Rapport d'analyse du marché néerlandais des dispositifs chirurgicaux ophtalmiques : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2033

Taille du marché des dispositifs chirurgicaux ophtalmiques

• Le marché néerlandais des dispositifs chirurgicaux ophtalmiques était évalué à 83,61 milliards de dollars américains en 2025  et devrait atteindre  94,18 milliards de dollars américains d'ici 2033 , avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 1,50 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement tirée par les progrès rapides des technologies ophtalmiques et l'adoption croissante de procédures chirurgicales mini-invasives et de précision, ce qui conduit à de meilleurs résultats cliniques et à une récupération plus rapide des patients dans les hôpitaux et les centres de soins oculaires spécialisés.
• De plus, la prévalence croissante des troubles ophtalmiques tels que la cataracte, le glaucome et les troubles de la réfraction, associée à une sensibilisation accrue au diagnostic et au traitement précoces, fait des dispositifs chirurgicaux ophtalmiques des outils essentiels des soins oculaires modernes. Ces facteurs convergents accélèrent l'adoption des dispositifs chirurgicaux ophtalmiques, stimulant ainsi considérablement la croissance globale du marché.

Analyse du marché des dispositifs chirurgicaux ophtalmiques

• Les dispositifs chirurgicaux ophtalmiques, qui comprennent les instruments et les systèmes utilisés pour les chirurgies de la cataracte, du glaucome, de la réfraction et de la rétine, constituent des éléments de plus en plus importants des soins oculaires de pointe aux Pays-Bas, grâce à un système de santé solide, des normes élevées de pratique clinique et une adoption généralisée des technologies chirurgicales innovantes dans les hôpitaux et les cliniques d'ophtalmologie spécialisées.
• Aux Pays-Bas, la demande croissante de dispositifs chirurgicaux ophtalmiques est principalement due au vieillissement de la population, à la prévalence accrue de maladies oculaires telles que la cataracte et le glaucome, et à la préférence grandissante des patients pour des interventions chirurgicales mini-invasives et de précision, offrant une récupération plus rapide et de meilleurs résultats visuels.
• Le marché néerlandais des dispositifs chirurgicaux ophtalmiques bénéficie de politiques de remboursement bien établies, d'un soutien gouvernemental important à l'innovation dans le domaine de la santé et de la présence de fabricants de dispositifs médicaux et d'instituts de recherche de premier plan. De plus, une forte sensibilisation à la santé oculaire, des programmes de dépistage systématique et des investissements continus dans des infrastructures ophtalmiques de pointe contribuent à la croissance du marché dans le pays.
• Le segment des consommables a dominé le marché en 2024, représentant la plus grande part de revenus (46,8 %), grâce à leur utilisation fréquente et régulière dans les interventions ophtalmiques telles que les opérations de la cataracte, du glaucome et les interventions vitréorétiniennes.

Portée du rapport et segmentation du marché des dispositifs chirurgicaux ophtalmiques        

