Marché mondial des dispositifs de chirurgie réfractive – Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2029

Définition et perspectives du marché

Les appareils de chirurgie réfractive sont utilisés pour améliorer ou corriger les erreurs de réfraction telles que la myopie , l'hypermétropie, la presbytie ou l'astigmatisme. Ces appareils comprennent les lasers excimer, les lasers YAG , les microkératomes et les lasers femtosecondes. Les chirurgies réfractives réduisent considérablement la dépendance aux lunettes ou aux lentilles de contact. Divers appareils réfractifs sont utilisés sur le marché pour traiter les défauts de vision.

Les erreurs de réfraction sont causées par une forme incorrecte de la cornée ou des globes oculaires. La chirurgie réfractive consiste à remodeler les globes oculaires ou la cornée à l'aide de divers dispositifs de chirurgie réfractive tels que des lasers avancés, des traitements LASIK, une kératectomie photoréfractive et diverses lentilles telles que des lentilles intraoculaires phaques et des lentilles intraoculaires toriques.

Le marché mondial des dispositifs de chirurgie réfractive devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 8,2 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre 2 611,13 millions USD d'ici 2029 contre 1 420,96 millions USD en 2021.

The Market Dynamics of the Refractive Surgery Devices Market include

Drivers

• Increase in technological advancement

Acceleration in technology development in the healthcare sector has tremendously increased in the last few years. Advancement in the technology of refractive surgery devices supports painless and uncomplicated treatment during the management of a disease. Moreover, innovation and up gradation in various refractive surgery devices assist in a precise and rapid result of disease diagnosis. Innovation in refractive surgery devices also provides the cost-effectiveness of technology-based therapeutic tools during disease treatment.

For instance,

• As per Contoura Vision India, it is found that Contoura vision surgery is the latest advanced eye surgery in the removal of specs. It is one of the safest technological advancements in eye surgery, which not only corrects the power of the spectacles but also works for corneal irregularities
• According to the Eye and Laser Centre Organisation, in May 2017, it was found that Visumax Femtosecond Laser technology is one of the most advanced refractive surgical treatments. It is capable of performing visual defects of the eyes

The increased technological advancements in various refractive surgery devices, such as advancements in lasers variable spot scanning, are expected to drive the refractive surgery devices market. Hence, growing innovation and technological advancement in refractive surgery devices are expected to bolster the market growth during the forecast period.

• Rise in healthcare expenditure

Over the last decade, healthcare expenditure has risen drastically for better patient healthcare service. The U.S. is the largest healthcare market, where the total health expenditure has increased drastically in the last few years. The fundamental purpose behind growing expenditure is to provide appropriate, affordable, and high-quality refractive surgery devices. To promote a healthier population and address the healthcare emergencies in developed and developing countries, respective government bodies and healthcare organizations are taking the initiative under accelerating healthcare expenditure.

For instance,

• According to the Health Affairs Organisation, U.S. health care spending has increased 9.7% to reach USD 4.1 trillion in 2020, which is a much faster rate than that seen in 2019
• According to the U.K. government, in 2020, the government have provided nearly GBP 250 million, which is about USD 300 million, to digitalize and advance diagnostics care across the NHS (National Health Service) using the latest technology. This funding has been allocated specifically for technological improvements to the NHS diagnostic services to detect and begin treating health conditions as early as possible
• The National Free Diagnostic Service Initiative has been rolled out as part of the National Health Mission by the Government of India. This was important to provide comprehensive and quality healthcare free of cost under one roof. With this initiative by the Indian government, several states have attempted several models to ensure the availability of diagnostics in public health facilities

Growing healthcare expenditure is also beneficial for further economic growth as well as healthcare sector growth. It significantly affects the development of new diagnostic tests and new surgical tools. Hence, huge health care expenditure is a favourable factor for the market's growth.

Opportunities

• Achievements in LASIK surgeries

The LASIK success rate or LASIK outcomes are well understood, with thousands of clinical studies looking at visual acuity and patient satisfaction. Recent research reported 99 percent of patients achieve better than 20/40 vision, and more than 90 percent achieve 20/20 or better. Furthermore, LASIK has an unprecedented 96 percent patient satisfaction rate, the highest of any elective procedure.

