Rapport d’analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des chargeurs embarqués – Aperçu et prévisions de l’industrie jusqu’en 2031

Analyse du marché des chargeurs embarqués

Le marché des chargeurs embarqués (OBC) évolue rapidement en raison des avancées technologiques visant à améliorer les performances et l'efficacité de la charge des véhicules électriques (VE). L'une des méthodes les plus récentes est la charge bidirectionnelle, qui permet aux véhicules de tirer de l'énergie du réseau et de la restituer au réseau, augmentant ainsi l'efficacité énergétique globale et créant de nouvelles opportunités dans les applications véhicule-réseau (V2G). La technologie du carbure de silicium (SiC) est de plus en plus adoptée dans les OBC, ce qui permet une meilleure efficacité énergétique, une conception compacte et des besoins réduits en gestion thermique.

Une autre avancée réside dans l’intégration de fonctions de charge rapide, qui réduisent le temps de charge et améliorent le confort d’utilisation. Cela est particulièrement important pour stimuler l’adoption des véhicules électriques, car l’anxiété liée à l’autonomie reste une préoccupation. Des chargeurs embarqués sans fil sont également en cours de développement pour offrir des expériences de charge encore plus fluides, bien qu’ils n’en soient qu’aux premiers stades de pénétration du marché.

Le marché mondial des OBC devrait connaître une croissance soutenue à mesure que les ventes de véhicules électriques augmentent et que les gouvernements encouragent des solutions de transport plus écologiques. Les progrès continus en matière d'efficacité et de performances des chargeurs seront essentiels pour soutenir cette trajectoire de croissance.

Taille du marché des chargeurs embarqués

Français La taille du marché mondial des chargeurs embarqués était évaluée à 6,31 milliards USD en 2023 et devrait atteindre 22,47 milliards USD d'ici 2031, avec un TCAC de 17,20 % au cours de la période de prévision de 2024 à 2031. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario du marché, le rapport de marché organisé par l'équipe de recherche sur le marché de Data Bridge comprend une analyse approfondie des experts, une analyse des importations/exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production et une analyse au pilon.

Tendances du marché des chargeurs embarqués

« Adoption croissante des véhicules électriques (VE) »

One specific trend driving the on-board charger market's growth is the increasing adoption of electric vehicles (EVs) worldwide. As consumers shift towards eco-friendly transportation, demand for efficient and reliable on-board chargers has surged. These chargers, which allow EV batteries to be charged via standard AC power, are vital for home and public charging stations. The rise in sales of EV models such as Tesla’s Model 3 and Nissan’s Leaf has accelerated the need for advanced on-board chargers that support faster, more efficient charging times, further enhancing the market growth. For instance, in October 2024, KOSTAL Automobil Elektrik (KAE) unveiled its new production facility in Querétaro, Mexico, named KOSTAL Electro Mobility Mexicana (KEMM). This third plant in Querétaro will create 750 jobs and manufacture on-board chargers (OBC) for KOSTAL’s OEM clients in the USA, expanding its production capacity.

Report Scope and On-Board Charger Market Segmentation  

On-Board Charger Market Definition

An on-board charger (OBC) is a key component in electric vehicles (EVs) responsible for converting alternating current (AC) from external charging stations into direct current (DC) to charge the vehicle's battery. It is integrated within the EV, allowing for convenient charging via standard AC outlets or public charging stations. OBCs manage the charging process by regulating voltage and current to ensure safe and efficient charging. They typically vary in power capacity, with more advanced systems offering faster charging rates. The OBC's efficiency directly affects the charging time, making it crucial for enhancing EV usability and convenience.

On-Board Charger Market Dynamics

Drivers

• Rise in Plug-in Hybrid Vehicles (PHEVs)

The increasing adoption of Plug-in Hybrid Electric Vehicles (PHEVs) is significantly driving the growth of the on-board charger (OBC) market. PHEVs rely heavily on OBCs to charge their batteries from AC power sources, making these systems crucial for efficient charging. As consumers seek vehicles that offer both electric and gasoline flexibility, automakers are responding by launching more PHEV models. For instance, in April 2023, Coulom Solution launched a 20 kW on-board charger designed for commercial vehicles, especially targeting the North American market. This charger reduces mass and eliminates extra high-voltage cabling, which lowers costs and enhances market competitiveness, aiming to penetrate the commercial vehicle charger industry.

