Marché mondial des logiciels de trésorerie, par système d'exploitation (Windows, Linux, IOS, Android, MAC), application (gestion des liquidités et de la trésorerie, gestion des investissements, gestion de la dette, gestion des risques financiers, gestion de la conformité, planification fiscale, autres), mode de déploiement (sur Locaux, Cloud), taille de l'organisation (grandes entreprises et petites et moyennes entreprises), vertical (banque, services financiers et assurances, gouvernement, fabrication, soins de santé, biens de consommation, produits chimiques, énergie et autres) - Tendances et prévisions du secteur jusqu'en 2030 .
Analyse et taille du marché des logiciels de trésorerie
Le marché mondial des logiciels de trésorerie devrait connaître une croissance au cours de la période de prévision de 2023 à 2030. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 3,1 % de 2023 à 2030 et devrait atteindre 4 423,56 millions de dollars d’ici 2030. On s’attend à ce que l’augmentation du besoin de processus de prise de décision rapides dans le domaine de la biotechnologie stimule considérablement la croissance du marché.
Le rapport sur le marché mondial des logiciels de trésorerie fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, de changements dans la réglementation du marché, d’approbations de produits, de décisions stratégiques, de lancements de produits. , les expansions géographiques et les innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario du marché mondial des logiciels de trésorerie, contactez Data Bridge Market Research pour obtenir une note d’analyste. Notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.
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Mesure du rapport |
Détails |
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Période de prévision |
2023 à 2030 |
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Année de référence |
2022 |
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Année historique |
2021 (personnalisable jusqu'en 2020-2016) |
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Unités quantitatives |
Chiffre d'affaires en milliers d'USD, prix en USD |
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Segments couverts |
Système d'exploitation (Windows, Linux, IOS, Android, MAC), Application (gestion des liquidités et de trésorerie, gestion des investissements, gestion des dettes, gestion des risques financiers, gestion de la conformité, planification fiscale, autres), mode de déploiement (sur site, cloud), organisation Taille (grandes entreprises et petites et moyennes entreprises), verticale (banque, services financiers et assurances, gouvernement, industrie manufacturière, soins de santé, biens de consommation, produits chimiques, énergie et autres) |
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Pays couverts |
États-Unis, Canada et Mexique, Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Russie, Suisse, Turquie et reste de l'Europe, Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Australie, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Singapour, les Philippines et le reste de l'Asie-Pacifique, l'Arabie saoudite, l'Afrique du Sud, les Émirats arabes unis, l'Égypte, Israël et le reste du Moyen-Orient et de l'Afrique. |
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Acteurs du marché couverts |
Finastra, ZenTreasury Ltd, Emphasys Software, SS&C Technologies, Inc., CAPIX, Adenza, Coupa Software Inc., DataLog Finance, FIS, Access Systems (UK) Limited, Treasury Software Corp., MUREX SAS, EdgeVerve Systems Limited (une société en propriété exclusive filiale d'Infosys), Financial Sciences Corp., Broadridge Financial Solutions, Inc., CashAnalytics, Oracle, Fiserv, Inc, ION, SAP, Solomon Software, ABM CLOUD et entre autres |
Définition du marché
Un logiciel de trésorerie est une application qui automatise les activités financières d'une entreprise telles que les flux de trésorerie, les actifs et les investissements. Il fournit un système de gestion de trésorerie qui suit la capacité d'une entreprise à convertir des actifs en espèces pour respecter une obligation financière. Les gestionnaires financiers et les comptes utilisent un logiciel de gestion de trésorerie pour surveiller la liquidité et la capacité de convertir les actifs en espèces pour répondre aux obligations financières. Le logiciel automatise et rationalise les fonctions de gestion de trésorerie, réduisant ainsi les risques financiers et de réputation, réduisant les coûts et améliorant l'efficience et l'efficacité opérationnelles. La plus grande visibilité, analyses et prévisions offertes par le système de gestion de trésorerie améliore la prise de décision et aide à créer des stratégies financières organisationnelles.
