Marché des soins aux personnes âgées au Vietnam – Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2034

Analyse et taille du marché des soins aux personnes âgées au Vietnam

Le marché vietnamien des soins aux personnes âgées est porté par deux facteurs : l'augmentation de la population gériatrique et l'augmentation des cas de maladies chroniques. Ces plateformes, dont le spectre d'application s'élargit, ont alimenté une croissance significative du marché, se traduisant par une sensibilisation et une importance croissantes accordées aux soins de santé préventifs et à la détection précoce des maladies. Cependant, le coût élevé des services de soins aux personnes âgées dans les pays sous-développés constitue un frein important pour le marché. Malgré ce défi, il existe une opportunité d'amélioration continue du développement technologique, comme les plateformes de télésanté, les applications mobiles , les appareils portables . Les innovations en matière de technologie d'imagerie, de diagnostic moléculaire et de solutions de santé numériques ont révolutionné la manière dont les maladies sont détectées et surveillées et peuvent attirer de nouveaux segments de marché. L'un des principaux défis du marché est le manque de connaissances et de professionnels qualifiés.

Data Bridge Market Research analyse que le marché vietnamien des soins aux personnes âgées devrait atteindre 4,79 milliards USD d'ici 2031, contre 2,21 milliards USD en 2023, avec un TCAC de 7,7 % au cours de la période de prévision de 2024 à 2034.

Définition du marché

Les soins aux personnes âgées sont appelés soins aux aînés, ce qui comprend la satisfaction de tous les besoins des personnes âgées à différents stades. Il comprend des produits et des services qui simplifient et facilitent les activités quotidiennes des personnes âgées. Le besoin de soins aux personnes âgées augmente avec l'âge, car les personnes âgées ont besoin d'une assistance physique et émotionnelle pour mener une vie productive, saine et indépendante. Les services de soins aux personnes âgées comprennent la vie assistée, la garderie pour adultes, les soins de longue durée, les soins de courte durée, les soins palliatifs et les soins à domicile.

Dans les pays développés, les services de soins aux personnes âgées sont très demandés et, grâce à l'évolution des technologies médicales, les pays en développement optent également pour ces services. Les services de soins aux personnes âgées sont divisés en services médicaux et non médicaux. Après une intervention chirurgicale ou une blessure, les services offerts aux personnes âgées sont principalement médicaux. Alors que les problèmes émotionnels ou les maladies neurodégénératives incluent à la fois des services médicaux et non médicaux .

Dynamique du marché des soins aux personnes âgées au Vietnam

Cette section traite de la compréhension des moteurs, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis du marché. Tout cela est discuté en détail ci-dessous :

Conducteurs

•  Augmentation de la population gériatrique

L’augmentation de la population gériatrique au Vietnam est un moteur important du développement des services de soins aux personnes âgées. Alors que le nombre de personnes âgées continue de croître, la demande de soins complets et spécialisés adaptés aux besoins des personnes âgées augmente. Ce changement démographique souligne la nécessité d’un système de soutien solide capable de répondre à divers aspects du vieillissement, notamment les soins de santé, l’aide à la vie quotidienne et le soutien social. L’augmentation de la population âgée souligne l’urgence de trouver des solutions et des infrastructures innovantes pour garantir que les personnes âgées reçoivent les soins et l’attention dont elles ont besoin. En outre, la proportion de personnes âgées (personnes âgées de 60 ans et plus) augmente dans le monde entier. La population gériatrique présente davantage de problèmes de santé pour lesquels les soins de santé à domicile fournissent des services pour offrir un meilleur traitement aux patients. Ainsi, l’augmentation de la population gériatrique à l’échelle mondiale contribue à la croissance du marché des soins aux personnes âgées

Par exemple,

• En septembre 2022, selon le rapport publié par l'UNFPA Vietnam intitulé « Vieillissement de la population et personnes âgées au Vietnam », de 2009 à 2019, la population vietnamienne a connu des changements importants dans sa structure par âge. La population jeune et âgée (60 à 69 ans) a connu une augmentation substantielle de 3,1 millions de personnes. En revanche, la population d'âge moyen (70 à 74 ans) a augmenté de seulement 200 000 personnes, tandis que la population d'âge moyen (74 ans et plus) a augmenté de 570 000 personnes. Les données détaillées pour la période 2009-2019 révèlent des différences notables dans les taux de croissance annuels entre ces groupes d'âge. La population jeune et âgée, en particulier celle âgée de 60 à 64 ans, a affiché un taux de croissance élevé de 7,5 %, tandis que la population d'âge moyen a connu une augmentation constante avec un taux de croissance d'environ 3,6 %.