• Vehicle-to-Grid (V2G) Integration

Vehicle-to-Grid (V2G) integration is a significant driver for the on-board charger (OBC) market as it allows electric vehicles (EVs) to return stored energy to the grid. This bidirectional charging capability enables EV owners to not only charge their vehicles but also support the grid during peak demand, offering a new revenue stream. Automakers are now incorporating OBCs with V2G functionality to meet this growing demand. For instance, Nissan’s LEAF model is equipped with V2G-capable chargers, enabling energy transfer from the car back to the grid. This trend is driving the demand for advanced OBC systems that support bidirectional charging.

Opportunities

• Advancements in Battery Technology

Innovations in battery technology, particularly in terms of energy density and charging efficiency, are driving the demand for high-power, fast-charging on-board chargers (OBCs). As EV batteries become capable of storing more energy and charging faster, OBCs need to keep pace with these advancements. This creates significant opportunities for manufacturers to develop OBCs with higher power ratings and improved thermal management. For instance, in March 2024, Ford introduced dual on-board chargers in its E-Transit electric commercial van, supporting 176 kW charging. This new feature allows the vehicle to charge from 0% to 100% in six hours and eleven minutes using the Ford Pro Series 2 80A charging station, enhancing charging efficiency for fleet operations.

• Expansion of Charging Infrastructure

The rapid expansion of public and home charging infrastructure creates significant opportunities in the on-board charger (OBC) market. As more charging points emerge globally, the demand for advanced OBCs that support fast and flexible charging grows. For instance, fast-charging stations with higher power outputs require OBCs capable of handling increased power levels efficiently, driving innovation in OBC technology. Moreover, home chargers are becoming smarter, integrating with home energy systems, prompting manufacturers to design adaptable OBCs for seamless home charging. This expansion offers a lucrative opportunity for OBC developers to cater to the growing needs of electric vehicle owners and charging providers.

 Restraints/Challenges

• High Production Costs

High production costs are a significant restraint for the on-board charger market. The manufacturing of these chargers involves complex components such as advanced power conversion systems and thermal management solutions. The high cost of these specialized parts, along with the need for precise engineering, results in expensive production processes. This complexity not only increases the overall cost of on-board chargers but also affects their affordability, particularly in price-sensitive markets. As a result, the high production costs can limit the widespread adoption of on-board chargers, hindering market growth and slowing the penetration of these essential components into more economical segments.

• Thermal Management Issue

Managing heat dissipation in high-power on-board chargers poses significant technical challenges. As these chargers convert high amounts of electrical energy, they generate substantial heat, which must be effectively managed to ensure performance and safety. This requires sophisticated cooling systems, such as advanced heat sinks or liquid cooling solutions, which complicate the design and increase production costs. The need for these advanced cooling technologies not only raises the overall cost of the chargers but also adds to the complexity of their integration into vehicles. Consequently, these thermal management issues hinder the market by driving up prices and extending development timelines.

This market report provides details of new recent developments, trade regulations, import-export analysis, production analysis, value chain optimization, market share, impact of domestic and localized market players, analyses opportunities in terms of emerging revenue pockets, changes in market regulations, strategic market growth analysis, market size, category market growths, application niches and dominance, product approvals, product launches, geographic expansions, technological innovations in the market. To gain more info on the market contact Data Bridge Market Research for an Analyst Brief, our team will help you take an informed market decision to achieve market growth.

On-Board Charger Market Scope

The market is segmented on the basis of power output, vehicle type and propulsion type. The growth amongst these segments will help you analyse meagre growth segments in the industries and provide the users with a valuable market overview and market insights to help them make strategic decisions for identifying core market applications.

Power Output

• Less than 11 kW
• 11 kW to 22 kW
• More than 22 kW

Vehicle Type

• Passenger Car
• Buses
• Vans
• Medium and Heavy Duty Vehicles
• Boats
• Others

Propulsion Type

• Battery Electric Vehicle (BEV)
• Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV)

On-Board Charger Market Regional Analysis

The market is analysed and market size insights and trends are provided by power output, vehicle type and propulsion type as referenced above.

