Analyse du marché mondial des réservoirs de carburant : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

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Taille du marché des réservoirs de carburant

• La taille du marché mondial des réservoirs de carburant était évaluée à 19,55 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  29,33 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 5,20 % au cours de la période de prévision.
• L'expansion du marché est fortement stimulée par la demande croissante de solutions de stockage légères, de grande capacité et durables dans les secteurs de l'automobile, de l'aérospatiale et de l'industrie, en particulier en conformité avec les normes d'émission et les normes d'efficacité énergétique.
• De plus, l'adoption croissante des véhicules électriques et à hydrogène ouvre de nouvelles perspectives en matière de conception de réservoirs de carburant innovants, notamment les réservoirs composites de type IV, légers et résistants à la corrosion. Ces tendances jouent un rôle crucial dans la croissance du marché mondial.

Analyse du marché des réservoirs de carburant

• Les réservoirs de carburant, composants essentiels pour le stockage de l'essence, du diesel ou des carburants alternatifs, deviennent de plus en plus critiques pour les performances des véhicules et la conformité aux émissions, en particulier dans les voitures particulières, les véhicules utilitaires et les véhicules à énergie alternative.
• L'accent croissant mis sur la durabilité, l'allègement des véhicules et l'intégration de matériaux avancés tels que les composites en fibre de carbone stimulent les innovations dans les technologies des réservoirs de carburant, les équipementiers et les fournisseurs de premier plan investissant dans la R&D pour des solutions de nouvelle génération.
• De plus, les mandats réglementaires pour les véhicules à zéro émission (ZEV) et la transition vers les véhicules à hydrogène et au GNC sur des marchés clés tels que les États-Unis, l'Allemagne, le Japon et la Corée du Sud accélèrent la demande de solutions de réservoirs de carburant haute pression personnalisées, améliorant ainsi les perspectives globales du marché jusqu'en 2032.
• L'Asie-Pacifique (APAC) domine le marché mondial des réservoirs de carburant avec la plus grande part de revenus de 39,54 % en 2024. Cette domination est alimentée par l'essor de l'industrie automobile de la région, en particulier dans des pays comme la Chine et l'Inde, qui connaissent une industrialisation rapide et une augmentation de la production et de la demande de véhicules.
• L'Europe devrait connaître la croissance la plus rapide pour les réservoirs de carburant au cours de la période de prévision. Cette expansion rapide est stimulée par les réglementations environnementales strictes en vigueur dans l'Union européenne, qui encouragent la fabrication de composants automobiles plus légers et plus performants, notamment des systèmes de réservoirs de carburant avancés.
• Le segment des 45 à 70 litres a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 41,8 % en 2024, grâce à son utilisation répandue dans les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers. Cette gamme de cylindrée allie efficacité énergétique et optimisation de l'espace, ce qui en fait un choix privilégié des constructeurs automobiles du monde entier.

Portée du rapport et segmentation du marché des réservoirs de carburant  

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Tendances du marché des réservoirs de carburant

« Innovation croissante dans les matériaux composites légers pour l'efficacité et la réduction des émissions »

• Une tendance majeure sur le marché mondial des réservoirs de carburant est l'utilisation croissante de matériaux composites légers, notamment en fibre de carbone et en plastique, pour répondre aux normes d'émissions strictes et améliorer le rendement énergétique des véhicules. Ces matériaux contribuent à réduire le poids des véhicules sans compromettre l'intégrité structurelle ni la capacité de stockage du carburant.
  • Par exemple, en décembre 2023, Toyota Motor Corporation, en collaboration avec UBE Corporation, a lancé l'UBE NYLON 1218IU, un nouveau type de résine polyamide 6 utilisé dans le revêtement plastique des réservoirs d'hydrogène de sa Crown FCV. Cette résine est spécialement conçue pour prévenir les fuites d'hydrogène tout en offrant une grande durabilité.
• La demande de réservoirs haute pression de type IV, fabriqués en matériaux composites, connaît une forte croissance dans le secteur de la mobilité hydrogène. Plus légers que les réservoirs traditionnels en acier, ces réservoirs sont parfaitement adaptés aux véhicules à pile à combustible (FCV) et aux véhicules fonctionnant au gaz naturel comprimé (GNC).
• En juin 2024, OPmobility a annoncé la fourniture de 76 systèmes de stockage d'hydrogène de type 4 au CRRC pour les tramways à hydrogène en Malaisie, soulignant une application commerciale majeure des composites avancés pour réservoirs de carburant.
• Cette tendance transforme considérablement le paysage industriel en soutenant les objectifs d'émissions, en améliorant l'efficacité de l'autonomie et en permettant l'adoption de carburants alternatifs dans tous les segments de véhicules.

