Global On-Board Charger Market Size, Share, and Trends Analysis Report – Industry Overview and Forecast to 2031

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On-Board Charger Market Analysis

The on-board charger (OBC) market is evolving rapidly due to technological advancements aimed at improving electric vehicle (EV) performance and charging efficiency. One of the latest methods is bi-directional charging, which enables vehicles to both draw power from and return power to the grid, boosting overall energy efficiency and creating new opportunities in vehicle-to-grid (V2G) applications. Silicon carbide (SiC) technology is increasingly being adopted in OBCs, allowing for higher energy efficiency, compact design, and reduced thermal management needs.

Another advancement is the integration of fast-charging capabilities, which reduces charging time and enhances user convenience. This is particularly important for boosting EV adoption, as range anxiety remains a concern. Wireless on-board chargers are also being developed to offer even more seamless charging experiences, although they are in the early stages of market penetration.

The global OBC market is expected to see robust growth as EV sales rise and governments push for greener transportation solutions. The continuous advancement in charger efficiency and performance will be pivotal in supporting this growth trajectory.

On-Board Charger Market Size

The global on-board charger market size was valued at USD 6.31 billion in 2023 and is projected to reach USD 22.47 billion by 2031, with a CAGR of 17.20% during the forecast period of 2024 to 2031. In addition to the market insights such as market value, growth rate, market segments, geographical coverage, market players, and market scenario, the market report curated by the Data Bridge Market Research team includes in-depth expert analysis, import/export analysis, pricing analysis, production consumption analysis, and pestle analysis.

On-Board Charger Market Trends

“Growing Adoption of Electric Vehicles (EVs)”

L'adoption croissante des véhicules électriques (VE) dans le monde entier est une tendance spécifique qui stimule la croissance du marché des chargeurs embarqués. Alors que les consommateurs se tournent vers des transports respectueux de l'environnement, la demande de chargeurs embarqués efficaces et fiables a explosé. Ces chargeurs, qui permettent de charger les batteries des véhicules électriques via une alimentation secteur standard, sont essentiels pour les stations de charge domestiques et publiques. L'augmentation des ventes de modèles de véhicules électriques tels que le Model 3 de Tesla et la Leaf de Nissan a accéléré le besoin de chargeurs embarqués avancés qui prennent en charge des temps de charge plus rapides et plus efficaces, renforçant encore la croissance du marché. Par exemple, en octobre 2024, KOSTAL Automobil Elektrik (KAE) a dévoilé sa nouvelle usine de production à Querétaro, au Mexique, appelée KOSTAL Electro Mobility Mexicana (KEMM). Cette troisième usine de Querétaro créera 750 emplois et fabriquera des chargeurs embarqués (OBC) pour les clients OEM de KOSTAL aux États-Unis, augmentant ainsi sa capacité de production.

Portée du rapport et segmentation du marché des chargeurs embarqués  

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Définition du marché des chargeurs embarqués

Un chargeur embarqué (OBC) est un composant clé des véhicules électriques (VE) chargé de convertir le courant alternatif (CA) des bornes de recharge externes en courant continu (CC) pour charger la batterie du véhicule. Il est intégré au VE, ce qui permet une recharge pratique via des prises CA standard ou des bornes de recharge publiques. Les OBC gèrent le processus de charge en régulant la tension et le courant pour garantir une charge sûre et efficace. Leur capacité électrique varie généralement, les systèmes plus avancés offrant des taux de charge plus rapides. L'efficacité de l'OBC affecte directement le temps de charge, ce qui le rend essentiel pour améliorer la convivialité et la commodité des VE.

Dynamique du marché des chargeurs embarqués

Conducteurs

• Augmentation du nombre de véhicules hybrides rechargeables (PHEV)

L’adoption croissante des véhicules électriques hybrides rechargeables (PHEV) stimule considérablement la croissance du marché des chargeurs embarqués (OBC). Les PHEV dépendent fortement des OBC pour charger leurs batteries à partir de sources d’alimentation CA, ce qui rend ces systèmes essentiels pour une charge efficace. Alors que les consommateurs recherchent des véhicules offrant à la fois une flexibilité électrique et à essence , les constructeurs automobiles réagissent en lançant davantage de modèles PHEV. Par exemple, en avril 2023, Coulom Solution a lancé un chargeur embarqué de 20 kW conçu pour les véhicules utilitaires, ciblant notamment le marché nord-américain. Ce chargeur réduit la masse et élimine le câblage à très haute tension, ce qui réduit les coûts et améliore la compétitivité du marché, dans le but de pénétrer le secteur des chargeurs pour véhicules utilitaires.

