Rapport d’analyse du marché mondial des systèmes de suivi des tumeurs : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu’en 2033

Taille du marché des systèmes de suivi des tumeurs

• Le marché mondial des systèmes de suivi des tumeurs était évalué à 4,53 milliards de dollars américains en 2025  et devrait atteindre  6,51 milliards de dollars américains d'ici 2033 , avec un TCAC de 4,65 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l'adoption croissante des technologies de radiothérapie avancée et de traitement guidé par l'image, elle-même motivée par l'augmentation de la prévalence mondiale du cancer et le besoin croissant d'une localisation tumorale précise et d'une gestion des mouvements pendant le traitement.
• De plus, la demande croissante de suivi tumoral précis et en temps réel pour améliorer l'efficacité des traitements, minimiser les dommages aux tissus sains environnants et optimiser les résultats pour les patients accélère l'adoption des solutions de systèmes de suivi tumoral, stimulant ainsi considérablement la croissance globale du marché des systèmes de suivi tumoral.

Analyse du marché des systèmes de suivi des tumeurs

• Les systèmes de suivi tumoral, qui permettent une surveillance en temps réel du mouvement de la tumeur pendant la radiothérapie et d'autres procédures oncologiques, deviennent des éléments de plus en plus essentiels du traitement moderne du cancer en raison de leur capacité à améliorer la précision du ciblage, les résultats du traitement et à réduire l'exposition aux radiations des tissus sains environnants.
• La demande croissante de systèmes de suivi tumoral est principalement due à l'augmentation de la prévalence mondiale du cancer, à l'adoption croissante de techniques de radiothérapie avancées telles que la radiothérapie guidée par l'image et la radiothérapie avec gestion du mouvement, et à l'importance accrue accordée à la médecine de précision et aux soins personnalisés en cancérologie.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des systèmes de suivi des tumeurs avec la plus grande part de revenus, soit environ 38,6 % en 2025, grâce à une infrastructure de soins oncologiques bien établie, à une forte adoption des technologies de radiothérapie avancées, à une présence importante de fabricants de dispositifs médicaux de premier plan et à des investissements substantiels dans la recherche et le traitement du cancer aux États-Unis et au Canada.
• La région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide sur le marché des systèmes de suivi des tumeurs au cours de la période de prévision, avec un TCAC d'environ 10,8 %, sous l'effet de l'augmentation de l'incidence du cancer, du développement des infrastructures de santé, de l'accès accru aux technologies de pointe en matière de traitement du cancer et de la croissance des investissements dans le secteur de la santé dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon.
• Le segment des systèmes de suivi direct des tumeurs a dominé la plus grande part de revenus du marché, soit 46,5 %, en 2025, grâce à sa grande précision dans le suivi de la position de la tumeur pendant la radiothérapie en temps réel.

Portée du rapport et segmentation du marché des systèmes de suivi des tumeurs   

Tendances du marché des systèmes de suivi des tumeurs

Adoption croissante du suivi tumoral avancé pour l'oncologie de précision

• L'adoption croissante de technologies d'imagerie et de suivi avancées pour une localisation précise des tumeurs et une surveillance en temps réel pendant le traitement du cancer constitue une tendance majeure et en pleine accélération sur le marché mondial des systèmes de suivi tumoral.
• Ces systèmes deviennent essentiels en radiothérapie, en planification chirurgicale et en administration ciblée de médicaments, contribuant à améliorer la précision des traitements et les résultats pour les patients.
  • Par exemple, en 2024, plusieurs grands centres d'oncologie en Amérique du Nord ont mis en œuvre des systèmes de suivi tumoral en temps réel intégrés à des modalités d'imagerie telles que l'IRM et le scanner, permettant aux cliniciens d'ajuster les plans de traitement de manière dynamique et de réduire l'exposition des tissus sains environnants.
• Les progrès technologiques, notamment les systèmes de gestion du mouvement, la radiothérapie guidée par l'image et les logiciels intégrés de suivi tumoral, améliorent la capacité à surveiller les mouvements tumoraux causés par la respiration ou d'autres activités physiologiques.
• De plus, les améliorations continues apportées à la sensibilité des dispositifs et à leur intégration aux flux de travail cliniques aident les hôpitaux à standardiser les protocoles de traitement du cancer et à minimiser les erreurs de procédure.
• Cette tendance vers une surveillance tumorale plus précise et personnalisée façonne la pratique clinique dans le monde entier, incitant les professionnels de santé à investir dans les systèmes de suivi tumoral de nouvelle génération.
• L'accent croissant mis sur l'oncologie personnalisée et le retour d'information en temps réel sur les traitements devrait accélérer encore l'adoption par le marché, tant sur les marchés de la santé développés que sur les marchés émergents.

