Rapport d'analyse du marché des drones agricoles en Amérique du Sud : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2032

Taille du marché des drones agricoles en Amérique du Sud

• Le marché des drones agricoles en Amérique du Sud devrait atteindre 135,84 millions de dollars américains d'ici 2032, contre 55,60 millions de dollars américains en 2024, soit une croissance annuelle composée (TCAC) substantielle de 11,8 % sur la période de prévision 2025-2032.
• Le marché des drones agricoles en Amérique du Sud connaît une forte expansion, portée par l'adoption croissante des pratiques agricoles de précision, la demande grandissante de surveillance des cultures en temps réel et la nécessité d'optimiser l'utilisation des ressources sur de vastes étendues agricoles. L'utilisation croissante des drones pour la pulvérisation des cultures, l'analyse des sols, la cartographie des parcelles et la surveillance du bétail contribue à améliorer l'efficacité opérationnelle et à accroître la productivité agricole dans toute la région.
• La croissance du marché est renforcée par les initiatives gouvernementales favorisant l'intégration technologique dans l'agriculture, les progrès réalisés dans le domaine des capteurs pour drones et l'augmentation des investissements des jeunes entreprises agritech et des fabricants mondiaux de drones. Par ailleurs, l'accessibilité accrue des systèmes de drones et le développement des programmes de formation destinés aux agriculteurs accélèrent leur adoption, faisant des drones agricoles un outil essentiel à la modernisation du secteur agricole sud-américain.

Analyse du marché des drones agricoles en Amérique du Sud

• Le Brésil, l'Argentine et la Colombie constituent les principaux marchés des drones agricoles en Amérique du Sud, portés par l'adoption rapide de l'agriculture de précision, l'expansion des surfaces agricoles commerciales et les investissements croissants dans les technologies d'agriculture intelligente. La demande croissante de systèmes de surveillance des cultures de haute précision, de pulvérisation automatisée et d'analyse des données de terrain en temps réel accélère l'intégration des drones dans les grandes exploitations de soja, de canne à sucre, de café et de céréales.
• Les drones agricoles jouent un rôle crucial dans l'amélioration de l'efficacité des exploitations, l'optimisation des ressources et les pratiques de production durables, permettant aux agriculteurs d'obtenir des rendements plus élevés tout en réduisant les coûts des intrants et l'impact environnemental. Leur intégration dans les stratégies d'agriculture numérique s'inscrit dans les évolutions régionales vers une agriculture climato-intelligente, une prise de décision fondée sur les données et une gestion des terres respectueuse de l'environnement.
• Le Brésil demeure le principal contributeur au marché des drones agricoles en Amérique du Sud, grâce à ses solides infrastructures agricoles, à sa production agricole commerciale à grande échelle et à l'adoption croissante de solutions de drones de pointe.
• En 2025, le Brésil devrait maintenir une forte dynamique de croissance, soutenue par des programmes gouvernementaux promouvant la numérisation agricole, une préférence croissante pour la pulvérisation de précision afin d'atténuer les pertes de récoltes et l'expansion des réseaux de formation, de service et de maintenance des drones dans toute la région.

Portée du rapport et segmentation du marché des drones agricoles en Amérique du Sud         

Tendances du marché des drones agricoles en Amérique du Sud

« Intégration des technologies de vol autonome et d’essaim »

