Marché des carburants d’aviation durables au Moyen-Orient et en Afrique – Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2029

Analyse et taille du marché des carburants d'aviation durables au Moyen-Orient et en Afrique

L'industrie aéronautique souhaite réduire son empreinte carbone afin de parvenir à un environnement durable et de respecter les normes réglementaires strictes en matière d'émissions. Des solutions alternatives, telles que l'amélioration de l'efficacité des moteurs d'avion par des modifications de conception, des avions hybrides électriques et entièrement électriques, des carburants renouvelables pour avions, etc., sont adoptées par divers acteurs de l'industrie aéronautique. Cependant, parmi ces solutions, l'adoption de carburants d'aviation durables tels que les carburants électroniques, les carburants synthétiques, les carburants verts pour avions, les carburants bio pour avions et les carburants à hydrogène est l'une des solutions alternatives les plus réalisables en termes d'avantages socio-économiques par rapport aux autres, ce qui contribue de manière significative à atténuer les impacts environnementaux actuels et futurs prévus de l'aviation.

Les carburants d'aviation durables sont un élément clé pour respecter les engagements de l'industrie aéronautique visant à découpler l'augmentation des émissions de carbone de la croissance du trafic. Des facteurs tels que l'augmentation du nombre de passagers aériens, la croissance du revenu disponible, l'augmentation du transport aérien et la hausse de la consommation de lubrifiants synthétiques complètent la croissance du marché des carburants d'aviation durables au Moyen-Orient et en Afrique. Cependant, le manque d'infrastructures constitue un facteur limitant pour le marché.  

Selon les analyses de Data Bridge Market Research, le marché des carburants d'aviation durables devrait atteindre la valeur de 465,34 millions d'euros d'ici 2029, à un TCAC de 40,7 % au cours de la période de prévision. Le « biocarburant » représente le segment technologique le plus important du marché des carburants d'aviation durables en raison de l'augmentation de la consommation de lubrifiants synthétiques dans le transport aérien. Le rapport sur le marché des carburants d'aviation durables couvre également en profondeur l'analyse des prix, l'analyse des brevets et les avancées technologiques.  

Market Definition

Sustainable aviation fuel is a unique form of fuel designed for use in aircraft and at the same time will increase the performance of aircraft. Sustainable aviation fuels are derived from sustainable feedstock and could be very comparable in their chemistry to standard fossil jet fuel. An increase in the utility of sustainable aviation fuels bring about a reduction in carbon emissions in comparison to the traditional jet fuel because it replaces the lifecycle of the fuel.  

The aviation enterprise is willing towards bringing down carbon footprints to obtain a sustainable environment and meet stringent regulatory requirements on emissions. Moreover, enhancing aero-engine performance through layout modifications, hybrid-electric and all-electric powered aircraft, renewable jet fuels, are being adopted by numerous stakeholders of the aviation industry however the adoption of sustainable aviation fuel is taken into consideration the maximum dependable and viable opportunity solutions with respect to socio and economic advantages while in comparison to others, which contributes extensively to mitigating modern and anticipated future environmental impacts of aviation.

Sustainable Aviation Fuel Market Dynamics

This section deals with understanding the market drivers, advantages, opportunities, restraints and challenges. All of this is discussed in detail as below:

• Increasing Need for Reduction in GHG Emissions in the Aviation Industry

Human-caused greenhouse gas (GHG) emissions amplify the greenhouse effect, causing climate change. Carbon dioxide is emitted primarily through the combustion of fossil fuels such as coal, oil, and natural gas. Some of the biggest polluters Middle East and Africaly are China and Russia. This pollutions is mostly caused due to the OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) owned coal, oil and gas corporations. Carbon dioxide levels in the atmosphere have grown by around 50% from pre-industrial times due to human-caused emissions.

