Rapport d'analyse du marché mondial des malocclusions : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2033

Taille du marché des malocclusions

• Le marché mondial des malocclusions était évalué à 30,52 milliards de dollars américains en 2025  et devrait atteindre  52,71 milliards de dollars américains d'ici 2033 , avec un TCAC de 7,07 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement due à une sensibilisation accrue à la santé dentaire, à la prévalence croissante des malocclusions dans tous les groupes d'âge et à la demande croissante de traitements orthodontiques tels que les appareils dentaires et les aligneurs.
• De plus, les progrès de l'orthodontie numérique, des aligneurs transparents et des procédures correctives mini-invasives améliorent l'observance du traitement par les patients et les résultats obtenus. L'ensemble de ces facteurs favorise l'adoption des solutions de correction des malocclusions, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché des malocclusions

• Le marché de la malocclusion, qui englobe le diagnostic, la correction et la prise en charge des malpositions dentaires et des irrégularités de la mâchoire, est de plus en plus essentiel chez les enfants et les adultes en raison de son impact sur la santé bucco-dentaire, l'esthétique et la qualité de vie globale.
• La demande croissante sur le marché des traitements de la malocclusion est principalement alimentée par la prévalence accrue des malocclusions de classe I, II et III, une sensibilisation accrue à la santé bucco-dentaire et une préférence grandissante pour les méthodes de correction orthodontiques et chirurgicales.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché de la malocclusion avec la plus grande part de revenus (38,5 %) en 2025, caractérisée par une infrastructure de soins dentaires avancée, une forte sensibilisation à la santé bucco-dentaire et une forte présence d'acteurs clés du marché. Les États-Unis ont notamment connu une adoption importante des appareils orthodontiques et des interventions chirurgicales dans les hôpitaux et les cliniques dentaires.
• La région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide sur le marché des traitements de la malocclusion au cours de la période de prévision, en raison d'une sensibilisation accrue aux soins dentaires, de l'augmentation des revenus disponibles et d'un accès élargi aux cliniques et hôpitaux dentaires proposant des interventions correctives.
• Le segment des appareils orthodontiques a dominé le marché de la malocclusion avec une part de marché de 46,2 % en 2025, grâce à leur efficacité dans la correction de diverses classes de malocclusion et à leur large disponibilité dans les hôpitaux, les cliniques dentaires et les centres spécialisés.

Portée du rapport et segmentation du marché des malocclusions        

Tendances du marché des malocclusions

Adoption de l'orthodontie numérique et de l'imagerie 3D

• L'adoption croissante de l'orthodontie numérique et des technologies d'imagerie 3D constitue une tendance majeure et en pleine accélération sur le marché mondial de la malocclusion. Ces technologies améliorent la précision des traitements et l'expérience des patients.
  • Par exemple, le logiciel ClinCheck d'Invisalign permet aux orthodontistes de créer des simulations de traitement en 3D, ce qui permet une planification plus précise et une production d'aligneurs personnalisés.
• Les scanners numériques et les systèmes d'imagerie améliorent la précision du diagnostic en fournissant une visualisation détaillée des arcades dentaires et des schémas d'occlusion, réduisant ainsi les erreurs manuelles et la durée du traitement.
• L'intégration de l'IA dans la planification des traitements permet une modélisation prédictive des mouvements dentaires, aidant ainsi les praticiens à optimiser la durée et les résultats des traitements.
• L'essor de la téléorthodontie permet le suivi à distance des progrès des patients, réduisant ainsi les visites en clinique et améliorant le confort des patients.
• La demande croissante de solutions esthétiques et peu invasives, comme les aligneurs transparents, encourage les fabricants à innover en proposant des options de traitement plus rapides et plus confortables.
• Cette tendance vers des solutions orthodontiques numériques, assistées par l'IA et minimalement invasives redéfinit les attentes des patients, incitant des fabricants comme Ormco à développer des outils de planification de traitement avancés et des appareils personnalisés.
• La demande de solutions précises et numériques pour la correction des malocclusions croît rapidement dans les hôpitaux et les cliniques dentaires, les patients privilégiant de plus en plus des options de traitement plus rapides, plus confortables et plus esthétiques.

