Rapport d’analyse sur la taille, la part et les tendances du marché de la lutte contre le blanchiment d’argent en Amérique du Nord – Aperçu du secteur et prévisions jusqu’en 2031

North America Anti-Money Laundering Market Analysis

The North America anti-money laundering market has witnessed growth due to an increase in demand for transaction monitoring systems that assess financial crime patterns. This can be used in various other applications for detecting financial crimes such as terrorist financing, fraud, drug trafficking, bribery, corruption, and identity theft, which can significantly affect the country's economy. In recent times, AML solutions are gaining popularity among various financial institutions such as insurance companies, commercial banks, internet banks, retail banking, insurance companies, and mortgage companies, among others. Moreover, its gaining popularity among various industries such as the gaming & gambling industry, real estate industry, currency exchange (MSB), payment industry, the investment industry, and government bodies across the globe.

North America Anti-Money Laundering Market Size

Data Bridge Market Research analyses that North America anti-money laundering market is expected to reach USD 3.11 billion by 2031 from USD 1.02 billion in 2023, growing with a CAGR of 15.1% in the forecast period of 2024 to 2031.   

North America Anti-Money Laundering Market Trends

“Increased Financial Crimes Detection Efforts”

Increased financial crimes detection efforts have intensified scrutiny on Anti-Money Laundering (AML) measures, focusing on enhancing compliance and monitoring systems trends. Financial institutions are implementing more rigorous procedures to identify suspicious transactions and patterns indicative of money laundering. These measures include strengthening internal controls, improving transaction reporting practices, and enhancing collaboration with regulatory bodies. The push for greater transparency and accountability aims to disrupt financial crime networks and reduce illicit financial flows. By adopting comprehensive AML frameworks, organizations seek to mitigate risks and protect the integrity of the financial system. This proactive approach reflects a broader commitment to combatting financial crime and maintaining regulatory compliance.

Report Scope and Anti-Money Laundering Market segmentation

Définition du marché nord-américain de la lutte contre le blanchiment d'argent

Les solutions de lutte contre le blanchiment d'argent (LBC) sont utilisées pour détecter et avertir les institutions en cas de blanchiment d'argent, de financement du terrorisme, de fraude, de cybercriminalité, de corruption, d'évasion fiscale , de détournement de fonds, de sécurité de l'information, de transactions transfrontalières illégales, entre autres, qui ont un impact considérable sur l'économie du pays et peuvent nuire à sa réputation. LBC est un terme généralement utilisé pour décrire la lutte contre le blanchiment d'argent et les crimes financiers. Les solutions de lutte contre le blanchiment d'argent (LBC) sont conformes à diverses politiques, lois et réglementations qui contribuent à prévenir les crimes financiers. Ces directives, politiques et lois sont définies par les régulateurs locaux présents dans le monde entier, ce qui vise à renforcer le fonctionnement des solutions LBC.

Dynamique du marché de la lutte contre le blanchiment d'argent en Amérique du Nord

Cette section traite de la compréhension des moteurs, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis du marché. Tout cela est discuté en détail ci-dessous :

Conducteurs

• Efforts accrus de détection des délits financiers

Les efforts accrus de détection des délits financiers ont intensifié la surveillance des mesures de lutte contre le blanchiment d’argent (LBC), en mettant l’accent sur le renforcement des systèmes de conformité et de surveillance. Les institutions financières mettent en œuvre des procédures plus rigoureuses pour identifier les transactions suspectes et les tendances révélatrices de blanchiment d’argent. Ces mesures comprennent le renforcement des contrôles internes, l’amélioration des pratiques de déclaration des transactions et l’amélioration de la collaboration avec les organismes de réglementation. L’effort en faveur d’une plus grande transparence et d’une plus grande responsabilité vise à perturber les réseaux de criminalité financière et à réduire les flux financiers illicites. En adoptant des cadres de lutte contre le blanchiment d’argent complets, les organisations cherchent à atténuer les risques et à protéger l’intégrité du système financier.

