Rapport d'analyse du marché mondial des oligosaccharides : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2033

Taille du marché des oligosaccharides

• Le marché mondial des oligosaccharides était évalué à 1,47 milliard de dollars américains en 2025  et devrait atteindre  2,34 milliards de dollars américains d'ici 2033 , avec un TCAC de 6,00 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la demande croissante de prébiotiques dans les aliments, les boissons et les compléments alimentaires, la sensibilisation accrue à la santé intestinale et le développement des applications dans la nutrition infantile et les aliments fonctionnels.
• La préférence croissante des consommateurs pour les ingrédients bénéfiques pour la santé, ainsi que l'innovation en matière de formulation et de développement de produits par les principaux fabricants, stimulent davantage l'expansion du marché.

Analyse du marché des oligosaccharides

• Le marché connaît une forte croissance grâce aux multiples bienfaits des oligosaccharides, notamment le soutien de la santé digestive, l'amélioration du microbiote intestinal et une valeur nutritionnelle accrue.
• L'incorporation croissante de ces substances dans les préparations pour nourrissons, les produits laitiers, les compléments alimentaires et les boissons fonctionnelles encourage les fabricants à accroître leurs capacités de production et à diversifier leurs gammes de produits.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des oligosaccharides en 2025, avec la plus grande part de revenus, grâce à une sensibilisation accrue des consommateurs à la santé intestinale, à la demande croissante d'aliments fonctionnels et de compléments alimentaires, et à l'adoption de produits enrichis en prébiotiques.
• La région Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé sur le marché mondial des oligosaccharides , grâce à une sensibilisation accrue à la santé digestive, à l'expansion des secteurs des aliments et boissons fonctionnels et à l'augmentation des investissements dans la production d'ingrédients prébiotiques.
• Le segment des préparations pour nourrissons a représenté la plus grande part de marché en termes de revenus en 2025, grâce à une sensibilisation accrue à la santé intestinale, aux bienfaits des prébiotiques et à la demande croissante de produits nutritionnels enrichis et fonctionnels. Les oligosaccharides présents dans les préparations pour nourrissons favorisent la santé digestive et l'immunité, ce qui en fait un choix privilégié tant pour les parents que pour les fabricants.

Portée du rapport et segmentation du marché des oligosaccharides   

Tendances du marché des oligosaccharides

Demande croissante de prébiotiques et de solutions pour la santé intestinale

• L'intérêt croissant pour la santé digestive et la nutrition fonctionnelle influence fortement le marché des oligosaccharides, les consommateurs privilégiant de plus en plus les ingrédients qui favorisent le microbiote intestinal, l'immunité et le bien-être général. Les oligosaccharides gagnent en popularité grâce à leur capacité à agir comme prébiotiques, à améliorer l'absorption des nutriments et à favoriser le confort digestif sans compromettre le goût ni la qualité des formulations. Cette tendance renforce leur utilisation dans les secteurs de l'alimentation, des boissons, des compléments alimentaires et de la nutrition infantile, incitant les fabricants à innover en proposant de nouvelles formulations répondant aux préférences changeantes des consommateurs.
• La sensibilisation croissante à la santé, au bien-être et à la nutrition préventive a accéléré la demande en oligosaccharides dans les préparations pour nourrissons, les produits laitiers, les produits de boulangerie et les boissons fonctionnelles. Les consommateurs et les parents soucieux de leur santé et recherchant des bienfaits pour la digestion privilégient les produits contenant des oligosaccharides, incitant les marques à privilégier les ingrédients naturels, sûrs et scientifiquement validés. Cette tendance a également favorisé les collaborations entre les fournisseurs d'ingrédients et les fabricants de produits afin d'améliorer les propriétés fonctionnelles et nutritionnelles.
• Les tendances en matière de santé digestive et d'immunité influencent les décisions d'achat, les fabricants privilégiant les formules naturelles, les bienfaits scientifiquement prouvés et la transparence quant à l'origine des ingrédients. Ces facteurs permettent aux marques de se démarquer sur un marché concurrentiel et de gagner la confiance des consommateurs, tout en favorisant l'adoption de certifications et d'allégations relatives aux propriétés prébiotiques. Les entreprises déploient de plus en plus de campagnes marketing pour mettre en avant ces avantages, renforcer leur positionnement et séduire les consommateurs soucieux de leur santé.
  • Par exemple, en 2024, Nestlé en Suisse et Danone en France ont enrichi leur gamme de produits en intégrant des oligosaccharides dans leurs préparations pour nourrissons et leurs alternatives végétales aux produits laitiers. Ces lancements répondaient à la demande croissante des consommateurs pour des aliments fonctionnels et bénéfiques pour la flore intestinale, et étaient distribués via la grande distribution, les magasins spécialisés et la vente en ligne. Ces produits étaient également présentés comme des choix scientifiquement élaborés, renforçant ainsi la fidélité à la marque et encourageant les achats répétés auprès des consommateurs cibles.
• Alors que la demande en oligosaccharides est croissante, la poursuite de l'expansion du marché repose sur des efforts continus en matière de R&D, une production rentable et le maintien de performances fonctionnelles dans diverses applications. Les fabricants s'attachent également à améliorer l'extensibilité, la fiabilité de la chaîne d'approvisionnement et à développer des solutions innovantes qui concilient coût, qualité et bénéfices pour la santé afin de favoriser une adoption plus large.