Dynamique du marché des réservoirs de carburant

Conducteur

« Élargissement de l'adoption des carburants alternatifs et réglementations strictes en matière d'émissions »

• L'un des principaux moteurs du marché des réservoirs de carburant est la transition mondiale vers des carburants alternatifs tels que le GNC, le GPL et l'hydrogène, stimulée par les exigences réglementaires visant à réduire les émissions et l'empreinte carbone. Cette transition nécessite des solutions de stockage de carburant spécialisées, ce qui stimule la demande de systèmes de réservoirs avancés.
  • Par exemple, l’Union européenne et la Chine ont introduit des objectifs d’émissions plus stricts pour les nouveaux véhicules, encourageant les équipementiers à adopter des réservoirs de carburant GNC et hydrogène pour se conformer.
• En novembre 2023, Robert Bosch GmbH a lancé sa technologie H2 Mobility, qui comprend un système complet d'injection de carburant et de réservoir d'hydrogène pour les camions longue distance, répondant au segment croissant du transport à hydrogène.
• De plus, l'augmentation des investissements dans les infrastructures de mobilité verte, telles que les stations de ravitaillement en hydrogène et les conversions de flottes publiques, accélère l'adoption de réservoirs de carburant légers et à haute pression.
• Ce moteur devrait alimenter l’expansion du marché dans les applications automobiles, en particulier dans les véhicules utilitaires, les bus et les trains.

Retenue/Défi

« Coûts de fabrication élevés et limitations d'infrastructure pour les réservoirs d'hydrogène »

• L'un des principaux défis du marché des réservoirs de carburant réside dans le coût de production élevé des réservoirs composites, notamment pour les applications hydrogène et GNC, qui nécessitent une ingénierie de précision et des matériaux de pointe. Ces coûts peuvent freiner leur adoption sur les marchés sensibles aux coûts ou auprès des consommateurs soucieux de leur budget.
  • Par exemple, les réservoirs d'hydrogène composites de type IV, tout en offrant des économies de poids et des avantages en termes de performances significatifs, sont nettement plus chers que les réservoirs en acier traditionnels.
• En outre, le manque d'infrastructures de ravitaillement en hydrogène suffisantes dans de nombreux pays limite le déploiement pratique des véhicules fonctionnant à l'hydrogène, limitant ainsi la demande de réservoirs d'hydrogène spécialisés.
• En mai 2024, Samvardhana Motherson International (SAMIL) a acquis l'activité véhicules à quatre roues de Yachiyo Industry, dans le but d'accroître la production de réservoirs de carburant. Cependant, la mise à l'échelle de ces capacités pour répondre aux besoins en hydrogène ou en GNC présente encore des obstacles technologiques et financiers.
• Surmonter ces obstacles nécessitera des incitations gouvernementales, une normalisation technologique et des efforts à l'échelle de l'industrie pour étendre l'infrastructure des carburants alternatifs et réduire les coûts de production des réservoirs grâce à des économies d'échelle.

Portée du marché des réservoirs de carburant

Le marché est segmenté en fonction de la capacité du réservoir, du type de matériau, du poids, du type de carburant, du type de propulsion, du canal de vente et du type de véhicule.

