Rapport d'analyse du marché de l'imagerie médicale en Nouvelle-Zélande : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2033

Taille du marché de l'imagerie médicale en Nouvelle-Zélande

• Le marché néo-zélandais de l'imagerie médicale était évalué à 874,94 millions de dollars américains en 2025  et devrait atteindre  1 342,77 millions de dollars américains d'ici 2033 , avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,5 % au cours de la période de prévision.
•  La croissance du marché est largement alimentée par la prévalence croissante des maladies chroniques, les initiatives gouvernementales de modernisation des soins de santé et l'adoption croissante de modalités d'imagerie diagnostique avancées telles que l'IRM , le scanner et l'échographie dans les hôpitaux et les centres de diagnostic.
• De plus, les progrès technologiques, notamment l'intégration de l'IA dans les flux de travail d'imagerie, les systèmes PACS numériques et l'amélioration de la précision diagnostique, ainsi que la demande croissante des consommateurs pour des diagnostics précis et rapides, font des solutions d'imagerie médicale des composantes essentielles de l'infrastructure de santé néo-zélandaise.

Analyse du marché néo-zélandais de l'imagerie médicale

• L'imagerie médicale, notamment l'IRM, la tomodensitométrie, la radiographie et l'échographie, joue un rôle de plus en plus crucial dans le système de santé néo-zélandais, permettant un diagnostic précis, la planification du traitement et le suivi des maladies chroniques et aiguës.
• La demande croissante en imagerie médicale est principalement alimentée par la prévalence accrue des maladies chroniques, l'augmentation des investissements publics dans les soins de santé, la sensibilisation croissante au diagnostic précoce et l'adoption de technologies d'imagerie avancées.
• Les progrès technologiques tels que l'analyse d'images assistée par l'IA, les systèmes PACS numériques et les solutions d'imagerie basées sur le cloud améliorent la précision du diagnostic, l'efficacité des flux de travail et les capacités de téléconsultation, favorisant ainsi une adoption plus large dans les établissements de santé.
• Les initiatives gouvernementales visant à moderniser l'infrastructure des soins de santé, à améliorer l'accès aux services de diagnostic et à réduire les temps d'attente créent des conditions favorables à l'expansion du marché de l'imagerie médicale en Nouvelle-Zélande.
• Le segment de l'IRM a dominé le marché néo-zélandais de l'imagerie médicale avec une part de marché de 36,9 % en 2025, grâce à son caractère non invasif, sa précision d'imagerie supérieure et son application généralisée en neurologie, en oncologie et en diagnostic musculo-squelettique.

Portée du rapport et segmentation du marché de l'imagerie médicale en Nouvelle-Zélande           

Tendances du marché de l'imagerie médicale en Nouvelle-Zélande

« Intégration de l’IA et de l’analyse d’images avancée »

• L'adoption de l'intelligence artificielle (IA) et de l'analyse d'images avancée pour les systèmes d'IRM, de tomodensitométrie et d'échographie constitue une tendance majeure et en pleine accélération sur le marché néo-zélandais de l'imagerie médicale. Ces technologies améliorent la précision du diagnostic et l'efficacité des flux de travail.
• Par exemple, les logiciels d'imagerie basés sur l'IA utilisés dans les hôpitaux de Wellington peuvent détecter des anomalies subtiles sur les IRM, aidant ainsi les radiologues à dépister précocement les maladies et à planifier les traitements.
• L'intégration de l'IA permet des fonctionnalités telles que la segmentation automatique d'images, la reconnaissance de formes et l'analyse prédictive des résultats pour les patients. Par exemple, certains centres de diagnostic de Christchurch utilisent l'IA pour détecter les tumeurs potentielles sur les scanners, améliorant ainsi les taux de diagnostic précoce.
• L'intégration transparente de l'IA aux systèmes PACS et aux systèmes d'information hospitaliers facilite la gestion centralisée des données d'imagerie, permettant aux radiologues de consulter, d'annoter et de partager efficacement les examens entre les différents services.
• Cette tendance vers des solutions d'imagerie plus intelligentes, précises et interconnectées transforme les flux de travail cliniques, avec des entreprises telles que GE Healthcare et Philips développant des plateformes d'imagerie basées sur l'IA capables d'assistance au diagnostic en temps réel.
• La demande de solutions d'imagerie médicale intégrant l'IA croît rapidement dans les hôpitaux et les centres de diagnostic, les prestataires de soins de santé privilégiant de plus en plus la précision, l'efficacité et les capacités prédictives dans la prise en charge des patients.
• L'intégration de l'imagerie à distance et de la téléradiologie est une autre tendance émergente, permettant aux spécialistes d'analyser des examens à distance et de fournir des recommandations opportunes aux zones rurales ou mal desservies.