• Intégration du véhicule au réseau (V2G)

L'intégration du véhicule au réseau (V2G) est un moteur important pour le marché des chargeurs embarqués (OBC) car elle permet aux véhicules électriques (VE) de restituer l'énergie stockée au réseau. Cette capacité de charge bidirectionnelle permet aux propriétaires de VE non seulement de recharger leurs véhicules, mais également de soutenir le réseau pendant les pics de demande, offrant ainsi une nouvelle source de revenus. Les constructeurs automobiles intègrent désormais des OBC avec la fonctionnalité V2G pour répondre à cette demande croissante. Par exemple, le modèle LEAF de Nissan est équipé de chargeurs compatibles V2G, permettant le transfert d'énergie de la voiture vers le réseau. Cette tendance stimule la demande de systèmes OBC avancés qui prennent en charge la charge bidirectionnelle.

Opportunités

• Progrès dans la technologie des batteries

Les innovations dans la technologie des batteries, notamment en termes de densité énergétique et d’efficacité de charge, stimulent la demande de chargeurs embarqués (OBC) à haute puissance et à charge rapide. Les batteries des véhicules électriques étant de plus en plus capables de stocker plus d’énergie et de se charger plus rapidement, les OBC doivent suivre le rythme de ces avancées. Cela crée d’importantes opportunités pour les fabricants de développer des OBC avec des puissances nominales plus élevées et une meilleure gestion thermique. Par exemple, en mars 2024, Ford a introduit des chargeurs embarqués doubles dans son fourgon commercial électrique E-Transit, prenant en charge la charge de 176 kW. Cette nouvelle fonctionnalité permet au véhicule de se charger de 0 % à 100 % en six heures et onze minutes à l’aide de la borne de charge Ford Pro Series 2 80 A, améliorant ainsi l’efficacité de la charge pour les opérations de flotte.

• Extension des infrastructures de recharge

L’expansion rapide des infrastructures de recharge publiques et résidentielles crée des opportunités importantes sur le marché des chargeurs embarqués (OBC). À mesure que de plus en plus de points de recharge apparaissent à l’échelle mondiale, la demande de chargeurs embarqués avancés qui prennent en charge une charge rapide et flexible augmente. Par exemple, les stations de recharge rapide avec des sorties de puissance plus élevées nécessitent des OBC capables de gérer efficacement des niveaux de puissance accrus, ce qui stimule l’innovation dans la technologie des OBC. De plus, les chargeurs domestiques deviennent plus intelligents, s’intégrant aux systèmes énergétiques domestiques, ce qui incite les fabricants à concevoir des OBC adaptables pour une recharge à domicile transparente. Cette expansion offre une opportunité lucrative aux développeurs d’OBC de répondre aux besoins croissants des propriétaires de véhicules électriques et des fournisseurs de recharge.

 Contraintes/Défis

• Coûts de production élevés

Les coûts de production élevés constituent un frein important pour le marché des chargeurs embarqués. La fabrication de ces chargeurs implique des composants complexes tels que des systèmes de conversion de puissance avancés et des solutions de gestion thermique. Le coût élevé de ces pièces spécialisées, ainsi que la nécessité d'une ingénierie précise, entraînent des processus de production coûteux. Cette complexité augmente non seulement le coût global des chargeurs embarqués, mais affecte également leur accessibilité, en particulier sur les marchés sensibles aux prix. En conséquence, les coûts de production élevés peuvent limiter l'adoption généralisée des chargeurs embarqués, entravant la croissance du marché et ralentissant la pénétration de ces composants essentiels dans des segments plus économiques.

• Problème de gestion thermique

La gestion de la dissipation thermique dans les chargeurs embarqués haute puissance pose des défis techniques importants. Comme ces chargeurs convertissent de grandes quantités d'énergie électrique, ils génèrent une chaleur importante, qui doit être gérée efficacement pour garantir les performances et la sécurité. Cela nécessite des systèmes de refroidissement sophistiqués, tels que des dissipateurs thermiques avancés ou des solutions de refroidissement liquide, qui compliquent la conception et augmentent les coûts de production. La nécessité de ces technologies de refroidissement avancées augmente non seulement le coût global des chargeurs, mais ajoute également à la complexité de leur intégration dans les véhicules. Par conséquent, ces problèmes de gestion thermique freinent le marché en faisant grimper les prix et en allongeant les délais de développement.

Ce rapport de marché fournit des détails sur les nouveaux développements récents, les réglementations commerciales, l'analyse des importations et des exportations, l'analyse de la production, l'optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l'impact des acteurs du marché national et local, les opportunités d'analyse en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché, l'analyse stratégique de la croissance du marché, la taille du marché, la croissance des catégories de marché, les niches d'application et la domination, les approbations de produits, les lancements de produits, les expansions géographiques, les innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d'informations sur le marché, contactez Data Bridge Market Research pour un briefing d'analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Portée du marché des chargeurs embarqués

Le marché est segmenté en fonction de la puissance de sortie, du type de véhicule et du type de propulsion. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Puissance de sortie

• Moins de 11 kW
• 11 kW à 22 kW
• Plus de 22 kW

Type de véhicule

• Voiture de tourisme
• Autobus
• Fourgonnettes
• Véhicules de poids moyen et lourd
• Bateaux
• Autres

Type de propulsion

• Véhicule électrique à batterie (VEB)
• Véhicule électrique hybride rechargeable (PHEV)

Analyse régionale du marché des chargeurs embarqués

Le marché est analysé et des informations sur la taille et les tendances du marché sont fournies par puissance de sortie, type de véhicule et type de propulsion comme référencé ci-dessus.

