Analyse du marché mondial des barres d'armature en acier : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

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 Taille du marché des barres d'armature en acier

• Le marché mondial des barres d'armature en acier était évalué à 216,5 milliards USD en 2024  et devrait atteindre 260,66 milliards USD d'ici 2032.

• Au cours de la période de prévision de 2025 à 2032, le marché devrait croître à un TCAC de 4,75 %,  principalement en raison des préoccupations environnementales croissantes et des pressions réglementaires visant à décarboner le secteur de la construction.
• Cette croissance est tirée par des facteurs tels que l’augmentation de la demande en sources d’énergie durables telles que l’énergie éolienne et hydraulique et la demande croissante d’acier dans les moteurs des véhicules hybrides/électriques.

Analyse du marché des barres d'armature en acier

• Le marché des barres d’armature en acier est principalement stimulé par le développement croissant des infrastructures et l’urbanisation, en particulier dans les économies émergentes, ce qui entraîne une demande accrue de béton armé dans la construction résidentielle, commerciale et industrielle.

• La transition vers des sources d’énergie durables telles que l’énergie éolienne et l’énergie hydraulique crée une demande supplémentaire de barres d’armature dans les infrastructures d’énergie renouvelable comme les fondations de turbines et les centrales hydroélectriques.
• L’importance croissante accordée aux structures résistantes aux séismes et au béton durable à haute résistance stimule la demande de barres d’armature en acier traitées thermomécaniquement (TMT) et résistantes à la corrosion dans les régions développées et en développement.
• L'Asie-Pacifique, menée par la Chine et l'Inde, domine le marché en raison de projets de construction à grande échelle, de l'expansion industrielle et des initiatives d'infrastructure soutenues par le gouvernement telles que la mission des villes intelligentes de l'Inde et l'initiative chinoise « Belt and Road ».

Portée du rapport et segmentation du marché des barres d'armature en acier

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Tendances du marché des barres d'armature en acier

« Utilisation croissante de l'acier vert et des pratiques de construction durables »

• L’industrie des barres d’armature en acier connaît une évolution vers une production d’acier à faible émission de carbone et verte, motivée par des préoccupations environnementales croissantes et des pressions réglementaires visant à décarboner le secteur de la construction.
• Les barres d’armature en acier vert, produites à l’aide de fours à arc électrique (EAF) et de sources d’énergie renouvelables, gagnent du terrain sur les marchés ayant des objectifs stricts en matière d’émissions de carbone.
• Les principaux acteurs investissent dans des processus de fabrication et des certifications neutres en carbone (par exemple, les EPD – Déclarations Environnementales de Produits) pour s'aligner sur les objectifs ESG et répondre à la demande de projets d'infrastructures respectueux de l'environnement.
• Les investissements dans les énergies vertes et les objectifs de durabilité soutenus par les gouvernements accélèrent le développement des infrastructures renouvelables, stimulant directement la consommation de barres d’armature en acier dans les économies émergentes et développées.
  • Par exemple, ArcelorMittal a annoncé le lancement des barres d’armature XCarb R en Europe, un produit en acier à faible teneur en carbone fabriqué à partir de ferraille et d’énergie renouvelable, destiné aux initiatives de construction durable.
• À mesure que les pratiques de construction durables deviennent courantes, la demande de produits d’armature en acier respectueux de l’environnement devrait s’accélérer dans les secteurs des infrastructures publiques et de la construction commerciale.

Dynamique du marché des barres d'armature en acier

Conducteur

« Augmentation de la demande en sources d'énergie durables telles que l'énergie éolienne et hydraulique »

• La transition mondiale vers les énergies renouvelables a entraîné une augmentation de la construction de parcs éoliens et de centrales hydroélectriques, qui nécessitent tous deux des matériaux de structure robustes tels que des barres d’armature en acier pour les fondations, les tours, les barrages et les infrastructures associées.
• Les barres d’armature en acier sont essentielles dans ces projets pour garantir l’intégrité structurelle dans des conditions de charge élevée et de conditions météorologiques variables, en particulier dans les éoliennes offshore et les grands barrages hydroélectriques.
• Les investissements dans les énergies vertes et les objectifs de durabilité soutenus par les gouvernements accélèrent le développement des infrastructures renouvelables, stimulant directement la consommation de barres d’armature en acier dans les économies émergentes et développées.

