Rapport d’analyse de la taille, de la part et des tendances du marché du mobilier de bureau aux États-Unis – Aperçu et prévisions du secteur jusqu’en 2031

Analyse du marché du mobilier de bureau

Mobilier de bureau La demande croissante de mobilier de bureau à domicile, stimulée par les modèles de travail hybrides, influence considérablement le marché. Les modalités de travail hybrides, qui combinent travail à distance et travail au bureau, sont devenues de plus en plus populaires à mesure que les organisations recherchent la flexibilité et un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée des employés. Cette évolution a créé un marché florissant pour le mobilier de bureau à domicile de haute qualité. Les organisations et les employés étant de plus en plus conscients des effets à long terme du travail sédentaire et d'une mauvaise ergonomie, la demande de solutions de mobilier de bureau ergonomiques et soucieuses de la santé a augmenté. Le paysage de bureau moderne reconnaît de plus en plus le lien entre la conception ergonomique et la santé des employés. La prise de conscience accrue des impacts sur la santé se reflète également dans les programmes de bien-être en entreprise, qui intègrent de plus en plus des évaluations ergonomiques et des investissements dans du mobilier de bureau de haute qualité. 

Taille du marché du mobilier de bureau

Le marché américain du mobilier de bureau devrait atteindre 11,70 milliards USD d'ici 2031, contre 9,17 milliards USD en 2024, avec un TCAC substantiel de 3,57 % au cours de la période de prévision de 2025 à 2031.

Tendances du marché du mobilier de bureau

« Initiation stratégique et décisions prises par les entreprises leaders »

Les décisions stratégiques englobent souvent divers aspects, notamment l’expansion du marché, l’intégration technologique et les approches centrées sur le client, qui influencent collectivement la dynamique du marché. Un exemple frappant est le changement stratégique vers l’adoption de modèles de travail hybrides. Les principales entreprises de mobilier de bureau se concentrent de plus en plus sur la conception d’espaces de travail adaptables et flexibles qui s’adaptent à la fois aux environnements de travail au bureau et à distance. Cette évolution reflète une tendance plus large selon laquelle des entreprises comme Herman Miller et Steelcase investissent massivement dans la recherche et le développement pour créer des solutions de mobilier qui prennent en charge les environnements de travail dynamiques. En intégrant des bureaux réglables et des systèmes de bureau modulaires, ces entreprises répondent aux besoins évolutifs des lieux de travail modernes, stimulant ainsi la demande de mobilier de bureau innovant.

Portée du rapport et segmentation du marché      du mobilier de bureau

Définition du marché du mobilier de bureau

Le marché du mobilier de bureau englobe l'offre et la demande de divers types de chaises de bureau et de solutions d'assise, notamment des chaises de travail, des chaises de direction, des chaises de conférence et des modèles ergonomiques. Il comprend des produits conçus pour le confort, la fonctionnalité et l'attrait esthétique dans les environnements de travail. Ce marché s'adresse aux entreprises de toutes tailles, des petites startups aux grandes entreprises, et est influencé par les tendances en matière d'aménagement du lieu de travail, les innovations ergonomiques et l'importance croissante accordée au bien-être des employés. La dynamique du marché est déterminée par des facteurs tels que les avancées technologiques, les conditions économiques et l'évolution des styles de travail.

Dynamique du marché du mobilier de bureau

Conducteurs  

• Augmentation de l'expansion des entreprises et des projets entrepreneuriaux

As companies scale and new businesses emerge, the demand for diverse and sophisticated office furniture solutions intensifies, driven by the need to create functional, flexible, and aesthetically appealing work environments. Corporate expansion, whether through geographic growth, increased workforce, or scaling of operations, necessitates the acquisition of new office spaces or the enhancement of existing ones. As businesses grow, they require office furniture that not only accommodates more employees but also supports a range of work activities and promotes productivity. Modern corporate offices emphasize flexibility and collaboration, leading to increased demand for modular and adaptable furniture. Open-plan designs, collaborative workspaces, and flexible meeting areas are becoming standard, driving the need for versatile furniture that can be easily rearranged or reconfigured to meet evolving business needs.

For instance,

• In November 2023, Walmart announced a major initiative to invest over USD 9 billion in modernizing and upgrading its U.S. stores over the next two years. This substantial investment underscores Walmart's commitment to enhancing its retail infrastructure and operational efficiency, reflecting a strategic expansion of its corporate offices and store network across the U.S.   

Enhancing Distribution Channels to Boost Consumer Convenience

As consumer expectations shift towards greater convenience and accessibility, companies are adapting their distribution strategies to meet these evolving demands and gain a competitive edge. Historically, office furniture distribution was dominated by traditional retail stores and showrooms. However, the rise of digital shopping has revolutionized how consumers purchase office furniture. E-commerce platforms and virtual showrooms now offer a convenient way for consumers to browse and buy products online, eliminating the need for physical store visits. This digital shift not only expands the market reach but also caters to the increasing preference for online shopping, enabling customers to make purchases from anywhere at any time.

