Rapport d'analyse du marché mondial des élagueuses : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2033

Taille du marché des élagueurs

• Le marché mondial des élagueuses était évalué à 2,60 milliards de dollars américains en 2025  et devrait atteindre  3,17 milliards de dollars américains d'ici 2033 , avec un TCAC de 2,50 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l'augmentation des activités d'aménagement paysager urbain, la demande croissante d'équipements de jardinage résidentiels et commerciaux et l'adoption croissante des débroussailleuses électriques et à batterie.
• La sensibilisation croissante des propriétaires et des entreprises d'aménagement paysager aux pratiques d'entretien et de sécurité des arbres stimule davantage la demande du marché.

Analyse du marché des élagueurs

• Le marché connaît une croissance soutenue grâce à l'expansion des secteurs de l'aménagement paysager et de l'horticulture, ainsi qu'à l'augmentation des dépenses consacrées à l'entretien des jardins et à l'esthétique des espaces extérieurs.
• La demande croissante de débroussailleuses électriques écologiques et silencieuses, associée à leur disponibilité facile via les plateformes de commerce électronique, influence les préférences des consommateurs et stimule les ventes.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des élagueuses en 2025, avec une part de revenus de 35,50 %, grâce à l'augmentation des investissements dans l'aménagement paysager, l'entretien municipal et les espaces verts urbains.
• La région Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé sur le marché mondial des élagueuses , sous l'effet de l'urbanisation croissante, du développement des secteurs de l'horticulture et de l'aménagement paysager, et de l'adoption des technologies dans le domaine des équipements de jardinage.
• Le segment des tronçonneuses a représenté la plus grande part de revenus du marché en 2025, grâce à sa polyvalence, son rendement de coupe élevé et son utilisation répandue auprès des paysagistes professionnels et des particuliers. Les tronçonneuses sont particulièrement appréciées pour leur capacité à s'adapter à différentes tailles et essences d'arbres, ce qui en fait un choix populaire pour l'élagage et l'entretien réguliers des arbres.

Portée du rapport et segmentation du marché des élagueurs      

Tendances du marché des élagueurs

Demande croissante de solutions d'élagage d'arbres efficaces et ergonomiques

• L'intérêt croissant porté à l'entretien des paysages urbains, des jardins et des espaces verts influence fortement le marché des élagueurs, les consommateurs et les professionnels privilégiant de plus en plus les outils légers, sûrs et faciles à utiliser. Les élagueurs modernes gagnent en popularité grâce à leur capacité à améliorer l'efficacité de l'élagage, à réduire l'effort physique et à garantir une coupe précise, ce qui favorise leur adoption dans les secteurs résidentiel, commercial et municipal.
• La prise de conscience croissante de l'importance de l'entretien des espaces extérieurs, de la sécurité et des pratiques écoresponsables a accéléré la demande en élagueurs électriques et à batterie. Les particuliers, les paysagistes et les collectivités recherchent activement des produits qui minimisent le bruit et les émissions tout en offrant des performances fiables, incitant ainsi les fabricants à privilégier les conceptions durables et les fonctionnalités innovantes.
• Les avancées technologiques, telles que la conception ergonomique, la longueur ajustable et l'autonomie accrue des batteries, influencent les décisions d'achat. Les fabricants mettent l'accent sur la facilité d'utilisation, la durabilité et la sécurité. Ces facteurs aident les marques à différencier leurs produits sur un marché concurrentiel et à instaurer la confiance des consommateurs, tout en favorisant l'adoption de modèles à la fois professionnels et adaptés au grand public.
  • Par exemple, en 2024, Stihl en Allemagne et Husqvarna en Suède ont élargi leur gamme de produits en lançant des élagueuses légères et sans fil destinées aux particuliers et aux professionnels. Ces lancements répondaient à la demande croissante des consommateurs pour des solutions d'élagage écologiques, silencieuses et performantes, distribuées dans les grandes surfaces, en ligne et dans les points de vente spécialisés.
• Alors que la demande d'élagueurs est en hausse, la croissance durable du marché repose sur une innovation constante, une production rentable et le maintien des performances fonctionnelles des modèles électriques, à batterie et à essence. Les fabricants s'attachent à améliorer l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement, la fiabilité des produits et leur ergonomie afin de favoriser une adoption plus large.

