Marché mondial de la surveillance des transactions – Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2029

Analyse et taille du marché de la surveillance des transactions

La détection des fraudes devient difficile car, en moyenne, 99,85 % des transactions par carte de crédit traitées chaque jour sont légitimes. Le nombre d'anomalies détectées par KYT est maximisé et il peut identifier les transactions frauduleuses par carte de crédit. En août 2019, Telindus a révélé son intention de développer un concept KYT qui utilise l'IA et vise à satisfaire aux normes AML et PSD2. La portée du service de surveillance anti-blanchiment de Chainalysis a augmenté avec l'ajout de la prise en charge de 10 jetons ERC-20 supplémentaires en avril 2020.

Le marché mondial de la surveillance des transactions était évalué à 13,65 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 42,52 milliards USD d'ici 2029, enregistrant un TCAC de 15,26 % au cours de la période de prévision 2022-2029. En plus des informations sur le marché telles que la valeur marchande, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario du marché, le rapport de marché organisé par l'équipe de recherche sur le marché de Data Bridge comprend une analyse approfondie des experts, une analyse des importations/exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production et une analyse des pilons.

Portée et segmentation du marché de la surveillance des transactions

Market Definition

The process of managing, examining, and analyzing a transaction that has been completed on a business application or an information system is known as transaction monitoring. The firm uses transaction monitoring to effectively and efficiently manage various consumer transaction types. Transaction monitoring's major objectives are to spot high-risk activity, safeguard consumer transactions, and keep the banking relationship intact.  

Transaction Monitoring Market Dynamics

This section deals with understanding the market drivers, advantages, opportunities, restraints and challenges. All of this is discussed in detail as below:

Drivers

• Market opportunities in developing economies as a result of automation

The current global trend is widespread adoption of automation, smart technologies, and digitization by both major and small and medium-sized businesses. 90% to 95% of all businesses are small and medium-sized, whereas just 5% to 10% are huge in scope. In order to increase operational efficiency, the majority of SMEs in the U.S. have integrated or plan to integrate their work flow with automation. As a result, transaction monitoring software is becoming more widely used worldwide. The market is anticipated to develop as a result of SMEs automating their workflow processes.

• Increased number of cybercrimes and cyber threats  

Global average cost of data breaches across small scale businesses in 2019 was USD 3.9 million and USD 116 million for large scale businesses. The requirement for corporations to control money laundering and counter-terrorist financing (CTF) operations as well as KYC compliance and this will bolster the growth of the market in the upward direction.  

En outre, des facteurs tels que l'urbanisation croissante, l'industrialisation et la sensibilisation croissante des organisations à la conformité aux réglementations et aux normes liées aux services de paiement sont d'autres facteurs importants qui stimulent le marché. En outre, le soutien croissant du gouvernement à la promotion de la technologie et des solutions et l'augmentation du revenu par habitant devraient stimuler le taux de croissance du marché.

Opportunités

• Adoption croissante de technologies avancées

L'intelligence artificielle et les machines profiteront véritablement au marché à long terme. Ces technologies avancées offrent un plus grand degré de sécurité et protègent les informations cruciales de l'utilisateur. Les analyses avancées offrent une sécurité et une sûreté contre les risques proactifs et, par conséquent, cela diffusera un bouche-à-oreille positif pour la technologie de surveillance des transactions à l'échelle mondiale.

• Croissance et expansion

La croissance et l'expansion du secteur des services bancaires et financiers, en particulier dans les économies en développement, offriront de très nombreuses opportunités de croissance au marché. En outre, la tendance croissante à la numérisation offre de nombreuses opportunités de croissance au sein du marché. Le nombre croissant d'utilisateurs finaux au quotidien, à grande et à petite échelle, et la numérisation complète des opérations joueront également en faveur du marché.

Contraintes/Défis

• Préoccupations et problèmes liés à la transmission du réseau

Les modèles de logiciels de surveillance des transactions dépendants du cloud se méfient des dégradations de service ou des pertes de contrôle, des violations de données, des pertes de service, y compris des pannes de service, ou dans les pires situations, des pertes d'argent. Dans certains endroits, les transmissions réseau imprévisibles peuvent également avoir un impact sur l'expérience utilisateur, ce qui limite la disponibilité des services basés sur le cloud, y compris les services hybrides, dans les zones concernées.

• Manque d'expertise technique

Le manque de connaissances spécialisées et d’expertise technique, ainsi que le manque de sensibilisation, en particulier dans les économies sous-développées, créeront des obstacles pour le marché en ce qui concerne la croissance régulière de la valeur marchande. Les organisations peuvent grandement bénéficier des systèmes de surveillance des paiements, mais ces solutions nécessitent un personnel expérimenté et instruit, doté d’une expérience pertinente en matière de réflexion logique et analytique ainsi que de connaissances du domaine financier. Les professionnels ayant une expertise dans le développement de solutions, tels que les statisticiens, les pirates informatiques éthiques, les analystes de données et les scientifiques de données, sont actuellement en pénurie.