Omni channel strategies further enhance consumer convenience by integrating online and offline experiences. Consumers can research products online, interact with virtual showrooms, and visit physical stores for a hands-on examination before completing their purchase through various channels, including in-store pickup or delivery. This seamless integration between different touchpoints provides a more flexible and user-friendly shopping experience, which is critical for meeting modern consumer expectations.

Opportunities

• Rising Remote and Hybrid Work Trends

Hybrid work models, where employees split their time between the office and home, also drive demand for adaptable and flexible office furniture. Organizations are investing in furniture that supports collaboration and flexibility in the workplace. This includes modular office systems that can be easily reconfigured, height-adjustable desks to accommodate various work styles, and collaborative furniture designed for team meetings and brainstorming sessions. The need for versatile furniture solutions that enhance both individual and group work is growing, providing manufacturers with new avenues to explore.

For instance,

• In April 2024, according to an article published by USA TODAY, about 14% of U.S. employed adults work from home full-time, and 41% use a hybrid model. By 2025, over 20% of Americans are expected to work remotely. With significant interest in remote work, including 36% preferring full-time remote and 41% open to remote positions, this trend boosts demand for home office solutions and represents a strong opportunity for the U.S. office furniture market.

Increasing Technological Integration

One central area of opportunity is the development of innovative office furniture. As companies embrace digital transformation, there is a rising need for furniture that incorporates technological features. Examples include desks with built-in wireless charging pads, integrated USB ports, and smart desk panels that monitor and adjust ergonomic settings automatically. These innovations not only enhance convenience but also align with the tech-savvy expectations of today’s workforce.

The surge in remote and hybrid work models further fuels this trend. Home office setups increasingly require technology-friendly furniture that accommodates various gadgets and equipment. This includes desks with cable management systems to keep wires organized, adjustable stands for computer monitors, and modular components that integrate seamlessly with home tech. Manufacturers are responding by designing furniture that supports a variety of technological needs, from advanced connectivity to interactive collaboration tools.

For instance,

• In July 2024, according to an article published by iplocation.net, smart office furniture extends beyond mere aesthetics and basic utility by integrating advanced technologies such as Internet of Things (IoT) connectivity, sensors, and automation. This creates a responsive and intuitive workspace with features such as desks that automatically adjust that track posture. The primary goal of smart furniture is to improve employee well-being, increase productivity, and maximize space efficiency

Restraints/Challenges

• Fluctuation in the Cost Incurred by Manufacturers

The cost of materials, labor, and production can vary widely due to several factors, including economic conditions, supply chain disruptions, and changes in global trade policies. These fluctuations create uncertainty for manufacturers and can lead to increased prices for consumers. The cost of raw materials such as wood, metal, and fabric is subject to frequent changes due to market volatility. For instance, global supply chain disruptions, such as those experienced during the COVID-19 pandemic, have led to shortages and increased prices of essential materials. Manufacturers facing higher costs may pass these expenses onto consumers, leading to increased prices for office furniture. This can result in reduced purchasing power for businesses, potentially slowing down market growth.

Fluctuations in labor costs can also affect manufacturing expenses. The U.S. office furniture industry, which relies on skilled labor for design and production, can experience increased labor costs due to changes in minimum wage laws, labor shortages, or the need for specialized skills. Higher labor costs can lead to increased production costs, which may again be transferred to consumers, impacting demand.

For instance

• In January 2023, office furniture costs are rising due to inflation and other factors. Key contributors include higher raw material prices, increased salaries, elevated shipping costs, and soaring real estate values. Additionally, rising demand driven by workplace expansion, shifts to collaborative office designs, and Hurricane Ian’s impact on local businesses are influencing prices. To mitigate these costs, businesses should act early to lock in prices. OFDC Commercial Interiors advises starting the furniture-buying process at least nine months before needed delivery to secure the best rates.

Environmental Regulations and Sustainability Concerns

Environmental regulations and sustainability concerns pose significant restraints on the U.S. office furniture market, influencing both manufacturers and consumers. These regulations and concerns are driving shifts in production practices, material sourcing, and product design, often leading to increased costs and complexity for companies. Stringent environmental regulations mandate that manufacturers adhere to specific standards regarding emissions, waste management, and energy consumption. Compliance with these regulations often requires investments in new technologies and processes to reduce environmental impact. For instance, adopting cleaner production techniques or waste recycling systems can be costly and time-consuming. These added costs may be passed on to consumers, leading to higher prices for office furniture.

