Rapport d’analyse du marché nord-américain de la chirurgie mini-invasive : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu’en 2033

Taille du marché de la chirurgie mini-invasive en Amérique du Nord

• Le marché nord-américain de la chirurgie mini-invasive était évalué à 25,78 milliards de dollars américains en 2025  et devrait atteindre  49,87 milliards de dollars américains d'ici 2033 , avec un TCAC de 8,60 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est principalement tirée par les progrès technologiques des instruments chirurgicaux , l'adoption croissante des chirurgies robotisées et la préférence grandissante pour les interventions mini-invasives en raison d'un temps de récupération réduit et d'un risque moindre de complications.
• De plus, la sensibilisation croissante des patients, des politiques de remboursement favorables et une demande accrue d'interventions chirurgicales ambulatoires contribuent à l'essor des chirurgies mini-invasives dans les hôpitaux et les cliniques spécialisées de la région. L'ensemble de ces facteurs accélère l'adoption des solutions mini-invasives, stimulant ainsi significativement la croissance du secteur.

Analyse du marché de la chirurgie mini-invasive en Amérique du Nord

• En Amérique du Nord, la chirurgie mini-invasive, qui regroupe les interventions réalisées par de petites incisions à l'aide d'instruments spécialisés, d'endoscopes et de systèmes robotiques, s'impose de plus en plus comme la norme dans les hôpitaux et les centres de chirurgie ambulatoire grâce à une récupération plus rapide des patients, un risque de complications réduit et une précision chirurgicale accrue.
• La demande croissante de chirurgie mini-invasive est principalement alimentée par les progrès technologiques en matière de robotique chirurgicale, de dispositifs endoscopiques et d'instruments à énergie, ainsi que par une sensibilisation accrue des patients et une préférence grandissante pour les interventions ambulatoires et les procédures réalisées le jour même.
• Les États-Unis ont dominé le marché nord-américain de la chirurgie mini-invasive en 2025, avec une part de revenus de 78,7 %. Cette domination s'explique par l'adoption précoce des technologies chirurgicales de pointe, des dépenses de santé élevées et une forte présence d'acteurs clés du secteur des dispositifs médicaux. Les interventions robotiques et laparoscopiques ont connu une croissance substantielle, portée par les innovations des entreprises médicales établies et des start-ups spécialisées dans les outils chirurgicaux basés sur l'intelligence artificielle.
• Le Canada connaît une croissance soutenue sur le marché nord-américain de la chirurgie mini-invasive, soutenue par l'augmentation des investissements dans les soins de santé, les initiatives gouvernementales promouvant les interventions mini-invasives et la préférence croissante des patients pour les chirurgies moins invasives.
• Le segment de la chirurgie laparoscopique a dominé le marché nord-américain de la chirurgie mini-invasive avec une part de marché de 45,9 % en 2025, grâce à son efficacité clinique prouvée, son rapport coût-efficacité et sa large applicabilité aux interventions chirurgicales générales, gynécologiques et urologiques.

Portée du rapport et segmentation du marché de la chirurgie mini-invasive en Amérique du Nord 

Tendances du marché de la chirurgie mini-invasive en Amérique du Nord

« Adoption croissante des systèmes chirurgicaux robotisés et dotés d’IA »

