Rapport d'analyse du marché mondial des instruments de test des acides nucléiques (NAT) : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2033

Taille du marché des instruments de test d'acides nucléiques (NAT)

• Le marché mondial des instruments de test d'acide nucléique (NAT) était évalué à 1,37 milliard de dollars américains en 2025  et devrait atteindre  2,19 milliards de dollars américains d'ici 2033 , avec un TCAC de 6,05 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l'adoption croissante des technologies de diagnostic moléculaire avancées et par les innovations technologiques continues dans les plateformes automatisées de tests d'acides nucléiques, ce qui conduit à une efficacité et une précision accrues dans les diagnostics cliniques, le dépistage sanguin et les tests de maladies infectieuses.
• De plus, la demande croissante de la part des établissements de santé, des banques de sang et des laboratoires de recherche pour des solutions de tests rapides, fiables et à haut débit fait des instruments NAT un élément essentiel des flux de travail diagnostiques modernes. Ces facteurs convergents accélèrent l'adoption des solutions de tests d'acides nucléiques, stimulant ainsi considérablement la croissance du marché.

Analyse du marché des instruments de test des acides nucléiques (NAT)

• L'instrumentation de test des acides nucléiques (NAT), qui permet une détection rapide, sensible et à haut débit des agents pathogènes et du matériel génétique, est de plus en plus essentielle dans le dépistage sanguin, le diagnostic des maladies infectieuses et la recherche moléculaire en raison de sa précision, de son automatisation et de son évolutivité.
• La croissance du marché est principalement tirée par la demande croissante de solutions de diagnostic fiables et rapides, la prévalence grandissante des maladies infectieuses, l'expansion des programmes de dépistage sanguin et les progrès technologiques constants des plateformes NAT automatisées. Ces facteurs accélèrent l'adoption des instruments NAT, stimulant ainsi considérablement la croissance du marché.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des instruments de test d'acide nucléique (NAT) en 2025, représentant environ 41 % des revenus mondiaux, grâce à des infrastructures de santé avancées, à l'adoption généralisée des plateformes de test automatisées, à d'importants financements publics et privés pour le diagnostic et à la présence d'acteurs clés du secteur tels que Roche, Abbott et Qiagen.
• La région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide sur le marché des instruments de test d'acide nucléique (NAT) au cours de la période de prévision, avec un TCAC projeté, porté par le développement des infrastructures de santé, l'augmentation des tests de dépistage des maladies infectieuses, la sensibilisation croissante au diagnostic moléculaire et le développement des initiatives gouvernementales dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon.
• Le segment du diagnostic des maladies représentait la plus grande part de revenus du marché (47,3 %) en 2025, sous l'effet du besoin mondial de détection précoce et précise des maladies infectieuses, des troubles génétiques et du cancer.

Portée du rapport et segmentation du marché des instruments de test des acides nucléiques (NAT) 

Tendances du marché des instruments de test d'acides nucléiques (NAT)

« Progrès en matière d'instrumentation NAT à haut débit et d'efficacité des flux de travail »

• L'innovation continue dans les plateformes à haut débit, permettant une détection plus rapide et plus précise des acides nucléiques à partir d'échantillons cliniques et de recherche, constitue une tendance majeure et en pleine accélération sur le marché mondial des instruments de test des acides nucléiques (NAT).
• Par exemple, en juillet 2024, Roche a lancé le système cobas 5800, offrant un traitement automatisé des échantillons avec un débit accru et un contrôle qualité intégré, soutenant ainsi le diagnostic moléculaire à grande échelle dans les hôpitaux et les laboratoires de référence.
• Les fabricants se concentrent de plus en plus sur l'automatisation, la miniaturisation et les capacités de multiplexage afin de réduire les délais d'exécution, de minimiser les erreurs humaines et de permettre la détection simultanée de plusieurs agents pathogènes ou cibles génétiques.
• L'intégration de systèmes robustes de gestion des données et de systèmes d'information de laboratoire (SIL) avec l'instrumentation NAT rationalise les flux de travail, permettant une communication fluide des résultats, la traçabilité et la conformité aux normes réglementaires.
• Cette tendance à une efficacité, une fiabilité et une automatisation accrues accélère l'adoption de ces technologies dans les domaines du diagnostic clinique, du dépistage sanguin, des tests de dépistage des maladies infectieuses et des applications de recherche.
• L'importance croissante accordée aux diagnostics moléculaires rapides, précis et à grande échelle continue de stimuler les investissements dans les instruments NAT de pointe au sein des hôpitaux, des centres de diagnostic et des laboratoires de santé publique.