Dynamique du marché des malocclusions

Conducteur

Sensibilisation croissante et demande en orthodontie en hausse

• La sensibilisation croissante à la santé bucco-dentaire et la prévalence accrue des malocclusions de classe I, II et III sont des facteurs importants du marché des malocclusions.
  • Par exemple, en mars 2025, Align Technology a fait état d'une adoption mondiale accrue des aligneurs transparents en raison d'une sensibilisation accrue des patients et d'une demande plus forte de correction esthétique.
• Les patients et leurs aidants reconnaissent de plus en plus les avantages fonctionnels et esthétiques des interventions orthodontiques précoces, ce qui alimente la demande de traitements correctifs.
• L'élargissement de la couverture d'assurance dentaire et l'accessibilité financière des options orthodontiques encouragent également leur adoption dans tous les groupes d'âge.
• La commodité des appareils orthodontiques personnalisés, des aligneurs transparents et des interventions chirurgicales avancées, combinée à la disponibilité des traitements dans les hôpitaux et les cliniques dentaires, stimule la croissance du marché.
• L'augmentation des investissements des principaux fabricants de dispositifs orthodontiques dans la R&D et les plateformes de traitement numérique stimule l'innovation et l'adoption sur les marchés matures et émergents.
• La multiplication des collaborations entre les cliniques dentaires, les hôpitaux et les plateformes de télédentisterie élargit l'accès aux traitements des malocclusions, stimulant ainsi davantage la demande du marché.

Retenue/Défi

Coût élevé et accès limité dans les régions émergentes

• Le coût relativement élevé des traitements orthodontiques avancés, notamment les aligneurs transparents et l'orthodontie numérique, constitue un obstacle important à une plus large pénétration du marché.
  • Par exemple, les patients des régions en développement sont souvent confrontés à des obstacles financiers pour accéder à des traitements complets des malocclusions.
• La disponibilité limitée d'orthodontistes qualifiés et d'installations dentaires de pointe dans certaines régions restreint l'adoption du traitement et l'expansion du marché.
• De plus, la longue durée des traitements et les exigences en matière d'observance du patient peuvent dissuader certaines personnes d'entreprendre des procédures correctives.
• Les inquiétudes concernant les effets secondaires potentiels, tels que l'inconfort ou les lésions buccales mineures, peuvent réduire la volonté du patient de suivre un traitement.
• L'obtention des autorisations réglementaires pour les nouveaux dispositifs et technologies orthodontiques peut retarder leur mise sur le marché dans certaines régions, limitant ainsi la disponibilité des produits.
• Pour assurer une croissance durable du marché des malocclusions, il sera essentiel de surmonter ces défis grâce à des options de traitement rentables, au développement des infrastructures dentaires et à l'éducation des patients.

Étendue du marché de la malocclusion

Le marché est segmenté en fonction de la classe, du traitement et de l'utilisateur final.

• Par classe

Le marché des traitements orthodontiques est segmenté en trois classes : classe I, classe II et classe III. En 2025, le segment de classe I dominait le marché, générant la plus grande part de revenus grâce à sa forte prévalence chez les patients consultant pour une correction orthodontique. Les malocclusions de classe I se caractérisent souvent par un léger chevauchement ou un espacement dentaire, ce qui les rend particulièrement faciles à traiter par appareils orthodontiques ou aligneurs, favorisant ainsi l'adhésion des patients. Les cliniques et hôpitaux dentaires privilégient les cas de classe I en raison de résultats prévisibles et d'une durée de traitement plus courte, contribuant à l'augmentation de la part de marché de ce segment. La forte sensibilisation des patients aux avantages esthétiques et fonctionnels des traitements orthodontiques assure également une demande constante. Les interventions préventives et précoces chez les enfants et les adolescents renforcent la position dominante des traitements de classe I. Enfin, la disponibilité d'outils performants pour un alignement précis contribue également à ce leadership.

Le segment des malocclusions de classe II devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par une meilleure compréhension des problèmes d'occlusion complexes et par l'adoption croissante des options correctives chirurgicales et non chirurgicales. Les malocclusions de classe II nécessitent souvent une planification orthodontique plus complète, engendrant une demande pour des solutions de traitement innovantes. Les progrès réalisés dans le domaine des aligneurs transparents et de l'orthodontie numérique facilitent des corrections efficaces des malocclusions de classe II, attirant ainsi des patients adultes et pédiatriques. Par ailleurs, la prise de conscience croissante des problèmes fonctionnels associés aux cas de classe II, tels que les douleurs à la mâchoire et les troubles de l'élocution, stimule la demande des patients. L'augmentation des investissements des fabricants d'appareils orthodontiques dans le développement de solutions adaptées aux cas de classe II contribue également à cette croissance rapide. Enfin, le développement des infrastructures dentaires dans les marchés émergents favorise l'adoption accélérée de ce segment.