Dynamique du marché de l'imagerie médicale en Nouvelle-Zélande

Conducteur

« Augmentation de la demande due à la hausse du fardeau des maladies chroniques et à la modernisation des soins de santé »

• La prévalence croissante des maladies chroniques, associée aux investissements publics dans les infrastructures de santé, est un facteur important de l'adoption croissante des solutions d'imagerie médicale avancées.
• Par exemple, en mars 2025, le Conseil de santé du district d'Auckland a annoncé l'expansion des services de tomodensitométrie et d'IRM dans les principaux hôpitaux afin de soutenir le dépistage précoce du cancer et la prise en charge des maladies chroniques.
• Alors que les professionnels de la santé privilégient le diagnostic précoce et le traitement de précision, l'imagerie médicale offre des capacités avancées telles que les examens à haute résolution, l'interprétation assistée par l'IA et l'imagerie 3D pour améliorer la prise en charge des patients.
• De plus, l'importance croissante accordée aux soins de santé préventifs et aux diagnostics précoces fait de l'imagerie avancée une composante intégrante du flux de travail clinique en Nouvelle-Zélande, garantissant des évaluations rapides et précises.
• La commodité de procédures diagnostiques plus rapides, la réduction des temps d'attente des patients et l'intégration aux systèmes d'information hospitaliers sont des facteurs clés qui favorisent l'adoption des technologies d'imagerie modernes dans les hôpitaux et les centres de diagnostic spécialisés.
• Par exemple, les chaînes d'hôpitaux privés de Christchurch investissent de plus en plus dans des systèmes d'imagerie hybrides, combinant les examens TEP et TDM pour permettre un diagnostic plus complet en une seule séance.
• L'essor du tourisme médical en Nouvelle-Zélande stimule également la demande de services d'imagerie diagnostique de haute qualité, les patients internationaux recherchant des capacités d'imagerie avancées avant des traitements non urgents.

Retenue/Défi

“High Equipment Costs and Skilled Workforce Shortage”

• The relatively high cost of advanced imaging equipment such as MRI and PET scanners poses a significant challenge to broader market penetration, particularly for smaller clinics or rural healthcare facilities
• For instance, smaller South Island diagnostic centers may delay upgrading imaging systems due to budget constraints, limiting access to advanced diagnostics in less populated areas
• Addressing these challenges requires investment in cost-effective solutions, leasing models, and government subsidies to support equipment acquisition and maintenance. In addition, a shortage of trained radiologists and imaging technicians can slow adoption and utilization of advanced imaging technologies
• While training programs and partnerships with universities are gradually improving workforce availability, limited skilled personnel remains a bottleneck in some regions, affecting timely diagnostics and patient care
• Overcoming these challenges through government support, workforce development, and affordable imaging solutions will be vital for sustained growth of New Zealand’s medical imaging market
• For instance, delays in updating regulatory approvals for new imaging equipment can restrict timely adoption of cutting-edge technologies in clinical settings
• The high cost of integrating AI software and maintaining cybersecurity for connected imaging devices adds another layer of financial and technical complexity for healthcare providers

New Zealand Medical Imaging Market Scope

The market is segmented on the basis of product, technology, application, modality, indication, end user, and distribution channel.

• By Product

On the basis of product, the New Zealand medical imaging market is segmented into X‑Ray, MRI, Ultrasound, CT, Nuclear Imaging, Microscopy Systems, and Others. The MRI segment dominated the New Zealand medical imaging market with a market share of 36.9% in 2025, driven by their superior imaging precision, non-invasive nature, and versatility across neurology, oncology, cardiology, and musculoskeletal diagnostics. Hospitals and advanced diagnostic centers rely heavily on MRI for early detection, staging, and monitoring of complex conditions. Technological advancements such as high-field MRI and AI-assisted image interpretation further enhance clinical confidence. Integration with PACS and hospital IT systems ensures efficient workflow and reporting. Government funding and insurance reimbursement policies support MRI adoption in urban and regional hospitals. Rising demand for advanced diagnostic capabilities reinforces MRI’s dominant position.