Dynamique du marché des instruments de test d'acides nucléiques (NAT)

Conducteur

« Demande croissante de diagnostics moléculaires rapides et précis »

• La prévalence croissante des maladies infectieuses, des troubles génétiques et la nécessité d'une prise en charge rapide des patients alimentent la demande en solutions de tests d'acides nucléiques offrant une sensibilité et une spécificité élevées.
• Par exemple, en mars 2025, Hologic a étendu sa plateforme Panther Fusion NAT pour inclure de nouveaux tests de dépistage des virus respiratoires et des infections sexuellement transmissibles, reflétant la demande croissante de tests multi-cibles dans les laboratoires cliniques.
• L'adoption croissante des diagnostics moléculaires pour la détection précoce des maladies, la surveillance des agents pathogènes et la médecine personnalisée encourage les prestataires de soins de santé à investir dans les instruments NAT.
• De plus, les initiatives gouvernementales et les programmes de santé publique ciblant la surveillance des maladies infectieuses, le dépistage sanguin et la préparation aux pandémies soutiennent l'expansion du marché
• La commodité des flux de travail automatisés, les délais d'exécution rapides et la fiabilité des résultats favorisent l'adoption de ces technologies sur les marchés établis et émergents, notamment dans les hôpitaux, les laboratoires de diagnostic et les laboratoires de référence.

Retenue/Défi

« Coûts élevés des instruments et complexité technique »

• L'investissement initial élevé requis pour l'instrumentation NAT, incluant l'équipement, les réactifs et les logiciels, peut limiter son adoption par les petites cliniques ou les laboratoires disposant de budgets limités.
• Par exemple, en octobre 2023, plusieurs laboratoires de taille moyenne en Asie du Sud-Est ont signalé des retards dans l'adoption de plateformes NAT entièrement automatisées en raison de coûts d'investissement et d'exploitation élevés.
• Technical complexity and the need for trained personnel to operate sophisticated instruments and interpret results can hinder rapid deployment in resource-limited settings
• Regulatory requirements for clinical validation, quality control, and compliance with international standards add further operational challenges and cost implications
• Addressing these challenges through cost optimization, simplified workflows, operator training programs, and scalable solutions will be critical to sustaining market growth in the Nucleic Acid Testing-NAT Instrumentation segment

Nucleic Acid Testing-NAT Instrumentation Market Scope

The market is segmented on the basis of technology, application, and end users.

• By Technology

On the basis of technology, the Nucleic Acid Testing (NAT) Instrumentation market is segmented into Polymerase Chain Reaction (PCR), Ligase Chain Reaction (LCR), Transcription–mediated Amplification (TMA), Whole Genome Sequencing (WGS), and others. The Polymerase Chain Reaction (PCR) segment dominated the largest market revenue share of 41.7% in 2025, driven by its widespread adoption for accurate, sensitive, and rapid nucleic acid detection. PCR remains the gold standard for infectious disease diagnostics, oncology mutation profiling, and genetic testing due to its high specificity and established workflow in clinical laboratories. Hospitals and diagnostic centers prefer PCR for routine pathogen detection and disease surveillance. Technological advancements, such as real-time quantitative PCR (qPCR) and multiplex PCR, have further enhanced throughput and reliability. PCR assays are cost-effective and widely validated, supporting dominance in both emerging and developed markets. Integration with automated platforms improves workflow efficiency. Government and public health initiatives to strengthen infectious disease testing further accelerate adoption. The scalability of PCR enables use in small labs as well as large hospital networks. PCR’s versatility across multiple applications contributes to its leading revenue share.