Les pays couverts dans le rapport de marché sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l'Italie, l'Espagne, la Turquie, le reste de l'Europe en Europe, la Chine, le Japon, l'Inde, la Corée du Sud, Singapour, la Malaisie, l'Australie, la Thaïlande, l'Indonésie, les Philippines, le reste de l'Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l'Afrique du Sud, l'Égypte, Israël, le reste du Moyen-Orient et de l'Afrique (MEA) en tant que partie du Moyen-Orient et de l'Afrique (MEA), le Brésil, l'Argentine et le reste de l'Amérique du Sud en tant que partie de l'Amérique du Sud.

L'Asie-Pacifique devrait connaître une croissance lucrative sur le marché des chargeurs embarqués, stimulée par l'expansion du secteur automobile, l'augmentation des initiatives gouvernementales favorisant les ventes de véhicules électriques en Chine et en Inde, et la croissance rapide du réseau ferroviaire. Cette croissance dynamique positionne la région pour enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision.

L'Amérique du Nord devrait dominer le marché des chargeurs embarqués, grâce à un réseau ferroviaire robuste et à d'importantes activités de recherche et développement. La forte infrastructure de la région et son orientation vers l'innovation devraient lui permettre de maintenir son leadership sur le marché tout au long de la période de prévision, soutenant les avancées et la croissance continues des technologies de recharge embarquées.

La section pays du rapport fournit également des facteurs d'impact sur les marchés individuels et des changements de réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l'analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l'analyse des cinq forces de Porter, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour les différents pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l'impact des tarifs nationaux et les routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.   

Part de marché des chargeurs embarqués

Le paysage concurrentiel du marché fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l'entreprise, les finances de l'entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives du marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l'entreprise, le lancement du produit, la largeur et l'étendue du produit, la domination des applications. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que l'orientation des entreprises par rapport au marché.

Les leaders du marché des chargeurs embarqués opérant sur le marché sont :

• BRUSA Elektroni (Suisse)
• Bel Fuse Inc. (États-Unis)
• Les voies actuelles (États-Unis)
• TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION (Japon)
• innolectric AG (Suisse)
• Eaton (États-Unis)
• Cicero Design GmbH (Allemagne)
• Xepics Italia SRL (Italie)
• AVID Technology Limited (Royaume-Uni)
• Infineon Technologies AG (Allemagne)
• STMicroelectronics (Suisse)
• Hangzhou Aodi Electronic Control Co., Ltd. (Chine)
• ABB (Suisse)
• Delta Energy Systems (Taïwan)
• Siemens (Allemagne)
• HYUNDAI CORPORATION (Corée du Sud)
• Toshiba Infrastructure Systems & Solutions Corporation (Japon)
• Hitachi, Ltd. (Japon)
• Ficosa Internacional SA (Espagne)

Dernières évolutions sur le marché des chargeurs embarqués

• En mars 2024, VMAX a sélectionné les composants discrets hybrides CoolSiC d'Infineon Technologies AG, notamment l'IGBT à commutation rapide TRENCHSTOP 5 et la diode Schottky CoolSiC, pour ses chargeurs embarqués de 6,6 kW. Le package D²PAK d'Infineon combine des IGBT ultra-rapides avec des diodes SiC, optimisant les performances et la densité de puissance des chargeurs OBC/DCDC de nouvelle génération de VMAX
• In November 2023, BorgWarner signed a deal with a major North American OEM to supply its bi-directional 800V onboard charger (OBC) for premium BEV platforms. Featuring silicon carbide (SiC) power switches, this technology boosts efficiency, power density, and safety, with production starting in January 2027
• In July 2023, Stellantis, in collaboration with Saft and the French National Center for Scientific Research, developed an electric vehicle charging solution that omits inverters and on-board chargers. This innovation reduces vehicle weight and improves efficiency, posing a challenge to the traditional on-board charger market by introducing alternative technologies
• In April 2022, Faraday Future Intelligent Electric Inc. partnered with Meta System to supply onboard power management modules for the FF 91 EV and upcoming FF 81 vehicles. Meta System’s charger offers 15.2 kW AC charging capability, enhancing the FF 91’s and FF 81’s charging performance and efficiency

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