In addition, the push for sustainable practices is leading companies to seek out eco-friendly materials and production methods. This shift involves sourcing renewable resources, such as bamboo or recycled materials, and ensuring that products are designed for durability and recyclability. While these practices are beneficial for the environment, they can also increase production costs. Sustainable materials and processes often come with a higher price tag, which can make office furniture more expensive for businesses and potentially limit market demand.

This market report provides details of new recent developments, trade regulations, import-export analysis, production analysis, value chain optimization, market share, impact of domestic and localized market players, analyses opportunities in terms of emerging revenue pockets, changes in market regulations, strategic market growth analysis, market size, category market growths, application niches and dominance, product approvals, product launches, geographic expansions, technological innovations in the market. To gain more info on the market contact Data Bridge Market Research for an Analyst Brief, our team will help you take an informed market decision to achieve market growth.

Regulatory Framework Content

Regulation coverage in the U.S. office furniture market encompasses various federal, state, and local regulations aimed at ensuring safety, environmental sustainability, and accessibility. These regulations play a crucial role in shaping the industry, influencing product design, manufacturing practices, and market compliance. Below is a detailed coverage of regulations and standards affecting the U.S. Office Furniture market:

Regulations across U.S.

ANSI/BIFMA (American National Standards Institute/Business and Institutional Furniture Manufacturers) Standards:

• ANSI/BIFMA standards regulate the U.S. office furniture market by ensuring safety, durability, and performance. Compliance with these standards helps guarantee that office furniture meets rigorous quality and safety requirements

EPA (Environmental Protection Agency) Standards:

• The EPA regulates the U.S. office furniture market by enforcing standards related to environmental sustainability and safety. For instance, the EPA’s guidelines on formaldehyde emissions limit the amount of this hazardous chemical in composite wood products, such as desks and cabinets, to ensure better indoor air quality. In addition, the Resource Conservation and Recovery Act (RCRA) influences furniture manufacturers by promoting proper waste management and recycling practices for materials like metals and plastics

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design):

• Le programme LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) influence le marché américain du mobilier de bureau en établissant des normes pour des pratiques respectueuses de l'environnement. Par exemple, les produits de mobilier certifiés dans le cadre du programme LEED v4 doivent répondre à des critères rigoureux liés aux matériaux à faibles émissions, à l'efficacité des ressources et à la durabilité globale. Cela comprend l'utilisation de matériaux à faibles émissions de composés organiques volatils (COV) et la garantie que les produits contribuent à l'efficacité énergétique et à la qualité de l'environnement intérieur

Conseil des ressources atmosphériques de Californie (CARB) :

• Le California Air Resources Board (CARB) régule le marché américain du mobilier de bureau en établissant des normes strictes en matière d'émissions de formaldéhyde. Par exemple, la réglementation de phase 2 du CARB sur le formaldéhyde limite la quantité de formaldéhyde émise par les produits en bois composite tels que les panneaux de particules, les panneaux de fibres à densité moyenne (MDF) et le contreplaqué utilisés dans le mobilier de bureau

Impact et scénario actuel du marché en cas de pénurie de matières premières et de retards d'expédition

Data Bridge Market Research propose une analyse de haut niveau du marché et fournit des informations en tenant compte de l'impact et de l'environnement actuel du marché en matière de pénurie de matières premières et de retards d'expédition. Cela se traduit par l'évaluation des possibilités stratégiques, la création de plans d'action efficaces et l'assistance aux entreprises dans la prise de décisions importantes.

Outre le rapport standard, nous proposons également une analyse approfondie du niveau d'approvisionnement à partir des retards d'expédition prévus, de la cartographie des distributeurs par région, de l'analyse des produits de base, de l'analyse de la production, des tendances de la cartographie des prix, de l'approvisionnement, de l'analyse des performances des catégories, des solutions de gestion des risques de la chaîne d'approvisionnement, de l'analyse comparative avancée et d'autres services d'approvisionnement et de soutien stratégique.

Impact attendu du ralentissement économique sur les prix et la disponibilité des produits

Lorsque l'activité économique ralentit, les industries commencent à souffrir. Les effets prévus du ralentissement économique sur les prix et l'accessibilité des produits sont pris en compte dans les rapports d'analyse du marché et les services de renseignements fournis par DBMR. Grâce à cela, nos clients peuvent généralement garder une longueur d'avance sur leurs concurrents, projeter leurs ventes et leurs revenus et estimer leurs dépenses de profits et pertes.