En conclusion, à mesure que le paysage démographique évolue vers une proportion plus élevée de personnes âgées, la demande de produits, de services et de solutions spécialisés adaptés à cette tranche d’âge augmente. Cette évolution alimente non seulement la croissance du marché, mais favorise également l’innovation dans des secteurs tels que la santé, le logement et la technologie. En reconnaissant et en répondant aux besoins uniques de la population vieillissante, le Vietnam peut tirer parti de cette tendance démographique pour favoriser de nouvelles opportunités commerciales, améliorer la qualité de vie des personnes âgées et assurer une croissance économique durable.

• Augmentation des cas de maladies chroniques

La prévalence croissante des maladies chroniques chez les personnes âgées au Vietnam accroît considérablement la demande de services de soins améliorés pour les personnes âgées. À mesure que la population vieillit, de plus en plus de personnes âgées souffrent de maladies chroniques telles que le diabète, les maladies cardiovasculaires et les troubles respiratoires. Ces maladies chroniques nécessitent une attention médicale continue, une gestion et des soins spécialisés, ce qui souligne le besoin urgent de systèmes de soins aux personnes âgées robustes. Ces systèmes doivent offrir des services de santé complets, notamment des soins préventifs, une surveillance continue et des plans de traitement personnalisés pour gérer efficacement ces maladies. Le fardeau croissant des maladies chroniques souligne l'importance de développer et d'étendre les infrastructures de soins de santé et les services de soutien adaptés aux besoins uniques de la population vieillissante, en veillant à ce qu'elle reçoive les soins et le soutien appropriés pour maintenir sa qualité de vie.

Le fardeau des maladies chroniques telles que le diabète, les maladies cardiovasculaires, l'obésité, le cancer, l'ostéoporose et les maladies dentaires a augmenté dans le monde entier. Ces maladies peuvent être évitées grâce à un traitement, un régime alimentaire et une nutrition appropriés, ainsi qu'aux conseils judicieux des médecins. Mais ces derniers temps, le traitement peut également être suivi à domicile grâce aux services de soins à domicile, sans avoir besoin de se rendre à l'hôpital.

Les soins à domicile proposent des services de maisons de retraite et d'établissements de soins à domicile. Les soins à domicile sont plus bénéfiques pour les personnes âgées car ils peuvent être effectués à domicile ; leur demande est donc plus élevée parmi la population âgée du monde entier. Ces services sont nécessaires en fonction de l'intensité de la maladie et de l'évaluation appropriée des patients. Avec de nombreux avantages des soins à domicile tels que les soins à domicile, les soins infirmiers, les thérapies physiques et autres, les gens sont plus enclins à y recourir, et par conséquent, l'augmentation des cas de maladies chroniques parmi la population gériatrique est considérée comme un facteur moteur de la croissance du marché.

Par exemple,

• En septembre 2023, selon un article publié par VietNamNet Global, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) rapporte que les hommes vietnamiens ont la cinquième espérance de vie moyenne la plus élevée en Asie du Sud-Est, tandis que les femmes vietnamiennes se classent au deuxième rang dans la région. L'espérance de vie moyenne globale des Vietnamiens est de 73,7 ans. Cependant, sur ces années, environ 10 sont passées en mauvaise santé, ce qui a un impact significatif sur la qualité de vie et réduit le nombre d'années en bonne santé
• In October 2021, According to the Viet Nam Aging Survey (VNAS) Survey data on the elderly population in Viet Nam indicates that non-communicable diseases are the predominant health concerns among this demographic. The prevalence of hypertension among the elderly has notably increased, rising from 20% in 2003 to 45.6% in 2011, and further to 52.6% in 2019. Arthritis (37.6%) and cardiovascular disease (20.3%) are also common among the elderly. Other diseases, such as cancer and chronic obstructive pulmonary disease (COPD), have shown significant increases as well. Diabetes prevalence has surged, particularly among elderly women, with an increase from 5% in 2011 to 14.3% in 2019, and among elderly men from 6.8% to 8.5% over the same period. The most prevalent conditions among the elderly include diabetes (96.7%), high blood pressure (93.4%), vestibular disorders (90.7%), osteoarthritis (85.5%), and arthritis (83.1%)