• Le marché des drones agricoles en Amérique du Sud connaît des progrès rapides dans les systèmes de vol autonomes, permettant aux drones d'effectuer des tâches agricoles complexes avec une intervention humaine minimale. Ces améliorations améliorent la précision opérationnelle d'activités telles que la surveillance des cultures, la cartographie des parcelles et la pulvérisation automatisée sur de vastes plantations.
• L'adoption de la technologie des essaims de drones s'accélère, permettant à de nombreux drones d'opérer simultanément pour couvrir de vastes zones agricoles plus rapidement et plus efficacement. Cette tendance est particulièrement avantageuse pour les grandes exploitations agricoles du Brésil et de l'Argentine, où des flottes de drones coordonnées réduisent considérablement les besoins en temps et en main-d'œuvre.
• L'intelligence artificielle embarquée, la vision par ordinateur et les systèmes de communication en temps réel améliorent la coordination entre les drones et le contrôle de vol adaptatif. Ces technologies permettent aux essaims de drones d'ajuster dynamiquement leurs trajectoires, d'éviter les obstacles et de réagir avec une grande précision aux conditions changeantes du terrain.
• Les fabricants de drones agricoles intègrent des capteurs avancés, des logiciels de planification d'itinéraires automatisés et des solutions d'analyse de données dans le cloud pour permettre une exécution de mission entièrement autonome. Ces innovations améliorent la fiabilité, réduisent la charge de travail manuelle et garantissent une pulvérisation uniforme et constante, même sur des terrains complexes.

Dynamique du marché des drones agricoles en Amérique du Sud

Conducteur

« Adoption croissante de l’agriculture de précision »

• Les agriculteurs utilisent de plus en plus de drones équipés de capteurs multispectraux et thermiques pour surveiller la santé des cultures, détecter précocement les ravageurs et les maladies et optimiser l'irrigation, ce qui permet d'obtenir des rendements plus élevés et de réduire les pertes de récoltes.
• L'agriculture de précision permet une application ciblée d'engrais, de pesticides et d'eau, réduisant ainsi le gaspillage et les coûts opérationnels tout en améliorant la durabilité environnementale.
• L'intégration des drones aux plateformes d'IA et d'analyse permet aux agriculteurs de collecter des données en temps réel, de générer des informations exploitables et de prendre des décisions éclairées sur les semis, les récoltes et la gestion des cultures.
• L'utilisation de drones permet de couvrir rapidement et efficacement de vastes étendues agricoles, soutenant ainsi les opérations agricoles à grande échelle dans des pays comme le Brésil et l'Argentine, où les exploitations sont souvent très grandes.
• Par exemple, en juillet 2023, selon un article publié par Bennett, Coleman & Co. Ltd., les technologies d'agriculture de précision offrent aux agriculteurs les moyens d'optimiser l'utilisation des ressources dans un paysage agricole en constante évolution. Grâce à l'intégration de données et de solutions agrotechnologiques avancées, les agriculteurs peuvent rationaliser leurs opérations, réduire le gaspillage et améliorer leur efficacité globale. Cette approche améliore non seulement la gestion des ressources, mais favorise également la durabilité, l'augmentation des rendements et la réduction des coûts. L'avenir promet encore plus d'innovations grâce à l'intégration de technologies émergentes telles que la blockchain, la robotique et les drones, révolutionnant ainsi la production alimentaire.

Retenue/Défi

« Chaîne d’approvisionnement complexe et disponibilité des matériaux »

• De nombreuses pièces essentielles pour drones, notamment des capteurs de haute précision, des caméras et des systèmes LiDAR, sont importées, ce qui rend la chaîne d'approvisionnement vulnérable aux perturbations du commerce international et aux fluctuations monétaires.
• La région dispose d'une base de production locale relativement restreinte pour les composants de drones de pointe, ce qui entraîne des délais plus longs et des coûts plus élevés pour l'acquisition et la maintenance des drones.
• La disponibilité de matériaux spécialisés tels que les composites légers, les batteries haute capacité et les composants électroniques conducteurs peut être irrégulière, ce qui affecte les calendriers de production et les performances des drones.
• Les contraintes infrastructurelles, notamment les inefficacités en matière de transport et les retards douaniers, peuvent ralentir la livraison des composants et des drones finis aux exploitations agricoles, en particulier dans les régions agricoles isolées.
• Par exemple, en octobre 2024, Skydio, un important fabricant américain de drones, a annoncé qu'il devait rationner les batteries à une par drone pendant plusieurs mois. Cette situation était due à une réduction des approvisionnements de son fournisseur chinois de batteries suite aux sanctions.

Étendue du marché des drones agricoles en Amérique du Sud

Le marché des drones agricoles en Amérique du Sud est segmenté en fonction de l'offre, du type de drone, de la capacité, du mode de vol, du mode de fonctionnement, du canal de vente et de l'application.