Par exemple,

• Selon le Département de l'Énergie des États-Unis (DOE), les États-Unis prévoient d'utiliser l'énergie éolienne pour produire au moins 20 % de l'énergie totale produite dans le pays, après avoir évalué les avantages environnementaux, économiques et sociétaux de cette énergie. À cette fin, deux ateliers ont été organisés en Virginie et à Washington, DC, auxquels ont participé des parties prenantes, des industriels et des représentants du gouvernement.
• À mesure que les projets d’énergie renouvelable se développent à l’échelle mondiale, la demande de matériaux de construction durables et performants, comme les barres d’armature en acier, devrait augmenter considérablement.

Opportunité

« Développement croissant des infrastructures dans les économies émergentes »

• L’urbanisation rapide des économies émergentes alimente des investissements à grande échelle dans les transports, le logement et les infrastructures de services publics, augmentant considérablement la demande de matériaux de construction comme les barres d’armature en acier.
• Les pays d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine lancent des mégaprojets tels que des systèmes de métro, des autoroutes et des villes intelligentes qui nécessitent des structures en béton armé.
• Les initiatives d’infrastructure soutenues par le gouvernement et les investissements directs étrangers accélèrent encore davantage les activités de construction, créant un potentiel de croissance à long terme pour les fabricants de barres d’armature.

Par exemple,

• Le Plan directeur national indien Gati Shakti, élaboré par le Premier ministre, vise à transformer le paysage infrastructurel du pays grâce à une approche coordonnée, efficace et intégrée. Annoncé en octobre 2021, ce plan prévoit un investissement de 100 000 milliards de roupies indiennes (environ 1 200 milliards de dollars américains) pour développer des infrastructures de classe mondiale, intégrant divers ministères et programmes nationaux tels que Bharatmala, Sagarmala, UDAN et les corridors industriels. Ce cadre unifié améliore la connectivité entre les routes, les chemins de fer, les ports, les voies navigables et les aéroports, stimulant ainsi la demande de matériaux de construction tels que les barres d'armature en acier.

Retenue/Défi

« Réglementations environnementales et restrictions des émissions de carbone »

• L’industrie sidérurgique est l’une des plus grandes sources industrielles d’émissions de carbone à l’échelle mondiale, ce qui entraîne une surveillance accrue de la part des régulateurs environnementaux et une pression pour décarboner les opérations.
• Les cadres réglementaires tels que le système d’échange de quotas d’émission de l’UE (SEQE-UE), les mécanismes d’ajustement carbone aux frontières (MACF) et les plafonds d’émissions locaux imposent des coûts de conformité et des pénalités aux producteurs d’acier à fortes émissions.
• La transition vers des méthodes de production plus écologiques, telles que les fours à arc électrique (FAE) utilisant des énergies renouvelables ou la fabrication d’acier à base d’hydrogène, nécessite beaucoup de capitaux et n’est pas encore largement réalisable pour de nombreux fabricants, en particulier dans les pays en développement.
• Ces réglementations influencent également les politiques d’approvisionnement publiques et privées, où les matériaux à faibles émissions sont prioritaires, poussant les fournisseurs traditionnels de barres d’armature en acier à s’adapter ou à risquer de perdre des parts de marché.
• La conformité environnementale ajoute de la complexité aux opérations, notamment la nécessité de surveiller les émissions, de produire des rapports et d’effectuer des audits par des tiers, ce qui augmente les frais généraux.

Par exemple, .

• Selon un rapport de l'ICRA, le cadre du MACF de l'UE devrait affecter entre 15 % et 40 % des exportations annuelles d'acier de l'Inde vers l'Europe, les coûts de mise en conformité pouvant réduire les bénéfices de 60 à 165 dollars par tonne. Cet impact financier important souligne l'urgence pour les sidérurgistes indiens d'adopter des méthodes de production plus propres afin de conserver leurs parts de marché dans l'UE.

Portée du marché des barres d'armature en acier

Le marché est segmenté en fonction du processus, du type, de l’application et du type de finition.

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Analyse régionale du marché des barres d'armature en acier

« L'Asie-Pacifique est la région dominante sur le marché des barres d'armature en acier »

• L'Asie-Pacifique est en tête du marché mondial des barres d'armature en acier, stimulé par l'urbanisation rapide, le développement des infrastructures et la croissance du secteur de la construction dans des pays comme la Chine, l'Inde et l'Asie du Sud-Est.
• La Chine détient une part importante en raison de son industrie de construction massive, de ses projets d’infrastructure tels que les chemins de fer à grande vitesse, les ponts et le développement urbain, qui dépendent fortement des barres d’armature en acier.
• L'Inde connaît une forte demande de barres d'armature en acier dans ses secteurs de la construction résidentielle et commerciale en pleine expansion, soutenue par des initiatives gouvernementales telles que « Logement pour tous » et des projets de développement des infrastructures dans le cadre du National Infrastructure Pipeline (NIP).
• La construction en plein essor de villes intelligentes, de parcs industriels et d’infrastructures énergétiques en Asie du Sud-Est contribue à la demande croissante de barres d’armature en acier dans la région.
• Les politiques gouvernementales favorisant le développement des infrastructures et les activités de construction, telles que l'initiative chinoise « Ceinture et Route » et les efforts de l'Inde pour des infrastructures modernes, continuent d'accroître la consommation de barres d'armature en acier dans la région.

