissons.
  • Par exemple, les formules à base de riz doivent être soigneusement enrichies en acides aminés, en graisses et en micronutriments pour assurer une croissance complète et un développement cérébral, un processus qui peut augmenter les coûts de production et la complexité réglementaire.
• De plus, les autorisations réglementaires pour les nouvelles préparations à base de riz peuvent être strictes, les normes de nutrition infantile étant très réglementées. Les retards d'autorisation ou les exigences de tests strictes peuvent ralentir l'entrée sur le marché de nouveaux acteurs.
• Le scepticisme de certains pédiatres et parents quant à l’efficacité des alternatives à base de riz par rapport au lait maternel ou aux préparations à base de lait de vache peut également constituer un obstacle psychologique à une adoption généralisée.
• Surmonter ces obstacles grâce à des essais cliniques solides, un étiquetage transparent et une communication claire sur l’adéquation nutritionnelle est essentiel pour instaurer la confiance et élargir la portée du marché.

Portée du marché des préparations pour nourrissons à base de riz

Le marché est segmenté en fonction du type, du type de produit, de la forme et de l'âge du nourrisson.

• Par type

Le marché des préparations infantiles à base de riz est segmenté en deux catégories : les préparations formulées et les préparations non formulées. En 2024, le segment des préparations pré-formulées domine le marché avec 43,2 % de chiffre d'affaires, grâce à sa composition standardisée enrichie en nutriments essentiels tels que protéines, vitamines et minéraux, favorisant une croissance optimale du nourrisson. Les parents et les professionnels de santé privilégient de plus en plus les préparations formulées pour leur consistance, leur sécurité et leur validation clinique. Le segment des préparations non formulées devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 21,7 % entre 2025 et 2032, grâce à la demande croissante d'aliments personnalisés et peu transformés. Cette catégorie s'adresse à un segment de marché de niche en quête d'options nutritionnelles infantiles plus naturelles et moins transformées, notamment sur les marchés privilégiant les solutions d'alimentation bio ou maison.

• Par type de produit

En fonction du type de produit, le marché des préparations pour nourrissons à base de riz est segmenté en préparations standard, préparations pour nourrissons, préparations de suite et préparations spéciales. En 2024, les préparations standard détenaient la plus grande part de chiffre d'affaires, grâce à leur large application pour les nourrissons en bonne santé dès la naissance et à leur prix abordable. Ces préparations constituent souvent une alternative fiable aux produits à base de lait de vache et sont largement disponibles en grande distribution et en pharmacie. Le segment des préparations spéciales devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, en raison de l'augmentation des sensibilités alimentaires et de pathologies spécifiques comme l'APLV, les troubles gastro-intestinaux ou les syndromes métaboliques. Les préparations spéciales sont souvent prescrites par les pédiatres, ce qui stimule encore leur demande.

• Par formulaire

Sur la base de la forme, le marché des préparations pour nourrissons à base de riz est segmenté en sans OGM et OGM.

Le segment des produits sans OGM a représenté la plus grande part de marché en 2024, porté par la préférence croissante des consommateurs pour des ingrédients « clean label », naturels et issus de sources éthiques. Les parents sont de plus en plus conscients des impacts potentiels à long terme des ingrédients génétiquement modifiés et recherchent souvent des produits certifiés sans OGM pour leurs nourrissons. Bien que plus restreint actuellement, le segment des produits sans OGM gagne en popularité grâce à son coût de production plus faible et à sa disponibilité accrue sur les marchés sensibles aux prix. Il devrait connaître une croissance régulière, notamment dans les économies émergentes où le coût reste un facteur d'achat clé.

• Par âge du nourrisson

En fonction de l'âge du nourrisson, le marché des préparations pour nourrissons à base de riz est segmenté en 6-12 mois, 0-6 mois et 1-3 ans. Le segment 0-6 mois représentait la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, car il s'agit d'une période critique où de nombreux nourrissons ont besoin d'une alternative fiable au lait maternel, notamment en cas d'allergie ou d'intolérance au lait. La demande de préparations pour nourrissons à base de riz est particulièrement élevée dans cette tranche d'âge en raison de leur digestion douce et de leur profil hypoallergénique. Le segment 1-3 ans devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à une sensibilisation accrue des parents aux besoins nutritionnels des tout-petits et à une demande croissante de préparations de transition pour les tout-petits qui favorisent l'immunité, le développement osseux et la croissance cognitive.

Analyse régionale du marché des préparations pour nourrissons à base de riz

• La Chine domine le marché des préparations pour nourrissons à base de riz, avec une part de chiffre d'affaires de 41,21 % en 2024, portée par la hausse des taux de natalité, l'augmentation des allergies au lait de vache et la demande croissante d'alternatives hypoallergéniques et végétales aux préparations pour nourrissons traditionnelles. L'expansion de la classe moyenne dans la région et la sensibilisation croissante à la nutrition infantile alimentent la demande de préparations à base de riz.
• Les consommateurs de la région apprécient particulièrement les préparations infantiles à base de riz pour leur facilité de digestion, leur caractère hypoallergénique et leur compatibilité avec les nourrissons intolérants au lactose. Ces préparations sont de plus en plus plébiscitées par les parents soucieux de leur santé, à la recherche d'options « clean label » et sans OGM.
• Cette adoption généralisée est également soutenue par l'attention soutenue portée par le gouvernement à la santé infantile, l'augmentation des revenus disponibles et la disponibilité d'ingrédients à base de riz d'origine régionale, ce qui rend les préparations plus abordables et plus fiables pour les consommateurs locaux. L'importante population infantile de la région Asie-Pacifique joue également un rôle clé dans la domination du marché.