Pollutants emitted by aircraft engines are equivalent to those emitted by fossil fuel combustion. At higher altitudes, aircraft emissions have a greater concentration of contaminants. These emissions create serious environmental issues, both in terms of their Middle East and Africa effect and their impact on local air quality 

• Increase in Air Transportation, and Increase in Consumption of Synthetic Lubricants

Air travel is a critical component in achieving economic growth and development. On a national, regional, and worldwide scale, air travel fosters integration into the Middle East and Africa economy and offers crucial linkages. It contributes to the growth of trade, tourism, and job possibilities. The aviation system is evolving and will continue to evolve. However, in the long run, it will be difficult for the air transportation system to adapt quickly enough to fulfil changing needs in terms of capacity, environmental impact, consumer happiness, safety, and security, all while maintaining service providers' economic viability.

The pandemic of Covid-19, along with government backing and technological discoveries, particularly in the field of fuel technology, has accelerated the aviation industry's transition to sustainable aviation fuel (SAF). While the use of sustainable aviation fuel (SAF) is on the rise, non-synthetic lubricants are on the decline. Synthetic and semi-synthesis lubricants are expected to benefit from the transition because most aircrafts employ advanced grade lubricants. The worldwide sustainable aviation fuel (SAF) market is predicted to be driven by this factor.  

• Increase in Demand for Sustainable Aviation Fuel by Airlines

The aviation sector is adopting "urgent action" to meet the world's climate objective, which includes reducing air travel growth and swiftly scaling up the use of sustainable aviation fuels (SAF). SAF's purpose is to recycle carbon from existing sustainable biomass or gases into jet fuel as a replacement for fossil jet fuel refined from petroleum crude oil. SAF's purpose is to recycle carbon from existing sustainable biomass or gases into jet fuel as a replacement for fossil jet fuel refined from petroleum crude oil. The aviation sector as a whole, as well as IATA member airlines, are committed to attaining aggressive emissions reduction objectives. SAFs (sustainable aviation fuels) have been highlighted as a key component in reaching these goals. It will take government support to use sustainable aviation fuels to satisfy the industry's climate goals

As the key industry players are recognizing the need for sustainable aviation fuels (SAF), therefore the service providers have started embracing various sustainable aviation fuels (SAF) alternatives in various airlines, which is expected to further drive the growth of the sustainable aviation fuels (SAF) significantly. 

• Inadequate Availability of Feedstock and Refineries to Meet Sustainable Aviation fuel Production Demand

Sustainable aviation fuels (SAFs), which are made from bio-based feedstock’s, are an important part of the plan to decrease aviation's carbon footprint. Technically, substituting and mixing SAFs with jet fuel is possible; in fact, the aviation industry has been using SAFs for over a decade. However, because of supply and demand constraints, consumption levels remain exceedingly low.

Oil crops, sugar crops, algae, waste oil, and other biological and non-biological resources are the raw materials that play an essential part in the whole production chain of alternative aviation fuels such as synthetic fuels, e-fuels, and bio jet fuels. The need for sustainable aviation fuel may come to a standstill due to a paucity of raw materials required for manufacture. Because of a scarcity of raw materials necessary for its manufacture, demand for sustainable aviation fuel may come to a halt. Furthermore, refinery restrictions, which play a critical role in the optimal exploitation of these feedstock, add to the total process of SAF manufacturing. Low fuel supply also puts a strain on the fuel's mixing capacity, resulting in lower efficiency.

When competition from the road gasoline sector for feedstock that meets sustainability standards grows, feedstock availability becomes a bottleneck. Feedstock costs are a significant part of the SAF cost, and price fluctuation can cause supply issues for fuel producers. Therefore, a higher fuel surcharge by a carrier is further hindering the growth of the market to an extent.