• Par capacité du réservoir

En fonction de la capacité du réservoir, le marché des réservoirs de carburant est segmenté en moins de 45 L, 45 L à 70 L et plus de 70 L. Le segment 45 L à 70 L a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires (41,8 %) en 2024, grâce à son utilisation répandue dans les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers. Cette gamme de capacité allie efficacité énergétique et optimisation de l'espace, ce qui en fait un choix privilégié des constructeurs automobiles du monde entier.

Le segment des plus de 70 L devrait connaître le taux de croissance le plus rapide entre 2025 et 2032, stimulé par la demande croissante de véhicules utilitaires lourds et d'applications longue distance où une autonomie de conduite étendue est essentielle.

• Par type de matériau

Selon le type de matériau, le marché des réservoirs de carburant est segmenté en plastique, aluminium, acier et autres. Le plastique détenait une part de marché dominante de 46,5 % en 2024, plébiscité pour sa légèreté, sa résistance à la corrosion et sa flexibilité de conception. Les réservoirs en plastique sont de plus en plus utilisés dans les véhicules modernes afin de réduire le poids total et d'améliorer le rendement énergétique.

Le segment de l'aluminium devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à sa durabilité, son rapport résistance/poids et sa recyclabilité écologique, ce qui le rend adapté aux véhicules haut de gamme et électriques.

• En poids

En fonction du poids, le marché des réservoirs de carburant est segmenté en moins de 7 kg, de 7 à 10 kg et de plus de 10 kg. Le segment de 7 à 10 kg a représenté la part de marché la plus élevée, soit 39,6 % en 2024, grâce à son équilibre optimal entre résistance structurelle et limites de charge du véhicule. Cette gamme est particulièrement adaptée aux véhicules de tourisme compacts et intermédiaires.

Le segment des véhicules de moins de 7 kg devrait connaître la croissance la plus rapide, alimentée par les efforts croissants visant à réduire le poids des véhicules et à améliorer l'économie de carburant et les performances en matière d'émissions.

• Par type de carburant

En fonction du type de carburant, le marché des réservoirs est segmenté en GPL/GNC, diesel et essence. Le segment essence dominait le marché avec une part de marché de 48,3 % en 2024, grâce à la domination mondiale des voitures particulières à essence. La disponibilité généralisée des infrastructures et le coût relativement bas des véhicules soutiennent ce segment.

Le segment GPL/GNC devrait enregistrer la croissance la plus rapide en raison de la préférence croissante pour des alternatives plus propres, des subventions gouvernementales et de l'adoption croissante de véhicules à double carburant dans les centres urbains.

• Par type de propulsion

En fonction du type de propulsion, le marché des réservoirs de carburant est segmenté en gaz naturel, hydrogène, moteurs à combustion interne (MCI) et hybrides. Le segment des moteurs à combustion interne (MCI) détenait la plus grande part de marché, soit 53,9 % en 2024, grâce à la présence dominante des véhicules MCI à l'échelle mondiale et à une infrastructure de ravitaillement bien établie.

Le segment de l'hydrogène devrait connaître le TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision, soutenu par l'augmentation des investissements dans les véhicules électriques à pile à combustible (FCEV) et les incitations gouvernementales favorisant la mobilité à l'hydrogène.

• Par canal de vente

En fonction du canal de vente, le marché des réservoirs de carburant est segmenté entre OEM et marché de la rechange. Le segment OEM était en tête du marché avec une part de 67,4 % en 2024, la plupart des réservoirs étant installés lors de la fabrication du véhicule. Les OEM bénéficient d'une conception intégrée, d'une garantie de conformité et d'économies d'échelle.

Le segment du marché secondaire devrait connaître une croissance rapide en raison du besoin croissant de réservoirs de remplacement et de l'âge moyen croissant des véhicules, en particulier sur les marchés émergents.

• Par type de véhicule

En fonction du type de véhicule, le marché des réservoirs de carburant est segmenté en voitures particulières, véhicules utilitaires légers (VUL), véhicules utilitaires lourds (VUL) et véhicules hybrides. Le segment des voitures particulières détenait la plus grande part de marché, soit 49,7 % en 2024, grâce à l'importance de la flotte mondiale et à la constance des volumes de production.