Par les offrandes

En fonction de l'offre, le marché est segmenté en matériel, logiciels et services. Le segment du matériel comprend notamment les caméras, les contrôleurs de vol, les batteries, les moteurs, les capteurs, les systèmes GPS/SIG, les pompes, les LED et autres composants. En 2025, le segment du matériel devrait dominer le marché avec une part de 65,72 %, car il englobe les éléments essentiels tels que les drones, les capteurs et les caméras, indispensables à l'agriculture de précision.

Le segment des équipements devrait également enregistrer le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé, à 12,7 %, porté par les progrès constants des technologies de drones, l'intégration croissante de capteurs de haute précision et la demande grandissante d'outils de surveillance des terrains permettant une prise de décision en temps réel. Par ailleurs, la baisse des coûts des composants et l'adoption croissante de pratiques agricoles mécanisées sur les marchés émergents et développés soutiennent davantage sa forte croissance.

Par type de drone

En fonction du type de drone, le marché est segmenté en drones à voilure fixe, drones multi-voiles et autres. En 2025, le segment des drones à voilure fixe devrait dominer le marché avec une part de 54,89 %, car ils sont plus efficaces pour les opérations agricoles à grande échelle en raison de leurs temps de vol et de leur couverture plus longs.  

Le segment des drones à voilure fixe devrait également enregistrer le taux de croissance annuel composé le plus élevé, à 12,1 %, grâce à leur capacité à transporter des charges utiles plus importantes pour les capteurs et équipements d'imagerie de pointe. Cette domination s'explique par le besoin d'une collecte de données complète et rentable dans l'agriculture de précision.

Par la technologie

En fonction de la technologie, le marché est segmenté en télédétection, navigation GPS/GNSS, algorithmes d'IA et d'apprentissage automatique, intégration de l'Internet des objets (IoT), stockage et accès aux données dans le cloud. En 2025, le segment de la télédétection devrait dominer le marché avec une part de 35,52 %, grâce à son rôle essentiel dans la fourniture de données précises et en temps réel pour la surveillance, l'analyse et la prise de décision dans des secteurs tels que l'agriculture, la gestion environnementale, la défense et les infrastructures.

Le segment de la télédétection devrait également enregistrer le TCAC le plus élevé, soit 12,4 %, grâce à sa capacité à améliorer le processus de collecte d'informations détaillées sur la surface de la Terre sans contact physique, à l'aide de satellites, de drones et de capteurs.

Par capacité

En fonction de la capacité, le marché est segmenté en six catégories : jusqu’à 5 litres, de 5 à 10 litres, de 10 à 15 litres, de 15 à 20 litres et autres. En 2025, le segment des 15 à 20 litres devrait dominer le marché avec une part de 45,84 % grâce à sa polyvalence pour diverses applications de pulvérisation agricole. Il offre un bon compromis entre capacité et maniabilité, ce qui le rend adapté à de nombreuses exploitations.

Ce segment devrait également enregistrer le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé, à 12,0 %, car il permet une distribution efficace des pesticides et des engrais tout en restant pratique pour un large éventail d’opérations agricoles.

En mode vol

En fonction du mode de vol, le marché est segmenté en trois catégories : manuel, semi-autonome et autonome. En 2025, le segment manuel devrait dominer le marché avec une part de 65,48 %, grâce à un contrôle et une adaptabilité accrus pour les tâches d’agriculture de précision.

Le segment manuel devrait également enregistrer le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé, à 12,0 %, grâce à l'assistance technique fournie aux agriculteurs. Ces derniers peuvent ainsi réagir en temps réel et effectuer des ajustements immédiats pendant les vols. Cette flexibilité renforce l'utilité du drone dans diverses applications agricoles.

Par mode de fonctionnement

Selon le mode de fonctionnement, le marché est segmenté en mode standard, mode personnalisé et mode télécommande. En 2025, le segment du mode standard devrait dominer le marché avec une part de 52,30 %, car il offre une expérience utilisateur conviviale et homogène à un large éventail d'utilisateurs.