The Whole Genome Sequencing (WGS) segment is expected to witness the fastest CAGR of 19.2% from 2026 to 2033, driven by increasing demand for precision medicine, genomics research, and comprehensive pathogen surveillance. WGS enables complete genomic profiling for personalized therapy, outbreak tracing, and advanced diagnostics. Falling sequencing costs, improved accuracy, and high-throughput capabilities make WGS increasingly accessible to hospitals, academic research centers, and biotech labs. WGS supports oncology, rare disease diagnostics, and infectious disease applications. Government-funded population genomics projects contribute to market growth. Integration with bioinformatics and AI-assisted analysis enhances data interpretation. Academic and clinical collaborations promote adoption in translational research. WGS allows simultaneous analysis of multiple pathogens or gene variants. Technological innovations in library preparation and sequencing chemistry improve efficiency. Expansion of genomic medicine programs in emerging markets accelerates growth. Demand for rapid pathogen variant detection in infectious disease outbreaks drives adoption. Overall, WGS represents the most dynamic and rapidly growing technology segment.

• By Application

On the basis of application, the NAT Instrumentation market is segmented into disease diagnosis, forensic testing, personalized medicine, and others. The disease diagnosis segment accounted for the largest market revenue share of 47.3% in 2025, driven by the global need for early and accurate detection of infectious diseases, genetic disorders, and cancer. PCR- and WGS-based diagnostics are widely used in hospitals, diagnostic centers, and government labs for rapid pathogen detection and epidemiological surveillance. Rising prevalence of viral outbreaks, such as COVID-19, influenza, and antibiotic-resistant infections, has accelerated adoption. Integration of NAT instruments with automated platforms and laboratory information systems improves workflow efficiency. Hospitals prioritize disease diagnosis applications for routine screening, outbreak monitoring, and clinical management. Public health programs and reimbursement support further enhance market dominance. NAT enables multiplex testing and rapid reporting, reducing diagnostic turnaround time. Disease diagnosis applications include both inpatient and outpatient settings. High adoption in emerging economies is fueled by government initiatives for infectious disease control. Accuracy, reliability, and scalability of NAT instruments strengthen their leadership in this segment.

The personalized medicine segment is expected to witness the fastest CAGR of 18.4% from 2026 to 2033, driven by the growing need for tailored therapeutics and precision oncology. NAT instruments, particularly WGS and PCR-based systems, enable identification of patient-specific genetic mutations for therapy selection. Adoption is increasing in oncology, rare disease treatment, and pharmacogenomics applications. Hospitals, specialty clinics, and research centers invest in NAT technologies to support individualized patient care. Integration with AI-assisted analysis platforms improves decision-making. Increasing government and private funding for precision medicine programs boosts growth. Personalized medicine also drives companion diagnostics development. Rising awareness of genomic-based therapy benefits among clinicians and patients accelerates adoption. Technological advancements reduce sample processing time and enhance throughput. Growing clinical trial activity in targeted therapies fuels demand. Personalized medicine applications are rapidly expanding in developed regions and emerging markets alike.

• By End Users

On the basis of end users, the NAT Instrumentation market is segmented into hospitals, specialty clinics, diagnostic centres, academic and research institutes, and others. The hospitals segment dominated the largest market revenue share of 49.6% in 2025, driven by high patient volumes and the integration of NAT instruments into routine diagnostics. Hospitals utilize NAT for infectious disease detection, genetic testing, and oncology applications. PCR remains widely implemented in clinical labs, while WGS and TMA are gaining traction for precision medicine programs. Large hospitals invest in automated and high-throughput systems to increase workflow efficiency. Hospitals benefit from government funding, reimbursement support, and public health initiatives to implement NAT testing. Multi-departmental usage increases instrument utilization. Integration with laboratory information management systems enhances reporting and clinical decision support. Hospitals prefer validated, reliable platforms with regulatory approvals. Growing patient awareness and preventive healthcare measures further encourage adoption. Hospitals remain the backbone of NAT instrumentation deployment worldwide.

Le segment des établissements d'enseignement et de recherche devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, soit 17,9 %, entre 2026 et 2033, porté par l'essor de la recherche en génomique, des études de population et des projets de médecine translationnelle. Les instituts de recherche utilisent les instruments NAT pour les études de biologie moléculaire, la découverte de médicaments et la surveillance des pathogènes. Les progrès réalisés dans les technologies de séquençage du génome entier (WGS), de détection par CRISPR et de microarrays tissulaires (TMA) favorisent l'adoption de ces instruments par le milieu universitaire. Les subventions publiques et privées facilitent la mise en œuvre de programmes de recherche génomique à grande échelle. Les centres universitaires collaborent de plus en plus avec les entreprises de biotechnologie et pharmaceutiques. Les nouvelles applications de recherche, telles que la génomique unicellulaire et la métagénomique, stimulent la demande d'instruments. La formation et l'enseignement en génomique renforcent l'adoption institutionnelle. L'intégration de la bioinformatique facilite l'analyse de données complexes. La croissance des études d'épidémiologie moléculaire accélère l'adoption de ces instruments. Les instituts de recherche adoptent des plateformes flexibles à haut débit pour divers flux de travail expérimentaux. Globalement, ce segment représente la catégorie d'utilisateurs finaux d'instruments NAT qui connaît la croissance la plus rapide au monde.