Dynamique du marché des systèmes de suivi des tumeurs

Conducteur

Incidence croissante du cancer et besoin de traitements de précision

• L'augmentation mondiale de la prévalence du cancer et la demande croissante de thérapies précises et personnalisées sont des moteurs importants du marché des systèmes de suivi des tumeurs.
• Avec des millions de nouveaux cas de cancer diagnostiqués chaque année, les cliniciens recherchent des technologies permettant un ciblage précis des tumeurs afin d'améliorer les résultats thérapeutiques.
  • Par exemple, en 2025, les hôpitaux d'Europe et d'Asie-Pacifique ont étendu l'utilisation de la radiothérapie stéréotaxique guidée par des systèmes de suivi tumoral, ce qui a permis d'améliorer l'efficacité du traitement et de réduire l'exposition des tissus sains aux radiations.
• Les systèmes de suivi tumoral facilitent la surveillance en temps réel et la thérapie adaptative, améliorant ainsi la sécurité et l'efficacité des traitements complexes.
• L'accès élargi aux soins oncologiques de pointe, l'augmentation des investissements dans les infrastructures de traitement du cancer et la sensibilisation croissante des patients et des médecins à la médecine de précision sont autant de facteurs qui stimulent la croissance du marché.
• L'intégration du suivi tumoral aux procédures mini-invasives et aux interventions guidées par l'image continue d'améliorer l'efficacité des procédures et la confiance des patients dans les résultats du traitement.

Retenue/Défi

Coûts élevés et exigences en matière d'infrastructure

• Le coût élevé d'acquisition et de maintenance des systèmes de suivi des tumeurs constitue un obstacle majeur à leur adoption, notamment pour les petits hôpitaux et les établissements de santé des régions en développement. Les systèmes avancés nécessitent souvent des équipements d'imagerie spécialisés, des logiciels et du personnel qualifié, ce qui peut accroître les dépenses opérationnelles.
• Par exemple, de nombreux centres d'oncologie en Amérique latine et en Afrique sont confrontés à des contraintes budgétaires qui limitent leur accès aux technologies de pointe en matière de suivi des tumeurs.
  • La complexité de l'intégration de ces systèmes aux flux de travail cliniques existants et la nécessité d'assurer un étalonnage et une maintenance adéquats peuvent également ralentir leur adoption.
• Les préoccupations liées aux exigences de formation, à la configuration initiale et au support technique continu peuvent dissuader les petits établissements d'investir dans ces systèmes avancés.
• Surmonter ces défis grâce à des conceptions d'appareils rentables, des solutions évolutives et des programmes de formation complets sera crucial pour accroître la pénétration du marché et soutenir une croissance durable du marché mondial des systèmes de suivi des tumeurs.

Étendue du marché des systèmes de suivi des tumeurs

Le marché est segmenté en fonction du type d'appareil, de l'application et de l'utilisateur final.