Le segment du mode standard devrait également enregistrer le TCAC le plus élevé, à 12,1 %, car il s'adresse aux agriculteurs ayant différents niveaux d'expertise technique. Cette accessibilité favorise une adoption généralisée et garantit une intégration aisée dans les pratiques agricoles.

Par canal de vente

Selon le canal de distribution, le marché est segmenté en équipement d'origine (OEM) et marché de la rechange. En 2025, le segment OEM devrait dominer le marché avec une part de 67,65 % grâce à ses relations directes entre fabricants et clients, permettant de réduire les coûts et de garantir l'authenticité des produits.

Le segment des équipementiers devrait également enregistrer le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé, à 12,1 %, car il offre une personnalisation et un support technique directs, renforçant ainsi la confiance et la satisfaction des clients. Ce canal simplifie le processus d'approvisionnement, ce qui en fait un choix privilégié pour les acheteurs de drones agricoles.

Sur demande

En fonction de l'application, le marché est segmenté en cartographie et levés topographiques, agriculture de précision, épandage et pulvérisation de produits phytosanitaires, surveillance des conditions des champs, semis et plantation, pollinisation par drone, irrigation par drone, gestion du bétail et autres. Le segment de la cartographie et des levés topographiques devrait dominer le marché avec une part de 23,21 % en raison de son rôle crucial dans l'agriculture de précision.

Le segment de la cartographie et des levés topographiques devrait enregistrer le TCAC le plus élevé, soit 12,3 %, car ce segment fournit des informations essentielles pour optimiser la gestion des cultures, l'allocation des ressources et la productivité globale des exploitations agricoles.

Analyse régionale du marché des drones agricoles en Amérique du Sud

Le Brésil devrait dominer le marché sud-américain des drones agricoles grâce à ses vastes terres agricoles commerciales, à l'adoption généralisée de l'agriculture de précision et aux initiatives gouvernementales promouvant les technologies agricoles intelligentes. La forte demande en matière de surveillance des cultures, de pulvérisation automatisée et d'analyse des données de terrain par drones stimule la croissance du marché. L'Argentine et la Colombie connaissent également une expansion rapide, soutenue par les investissements dans les agritechs, la sensibilisation croissante aux pratiques agricoles durables et la disponibilité accrue des solutions de drones en tant que service (PaaS).

Analyse du marché des drones agricoles au Brésil

Le marché brésilien des drones agricoles connaît une forte croissance, portée par l'adoption croissante de l'agriculture de précision et des solutions agricoles automatisées dans les vastes plantations de soja, de canne à sucre et de café. La solide infrastructure agricole du pays, associée aux initiatives gouvernementales promouvant les technologies agricoles intelligentes, accélère l'intégration des drones pour la surveillance des cultures, la pulvérisation et l'analyse des données de terrain. L'augmentation des investissements des jeunes entreprises agritech et les collaborations entre les fabricants de drones, les instituts de recherche et les coopératives agricoles favorisent l'innovation dans le domaine du vol autonome, des essaims de drones et de l'analyse de données basée sur l'intelligence artificielle. L'amélioration de l'accessibilité des drones et des modèles de services contribue à renforcer l'efficacité, la durabilité et la productivité, positionnant le Brésil comme leader régional de l'adoption des drones agricoles.

Analyse du marché des drones agricoles en Argentine

Le marché argentin des drones agricoles connaît une croissance significative, alimentée par l'adoption croissante de pratiques agricoles de précision et la nécessité d'optimiser les rendements des cultures de blé, de maïs et de soja. Les initiatives gouvernementales soutenant l'agriculture numérique et l'adoption des technologies rurales favorisent la pénétration des drones dans le pays. Les start-ups agritech et les fournisseurs de services de drones collaborent pour proposer des solutions de type « drone en tant que service », permettant aux petits et moyens agriculteurs d'accéder à des technologies avancées de surveillance et de pulvérisation automatisée. L'intégration de l'analyse de données basée sur l'intelligence artificielle, de l'imagerie multispectrale et des systèmes de vol autonomes améliore l'efficacité opérationnelle, la gestion des ressources et la durabilité, positionnant l'Argentine comme un marché émergent clé pour les drones agricoles en Amérique du Sud.

