Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des alternatives aux produits laitiers : aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

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 Taille du marché des alternatives aux produits laitiers

• Le marché mondial des alternatives aux produits laitiers était évalué à 27,11 milliards USD en 2024  et devrait atteindre 63,15 milliards USD d'ici 2032.
• Au cours de la période de prévision de 2025 à 2032, le marché devrait croître à un TCAC de 11,20 %,  principalement grâce à l'adoption d'innovations en matière d'ingrédients à base de plantes pour une valeur nutritionnelle et un goût améliorés.   
• Cette croissance est due à des facteurs tels que l’augmentation de l’intolérance au lactose, la demande croissante en matière de nutrition à base de plantes et la sensibilisation croissante à la santé à travers le monde.

Analyse du marché des alternatives aux produits laitiers

• Le marché des alternatives aux produits laitiers est stimulé par la conscience croissante des consommateurs en matière de santé, avec une demande croissante de produits à base de plantes, sans lactose et sans produits laitiers pour répondre à des problèmes de santé tels que le cholestérol, l'intolérance au lactose et l'obésité.
• La prise de conscience croissante de la durabilité environnementale et des considérations éthiques dans la production alimentaire favorise également l'adoption d'alternatives végétales. Les fabricants innovent dans leurs offres de produits, en mettant l'accent sur l'amélioration du goût, de la texture et des profils nutritionnels grâce à divers ingrédients comme l'avoine, les amandes et le soja.
• L'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie-Pacifique sont les régions clés pour le marché des alternatives laitières, l'Amérique du Nord et l'Europe étant en tête de la demande de produits à base de plantes, tandis que l'Asie-Pacifique affiche une croissance significative en raison d'une sensibilisation croissante à la santé et de l'augmentation des revenus disponibles.

Portée du rapport et segmentation du marché des alternatives aux produits laitiers

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Tendances du marché des alternatives aux produits laitiers

« Adoption d'ingrédients végétaux innovants pour une valeur nutritionnelle et un goût améliorés »

• Une tendance clé sur le marché des alternatives aux produits laitiers est l'innovation rapide dans les ingrédients à base de plantes visant à améliorer à la fois le profil nutritionnel et l'expérience sensorielle des produits sans produits laitiers.
• De nouveaux ingrédients de base tels que les pois chiches, les graines de lin, le chanvre et les graines de pastèque sont explorés au-delà du soja, de l'amande et de l'avoine traditionnels pour offrir une meilleure teneur en protéines, une meilleure onctuosité et une meilleure richesse en micronutriments.
• Les techniques de fermentation et le traitement enzymatique sont de plus en plus utilisés pour améliorer la digestibilité, la texture et la saveur des alternatives laitières, imitant le goût et la sensation en bouche des produits laitiers conventionnels.
  • Par exemple, un article d'avril 2025 du Guardian News & Media Limited indique que le lait d'avoine est devenu le lait végétal le plus populaire au Royaume-Uni, représentant environ 40 % du marché en volume. Des marques comme Alpro, propriété de Danone, privilégient l'approvisionnement local en utilisant de l'avoine cultivée en Grande-Bretagne et transformée dans l'usine de haute technologie Navara Oat Milling. Cette initiative soutient la demande croissante, les ventes de lait d'avoine en supermarché ayant augmenté de 7,2 % sur l'année jusqu'en février 2025.

Dynamique du marché des alternatives laitières

Conducteur

« Intolérance croissante au lactose et demande croissante en nutrition végétale »

• La prévalence croissante de l'intolérance au lactose et des allergies au lait stimule considérablement la demande de produits laitiers alternatifs. Les consommateurs recherchent des options végétales adaptées à leurs restrictions alimentaires et à leurs objectifs de santé.
• Les personnes soucieuses de leur santé se tournent vers des alternatives aux produits laitiers comme le lait d’amande, le lait de soja et le lait d’avoine, qui sont perçus comme des choix plus sains en raison de leur faible teneur en graisses saturées et de leur absence de cholestérol.
• La région Asie-Pacifique, en particulier, connaît une forte hausse de la demande d'alternatives aux produits laitiers, stimulée par une forte augmentation des cas signalés d'allergies au lait de vache et d'intolérance au lactose. Les consommateurs de cette région se tournent vers un régime végétalien et adoptent des alternatives au lait de vache.