• Fluctuations in Crude Oil Prices and Contamination of Lubricants

Increasing Middle East and Africa competition and cost pressure force enterprises and supply chains to discover undetected cost-saving potentials. In particular, interfaces to the crude oil market are a promising field for improvement. In today’s business environment, every organization faces some risk of fluctuation in the price of crude oil and lubricant commodities. In production, manufacturers may rely on a significant amount of oil commodities, and as a result can be especially impacted by price volatility in the oil products they procure directly and indirectly through components and subassemblies. Volatile and unstable Middle East and Africa markets have widespread implications for manufacturing organizations. From rising energy costs to unexpected fluctuations in crude oil manufacturing costs, unforeseen obstacles are destabilizing supply chains and making it difficult for manufacturers to remain in the black. With supplies of many raw materials becoming harder to secure, commodity price volatility may not be just a temporary phenomenon, and it is up to manufacturers to either absorb additional costs, find new ways to mitigate the expenses, or pass price increases along to customers who are already reluctant to spend.  Since pricing is affected by the tightening of supply markets, this trend shows no indication of changing anytime soon. Thus, the fluctuating cost of crude oil and other lubricants acts as a major restrain for the Middle East and Africa sustainable aviation fuel (SAF) market.

Carbon fragments are typically not hard enough or big enough to cause pump failure. They could, however, be big enough to block tiny filters or nozzles. Another cause of operational contamination is the presence of sand, grit, and metallic particles in the lubrication system. Which acts as a restraining factor for the Middle East and Africa sustainable aviation fuel (SAF) market.

• Reduction in Carbon Foot Print due to Low Capability of Sustainable Aviation Fuel 

Sustainable aviation fuel (SAF) reduces carbon emissions over the lifespan of the fuel as compared to the traditional jet fuel it replaces. Cooking oil and other non-palm waste oils from animals or plants are common feedstock, as are solid waste from homes and companies, such as packaging, paper, textiles, and food scraps that would otherwise be disposed of in landfills or incinerated. Forest debris, such as waste wood, and energy crops, such as fast-growing plants and algae, are also possible sources.

Depending on the sustainable feedstock utilized, production process, and supply chain to the airport, SAF can reduce carbon emissions by up to 80% during the lifespan of the fuel compared to the traditional jet fuel it replaces.

Le SAF peut être mélangé jusqu'à 50 % avec du carburant aéronautique standard et est soumis aux mêmes tests de qualité que le carburant aéronautique traditionnel. Ensuite, le mélange est recertifié en tant que Jet A ou Jet A-1. Il peut être manipulé de la même manière que le carburant aéronautique standard, de sorte qu'aucun changement n'est nécessaire à l'infrastructure de ravitaillement ou aux avions qui souhaitent utiliser du SAF, ce qui crée une opportunité pour la croissance du marché du carburant aéronautique durable au Moyen-Orient et en Afrique.

• Développement de lubrifiants aéronautiques écologiques et sûrs

Dans le monde d'aujourd'hui, l'industrie aéronautique est en plein essor, ce qui entraîne une concurrence accrue entre les producteurs de carburants d'aviation dans tous les domaines. Les sources alternatives respectueuses de l'environnement pour la production de carburants d'aviation à long terme devraient avoir une influence future sur le secteur des carburants d'aviation. Le marché des carburants d'aviation durables a connu une croissance significative au fil des ans, en raison de la tendance croissante à l'utilisation de carburants avancés dans les avions du monde entier.

La culture de biomasse pour la production durable de carburant d'aviation permet également aux agriculteurs de gagner plus d'argent hors saison en fournissant des matières premières à cette nouvelle industrie, tout en garantissant simultanément des avantages agricoles tels que la réduction des pertes de nutriments et l'amélioration de la qualité des sols. Cela crée ainsi une opportunité de croissance pour le marché du carburant d'aviation durable (SAF) au Moyen-Orient et en Afrique.

• Le coût élevé du carburant d'aviation durable augmente les coûts d'exploitation des compagnies aériennes

Les dépenses de main-d’œuvre et de carburant sont les deux postes de dépenses les plus importants auxquels les compagnies aériennes sont confrontées. À court terme, les dépenses de main-d’œuvre sont généralement stables, mais les prix du carburant fluctuent considérablement en fonction du prix du pétrole. Le carburant représente une part importante du coût de fonctionnement d’une compagnie aérienne, représentant 20 à 30 % des dépenses totales. Les pics de prix du pétrole ont été parmi les moments les plus difficiles pour les compagnies aériennes. Les compagnies aériennes peuvent se préparer à une augmentation progressive des prix en augmentant le prix des billets ou en réduisant le nombre de vols, mais les augmentations de prix inattendues font perdre de l’argent à de nombreuses compagnies aériennes.

