Marché mondial des banques néo et challenger – Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2029

Analyse et taille du marché

Selon Forbes, les banques devraient devenir invisibles, connectées, axées sur les connaissances et déterminées d’ici 2030. Les consommateurs se tournent vers les néobanques et les challengers numériques car elles sont plus numériques, agiles et innovantes qu’un système bancaire traditionnel. Ces banques ont réussi à prendre le contrôle de divers secteurs verticaux, notamment les paiements et les transferts, entre autres.

Le marché mondial des banques néo et challenger était évalué à 6,41 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 1 326,41 milliards USD d'ici 2029, enregistrant un TCAC de 47,80 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Le secteur des « services bancaires mobiles » devrait connaître une forte croissance en raison de la numérisation et de l'adoption rapides des smartphones à l'échelle mondiale. En plus des informations sur le marché telles que la valeur marchande, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario du marché, le rapport de marché organisé par l'équipe de recherche sur le marché de Data Bridge comprend également une analyse approfondie des experts, une analyse des importations/exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production et une analyse des pilon.

Définition du marché

Une néobanque est une start-up de technologie financière qui se concentre principalement sur la fourniture d'une excellente expérience client. L'objectif principal de la technologie est d'acquérir autant de clients que possible. Elle facilite les prêts, les options de paiement et les transferts d'argent, entre autres services bancaires. Les banques concurrentes numériques sont connues pour être similaires aux institutions bancaires traditionnelles, mais elles n'ont pas besoin ou n'ont pas de présence physique.

Portée du rapport et segmentation du marché

Dynamique du marché des banques néo et challenger

Cette section traite de la compréhension des moteurs, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis du marché. Tout cela est discuté en détail ci-dessous :

Conducteurs

• Besoin de fonctionnalités avancées dans le secteur bancaire

L'émergence des néo-banques et des banques challengers, qui intègrent des fonctionnalités avancées, des produits et services centrés sur le client et des services en temps réel, constitue l'un des principaux facteurs qui stimulent le marché des néo-banques et des banques challengers.

• Augmentation de la popularité des banques concurrentes

La popularité croissante des banques concurrentes en raison de leurs services tels que les comptes d'investissement et d'épargne, les services bancaires mobiles, les prêts, les comptes chèques et les comptes marchands, entre autres, accélère la croissance du marché. Ces banques sont également considérées comme avantageuses pour l'achat et la vente de crypto-monnaies, de produits d'assurance et d'épargne-retraite.

• Des taux d’intérêt plus élevés

L'adoption croissante de ces banques en raison de leurs taux d'intérêt plus élevés que ceux des banques traditionnelles influence davantage le marché. En outre, l'augmentation des soutiens gouvernementaux et réglementaires aux opérations bancaires a un impact positif sur la croissance du marché.

En outre, l’urbanisation rapide, le changement de mode de vie, l’augmentation des investissements et des dépenses de consommation ont un impact positif sur le marché des néo-banques et des banques challengers.

Opportunités

En outre, les offres en ligne destinées à la population non bancarisée des économies émergentes offrent des opportunités rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. En outre, l'introduction de l' intelligence artificielle (IA) et de l'apprentissage automatique (ML) élargira encore davantage le marché.

Contraintes/Défis

D'autre part, les problèmes liés au maintien de relations solides avec les clients via les services en ligne ainsi qu'à la qualité de l'expérience client devraient entraver la croissance du marché. La rentabilité limitée de ces banques en démarrage devrait mettre à mal le marché des néo-banques et des banques challengers au cours de la période de prévision 2022-2029.

