Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché de la surveillance des plaies au Moyen-Orient et en Afrique – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché de la surveillance des soins des plaies au Moyen-Orient et en Afrique

• La taille du marché de la surveillance des soins des plaies au Moyen-Orient et en Afrique était évaluée à 324,51 millions USD en 2024  et devrait atteindre  430,64 millions USD d'ici 2032 , à un TCAC de 3,60 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est principalement due à une incidence croissante de plaies chroniques, de diabète et d’escarres dans la région, ainsi qu’à une meilleure sensibilisation aux pratiques avancées de gestion des plaies.
• Par ailleurs, le développement des infrastructures de santé et l'augmentation des initiatives gouvernementales visant à améliorer les résultats des soins des plaies favorisent l'adoption de technologies de surveillance innovantes. Ces facteurs conjugués stimulent la demande de solutions de surveillance des plaies, améliorant ainsi considérablement la trajectoire de développement du marché.

Analyse du marché de la surveillance des soins des plaies au Moyen-Orient et en Afrique

• Les technologies de surveillance des soins des plaies, qui permettent une évaluation continue de la cicatrisation des plaies et une détection précoce des complications, gagnent en importance dans les systèmes de santé au Moyen-Orient et en Afrique en raison de la charge croissante des plaies chroniques, des ulcères diabétiques et des infections post-chirurgicales.
• La demande croissante de surveillance des soins des plaies est principalement motivée par la prévalence croissante du diabète, une population vieillissante croissante et une sensibilisation accrue aux avantages d'une gestion précoce et technologique des plaies parmi les patients et les prestataires de soins de santé.
• L'Afrique du Sud a dominé le marché de la surveillance des soins des plaies avec la plus grande part de revenus de 35 % en 2024, soutenue par son infrastructure de soins de santé relativement avancée, une incidence plus élevée de plaies chroniques et l'adoption croissante de solutions de santé numériques dans les milieux cliniques.
• Les Émirats arabes unis devraient être le pays connaissant la croissance la plus rapide sur le marché de la surveillance des soins des plaies au cours de la période de prévision, en raison d'investissements substantiels dans l'innovation en matière de soins de santé, de l'expansion des projets d'hôpitaux intelligents et du soutien du gouvernement à la transformation numérique des services de soins des plaies.
• Le segment des appareils a dominé le marché de la surveillance des soins des plaies avec une part de marché de 49,2 % en 2024, grâce à la demande croissante de capteurs portables, de systèmes d'imagerie et d'outils de diagnostic qui permettent le suivi des plaies en temps réel et facilitent les interventions cliniques rapides.

Portée du rapport et segmentation du marché de la surveillance des plaies au Moyen-Orient et en Afrique    

Tendances du marché de la surveillance des soins des plaies au Moyen-Orient et en Afrique

Améliorer la surveillance des plaies grâce à des diagnostics intelligents et des soins à distance

• Une tendance importante et croissante sur le marché du suivi des plaies au Moyen-Orient et en Afrique est l'intégration de technologies de diagnostic intelligentes et d'outils de télésurveillance pour améliorer l'évaluation des plaies, la cicatrisation et l'accessibilité aux soins dans divers contextes. Ces innovations transforment les pratiques traditionnelles de prise en charge des plaies en permettant la collecte de données en temps réel et l'intervention à distance.
  • Par exemple, l’utilisation de systèmes d’imagerie des plaies portables tels que MolecuLight et des appareils de mesure 3D se développe dans des pays comme l’Afrique du Sud et les Émirats arabes unis, permettant aux cliniciens de détecter les infections plus tôt et de personnaliser les stratégies de traitement plus efficacement.
• Les plateformes de surveillance des plaies à distance gagnent également en popularité, permettant aux professionnels de santé de suivre la cicatrisation grâce à des applications sécurisées et des plateformes cloud. Ceci est particulièrement utile dans les régions rurales ou mal desservies où les consultations en personne sont limitées, améliorant ainsi la continuité des soins pour les patients souffrant de plaies chroniques.
• L'intégration de l'analyse basée sur l'IA aux logiciels de soins des plaies permet aux cliniciens d'obtenir des informations prédictives, comme l'identification des stagnations de cicatrisation ou la recommandation de changements de pansements en fonction du niveau d'exsudat de la plaie. Ces fonctionnalités réduisent considérablement les délais de traitement et renforcent l'engagement des patients dans leurs soins.
• Avec des investissements croissants dans des solutions de soins de santé intelligentes, plusieurs hôpitaux des Émirats arabes unis et d'Arabie saoudite intègrent des systèmes de surveillance des plaies dans des réseaux de télémédecine plus larges, permettant une coordination transparente entre les soins primaires et les spécialistes.
• Cette tendance vers des soins des plaies axés sur le patient et basés sur la technologie transforme les standards de prestation de soins dans la région. Par conséquent, des entreprises comme Smith+Nephew et Coloplast renforcent leur présence régionale avec des solutions prenant en charge le diagnostic par IA, la compatibilité mobile et l'intégration des flux de travail des cliniciens.