Les objectifs d’utilisation de carburant d’aviation durable (SAF) vont augmenter le prix du carburant cette année, ce qui compliquera encore la tâche des compagnies aériennes. Selon l’Association internationale du transport aérien (IATA), la production de SAF au Moyen-Orient et en Afrique ne représente qu’environ 100 millions de litres par an, soit 0,1 % de l’ensemble du carburant d’aviation utilisé. Plusieurs compagnies aériennes se sont en revanche engagées à porter ce pourcentage à 10 % d’ici 2030, un objectif véritablement ambitieux.

Malheureusement, en raison du volume limité de production, le coût est également élevé. Selon l'IATA, le coût du SAF est entre deux et quatre fois supérieur à celui des carburants fossiles, tandis qu'une récente divulgation d'Air France-KLM suggère que la disparité de coût pourrait être plus proche de quatre à huit fois celle du kérosène.

L’Association internationale du transport aérien (IATA) et d’autres organisations ont exhorté les gouvernements à encourager le développement du SAF, mais sous la forme d’une stimulation économique. Cela ouvre la voie à l’augmentation des prix du carburant d’aviation durable (SAF), ce qui constitue un défi pour le marché du carburant d’aviation durable au Moyen-Orient et en Afrique.

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché des carburants d'aviation durables

La COVID-19 a eu un impact majeur sur le marché du carburant d'aviation durable, car presque tous les pays ont opté pour la fermeture de toutes les installations de production, à l'exception de celles qui produisent les biens essentiels. Le gouvernement a pris des mesures strictes telles que l'arrêt de la production et de la vente de biens non essentiels, le blocage du commerce international et bien d'autres pour empêcher la propagation de la COVID-19. Les seules entreprises qui interviennent dans cette situation de pandémie sont les services essentiels qui sont autorisés à ouvrir et à exécuter les processus.

La croissance du marché des carburants d'aviation durables augmente en raison de la nécessité de réduire les émissions de GES dans l'industrie aéronautique. Cependant, des facteurs tels que la disponibilité inadéquate des matières premières et des raffineries pour répondre à la demande de production de carburants d'aviation durables freinent la croissance du marché. La fermeture des installations de production pendant la situation de pandémie a eu un impact significatif sur le marché.

Les fabricants prennent diverses décisions stratégiques pour rebondir après la COVID-19. Les acteurs mènent de nombreuses activités de recherche et développement pour améliorer la technologie impliquée dans le carburant d'aviation durable. Grâce à cela, les entreprises mettront sur le marché des contrôleurs avancés et précis. En outre, l'utilisation de carburant d'aviation durable par les autorités gouvernementales dans le fret aérien a entraîné la croissance du marché.

Développement récent

• En mars 2022, Neste, en collaboration avec DHL Express, a annoncé l'un des plus importants accords de carburant d'aviation durable jamais conclus. Cet accord est le plus important de Neste à ce jour en matière de carburant d'aviation durable (SAF) et l'un des plus importants accords SAF du secteur de l'aviation. Cette collaboration améliorera le réseau actuel de Neste en offrant une connectivité transparente dans le monde entier
• En mars 2022, BP Ventures a réalisé un investissement en capital de 3 millions de livres sterling dans Flylogix, une entreprise pionnière dans le domaine des véhicules aériens sans pilote (UAV) qui utilise des drones pour faciliter la détection du méthane. BP Ventures se concentre sur la connexion et la croissance de nouvelles activités énergétiques et du réseau actuel en offrant une connectivité transparente dans le monde entier

Portée du marché des carburants d'aviation durables au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché des carburants d'aviation durables est segmenté en fonction du type de carburant, de la technologie de fabrication, de la capacité de mélange et de la plateforme de mélange. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et à fournir aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Type de carburant

• Biocarburant
• Hydrogène carburant
• Transformation de l'énergie en carburant liquide

Sur la base du type de carburant, le marché des carburants d'aviation durables au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en biocarburant, carburant à hydrogène et carburant liquide.