• Une tendance importante et croissante sur le marché nord-américain de la chirurgie mini-invasive est l'adoption accrue des systèmes chirurgicaux robotisés et des outils de planification basés sur l'IA, ce qui améliore la précision chirurgicale et l'efficacité des procédures.
• Par exemple, le système chirurgical da Vinci intègre des bras robotisés avec une mise à l'échelle des mouvements assistée par l'IA, permettant aux chirurgiens de réaliser des interventions laparoscopiques complexes avec une précision et un contrôle accrus.
• L'intégration de l'IA dans les systèmes de chirurgie mini-invasive permet des fonctionnalités telles que la planification chirurgicale prédictive, l'optimisation de la trajectoire des instruments et l'analyse en temps réel, améliorant ainsi les résultats pour le patient et réduisant la durée opératoire. Par exemple, certaines plateformes robotiques Medtronic utilisent l'IA pour fournir un retour d'information en temps réel sur la manipulation des tissus et le positionnement des instruments.
• L'intégration des systèmes d'information chirurgicaux (SIC) à l'imagerie numérique, aux systèmes de navigation et aux plateformes d'intelligence artificielle facilite la planification et le suivi chirurgicaux centralisés, permettant ainsi des flux de travail coordonnés au bloc opératoire.
• Cette tendance vers des systèmes chirurgicaux intelligents, précis et basés sur la technologie redéfinit en profondeur les attentes en matière de performance hospitalière et de soins aux patients. Par conséquent, des entreprises comme Intuitive Surgical et Medtronic développent des plateformes robotiques dotées d'intelligence artificielle, offrant une visualisation améliorée, un retour haptique et une automatisation des procédures.
• La demande de solutions MIS robotisées et intégrant l'IA croît rapidement dans les hôpitaux et les centres chirurgicaux spécialisés, les prestataires de soins de santé privilégiant de plus en plus la précision, l'efficacité et une meilleure convalescence des patients.
• Les collaborations entre les fabricants de dispositifs médicaux et les développeurs de logiciels visant à améliorer le flux de travail des systèmes d'information chirurgicale et à intégrer l'analyse en temps réel aux procédures chirurgicales accélèrent encore l'innovation.

Dynamique du marché de la chirurgie mini-invasive en Amérique du Nord

Conducteur

« Préférence croissante pour les interventions mini-invasives et les technologies chirurgicales avancées »

• La prise de conscience croissante des avantages pour les patients, tels que la réduction du temps de récupération, la diminution des risques de complications et la durée plus courte des hospitalisations, est un facteur majeur de l'adoption des procédures MIS.
• Par exemple, en mars 2025, Intuitive Surgical a fait état d'une adoption accrue des systèmes da Vinci dans les hôpitaux américains, soulignant la demande croissante de chirurgies robotisées.
• L'augmentation des investissements dans la robotique chirurgicale, les dispositifs endoscopiques avancés et les instruments à base d'énergie permet aux prestataires de soins de santé de proposer des interventions mini-invasives précises et efficaces.
• De plus, les politiques de remboursement favorables aux interventions mini-invasives et la préférence croissante des patients pour les chirurgies ambulatoires font des solutions MIS un choix privilégié pour les hôpitaux et les centres chirurgicaux.
• La disponibilité croissante d'outils de planification basés sur l'IA, de simulateurs de formation et de systèmes robotiques conviviaux favorise leur adoption, permettant aux chirurgiens d'élargir leurs compétences tout en améliorant les résultats chirurgicaux.
• Le vieillissement de la population et la prévalence croissante des maladies chroniques alimentent la demande en interventions chirurgicales mini-invasives qui réduisent les traumatismes chirurgicaux et améliorent la convalescence postopératoire.
• Le développement des programmes de formation en chirurgie mini-invasive et des centres de simulation pour les chirurgiens favorise une adoption plus rapide et un déploiement plus large dans les hôpitaux et les cliniques spécialisées.

Retenue/Défi

« Coûts élevés et obstacles à la conformité réglementaire »

• L'investissement initial élevé requis pour les systèmes d'information de gestion (SIG) robotisés et intégrant l'IA constitue un défi important pour une pénétration plus large du marché, en particulier pour les petits hôpitaux et cliniques.
• Par exemple, le coût élevé des plateformes da Vinci et Medtronic peut retarder leur adoption dans les établissements aux budgets limités, malgré des avantages cliniques évidents.
• Les exigences réglementaires en matière d'approbation des dispositifs, de validation clinique et de conformité aux normes de sécurité complexifient et allongent le délai de mise sur le marché des nouvelles technologies MIS, limitant ainsi leur déploiement rapide.
• De plus, la courbe d'apprentissage abrupte pour les chirurgiens et le besoin de formation spécialisée peuvent ralentir l'adoption des plateformes MIS avancées.
• Surmonter ces défis grâce à l'optimisation des coûts, aux modèles de location, aux programmes de formation des chirurgiens et à la simplification des processus réglementaires sera crucial pour une croissance durable du marché nord-américain de la chirurgie mini-invasive.
• L'accès limité aux systèmes d'information de gestion (SIG) avancés dans les hôpitaux ruraux et à faibles ressources peut freiner la croissance du marché malgré une demande globale croissante.
• Les défaillances techniques ou les complications potentielles lors des interventions robotisées peuvent accroître les hésitations des professionnels de santé, soulignant ainsi la nécessité de services de soutien et de maintenance robustes.