Dynamique du marché des oligosaccharides

Conducteur

Demande croissante d'ingrédients prébiotiques et fonctionnels

• La demande croissante des consommateurs pour des ingrédients favorisant la santé intestinale, l'immunité et l'absorption des nutriments est un moteur essentiel du marché des oligosaccharides. Les fabricants intègrent de plus en plus d'oligosaccharides dans les aliments, les boissons et les compléments alimentaires afin de répondre aux exigences nutritionnelles fonctionnelles, d'améliorer l'attrait des produits et de se conformer aux normes réglementaires. Cette tendance stimule également la recherche de nouvelles sources d'oligosaccharides, favorisant ainsi la diversification des produits.
• L'élargissement des applications des oligosaccharides dans les préparations pour nourrissons, les produits laitiers, les produits de boulangerie, les boissons et les compléments alimentaires influence la croissance du marché. Ces oligosaccharides contribuent à améliorer le microbiote intestinal, la biodisponibilité des nutriments et le confort digestif, tout en préservant le positionnement naturel et « clean label » des produits. Les fabricants peuvent ainsi répondre aux attentes des consommateurs en matière de produits de haute qualité, axés sur la santé. L'intérêt croissant porté à la nutrition préventive et au bien-être à l'échelle mondiale renforce encore cette tendance.
• Les fabricants de produits alimentaires, de boissons et de compléments alimentaires promeuvent activement les formulations à base d'oligosaccharides par le biais de l'innovation produit, de campagnes marketing et de certifications sanitaires. Ces efforts sont soutenus par la préférence croissante des consommateurs pour les produits fonctionnels et scientifiquement validés, et encouragent également les partenariats entre les fournisseurs d'ingrédients et les marques afin d'améliorer l'efficacité des produits et leur diffusion sur le marché.
  • Par exemple, en 2023, Abbott aux États-Unis et FrieslandCampina aux Pays-Bas ont fait état d'une incorporation accrue d'oligosaccharides dans les préparations pour nourrissons et les boissons fonctionnelles. Cette expansion faisait suite à une demande croissante des consommateurs pour des produits prébiotiques, à étiquetage clair et scientifiquement formulés, favorisant ainsi les achats répétés et la différenciation des produits. Les deux entreprises ont également mis en avant les bienfaits pour la santé et la validation clinique dans leurs campagnes marketing afin de renforcer la confiance des consommateurs et leur fidélité à la marque.
• Bien que la croissance du marché des aliments fonctionnels et des prébiotiques soit favorisée par cette tendance, leur adoption à plus grande échelle dépend de l'optimisation des coûts, de la disponibilité des matières premières et de procédés de production adaptables. Investir dans l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement, l'approvisionnement durable et les technologies de formulation avancées sera essentiel pour répondre à la demande mondiale et maintenir un avantage concurrentiel.

Retenue/Défi

Coût élevé et notoriété limitée par rapport aux ingrédients conventionnels

• Le coût relativement plus élevé des oligosaccharides par rapport aux édulcorants classiques et aux ingrédients fonctionnels demeure un obstacle majeur, freinant leur adoption par les fabricants sensibles aux prix. Le coût plus élevé des matières premières et la complexité des méthodes de production contribuent à ces prix élevés. Par ailleurs, les fluctuations de l'approvisionnement en oligosaccharides de haute pureté peuvent affecter la stabilité des coûts et la pénétration du marché.
• La sensibilisation des consommateurs et des fabricants reste inégale, notamment sur les marchés émergents où les ingrédients fonctionnels et prébiotiques sont encore peu répandus. Une compréhension limitée des bienfaits pour la santé freine l'adoption de certains produits. Cela explique également le ralentissement de l'innovation dans les économies émergentes où les initiatives éducatives sur les oligosaccharides sont minimales.
• Les difficultés liées à la chaîne d'approvisionnement et à la distribution ont également un impact sur la croissance du marché, car les oligosaccharides exigent le respect de normes de qualité strictes et une manipulation appropriée. La complexité logistique, la durée de conservation plus courte et les exigences de stockage augmentent les coûts opérationnels. Les entreprises doivent investir dans des entrepôts frigorifiques, des transports contrôlés et des réseaux de distribution efficaces afin de préserver l'intégrité des produits.
  • Par exemple, en 2024, les distributeurs en Inde et en Asie du Sud-Est fournissant des préparations pour nourrissons et des boissons fonctionnelles ont constaté un ralentissement des ventes en raison de prix plus élevés et d'une connaissance limitée des bienfaits pour la santé par rapport aux ingrédients conventionnels. Les exigences de stockage et la conformité réglementaire constituaient des obstacles supplémentaires. Ces facteurs ont également incité certains détaillants à limiter l'espace en rayon consacré aux produits haut de gamme à base d'oligosaccharides, ce qui a affecté leur visibilité et les ventes.
• Pour relever ces défis, il faudra une production rentable, des réseaux de distribution élargis et des initiatives éducatives ciblées à destination des fabricants et des consommateurs. La collaboration avec les détaillants, les professionnels de santé et les organismes de certification peut contribuer à libérer le potentiel de croissance à long terme du marché mondial des oligosaccharides. Par ailleurs, le développement de formulations compétitives en termes de coûts et le renforcement des stratégies marketing axées sur les bienfaits fonctionnels et prébiotiques seront essentiels à une adoption généralisée.