• Par type d'appareil

Le marché des systèmes de suivi tumoral est segmenté, selon le type de dispositif, en systèmes de suivi tumoral direct, systèmes de suivi respiratoire et autres. En 2025, le segment des systèmes de suivi tumoral direct représentait la plus grande part de marché (46,5 %), grâce à sa grande précision dans le suivi de la position de la tumeur pendant la radiothérapie en temps réel. Ces systèmes permettent aux cliniciens de cibler précisément les faisceaux de rayonnement tout en minimisant les dommages aux tissus sains environnants, améliorant ainsi les résultats pour les patients. Le suivi tumoral direct est largement utilisé dans le traitement des cancers de la prostate, du foie et du pancréas. Les technologies d'imagerie avancées, notamment l'intégration de la fluoroscopie et de l'IRM, améliorent la précision du suivi. Les hôpitaux et les centres de cancérologie privilégient ces systèmes pour leur fiabilité clinique et leur compatibilité avec les équipements de radiothérapie existants. La sensibilisation croissante à l'oncologie de précision et des politiques de remboursement favorables soutiennent la position dominante de ce segment. Ce dernier bénéficie de mises à niveau technologiques et logicielles continues. Les programmes de formation destinés aux oncologues accélèrent son adoption. L'augmentation du nombre de cas de cancer nécessitant des thérapies guidées par l'image stimule la part de marché. Les approbations réglementaires dans les pays développés renforcent la confiance dans cette technologie. L'intégration de ce segment aux systèmes automatisés de planification des traitements renforce encore sa position. Les études cliniques démontrant une réduction des effets secondaires et une amélioration de la sécurité des patients stimulent sa croissance.

Le segment des systèmes de suivi respiratoire devrait connaître la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 19,2 % entre 2026 et 2033, alimenté par la prévalence croissante des cancers du poumon et des tumeurs thoraciques. Ces systèmes suivent les mouvements respiratoires en temps réel afin d'ajuster dynamiquement l'administration des radiations. La demande croissante de solutions de radiothérapie non invasives et précises pour les cancers du poumon et du sein accélère leur adoption. La gestion des mouvements respiratoires réduit les marges tumorales, minimisant ainsi l'exposition des tissus sains aux radiations. Les hôpitaux et les centres de cancérologie spécialisés investissent dans les systèmes de suivi des mouvements pour améliorer les résultats pour les patients. L'intégration aux plateformes de radiothérapie robotisée soutient cette croissance. Les avancées technologiques telles que l'imagerie CT 4D et la prédiction des mouvements par IA stimulent davantage l'adoption. La sensibilisation accrue des radio-oncologues renforce la pénétration du marché. L'augmentation de l'incidence du cancer du poumon à l'échelle mondiale garantit une demande soutenue. Les marchés émergents présentent de fortes opportunités grâce au développement des infrastructures de radiothérapie. La prise en charge des radiothérapies avancées par les assurances favorise l'adoption de ces systèmes.

• Sur demande

Selon l'application, le marché des systèmes de suivi tumoral est segmenté en cancer de la prostate, cancer du poumon, cancer du sein et autres. Le segment du cancer de la prostate détenait la plus grande part de marché (38,7 %) en 2025, grâce à l'adoption généralisée du suivi tumoral pour une radiothérapie de précision. Le cancer de la prostate est très fréquent chez les personnes âgées, ce qui accroît le besoin de systèmes de ciblage précis. Le suivi tumoral direct permet d'administrer des doses élevées à la tumeur tout en réduisant les effets secondaires tels que la toxicité urinaire et rectale. Les hôpitaux et les centres de cancérologie privilégient les systèmes dotés de capacités de radiothérapie adaptative guidée par l'image. La compensation avancée des mouvements et l'intégration de l'imagerie améliorent la précision du traitement. Des politiques de remboursement favorables pour la radiothérapie de la prostate contribuent également à la part de marché. Les chirurgiens et les oncologues préfèrent les systèmes offrant des mises à jour en temps réel de la position de la tumeur. Les programmes de formation dans les principaux centres de cancérologie facilitent l'adoption de ces systèmes. Les innovations technologiques, notamment le contourage automatisé et le calcul de dose, renforcent la confiance clinique. La sensibilisation croissante des patients aux traitements mini-invasifs stimule la demande. L'intégration aux plateformes de radiothérapie robotisée garantit une précision accrue.