Dynamique du marché mondial des logiciels de trésorerie
Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail ci-dessous :
Conducteurs
- Demande croissante de systèmes avancés de gestion de trésorerie pour améliorer l’expérience client
Les systèmes de gestion de trésorerie (TMS) sont des logiciels qui permettent d'automatiser les processus manuels de trésorerie. Offrir une plus grande visibilité sur la trésorerie et les liquidités tout en prenant le contrôle des comptes bancaires, en maintenant la conformité et en gérant les transactions financières a amélioré la satisfaction des clients. Le système de gestion de trésorerie offre essentiellement sept avantages fondamentaux à l'organisation qui peuvent améliorer les capacités, notamment :
- Augmentez la productivité
- Disponibilité des données précises et en temps réel
- Réduction des erreurs de saisie manuelle et de calcul
- Limiter les coûts bancaires et de change redondants
- Suivi détaillé de l'activité
- Flexibilité bancaire et de connectivité
- Conformité réglementaire et atténuation des risques
Selon Coupa Software Inc., l'adoption de solutions TMS peut être affectée par divers facteurs tels que la volatilité des changes de 52 %, l'exposition aux flux de trésorerie et aux risques financiers de 43 %, le rapatriement de liquidités de 40 %, l'infrastructure de trésorerie inadéquate de 30 %, la réforme fiscale mondiale. impacts de 24%, risque opérationnel et de fraude dû aux méthodes traditionnelles de 20%, coût opérationnel de trésorerie de 12% et autres facteurs de 12%.
- Adoption massive de l’intelligence artificielle dans la gestion de trésorerie
L’intelligence artificielle a récemment joué un rôle essentiel dans le renforcement et la transformation des industries du monde entier. Des organismes gouvernementaux aux grandes organisations en passant par les petites entreprises en ligne, l’intelligence artificielle (IA) est utilisée par de multiples entités sur de multiples plateformes à travers le monde.
En 2020, selon l'enquête menée par NewVantage, 91,5 % des grandes entreprises investissaient massivement dans l'IA. Bien que les entreprises ayant investi dans l’IA utilisent les technologies de l’IA à un rythme modeste, seulement 14,6 % d’entre elles utilisent largement la technologie de l’IA au sein de leur organisation. Parmi eux, plus de la moitié, soit 51,2 %, ont déployé l’IA dans une production limitée, et 26,8 % la pilotent. Cela signifie le nombre croissant de technologies d’IA et une augmentation du nombre d’entreprises qui les adoptent.
Intelligence artificielle (IA) a déjà montré son incroyable potentiel en matière de gestion de trésorerie et de prévision en matière de gestion de trésorerie. L’IA tente de résoudre des problèmes que l’on croyait auparavant comme pouvant être résolus uniquement par l’intervention humaine.
Opportunités
- Pénétration des solutions d'analyse avancée dans le secteur bancaire
De nos jours, les banques utilisent de plus en plus l’analyse pour acquérir un avantage concurrentiel et tirer des conclusions et des idées basées sur la collecte d’informations et de données. Des analyses avancées peuvent être utilisées pour prédire le comportement et les préférences des clients et pour améliorer l’évaluation des risques. Parfois, les données générées par les secteurs bancaire et financier sont à grande échelle et la banque ne peut pas les gérer avec sa base de données traditionnelle. Par conséquent, l’analyse a ouvert la voie aux secteurs financiers pour gérer une grande quantité de données à la fois.
De plus, le monde numérique a révolutionné le secteur bancaire. La plupart des solutions d'analyse avancée pour le secteur bancaire comprennent quatre composants différents : le reporting, l'analyse descriptive, l'analyse prédictive et l'analyse prescriptive. Les institutions financières peuvent désormais cibler et engager leurs clients de manière continue, et pas seulement lorsqu'ils se rendent en agence. Leur portée inclut désormais les clients qui utilisent des applications mobiles, des distributeurs automatiques et des applications bancaires en ligne. Les banques peuvent également utiliser l’analyse pour proposer des produits, services et offres personnalisés aux clients en fonction de leur profil et de leur historique. De plus, l’analyse dans le monde bancaire permet également d’identifier et de prévenir la fraude. Les banques utilisent des analyses avancées pour comparer les modèles d'utilisation des clients à leurs propres indicateurs de fraude et peuvent immédiatement prendre des mesures lorsqu'une activité potentiellement frauduleuse est détectée. La pénétration globale de l’analyse dans le secteur bancaire est encore relativement faible par rapport à son utilisation dans d’autres secteurs. Cependant, la pénétration de l’analyse dans le secteur bancaire crée de nombreuses opportunités de croissance pour le marché des logiciels de trésorerie.