Par exemple,

• En août 2024, selon le blog Informa PLC, ThetaRay, un fournisseur israélien de surveillance des transactions pilotée par l'IA, a acquis la fintech belge Screena. Elle propose une solution de dépistage AML basée sur l'IA pour les institutions financières (IF). Cette acquisition vise à améliorer la capacité de ThetaRay à fournir une vue complète des risques liés aux transactions et au filtrage des clients. Elle soutient les efforts accrus de détection des délits financiers, y compris les activités illégales liées aux jeux de hasard, et renforce la plateforme de détection des délits financiers de bout en bout basée sur le cloud de ThetaRay
• Des réglementations et une conformité de plus en plus strictes en matière de lutte contre le blanchiment d'argent

Un programme de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d’argent est un ensemble de réglementations ou de règles qu’une institution financière doit suivre pour prévenir et détecter les activités de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme. La criminalité financière contre les institutions financières telles que les banques et les coopératives de crédit a récemment augmenté. On a constaté une augmentation d’environ 50 à 60 % des cas de fraude financière en 2019 par rapport à 2018, et on s’attend à ce qu’elle augmente dans les années à venir. Les pertes subies par les banques dans toute l’Europe sont assez importantes.

Par exemple,

• En juillet 2024, selon l’article publié par The Good Returns, les gouvernements ont étendu la réglementation anti-blanchiment d’argent (AML) au-delà des institutions financières traditionnelles pour inclure les secteurs non financiers comme l’immobilier et les actifs virtuels. Cette extension visait à remédier aux vulnérabilités de ces secteurs en raison de leurs transactions de grande valeur et de leur opacité. Des sanctions plus strictes en cas de non-conformité ont également été introduites, renforçant la culture de conformité et réduisant le risque d’exploitation financière. Pour les sociétés de jeux d’argent, ces réglementations renforcées favorisent un cadre AML plus solide, favorisant l’intégrité et réduisant les risques juridiques

Opportunités

• Adoption croissante de l'analyse avancée dans la lutte contre le blanchiment d'argent

L'analyse avancée est un système autonome ou semi-autonome qui analyse les données ou le contenu à l'aide de techniques et d'outils sophistiqués, ce qui est assez différent de la veille économique traditionnelle. Ces analyses fournissent une analyse plus approfondie à l'aide de laquelle le système prédit et génère des recommandations. L'analyse avancée dans les solutions AML peut jouer un rôle essentiel dans la détection du blanchiment d'argent, des délits financiers, du vol d'identité et des transactions transfrontalières. De plus, l'analyse avancée peut jouer un rôle essentiel dans la surveillance avancée des transactions.

Selon l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), 2 000 milliards de dollars d’argent illégal sont détournés chaque année. Une autre enquête menée par Basel Anti-Money Laundering (AML) en 2018 a souligné que 64 % des pays du classement 2018 (83/129) ont un score de risque de 5,0 ou plus et peuvent être classés comme présentant un risque important de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme.

Par exemple,

• En mai 2024, selon l'article publié par NDTV Profit, Setu, propriété de Pine Labs, a lancé la première application de modèle linguistique de grande taille (LLM) en Inde, adaptée au secteur BFSI. Ce LLM, formé sur de vastes ensembles de données, peut reconnaître et générer du texte. L'introduction de cet outil d'analyse avancé vise à renforcer les efforts de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) en améliorant les capacités de traitement et d'analyse de texte dans les services financiers. Pour Setu, cette initiative la positionne comme un leader dans l'intégration de l'IA de pointe dans le secteur BFSI, offrant des solutions avancées de conformité et de gestion des risques
• Intégration de l'IA et du Machine learning dans le développement de solutions AML

Le blanchiment d'argent est devenu un problème financier très important que les autorités financières tentent de stopper. Selon l'enquête, le blanchiment d'argent représenterait 2 à 5 % du PIB européen, soit une valeur nette blanchie de 2 000 milliards de dollars. Il existe d'autres problèmes tels que le vol d'identité et les transactions transfrontalières.

En 2020, selon une enquête, 1,4 million de plaintes pour vol d'identité ont été enregistrées. En 2020, les transactions transfrontalières en Europe ont été estimées à environ 23,21 billions de dollars. Tous les délits financiers se produisent en raison de la faiblesse des solutions de lutte contre le blanchiment d'argent et de l'hésitation à suivre les directives fixées par les régulateurs. Selon les recherches de Fenergo, les régulateurs/agences ont infligé aux banques des amendes d'un montant quasi record de 10 milliards de dollars en 2019 ; l'étude a également souligné que 60,5 % des sanctions provenaient de banques violant les règles de lutte contre le blanchiment d'argent .