• Par traitement

Selon le type de traitement, le marché des traitements de la malocclusion se divise en trois catégories : appareils orthodontiques, chirurgie et autres. En 2025, le segment des appareils orthodontiques dominait le marché avec une part de 46,2 %, grâce à sa large acceptation, son accessibilité et son efficacité pour corriger un large éventail de malocclusions. Les appareils orthodontiques sont privilégiés par les professionnels dentaires pour leurs résultats prévisibles dans les cas de malocclusions de classe I, II et III, ce qui en fait une méthode de traitement de référence. Ce segment bénéficie d’innovations technologiques telles que les appareils auto-ligaturants et les options esthétiques, ce qui accroît la préférence des patients. Leur forte adoption dans les cabinets dentaires et les hôpitaux contribue à la stabilité de leur part de marché. De plus, les campagnes de sensibilisation continues et la prise en charge des appareils orthodontiques par les assurances favorisent la pénétration du marché. Les appareils orthodontiques sont également accessibles aux adolescents comme aux adultes, ce qui assure leur large applicabilité.

Le segment de la chirurgie devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par la prévalence croissante des cas de malocclusion sévère nécessitant une chirurgie orthognathique ou corrective des mâchoires. Les interventions chirurgicales gagnent en popularité grâce aux progrès technologiques tels que l'imagerie 3D et les guides chirurgicaux CAO/FAO, qui améliorent la précision des traitements. La sensibilisation accrue des patients aux avantages fonctionnels et esthétiques de la correction chirurgicale favorise son adoption. Les hôpitaux dotés de services spécialisés en orthodontie et chirurgie maxillo-faciale développent leurs activités, ce qui permet une augmentation du nombre d'interventions chirurgicales. La tendance croissante à combiner les interventions chirurgicales avec des traitements orthodontiques pour les cas complexes soutient également cette croissance rapide. Par ailleurs, l'amélioration de la couverture d'assurance pour la correction chirurgicale dans les pays développés facilite l'expansion du marché.

• Par l'utilisateur final

Selon l'utilisateur final, le marché des traitements de la malocclusion se segmente en hôpitaux et cliniques, cliniques dentaires et autres. Le segment des cliniques dentaires a dominé le marché en 2025, générant la plus grande part de revenus grâce à une grande accessibilité, la préférence des patients pour des soins spécialisés et la forte présence d'orthodontistes. Les cliniques dentaires proposent des options de traitement personnalisées, notamment les appareils orthodontiques , les aligneurs transparents et les corrections chirurgicales mineures, ce qui en fait un choix privilégié. Ce segment bénéficie de délais d'attente plus courts, d'emplacements pratiques et d'infrastructures modernes, encourageant ainsi les consultations. Les campagnes de sensibilisation et les considérations esthétiques stimulent également la demande. Les cliniques dentaires prennent en charge les patients pédiatriques et adultes, ce qui contribue à l'augmentation de leur part de marché globale. L'introduction continue d'appareils orthodontiques de pointe dans les cliniques dentaires soutient la position dominante de ce segment.

Le segment des hôpitaux et cliniques devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par l'augmentation des cas complexes de malocclusion nécessitant une prise en charge multidisciplinaire. Les hôpitaux offrent des services intégrés d'orthodontie, de chirurgie et de diagnostic, permettant le traitement des malocclusions sévères de classe II et III. L'expansion des réseaux hospitaliers dans les marchés émergents améliore l'accès aux soins de pointe. Les progrès technologiques réalisés dans les hôpitaux, tels que l'imagerie numérique et la planification des traitements assistée par l'IA, favorisent l'adoption de ces solutions. La sensibilisation croissante des patients aux avantages des traitements complets et aux améliorations fonctionnelles contribue à cette croissance rapide. Les partenariats entre les hôpitaux et les fabricants de dispositifs dentaires pour la formation et la fourniture d'équipements stimulent également l'expansion du marché.

Analyse régionale du marché des malocclusions

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des malocclusions avec la plus grande part de revenus (38,5 %) en 2025, grâce à une infrastructure de soins dentaires avancée, une forte sensibilisation à la santé bucco-dentaire et une présence importante des principaux acteurs du marché.
• Dans cette région, les patients et leurs aidants accordent une grande importance au diagnostic précoce, aux options de traitement efficaces et à la disponibilité de solutions technologiquement avancées telles que l'orthodontie numérique et les aligneurs transparents.
• Cette adoption généralisée est également favorisée par des revenus disponibles élevés, une forte présence d'orthodontistes expérimentés et une couverture d'assurance dentaire complète, faisant des appareils orthodontiques, de la correction chirurgicale et d'autres traitements de la malocclusion des solutions privilégiées pour les populations pédiatriques et adultes.

Analyse du marché américain des malocclusions

Le marché américain des traitements orthodontiques pour les malocclusions a généré 82 % des revenus en Amérique du Nord en 2025, porté par une sensibilisation accrue à la santé bucco-dentaire, une forte adoption des solutions orthodontiques de pointe et une infrastructure de soins dentaires performante. Les patients privilégient de plus en plus le diagnostic et le traitement précoces des malocclusions de classe I, II et III par appareils orthodontiques, aligneurs transparents et interventions chirurgicales. La préférence croissante pour l'orthodontie guidée par le numérique, le suivi orthodontique à distance et les plans de traitement personnalisés stimule davantage la croissance du marché. Par ailleurs, la prise en charge des traitements orthodontiques par les assurances et la disponibilité de cliniques dentaires spécialisées améliorent l'accessibilité. La présence de grands fabricants de dispositifs orthodontiques et l'innovation continue dans les solutions de traitement contribuent significativement à l'expansion du marché.