Par exemple,

• En Inde, des études ont révélé que 60 à 90 % de la population souffre d'intolérance au lactose ou d'allergies aux produits laitiers. Cette forte prévalence stimule considérablement la demande d'alternatives végétales aux produits laitiers dans le pays.
• Alors que la sensibilisation à l’intolérance au lactose et aux restrictions alimentaires continue d’augmenter, le marché des alternatives aux produits laitiers devrait encore se développer, offrant aux consommateurs une variété d’options répondant à leurs besoins de santé et nutritionnels.

Opportunité

« Promouvoir les produits laitiers à base de plantes avec des ingrédients fonctionnels et des formulations innovantes »

• L’intégration d’ingrédients fonctionnels tels que les probiotiques, les prébiotiques et les protéines végétales améliore le profil nutritionnel des alternatives laitières, répondant aux besoins des consommateurs soucieux de leur santé et recherchant des avantages supplémentaires pour la santé.
• Les innovations dans les technologies de fermentation permettent le développement de produits laitiers à base de plantes avec un goût, une texture et une valeur nutritionnelle améliorés, imitant étroitement les produits laitiers traditionnels.
• Les progrès en matière de fermentation de précision permettent aux entreprises de produire des protéines laitières sans animaux, conduisant à la création d’alternatives laitières sans lactose et respectueuses de l’environnement.
• La demande croissante des consommateurs pour des produits propres et durables incite les fabricants à explorer de nouvelles formulations qui répondent à ces préférences tout en offrant goût et fonctionnalité.

Par exemple,

• En octobre 2024, l'entreprise israélienne DairyX a développé des souches de levure capables de produire des protéines de caséine par fermentation de précision, permettant ainsi la production de fromages filables et crémeux sans recours aux vaches. Cette innovation résout les problèmes de texture fréquemment associés aux fromages végétaux et pourrait réduire considérablement l'impact environnemental de l'industrie laitière.

• Alors que le marché des produits laitiers à base de plantes continue d’évoluer, ces innovations présentent des opportunités importantes de diversification des produits et d’expansion du marché, s’alignant sur les tendances plus larges en matière de santé et de bien-être qui influencent les choix des consommateurs.

Retenue/Défi

« Cadres réglementaires pour les nouveaux produits végétaliens »

• L’introduction de nouveaux produits alternatifs aux produits laitiers implique souvent des ingrédients innovants à base de plantes qui doivent répondre à des approbations réglementaires strictes, en particulier sur des marchés comme l’UE, les États-Unis et l’Asie.
• Ces processus réglementaires peuvent prendre du temps et nécessiter une documentation approfondie, des essais cliniques ou des tests de sécurité, ce qui retarde le lancement des produits et entrave la réactivité du marché.
• Les entreprises doivent investir massivement dans la conformité, l’étiquetage et la reformulation pour répondre à l’évolution des normes de sécurité alimentaire et d’étiquetage, ce qui augmente les coûts opérationnels et juridiques.
• Les petits fabricants sont confrontés à des défis disproportionnés pour naviguer dans des environnements réglementaires complexes, ce qui limite leur capacité à évoluer et à innover efficacement.

Par exemple,

Selon un article de blog publié par Eurofins, la réglementation relative aux produits véganes met l'accent sur le respect de l'étiquetage, la transparence des ingrédients et les avertissements relatifs aux allergènes. Ce document souligne l'importance du respect de normes spécifiques pour les ingrédients d'origine végétale afin de garantir la sécurité des produits et la confiance des consommateurs, et fournit des conseils pour s'y retrouver dans les exigences réglementaires du marché végan.

Portée du marché des alternatives laitières

Le marché est segmenté en fonction du type de produit, du type, de la formulation, de l'application, de la valeur nutritive et du canal de distribution.

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Analyse régionale du marché des alternatives laitières

« L'Amérique du Nord est la région dominante sur le marché des produits laitiers alternatifs »

• L'Amérique du Nord domine le marché mondial des alternatives aux produits laitiers, soutenue par la demande croissante des consommateurs pour des régimes à base de plantes, la sensibilisation à l'intolérance au lactose et les préoccupations éthiques liées au bien-être animal et à la durabilité.