Contraintes/Défis
- Augmentation des cybermenaces et des violations de données
En raison du COVID-19, les problèmes de cybercriminalité et de cybersécurité ont augmenté de 600 % en 2020. Les failles de sécurité des réseaux sont exploitées par les pirates informatiques pour effectuer des actions non autorisées au sein d'un système.
Selon Purple Sec LLC, en 2018, les variantes de logiciels malveillants pour mobiles ont augmenté de 54 %, dont 98 % ciblent divers appareils Android intelligents. On estime que 25 % des entreprises ont été victimes de crypto-jacking. Les entreprises comprennent les services bancaires et l’équipe de gestion financière de diverses entreprises/industries.
Ces derniers temps, les entreprises/industries adoptent massivement la numérisation. La banque, le shopping, les voyages et autres s'orientent vers des modèles numériques pour améliorer l'expérience des consommateurs. La numérisation génère une énorme quantité de données et d’informations sur les clients. Cela soulève des problèmes de sécurité, et ces données ont toujours été exposées à un risque plus élevé de cyberattaques et de violations de données. Grâce à ces informations et données, il devient facile pour les fraudeurs et les cyber-attaquants d'imiter ou de voler l'identité d'un individu, qui peut être utilisée pour divers délits.
Selon une étude de S&P Global sur la part des incidents de cyberattaques mondiales dans tous les secteurs au cours des cinq dernières années, de 2016 à 2021, les institutions financières arrivent en tête de liste avec 26 % d'incidents de cybersécurité, suivies par les soins de santé (11 %), les logiciels et les services technologiques. 7% et détail à 6%.
Impact post-COVID-19 sur le marché mondial des logiciels de trésorerie
La pandémie de COVID-19 a eu un impact significatif sur le marché mondial des logiciels de trésorerie. La pandémie a provoqué des perturbations majeures dans les chaînes d’approvisionnement mondiales, les marchés financiers et les activités économiques, entraînant un changement dans les priorités et les stratégies des services de trésorerie du monde entier.
L’un des impacts les plus importants de la pandémie sur le marché des logiciels de trésorerie a été la demande accrue de solutions basées sur le cloud. La pandémie a contraint de nombreuses organisations à passer rapidement au travail à distance, ce qui a mis en évidence l’importance de disposer de solutions de trésorerie basées sur le cloud sécurisées, accessibles et évolutives. En conséquence, la demande de solutions logicielles de trésorerie basées sur le cloud a considérablement augmenté.
Un autre impact de la pandémie sur le marché des logiciels de trésorerie est l’attention accrue portée à la prévision de trésorerie et à la gestion des liquidités. La pandémie a créé des incertitudes et des risques importants pour les entreprises, rendant des prévisions de trésorerie et une gestion des liquidités précises essentielles à leur survie. Les solutions logicielles de trésorerie capables de fournir des prévisions de trésorerie, une gestion des liquidités et une évaluation des risques précises et en temps réel sont devenues de plus en plus essentielles.
Dans l’ensemble, la pandémie de COVID-19 a accéléré l’adoption de solutions de trésorerie numérique, entraînant une croissance significative du marché mondial des logiciels de trésorerie. La demande de solutions basées sur le cloud, de prévisions de trésorerie et de gestion des liquidités, ainsi que de capacités avancées d'automatisation et d'intégration devrait se poursuivre dans le monde post-pandémique, alors que les organisations cherchent à améliorer leur agilité, leur résilience et leur efficacité.
DEVELOPPEMENTS récents
- En mars 2022, le logiciel de comptabilité des baux pour IFRS-16 a été fourni à Redington Gulf par ZenTreasury et son partenaire local MCA. Désormais, les clients ne sont plus obligés d'importer des données provenant de nombreuses sources et de les stocker sur diverses plates-formes. Tout est complété avec un seul logiciel
- En septembre 2022, TIS et Delega ont collaboré pour offrir aux clients une gestion automatisée des droits de signataires multi-banques de nouvelle génération. Les clients de TIS et Delega peuvent bénéficier de la gestion électronique des comptes bancaires NextGen grâce à l'accord (eBAM)
Portée du marché mondial des logiciels de trésorerie
Le marché mondial des logiciels de trésorerie est segmenté en fonction du système d’exploitation, de l’application, du modèle de déploiement, de la taille de l’organisation et du secteur vertical. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les maigres segments de croissance des secteurs et à fournir aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les applications principales du marché.