Portée du marché des oligosaccharides

Le marché mondial des oligosaccharides est segmenté en fonction des applications et de la source.

• Par le biais des candidatures

Selon leurs applications, le marché des oligosaccharides se segmente en boissons, préparations pour nourrissons, produits de boulangerie et de confiserie, produits laitiers, produits salés et en-cas, et aliments pour animaux. Le segment des préparations pour nourrissons détenait la plus grande part de chiffre d'affaires en 2025, porté par une sensibilisation accrue à la santé intestinale, aux bienfaits des prébiotiques et à la demande croissante de produits nutritionnels enrichis et fonctionnels. Les oligosaccharides présents dans les préparations pour nourrissons favorisent la santé digestive et l'immunité, ce qui en fait un choix privilégié tant pour les parents que pour les fabricants.

Le segment des boissons devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, porté par la demande croissante de boissons fonctionnelles et bénéfiques pour la flore intestinale, notamment les boissons prébiotiques et les boissons santé enrichies. Les oligosaccharides présents dans les boissons offrent une formulation simplifiée, une valeur nutritionnelle accrue et une acceptation croissante par les consommateurs, ce qui en fait un segment attractif pour l'expansion du marché.

• Par source

Selon leur origine, le marché des oligosaccharides est segmenté en bactéries, algues, champignons et plantes. Le segment d'origine végétale détenait la plus grande part de revenus en 2025, grâce à son origine naturelle, son positionnement « clean label » et sa large applicabilité dans les secteurs de l'alimentation, des boissons et des compléments alimentaires.

Le segment des sources bactériennes devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, grâce aux progrès des technologies de fermentation, à l'augmentation des rendements de production et à leur utilisation croissante dans les préparations pour nourrissons, les produits laitiers et les aliments fonctionnels. Les oligosaccharides d'origine bactérienne sont appréciés pour leur grande pureté, leurs bienfaits fonctionnels et leur facilité d'incorporation dans diverses formulations.

Analyse régionale du marché des oligosaccharides

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des oligosaccharides en 2025, avec la plus grande part de revenus, grâce à une sensibilisation accrue des consommateurs à la santé intestinale, à la demande croissante d'aliments fonctionnels et de compléments alimentaires, et à l'adoption de produits enrichis en prébiotiques.
• Les consommateurs de la région accordent une grande importance aux bienfaits pour la santé digestive, au soutien du système immunitaire et aux ingrédients fonctionnels scientifiquement validés dans les aliments, les boissons et les produits de nutrition infantile.
• Cette adoption généralisée est également favorisée par des revenus disponibles élevés, des cadres réglementaires solides et la préférence croissante pour les formulations saines et sans étiquetage clair, ce qui fait des oligosaccharides un ingrédient de choix dans de nombreuses applications finales.

Aperçu du marché américain des oligosaccharides

Le marché américain des oligosaccharides a généré la plus grande part de revenus en Amérique du Nord en 2025, grâce à l'incorporation croissante de prébiotiques dans les préparations pour nourrissons, les produits laitiers, les produits de boulangerie et les boissons fonctionnelles. Les consommateurs accordent une importance croissante à la santé intestinale et à l'immunité, ce qui stimule la demande de produits enrichis en oligosaccharides, formulés scientifiquement. Par ailleurs, la sensibilisation accrue à la nutrition fonctionnelle et l'adoption croissante de produits enrichis et à étiquetage clair contribuent significativement à l'expansion du marché.