The ultrasound segment is expected to witness the fastest growth from 2026 to 2033, driven by advancements in portable and high-resolution systems for point-of-care diagnostics. Ultrasound’s non-invasive nature and absence of ionizing radiation make it ideal for repeated use in obstetrics, cardiology, and musculoskeletal applications. AI-enabled image analysis and 3D/4D imaging enhance diagnostic accuracy and clinical confidence. Rising demand for real-time imaging in interventional procedures accelerates adoption. Outpatient and specialty clinics increasingly invest in portable ultrasound units for convenience. Improved training and awareness further fuel growth, particularly in rural and underserved regions.

• By Technology

On the basis of technology, the market is segmented into 2D, 3D/4D, Intraoperative 2D/3D, and Others. The 3D/4D imaging segment dominated in 2025 due to its ability to provide detailed volumetric visualization for complex clinical assessments. Hospitals and advanced diagnostic centers use 3D/4D modalities for neurology, oncology, cardiology, and musculoskeletal imaging. Integration with PACS and electronic health records ensures efficient data management and collaboration across departments. Radiologists and surgeons rely on these systems for improved diagnostic confidence and treatment planning. Government investments in advanced imaging infrastructure support adoption. The maturity of 3D/4D technology and its broad clinical utility secure its dominant position.

Intraoperative 2D/3D imaging is expected to grow fastest from 2026 to 2033, supported by the increasing demand for real-time imaging during minimally invasive and image-guided surgeries. These systems enhance surgical precision and reduce complications in orthopedics, neurosurgery, and interventional procedures. Portable intraoperative units provide flexibility in operating theatres without extensive infrastructure changes. Hospitals and specialty surgical centers adopt these systems to improve outcomes and efficiency. Technological advancements such as low-dose imaging and AI-assisted guidance drive growth. Increasing awareness of benefits among surgeons accelerates uptake.

• By Application

On the basis of application, the market is segmented into diagnostics systems and interventional systems. Diagnostics systems dominated the market in 2025 as they are critical for disease detection, screening, and clinical evaluation across hospitals and diagnostic centers. Modalities such as X-ray, MRI, CT, and ultrasound form the backbone of diagnostic workflows. Integration with hospital IT and PACS ensures streamlined reporting and improved clinical decision-making. High utilization rates in emergency, inpatient, and outpatient care reinforce dominance. Government funding and preventive healthcare initiatives support extensive adoption. Reliable performance and clinician familiarity with diagnostic systems further solidify their position.

Les systèmes interventionnels devraient connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, grâce à l'adoption croissante des procédures mini-invasives nécessitant un guidage par imagerie en temps réel. Ces systèmes prennent en charge les interventions vasculaires, les biopsies, la gestion de la douleur et les thérapies ciblées. Les hôpitaux et les blocs opératoires hybrides bénéficient d'une précision accrue des procédures et de temps de récupération réduits. Les innovations technologiques, notamment l'imagerie assistée par l'IA et les unités interventionnelles portables, stimulent cette croissance. La prévalence croissante des interventions cardiovasculaires et oncologiques accélère la demande. Les politiques de remboursement favorisant les procédures guidées par l'image contribuent également à cette adoption.

• Par modalité

Selon la modalité d'imagerie, le marché se divise en systèmes fixes, systèmes portables/mobiles et systèmes de diagnostic au point de soins (POC). Les systèmes fixes dominaient le marché en 2025 grâce à leur présence dans les grands hôpitaux et les centres de diagnostic à forte activité. Ces systèmes, comprenant des appareils fixes d'IRM, de tomodensitométrie et de radiographie, offrent des performances d'imagerie supérieures pour les diagnostics complexes. L'intégration aux plateformes d'imagerie d'entreprise optimise les flux de travail. Les hôpitaux privilégient les systèmes fixes pour leur débit élevé, leur utilisation multidisciplinaire et leur fiabilité à long terme. Les établissements publics continuent d'investir massivement dans les unités fixes. Leur stabilité, leurs fonctionnalités avancées et le support technique associé les rendent indispensables.