Ce rapport sur le marché des banques néo et challenger fournit des détails sur les nouveaux développements récents, les réglementations commerciales, l'analyse des importations et des exportations, l'analyse de la production, l'optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l'impact des acteurs du marché national et localisé, les opportunités d'analyse en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché, l'analyse stratégique de la croissance du marché, la taille du marché, la croissance du marché des catégories, les niches d'application et la domination, les approbations de produits, les lancements de produits, les expansions géographiques, les innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d'informations sur le marché des banques néo et challenger, contactez Data Bridge Market Research pour un briefing d'analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Impact du COVID-19 sur le marché des banques néo et challenger

La COVID-19 a eu un impact positif sur le marché des banques néo et challenger en raison de l'augmentation du nombre d'utilisateurs finaux adoptant les outils de solutions des banques néo et challenger pendant l'épidémie de COVID-19. Une augmentation de l'adoption de ces banques pour les services, notamment les paiements et les transferts d'argent, les comptes chèques et d'épargne et les services bancaires mobiles, a été constatée en raison des confinements stricts et de la distanciation sociale pour contenir la propagation du virus. Le marché des banques néo et challenger devrait connaître une forte croissance dans le scénario post-pandémique en raison de la prise de conscience croissante des avantages potentiels des banques néo et challenger.

Développements récents

• En mai 2022, Neo Financial a rejoint les licornes canadiennes après avoir obtenu une levée de fonds de série C de 185 millions de dollars canadiens pour une valorisation de plus d'un milliard de dollars. Il s'agissait du troisième tour consécutif mené par Valar Ventures, la société soutenue par Peter Thiel, pour Neo.

Portée et taille du marché mondial des banques néo et challenger

Le marché des banques néo et challenger est segmenté en fonction du type, des services fournis et des applications. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et à fournir aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Taper

• Néo-Banque
• Banque Challenger

                     Petit Challenger

                      Grand Challenger

Services fournis

• Compte courant et compte d'épargne
• Paiement et transfert d'argent
• Prêts
• Services bancaires mobiles
• Comptes d'investissement
• Épargne-retraite
• Autres

Application

• Personnel
• Entreprise

Analyse/perspectives régionales du marché des banques néo et challenger

Le marché des banques néo et challenger est analysé et des informations sur la taille et les tendances du marché sont fournies par pays, type, services fournis et application comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts dans le rapport sur le marché des banques néo et challenger sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l'Italie, l'Espagne, la Turquie, le reste de l'Europe en Europe, la Chine, le Japon, l'Inde, la Corée du Sud, Singapour, la Malaisie, l'Australie, la Thaïlande, l'Indonésie, les Philippines, le reste de l'Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, Israël, l'Égypte, l'Afrique du Sud, le reste du Moyen-Orient et de l'Afrique (MEA) en tant que partie du Moyen-Orient et de l'Afrique (MEA), le Brésil, l'Argentine et le reste de l'Amérique du Sud en tant que partie de l'Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des néo-banques et des banques challengers en raison de la prévalence des principales institutions financières et de la sensibilisation accrue des consommateurs dans la région.

L'Asie-Pacifique (APAC) devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de la croissance du secteur bancaire dans la région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs d'impact sur les marchés individuels et des changements de réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l'analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l'analyse des cinq forces de Porter, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour les différents pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l'impact des tarifs nationaux et les routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.   

Paysage concurrentiel et marché des banques néo et challengers

Le paysage concurrentiel du marché des banques néo et challenger fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l'entreprise, les finances de l'entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives du marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l'entreprise, le lancement du produit, la largeur et l'étendue du produit, la domination des applications. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que l'orientation des entreprises liées au marché des banques néo et challenger.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des néo-banques et des banques challengers sont

• Banque Atom (Royaume-Uni)
• Fidor Solutions AG (Allemagne)
• Monzo Bank Limited (Royaume-Uni)
• Moven Enterprise (États-Unis)
• N26 GmbH (Allemagne)
• Tandem Bank Limited (Royaume-Uni)
• Pockit LTD (Royaume-Uni)
• UBank (Australie)
• PRETA SAS (France)
• WeBank (Chine)
• Holvi Payment Services Ltd (Finlande)
• Bonjour banque (France)
• KOHO Financial Inc. (Canada)
• Rocket Bank (Russie)
• Soon Banque (France)
• Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA (Espagne)
• Starling Bank (Royaume-Uni)
• DBS Bank India Limited (Inde)

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