MARCHÉ MONDIAL DES LOGICIELS DE TRÉSORERIE, PAR SYSTÈME D'EXPLOITATION
- MAC
- LES FENÊTRES
- IOS
- ANDROID
- Linux
Sur la base du système d’exploitation, le marché mondial des logiciels de trésorerie est segmenté en Windows, Linux, MAC, Android et iOS.
MARCHÉ MONDIAL DES LOGICIELS DE TRÉSORERIE, PAR APPLICATION
- GESTION DE LIQUIDITÉ ET DE TRÉSORERIE
- GESTION DES RISQUES FINANCIERS
- GESTION DE LA DETTE
- GESTION DES INVESTISSEMENTS
- PLANIFICATION FISCALE
- GESTION DE LA CONFORMITÉ
- AUTRES
Sur la base des applications, le marché mondial des logiciels de trésorerie est segmenté en gestion des liquidités et de trésorerie, gestion des investissements, gestion de la dette, gestion des risques financiers, gestion de la conformité, planification fiscale et autres.
MARCHÉ MONDIAL DES LOGICIELS DE TRÉSORERIE, PAR MODÈLE DE DÉPLOIEMENT
- SUR PLACE
- NUAGE
Sur la base du mode de déploiement, le marché mondial des logiciels de trésorerie est segmenté en cloud et sur site.
MARCHÉ MONDIAL DES LOGICIELS DE TRÉSORERIE, PAR TAILLE DE L'ORGANISATION
- PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME)
- GRANDES ENTREPRISES
En fonction de la taille de l’organisation, le marché mondial des logiciels de trésorerie est segmenté en grandes entreprises et petites et moyennes entreprises.
MARCHÉ MONDIAL DES LOGICIELS DE TRÉSORERIE, PAR VERTICAL
- BANQUES, SERVICES FINANCIERS ET ASSURANCES (BFSI)
- GESTION DE PATRIMOINE
- GOUVERNEMENT
- FABRICATION
- SOINS DE SANTÉ
- BIENS DE CONSOMMATION
- PRODUITS CHIMIQUES
- ÉNERGIE
- AUTRES
Sur la base de la verticale, le marché mondial des logiciels de trésorerie est segmenté en banque, services financiers et assurances (BFSI), gouvernement, fabrication, soins de santé, biens de consommation, produits chimiques, énergie et autres.
Analyse/perspectives régionales du marché mondial des logiciels de trésorerie
Le marché mondial des logiciels de trésorerie est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, système d’exploitation, application, modèle de déploiement, taille de l’organisation et secteur vertical, comme indiqué ci-dessus.
Certains pays couverts par le rapport sur le marché mondial des logiciels de trésorerie sont les États-Unis, le Canada et le Mexique, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l’Italie, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Russie, la Suisse, la Turquie et le reste de l’Europe, la Chine, l’Inde et le Japon. , Corée du Sud, Australie, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Singapour, Philippines et reste de l'Asie-Pacifique, Arabie saoudite, Afrique du Sud, Émirats arabes unis, Égypte, Israël et reste du Moyen-Orient et de l'Afrique.
Les États-Unis en Amérique du Nord devraient dominer le marché mondial des logiciels de trésorerie en raison de l’adoption massive de technologies de pointe et de la présence d’acteurs majeurs dans la région.
La section nationale du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des changements dans la réglementation du marché qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que l'analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l'analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence forte ou rare des marques locales et nationales, de l'impact des tarifs nationaux et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.
Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Logiciel de trésorerie mondiale
Le paysage concurrentiel du marché mondial des logiciels de trésorerie fournit des détails sur le concurrent. Les détails inclus sont un aperçu de l'entreprise, les données financières de l'entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l'entreprise, le lancement du produit, la largeur et l'étendue du produit, l'application. dominance. Les points de données fournis ci-dessus sont uniquement liés à l’orientation des entreprises concernant le marché mondial des logiciels de trésorerie.
Certains des principaux acteurs opérant sur le marché mondial des logiciels de trésorerie sont Finastra, ZenTreasury Ltd, Emphasys Software, SS&C Technologies, Inc., CAPIX, Adenza, Coupa Software Inc., DataLog Finance, FIS, Access Systems (UK) Limited, Treasury Software. Corp., MUREX SAS, EdgeVerve Systems Limited (filiale en propriété exclusive d'Infosys), Financial Sciences Corp., Broadridge Financial Solutions, Inc., CashAnalytics, Oracle, Fiserv, Inc, ION, SAP, Solomon Software, ABM CLOUD et entre autres .
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