Le segment des véhicules hybrides devrait enregistrer le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à la préférence accrue des consommateurs pour les véhicules économes en carburant, à des réglementations plus strictes en matière d'émissions et aux incitations gouvernementales à l'adoption des véhicules hybrides.

Analyse régionale du marché des réservoirs de carburant

• L'Asie-Pacifique (APAC) domine le marché mondial des réservoirs de carburant avec la plus grande part de revenus de 39,54 % en 2024. Cette domination est alimentée par l'essor de l'industrie automobile de la région, en particulier dans des pays comme la Chine et l'Inde, qui connaissent une industrialisation rapide et une augmentation de la production et de la demande de véhicules.
• Des réglementations environnementales strictes favorisant l'efficacité énergétique et l'accessibilité croissante des véhicules grâce aux prouesses industrielles de la région renforcent encore la position de leader de l'APAC.
• Le volume considérable des ventes et de la production de véhicules dans les pays de l'APAC en fait le principal consommateur et fabricant de réservoirs de carburant, établissant ainsi sa suprématie sur le marché mondial.

Aperçu du marché américain des réservoirs de carburant

Le marché américain des réservoirs de carburant représente une part importante du marché nord-américain. Le vaste réseau de transport du pays et la dépendance aux véhicules particuliers assurent une demande constante de réservoirs de carburant. Les réglementations axées sur l'efficacité énergétique et le contrôle des émissions, ainsi que la production continue d'une large gamme de véhicules, des voitures compactes aux poids lourds, soutiennent le volume du marché. La présence d'un marché secondaire automobile mature contribue également de manière significative à la taille globale du marché américain.

Aperçu du marché européen des réservoirs de carburant

L'Europe devrait connaître la croissance la plus rapide pour les réservoirs de carburant au cours de la période de prévision. Cette expansion rapide est portée par les réglementations environnementales strictes en vigueur dans l'Union européenne, qui encouragent la fabrication de composants automobiles plus légers et plus performants, notamment des systèmes de réservoirs de carburant avancés. L'adoption croissante de véhicules électriques équipés de réservoirs de carburant auxiliaires pour les modèles hybrides et l'innovation continue en matière de technologie des réservoirs de carburant pour répondre à ces exigences en constante évolution contribuent à la forte croissance de l'Europe. De plus, les mesures incitatives gouvernementales et la préférence des consommateurs pour les véhicules écologiques accélèrent la demande de solutions de réservoirs de carburant avancées.

Aperçu du marché britannique des réservoirs de carburant

Le marché britannique des réservoirs de carburant connaît une croissance constante, en phase avec les tendances de vente et de production automobile du pays. Des facteurs tels que les initiatives gouvernementales visant à réduire les émissions de carbone et à promouvoir les véhicules économes en carburant influencent le type et la technologie des réservoirs utilisés au Royaume-Uni. Le marché bénéficie également d'un marché secondaire bien établi et d'une demande constante de véhicules dans divers segments.  

Aperçu du marché allemand des réservoirs de carburant

L'Allemagne, pôle majeur de la construction et de l'innovation automobiles, joue un rôle essentiel sur le marché européen des réservoirs de carburant. L'accent mis par le pays sur les véhicules hautes performances et le respect de normes environnementales strictes stimulent la demande de solutions de réservoirs de carburant légères et à la pointe de la technologie. La solidité du secteur allemand de l'ingénierie automobile garantit le développement et l'adoption continus de technologies de pointe en matière de réservoirs de carburant.  

Aperçu du marché japonais des réservoirs de carburant

Le marché japonais des réservoirs de carburant se caractérise par une attention particulière portée à la précision technologique et à une fabrication de haute qualité. L'industrie automobile japonaise est réputée pour la production de véhicules fiables et économes en carburant, nécessitant des systèmes de réservoirs de pointe. Soucieux de la durabilité environnementale et de la sécurité, le marché japonais exige des conceptions et des matériaux de réservoirs innovants.  