Tendances du marché des dispositifs chirurgicaux ophtalmiques

Progrès technologiques et innovation minimalement invasive

• Une tendance majeure et croissante sur le marché des dispositifs chirurgicaux ophtalmiques est l'importance accrue accordée aux avancées technologiques visant à améliorer la précision chirurgicale, les résultats pour les patients et l'efficacité des procédures. L'adoption croissante des interventions ophtalmiques mini-invasives, notamment pour la cataracte, le glaucome et les affections rétiniennes, stimule la demande en instruments chirurgicaux et systèmes de visualisation de pointe.
  • Par exemple, en mars 2024, Alcon a lancé des mises à jour avancées de son système de vision CONSTELLATION sur les marchés européens, notamment aux Pays-Bas, améliorant ainsi le contrôle des fluides et la stabilité chirurgicale lors des interventions vitréorétiniennes. De même, Carl Zeiss Meditec a étendu l'utilisation clinique de sa plateforme de visualisation numérique ARTEVO 800 dans les centres ophtalmologiques néerlandais, contribuant à une meilleure ergonomie et à une visualisation chirurgicale en temps réel.
• L'innovation constante dans le domaine des dispositifs chirurgicaux ophtalmiques permet aux chirurgiens de réaliser des interventions complexes avec une précision accrue et un taux de complications réduit. Des technologies telles que les lasers femtoseconde, les instruments chirurgicaux de micro-incision et les microscopes chirurgicaux numériques améliorent les résultats des chirurgies de la cataracte et de la chirurgie réfractive tout en réduisant le temps de convalescence des patients.
• L'intégration de systèmes d'imagerie et de guidage avancés dans les protocoles de chirurgie ophtalmique permet aux chirurgiens de visualiser les structures oculaires avec une plus grande clarté et précision. Ceci favorise une meilleure prise de décision pendant l'intervention et améliore la cohérence des procédures réalisées en milieu hospitalier et ambulatoire.
• Cette tendance vers des chirurgies ophtalmiques de précision et mini-invasives redéfinit les normes cliniques aux Pays-Bas. De ce fait, des entreprises comme Bausch + Lomb et Johnson & Johnson Vision investissent dans des plateformes chirurgicales ophtalmiques de nouvelle génération, conçues pour améliorer l'efficacité, la sécurité et les résultats chirurgicaux.
• Aux Pays-Bas, la demande en dispositifs chirurgicaux ophtalmiques de pointe est en constante augmentation dans les hôpitaux publics, les cliniques privées et les centres de soins oculaires spécialisés, sous l'effet de la hausse du nombre d'interventions et des attentes croissantes en matière de soins chirurgicaux de haute qualité.

Dynamique du marché des dispositifs chirurgicaux ophtalmiques

Conducteur

Prévalence croissante des troubles ophtalmiques et augmentation du volume des interventions chirurgicales

• L'augmentation de la prévalence des troubles oculaires liés à l'âge, tels que la cataracte, le glaucome et les maladies rétiniennes, conjuguée au vieillissement de la population aux Pays-Bas, est un facteur majeur de la demande croissante d'instruments chirurgicaux ophtalmiques.
  • Par exemple, en juin 2023, l'Institut national néerlandais de la santé a signalé une augmentation constante des interventions chirurgicales de la cataracte et du glaucome aux Pays-Bas, incitant les hôpitaux et les cliniques ophtalmologiques à investir dans des systèmes de phacoémulsification et des microscopes chirurgicaux de pointe afin de gérer efficacement un plus grand nombre de patients.
• Face à l'augmentation de l'incidence des maladies ophtalmiques, les professionnels de santé privilégient l'intervention précoce et le traitement chirurgical pour prévenir la perte de vision, ce qui accroît l'utilisation d'équipements chirurgicaux ophtalmiques spécialisés.
• Par ailleurs, le développement des centres de chirurgie ambulatoire et l'amélioration des politiques de remboursement des interventions ophtalmiques aux Pays-Bas favorisent un accès plus large aux traitements chirurgicaux, stimulant ainsi la demande en dispositifs ophtalmiques compacts, efficaces et performants.
• L'accent croissant mis sur l'amélioration des résultats pour les patients, la réduction du temps opératoire et la minimisation des complications postopératoires encourage les établissements de santé à adopter des dispositifs chirurgicaux ophtalmiques technologiquement avancés, soutenant ainsi la croissance du marché.