Dynamique du marché des élagueurs

Conducteur

Préférence croissante pour les tondeuses efficaces, légères et écologiques

• La demande croissante des consommateurs et des professionnels pour les élagueurs électriques et à batterie est un moteur essentiel du marché. Les fabricants développent des produits alliant haute performance, réduction du bruit et des émissions, et répondant aux normes réglementaires et aux attentes des consommateurs.
• L'expansion des applications liées à l'aménagement paysager, au jardinage et à l'entretien municipal influence la croissance du marché. Les élagueuses contribuent à améliorer l'efficacité opérationnelle, la précision de la taille et la sécurité, permettant aux utilisateurs d'entretenir les espaces verts avec un minimum d'effort. La popularité croissante du jardinage domestique et des projets d'aménagement paysager urbains renforce encore cette tendance.
• Les fabricants d'équipement promeuvent activement des élagueuses ergonomiques, économes en énergie et technologiquement avancées grâce à l'innovation produit, des campagnes marketing et des recommandations de professionnels. Ces efforts sont soutenus par l'importance croissante accordée à l'esthétique extérieure, au développement durable et à la facilité d'utilisation, ce qui encourage les partenariats entre fournisseurs et détaillants.
  • Par exemple, en 2023, Makita au Japon et Black+Decker aux États-Unis ont enregistré une hausse de leurs ventes d'élagueurs électriques et à batterie, destinés aux particuliers et aux professionnels. Cette croissance faisait suite à une prise de conscience accrue des avantages des solutions silencieuses, écologiques et faciles à utiliser, favorisant ainsi les achats répétés et la fidélité à la marque.
• Bien que la demande croissante soutienne la croissance du marché, une adoption plus large dépend de l'optimisation des coûts, de l'efficacité des batteries et de la disponibilité des pièces détachées et des réseaux de service. L'investissement dans la R&D, la fiabilité de la chaîne d'approvisionnement et les fonctionnalités innovantes sera essentiel pour répondre à la demande mondiale et maintenir un avantage concurrentiel.

Retenue/Défi

Coûts et exigences d'entretien élevés par rapport aux outils conventionnels

• Le coût relativement plus élevé des taille-haies électriques et à batterie par rapport aux modèles manuels ou à essence demeure un obstacle majeur, limitant leur adoption par les utilisateurs sensibles au prix. Le coût élevé des composants, du remplacement des batteries et de l'entretien contribue à ces prix élevés.
• La sensibilisation des consommateurs et des professionnels aux solutions de tonte avancées reste inégale, notamment sur les marchés émergents où les tondeuses manuelles traditionnelles sont encore privilégiées. Une compréhension limitée des avantages ergonomiques et écologiques freine leur adoption dans certaines régions.
• Les difficultés liées à la chaîne d'approvisionnement et au service après-vente ont également un impact sur la croissance du marché, car les élagueuses perfectionnées nécessitent des pièces de rechange, le remplacement des batteries et un entretien régulier. La complexité logistique et la disponibilité du service après-vente augmentent les coûts opérationnels, ce qui peut dissuader les acheteurs potentiels.
  • Par exemple, en 2024, les distributeurs en Inde et au Brésil de taille-haies sans fil ont constaté un ralentissement des ventes en raison de prix élevés, d'une faible notoriété et de réseaux de service après-vente insuffisants. Ces facteurs ont également incité certains détaillants à limiter l'espace disponible en rayon pour les taille-haies haut de gamme, ce qui a affecté leur visibilité et les ventes.
• Pour relever ces défis, il faudra une production rentable, des réseaux de distribution et de service après-vente étendus, ainsi que des initiatives de formation ciblées pour les utilisateurs et les détaillants. La collaboration avec les distributeurs, les plateformes de commerce électronique et les paysagistes professionnels peut contribuer à libérer le potentiel de croissance à long terme du marché mondial des élagueurs. Par ailleurs, le développement de solutions abordables, durables et nécessitant peu d'entretien sera essentiel à leur adoption généralisée.

Étendue du marché des élagueurs

Le marché des élagueuses est segmenté en fonction de l'équipement, de la puissance et du type d'application.