Aperçu du marché japonais des préparations pour nourrissons à base de riz

Le marché japonais des préparations pour nourrissons à base de riz connaît un essor considérable grâce à l'infrastructure sanitaire solide du pays, à la maîtrise des nouvelles technologies par sa population et à l'importance accordée à l'innovation en matière de nutrition infantile. Les parents japonais recherchent de plus en plus des options d'alimentation sûres, sans allergènes et biologiques, notamment les préparations à base de riz, en raison de leur effet bénéfique sur la digestion des nourrissons. Le vieillissement de la population contribue également indirectement à cette demande, car les grands-parents influencent ou gèrent souvent directement la garde des enfants, privilégiant des options d'alimentation saines et bien établies. De plus, l'intégration du e-commerce et des chaînes de magasins de produits de santé facilite l'accès aux préparations pour nourrissons spécialisées, tant en milieu urbain que rural.

Aperçu du marché indien des préparations pour nourrissons à base de riz

En 2024, l'Inde représentait la plus grande part de marché des revenus de la région Asie-Pacifique, portée par une urbanisation rapide, une hausse des taux de natalité dans certaines régions et une sensibilisation croissante des jeunes parents aux questions de santé. Face à une forte prévalence d'allergies aux protéines du lait de vache chez les nourrissons, les préparations à base de riz sont considérées comme une alternative plus sûre et plus digeste. L'accent mis par le gouvernement sur la sécurité alimentaire et la production nationale, ainsi que des réglementations strictes, ont créé un paysage concurrentiel dominé par des marques de confiance. L'évolution du commerce de détail intelligent en Chine et la demande d'aliments infantiles haut de gamme, biologiques et hypoallergéniques stimulent davantage le marché des préparations pour nourrissons à base de riz. De plus, les fabricants locaux innovent avec des options à base de riz enrichies et nutritionnellement améliorées, faisant de la Chine un pôle de développement de produits et de tests consommateurs dans le secteur des préparations pour nourrissons.

Part de marché des préparations pour nourrissons à base de riz

L'industrie des préparations pour nourrissons à base de riz est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• SCIENTIFIC BRAIN NUTRACEUTICAL PVT. LTD. (Inde)
• Bellamy's Organic (Australie)
• Abbott (États-Unis)
• Nestlé (Suisse)
• Bayer AG (Allemagne)
• BIMBOSAN AG (Suisse)
• Danone (France)
• Meredith Corporation (États-Unis)
• Mead Johnson & Company, LLC (États-Unis)
• Savencia SA (France)

Derniers développements sur le marché des préparations pour nourrissons à base de riz en Asie-Pacifique

• En avril 2024, Nestlé a lancé une nouvelle gamme de préparations infantiles à base de riz sous sa marque NAN, spécialement conçue pour les nourrissons allergiques aux protéines du lait de vache et intolérants au lactose. Cette gamme met l'accent sur des ingrédients « clean label », des protéines de riz sans OGM et des micronutriments ajoutés adaptés aux sensibilités digestives. Cette initiative souligne l'importance constante accordée par Nestlé à l'innovation dans le domaine de la nutrition infantile hypoallergénique et végétale, notamment sur les marchés asiatiques émergents où les allergies infantiles sont de plus en plus préoccupantes.
• En mars 2024, SCIENTIFIC BRAIN NUTRACEUTICAL PVT. LTD., entreprise spécialisée dans la nutrition infantile, a annoncé son expansion en lançant ses préparations pour nourrissons à base de riz en Malaisie et en Thaïlande. Cette initiative s'inscrit dans la vision de l'entreprise : proposer des solutions nutritionnelles abordables, faciles à digérer et culturellement adaptées dans les pays à forte consommation de riz et où les alternatives à l'alimentation infantile sont de plus en plus sensibilisées.
• En février 2024, Danone s'est associé à des associations pédiatriques régionales afin de promouvoir la recherche clinique sur les préparations infantiles à base de riz destinées aux nourrissons atteints de dermatite atopique et d'allergies alimentaires. Cette collaboration vise à accroître la validation scientifique et l'adoption par les médecins des préparations à base de riz comme alternatives sûres aux options à base de lait de vache, en particulier chez les populations sensibles. Ce partenariat soutient également le leadership de Danone en R&D dans le secteur en pleine croissance de la nutrition médicale.
• En janvier 2024, Bellamy's Organic a lancé une préparation de suite à base de riz certifiée biologique pour les nourrissons de 6 à 12 mois, ciblant les parents soucieux de leur santé. Ce produit, enrichi en protéines de riz brun biologique, en DHA d'algues et en fer, se positionne comme une alternative naturelle haut de gamme pour les nourrissons souffrant de troubles digestifs.
• En décembre 2023, Abbott a enrichi sa gamme de produits Similac en lançant, sur ses plateformes de commerce électronique, une préparation infantile hypoallergénique à base de riz et de plantes. Il s'agit de la première incursion d'Abbott dans les préparations à base de protéines de riz, reflétant la demande croissante des consommateurs pour des alternatives végétaliennes, sans lactose et « clean label » en nutrition infantile.

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