Aperçu du marché chinois des réservoirs de carburant

Le marché chinois des réservoirs de carburant est le plus important de la région Asie-Pacifique et contribue significativement aux volumes mondiaux. L'ampleur de sa production et de ses ventes automobiles, portée par une économie en pleine croissance et une motorisation en pleine croissance, en fait un acteur incontournable. Outre son statut de pôle manufacturier, la forte demande intérieure assure la domination de la Chine sur le marché des réservoirs de carburant en Asie-Pacifique.

Part de marché des réservoirs de carburant

L'industrie des réservoirs de carburant est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• TI Fluid Systems (Royaume-Uni)
• Yachiyo Industry Co., Ltd. (Japon)
• Magna International Inc. (Canada)
• Plastic Omnium (France)
• Kautex (Allemagne)
• Unipres Corporation (États-Unis)
• ContiTech AG (Allemagne)
• SMA Serbatoi SpA (Italie)
• FTS CO., LTD. (Japon)
• Crefact Corporation (États-Unis)
• Boyd Welding LLC (États-Unis)
• Elkamet Kunststofftechnik GmbH (Allemagne)
• Groupe Salzbourger Aluminium (Autriche)
• Central Precision Limited (Royaume-Uni)
• Arrow Radiators (Melksham) Ltd (Royaume-Uni)
• A. KAYSER AUTOMOTIVE SYSTEMS GmbH (Allemagne)
• PIOLAX, Inc. (Japon)

Derniers développements sur le marché mondial des réservoirs de carburant

• En juin 2024, OPmobility, via sa coentreprise PO-Rein, a signé un accord majeur avec CRRC, leader mondial de la fabrication ferroviaire, pour la fourniture de tramways à hydrogène en Malaisie. Cet accord porte sur la livraison de 76 systèmes de stockage haute pression de type 4, chacun équipé de quatre réservoirs d'hydrogène de 175 litres. La livraison et la mise en service sont prévues d'ici la fin de l'année. Ce contrat stratégique renforce la position d'OPmobility dans le secteur de la mobilité hydrogène et étend sa présence en Asie.
• En mai 2024, Samvardhana Motherson International (SAMIL) a finalisé l'acquisition de 81 % du segment véhicules à quatre roues de Yachiyo Industry, filiale de Honda Motor, pour 158,54 millions de dollars américains. Suite à cette acquisition, Yachiyo 4W fournit désormais des toits ouvrants et des réservoirs de carburant à SAMIL sur l'ensemble de ses sites de production. Cette acquisition renforce considérablement les capacités de SAMIL en matière de production de réservoirs de carburant et d'intégration OEM.
• En décembre 2023, Toyota Motor Corporation a conclu un partenariat avec UBE Corporation pour co-développer une nouvelle résine polyamide 6, baptisée UBE NYLON 1218IU. Cette résine de pointe est utilisée comme revêtement plastique du réservoir d'hydrogène haute pression du véhicule à pile à combustible (FCV) Toyota Crown, empêchant efficacement les fuites d'hydrogène dans des conditions extrêmes. Cette collaboration renforce le leadership de Toyota en matière d'innovation et de science des matériaux pour les véhicules à hydrogène.
• En novembre 2023, Robert Bosch GmbH a lancé H2 Mobility, une solution technologique complète pour l'hydrogène comprenant un système d'injection, un système de réservoir, des capteurs, des contrôleurs, etc. Adaptée à différents segments de véhicules, notamment les SUV, les véhicules utilitaires légers, les autocars et les autobus lourds, cette offre marque une étape importante dans l'infrastructure hydrogène. Ce lancement renforce l'avantage concurrentiel de Bosch dans l'écosystème de la mobilité hydrogène.
• En novembre 2023, Terra West, société mère de Granby Industries, a finalisé l'acquisition de Highlands Tank afin de consolider sa part de marché et d'élargir son offre de produits. Les deux entreprises ont fusionné leurs produits et services, visant une plus grande diversification opérationnelle. Cette acquisition stratégique renforce la position de Terra West sur le marché du stockage de carburant.

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