• Par équipement

Le marché des outils d'élagage se segmente, selon le type d'équipement, en dessoucheuses, tronçonneuses, ébrancheuses et broyeurs de branches. En 2025, le segment des tronçonneuses détenait la plus grande part de chiffre d'affaires, grâce à sa polyvalence, son rendement de coupe élevé et sa large utilisation par les paysagistes professionnels et les particuliers. Les tronçonneuses sont particulièrement appréciées pour leur capacité à travailler avec des arbres de toutes tailles et de toutes essences, ce qui en fait un choix populaire pour l'élagage et l'entretien réguliers des arbres.

Le segment des broyeurs de branches devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, porté par la demande croissante de solutions écologiques pour l'élimination des déchets d'arbres et par l'efficacité de la transformation des branches et des résidus de taille en paillis ou en compost. Les broyeurs de branches gagnent en popularité auprès des entreprises d'aménagement paysager et des collectivités locales pour leur productivité et leurs avantages environnementaux.

• Par la puissance

En fonction de leur puissance, le marché se divise en deux catégories : les taille-haies thermiques et les taille-haies électriques. Ces derniers détenaient la plus grande part de marché en 2025 grâce à leur faible niveau sonore, leur facilité d’utilisation et leur popularité croissante auprès des particuliers pour l’entretien de leur jardin et l’aménagement paysager à petite échelle.

Les élagueuses thermiques devraient connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, grâce à leur puissance élevée, leur portabilité et leur adéquation aux applications commerciales et industrielles à grande échelle. Ces élagueuses sont privilégiées pour les travaux d'élagage intensifs, l'aménagement paysager professionnel et les zones où l'accès à l'électricité est limité.

• Par type d'application

Selon le type d'application, le marché est segmenté en applications commerciales et résidentielles. Le segment des applications commerciales détenait la plus grande part de marché en 2025, soutenu par l'expansion des projets d'aménagement paysager, d'entretien municipal et de développement urbain.

Le segment des applications résidentielles devrait connaître le taux de croissance le plus rapide entre 2026 et 2033, grâce à une sensibilisation accrue à l'entretien des jardins, à la facilité d'utilisation des taille-arbres modernes et à la popularité croissante du bricolage paysager parmi les propriétaires.

Analyse régionale du marché des élagueuses

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des élagueuses en 2025, avec une part de revenus de 35,50 %, grâce à l'augmentation des investissements dans l'aménagement paysager, l'entretien municipal et les espaces verts urbains.
• Les consommateurs et les exploitants commerciaux de la région apprécient la durabilité, l'efficacité et la polyvalence des élagueuses modernes pour les applications résidentielles et commerciales.
• Cette adoption généralisée est également favorisée par des revenus disponibles élevés, une population sensibilisée aux technologies et une préférence croissante pour les services d'aménagement paysager professionnels, faisant des élagueurs des outils essentiels pour l'entretien et les activités horticoles.

Analyse du marché américain des élagueurs

Le marché américain des élagueuses a généré la plus grande part de revenus en Amérique du Nord en 2025, porté par l'essor des services d'aménagement paysager, les projets de développement urbain et l'intérêt croissant pour l'entretien des jardins résidentiels. Les consommateurs et les entreprises privilégient les équipements performants garantissant une taille, un élagage et une gestion des déchets efficaces. La préférence grandissante pour les élagueuses électriques et thermiques, appréciées pour leur facilité d'utilisation et leur productivité, stimule également la croissance du marché. Par ailleurs, l'adoption croissante d'équipements automatisés et semi-automatiques contribue significativement à son expansion.

Analyse du marché européen des élagueurs

Le marché européen des élagueuses devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, principalement sous l'effet de l'urbanisation, du renforcement des réglementations en matière de sécurité et de l'intérêt croissant pour l'aménagement paysager durable. L'adoption croissante d'équipements d'entretien des arbres, tant pour les particuliers que pour les professionnels, associée à des initiatives respectueuses de l'environnement, stimule la croissance du marché. Les consommateurs européens et les entreprises d'aménagement paysager privilégient également les élagueuses économes en énergie et ergonomiques, qui améliorent la productivité et réduisent les coûts d'exploitation.