Étendue du marché de la chirurgie mini-invasive en Amérique du Nord

Le marché est segmenté en fonction du type de produit, de l'application, de la technologie et des utilisateurs finaux.

• Par type de produit

Le marché nord-américain de la chirurgie mini-invasive est segmenté, selon le type de produit, en dispositifs chirurgicaux, systèmes de monitorage et de visualisation, dispositifs de laparoscopie, équipements endochirurgicaux et équipements électrochirurgicaux. Le segment des dispositifs chirurgicaux a dominé le marché en 2025, générant la plus grande part de revenus grâce à leur utilisation répandue dans de nombreuses interventions mini-invasives telles que les chirurgies laparoscopiques, thoraciques et urologiques. Les dispositifs chirurgicaux comme les trocarts, les pinces et les agrafeuses sont essentiels pour une manipulation tissulaire précise et une efficacité opératoire optimale. Les hôpitaux et les centres chirurgicaux spécialisés privilégient les dispositifs chirurgicaux pour leur fiabilité, leur efficacité clinique et leur compatibilité avec les systèmes robotisés. La demande du marché est également soutenue par des innovations continues qui améliorent l'ergonomie et la fonctionnalité. De plus, les dispositifs chirurgicaux sont indispensables aux interventions mini-invasives, qu'elles soient courantes ou complexes, ce qui en fait un moteur de revenus majeur pour les fabricants. Leur intégration aux plateformes d'intelligence artificielle et aux systèmes robotiques améliore la précision chirurgicale, favorisant ainsi leur adoption dans les établissements de santé.

Le segment des systèmes de monitorage et de visualisation devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par l'adoption croissante de l'endoscopie haute définition, de l'imagerie 3D et des outils de monitorage patient en temps réel. Ces systèmes offrent aux chirurgiens une visibilité accrue lors d'interventions complexes, améliorant ainsi la précision et réduisant les complications. Les progrès des technologies d'imagerie et l'intégration de la réalité augmentée étendent leurs applications aux chirurgies gastro-intestinale, gynécologique et thoracique. Les hôpitaux s'appuient de plus en plus sur ces systèmes pour les interventions robotisées, en fournissant des analyses en temps réel et un guidage peropératoire. Le besoin croissant de solutions mini-invasives à risque opératoire réduit stimule davantage la demande. De plus, l'intégration avec les plateformes d'IA permet des analyses prédictives et une optimisation des flux de travail, rendant les systèmes de monitorage et de visualisation indispensables dans les blocs opératoires modernes de chirurgie mini-invasive.

• Sur demande

Selon l'application, le marché nord-américain de la chirurgie mini-invasive est segmenté en chirurgie gastro-intestinale, gynécologique, urologique, esthétique, thoracique, vasculaire, orthopédique et rachidienne, bariatrique, mammaire , cardiaque, surrénalectomie, chirurgie anti-reflux, chirurgie oncologique, cholécystectomie, colectomie, chirurgie colorectale, oto-rhino-laryngologique et chirurgie de l'obésité. Le segment de la chirurgie gynécologique dominait le marché en 2025, générant la plus grande part de revenus, grâce à la forte prévalence des fibromes utérins, de l'endométriose et des troubles ovariens nécessitant une intervention mini-invasive. Les interventions laparoscopiques et robotiques sont devenues la norme en gynécologie grâce à une récupération plus rapide, des cicatrices minimales et une durée d'hospitalisation réduite. Ce segment bénéficie d'une forte adoption par les hôpitaux et de politiques de remboursement favorables pour les interventions ambulatoires. Les chirurgiens privilégient les approches mini-invasives en gynécologie pour leur précision et leur taux de complications plus faible que les chirurgies ouvertes. Par ailleurs, la sensibilisation des patientes et la demande croissante d'options moins invasives favorisent encore davantage son adoption. L'innovation constante dans le domaine des instruments chirurgicaux gynécologiques et des systèmes de visualisation renforce sa position dominante sur le marché.