• Les États-Unis dominent le marché régional en raison de l'adoption généralisée des produits à base d'avoine, d'amandes et de soja, d'une forte présence des principales marques de produits laitiers à base de plantes et d'une innovation continue en matière de saveurs, de textures et de contenu nutritionnel.
• Une infrastructure de vente au détail bien établie, une demande croissante de produits à étiquette propre et sans OGM et le soutien des sociétés de capital-risque aux startups à base de plantes contribuent à un leadership durable sur le marché.

« L'Asie-Pacifique devrait enregistrer le taux de croissance le plus élevé »

• La région Asie-Pacifique devrait enregistrer la croissance la plus rapide sur le marché des alternatives aux produits laitiers, tirée par l'augmentation des taux d'intolérance au lactose, l'urbanisation et l'évolution des préférences alimentaires.

• Des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon sont des marchés clés en raison de l'expansion de la population de la classe moyenne, de la sensibilisation croissante à la santé et de la préférence croissante pour les régimes alimentaires à faible teneur en cholestérol et à base de plantes.
• L'innovation du Japon dans les alternatives aux produits laitiers à base de soja et l'adoption rapide par la Chine du lait d'avoine et d'amande dans les circuits de vente au détail et de restauration accélèrent l'expansion du marché.
• En Inde, la population végétalienne croissante, la prévalence des allergies aux produits laitiers et les inclinations religieuses en faveur de la consommation de produits à base de plantes stimulent la demande ; les startups locales et les marques internationales lancent de plus en plus de produits sans produits laitiers spécifiques à la région pour répondre à ces besoins.

Part de marché des alternatives aux produits laitiers

Le paysage concurrentiel du marché fournit des détails par concurrent. Il comprend la présentation de l'entreprise, ses données financières, son chiffre d'affaires, son potentiel de marché, ses investissements en recherche et développement, ses nouvelles initiatives commerciales, sa présence mondiale, ses sites et installations de production, ses capacités de production, ses forces et faiblesses, le lancement de nouveaux produits, leur ampleur et leur portée, ainsi que la domination de ses applications. Les données ci-dessus ne concernent que les activités des entreprises par rapport à leur marché.

Les principaux leaders du marché opérant sur le marché sont :

• Chobani, LLC (États-Unis)
• Danone SA (France)
• Hain Celestial (États-Unis)
• Aliments Daiya (Canada)
• Eden Foods (États-Unis)
• NUTRIOPS, SL (Espagne)
• Terre propre (Canada)
• SunOpta (Canada)
• Melt Organic (États-Unis)
• Oatly AB (Suède)
• Producteurs de diamants bleus (États-Unis)
• Ripple Foods (États-Unis)
• Vitasoy International Holdings Ltd (Hong Kong)
• Organic Valley (États-Unis)

Derniers développements sur le marché mondial des alternatives aux produits laitiers

• En juin 2023, Oatly Group AB (Suède) a lancé un fromage frais végétalien, désormais disponible aux États-Unis. Ce fromage frais innovant à base d'avoine est disponible en deux saveurs : nature et ciboulette et oignon.
• En avril 2021, SunOpta a acquis les marques de boissons végétales Dream et WestSoy de The Hain Celestial Group, Inc., améliorant ainsi son portefeuille de produits et stimulant la croissance du segment des boissons végétales.
• En novembre 2021, Blue Diamond a lancé le lait d'amande extra crémeux Almond Breeze, élaboré à partir d'huile d'amande issue d'amandes Blue Diamond de première qualité cultivées en Californie, pour une texture plus riche et plus onctueuse. Ce lancement visait à accroître l'attrait du produit auprès des consommateurs et à élargir la clientèle de l'entreprise.
• En février 2025, MALK Organics a lancé deux nouveaux produits clean label : le lait de coco biologique non sucré et le lait de soja biologique non sucré. Ces ajouts s'inscrivent dans l'engagement de la marque à proposer des laits végétaux élaborés avec un minimum d'ingrédients, répondant ainsi aux besoins des consommateurs en quête d'options transparentes et plus saines.
• À compter du 5 mars 2025, Dunkin' a supprimé les frais supplémentaires pour les laits végétaux, comme le lait d'amande et le lait d'avoine, dans tous ses établissements américains. Cette décision, influencée par les retours clients et les actions de sensibilisation, s'inscrit dans la lignée des autres grandes chaînes de café, qui souhaitent rendre les alternatives laitières plus accessibles aux consommateurs.

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