Analyse du marché britannique des élagueurs

Le marché britannique des élagueuses devrait connaître la plus forte croissance entre 2026 et 2033, portée par la demande croissante d'entretien des jardins et de services d'aménagement paysager professionnels. Le souci de l'esthétique des propriétés et de la gestion des espaces verts incite les particuliers comme les entreprises à investir dans du matériel d'élagage performant. L'infrastructure bien établie du commerce électronique et de la distribution au Royaume-Uni facilite également l'accès à des élagueuses de haute qualité, favorisant ainsi l'expansion du marché.

Analyse du marché allemand des élagueurs

Le marché allemand des élagueuses devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par une sensibilisation accrue à l'aménagement paysager durable, des normes de sécurité élevées et les innovations technologiques dans la conception des élagueuses. L'accent mis par l'Allemagne sur l'innovation, conjugué à des infrastructures robustes et à une réglementation environnementale stricte, favorise l'adoption de solutions d'élagage performantes et écologiques, notamment pour les applications commerciales et municipales.

Analyse du marché des élagueurs en Asie-Pacifique

Le marché des élagueuses en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par l'urbanisation galopante, la hausse des revenus disponibles et l'adoption croissante d'équipements d'aménagement paysager dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde. L'accent mis par la région sur le développement urbain durable, soutenu par des initiatives gouvernementales promouvant l'aménagement paysager et l'horticulture, stimule la demande d'élagueuses. Par ailleurs, la région Asie-Pacifique s'impose comme un pôle de production d'élagueuses électriques et thermiques, rendant ces équipements plus abordables et accessibles à un large public.

Analyse du marché japonais des élagueuses

Le marché japonais des élagueuses devrait connaître une croissance soutenue entre 2026 et 2033, portée par l'importance accordée aux espaces verts urbains, les progrès technologiques et la demande croissante de praticité. Les consommateurs japonais et les paysagistes professionnels privilégient des équipements performants, efficaces et faciles d'utilisation pour l'entretien des jardins résidentiels et des espaces verts commerciaux. L'intégration d'élagueuses électriques et automatisées aux designs ergonomiques favorise leur adoption.

Analyse du marché chinois des élagueurs

Le marché chinois des élagueuses représentait la plus grande part de chiffre d'affaires de la région Asie-Pacifique en 2025, grâce à une urbanisation rapide, à l'augmentation des investissements dans l'aménagement paysager et à une prise de conscience accrue de l'importance de l'entretien des jardins résidentiels. La Chine connaît une demande croissante de solutions d'élagage, tant pour les particuliers que pour les professionnels, et les équipements électriques et thermiques gagnent en popularité. La disponibilité d'élagueuses performantes et abordables, conjuguée à une production nationale solide, est un facteur clé de la croissance de ce marché.

Part de marché des élagueurs

Le secteur de l'élagage des arbres est principalement dominé par des entreprises bien établies, notamment :

• Koki Holdings Co., Ltd. (Japon)
• Groupe Husqvarna (Suède)
• STIHL Incorporated (États-Unis)
• YAMABIKO Corporation (Japon)
• Makita.in (Japon)
• Oregon Tool, Inc. (États-Unis)
• STIGA SpA (Italie)
• Emak SpA (Italie)
• Craftsman Automation, India (Inde)
• The Toro Company (États-Unis)
• Zhejiang Zomax Garden Machinery Co., Ltd. (Chine)
• WORX (Chine)
• Groupe Fiskars (Finlande)
• Robert Bosch GmbH (Allemagne)
• American Honda Motor Co., Inc. (États-Unis)
• Deere & Company (États-Unis)
• Greenworks Tools (États-Unis)
• Briggs & Stratton, LLC. (États-Unis)
• Stanley Black & Decker, Inc. (États-Unis)
• Hitachi, Ltd. (Japon)

Dernières évolutions du marché mondial des élagueuses

• En mars 2024, le groupe Husqvarna (Suède) a annoncé l'acquisition d'ETwater, une opération visant à élargir l'offre commerciale de sa division Gardena en Amérique du Nord en intégrant une technologie de gestion intelligente de l'irrigation à son portefeuille. Cette acquisition devrait renforcer la présence d'Husqvarna sur le marché du jardinage et de l'aménagement paysager, proposer aux entreprises des solutions avancées de gestion de l'eau et consolider sa position concurrentielle dans le domaine des équipements d'extérieur durables.

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