Le segment de la chirurgie bariatrique devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par l'augmentation des taux d'obésité et la demande croissante d'interventions chirurgicales pour la perte de poids telles que le pontage gastrique, la gastrectomie en manchon et la pose d'un anneau gastrique ajustable. Les hôpitaux et les cliniques spécialisées développent des programmes de chirurgie bariatrique mini-invasifs afin de répondre à la demande des patients. Les interventions robotiques et laparoscopiques sont privilégiées en raison de la réduction du temps de récupération et de meilleurs résultats postopératoires. Les progrès technologiques en matière d'agrafes chirurgicales et d'instruments à énergie améliorent la sécurité et l'efficacité des interventions. L'importance croissante accordée aux interventions bariatriques ambulatoires contribue également à la croissance de ce segment. Enfin, la préférence des patients pour les approches mini-invasives, synonymes de traumatisme chirurgical réduit, continue de favoriser l'adoption de ces techniques.

• Par la technologie

Sur la base de la technologie, le marché nord-américain de la chirurgie mini-invasive est segmenté en chirurgie transcathéter, chirurgie laparoscopique, imagerie non visuelle et robotique médicale . Le segment de la chirurgie laparoscopique dominait le marché en 2025, avec une part de revenus de 45,9 %, grâce à son utilisation bien établie en chirurgie générale, urologique, gynécologique et gastro-intestinale. La chirurgie laparoscopique offre des avantages significatifs tels que des incisions plus petites, une récupération plus rapide et un risque d'infection moindre. Les hôpitaux adoptent largement la laparoscopie en raison de son efficacité clinique prouvée et de sa rentabilité par rapport à la chirurgie ouverte. La disponibilité d'instruments laparoscopiques de pointe, de caméras haute définition et de systèmes de guidage basés sur l'IA favorise encore son adoption. Les chirurgiens privilégient les techniques laparoscopiques pour leur précision, leur fiabilité et leur polyvalence dans de nombreuses interventions. Les mises à jour technologiques continues et la compatibilité avec les systèmes robotiques renforcent sa position dominante sur le marché.

Le segment de la robotique médicale devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par l'adoption croissante des plateformes robotisées dans les hôpitaux et les centres chirurgicaux spécialisés. La robotique améliore la précision, réduit la fatigue des chirurgiens et permet de réaliser des interventions complexes de manière mini-invasive. L'intégration de l'IA, de l'imagerie et des systèmes de navigation permet un guidage en temps réel et de meilleurs résultats chirurgicaux. Cette tendance est particulièrement marquée en urologie, en gynécologie et en chirurgie cardiaque. L'augmentation des investissements dans les plateformes robotiques et les programmes de formation favorise une adoption rapide. Par ailleurs, la demande des patients pour des temps de récupération plus courts et des approches mini-invasives accélère la croissance de ce segment.

• Par les utilisateurs finaux

En fonction des utilisateurs finaux, le marché nord-américain de la chirurgie mini-invasive se segmente en services de chirurgie hospitaliers, patients en chirurgie ambulatoire, cabinets de groupe et chirurgiens exerçant en cabinet individuel. Le segment des services de chirurgie hospitaliers a dominé le marché en 2025, générant la plus grande part de revenus grâce au volume élevé d'interventions mini-invasives pratiquées en milieu hospitalier. Les hôpitaux investissent dans des dispositifs de chirurgie mini-invasive de pointe, des systèmes robotiques et des plateformes de visualisation afin d'améliorer les résultats chirurgicaux et l'efficacité opérationnelle. Ce segment bénéficie d'équipes chirurgicales qualifiées, d'infrastructures établies et d'un accès aux technologies spécialisées. De plus, l'adoption de ces techniques par les hôpitaux est favorisée par les politiques de remboursement et la préférence des patients pour les interventions mini-invasives permettant une récupération plus rapide. Les hôpitaux jouent également un rôle clé dans les essais cliniques et l'adoption de nouvelles innovations chirurgicales, renforçant ainsi leur position dominante. La collaboration continue entre les hôpitaux et les fabricants de dispositifs médicaux garantit un accès rapide aux solutions de chirurgie mini-invasive avancées.