Dynamique du marché de la surveillance des soins des plaies au Moyen-Orient et en Afrique

Conducteur

Augmentation de l'incidence des plaies chroniques et demande de meilleurs résultats de cicatrisation

• La prévalence croissante des plaies chroniques due au diabète , au vieillissement de la population et aux complications postopératoires est un facteur majeur d'adoption du monitorage des plaies au Moyen-Orient et en Afrique. Alors que les systèmes de santé s'efforcent d'améliorer les résultats et de réduire les taux de réadmission à l'hôpital, la demande de solutions de monitorage des plaies précises augmente rapidement.
  • Par exemple, en février 2024, Smith+Nephew a annoncé le lancement d'un dispositif portable de visualisation des plaies aux Émirats arabes unis, facilitant les soins à domicile et la prise de décision clinique en milieu isolé. Ces avancées accélèrent l'adoption régionale d'outils intelligents de soins des plaies.
• Alors que patients et soignants recherchent une cicatrisation plus rapide et plus éclairée, les solutions offrant un suivi, une imagerie et un partage de données cohérents sont privilégiées par rapport aux évaluations manuelles. Les dispositifs de surveillance des plaies aident non seulement les cliniciens à identifier précocement les complications, mais aussi à établir des plans de traitement fondés sur des données probantes, améliorant ainsi les résultats pour les patients.
• De plus, alors que les hôpitaux de pays comme l'Arabie saoudite, le Kenya et l'Afrique du Sud subissent une transformation numérique, l'intégration de la surveillance intelligente des soins des plaies dans les systèmes de dossiers médicaux électroniques améliore la coordination des soins, en particulier pour les patients ayant des besoins de soins des plaies à long terme.
• L'investissement croissant de la région dans les solutions de soins à domicile et les plateformes de santé mobile (mHealth) élargit également l'accès aux technologies de surveillance des plaies, notamment pour les patients âgés et ruraux. Cela contribue à une meilleure adoption dans les secteurs de la santé, tant public que privé.

Retenue/Défi

Accès limité, coûts élevés et manque de personnel qualifié

• Malgré un intérêt croissant, l’adoption généralisée des technologies de surveillance des soins des plaies au Moyen-Orient et en Afrique est entravée par des limitations d’infrastructures, des barrières financières et des pénuries de personnel qualifié, en particulier dans les pays à faible revenu ou les zones rurales.
  • Par exemple, l'investissement initial requis pour les appareils d'imagerie de pointe et les plateformes à distance reste un défi pour de nombreux hôpitaux publics d'Afrique subsaharienne. Sans financement adéquat ni soutien gouvernemental, les prestataires de soins sont souvent contraints de recourir à des pratiques conventionnelles de prise en charge des plaies.
• En outre, le manque de professionnels de santé qualifiés et formés à l’utilisation d’outils numériques de surveillance des plaies peut entraîner une sous-utilisation ou une interprétation incorrecte des données sur les plaies, compromettant ainsi l’efficacité de la technologie.
• De plus, l’accès incohérent à la connectivité Internet et à l’infrastructure numérique, en particulier dans les zones reculées de pays comme le Nigéria ou l’Éthiopie, pose des défis supplémentaires pour l’utilisation de systèmes de suivi des plaies basés sur le cloud ou en temps réel.
• Relever ces défis grâce à des programmes de renforcement des capacités, des partenariats public-privé, la fabrication locale de dispositifs et des versions réduites des solutions existantes peut contribuer à combler les lacunes en matière d'accès. Une collaboration régionale accrue et le soutien des entreprises internationales de technologies médicales seront également essentiels pour surmonter les obstacles à l'adoption et assurer une croissance soutenue du marché.

Portée du marché de la surveillance des soins des plaies au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché est segmenté sur la base du produit, de la modalité, du type de produit, du type de plaie, de l'application, de l'utilisateur final et du canal de distribution.

• Par produit

Au Moyen-Orient et en Afrique, le marché de la surveillance des plaies est segmenté en dispositifs et en applications d'évaluation des plaies. Ce segment a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 49,2 % en 2024, portée par l'adoption croissante de systèmes d'imagerie, de capteurs et d'outils de diagnostic portables permettant une mesure précise et une surveillance en temps réel des plaies. Les hôpitaux et les établissements de soins avancés privilégient de plus en plus ces dispositifs pour faciliter la prise de décision clinique et améliorer les résultats thérapeutiques.