Retenue/Défi

Coûts élevés des équipements et exigences de conformité réglementaire

• Le coût initial élevé des dispositifs chirurgicaux ophtalmiques de pointe, notamment les plateformes laser, les systèmes de visualisation numérique et les instruments chirurgicaux haut de gamme, constitue un obstacle important à la croissance du marché, en particulier pour les petites cliniques et les centres de soins oculaires indépendants.
  • Par exemple, en octobre 2022 , plusieurs cliniques ophtalmologiques privées aux Pays-Bas ont signalé des retards dans l'adoption des systèmes laser femtoseconde en raison des coûts élevés d'acquisition et de maintenance, malgré une demande clinique croissante pour les chirurgies de la cataracte assistées par laser.
• Outre les obstacles financiers, les exigences réglementaires et de conformité strictes du Règlement européen relatif aux dispositifs médicaux (UE MDR) ont augmenté les délais et les coûts liés aux approbations de produits, ce qui a un impact sur la rapidité avec laquelle les nouveaux dispositifs chirurgicaux ophtalmiques arrivent sur le marché néerlandais.
• Ces contraintes réglementaires exercent une pression supplémentaire sur les fabricants, les incitant à investir dans la validation clinique, la documentation et la surveillance post-commercialisation, ce qui peut limiter l'innovation et augmenter le coût global des produits.
• Si les grands hôpitaux peuvent absorber ces coûts, les contraintes budgétaires des petits établissements peuvent ralentir l'adoption de ces dispositifs. Relever ces défis grâce à un développement rentable des dispositifs, des stratégies réglementaires simplifiées et des cadres de remboursement favorables sera essentiel pour une croissance durable du marché néerlandais des dispositifs chirurgicaux ophtalmiques.

Étendue du marché des dispositifs chirurgicaux ophtalmiques

Le marché est segmenté en fonction du type de produit, du type de maladie, des dispositifs chirurgicaux et de l'utilisateur final.

• Par type de produit

Le marché néerlandais des dispositifs chirurgicaux ophtalmiques est segmenté, selon le type de produit, en implants, consommables et équipements. Le segment des consommables a dominé le marché en 2024, représentant la plus grande part de revenus (46,8 %), grâce à leur utilisation fréquente et intensive lors d'interventions ophtalmiques telles que les opérations de la cataracte, du glaucome et les interventions vitréorétiniennes. Les consommables, notamment les accessoires pour lentilles intraoculaires, les produits viscoélastiques, les sutures et les kits chirurgicaux, sont indispensables à la quasi-totalité des interventions ophtalmiques. L'augmentation du nombre d'interventions ophtalmiques, liée au vieillissement de la population aux Pays-Bas, explique en grande partie cette position dominante. La prévalence croissante des cataractes et des affections rétiniennes stimule davantage la demande. Les hôpitaux et les cliniques privilégient les consommables à usage unique afin de réduire les risques d'infection. Les améliorations technologiques continues et la qualité accrue des matériaux favorisent également leur adoption. Un remboursement important des interventions ophtalmiques soutient une consommation stable. Enfin, le développement des interventions chirurgicales ambulatoires contribue à une demande soutenue dans l'ensemble des établissements de santé.

Le segment des implants devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, à 9,7 %, entre 2025 et 2032, porté par l'adoption croissante des lentilles intraoculaires de pointe et des implants de drainage du glaucome. La demande croissante d'implants haut de gamme et personnalisés pour les interventions de la cataracte et de correction réfractive constitue un moteur de croissance majeur. Les avancées technologiques, telles que les lentilles toriques et multifocales, améliorent les résultats pour les patients. La sensibilisation accrue des patients aux options de correction de la vision favorise l'expansion du marché. Le nombre croissant d'interventions ophtalmiques mini-invasives accélère encore l'adoption des implants. Les autorisations réglementaires favorables en Europe soutiennent le lancement de produits. L'expansion des cliniques ophtalmiques privées aux Pays-Bas contribue également à une croissance plus rapide. Les investissements en recherche et développement et en innovation continuent de renforcer les perspectives de ce segment.

• Par type de maladie

Le marché néerlandais des dispositifs chirurgicaux ophtalmiques est segmenté, selon le type de pathologie, en glaucome, maladies rétiniennes, sécheresse oculaire, allergies et infections, et autres. Le segment des maladies de la cataracte et de la rétine a dominé le marché en 2024, représentant 38,4 % des revenus, sous l'effet de la forte incidence des affections rétiniennes liées à l'âge, telles que la rétinopathie diabétique et la dégénérescence maculaire. Le vieillissement de la population aux Pays-Bas accroît significativement la prévalence des maladies rétiniennes. Des capacités diagnostiques et chirurgicales avancées permettent d'augmenter les taux de traitement. La prévalence croissante du diabète contribue également à l'augmentation des cas de maladies rétiniennes. Les chirurgies vitréorétiniennes nécessitent des dispositifs spécialisés, ce qui soutient les revenus du segment. Une solide expertise clinique et un diagnostic précoce des maladies permettent d'améliorer le volume des traitements. Les programmes de dépistage soutenus par le gouvernement favorisent également une intervention précoce. L'innovation continue dans le domaine des dispositifs de chirurgie rétinienne maintient la position dominante du marché.