Therefore, for treatment of above listed chronic diseases especially in the geriatric population, home healthcare is found to be a better solution as it provides several services for patients which include nursing home care and home care facility. Such facilities provided by organizations to the patient help the market to grow. Hence, increasing cases of chronic diseases where home healthcare can be used for better treatment of senior citizen acts as a major driving factor for the growth of the market.

Opportunity

• Increasing Market Trend and the Government Approval Towards Elderly Care Services

The increasing elderly population acts as a driving force for elderly care services. Change in the economy and social environment increased the demand for care business. A growing number of the elderly population puts pressure on the young generation to take care of elderly family members along with work. This as result creates the need for elderly care services. It is divided into short-term services and long-term services. Short-term services help in performing the daily basic activities, while long-term services focus on the residential facilities. Long-term service requires medical assistance and daycare.

For instance,

• In February 2024, according to an article published by Sadie G. Mays Health & Rehabilitation Center, automation is emerging as a key trend in senior care technology, streamlining processes and reducing costs by utilizing cloud-based systems for patient data management and big data analytics to identify patterns in patient behavior. This trend justifies the increasing market demand for elderly care services and presents a significant opportunity for the elderly care market by enhancing efficiency, reducing operational costs, and improving patient outcomes
• In August 2024, according to the article published by Vietnam investment review, The Ministry of Health has issued Decision 403/QD-BYT for the Action Plan for Elderly Health Care by 2030. This decision lays out a framework for monitoring and evaluating progress in managing Vietnam’s aging population. The Law on the Elderly, approved by the National Assembly in 2009, also recognizes the role and protection of legal rights for older persons

As the aging population is increasing, the options for better service assistance are also increasing. For elder care, services such as long-term care and short term, nursing, and residential facility are available. Thus, increasing the elderly population, continuous involvement towards the advancement by the companies creates more opportunities for service providers to offer better care services to older people which in the result is acting as an opportunity to market.

Restraint/Challenge

• Lack of Knowledge and Skilled Professionals

The growing demand for elderly care services underscores the need for a workforce that is both well-trained and experienced in geriatric care. However, the sector faces a notable deficit in professionals who possess specialized knowledge and skills required to address the complex needs of the elderly. This gap not only hampers the quality of care provided but also affects the development of comprehensive and effective care programs. The lack of advanced training and education in geriatric care limits the ability to implement best practices and innovations that can improve the overall standard of elderly care. As the elderly population continues to expand, the shortage of qualified professionals presents a substantial obstacle to enhancing care quality and ensuring that older individuals receive the attention and support they deserve in chronic diseases such as Diabetes, Alzheimer’s and Dementia, monitoring and caring is very important for patient treatment. So for better treatment, staff needs to be well trained in handling the patient with new technologies.

If the service provider is not well trained or not aware of the updated technology then it becomes difficult for the patient to handle which automatically leads to a longer recovery time. It has also been seen that the service-providing companies have received complaints from the patients regarding the inefficient service provider.

For instance,

• In June 2021, according to the article published by UNFPA (United Nations Population Fund), Vietnam is experiencing a critical shortage of nurses and caregivers specialized in elderly care due to the rising demand for these services. This shortfall is compounded by the competition for skilled labor from labor exports. As the global population ages, the need for elderly care services and professionals has surged in both developed and developing countries. Many of these countries face overwhelmed primary care units due to an increasing number of elderly and sick individuals, which in turn has heightened the demand for imported nurses and caregivers
• According to NCBI, the current status of the occupation of community care for older adults stresses the need to establish the occupation as a profession. The need for such a transformation is derived from two main challenges that characterize the lack of professionalism inherited in the care of older adults at present: first, the lack of differentiation between the work of a traditionally paid care worker and that of a community care worker; and second, the need for marketing the role of the community care worker