Analyse du marché européen des oligosaccharides

Le marché européen des oligosaccharides devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, principalement sous l'effet de la demande croissante d'aliments et de boissons fonctionnels, d'un cadre réglementaire strict encadrant les prébiotiques et d'un intérêt accru des consommateurs pour la santé digestive. L'urbanisation croissante, associée à une forte préférence pour la nutrition préventive, favorise l'adoption des oligosaccharides. Les consommateurs européens sont également attirés par les produits aux bienfaits scientifiquement validés, ce qui entraîne une croissance dans les secteurs de la nutrition infantile, des produits laitiers et de la boulangerie.

Analyse du marché britannique des oligosaccharides

Le marché britannique des oligosaccharides devrait connaître une forte croissance entre 2026 et 2033, portée par une prise de conscience accrue des enjeux de santé et une demande croissante de produits enrichis en prébiotiques. La sensibilisation grandissante à la santé intestinale, à l'immunité et au bien-être général incite les fabricants à formuler des aliments et des boissons fonctionnels. Le solide réseau de distribution et de commerce électronique du Royaume-Uni devrait stimuler davantage la croissance du marché, favorisant ainsi une large diffusion des produits à base d'oligosaccharides.

Analyse du marché allemand des oligosaccharides

Le marché allemand des oligosaccharides devrait connaître une croissance notable entre 2026 et 2033, portée par la demande croissante de produits fonctionnels et naturels, une meilleure connaissance de la santé digestive et l'adoption de prébiotiques scientifiquement validés. L'industrie agroalimentaire allemande, performante et axée sur l'innovation et la qualité, favorise l'utilisation des oligosaccharides dans les préparations pour nourrissons, les produits de boulangerie, les produits laitiers et les compléments alimentaires. Leur intégration dans les aliments et boissons fonctionnels se généralise également, les consommateurs privilégiant des ingrédients sains et sûrs.

Analyse du marché des oligosaccharides en Asie-Pacifique

Le marché des oligosaccharides en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, porté par l'urbanisation croissante, l'augmentation des revenus disponibles et la sensibilisation accrue à la santé intestinale dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde. Le développement du marché des aliments et boissons fonctionnels dans la région, conjugué aux initiatives gouvernementales en faveur de la nutrition et de la santé, stimule l'adoption des oligosaccharides. Par ailleurs, l'émergence de la région Asie-Pacifique comme pôle de production d'ingrédients fonctionnels contribue à rendre les produits à base d'oligosaccharides plus accessibles et abordables pour un public de consommateurs toujours plus large.

Analyse du marché japonais des oligosaccharides

Le marché japonais des oligosaccharides devrait connaître une forte croissance entre 2026 et 2033, portée par une culture soucieuse de la santé, une urbanisation rapide et une demande croissante d'aliments pratiques et fonctionnels. Le marché japonais accorde une importance particulière à la santé digestive et à l'immunité, et l'adoption des oligosaccharides est stimulée par la consommation accrue de préparations pour nourrissons, de boissons fonctionnelles et de compléments alimentaires. Par ailleurs, le vieillissement de la population japonaise devrait accroître la demande de produits faciles à consommer et bénéfiques pour la santé, tant auprès des particuliers que des professionnels.

Analyse du marché des oligosaccharides en Chine

Le marché chinois des oligosaccharides a généré la plus grande part de revenus en Asie-Pacifique en 2025, grâce à l'essor de la classe moyenne, à une sensibilisation accrue à la santé digestive et à la consommation croissante d'aliments et de boissons fonctionnels. La Chine figure parmi les plus grands marchés de la nutrition infantile et des produits enrichis en prébiotiques, les oligosaccharides étant de plus en plus utilisés dans les produits laitiers, la boulangerie et les compléments alimentaires. L'urbanisation croissante, l'essor de la nutrition préventive et la disponibilité d'ingrédients fonctionnels produits localement sont les principaux moteurs de ce marché en Chine.

Part de marché des oligosaccharides

L'industrie des oligosaccharides est principalement dominée par des entreprises bien établies, notamment :

• Arômes et parfums Bell (États-Unis)
• Ningxia Eppen Biotech Co., Ltd (Chine)
• Société Linghua Group Incorporated (Chine)
• Vedan International (Holdings) Limited (Taïwan)
• MEIHUA HOLDINGS GROUP CO., LTD. (Chine)
• Poudre Gourmet de Lotus du Henan Inc. (Chine)
• Groupe Fufeng Limitée (Chine)
• ADM (États-Unis)
• Firmenich SA. (Suisse)
• DuPont (États-Unis)
• Takasago International Corporation (Japon)
• Givaudan SA (Suisse)
• Sensient Technologies Corporation (États-Unis)
• Corbion NV (Pays-Bas)
• Associated British Foods Plc (Royaume-Uni)
• Tate & Lyle PLC. (Royaume-Uni)
• Seaherb Co., LTD (Chine)
• KANEHIDE BIO Co.Ltd. (Japon)
• FUJI OIL CO., LTD. (Japon)

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