Le segment des applications d'évaluation des plaies devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, stimulé par la pénétration croissante des smartphones, les initiatives de santé numérique et le besoin de suivi des plaies à distance dans les régions mal desservies. Ces applications mobiles offrent aux cliniciens et aux patients des interfaces intuitives pour capturer des images de plaies, suivre la cicatrisation et partager des données avec les professionnels de santé, améliorant ainsi l'accessibilité et réduisant les délais de suivi.

• Par modalité

Au Moyen-Orient et en Afrique, le marché de la surveillance des plaies est segmenté en systèmes portables et non portables. En 2024, le segment des non-portables a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires, grâce à l'utilisation massive de scanners portables, de systèmes d'imagerie et d'outils de diagnostic par caméra dans les hôpitaux et les cliniques. Ces systèmes permettent une mesure et une imagerie précises des plaies sans contact direct, améliorant ainsi le contrôle des infections et l'efficacité clinique.

Le segment des dispositifs portables devrait connaître sa plus forte croissance annuelle composée (TCAC) entre 2025 et 2032, porté par l'intérêt croissant pour la surveillance continue des plaies, notamment dans les établissements de soins de longue durée et les soins à domicile. Ces patchs et capteurs portables intelligents surveillent l'état des plaies, comme la température, l'humidité et le niveau d'exsudat, contribuant ainsi à la détection précoce des infections et à la personnalisation des stratégies de soins.

• Par type de produit

Au Moyen-Orient et en Afrique, le marché de la surveillance des plaies est segmenté, selon le type de produit, en dispositifs de mesure des plaies par contact et sans contact. Le segment sans contact représentait la plus grande part de marché en 2024 grâce à ses avantages en matière de sécurité, sa facilité d'utilisation et sa large application dans les environnements sensibles aux infections. Ces dispositifs sont privilégiés pour réduire les risques de contamination croisée et garantir une observance thérapeutique élevée.

Le segment des soins de contact devrait connaître une croissance régulière au cours de la période de prévision, notamment dans les milieux à ressources limitées où l'accessibilité financière et la simplicité d'utilisation sont essentielles. Ces outils sont couramment utilisés dans les cliniques et les zones rurales pour l'évaluation initiale des plaies, là où les solutions de haute technologie sans contact sont indisponibles.

• Par type de plaie

Au Moyen-Orient et en Afrique, le marché de la surveillance des plaies est segmenté en fonction du type de plaie, en plaies chroniques et en plaies aiguës. En 2024, le segment des plaies chroniques a dominé le marché avec une part de marché notable, stimulé par la charge croissante du diabète, des escarres et des maladies vasculaires dans la région. La longue cicatrisation et les risques accrus de complications nécessitent une surveillance régulière, ce qui stimule la demande en technologies de surveillance des plaies.

Le segment des plaies aiguës devrait connaître une croissance régulière au cours de la période de prévision, soutenu par l'augmentation du volume chirurgical, des cas de traumatismes et des besoins en soins d'urgence. Les hôpitaux et les centres de traumatologie adoptent de plus en plus de solutions de surveillance avancées pour garantir un rétablissement rapide et réduire les infections postopératoires.

• Par application

En fonction des applications, le marché du suivi des plaies au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en surveillance de la cicatrisation, évaluation des plaies, détection des infections et suivi du traitement. Le segment du suivi de la cicatrisation détenait la plus grande part en 2024, grâce à son rôle central dans le suivi de l'évolution des plaies et l'orientation des décisions cliniques.

Le segment de la détection des infections devrait connaître la croissance la plus rapide d'ici 2032, car l'identification précoce des infections est essentielle pour prévenir les complications, réduire la durée d'hospitalisation et améliorer les résultats des patients. Les nouvelles technologies de détection de biomarqueurs ou d'indicateurs visuels d'infection gagnent du terrain, tant en milieu clinique qu'en soins à distance.

• Par utilisateur final

Au Moyen-Orient et en Afrique, le marché de la surveillance des plaies est segmenté en fonction de l'utilisateur final : hôpitaux, cliniques, soins à domicile, établissements de soins de longue durée, centres de traumatologie, etc. En 2024, le segment hospitalier a dominé le marché grâce à un volume de patients plus important, un meilleur accès aux technologies de pointe et la disponibilité d'un personnel qualifié. Les hôpitaux sont également d'importants acheteurs de systèmes de surveillance des plaies grâce à des processus d'approvisionnement direct.