For instance,

• A 2016 study in the Journal of Cataract & Refractive Surgery found that LASIK has a 96% patient satisfaction rate

As per the article, "LASIK: Know the Rewards and the Risks," 2018

• Eric Donnenfeld, MD, a former president of the American Society of Cataract and Refractive Surgery, completed around 85,000 procedures over his 28-year career
• According to Market Scope, around 10 million Americans have had LASIK surgery since the FDA first approved it in 1999. Around 700,000 LASIK surgeries are done each year, but that's down from a peak of 1.4 million in 2000

Henceforth, the rising number of successful LASIK surgeries worldwide is positively associated with product development, product registration, and product launch. Thus, this is expected to drive the refractive surgery devices market in the coming years.

• Strategic initiatives by market players

An increase in the burden of refractive errors across the world have created more demand for the refractive surgery devices market. The main aim is to improve health management with the development of innovative products and surgery types for quality care with the convenient application. The key players in the refractive surgery devices market have taken strategic initiatives, which include product launches, acquisitions, and many more, and are expected to lead and create more opportunities in the refractive surgery devices market.

For instances,

• In June 2021, Glaukos Corporation received regulatory approval from the Therapeutic Goods Administration (TGA) of Australia for PRESERFLO MicroShunt. PRESERFLO MicroShunt aimed to lessen intraocular pressure (IOP) in the eyes of patients with primary open-angle glaucoma where IOP would remain uncontrollable along with being the maximum tolerated medical therapy and/or where glaucoma progression requires surgery
• In June 2021: Bausch & Lomb Incorporated signed an agreement with Lochan, a company in the Information Technology Services Industry. These companies aimed to develop the next generation of Bausch & Lomb Incorporated's eyeTELLIGENCE clinical decision support software. By utilizing the prevailing cloud-based infrastructure of eyeTELLIGENCE, this software would be developed to allow surgeons to effortlessly combine all factors of the cataract, retinal, and refractive surgery procedures to boost their total practice efficiency
• In March 2021, NIDEK unveiled RT-6100 CB for Windows, optional control software for the RT-6100 Intelligent Refractor, and the TS-610 Tabletop Refraction System. This software attunes to the distinct requirements of patients and operators. Moreover, the software enables refractions, which fulfill social distancing requirements

These many strategic products launched and acquisitions by major companies in the refractive surgery devices market have opened up an opportunity for companies worldwide. These strategies are allowing the companies to strengthen their footprints in the market. Therefore, it is predicted that strategic initiative is the golden opportunity for the market players to accelerate their revenue growth in the market.

Challenges/ Restraints

• Manque de sensibilisation et de confiance des gens quant aux avantages de la procédure

Dans de nombreux pays, la population n'est pas au courant de la chirurgie réfractive ni de ses divers avantages pour les défauts de réfraction tels que la myopie, l'astigmatisme, la presbytie et autres. Les gens ont peur de la chirurgie car elle peut entraîner des effets secondaires graves qui devraient représenter un grand défi pour le marché.

Par exemple,

• Selon l'étude de l'Institut national de la santé (NIH) de 2021, les personnes refusaient de subir une intervention chirurgicale parce qu'elles craignaient des complications et manquaient d'informations sur la procédure. De plus, l'étude a montré que 82,5 % des participants ne savaient pas que la chirurgie réfractive pouvait améliorer leur acuité visuelle en raison du manque de sensibilisation
• Selon l’étude réalisée par l’International Journal of Medicine in Developing Countries en 2019, il a été déclaré que-
• 32,2 % du total des participants pensaient que la chirurgie réfractive était dangereuse et 9,5 % pensaient qu'elle entraînait des complications avancées
• En outre, l’étude menée en Inde a montré que 64 % des participants ne savaient pas que la chirurgie réfractive pouvait améliorer leur vision.

Le manque de sensibilisation aux avantages de la chirurgie réfractive et la peur des complications chirurgicales devraient constituer un défi majeur pour la croissance du marché.

