Analyse du marché mondial du personnel infirmier journalier : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

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Taille du marché du personnel infirmier rémunéré à la journée

• La taille du marché mondial du personnel infirmier rémunéré à la journée était évaluée à 9,37 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  14,28 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 5,40 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est principalement tirée par la demande croissante de solutions de dotation en personnel de santé flexibles et rentables dans un contexte de pénurie croissante de main-d'œuvre et de volumes de patients fluctuants dans les hôpitaux et les cliniques.
• Par ailleurs, la préférence croissante des professionnels de santé pour l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée et la flexibilité des horaires encourage l'adoption de modèles de dotation en personnel à la journée. Cette évolution transforme les stratégies de gestion des effectifs hospitaliers, contribuant ainsi significativement à l'expansion du secteur.

Analyse du marché du personnel infirmier rémunéré à la journée

• Le personnel infirmier journalier, qui fournit du personnel infirmier flexible et temporaire aux établissements de santé, devient un élément essentiel de la gestion moderne du personnel de santé en raison de son adaptabilité, de sa rentabilité et de sa capacité à faire face aux pénuries soudaines de personnel dans les hôpitaux et les services ambulatoires.
• La demande croissante de personnel infirmier rémunéré à la journée est principalement motivée par la pénurie persistante d'infirmières, l'augmentation des admissions de patients et le besoin d'une couverture de soins 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans l'engagement financier à long terme d'embauches à temps plein.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché du personnel infirmier journalier avec la plus grande part de revenus de 41,8 % en 2024, caractérisée par une infrastructure de soins de santé mature, une population vieillissante et la forte présence dans la région d'agences de recrutement de premier plan, les États-Unis connaissant des pics de demande notables dans les soins actifs et post-aigus.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché du personnel infirmier à la journée au cours de la période de prévision en raison de l'expansion des infrastructures de soins de santé et d'une demande croissante de personnel médical qualifié dans les zones urbaines.
• Le segment des services d'urgence a dominé le marché du personnel infirmier à la journée avec une part de marché de 40,3 % en 2024, en raison de son besoin de personnel rapide et à la demande pour gérer les afflux imprévisibles de patients et les situations de soins critiques.

Portée du rapport et segmentation du marché du personnel infirmier rémunéré à la journée    

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Tendances du marché du personnel infirmier rémunéré à la journée

« Plateformes numériques et planification pilotée par l'IA pour une gestion flexible des effectifs »

• Une tendance importante et croissante sur le marché mondial du personnel infirmier journalier est l'intégration de plateformes numériques et de l'intelligence artificielle (IA) pour optimiser la planification des infirmières, améliorer l'efficacité du placement et garantir une dotation en personnel en temps opportun dans les établissements de santé confrontés à des volumes de patients fluctuants et à des pénuries de main-d'œuvre.
  • Par exemple, des plateformes telles que ShiftMed et Aya Healthcare exploitent des algorithmes basés sur l'IA pour faire correspondre les infirmières journalières disponibles aux besoins en personnel en temps réel dans les hôpitaux et les cliniques, simplifiant ainsi le processus d'embauche et minimisant les frais administratifs pour les prestataires de soins de santé.
• L'intégration de l'IA aux plateformes de gestion du personnel permet l'analyse prédictive pour anticiper les pics de demande, automatiser l'affectation des équipes en fonction de la disponibilité et des qualifications des infirmières, et fournir des informations exploitables pour optimiser la planification des effectifs. Cela garantit un meilleur ratio infirmières/patients et une prestation de soins plus réactive, notamment dans les services à forte demande comme les urgences et les unités de soins intensifs.
• Les plateformes numériques de gestion du personnel améliorent également la transparence et l'engagement en permettant aux infirmières de consulter, sélectionner et gérer leurs quarts de travail via des applications mobiles, favorisant ainsi un environnement de travail flexible et améliorant la satisfaction au travail. Les fonctionnalités de communication en temps réel et les notifications instantanées renforcent la coordination entre les infirmières et les administrateurs.
• Cette tendance vers des modèles de dotation en personnel infirmier optimisés par l'IA et basés sur des applications transforme le processus traditionnel de dotation en personnel infirmier en augmentant l'efficacité, la précision et la réactivité. Des entreprises comme Trusted Health et IntelyCare sont à l'avant-garde de cette évolution, proposant des solutions basées sur l'IA qui favorisent une dotation en personnel infirmier flexible dans divers contextes de soins.
• La demande croissante de solutions de dotation en personnel agiles et technologiques redéfinit les attentes du secteur de la santé, notamment face à la volonté des prestataires de soins de maintenir des soins de qualité malgré des ressources limitées. Cette évolution favorise l'adoption de plateformes de dotation en personnel infirmier à la journée, tant dans les hôpitaux urbains que dans les cliniques rurales.