Analyse régionale du marché des instruments de test d'acides nucléiques (NAT)

L'Amérique du Nord a dominé le marché des instruments de test d'amplification des acides nucléiques (TAAN) en 2025, représentant environ 41 % du chiffre d'affaires mondial. La croissance de ce marché est soutenue par des infrastructures de santé performantes, l'adoption généralisée des plateformes de tests automatisés, d'importants financements publics et privés pour le diagnostic, et la présence d'acteurs clés du secteur tels que Roche, Abbott et Qiagen. Les volumes élevés de tests diagnostiques réalisés dans les hôpitaux, les laboratoires de référence et les centres de dépistage sanguin renforcent encore la position de leader de la région.

Aperçu du marché américain des instruments de test d'acide nucléique (NAT)

Le marché américain des instruments de test d'amplification des acides nucléiques (TAAN) a généré la plus grande part de revenus en Amérique du Nord en 2025, grâce à l'adoption précoce des plateformes de diagnostic moléculaire et des systèmes TAAN automatisés dans les laboratoires cliniques, les hôpitaux et les banques de sang. La forte présence des principaux fabricants d'instruments TAAN et les investissements continus dans la recherche en génomique et en maladies infectieuses contribuent à la croissance soutenue du marché américain.

Analyse du marché européen des instruments de test d'acides nucléiques (NAT)

Le marché européen des instruments de détection des acides nucléiques (NAT) devrait connaître une croissance soutenue, portée par l'adoption croissante des plateformes NAT dans les hôpitaux, les centres de diagnostic et les laboratoires de santé publique. Les initiatives gouvernementales en matière de dépistage des maladies infectieuses, de sécurité transfusionnelle et de diagnostic moléculaire stimulent la demande, tandis que les cadres réglementaires encouragent l'utilisation d'instruments NAT validés pour les applications cliniques.

Analyse du marché britannique des instruments de test d'acide nucléique (NAT)

Le marché britannique des instruments de détection des acides nucléiques (NAT) devrait connaître une croissance annuelle composée modérée au cours de la période de prévision, portée par la demande d'instruments NAT à haut débit dans les hôpitaux et les laboratoires de santé publique. Les programmes visant à améliorer le dépistage des maladies infectieuses et la sécurité transfusionnelle, conjugués à l'expansion des laboratoires privés, soutiennent la croissance de ce marché.

Analyse du marché allemand des instruments de test d'acide nucléique (NAT)

Le marché allemand des instruments de test d'amplification des acides nucléiques (TAAN) devrait connaître une croissance soutenue, portée par l'adoption de plateformes de diagnostic moléculaire avancées et de TAAN dans les réseaux hospitaliers, les banques de sang et les instituts de recherche. La sensibilisation croissante à la surveillance des maladies infectieuses et les investissements dans les systèmes de diagnostic automatisés stimulent ce marché, notamment dans les secteurs cliniques et de santé publique.

Aperçu du marché des instruments de test d'acide nucléique (NAT) en Asie-Pacifique

Le marché des instruments de test d'acide nucléique (NAT) en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, portée par le développement des infrastructures de santé, l'augmentation des tests de dépistage des maladies infectieuses, la sensibilisation accrue au diagnostic moléculaire et le renforcement des initiatives gouvernementales dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon. La multiplication des laboratoires de diagnostic publics et privés, ainsi que les efforts déployés pour améliorer la sécurité transfusionnelle et la surveillance des maladies infectieuses, accélèrent l'adoption de ces instruments.

Analyse du marché chinois des instruments de test d'acide nucléique (NAT)

Le marché chinois des instruments de test d'amplification des acides nucléiques (TAAN) a représenté la plus grande part de revenus en Asie-Pacifique en 2025, grâce à l'augmentation des investissements dans le diagnostic moléculaire, au développement des infrastructures hospitalières et de laboratoire, et à la demande croissante de tests de dépistage des maladies infectieuses. Les initiatives gouvernementales en matière de sécurité transfusionnelle et de surveillance des maladies infectieuses, conjuguées à de solides capacités de production nationales d'instruments TAAN, sont des facteurs clés de la croissance de ce marché.