Le segment des soins de santé à domicile devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, alimenté par la demande croissante de soins à distance, l'augmentation de la population gériatrique et l'évolution vers une gestion décentralisée des plaies rendue possible par les applications mobiles et les solutions de surveillance portables.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché du suivi des plaies au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté entre les appels d'offres directs et la vente au détail. Le segment des appels d'offres directs détenait la plus grande part de marché en 2024, grâce aux achats en gros auprès des hôpitaux, des établissements de santé publics et des institutions gouvernementales de pays comme l'Afrique du Sud, l'Arabie saoudite et le Kenya.

Le segment des ventes au détail devrait connaître une croissance régulière au cours de la période de prévision, soutenu par l'expansion des plateformes de commerce électronique, la disponibilité croissante de produits intelligents de soins des plaies dans les pharmacies et la préférence accrue des consommateurs pour les outils de surveillance à domicile.

Analyse régionale du marché de la surveillance des soins des plaies au Moyen-Orient et en Afrique

• L'Afrique du Sud a dominé le marché de la surveillance des soins des plaies avec la plus grande part de revenus de 35 % en 2024, soutenue par son infrastructure de soins de santé relativement avancée, une incidence plus élevée de plaies chroniques et l'adoption croissante de solutions de santé numériques dans les milieux cliniques.
• Les prestataires de soins de santé en Afrique du Sud reconnaissent de plus en plus les avantages des solutions de surveillance des plaies pour améliorer les résultats des patients, en particulier dans la gestion des ulcères diabétiques, des escarres et des plaies post-chirurgicales.
• Le leadership du pays sur le marché est également soutenu par l'expansion des partenariats public-privé dans le domaine des soins de santé, l'investissement dans des outils de diagnostic intelligents et une demande croissante de soins des plaies par télémédecine, rendant les technologies de surveillance avancées plus accessibles dans les hôpitaux urbains et les cliniques rurales.

Aperçu du marché sud-africain de la surveillance des soins des plaies

Le marché sud-africain du suivi des plaies a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires de la région en 2024, grâce à un système de santé relativement avancé et à une forte prévalence des plaies chroniques et chirurgicales. Le pays constate une adoption croissante des outils d'imagerie sans contact et des plateformes mobiles d'évaluation des plaies, notamment dans les réseaux hospitaliers et les centres de soins des plaies. L'accent mis par l'Afrique du Sud sur la réduction des réadmissions à l'hôpital et l'amélioration des résultats pour les patients grâce à des solutions technologiques stimule la croissance. Des programmes de santé publique de soutien et un nombre croissant de collaborations avec des entreprises internationales de technologies médicales améliorent également la disponibilité des technologies innovantes pour le traitement des plaies.

Étude du marché de la surveillance des soins des plaies aux Émirats arabes unis

Aux Émirats arabes unis, le marché de la surveillance des plaies devrait connaître une croissance soutenue au cours de la période de prévision, grâce au soutien important du gouvernement à la numérisation des soins de santé et aux initiatives d'hôpitaux intelligents. L'accent mis par le pays sur les solutions de santé intégrant l'IA et l'adoption croissante des appareils mobiles et portables accélère l'intégration de systèmes avancés de surveillance des plaies dans la pratique clinique. De plus, la forte demande de services de santé haut de gamme, tant parmi les résidents que parmi les touristes médicaux, favorise l'adoption d'outils de suivi des plaies en temps réel. Les investissements des Émirats arabes unis dans les infrastructures intelligentes et les plateformes de télésanté continuent de constituer une base solide pour l'expansion du marché.

Analyse du marché de la surveillance des soins des plaies en Arabie saoudite

Le marché saoudien de la surveillance des plaies devrait connaître une croissance considérable, soutenu par la transformation des soins de santé menée dans le cadre du programme Vision 2030. L'effort du gouvernement pour moderniser les systèmes hospitaliers, conjugué à l'augmentation des dépenses de santé, favorise l'adoption d'appareils d'imagerie des plaies et de solutions de surveillance à distance. Les taux élevés de diabète et d'obésité contribuent à l'augmentation du nombre de plaies chroniques, ce qui stimule la demande de solutions technologiques pour améliorer la cicatrisation. Les partenariats public-privé et les collaborations avec des entreprises mondiales de dispositifs médicaux améliorent la disponibilité et la distribution d'outils intelligents de soins des plaies dans tout le royaume.