Les systèmes d'imagerie portables et mobiles devraient connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, en raison de la demande croissante d'imagerie flexible dans les services d'urgence, les cliniques ambulatoires et les zones rurales. Les appareils portables de radiographie, d'échographie et de tomodensitométrie permettent des diagnostics au chevet du patient sans nécessiter de modifications majeures des infrastructures. Les progrès technologiques ont amélioré la qualité d'image et la connectivité. Les petits hôpitaux et les cliniques spécialisées peuvent désormais accéder à l'imagerie avancée sans investissements importants. Les initiatives gouvernementales visant à décentraliser les soins de santé favorisent l'adoption de ces systèmes. La portabilité accrue et le confort du patient accélèrent la croissance du marché.

• Par indication

Selon l'indication, le marché est segmenté en cardiologie, chirurgie pelvienne et abdominale, oncologie, mammographie, gynécologie, neurologie, urologie, chirurgie musculo-squelettique, dentisterie et autres. L'oncologie dominait le marché en 2025, l'imagerie étant essentielle au dépistage, à la stadification, à la planification du traitement et au suivi du cancer. L'IRM, le scanner et le PET/CT offrent aux cliniciens une visualisation tumorale détaillée. La prévalence du cancer et les programmes nationaux de dépistage alimentent une demande soutenue. L'imagerie avancée est intégrée aux parcours de soins en oncologie et aux initiatives de recherche. Son utilisation intensive dans les hôpitaux urbains et les centres de cancérologie spécialisés renforce sa position dominante. L'imagerie assistée par l'IA améliore la précision du dépistage et facilite la planification multidisciplinaire des traitements.

La cardiologie devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, en raison de la prévalence croissante des maladies cardiovasculaires et du recours accru aux techniques d'imagerie cardiaque avancées telles que l'IRM cardiaque, l'angioscanner et l'échocardiographie. Le dépistage précoce et l'évaluation non invasive améliorent le pronostic des patients. Les cliniques et les centres de cardiologie ambulatoires investissent de plus en plus dans des solutions d'imagerie dédiées. Les innovations technologiques, notamment l'interprétation d'images assistée par l'IA et la surveillance en temps réel, favorisent l'adoption de ces techniques. Les programmes de prévention axés sur le diagnostic précoce accélèrent cette croissance. La sensibilisation croissante des patients et la demande accrue de diagnostics cardiaques spécialisés stimulent encore davantage l'adoption de ces techniques.

• Par l'utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux, centres de diagnostic, centres d'imagerie, cliniques spécialisées, centres de chirurgie ambulatoire, établissements d'enseignement et de recherche, et autres. Les hôpitaux dominaient le marché en 2025, générant la plus grande part de revenus grâce à un volume élevé de patients, une infrastructure d'imagerie complète et des flux de travail diagnostiques multidisciplinaires. Les hôpitaux de niveau tertiaire et régionaux investissent continuellement dans des modalités avancées telles que l'IRM, le scanner et le PET/CT. L'intégration aux systèmes informatiques hospitaliers et aux systèmes PACS améliore l'efficacité des flux de travail. Les hôpitaux publics bénéficient de programmes d'investissement. Des radiologues et des équipes cliniques qualifiés garantissent un taux d'utilisation élevé. Les hôpitaux demeurent au cœur de la prestation de services d'imagerie, ce qui renforce leur position dominante.

Les centres de diagnostic devraient connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, les patients recherchant de plus en plus des services d'imagerie ambulatoires pratiques et rapides. Les centres privés et indépendants investissent dans des systèmes d'IRM, d'échographie et de tomodensitométrie à haute résolution. Les partenariats avec les médecins généralistes augmentent le nombre de patients. La flexibilité des horaires et les services axés sur le patient favorisent l'adoption de ces centres. Les plateformes numériques de réservation et de consultation des résultats améliorent l'efficacité opérationnelle. L'expansion dans les zones régionales et urbaines accélère la pénétration du marché.