Analyse du marché japonais des instruments de test d'acide nucléique (NAT)

Le marché japonais des instruments de test d'amplification des acides nucléiques (TAAN) est en plein essor grâce à l'adoption croissante du diagnostic moléculaire dans les hôpitaux, les centres de recherche et les laboratoires d'analyses médicales. Le soutien gouvernemental aux programmes de détection des maladies infectieuses et de sécurité transfusionnelle, ainsi que l'augmentation des investissements dans l'automatisation avancée des tests TAAN, sont les principaux moteurs de cette croissance.

Part de marché des instruments de test d'acide nucléique (NAT)

Le secteur des instruments de test des acides nucléiques (NAT) est principalement dominé par des entreprises bien établies, notamment :

• Roche Diagnostics (Suisse)
• Abbott (États-Unis)
• Qiagen NV (Pays-Bas)
• Hologic, Inc. (États-Unis)
• bioMérieux SA (France)
• PerkinElmer, Inc. (États-Unis)
• Siemens Healthineers (Allemagne)
• Danaher Corporation (États-Unis)
• Thermo Fisher Scientific (États-Unis)
• Becton, Dickinson and Company (États-Unis)
• F. Hoffmann-La Roche Ltd (Suisse)
• Hain Lifescience GmbH (Allemagne)
• GenMark Diagnostics, Inc. (États-Unis)
• LumiraDx Ltd. (Royaume-Uni)
• BGI Genomics (Chine)
• CerTest Biotec (Espagne)
• Seegene, Inc. (Corée du Sud)
• Laboratoires Bio-Rad, Inc. (États-Unis)
• Mobidiag (Finlande)
• Myriad Genetics, Inc. (États-Unis)

Dernières évolutions du marché mondial des instruments de test des acides nucléiques (NAT)

• En avril 2021, Bio-Rad Laboratories, Inc. a lancé sur le marché européen son kit de test RT-PCR Reliance SARS-CoV-2, portant le marquage CE-IVD. Ce kit permet la détection d'acides nucléiques à haute sensibilité pour le COVID-19 et élargit l'accès à des tests moléculaires fiables dans les laboratoires cliniques à travers l'Europe. Ce lancement a constitué une contribution significative aux capacités de détection d'acides nucléiques pendant la pandémie.
• En mai 2021, Thermo Fisher Scientific a finalisé l'acquisition de Mesa Biotech, fournisseur de solutions NAAT avancées sur site, pour un montant pouvant atteindre 550 millions de dollars, renforçant ainsi son portefeuille de diagnostics moléculaires et sa position sur le marché mondial des instruments et diagnostics NAT rapides.
• En juillet 2021, bioMérieux a lancé EPISEQ SARS-CoV-2, une plateforme de tests d'acides nucléiques et de surveillance génomique basée sur le cloud, conçue pour suivre les variants du SARS-CoV-2 à l'aide de données NAAT provenant de plusieurs systèmes de séquençage, renforçant ainsi les capacités de réponse en santé publique.
• En novembre 2023, Roche Diagnostics a annoncé le lancement mondial du système LightCycler PRO, un instrument qPCR de nouvelle génération conçu pour faire progresser le diagnostic moléculaire clinique grâce à des performances, une flexibilité et une facilité d'utilisation améliorées pour la recherche et les flux de travail de diagnostic in vitro.
• En mars 2023, des rapports ont souligné que Roche, Abbott et Becton Dickinson étaient les moteurs de la croissance des systèmes de diagnostic moléculaire automatisés intégrant les flux de travail NAT basés sur la PCR dans une automatisation plus large des laboratoires cliniques, augmentant ainsi la capacité et le débit des tests de maladies infectieuses.
• En mars 2025, Thermo Fisher Scientific a reçu l'autorisation 510(k) de la FDA pour son test Applied Biosystems TaqPath COVID‑19, Flu A, Flu B, RSV Select Panel, un test PCR multiplex en temps réel conçu pour être utilisé sur le système QuantStudio 5 Dx, permettant la détection simultanée de plusieurs agents pathogènes respiratoires.

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