Par exemple,

• En mars, ACI Worldwide, Inc. a annoncé le lancement de la solution de notation des fraudes ACI pour les institutions financières. Il s'agit d'une plateforme lancée pour fournir des capacités d'apprentissage automatique de nouvelle génération. Ce lancement aidera l'entreprise à élargir son portefeuille de solutions pour sa clientèle. Cette solution aidera les institutions financières à protéger leurs serveurs de paiement

Contraintes/Défis

• Préoccupations relatives à la confidentialité dans la surveillance des données clients

L'essor des plateformes de jeux en ligne a accru les inquiétudes en matière de confidentialité concernant la surveillance des données des clients. À mesure que les opérateurs mettent en œuvre des mesures avancées de lutte contre le blanchiment d'argent (AML), ils collectent et analysent de nombreuses informations personnelles pour détecter des activités suspectes. Cet examen minutieux soulève d'importantes questions de confidentialité, car les données sensibles des utilisateurs font de plus en plus l'objet d'un suivi et d'un examen détaillés. Il est essentiel de trouver un équilibre entre une prévention efficace de la fraude et une protection solide des données, car une surveillance excessive peut entraîner des atteintes à la vie privée et éroder la confiance des clients.

Par exemple,

• In October 2023, according to the article published by Mondaq Ltd., India's Digital Personal Data Protection Act, 2023, introduced new privacy regulations impacting the online gaming industry. The act emphasized stricter data protection measures, requiring gaming platforms to ensure explicit consent for data processing, provide rights to data access and correction, and enforce robust security practices. The regulations also addressed concerns related to targeted marketing, especially towards minors, and set higher compliance standards for platforms handling large volumes of user data

Deploying AML Software is Expensive

According to the survey conducted by the Government Accountability Office (GAO). U.K. banks spent between 0.4% and 2.4% of their total 2018 operating expenses on anti-money laundering software. Banks in the survey spent an average of USD 15 per new account on due diligence requirements, even though the actual cost ranged from USD 5 to USD 44 depending on the type of bank. It was observed that banks spend the most on CDD, 29%, and reporting costs of 28% on average. In comparison, 18% was associated with training, testing, internal controls, software, and third-party costs, which accounted for 17% of AML solutions on average. In Europe, a survey conducted by LexisNexis risk solution in 2019 stated the true cost of anti-money laundering (AML) software is very high in European countries as the demand for the product is high.

For instance,

• In September 2023, according to the article published by The Investopedia, HSBC was fined USD 1.9 billion for severe lapses in its anti-money laundering (AML) controls, notably for laundering money for Mexican drug cartels. The scandal highlighted weaknesses in HSBC's compliance mechanisms and led to the imposition of additional $665 million in civil penalties. This case underscores the high cost of deploying effective AML software and compliance measures in banking. Investing in advanced AML solutions helps prevent costly penalties and maintains regulatory compliance, benefiting financial institutions by reducing legal risks and enhancing operational integrity

North America Anti-Money Laundering Market Scope

The North America anti-money laundering market is segmented into five notable segments on the basis of the offering, function, deployment, enterprise size, and end use. The growth amongst these segments will help you analyse meagre growth segments in the industries and provide the users with a valuable market overview and market insights to help them make strategic decisions for identifying core market applications.

By Offering

• Solution
  • KYC/CDD and Watchlist
  • Transaction Screening and Monitoring
  • Case Management
  • Regulatory Reporting
• Services
  • Type
    • Professional Service
    • Managed Service
• Services
  • Type
    • Integration
    • Support and Maintenance
    • Training and Consulting

By Function

• Supervisory Compliance Management
• Currency Transaction Reporting
• Customer Identity Management
• Transaction Monitoring

Par déploiement

• Nuage
• Sur site

Par taille d'entreprise

• Grandes entreprises
• Petites et moyennes entreprises

Par utilisation finale

• Banques et institutions financières
• Fournisseurs d'assurance
• Jeux et paris
  • Type de jeu
    • Casino
      • Taper
        • Casinos en direct
        • Poker
        • Blackjack
        • Baccarat
        • Machines à sous
        • Autres
  • Application
    • Divertissement en direct/en ligne
      • Taper
        • Hôtels
        • Plusieurs options de restauration
        • Autres
    • Hors ligne/Sur terre
      • Taper
        • Mobile
        • Bureau
    • Paris sportifs
      • Taper
        • Football
        • E-sport
        • Course de chevaux
        • Autres
    • Loterie
    • Bingo
    • Tombolas/Pools
• Gouvernement
• Autres

Analyse régionale du marché de la lutte contre le blanchiment d'argent en Amérique du Nord

Le marché nord-américain de la lutte contre le blanchiment d’argent est segmenté en cinq segments notables sur la base de l’offre, de la fonction, du déploiement, de la taille de l’entreprise et de l’utilisation finale. 