Le segment des patients opérés en ambulatoire devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par la demande croissante d'interventions réalisées le jour même et d'options mini-invasives réduisant la durée d'hospitalisation. Les centres de chirurgie ambulatoire sont de plus en plus équipés de technologies laparoscopiques, robotiques et endoscopiques de pointe. La sensibilisation accrue des patients, la commodité et les économies réalisées favorisent la préférence pour les interventions mini-invasives en ambulatoire. L'intégration de la planification guidée par l'IA et de solutions de télésurveillance améliore la sécurité des patients et l'efficacité des interventions. L'expansion des centres ambulatoires dans les zones urbaines et périurbaines soutient également la croissance de ce segment. Enfin, la prise en charge par l'assurance maladie et des politiques de remboursement avantageuses pour les interventions ambulatoires accélèrent l'adoption de ces interventions par les patients.

Analyse régionale du marché de la chirurgie mini-invasive en Amérique du Nord

• Les États-Unis ont dominé le marché nord-américain de la chirurgie mini-invasive en 2025, avec une part de revenus de 78,7 %, caractérisée par une adoption précoce des technologies chirurgicales avancées, des dépenses de santé élevées et une forte présence de dispositifs médicaux clés.
• Les hôpitaux et les centres chirurgicaux de la région privilégient les systèmes chirurgicaux robotisés, laparoscopiques et assistés par intelligence artificielle en raison de leur efficacité clinique prouvée, des temps de récupération plus rapides et du risque réduit de complications.
• Cette adoption généralisée est également favorisée par des politiques de remboursement avantageuses, une infrastructure de soins de santé étendue et la présence de fabricants de dispositifs médicaux de premier plan, faisant de la chirurgie mini-invasive une approche privilégiée dans les interventions chirurgicales générales, gynécologiques, urologiques et spécialisées.

Analyse du marché américain de la chirurgie mini-invasive

Le marché américain de la chirurgie mini-invasive a représenté la plus grande part de revenus (78,7 %) en 2025, grâce à l'adoption précoce des technologies chirurgicales de pointe et à la préférence croissante des patients pour les interventions mini-invasives. Les hôpitaux et les centres chirurgicaux spécialisés investissent massivement dans les systèmes robotiques, laparoscopiques et d'intelligence artificielle afin d'améliorer la précision chirurgicale et de réduire les temps de convalescence. L'essor des interventions ambulatoires et des chirurgies en journée contribue également à la croissance du marché. Par ailleurs, l'intégration de la planification assistée par l'IA et du suivi en temps réel dans les interventions mini-invasives améliore l'efficacité des procédures. La prévalence croissante des maladies chroniques et des cas chirurgicaux complexes stimule également la demande. Le soutien gouvernemental et des politiques de remboursement favorables encouragent l'adoption de ces techniques dans les établissements de santé.

Aperçu du marché canadien de la chirurgie mini-invasive

Au Canada, le marché de la chirurgie mini-invasive représentait 15 % du marché mondial en 2025, porté par le développement des infrastructures de santé et les initiatives gouvernementales favorisant ces interventions. Les hôpitaux ont de plus en plus recours à la chirurgie robotique et à la laparoscopie pour améliorer les résultats chirurgicaux et réduire la durée d'hospitalisation. La sensibilisation des patients aux avantages d'une réduction des complications postopératoires et d'une convalescence plus rapide contribue également à cette adoption. Le marché bénéficie de programmes de formation continue pour les chirurgiens et d'investissements croissants dans les technologies chirurgicales assistées par l'intelligence artificielle. Les hôpitaux publics et privés développent leurs capacités en chirurgie mini-invasive pour les interventions en gastro-entérologie, en urologie et en gynécologie. L'intégration des systèmes de chirurgie mini-invasive aux outils d'imagerie et de navigation numériques se généralise dans la pratique clinique.