Aperçu du marché nigérian de la surveillance des soins des plaies

Le marché nigérian de la surveillance des plaies connaît une croissance progressive, principalement portée par le besoin croissant d'amélioration des soins, tant en milieu urbain que rural. Malgré les difficultés infrastructurelles du système de santé, l'intérêt pour des outils de surveillance abordables et portables, utilisables dans les programmes de santé communautaire et les soins primaires, est croissant. La sensibilisation croissante aux complications des plaies chroniques et au potentiel des solutions de soins à distance encourage l'adoption d'applications mobiles et d'outils de diagnostic simples. Le soutien des ONG et des partenariats régionaux contribue également à améliorer l'accès aux technologies essentielles de soins des plaies.

Part de marché de la surveillance des soins des plaies au Moyen-Orient et en Afrique

L'industrie de la surveillance des soins des plaies au Moyen-Orient et en Afrique est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Smith+Neveu (Royaume-Uni)
• Mölnlycke Health Care AB (Suède)
• B. Braun SE (Allemagne)
• Coloplast A/S (Danemark)
• ConvaTec Group PLC (Royaume-Uni)
• Paul Hartmann AG (Allemagne)
• Medtronic (Irlande)
• Derma Sciences, Inc. (États-Unis)
• Urgo Médical (France)
• Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG (Allemagne)
• Integra LifeSciences Corporation (États-Unis)
• MediPurpose Pte Ltd (Singapour)
• Essity AB (Suède)
• DeRoyal Industries, Inc. (États-Unis)
• Milsuch asn & Company (États-Unis)
• Systagenix Wound Management, Ltd. (Royaume-Uni)
• Aranz Medical Ltd. (Nouvelle-Zélande)
• WoundVision, LLC (États-Unis)
• MolecuLight Inc. (Canada)

Quels sont les développements récents sur le marché de la surveillance des soins des plaies au Moyen-Orient et en Afrique ?

• En mai 2024, Smith+Nephew a étendu sa présence au Moyen-Orient en lançant aux Émirats arabes unis un système avancé d'imagerie des plaies visant à améliorer la prise en charge des plaies chroniques. Conçu pour l'évaluation et la détection des infections en temps réel, cet appareil s'inscrit dans la stratégie globale de l'entreprise visant à soutenir l'adoption de la santé numérique dans la région. Ce développement renforce l'engagement de Smith+Nephew à fournir des solutions de soins des plaies basées sur les données, qui optimisent la prise de décision clinique et les résultats pour les patients dans divers environnements de soins.
• En avril 2024, MolecuLight Corp. s'est associé à un réseau hospitalier de premier plan en Afrique du Sud pour déployer ses dispositifs d'imagerie par fluorescence au point d'intervention (POI) pour l'évaluation des plaies et la détection bactérienne. Cette collaboration permet aux cliniciens de visualiser l'état des plaies avec plus de précision, favorisant ainsi des interventions plus rapides et des plans de traitement optimisés. Cette initiative reflète la demande croissante de diagnostics innovants dans la région et la stratégie de MolecuLight visant à étendre sa présence sur les marchés émergents de la santé.
• En mars 2024, Coloplast A/S a lancé une initiative régionale de formation au Kenya et au Nigéria afin de favoriser l'adoption de dispositifs intelligents de surveillance des plaies par les professionnels de santé. Le programme comprend des ateliers pratiques et des modules d'apprentissage en ligne axés sur l'utilisation d'outils numériques d'évaluation des plaies pour améliorer la cicatrisation et réduire les complications. Ce développement souligne l'engagement de Coloplast en matière de formation et de renforcement des capacités, tout en favorisant l'utilisation accrue des technologies connectées de soins des plaies.
• En février 2024, Aranz Medical, réputé pour ses systèmes d'imagerie 3D des plaies, a annoncé un programme pilote en collaboration avec des professionnels de santé saoudiens. Cette initiative vise à tester l'efficacité des outils de mesure des plaies sans contact en ambulatoire et à domicile, où le risque d'infection et les restrictions d'accès sont importants. Cette initiative stratégique s'inscrit dans les objectifs de transformation numérique de la santé du pays, définis dans le cadre de la Vision 2030.
• En janvier 2024, WoundVision s'est associé à un réseau de prestataires de soins de longue durée en Égypte pour intégrer sa plateforme d'imagerie thermique et de documentation afin de détecter précocement les escarres. Ce déploiement favorise la gestion proactive des plaies dans les établissements de soins aux personnes âgées et témoigne de l'intérêt croissant pour les systèmes de surveillance intelligents. Ce développement souligne l'engagement de WoundVision à améliorer les soins préventifs et à élargir l'accès aux diagnostics avancés des plaies au Moyen-Orient et en Afrique.

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