Therefore, regular training programs should be conducted by the organizations for the service providers to make them aware of the diseases and latest technologies developed for elderly care. Skilled people may provide better treatment with the latest technology which further may lead to the growth of the market

Recent Developments

• In May 2023, Medtronic to acquire wearable insulin patch maker EOFlow, announced company has entered into a set of definitive agreements to acquire EOFlow Co. Ltd. manufacturer of the EOPatch device — a tubeless, wearable and fully disposable insulin delivery device. The addition of EOFlow, together with Medtronic's Meal Detection Technology algorithm and next-generation continuous glucose monitor (CGM), is expected to expand the company's ability to address the needs of more individuals with diabetes
• In July 2024, Philips and Narayana Institute of Cardiac Sciences collaborate together with successful first year of their ELiTE Program, having trained over 200 clinicians. This milestone underscores the program's impact in advancing cardiac care through specialized training and education. The collaboration highlights a commitment to enhancing clinical skills and improving patient outcomes in the cardiology field
• In June 2024, Signia was honored with a silver award in the “Achievements in Customer Service Excellence” category at the 2024 Awards for Customer Excellence. This recognition highlighted Signia's commitment to exceptional customer service and followed their earlier win at the 2024 Excellence in Customer Service Awards from the Business Intelligence Group. The Globe Awards celebrated organizations that demonstrated outstanding dedication to delivering superior customer experiences, with other winners including Bank of America, Pfizer, and IBM
• In March 2024, Signia expanded its Integrated Xperience (IX) platform with the addition of the Styletto IX and Insio IX hearing aids. Styletto IX is the slimmest Slim-RIC, and Insio IX is the smallest CIC and IIC available. These new models enhance speech clarity and reduce the stigma associated with hearing aids, offering sleek designs and advanced technology for improved conversation and connectivity
• In August 2022, Medtronic completes acquisition of Affera, announced that it has completed the acquisition of Affera, Inc. This acquisition expands the company's cardiac ablation portfolio to include its first-ever cardiac mapping and navigation platform that encompasses a differentiated, fully integrated diagnostic, focal pulsed field and radiofrequency ablation solution

Vietnam Elderly Care Market Scope

 The Vietnam elderly care market is segmented into three notable segments based on basis of product type, service, and application.

Product Type

• Housing and Assistive Disease
• Pharmaceuticals

On the basis of product type, the market is segmented into housing and assistive devices and pharmaceuticals.   

Service

• Homecare
• Institutional Care
• Adult Day Care

On the basis of service, the market is segmented into homecare, institutional care, and adult day care.  

Application

• Heart Diseases
• Respiratory
• Diabetes
• Osteoporosis
• Neurological
• Cancer
• Kidney Diseases
• Arthritis
• Others

 On the basis of application, the market is segmented into heart diseases, respiratory, diabetes, osteoporosis, neurological, cancer, kidney diseases, arthritis, and others.

Vietnam Elderly Care Market Regional Analysis/Insights

Vietnam elderly care market is analyzed and market size insights and trends are provided based on the product type, service, and application as referenced above.

The country covered in this market report is Vietnam.

La section par pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des changements dans la réglementation du marché qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l'analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques, l'analyse des cinq forces de Porter et les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour les différents pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l'impact des tarifs nationaux et les routes commerciales sont pris en compte lors de l'analyse prévisionnelle des données nationales.   

Analyse du paysage concurrentiel et des parts de marché du secteur des soins aux personnes âgées au Vietnam

Le paysage concurrentiel du marché vietnamien des soins aux personnes âgées fournit des détails sur les concurrents. Les détails inclus sont la présentation de l'entreprise, les finances de l'entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives du marché, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l'entreprise, le lancement du produit, la largeur et l'étendue du produit et la domination des applications. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que l'orientation des entreprises sur le marché vietnamien des soins aux personnes âgées. Certains des principaux acteurs opérant sur le marché vietnamien des soins aux personnes âgées sont Philips, Medtronic, Vinmec International Hospital, Phonak - Une marque Sonova, entre autres.

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