« L'Asie-Pacifique devrait enregistrer le taux de croissance le plus élevé »

• La région devrait connaître la croissance la plus rapide, tirée par une forte croissance dans les secteurs de la construction et des infrastructures, en particulier dans les économies émergentes comme l’Inde, l’Indonésie et le Vietnam.
• L’accent croissant mis par l’Inde sur la modernisation des infrastructures, notamment l’urbanisation, la construction d’autoroutes et les projets à grande échelle comme les systèmes de métro, contribuera à la croissance rapide du marché de la région.
• L’Asie du Sud-Est, avec son industrialisation croissante et sa population urbaine, est en train de devenir un marché clé pour les barres d’armature en acier, alors que les gouvernements de pays comme l’Indonésie et les Philippines continuent d’investir massivement dans des projets d’infrastructure.
• La domination continue de la Chine dans le secteur de la construction, notamment dans les projets résidentiels, commerciaux et d’infrastructures à grande échelle, stimulera davantage la demande de barres d’armature en acier dans la région.
• L'augmentation des investissements étrangers dans les secteurs de la construction et de la fabrication de la région, ainsi que la demande croissante de barres d'armature en acier à haute résistance et résistantes à la corrosion, propulseront le taux de croissance du marché des barres d'armature en acier en Asie-Pacifique.

Part de marché des barres d'armature en acier

Le paysage concurrentiel du marché fournit des détails par concurrent. Il comprend la présentation de l'entreprise, ses données financières, son chiffre d'affaires, son potentiel de marché, ses investissements en recherche et développement, ses nouvelles initiatives commerciales, sa présence mondiale, ses sites et installations de production, ses capacités de production, ses forces et faiblesses, le lancement de nouveaux produits, leur ampleur et leur portée, ainsi que la domination de ses applications. Les données ci-dessus ne concernent que les activités des entreprises par rapport à leur marché.

Les principaux leaders du marché opérant sur le marché sont :

• Gerdau SA (Brésil)
• NIPPON STEEL CORPORATION (Japon)
• POSCO (Corée du Sud)
• YAMATO (Japon)
• VINASAN (Vietnam)
• Tata Steel (Inde)
• Essar (Inde)
• Mechel (Russie)
• EVRAZ plc (Royaume-Uni)
• Groupe sidérurgique Sohar (Oman)
• KOBE STEEL Ltd. (Japon)
• SHAGANG GROUP Inc. (Chine)
• NJR Steel (Afrique du Sud)
• CMC (États-Unis)
• Conco (Afrique du Sud)
• Jindal Steel & Power Limited (Inde)
• Steel Dynamics Inc. (États-Unis)
• SteelAsia (Philippines)
• Outokumpu (Finlande)
• Acerinox SA (Espagne)
• ArcelorMittal (Luxembourg)

Derniers développements sur le marché mondial des barres d'armature en acier

• En novembre 2023, Nippon Steel a annoncé son intention d'acquérir des participations dans le minerai de fer et le charbon à coke. Cette acquisition vise à garantir un approvisionnement continu en matières premières, telles que le minerai de fer et le charbon à coke, et à prévenir les pertes liées aux fluctuations de prix. L'entreprise prévoit ainsi d'acquérir 20 % du capital de Teck Resources pour son unité charbon.
• En août 2023, JSW Steel a annoncé son intention d'augmenter sa capacité de production de produits en acier long en réponse à la demande croissante d'infrastructures, visant à porter sa part actuelle de 28 % de la capacité totale dédiée à l'acier long à 35 % dans les années à venir.
• En novembre 2022, Commercial Metals Company a finalisé l'acquisition d'une installation de recyclage de métaux dans la région de Galveston et des actifs connexes de Kodiak Resources, Inc. et Kodiak Properties, LLC (États-Unis).
• En septembre 2022, le groupe NLMK a signé un accord avec NLMK Belgium Holding (NBH) pour intégrer NLMK Dansteel (« Dansteel ») dans NBH.
• En juin 2022, Nucor Corporation a annoncé l'acquisition de Summit Utility Structures LLC et d'une société apparentée, Sovereign Steel Manufacturing LLC. 

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