Ce rapport sur le marché de la surveillance des transactions fournit des détails sur les nouveaux développements récents, les réglementations commerciales, l'analyse des importations et des exportations, l'analyse de la production, l'optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l'impact des acteurs du marché national et local, les opportunités d'analyse en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché, l'analyse stratégique de la croissance du marché, la taille du marché, la croissance du marché des catégories, les niches d'application et la domination, les approbations de produits, les lancements de produits, les expansions géographiques, les innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d'informations sur le marché de la surveillance des transactions, contactez Data Bridge Market Research pour un briefing d'analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Impact du COVID-19 sur le marché de la surveillance des transactions

Le virus COVID-19 est le phénomène de la fin du XXe et du début du XXIe siècle qui a eu le plus grand impact sur la façon dont les gens vivent, travaillent et font leurs achats. Les gens ne voulaient pas être exposés à cette infection potentiellement mortelle, c'est pourquoi le monde a été propulsé dans l'ère numérique. Les gens ont commencé à faire leurs achats et à travailler à distance. Les transactions commerciales ont considérablement augmenté en conséquence. Par conséquent, cela a donné un coup de pouce significatif au marché mondial de la surveillance des transactions. De plus, comme de plus en plus de consommateurs ont utilisé des cartes de crédit et d'autres méthodes de paiement en ligne pour effectuer des achats en ligne, les fraudeurs ont eu plus de possibilités de commettre des délits. En conséquence, les quarantaines liées au COVID-19 ont en fait contribué à une augmentation de la cybercriminalité.

Développements récents

• Acteur majeur dans le domaine de la surveillance des transactions à l'échelle mondiale, Telindus a créé et commercialisé en août 2019 des technologies intégrant l'IA et des compétences analytiques classiques. Le résultat final a été une meilleure approche, plus rapide et plus simple pour identifier les transactions frauduleuses par carte de crédit.

Portée du marché de la surveillance des transactions

Le marché de la surveillance des transactions est segmenté en fonction du composant, de la fonction, du modèle de déploiement, de la taille de l'organisation, du domaine d'application et de l'utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et à fournir aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Composant  

• Solutions
• Services
• Services professionnels
• Consultant
• Intégration
• Formation et éducation
• Support et maintenance
• Services gérés

Fonction

• Gestion des cas
• KYC/Intégration client
• Tableau de bord et rapports
• Dépistage de la liste de surveillance

Modèle de déploiement

• Sur place
• Nuage

Taille de l'organisation

• Petites et moyennes entreprises
• Grandes entreprises

Domaine d'application

• Lutte contre le blanchiment d'argent
• Gestion de l'identité des clients
• Détection et prévention de la fraude
• Gestion de la conformité

Utilisateur final

• Banques, services financiers et assurances
• Gouvernement et défense
• Informatique et Télécom
• Vente au détail
• Soins de santé
• Énergie et services publics
• Fabrication
• Autres

Analyse/perspectives régionales du marché de la surveillance des transactions

The transaction monitoring market is analyzed and market size insights and trends are provided by country, component, function, deployment model, organization size, application area and end user as referenced above.

The countries covered in the transaction monitoring market report are U.S., Canada and Mexico in North America, Brazil, Argentina and Rest of South America as part of South America, Germany, Italy, U.K., France, Spain, Netherlands, Belgium, Switzerland, Turkey, Russia, Rest of Europe in Europe, Japan, China, India, South Korea, Australia, Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesia, Philippines, Rest of Asia-Pacific (APAC) in the Asia-Pacific (APAC), Saudi Arabia, U.A.E, South Africa, Egypt, Israel, Rest of Middle East and Africa (MEA) as a part of Middle East and Africa (MEA).

North America is flourishing its dominance in the global transaction monitoring market due to factors including the government's increased focus on maintaining and repairing civil infrastructure, the ageing infrastructure, and growing need to manage KYC compliance. Additionally, to safeguard the safety and security of crucial documents against proactive risks, there is a high scale deployment of advanced analytics.  

Over the forecast period, Asia-Pacific is anticipated to have the greatest CAGR. The growth of the region is attributed to the increasing awareness of the transaction monitoring process and its benefits. In order to encourage economic growth, many nations, notably China, India, and others, are increasing their investments in infrastructure.

The country section of the report also provides individual market impacting factors and changes in regulation in the market domestically that impacts the current and future trends of the market. Data points like down-stream and upstream value chain analysis, technical trends and porter's five forces analysis, case studies are some of the pointers used to forecast the market scenario for individual countries. Also, the presence and availability of global brands and their challenges faced due to large or scarce competition from local and domestic brands, impact of domestic tariffs and trade routes are considered while providing forecast analysis of the country data.   

Competitive Landscape and Transaction Monitoring Market Share Analysis

The transaction monitoring market competitive landscape provides details by competitor. Details included are company overview, company financials, revenue generated, market potential, investment in research and development, new market initiatives, global presence, production sites and facilities, production capacities, company strengths and weaknesses, product launch, product width and breadth, application dominance. The above data points provided are only related to the companies' focus related to transaction monitoring market.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de la surveillance des transactions sont

• NICE (Israël)
• Oracle (États-Unis)
• FICO (États-Unis)
• BAE Systems (Royaume-Uni)
• Fiserv, Inc. (États-Unis)
• SAS Institute Inc. (États-Unis)
• Experian Information Solutions, Inc. (Irlande)
• FIS (États-Unis)
• ACI Worldwide (États-Unis)
• Refinitiv (Royaume-Uni)
• Software AG (Allemagne)
• ComplyAdvantage (États-Unis)
• Infrasoft Technologies (Inde)
• Actico GmbH (Allemagne)
• ComplianceWise (Pays-Bas)
• EastNets (EAU)
• Bottomline Technologies, Inc. (États-Unis)
• Jumio (États-Unis)
• Caseware International Inc. (Canada)

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