Le segment du glaucome devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide (10,2 %) entre 2025 et 2032, portée par une meilleure sensibilisation au diagnostic précoce du glaucome et l'adoption croissante des chirurgies mini-invasives (MIGS). L'importance accrue accordée à la préservation de la vision à long terme soutient la croissance du nombre d'interventions. Les nouvelles homologations de dispositifs et les progrès technologiques améliorent les résultats chirurgicaux. L'intensification des initiatives de dépistage conduit à une augmentation des taux de diagnostic. Le vieillissement de la population accélère encore la prévalence de la maladie. Les ophtalmologistes privilégient de plus en plus les interventions par dispositifs aux traitements médicamenteux au long cours. Le développement des cliniques ophtalmologiques spécialisées contribue à une adoption plus rapide. L'amélioration du remboursement des interventions pour le glaucome soutient une forte dynamique de croissance.

• Dispositifs chirurgicaux

Le marché néerlandais des dispositifs chirurgicaux ophtalmiques est segmenté, selon le type d'appareil, en dispositifs pour la chirurgie de la cataracte, la chirurgie réfractive, la chirurgie du glaucome et la chirurgie vitréorétinienne. Le segment des dispositifs pour la chirurgie de la cataracte a dominé le marché en 2024, représentant 44,6 % des revenus, grâce au nombre élevé d'interventions pratiquées chaque année aux Pays-Bas. La cataracte demeure l'une des affections oculaires les plus fréquentes liées à l'âge. Les progrès technologiques des systèmes de phacoémulsification et des instruments chirurgicaux améliorent l'efficacité des interventions. Des politiques de remboursement avantageuses favorisent un accès plus large à la chirurgie de la cataracte. La brièveté des interventions et les taux de réussite élevés encouragent son adoption. Les hôpitaux et les cliniques ophtalmologiques privilégient la modernisation de leurs équipements pour la chirurgie de la cataracte. L'essor de la chirurgie ambulatoire renforce encore ce segment. L'innovation continue en matière de dispositifs garantit le maintien de cette position de leader.

Le segment des dispositifs de chirurgie vitréorétinienne devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide, soit 11,4 %, entre 2025 et 2032, sous l'effet de la prévalence croissante des affections rétiniennes et des rétinopathies diabétiques. Les instruments microchirurgicaux de pointe et les systèmes de guidage par imagerie améliorent la précision chirurgicale. L'augmentation du nombre de personnes diabétiques accroît directement la demande d'interventions vitréorétiniennes. Les progrès technologiques réduisent les risques de complications et le temps de convalescence. Les centres rétiniens spécialisés se développent à travers le pays. L'expertise clinique croissante permet de réaliser un plus grand nombre d'interventions. L'adoption croissante des chirurgies rétiniennes mini-invasives accélère la croissance. Les investissements dans les infrastructures ophtalmiques de pointe dynamisent davantage ce segment.

• Par l'utilisateur final

Aux Pays-Bas, le marché des dispositifs chirurgicaux ophtalmiques est segmenté, selon l'utilisateur final, en hôpitaux, cliniques ophtalmologiques et autres. Le segment hospitalier dominait le marché en 2024, avec une part de revenus de 48,9 %, grâce à la disponibilité d'infrastructures chirurgicales de pointe et de chirurgiens ophtalmologues qualifiés. Les hôpitaux prennent en charge un grand nombre d'interventions ophtalmologiques complexes. Un financement important du système de santé publique soutient les procédures réalisées en milieu hospitalier. L'accès à des soins multidisciplinaires améliore les résultats chirurgicaux. Les hôpitaux adoptent rapidement les technologies chirurgicales avancées. La confiance élevée des patients et les taux d'orientation importants renforcent encore leur position dominante. Les hôpitaux universitaires soutiennent également l'innovation et les essais cliniques. Un système d'approvisionnement centralisé améliore la disponibilité des dispositifs.

