Marché mondial de la surveillance du commerce – Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2030

  Analyse et taille du marché de la surveillance commerciale

Le marché mondial de la surveillance du commerce est segmenté en fonction des composants, du modèle de déploiement, de la taille de l'organisation et du secteur vertical. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour aborder le marché et déterminer vos principaux domaines d'application et la différence entre vos marchés cibles.

Data Bridge Market Research analyse que le marché mondial de la surveillance du commerce, qui était de 902,21 millions USD en 2022, devrait atteindre 2 866,36 millions USD d'ici 2030 et devrait connaître un TCAC de 13,9 % au cours de la période de prévision 2023-2030. Cela indique la valeur marchande. La « solution » domine le segment des composants du marché mondial de la surveillance du commerce, car les solutions peuvent collecter et stocker de grandes quantités de données provenant de diverses sources, notamment des plateformes de trading, des fournisseurs de données de marché et des organes de presse. Ces données peuvent ensuite être utilisées pour identifier les violations potentielles des règles et réglementations commerciales. En plus des informations sur les scénarios de marché tels que la valeur marchande, le taux de croissance, la segmentation, la couverture géographique et les principaux acteurs, les rapports de marché organisés par Data Bridge Market Research comprennent également une analyse approfondie des experts, une production et une capacité géographiquement représentées par entreprise, des configurations de réseau de distributeurs et de partenaires, une analyse détaillée et mise à jour des tendances des prix et une analyse des déficits de la chaîne d'approvisionnement et de la demande.

Portée et segmentation du marché de la surveillance commerciale

Market Definition

The industry that focuses on providing tools, technologies, and solutions for monitoring, analyzing, and detecting potential misconduct and regulatory violations in trading activities across financial markets. It encompasses a range of activities and systems designed to ensure compliance with regulations, maintain market integrity, and prevent activities such as market manipulation, insider trading, fraud, and other illicit practices.

Trade surveillance involves the systematic monitoring of trade-related data, including trade orders, transactions, communications, and market data, to identify suspicious or anomalous patterns that may indicate market abuse or non-compliance with regulatory requirements. Market participants, including financial institutions, regulatory bodies, exchanges, and trading platforms, utilize trade surveillance solutions to enforce regulatory compliance, mitigate risks, protect market integrity, and maintain investor confidence.

Global Trade Surveillance Market Dynamics

Drivers

• Technological Advancements and Data Analytics Capabilities

The rapid advancements in technology, particularly in areas such as artificial intelligence (AI), machine learning (ML), big data analytics, and natural language processing (NLP), have significantly enhanced trade surveillance capabilities. These technologies enable the analysis of vast volumes of trading data in real-time, allowing for the identification of complex patterns and anomalies that may indicate market abuse. The increasing adoption of advanced technologies in trade surveillance solutions drives market growth and provides more accurate and efficient surveillance capabilities.

• Growing Complexity and Globalization of Financial Markets

Financial markets have become increasingly complex, with a wide range of trading instruments, asset classes, and trading venues. Moreover, globalization has led to interconnectedness between markets, making it necessary to monitor cross-border trading activities effectively. The need to monitor and analyze trading data across multiple markets, instruments, and jurisdictions drives the demand for comprehensive trade surveillance solutions that can handle diverse data sources, detect irregularities, and provide holistic surveillance capabilities.

• Increasing Instances of Market Manipulation and Insider Trading

Les cas de manipulation de marché, de délits d’initiés et d’autres activités illicites sur les marchés financiers suscitent des inquiétudes quant à l’intégrité du marché et à la protection des investisseurs. Ces cas soulignent la nécessité de systèmes de surveillance commerciale robustes capables de détecter et de prévenir efficacement de telles pratiques répréhensibles. La prise de conscience croissante de ces problèmes et le désir de maintenir un environnement de marché équitable et transparent poussent à l’adoption de solutions de surveillance commerciale pour atténuer les risques et protéger les intérêts des investisseurs.

Opportunité

• Renforcement des exigences en matière de contrôle réglementaire et de conformité

Partout dans le monde, les organismes de réglementation accordent une plus grande importance à la surveillance des marchés et à l’application des réglementations afin de préserver l’intégrité du marché. Les institutions financières sont soumises à des exigences de conformité plus strictes pour prévenir les abus de marché, les délits d’initiés et autres activités illicites.

Contraintes/Défis

• Complexité du paysage réglementaire

Le paysage réglementaire des marchés financiers est complexe et en constante évolution. Les institutions financières doivent s’y retrouver dans une multitude de réglementations et d’exigences imposées par divers organismes de réglementation dans différentes juridictions. Cette complexité pose des défis aux fournisseurs de solutions de surveillance des transactions pour développer des systèmes capables de s’adapter et de se conformer efficacement à divers cadres réglementaires. Suivre le rythme des changements réglementaires et garantir une interprétation et une mise en œuvre précises des réglementations peut être exigeant, ce qui a un impact sur le développement et le déploiement de solutions de surveillance des transactions.

• Volume et complexité des données

Le volume et la complexité croissants des données commerciales posent des défis considérables aux systèmes de surveillance des transactions. Avec l'avènement du trading électronique, du trading algorithmique et du trading à haute fréquence, de vastes quantités de données sont générées en temps réel, ce qui rend difficile la capture, le traitement et l'analyse efficaces de ces données. De plus, les données proviennent de diverses sources, notamment de plusieurs plateformes de négociation, ce qui ajoute encore à la complexité. Les fournisseurs de solutions de surveillance des transactions doivent développer une infrastructure robuste et des algorithmes avancés pour gérer et analyser cet énorme volume de données avec précision et efficacité.