Technologie de fabrication

• Esters d'acides gras et acides gras hydrotraités - Kérosène paraffinique synthétique (HEFA-SPK)
• Kérosène paraffinique synthétique Fischer Tropsch (FT-SPK)
• Isoparaffine synthétique issue de sucre hydrotraité fermenté (HFS-SIP)
• Kérosène paraffinique synthétique Fischer Tropsch (FT) avec aromatiques (FT-SPK/A)
• De l'alcool au Jet Spk (ATJ-SPK)
• Jet d'hydrothermolyse catalytique (CHJ)

Sur la base de la technologie de fabrication, le marché des carburants d'aviation durables au Moyen-Orient et en Afrique a été segmenté en esters d'acides gras hydrotraités et acides gras - kérosène paraffinique synthétique (HEFA-SPK), kérosène paraffinique synthétique Fischer Tropsch (FT-SPK), iso-paraffine synthétique issue de sucre hydrotraité fermenté (HFS-SIP), kérosène paraffinique synthétique Fischer Tropsch (FT) avec aromatiques (FT-SPK/A), alcool à jet SPK (ATJ-SPK) et jet d'hydrothermolyse catalytique (CHJ).

Capacité de mélange

• Moins de 30 %
• 30 % à 50 %
• Plus de 50%

Sur la base de la capacité de mélange, le marché des carburants d'aviation durables au Moyen-Orient et en Afrique a été segmenté en moins de 30 %, de 30 % à 50 % et plus de 50 %.

Plateforme de mélange

• Aviation commerciale
• Aviation militaire
• Aviation d'affaires et générale
• Véhicule aérien sans pilote

Sur la base de la plateforme de mélange, le marché des carburants d'aviation durables au Moyen-Orient et en Afrique a été segmenté en aviation commerciale, aviation militaire, aviation d'affaires et générale et véhicules aériens sans pilote.

Analyse/perspectives régionales du marché des carburants d'aviation durables

Le marché des carburants d’aviation durables est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type de carburant, technologie de fabrication, capacité de mélange et industrie de la plate-forme de mélange, comme référencé ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des carburants d'aviation durables sont l'Afrique du Sud, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, Israël, l'Égypte et le reste du Moyen-Orient et de l'Afrique au Moyen-Orient et en Afrique  

L'Afrique du Sud domine le marché du carburant d'aviation durable au Moyen-Orient et en Afrique, ce qui est dû à la demande croissante et à la réglementation en faveur d'un marché du carburant d'aviation durable et efficace. En outre, les investissements en R&D dans le développement de carburant d'aviation durable dans la région ont augmenté. La demande dans cette région devrait être stimulée par les gouvernements qui investissent de plus en plus dans de nouveaux projets et prennent des initiatives pour décarboner les émissions de l'aviation.  

La section pays du rapport fournit également des facteurs d'impact sur les marchés individuels et des changements dans la réglementation du marché qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l'analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l'analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour les différents pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques du Moyen-Orient et d'Afrique et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l'impact des tarifs nationaux et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.  

Analyse du paysage concurrentiel et des parts de marché du carburant d'aviation durable

Le paysage concurrentiel du marché des carburants d'aviation durables fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l'entreprise, les finances de l'entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives du marché, la présence au Moyen-Orient et en Afrique, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l'entreprise, le lancement du produit, la largeur et l'étendue du produit, la domination des applications. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que l'orientation des entreprises liée au marché des carburants d'aviation durables.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des carburants d'aviation durables sont Neste, Gevo, VELOCYS, Fulcrum BioEnergy, SkyNRG, Prometheus Fuels, World Energy, Avfuel Corporation, LanzaTech, Preem AB, Eni, Sasol Ltd, BP plc, entre autres.

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