Dynamique du marché du personnel infirmier rémunéré à la journée

Conducteur

« Pénurie croissante de personnel de santé et besoin de flexibilité en matière de dotation en personnel »

• La pénurie mondiale croissante de professionnels infirmiers, provoquée par le vieillissement de la main-d'œuvre, l'augmentation du nombre de patients et l'épuisement professionnel post-pandémique, est un facteur clé qui alimente la demande de solutions de dotation en personnel infirmier à la journée dans les systèmes de santé.
  • Par exemple, selon le Conseil international des infirmières (CII), la pénurie mondiale d’infirmières pourrait atteindre 13 millions d’ici 2030, ce qui inciterait les hôpitaux et les cliniques à recourir de plus en plus à des modèles de dotation en personnel flexibles, tels que la dotation journalière, pour combler les lacunes critiques.
• Les infirmières rémunérées à la journée offrent aux établissements de santé la possibilité d'augmenter rapidement leurs effectifs en réponse à une augmentation soudaine des admissions de patients ou des absences du personnel, sans les obligations financières à long terme associées à un emploi à temps plein.
• De plus, les établissements de santé adoptent des stratégies de main-d'œuvre agiles pour gérer les coûts de main-d'œuvre tout en maintenant la qualité des soins, ce qui fait du personnel journalier une ressource précieuse pour les besoins à court terme ou par quart dans les services d'urgence, les unités de soins intensifs et les unités spécialisées.
• L'augmentation de la préférence pour l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée chez les infirmières contribue également à la popularité des rôles à la journée, offrant un meilleur contrôle sur les horaires et évitant l'épuisement professionnel associé aux rôles traditionnels à temps plein.
• L'intégration croissante de plateformes technologiques qui simplifient la planification et le déploiement accélère encore l'adoption, permettant aux prestataires de soins de santé de répondre efficacement aux besoins dynamiques en personnel et d'assurer la continuité des soins même dans des environnements aux ressources limitées.

Retenue/Défi

« Complexité réglementaire et préoccupations concernant la continuité des soins »

• Les défis réglementaires et de conformité, notamment en matière d'agrément, de vérification des qualifications et de droit du travail dans différentes régions, constituent des obstacles importants à l'adoption généralisée des modèles de dotation en personnel infirmier à la journée. Ces complexités engendrent souvent des charges administratives pour les établissements de santé comme pour les agences de recrutement, ralentissant le déploiement et affectant l'efficacité opérationnelle.
  • Par exemple, aux États-Unis, les exigences variables en matière de licences d'infirmières selon les États et les restrictions de pratique entre les États limitent la mobilité et l'affectation rapide des infirmières rémunérées à la journée, en particulier en période de forte demande ou de crise.
•  De plus, les inquiétudes concernant la continuité des soins et la sécurité des patients, dues aux rotations fréquentes et à la méconnaissance des protocoles spécifiques de l'établissement et des antécédents des patients par les infirmières rémunérées à la journée, constituent un défi pour les administrateurs de soins de santé. Cela peut les amener à hésiter à recourir excessivement au personnel intérimaire, notamment pour les postes de soins intensifs.
• Maintenir une qualité de soins constante nécessite des programmes d'orientation solides et des procédures de transfert détaillées, ce qui peut augmenter les coûts opérationnels et les charges de travail administratives pour des établissements de santé déjà surchargés.
• En outre, la dépendance à l'égard du personnel rémunéré à la journée peut être considérée comme une solution à court terme qui ne parvient pas à remédier aux pénuries systémiques de main-d'œuvre sous-jacentes, ce qui peut conduire à une instabilité dans la planification des soins de longue durée.
• Pour surmonter ces obstacles, l'investissement dans des systèmes d'accréditation numériques, l'harmonisation réglementaire transfrontalière et des cadres de formation solides pour les infirmières rémunérées à la journée seront essentiels pour garantir la qualité des soins et permettre une adoption plus large de modèles de dotation en personnel flexibles dans le secteur de la santé.