Aperçu du marché de la chirurgie mini-invasive au Mexique

Le marché mexicain de la chirurgie mini-invasive détenait une part de marché de 7 % en 2025, porté par l'adoption progressive de ces techniques dans les hôpitaux privés et les cliniques spécialisées. L'augmentation du nombre d'interventions chirurgicales et la prise de conscience des avantages pour les patients, tels que la réduction des cicatrices et une convalescence plus courte, stimulent la demande. Les hôpitaux investissent dans des dispositifs endoscopiques et laparoscopiques, tandis que les systèmes robotisés sont introduits dans les centres de santé urbains. Le développement de partenariats entre les fabricants de dispositifs médicaux et les prestataires de soins de santé favorise le déploiement des technologies mini-invasives de pointe. Un meilleur accès aux programmes de formation pour les chirurgiens et des politiques de santé favorables contribuent également à cette adoption. Le marché devrait croître régulièrement à mesure que l'infrastructure de santé urbaine se développe et que davantage de patients optent pour des interventions mini-invasives en ambulatoire.

Part de marché de la chirurgie mini-invasive en Amérique du Nord

Le secteur de la chirurgie mini-invasive en Amérique du Nord est principalement dominé par des entreprises bien établies, notamment :

• Medtronic (Irlande)
• Olympus Corporation (Japon)
• Siemens Healthineers AG (Allemagne)
• GE Healthcare (États-Unis)
• Abbott (États-Unis)
• Intuitive Surgical (États-Unis)
• Smith & Nephew (Royaume-Uni)
• Stryker (États-Unis)
• Zimmer Biomet (États-Unis)
• Boston Scientific Corporation (États-Unis)
• Cook (États-Unis)
• B. Braun SE (Allemagne)
• CONMED Corporation (États-Unis)
• Karl Storz SE & Co. KG (Allemagne)
• Renishaw plc (Royaume-Uni)
• Distalmotion (Suisse)
• CMR Surgical (Royaume-Uni)
• Pensez à la chirurgie (États-Unis)

Quels sont les développements récents sur le marché de la chirurgie mini-invasive en Amérique du Nord ?

• En octobre 2025, Zimmer Biomet a finalisé l'acquisition de Monogram Technologies, intégrant ainsi à son portefeuille de solutions robotiques des technologies chirurgicales robotisées semi-autonomes et entièrement autonomes (dont un robot TKA basé sur la tomodensitométrie et homologué par la FDA), et marquant son expansion stratégique dans le domaine des solutions MIS basées sur l'IA.
• En juillet 2025, la plateforme Maestro de Moon Surgical, une solution robotique MIS dotée d'une « IA physique », a reçu l'autorisation 510(k) de la FDA, ainsi qu'une connectivité améliorée (Wi-Fi/5G) et des informations basées sur le cloud, illustrant l'innovation dans la robotique MIS collaborative et rentable.
• En mai 2025, Intuitive Surgical a annoncé l'autorisation de la FDA pour son système da Vinci Single Port, ouvrant la voie à de nouvelles indications mini-invasives et élargissant ainsi les capacités procédurales de la plateforme robotique, ce qui favorise une adoption plus large de la chirurgie robotique à port unique.
• En mars 2025, des chirurgiens du Baylor St. Luke's Medical Center de Houston ont réalisé la première transplantation cardiaque entièrement robotisée aux États-Unis, grâce à une technique mini-invasive utilisant des systèmes robotiques et de petites incisions, réduisant ainsi les risques d'infection et le temps de récupération par rapport aux interventions chirurgicales à cœur ouvert traditionnelles.
• En mars 2024, le système chirurgical robotisé da Vinci 5 d'Intuitive Surgical a reçu l'autorisation 510(k) de la FDA américaine, marquant une avancée majeure pour les chirurgies mini-invasives robotisées multiport, grâce à une précision accrue et de nouvelles fonctionnalités.

SKU-63434