Ce rapport sur le marché mondial de la surveillance du commerce fournit des détails sur les nouveaux développements récents, les réglementations commerciales, l'analyse des importations et des exportations, l'analyse de la production, l'optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l'impact des acteurs du marché national et localisé, les opportunités d'analyse en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché, l'analyse stratégique de la croissance du marché, la taille du marché, la croissance du marché des catégories, les niches d'application et la domination, les approbations de produits, les lancements de produits, les expansions géographiques, les innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d'informations sur le marché de la surveillance du commerce, contactez Data Bridge Market Research pour un briefing d'analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Développements récents

• En septembre 2022, FIS a lancé Worldpay for Platforms, une solution SaaS ( Software-as-a-Service ) qui permet aux petites et moyennes entreprises (PME) d'accéder à des solutions de paiement et de financement intégrées via des fournisseurs de logiciels. Cette offre innovante combine les capacités mondiales de FIS en matière de commerce et de banque avec la technologie de paiement intégrée acquise via Payrix, permettant aux éditeurs de logiciels d'intégrer rapidement les commerçants et de leur donner accès aux capacités de paiement de Worldpay de FIS, l'un des plus grands processeurs de paiement au monde. La plateforme permet aux PME d'accepter des paiements mondiaux, de gérer des abonnements, d'émettre des remboursements, d'accéder à des offres de paiement personnalisées et de recevoir une assistance sur mesure, révolutionnant ainsi la façon dont les entreprises gèrent les transactions financières et sont compétitives sur le marché.
• En novembre 2019, le Nasdaq a lancé une technologie d'intelligence artificielle (IA) pour les modèles de surveillance sur le marché boursier du Nasdaq, améliorant ainsi sa fonctionnalité de surveillance du marché. Le système d'IA, développé en collaboration avec l'activité Market Technology du Nasdaq et Machine Intelligence Lab, améliore la détection des activités malveillantes grâce à l'apprentissage profond, à l'apprentissage par transfert et à l'apprentissage humain dans la boucle. Le Nasdaq prévoit d'étendre la technologie à d'autres bourses et régulateurs à l'échelle mondiale, dans le but de révolutionner la surveillance du marché et de maintenir l'intégrité des marchés financiers en exploitant la technologie de l'IA.

Portée du marché de la surveillance du commerce mondial

Le marché mondial de la surveillance du commerce est segmenté en fonction des composants, du modèle de déploiement, de la taille de l'organisation et du secteur vertical. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Composant

• Solution
• Services

Modèle de déploiement

• Nuage
• Sur place
• Hybride

Taille de l'organisation

• Grandes entreprises
• Petites et moyennes entreprises (PME)

Verticale

• Marchés des capitaux
• Services financiers bancaires
• Assurance (BFSI)

Analyse/perspectives régionales du marché mondial de la surveillance du commerce

Le marché mondial de la surveillance du commerce est analysé et des informations sur la taille du marché et les tendances sont fournies par région, composant, modèle de déploiement, taille de l'organisation et vertical comme référencé ci-dessus.

Français Les régions couvertes par le marché mondial de la surveillance du commerce sont l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique. Les pays couverts par le rapport sur le marché mondial de la surveillance du commerce sont les États-Unis, le Canada, le Mexique, le Brésil, l'Argentine, le reste de l'Amérique du Sud, l'Allemagne, l'Italie, le Royaume-Uni, la France, l'Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, la Turquie, la Russie, le reste de l'Europe, le Japon, la Chine, l'Inde, la Corée du Sud, l'Australie, Singapour, la Malaisie, la Thaïlande, l'Indonésie, les Philippines, le reste de l'Asie-Pacifique, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l'Afrique du Sud, l'Égypte, Israël, le reste du Moyen-Orient et l'Afrique.

L'Europe domine le marché mondial de la surveillance du commerce car elle dispose de certaines des réglementations les plus strictes au monde en matière de marchés financiers. Cela a conduit à une demande de systèmes de surveillance du commerce robustes qui peuvent aider les institutions financières à se conformer à ces réglementations.

 L'Asie-Pacifique est le pays qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché mondial de la surveillance du commerce en raison de l'expansion croissante des secteurs bancaire et des assurances dans les pays d'Asie-Pacifique comme l'Inde, la Chine, Singapour, la Corée du Sud et le Japon.

La section régionale du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des changements dans la réglementation du marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l'analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l'analyse des cinq forces de Porter, ainsi que des études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis rencontrés en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l'impact des tarifs nationaux et les routes commerciales sont pris en compte lors de l'analyse prévisionnelle des données régionales.   

Analyse des parts de marché du paysage concurrentiel et de la surveillance du commerce mondial

Le paysage concurrentiel du marché mondial de la surveillance du commerce fournit des détails sur les concurrents. Les détails inclus sont la présentation de l'entreprise, les finances de l'entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives du marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l'entreprise, le lancement du produit, la largeur et l'étendue du produit et la domination des applications. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que l'orientation des entreprises liées au marché mondial de la surveillance du commerce.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de la surveillance du commerce mondial sont :

• NICE Actimize (États-Unis)
• Nasdaq, Inc. (États-Unis)
• FIS (États-Unis)
• FISERV (États-Unis)
• Software AG (Allemagne)
• IPC Systems, Inc. (États-Unis)
• Scila AB (Suède)
• Ancoa Software Ltd. (Royaume-Uni)
• B-Next (Italie)
• Cinnober Financial Technology (Suède)
• OneMarketData, LLC (États-Unis)
• Thomson Reuters (Canada)
• Smarsh (États-Unis)
• Aquis Technologies (Royaume-Uni)
• Eventus Systems, Inc. (États-Unis)

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