Le segment du cancer du poumon devrait connaître la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 18,5 % entre 2026 et 2033, en raison de l'augmentation de l'incidence de ce cancer et du besoin crucial de gestion des mouvements respiratoires. Le suivi des tumeurs respiratoires améliore la précision du traitement pour les tumeurs affectées par la respiration. L'intégration à la radiothérapie stéréotaxique corporelle (SBRT) renforce son efficacité. Les hôpitaux et les centres d'oncologie thoracique spécialisés investissent dans ces systèmes afin de réduire la toxicité radio-induite. Les marchés émergents, où la prévalence du cancer du poumon est en hausse, présentent de fortes perspectives de croissance. Les progrès technologiques en radiothérapie adaptative au mouvement stimulent son adoption. L'élargissement de la couverture d'assurance pour la radiothérapie avancée soutient la croissance du marché. La collaboration avec les plateformes d'imagerie basées sur l'IA améliore la précision du suivi en temps réel. La préférence des patients pour une thérapie de précision accélère l'adoption de cette technique. Les initiatives de formation destinées aux radiothérapeutes facilitent son adoption. Les améliorations continues de l'imagerie 4D et de la modélisation prédictive renforcent les capacités du système.

• Par l'utilisateur final

Selon l'utilisateur final, le marché des systèmes de suivi tumoral se segmente en hôpitaux, instituts de recherche sur le cancer, centres de chirurgie ambulatoire et autres. Le segment des hôpitaux a représenté la plus grande part de marché (57,3 %) en 2025, grâce à un volume élevé d'interventions et à la disponibilité d'infrastructures pour la radiothérapie avancée. Les hôpitaux sont les principaux utilisateurs de ces systèmes en raison de la complexité de la planification des traitements et du nombre important de patients pris en charge. Leurs services d'oncologie spécialisés favorisent l'intégration de plusieurs modalités de suivi tumoral. La présence d'oncologues radiothérapeutes et de physiciens médicaux qualifiés permet une utilisation efficace du système. Un remboursement avantageux et les initiatives gouvernementales en matière de santé dans les pays développés encouragent son adoption. Les systèmes d'imagerie avancée et de planification des traitements sont plus accessibles dans les hôpitaux. Les mises à niveau technologiques et les collaborations en matière de recherche clinique maintiennent leur position dominante sur le marché. Les hôpitaux investissent dans des systèmes de pointe pour attirer les patients en quête d'oncologie de précision. Les réunions de concertation pluridisciplinaires en cancérologie soutiennent l'adoption de ces systèmes en recommandant le suivi avancé. Les grands hôpitaux réalisent quotidiennement de nombreux traitements contre le cancer, garantissant ainsi une utilisation optimale. Les programmes d'accréditation et les certifications encouragent également leur utilisation.

Le segment des instituts de recherche sur le cancer devrait connaître la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 17,8 % entre 2026 et 2033, sous l'effet du besoin croissant de recherche en radiothérapie de précision et en surveillance tumorale en temps réel. Les instituts utilisent des systèmes de suivi tumoral pour les essais cliniques et le développement de nouveaux protocoles thérapeutiques. L'intérêt croissant pour la médecine personnalisée et la radiothérapie adaptative accélère la demande. Les projets de recherche collaborative avec les hôpitaux favorisent l'adoption de ces technologies. Le financement public et privé soutient l'acquisition de technologies. L'intégration de l'IA et de l'imagerie avancée renforce les capacités de recherche. Les marchés émergents offrent des opportunités grâce à l'expansion des infrastructures de recherche sur le cancer. Les instituts contribuent à l'innovation technologique et à la validation de nouveaux dispositifs. Une meilleure connaissance des avantages du système par les cliniciens accélère son adoption. Les études cliniques démontrant une amélioration des résultats pour les patients encouragent son utilisation. L'expansion des centres de recherche spécialisés sur le cancer renforce la croissance.