The countries covered in the market report are U.S., Canada and Mexico in North America, Germany, France, U.K., Netherlands, Switzerland, Belgium, Russia, Italy, Spain, Turkey, Rest of Europe in Europe, China, Japan, India, South Korea, Singapore, Malaysia, Australia, Thailand, Indonesia, Philippines, Rest of Asia-Pacific (APAC) in the Asia-Pacific (APAC), Saudi Arabia, U.A.E, South Africa, Egypt, Israel, Rest of Middle East and Africa (MEA) as a part of Middle East and Africa (MEA), Brazil, Argentina and Rest of South America as part of South America.

L'Asie-Pacifique devrait connaître une croissance lucrative sur le marché des chargeurs embarqués, stimulée par l'expansion du secteur automobile, l'augmentation des initiatives gouvernementales favorisant les ventes de véhicules électriques en Chine et en Inde, et la croissance rapide du réseau ferroviaire. Cette croissance dynamique positionne la région pour enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision.

L'Amérique du Nord devrait dominer le marché des chargeurs embarqués, grâce à un réseau ferroviaire robuste et à d'importantes activités de recherche et développement. La forte infrastructure de la région et son orientation vers l'innovation devraient lui permettre de maintenir son leadership sur le marché tout au long de la période de prévision, soutenant les avancées et la croissance continues des technologies de recharge embarquées.

La section pays du rapport fournit également des facteurs d'impact sur les marchés individuels et des changements de réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l'analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l'analyse des cinq forces de Porter, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour les différents pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l'impact des tarifs nationaux et les routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.   

Part de marché des chargeurs embarqués

Le paysage concurrentiel du marché fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l'entreprise, les finances de l'entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives du marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l'entreprise, le lancement du produit, la largeur et l'étendue du produit, la domination des applications. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que l'orientation des entreprises par rapport au marché.

Les leaders du marché des chargeurs embarqués opérant sur le marché sont :

• BRUSA Elektroni (Suisse)
• Bel Fuse Inc. (États-Unis)
• Les voies actuelles (États-Unis)
• TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION (Japon)
• innolectric AG (Suisse)
• Eaton (États-Unis)
• Cicero Design GmbH (Allemagne)
• Xepics Italia SRL (Italie)
• AVID Technology Limited (Royaume-Uni)
• Infineon Technologies AG (Allemagne)
• STMicroelectronics (Suisse)
• Hangzhou Aodi Electronic Control Co., Ltd. (Chine)
• ABB (Suisse)
• Delta Energy Systems (Taïwan)
• Siemens (Allemagne)
• HYUNDAI CORPORATION (Corée du Sud)
• Toshiba Infrastructure Systems & Solutions Corporation (Japon)
• Hitachi, Ltd. (Japon)
• Ficosa Internacional SA (Espagne)

Dernières évolutions sur le marché des chargeurs embarqués

• En mars 2024, VMAX a sélectionné les composants discrets hybrides CoolSiC d'Infineon Technologies AG, notamment l'IGBT à commutation rapide TRENCHSTOP 5 et la diode Schottky CoolSiC, pour ses chargeurs embarqués de 6,6 kW. Le package D²PAK d'Infineon combine des IGBT ultra-rapides avec des diodes SiC, optimisant les performances et la densité de puissance des chargeurs OBC/DCDC de nouvelle génération de VMAX
• En novembre 2023, BorgWarner a signé un accord avec un important équipementier nord-américain pour fournir son chargeur embarqué bidirectionnel 800 V (OBC) pour les plateformes BEV haut de gamme. Dotée de commutateurs d'alimentation en carbure de silicium (SiC), cette technologie améliore l'efficacité, la densité de puissance et la sécurité, la production devant démarrer en janvier 2027
• En juillet 2023, Stellantis, en collaboration avec Saft et le Centre national de la recherche scientifique, a développé une solution de recharge pour véhicules électriques qui supprime les onduleurs et les chargeurs embarqués. Cette innovation réduit le poids du véhicule et améliore son efficacité, posant un défi au marché traditionnel des chargeurs embarqués en introduisant des technologies alternatives
• En avril 2022, Faraday Future Intelligent Electric Inc. s'est associé à Meta System pour fournir des modules de gestion de l'alimentation embarqués pour le véhicule électrique FF 91 et les futurs véhicules FF 81. Le chargeur de Meta System offre une capacité de charge CA de 15,2 kW, améliorant les performances et l'efficacité de charge des FF 91 et FF 81

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