• Par canal de distribution

Selon le canal de distribution, le marché se segmente en appels d'offres directs, ventes au détail et distributeurs tiers. En 2025, les appels d'offres directs ont dominé le marché, les hôpitaux et les autorités sanitaires publiques se procurant des systèmes d'imagerie par le biais de procédures d'appel d'offres formelles. Les achats groupés garantissent la maîtrise des coûts, la standardisation des équipements et des contrats de service à long terme. La centralisation des achats facilite l'interopérabilité entre les établissements. Les cycles budgétaires publics soutiennent les procédures d'appel d'offres planifiées. La préférence des institutions pour des garanties complètes et des forfaits de services favorise les appels d'offres directs. Les équipements d'imagerie complexes et de grande valeur sont généralement distribués par ce biais.

Les distributeurs tiers devraient connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, en desservant les petites cliniques, les centres spécialisés et les nouveaux fournisseurs de services d'imagerie. Ils proposent des options d'achat flexibles, des solutions de financement et un service après-vente. Leur présence locale permet d'offrir des solutions sur mesure pour répondre aux divers besoins des clients. La croissance des systèmes d'imagerie portables et de milieu de gamme stimule l'adoption par les distributeurs. Les formations et les services proposés améliorent la facilité d'utilisation et la fiabilité. L'expansion sur les marchés régionaux et ruraux accélère la croissance de la distribution par des tiers.

Part de marché de l'imagerie médicale en Nouvelle-Zélande

Le secteur de l'imagerie médicale en Nouvelle-Zélande est principalement dominé par des entreprises bien établies, notamment :

• Pacific Radiology (Nouvelle-Zélande)
• ISL Ltd (Nouvelle-Zélande)
• Electron Medical (Nouvelle-Zélande)
• Cass Medical (Nouvelle-Zélande)
• DPI Medical New Zealand Limited (Nouvelle-Zélande)
• Radiographic Supplies Ltd (Nouvelle-Zélande)
• CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION (Japon)
• Compagnie Générale des Établissements Guerbet (France)
• Koninklijke Philips NV (Pays-Bas)
• Société Shimadzu (Japon)
• Fujifilm Sonosite, Inc. (États-Unis)
• BD (États-Unis)
• Medtronic plc (Irlande)
• Paragon Care Group Limited (Australie)
• Quantum Healthcare Limited (Australie)
• Carestream Health, Inc. (États-Unis)
• Hologic, Inc. (États-Unis)
• United Imaging Healthcare Co., Ltd (Chine)
• Cutera, Inc. (États-Unis)

Quels sont les développements récents sur le marché de l'imagerie médicale en Nouvelle-Zélande ?

• En décembre 2025, l'hôpital régional de Wellington a installé un nouveau scanner SPECT-CT de pointe qui combine les technologies de médecine nucléaire et d'imagerie CT, améliorant ainsi la précision du diagnostic et l'expérience des patients dans le cadre d'une modernisation plus large de son infrastructure d'imagerie.
• En octobre 2025, le gouvernement néo-zélandais a annoncé un important programme national de modernisation des infrastructures d'imagerie diagnostique, doté d'un investissement de 108 millions de dollars néo-zélandais. Ce programme prévoit l'acquisition et le remplacement de 32 nouveaux scanners CT, IRM et SPECT dans 14 hôpitaux, afin d'accroître les capacités nationales d'imagerie et d'améliorer l'accès à des services d'imagerie médicale plus rapides et plus précis.
• En octobre 2025, l'hôpital Kenepuru de Porirua a mis en service un nouveau scanner CT à comptage de photons (PCCT) de pointe, le deuxième du genre en Nouvelle-Zélande, offrant une résolution plus élevée et une imagerie plus rapide, ce qui améliore les capacités de diagnostic pour les maladies cardiaques et autres pathologies.
• En août 2025, le programme d'imagerie mobile a élargi l'accès à la TEP-TDM pour les patients du secteur public en Nouvelle-Zélande en permettant les orientations vers plusieurs sites (Palmerston North, Lower Hutt et Dunedin), offrant ainsi des examens TEP-TDM hybrides de pointe plus près du domicile et réduisant les contraintes de déplacement pour les patients atteints de cancer.
• En mars 2025, plus de 10 000 examens IRM et tomodensitométriques supplémentaires par an sont devenus disponibles à Hawke's Bay suite à l'achèvement d'une importante modernisation du service de radiologie de l'hôpital mémorial des soldats tombés au combat de Hawke's Bay, doublant ainsi la capacité en IRM et en tomodensitométrie afin de répondre à la demande locale en matière de diagnostic.

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