Les pays couverts par le rapport sur le marché de la lutte contre le blanchiment d’argent en Amérique du Nord sont les États-Unis, le Canada et le Mexique.

Les États-Unis devraient dominer le marché et connaître la croissance la plus rapide en raison de réglementations de plus en plus strictes et de la conformité en matière de LBC.

La section pays du rapport fournit également des facteurs d'impact sur les marchés individuels et des changements dans la réglementation du marché qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l'analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l'analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour les différents pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l'impact des tarifs nationaux et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.  

Part de marché de la lutte contre le blanchiment d'argent en Amérique du Nord

Le paysage concurrentiel du marché de la lutte contre le blanchiment d'argent en Amérique du Nord fournit des détails sur le concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l'entreprise, les finances de l'entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives du marché, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l'entreprise, le lancement du produit, la largeur et l'étendue du produit, la domination de l'application. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que l'orientation des entreprises.

Les leaders du marché nord-américain de la lutte contre le blanchiment d'argent opérant sur le marché sont :

• NICE (Israël)
• IBM (États-Unis)
• sanctions.io (États-Unis)
• Intel Corporation (États-Unis)
• Oracle (États-Unis)
• SAP SE (Allemagne)
• Accenture (États-Unis)
• Solution d'information Experian
• Inc. (Irlande)
• Société Open Text (Canada)
• BAE Systems (Royaume-Uni)
• SAS Institute Inc (États-Unis)
• ACI Worldwide (États-Unis)
• Cognizant (États-Unis)
• Trulioo (Canada)
• Siège social de Temenos SA (Suisse)
• WorkFusion, Inc, (États-Unis)
• Vixio Regulatory Intelligence (Angleterre)

 Dernières évolutions du marché de la lutte contre le blanchiment d'argent 

• En septembre 2023, IBM a annoncé que son centre de paiement rejoignait le programme de partenariat Swift, créant ainsi de nouvelles opportunités de collaboration avec plus de 11 000 membres Swift dans le monde. Ce partenariat a permis à IBM de proposer des solutions de paiement améliorées et une connectivité Swift de bout en bout basée sur le cloud, réduisant ainsi la nécessité pour les clients de gérer le matériel et les logiciels Swift. Cette collaboration a aidé les institutions financières à moderniser leurs plateformes de paiement, à accéder aux technologies d'IA et à améliorer leur efficacité sans coûts de développement et de conformité élevés.
• En avril 2024, Oracle a lancé Financial Services Compliance Agent, un service cloud basé sur l'IA conçu pour aider les banques à atténuer les risques de lutte contre le blanchiment d'argent (AML). Ce service permet aux banques de réaliser des tests de scénarios rentables pour ajuster les contrôles, identifier les transactions suspectes et améliorer la conformité. Il aide également les banques à évaluer et à optimiser les systèmes de surveillance des transactions, à évaluer les risques liés aux nouveaux produits et à traiter de manière proactive les typologies à haut risque. Cette solution vise à réduire les coûts de conformité et à améliorer l'efficacité des programmes de lutte contre le blanchiment d'argent.
• En janvier, Oracle a présenté ses solutions cloud complètes pour les banques via Oracle Financial Services. La société a souligné que les banques adoptent de plus en plus de services cloud axés sur les avancées de l'IA et du ML. Oracle fournit une suite complète de solutions fintech prêtes pour le cloud, évolutives et sécurisées, offrant aux banques une solution à fournisseur unique sans avoir besoin de plusieurs partenariats fintech. La plateforme d'Oracle prend en charge plus de 3 000 microservices et API ouvertes, aidant les banques à abandonner les systèmes existants et à rester compétitives
• En septembre, Oracle et Quantifind ont annoncé une collaboration stratégique visant à améliorer les processus de lutte contre le blanchiment d'argent (AML). Les solutions SaaS de Quantifind pour les enquêtes, la diligence raisonnable des clients et la gestion des alertes ont été intégrées à la plateforme de gestion de la criminalité financière et de la conformité d'Oracle. Ce partenariat visait à améliorer l'efficacité de la lutte contre le blanchiment d'argent jusqu'à 30 % et à rationaliser les flux de travail grâce à une IA avancée et à l'apprentissage automatique. L'intégration a permis aux clients d'Oracle d'accéder à des données complètes et d'améliorer leurs capacités de conformité AML via une plateforme unifiée 

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