• Manque d'établissements de santé pour le traitement des yeux

Les populations pauvres des pays à revenu faible et intermédiaire souffrent davantage de cécité et de troubles ophtalmiques que les populations plus aisées. Les progrès et les plans stratégiques adoptés dans les pays développés ne sont pas mis en œuvre de la même manière dans les pays à faible revenu. De nombreux pays à faible revenu s'appuient généralement sur des agents de santé communautaires, des assistants médicaux et des chirurgiens de la cataracte pour leurs premiers soins oculaires primaires. L'ophtalmologie dans les pays à faible revenu (PFR) est très difficile en raison de ses complexités telles que les climats tropicaux, la fragilité des réseaux électriques, la médiocrité des infrastructures routières et hydrauliques, les capacités de diagnostic limitées et les options de traitement limitées.

Par exemple,

• Selon l'article « Outils de diagnostic innovants pour l'ophtalmologie dans les pays à faible revenu », le rapport 2020 indique que la prévalence de la cécité et des troubles oculaires dans les pays à revenu élevé est de 0,3 pour 1 000 personnes, mais dans les pays à faible revenu, l'estimation est de 1,5 pour 1 000. Cela montre le besoin non satisfait de soins ophtalmologiques dans les pays à faible revenu

Un autre problème majeur dans les pays à faible revenu est le manque de sensibilisation de la population aux douleurs oculaires et à d’autres troubles. De nombreuses études de recherche font état des besoins élevés des pays à faible revenu en matière de soins oculaires, et leurs besoins non satisfaits continuent de susciter l’attention de nombreuses organisations de soins de santé.

Par exemple,

• En 2014, le British Journal of Ophthalmology rapportait que le plan Vision 2020 initié par le gouvernement était encore loin d’être atteint en raison du manque d’initiatives prises ciblant les pays à revenu moyen et faible.

Par conséquent, les faibles capacités de soins de santé pour les traitements oculaires dans les pays à revenu faible et intermédiaire sont considérées comme le plus grand défi à la croissance du marché des dispositifs de chirurgie réfractive.

Impact post-COVID-19 sur le marché des dispositifs de chirurgie réfractive

Le COVID-19 a affecté le marché. Les confinements et l'isolement pendant les pandémies ont restreint les déplacements des masses. En conséquence, les dates et heures des opérations chirurgicales ont été retardées. Par conséquent, la pandémie a eu un impact négatif sur ce marché

Développement récent

• En juillet 2021, Johnson & Johnson Vision a lancé le VERITAS Vision System, un système de phacoémulsification (phaco) de nouvelle génération. Ce système a été développé pour répondre à trois domaines importants : l'efficacité du chirurgien, la sécurité du patient et le confort. Cela a permis d'élargir le portefeuille de produits de l'entreprise

Portée du marché mondial des dispositifs de chirurgie réfractive

Le marché mondial des dispositifs de chirurgie réfractive est segmenté en type de produit, type de chirurgie, application, utilisateur final et canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour prendre des décisions stratégiques afin d'identifier les principales applications du marché.

Type de produit

• Laser
• Lentille intraoculaire phaque (LIO)
• Aberromètres / Aberrométrie de front d'onde
• Instruments et accessoires chirurgicaux
• Kits de chirurgie réfractive
• Appareils de mesure du diamètre pupillaire
• Épikératomes
• Microkératomes 
• Thermokératoplastie
• Kits d'incision pour relaxation limbique
• Autres

Sur la base du type de produit, le marché des dispositifs de chirurgie réfractive est segmenté en laser, lentille intraoculaire phaque (IOL), aberromètre/aberrométrie de front d'onde, instruments et accessoires chirurgicaux, kits de chirurgie réfractive, mesureurs de diamètre pupillaire, épikératomes, microkératomes, thermokératoplastie, kits d'incision de relaxation limbique et autres.

Type de chirurgie

• Lasik (kératomileusie in situ au laser)
• Photokératectomie réfractive (PRK)
• Lentilles intraoculaires phaques (LIO)
• Kératotomie astigmate (KA)
• Kératoplastie lamellaire automatisée (ALK)
• Anneau intracornéen (INTACS)
• Kératoplastie thermique au laser (LTK)
• Kératoplastie conductrice (CK)
• Kératotomie radiale (RK)
• Autres

Sur la base du type de chirurgie, le marché des dispositifs de chirurgie réfractive est segmenté en LASIK (kératomileusis in situ au laser), kératectomie photoréfractive (PRK), lentilles intraoculaires phaques (IOL), kératotomie astigmatique (AK), kératoplastie lamellaire automatisée (ALK), anneau intracornéen (INTACS), kératoplastie thermique au laser (LTK), kératoplastie conductrice (CK), kératotomie radiale (RK) et autres.