Analyse régionale du marché des systèmes de suivi des tumeurs

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des systèmes de suivi des tumeurs avec la plus grande part de revenus, soit environ 38,6 % en 2025.
• S'appuyant sur une infrastructure de soins oncologiques bien établie, une forte adoption des technologies de radiothérapie avancées et une présence importante de fabricants de dispositifs médicaux de premier plan
• Des investissements substantiels dans la recherche et le traitement du cancer dans toute la région

Analyse du marché américain des systèmes de suivi tumoral :
Le marché américain des systèmes de suivi tumoral a généré la majeure partie des revenus en Amérique du Nord grâce à l’adoption précoce de solutions innovantes de suivi tumoral, à des capacités cliniques avancées et à un volume élevé de traitements contre le cancer nécessitant une surveillance de précision. La présence de fabricants de dispositifs médicaux de premier plan, des investissements substantiels dans la recherche sur le cancer et la généralisation des technologies de radiothérapie de précision sont des facteurs clés de la croissance de ce marché aux États-Unis.

Analyse du marché européen des systèmes de suivi tumoral :
Le marché européen des systèmes de suivi tumoral devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) importante au cours de la période de prévision, portée par la prévalence croissante du cancer, les initiatives gouvernementales favorisant des soins oncologiques de pointe et l’adoption croissante de solutions de radiothérapie de précision. Des pays comme l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni intègrent de plus en plus les systèmes de suivi tumoral dans les protocoles de traitement du cancer afin d’améliorer les résultats pour les patients et de réduire les complications liées au traitement.

Analyse du marché britannique des systèmes de suivi tumoral :
Le marché britannique des systèmes de suivi tumoral devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) remarquable au cours de la période de prévision, portée par l’augmentation de l’incidence du cancer, la hausse des dépenses de santé et l’adoption de technologies de pointe en oncologie. La solidité du système de santé britannique et les investissements dans la recherche clinique favorisent également l’intégration des systèmes de suivi tumoral dans les centres de radiothérapie et d’oncologie chirurgicale.

Analyse du marché allemand des systèmes de suivi tumoral :
Le marché allemand des systèmes de suivi tumoral devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) importante au cours de la période de prévision, portée par une sensibilisation accrue aux thérapies anticancéreuses de précision, des infrastructures médicales de pointe et une forte adoption des systèmes de radiothérapie guidée par l’image. L’accent mis par l’Allemagne sur l’innovation dans le domaine de la santé et les traitements du cancer axés sur la technologie favorise l’utilisation des dispositifs de suivi tumoral dans les hôpitaux et les centres d’oncologie spécialisés.

Aperçu du marché des systèmes de suivi tumoral en Asie-Pacifique :
Le marché des systèmes de suivi tumoral en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide, avoisinant les 10,8 %, au cours de la période de prévision. Cette croissance est portée par l’augmentation de l’incidence du cancer, le développement des infrastructures de santé, l’accès accru aux technologies de pointe en matière de traitement du cancer et la hausse des investissements dans le secteur de la santé dans des pays comme la Chine, l’Inde et le Japon. L’amélioration des politiques de remboursement, la modernisation des centres d’oncologie et une meilleure sensibilisation à la radiothérapie de précision sont autant de facteurs clés qui stimulent la croissance du marché dans la région.

Analyse du marché japonais des systèmes de suivi tumoral :
Le marché japonais des systèmes de suivi tumoral connaît une forte croissance grâce à l’infrastructure de santé avancée du pays, à l’augmentation du nombre de patients atteints de cancer et à l’accent mis sur l’oncologie de précision. L’adoption des technologies de suivi tumoral guidées par l’image et assistées par robot est en hausse, les hôpitaux et les cliniques spécialisées intégrant ces systèmes pour améliorer la précision des traitements et les résultats pour les patients.