Portée du marché du personnel infirmier rémunéré à la journée

Le marché est segmenté en fonction du service et des utilisateurs finaux.

• Par service

Sur la base des services, le marché mondial du personnel infirmier rémunéré à la journée est segmenté entre les services d'urgence et les services de soins à domicile. Le segment des urgences a dominé le marché, avec une part de chiffre d'affaires de 40,3 % en 2024, tirée par la forte demande de solutions de dotation en personnel rapides et à court terme dans des environnements sous haute pression. Les services d'urgence sont souvent confrontés à des volumes de patients imprévisibles, ce qui nécessite des modèles de dotation en personnel flexibles. Les infirmières rémunérées à la journée apportent un soutien essentiel dans ces situations, aidant les hôpitaux à maintenir des ratios infirmiers/patients optimaux et une qualité de soins optimale pendant les périodes de pointe ou de pénurie de personnel. L'incidence croissante des cas d'urgence, notamment les traumatismes et les maladies infectieuses, renforce encore le recours au personnel rémunéré à la journée.

Le segment des services de soins à domicile devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, en raison de la transition mondiale vers les soins à domicile, notamment pour les personnes âgées et les patients atteints de maladies chroniques. La flexibilité des infirmières rémunérées à la journée s'intègre parfaitement aux modèles de soins à domicile, permettant aux prestataires de soins de proposer des soins personnalisés à la demande. De plus, la hausse des coûts des soins de santé et la préférence des patients pour les soins à domicile après leur sortie incitent les hôpitaux et les organismes à développer le personnel rémunéré à la journée à domicile.

• Par les utilisateurs finaux

En fonction des utilisateurs finaux, le marché du personnel infirmier rémunéré à la journée est segmenté entre hôpitaux, cliniques, maisons de retraite et autres. Le secteur hospitalier détenait la plus grande part de marché en 2024 en raison de sa forte demande de personnel supplémentaire pour gérer les fluctuations des admissions, réduire l'épuisement professionnel des infirmières et respecter les ratios infirmiers/patients obligatoires. Les hôpitaux font souvent appel à des infirmières rémunérées à la journée pour combler les lacunes dans leurs plannings, assurer la relève pendant les congés et assurer des services 24 heures sur 24 sans engagement de longue durée.

Le secteur des maisons de retraite médicalisées devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, sous l'effet de l'augmentation de la population gériatrique et de la demande croissante de soins de longue durée et palliatifs. De nombreuses maisons de retraite médicalisées sont confrontées à des pénuries chroniques de personnel et à des budgets serrés. Le recours à des personnels rémunérés à la journée constitue donc une solution rentable pour maintenir l'efficacité opérationnelle et la qualité des soins. La flexibilité du personnel permet également à ces établissements de gérer plus efficacement les soins aux résidents tout en s'adaptant aux exigences réglementaires en matière de personnel.

Analyse régionale du marché du personnel infirmier rémunéré à la journée

• L'Amérique du Nord a dominé le marché du personnel infirmier à la journée avec la plus grande part de revenus de 41,8 % en 2024, grâce à une infrastructure de soins de santé mature, au vieillissement de la population et à la forte présence dans la région d'agences de recrutement de premier plan, les États-Unis connaissant des pics de demande notables dans les soins actifs et post-aigus.
• Le système de santé de la région, en particulier aux États-Unis et au Canada, s'appuie de plus en plus sur les infirmières rémunérées à la journée pour combler les lacunes en matière d'horaires, gérer les pics saisonniers et garantir le respect des normes de soins aux patients.
• De plus, la présence d’agences de placement établies, des réglementations du travail favorables et l’adoption de plateformes numériques pour la planification des horaires des infirmières et la gestion des effectifs contribuent à la forte performance du marché en Amérique du Nord.