Application

• Myopie
• Hypermétropie
• Astigmatisme
• Presbytie

Sur la base de l'application, le marché des dispositifs de chirurgie réfractive est segmenté en myopie, hypermétropie, astigmatisme et presbytie.

Utilisateur final

• Hôpitaux
• Cliniques spécialisées
• Centres de chirurgie ambulatoire
• Autres

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des dispositifs de chirurgie réfractive est segmenté en hôpitaux, cliniques spécialisées, centres de chirurgie ambulatoire et autres.

Canal de distribution

• Appel d'offres direct
• Distributeurs tiers
• Autres

On the basis of distribution channel, the refractive surgery devices market is segmented into direct tender, third party distributors, and others.

Refractive Surgery Devices Market Regional Analysis/Insights 

The refractive surgery devices market is analysed and market size insights and trends are provided by country, product type, surgery type, application, end user, and distribution channel as referenced above.

The countries covered in the refractive surgery devices market report are the U.S., Canada and Mexico in North America, Germany, France, U.K., Netherlands, Switzerland, Belgium, Russia, Italy, Spain, Turkey, Rest of Europe in Europe, China, Japan, India, South Korea, Singapore, Malaysia, Australia, Thailand, Indonesia, Philippines, Rest of Asia-Pacific (APAC) in the Asia-Pacific (APAC), Saudi Arabia, U.A.E, South Africa, Egypt, Israel, Rest of Middle East and Africa (MEA) as a part of Middle East and Africa (MEA), Brazil, Argentina and Rest of South America as part of South America.

North America is expected to dominate the market due to the growing demand of refractive surgeries among the population.

The country section of the report also provides individual market impacting factors and changes in regulations in the market that impact the current and future trends of the market. Data points, such as new and replacement sales, country demographics, disease epidemiology, and import-export tariffs, are some of the major pointers used to forecast the market scenario for individual countries. In addition, the presence and availability of global brands and their challenges faced due to high competition from local and domestic brands, and impact of sales channels are considered while providing forecast analysis of the country data.

Competitive Landscape and Refractive Surgery Devices Market Share Analysis

The refractive surgery devices market competitive landscape provides details by the competitors. Details included are company overview, company financials, revenue generated, market potential, investment in research and development, new market initiatives, global presence, production sites and facilities, production capacities, company strengths and weaknesses, product launch, product width and breadth, and application dominance. The above data points provided are only related to the companies' focus on refractive surgery devices market.

Some of the major companies dealing in the refractive surgery devices market are Tracey Technologies, Bausch + Lomb Incorporated, BD, STAAR SURGICAL, SCHWIND eye-tech-solutions, Hoya Surgical Optics, Johnson & Johnson Services, Inc., Ophtec BV, Glaukos Corporation, Amplitude Laser, Reichert, Inc., NIDEK CO., LTD., Ziemer Ophthalmic Systems, ROWIAK GmbH, Moria, LENSAR, Inc., Topcon Canada Inc. (A subsidiary of Topcon Corporation), Aaren Scientific Inc., Rayner Intraocular Lenses Limited., iVIS Technologies, Alcon, among others.

Research Methodology

La collecte de données et l'analyse de l'année de base sont effectuées à l'aide de modules de collecte de données avec des échantillons de grande taille. Les données du marché sont analysées et estimées à l'aide de modèles statistiques et cohérents du marché. En outre, l'analyse des parts de marché et l'analyse des tendances clés sont les principaux facteurs de succès du rapport de marché. La principale méthodologie de recherche utilisée par l'équipe de recherche DBMR est la triangulation des données, qui implique l'exploration de données, l'analyse de l'impact des variables de données sur le marché et la validation primaire (expert du secteur). En dehors de cela, les modèles de données comprennent la grille de positionnement des fournisseurs, l'analyse de la chronologie du marché, l'aperçu et le guide du marché, la grille de positionnement de l'entreprise, l'analyse des parts de marché des entreprises, les normes de mesure, l'analyse globale par rapport aux régions et la part des fournisseurs. Veuillez demander un appel d'analyste en cas de demande de renseignements supplémentaires.

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