Part de marché des drones agricoles en Amérique du Sud

Le marché des drones agricoles en Amérique du Sud est principalement dominé par des entreprises bien établies, notamment :

• BASF SE (Allemagne)
• DJI (Chine)
• Qingdao Zhongfei Intelligent Technology Co., Ltd (Chine)
• XAG Co. Ltd (Chine)
• PrecisionHawk, Inc. (États-Unis)
• Qualcomm Technologies, Inc. (États-Unis)
• Sky-Drones Technologies LTD (Royaume-Uni)
• Eavision Technologies Co., Ltd. (Nouvelle-Zélande)
• Yamaha Motor Co., Ltd. (Japon)
• AgroDrone IA (États-Unis)
• Groupe Aerodyne (Malaisie)
• AeroVironment, Inc. (États-Unis)

Dernières évolutions du marché des drones agricoles en Amérique du Sud

• En septembre 2025, EagleNXT (anciennement AgEagle) a renouvelé ses principaux accords de distribution en Amérique latine, renforçant ainsi sa présence dans la région. L'entreprise a prolongé ses partenariats avec Geo Agri et Santiago & Cintra au Brésil, GESTECNER au Paraguay, ainsi qu'INNTAGRI et SYSMAP au Pérou et en Équateur. Ces alliances renouvelées confortent la stratégie de croissance à long terme d'EagleNXT et contribuent à garantir un accès fiable à ses drones à voilure fixe et à ses capteurs aériens de pointe pour l'agriculture de précision et d'autres applications.
• En mai 2025, lors d'Expointer, l'un des plus grands salons agricoles d'Amérique latine, Jacto, leader brésilien du machinisme agricole, a lancé le drone T100 en partenariat avec DJI, géant mondial des drones, marquant ainsi une étape importante pour le secteur des technologies agricoles au Brésil. Cette collaboration associe le vaste réseau de concessionnaires de Jacto, son expertise locale et son infrastructure de soutien à la technologie de pointe de DJI, offrant aux agriculteurs des solutions agricoles de haute précision et à haut rendement.
• En avril 2023, Aerodyne Group a choisi Citigroup Inc. comme partenaire financier afin de lever jusqu'à 200 millions de dollars avant son introduction en bourse prévue en 2024. Cette levée de fonds pourra être réalisée par étapes, offrant ainsi à l'entreprise une grande flexibilité pour répondre à ses besoins en capitaux. Cette décision stratégique témoigne de la volonté d'Aerodyne de développer ses activités et sa présence sur le marché des drones.
• En juillet 2023, Qualcomm Technologies, Inc. s'est associée à IdeaForge Technology Limited afin d'améliorer ses solutions pour drones en intégrant la plateforme 5G Qualcomm Flight RB5. Cette collaboration renforcera les capacités de calcul embarquées des drones IdeaForge, permettant ainsi des applications avancées telles que l'évitement d'obstacles et la planification de trajectoire. IdeaForge ambitionne d'offrir des performances accrues pour ses drones dans diverses applications, démontrant ainsi le potentiel des entreprises indiennes à relever les défis du monde réel grâce à des solutions technologiques de pointe, en combinant leur savoir-faire aux capacités de calcul de Qualcomm.
• En janvier 2023, Yamaha Motor Co., Ltd. a investi dans Nileworks Inc. afin de renforcer son activité de drones en intégrant l'automatisation et les technologies d'agriculture numérique, avec l'ambition de diversifier ses activités au-delà du secteur agricole. Nileworks est spécialisée dans les drones agricoles automatisés et les services de données. Ce partenariat, qui s'inscrit dans le cadre d'un consortium plus vaste, témoigne de l'engagement de Yamaha Motor à promouvoir les technologies japonaises de drones et d'agriculture intelligente, contribuant ainsi à une croissance durable et à la résolution des enjeux sociétaux.

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