Analyse du marché chinois des systèmes de suivi des tumeurs :
En 2025, le marché chinois des systèmes de suivi des tumeurs représentait la plus grande part de revenus en Asie-Pacifique, grâce à la hausse de la prévalence du cancer, à la modernisation des infrastructures d’oncologie et à l’adoption croissante des technologies de radiothérapie et d’imagerie avancées. Les initiatives gouvernementales en faveur du traitement du cancer, l’augmentation des investissements des prestataires de soins de santé privés et les solides capacités de production nationales contribuent également à la croissance de ce marché.

part de marché des systèmes de suivi des tumeurs

Le secteur des systèmes de suivi des tumeurs est principalement dominé par des entreprises bien établies, notamment :

• Varian Medical Systems (États-Unis)
• Elekta AB (Suède)
• Accuray Inc. (États-Unis)
• ViewRay Inc. (États-Unis)
• Brainlab AG (Allemagne)
• Reflexion Medical (États-Unis)
• C-RAD AB (Suède)
• IBA (Belgique)
• RaySearch Laboratories AB (Suède)
• Medical Intelligence (Allemagne)
• Vision RT Ltd (Royaume-Uni)
• Mobius Imaging LLC (États-Unis)
• Limbus AI (États-Unis)
• Mevion Medical Systems (États-Unis)
• Mirada Medical Ltd (Royaume-Uni)
• Elekta Instrument AB (Suède)
• Varian India Pvt. Ltd. (Inde)
• Siemens Healthineers (Allemagne)
• Philips Healthcare (Pays-Bas)
• ViewRay GmbH (Allemagne)

Dernières évolutions du marché mondial des systèmes de suivi des tumeurs

• En août 2023, Stanford Medicine est devenu le premier centre médical à utiliser le système de radiothérapie guidée par la biologie (BgRT) SCINTIX de RefleXion Medical en milieu clinique. Ce système combine l'imagerie TEP et la radiothérapie ciblée pour suivre en continu les tumeurs en temps réel et adapter le traitement à leurs mouvements. Cette approche utilise les signaux des traceurs TEP pour détecter l'activité cancéreuse pendant les séances de traitement, permettant ainsi un ciblage précis des tumeurs mobiles, comme dans le cas du cancer du poumon.
• En janvier 2024, des chercheurs de Dresde, en Allemagne, ont inauguré le premier prototype mondial intégrant une IRM corps entier à une plateforme de protonthérapie. Ce système permet de suivre en temps réel les mouvements tumoraux pendant la radiothérapie, améliorant ainsi la précision du ciblage grâce à la synchronisation de l'imagerie et du faisceau de protons thérapeutiques. Ce prototype scientifique combine l'imagerie IRM en temps réel à contraste élevé et l'administration de protons pour visualiser et s'adapter aux mouvements tumoraux durant le traitement.
• En février 2025, le Beverly Hills Cancer Center a installé un système de radiothérapie avec suivi tumoral en temps réel, basé sur la plateforme X1 de RefleXion et la radiothérapie guidée par la biologie SCINTIX. Ce système permet un ajustement continu des radiations pendant le traitement, en fonction des signaux des traceurs TEP qui suivent les mouvements de la tumeur. Le centre est ainsi devenu l'un des premiers centres de cancérologie indépendants des États-Unis à adopter cette technologie de pointe de suivi en temps réel.
• En mai 2025, l'hôpital Yashoda Medicity en Inde est devenu le premier établissement de traitement du cancer du pays à installer le système Elekta Unity MR-Linac avec gestion complète du mouvement. Ce système permet aux cliniciens de suivre les mouvements tumoraux en temps réel grâce à l'IRM pendant la radiothérapie, afin d'adapter les doses de rayonnement et d'améliorer la précision du traitement. Cela représente un développement significatif de la technologie de radiothérapie avec suivi du mouvement en temps réel sur le marché Asie-Pacifique.

SKU-63142