Le segment des cliniques ophtalmologiques devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, à 12,1 %, entre 2025 et 2032, porté par le développement rapide des centres de soins oculaires spécialisés aux Pays-Bas. Les cliniques offrent une prise en charge plus rapide des patients et une expertise ophtalmologique pointue. La préférence croissante pour les interventions ambulatoires soutient la croissance des cliniques. La baisse des coûts opérationnels encourage l'adoption d'équipements de pointe. L'augmentation des dépenses de santé privées stimule la demande. Les cliniques investissent de plus en plus dans des équipements chirurgicaux de pointe. Le développement du tourisme médical en Europe contribue également à cette croissance. L'amélioration du confort des patients accélère l'adoption des interventions chirurgicales en clinique.

Part de marché des dispositifs chirurgicaux ophtalmiques

L'industrie des dispositifs chirurgicaux ophtalmiques est principalement dominée par des entreprises bien établies, notamment :

• Alcon (Suisse)
• Johnson & Johnson Vision Care (États-Unis)
• Bausch + Lomb (États-Unis)
• Carl Zeiss Meditec (Allemagne)
• Stryker (États-Unis)
• Topcon Corporation (Japon)
• Nidek Co., Ltd. (Japon)
• HOYA Corporation (Japon)
• Abbott Medical Optics (États-Unis)
• Ziemer Ophthalmic Systems (Suisse)
• Glaukos Corporation (États-Unis)
• Iridex Corporation (États-Unis)
• Ellex Medical Lasers (Australie)
• Lumenis (Israël)
• STAAR Surgical (États-Unis)
• Medtronic (États-Unis)
• BVI Medical (Royaume-Uni)
• Oertli Instrumente (Suisse)
• Optos (Royaume-Uni)
• Kowa Company, Ltd. (Japon)

Dernières évolutions du marché néerlandais des dispositifs chirurgicaux ophtalmiques

• En décembre 2023, iSTAR Medical a annoncé les premières implantations réussies du dispositif de chirurgie mini-invasive du glaucome MINIject® (MIGS) aux Pays-Bas, dans le cadre de son expansion européenne. Les premières interventions réalisées au Maastricht University Medical Center+ ont démontré l'efficacité du dispositif pour réduire la pression intraoculaire, élargissant ainsi les options de traitement pour les patients atteints de glaucome dans la pratique clinique néerlandaise.
• En avril 2024, Carl Zeiss Meditec AG a finalisé l'acquisition du Dutch Ophthalmic Research Center (DORC), spécialiste des dispositifs et consommables chirurgicaux vitréorétiniens. Cette acquisition stratégique a enrichi le portefeuille de technologies médicales de ZEISS et renforcé sa présence sur le marché de la chirurgie du segment postérieur, avec un impact direct sur les flux de travail chirurgicaux ophtalmiques aux Pays-Bas et en Europe.
• En septembre 2024, Carl Zeiss Meditec AG a enrichi son portefeuille de solutions chirurgicales ophtalmiques grâce à l'intégration des technologies de chirurgie rétinienne de DORC, renforçant ainsi les solutions chirurgicales connectées qui profitent aux chirurgiens ophtalmologistes néerlandais prenant en charge les interventions vitréorétiniennes.
• En mai 2025, EssilorLuxottica a annoncé un accord portant sur l'acquisition du réseau de cliniques ophtalmologiques Optegra, y compris ses établissements aux Pays-Bas, marquant une avancée majeure dans la prise en charge ophtalmologique intégrée. Le réseau Optegra propose une large gamme d'interventions chirurgicales oculaires, notamment la chirurgie de la cataracte et la correction de la vision au laser, illustrant ainsi la consolidation et l'expansion des plateformes cliniques soutenant l'utilisation des dispositifs chirurgicaux dans le pays.

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