Aperçu du marché américain du personnel infirmier rémunéré à la journée

En 2024, le marché américain du personnel infirmier rémunéré à la journée a représenté la plus grande part de revenus en Amérique du Nord, soit 79,3 %, grâce à une pénurie critique d'infirmières, à l'augmentation des admissions de patients et à la demande accrue de solutions de gestion du personnel flexibles et rentables. Les hôpitaux et les prestataires de soins de santé ont recours au personnel infirmier rémunéré à la journée pour combler les pénuries à court terme, gérer les fluctuations de la charge de travail et maintenir le respect des normes de soins. La prolifération des plateformes numériques de recrutement et des applications mobiles de planification a encore simplifié le recrutement, améliorant l'accessibilité et la réactivité des employeurs et des professionnels de la santé.

Aperçu du marché européen du personnel infirmier rémunéré à la journée

Le marché européen du personnel infirmier rémunéré à la journée devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) stable tout au long de la période de prévision, soutenu par l'évolution des modèles de prestation de soins et la demande croissante de personnel infirmier temporaire. Les pressions économiques et les pénuries de main-d'œuvre ont incité les systèmes de santé à adopter des stratégies de recrutement plus flexibles, notamment en matière de personnel infirmier rémunéré à la journée. Des pays comme l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni font de plus en plus appel à des infirmiers temporaires pour gérer leurs coûts de fonctionnement et maintenir la qualité des soins dans les établissements publics et privés.

Aperçu du marché britannique du personnel infirmier rémunéré à la journée

Le marché britannique du personnel infirmier rémunéré à la journée devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) notable au cours de la période de prévision, alimenté par la pression continue sur le NHS et le recours croissant aux solutions de travail temporaire. L'augmentation du nombre de patients, l'épuisement professionnel des effectifs et les difficultés de financement ont conduit à une augmentation du recrutement d'infirmiers rémunérés à la journée afin de maintenir les niveaux de service. Le développement des plateformes numériques de recrutement et des agences d'infirmiers externes a également amélioré l'accès et l'efficacité du déploiement, soutenant ainsi la croissance du marché.

Aperçu du marché allemand du personnel infirmier rémunéré à la journée

Le marché allemand du personnel infirmier rémunéré à la journée devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) considérable au cours de la période de prévision, stimulé par le vieillissement de la population et la demande croissante de professionnels de santé qualifiés dans les hôpitaux et les établissements de soins pour personnes âgées. Les agences de placement connaissent un essor croissant, les administrations de santé privilégiant les solutions de travail flexibles pour faire face aux volumes de patients inégaux et aux pénuries de personnel. L'accent mis par le pays sur la qualité des soins et la réglementation en matière de protection des travailleurs garantit une demande soutenue de professionnels rémunérés à la journée.

Aperçu du marché du personnel infirmier rémunéré à la journée en Asie-Pacifique

Le marché du personnel infirmier rémunéré à la journée en Asie-Pacifique devrait connaître sa plus forte croissance annuelle composée (TCAC) entre 2025 et 2032, sous l'effet de l'augmentation des investissements dans les infrastructures de santé, des pénuries de main-d'œuvre et de l'urbanisation dans des pays comme l'Inde, la Chine et le Japon. L'expansion du réseau hospitalier de la région, le vieillissement de la population et la recrudescence des maladies non transmissibles amplifient les besoins en personnel infirmier à court terme. La numérisation des soins de santé, impulsée par les pouvoirs publics, et l'essor des plateformes technologiques de recrutement contribuent à combler efficacement l'écart entre l'offre et la demande.

Aperçu du marché japonais du personnel infirmier rémunéré à la journée

Le marché japonais du personnel infirmier rémunéré à la journée gagne du terrain en raison du vieillissement rapide de la population, de la hausse des admissions à l'hôpital et de la demande accrue de services de soins à domicile et aux personnes âgées. Les prestataires de soins de santé se tournent vers des effectifs flexibles pour répondre aux fluctuations des besoins de soins et réduire la pression sur les effectifs permanents. L'accent mis par le pays sur des soins de qualité et réactifs, combiné à des plateformes de gestion du personnel axées sur la technologie, soutient le développement du marché.