Portée du marché du mobilier de bureau

Le marché est segmenté en fonction du produit, du matériau, de la gamme de prix, de l'utilisateur final et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Produit

• Bureaux
  • Bureau d'ordinateur
  • Bureau de travail
  • Bureau exécutif
  • Bureau debout
  • Bureau
  • Bureau d'angle
  • Bureau crédence
  • Bureau du secrétaire
  • Bureau flottant
  • Bureau à plateau roulant
  • Autres
• Classeurs
  • Latéral
  • Verticale
  • Stockage
  • Piédestal
  • Roulement
  • Ignifuger
  • Autres
• Bibliothèques
  • Rectangulaire
  • Modulaire
  • Dos ouvert
  • Cube
  • Coin
  • Fixation murale
  • Intégré
  • Bibliothèque réglable
  • Flottant
  • Bibliothèque avec tiroirs
  • Échelle
  • Armoire
  • Avocat
  • Style d'arbre
  • Mobile
  • Tournant
  • Géométrique
  • Rat de bibliothèque
  • Pliant
  • Tête de lit
  • Caché
• Utilitaires
• Décoration de bureau
• Tableaux de présentation
• Sûr
• Autres

Matériel

• Bois
  • Bois dur
    • Chêne
    • Bois d'érable
    • Bois de cerisier
    • Noyer
    • Acajou
    • Bois de teck
    • Bois de pin
    • Bouleau
    • Cendre
    • Palissandre
    • Autres
  • Bois d'ingénierie
  • Bois massif
  • Bois tendre
• Métal
  • Acier
  • Aluminium
  • Fer
  • Laiton
  • Autres
• Plastique
  • Polypropylène
  • ABS
  • Polyéthylène
  • PVC
  • Polycarbonate
  • Nylon
  • Autres
• Cuir
  • Grain supérieur
  • Pigmenté
  • Lié
  • Aniline
  • Nubuck
  • Pleine fleur
  • Bi-cast
  • Grain fendu
  • Autres

Gamme de prix

• Économie
• Milieu
• Gamme
• Prime
• Luxe

Utilisateur final

• Bureaux commerciaux
• Écoles et universités
• Hôpitaux
• Hôtels et restaurants
• Points de vente au détail
• Maisons d'habitation
• Autres

Canal de distribution

• Vente au détail
  • Hors ligne
    • Magasins de meubles

• Monomarque
• Multimarque
  • • Magasins spécialisés
    • Supermarchés et hypermarchés
    • Autres
  • En ligne
    • Sites Web tiers
    • Propriété de l'entreprise
• Direct

Part de marché du mobilier de bureau

Le paysage concurrentiel du marché fournit des détails par concurrents. Les détails inclus sont la présentation de l'entreprise, les finances de l'entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives du marché, la présence aux États-Unis, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l'entreprise, le lancement du produit, la largeur et l'étendue du produit, la domination des applications. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que l'orientation des entreprises par rapport au marché.

Les leaders du marché du mobilier de bureau opérant sur le marché sont :

• Haworth Inc. (États-Unis)
• Steelcase Inc. (États-Unis)
• HNI Corp. (États-Unis)
• KI (États-Unis)
• Herman Miller, Inc. (États-Unis)
• LA-Z-BOY INCORPORATED (ÉTATS-UNIS)
• Société Teknion (Canada)
• UCHIDA YOKO GLOBAL LIMITED / UCHIDA YOKO GLOBAL CO., LTD. (Hong Kong)
• OFS (États-Unis)
• Kinnarps AB (Suède)
• OKAMURA CORPORATION (Japon)
• Humanscale (New York)
• Itoki Corporation (Japon)
• Kimball International Inc. (États-Unis)
• Meubles Hooker (États-Unis)
• Flexsteel Industries, Inc. (États-Unis)
• GROUPE JASPER (ÉTATS-UNIS)
• Wilkhahn Wilkening+Hahne GmbH+Co. KG (Allemagne)
• Fursys Inc (Corée du Sud)
• Virco Inc. (États-Unis)
• Groupe Lacasse (Canada)
• Systèmes d'intérieur abordables, Inc. (États-Unis)
• ACTIU Berbegal y Formas SA (Espagne)
• Berco Designs (États-Unis),
• BUREAU UPLIFT (États-Unis)
• HOWE-MOVING DESIGN (Danemark)
• Trendway Corporation (États-Unis)
• Grandes ouvertures (États-Unis)
• Inter IKEA Systems BV (Pays-Bas)
• Fursys Inc. (Corée du Sud)

Dernières évolutions sur le marché du mobilier de bureau

• En mai 2024, Steelcase Inc. a annoncé avoir signé un accord pour acquérir HALCON, un fabricant de meubles en bois de haute qualité basé au Minnesota. Cette acquisition visait à améliorer le portefeuille de Steelcase, à étendre la portée de HALCON et à fournir des meubles en bois personnalisés de qualité supérieure aux clients
• En avril 2023, Herman Miller, Inc. a reçu le prix Disability Matters North America 2024 pour ses programmes innovants et son engagement en faveur de l'inclusion des personnes handicapées. Reconnue pour ses efforts internes en matière de DEIB et son travail client impactant, notamment la conception de l'Institut Harkin, MillerKnoll est célébrée pour avoir fait progresser l'accessibilité et l'équité

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