Aperçu du marché indien du personnel infirmier rémunéré à la journée

En 2024, le marché indien du personnel infirmier rémunéré à la journée représentait la plus grande part de marché en Asie-Pacifique, propulsé par l'essor du secteur de la santé, la pénurie de personnel et l'expansion urbaine. Les hôpitaux privés et les cliniques multispécialités adoptent de plus en plus des modèles flexibles de dotation en personnel infirmier afin de garantir la continuité des soins aux patients. De plus, la croissance du tourisme médical et les investissements dans les infrastructures de santé urbaines de niveaux 2 et 3 accroissent la demande de personnel infirmier rémunéré à la journée dans tout le pays.

Part de marché du personnel infirmier rémunéré à la journée

Le secteur du personnel infirmier à la journée est principalement dirigé par des entreprises bien établies, notamment :

• AdeccoGroup (Suisse)
• AMN Healthcare (États-Unis)
• CHG Management, Inc. (États-Unis)
• Syneos Health . (États-Unis)
• Maxim Healthcare Services (États-Unis)
• TeamHealth (États-Unis)
• Jackson Healthcare (États-Unis)
• Aureus Medical Group (États-Unis)
• Aya Healthcare (États-Unis)
• InGenesis, Inc. (États-Unis)
• CIVCO Medical Solutions (États-Unis)
• Envision Physician Services (États-Unis)
• MedPro Healthcare Staffing (États-Unis)
• Le groupe Protocall (États-Unis)
• HealthTrust Workforce Solutions (États-Unis)
• Medix (États-Unis)
• FlexCare Medical Staffing (États-Unis)
• Infirmières PRN (États-Unis)
• Trusted Health (États-Unis)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial du personnel infirmier journalier ?

• En mars 2024, Mercy Health, l'un des plus grands systèmes de santé des États-Unis, a annoncé avoir économisé plus de 30 millions de dollars américains grâce à l'adoption d'une stratégie de gestion des effectifs basée sur l'IA afin de réduire sa dépendance à la main-d'œuvre qualifiée. Cette approche a permis d'optimiser considérablement la dotation en personnel infirmier grâce à la planification prédictive des horaires, réduisant ainsi le recours aux intérimaires et alignant les demandes de quarts sur les disponibilités en temps réel. Cette transition vers une gestion stratégique et flexible des effectifs souligne l'intégration croissante des technologies de pointe dans le secteur pour améliorer l'efficacité des effectifs et réduire les coûts.
• En février 2024, StaffDNA a lancé une plateforme numérique de nouvelle génération permettant aux établissements de santé et aux cliniciens d'interagir directement pour des opportunités de dotation en personnel infirmier rémunéré à la journée et en déplacement. Cette plateforme en libre-service à la demande offre la mise en correspondance en temps réel, la gestion des accréditations et la réservation de quarts de travail sans intervention d'un tiers. Cette innovation marque une évolution vers plus de transparence et de flexibilité dans la gestion du personnel infirmier rémunéré à la journée, améliorant ainsi la réactivité et l'autonomie des cliniciens.
• En mai 2024, Travel Nurse Across America (TNAA) a annoncé sa fusion avec TotalMed, créant ainsi l'une des plus grandes plateformes de recrutement de personnel soignant aux États-Unis. Cette consolidation stratégique vise à étendre la portée nationale, à rationaliser l'offre de services et à renforcer la capacité à desservir les établissements urbains et ruraux mal desservis grâce à des solutions intégrées de recrutement de personnel intérimaire et itinérant. Cette fusion reflète la tendance du marché à l'évolutivité et à la prestation de services complets.
• En janvier 2024, ShiftMed, acteur majeur des solutions flexibles de gestion des effectifs infirmiers, a annoncé une adoption massive de son système de planification et de gestion des horaires basé sur l'IA au sein des principaux réseaux hospitaliers. Grâce à des outils d'analyse en temps réel et de géolocalisation, la plateforme adapte plus précisément les infirmières disponibles aux besoins des établissements, notamment pour les horaires journaliers. Ce développement illustre comment la technologie est utilisée pour améliorer la fiabilité des effectifs et réduire les écarts de planification dans le secteur de la santé.
• En décembre 2023, Nursa, plateforme de recrutement d'infirmières rémunérées à la journée, a obtenu un financement de série B de 80 millions de dollars US mené par Drive Capital, portant son financement total à 100 millions de dollars US. Avec près de 95 000 infirmières utilisatrices, Nursa vise à améliorer l'efficacité du recrutement à la demande et à réduire les coûts pour les prestataires de soins.

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