Analyse du marché européen des malocclusions

Le marché européen des traitements orthodontiques devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) importante tout au long de la période de prévision, principalement grâce à une sensibilisation accrue à la santé bucco-dentaire et à la prévalence croissante des malocclusions chez les enfants et les adultes. L'urbanisation, conjuguée à l'augmentation des investissements dans les infrastructures de soins dentaires, favorise l'adoption de traitements orthodontiques avancés. Les patients européens sont également attirés par des solutions esthétiques et peu invasives, telles que les aligneurs transparents. Le marché connaît une croissance significative dans les hôpitaux, les cliniques dentaires et les centres d'orthodontie spécialisés, les traitements étant intégrés aux soins préventifs et correctifs. L'intérêt croissant pour l'orthodontie pédiatrique et la dentisterie esthétique pour adultes soutient l'expansion du marché.

Analyse du marché britannique des malocclusions

Le marché britannique des traitements orthodontiques devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) remarquable au cours de la période de prévision, portée par la demande croissante de corrections dentaires esthétiques et fonctionnelles. Les préoccupations grandissantes liées aux dents mal alignées, aux problèmes d'occlusion et aux complications bucco-dentaires qui en découlent incitent les adultes et les parents d'enfants à recourir à des interventions orthodontiques. Par ailleurs, l'adoption croissante des solutions orthodontiques numériques, des aligneurs transparents et des systèmes d'appareils orthodontiques de pointe devrait stimuler la croissance du marché. Le système d'assurance dentaire et les plateformes de santé en ligne bien établis au Royaume-Uni facilitent également l'accès aux traitements. Enfin, les campagnes de sensibilisation et les initiatives menées par les associations dentaires favorisent le diagnostic et l'intervention précoces, contribuant ainsi à la croissance de la demande globale.

Analyse du marché allemand des malocclusions

Le marché allemand des traitements orthodontiques devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) importante au cours de la période de prévision, portée par une sensibilisation accrue à la santé bucco-dentaire et une préférence pour les solutions orthodontiques de pointe. L'infrastructure de santé performante de l'Allemagne, associée à un niveau élevé de soins dentaires, favorise l'adoption des appareils orthodontiques, des aligneurs transparents et des interventions chirurgicales. L'intérêt croissant pour les traitements peu invasifs, précis et esthétiques stimule la demande des patients, notamment chez les adolescents et les adultes. L'intégration de l'orthodontie numérique et de la planification des traitements par intelligence artificielle se généralise. Par ailleurs, les initiatives gouvernementales en matière de santé bucco-dentaire et les programmes de formation professionnelle contribuent à améliorer l'accessibilité et l'adoption de ces traitements.

Aperçu du marché des malocclusions en Asie-Pacifique

Le marché des traitements de la malocclusion en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide (23 %) entre 2026 et 2033, portée par l'urbanisation croissante, l'augmentation des revenus disponibles et la sensibilisation accrue à la santé bucco-dentaire dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde. L'essor de la classe moyenne et le développement des cliniques et hôpitaux dentaires dans la région contribuent à cette croissance. Par ailleurs, les initiatives gouvernementales en faveur de la santé bucco-dentaire, l'adoption des technologies en orthodontie et la disponibilité de traitements abordables favorisent le recours aux traitements de la malocclusion. L'adoption croissante des aligneurs transparents et des solutions orthodontiques guidées par le numérique, tant chez les enfants que chez les adultes, stimule également le marché.

Analyse du marché japonais des malocclusions

Le marché japonais de la correction des malocclusions est en plein essor grâce à une forte sensibilisation à la santé bucco-dentaire, des infrastructures dentaires à la pointe de la technologie et une demande croissante de corrections esthétiques et pratiques. Le marché japonais privilégie les soins orthodontiques préventifs et correctifs pour les enfants et les adultes. L'adoption croissante de l'orthodontie numérique, de la planification des traitements assistée par l'IA et des aligneurs transparents stimule la croissance. Par ailleurs, le vieillissement de la population japonaise accroît la demande de solutions orthodontiques peu invasives et faciles à utiliser. Les hôpitaux et les cliniques dentaires spécialisées développent leurs services pour répondre aux besoins croissants en matière de traitements des malocclusions, tant fonctionnels qu'esthétiques.

Analyse du marché indien des malocclusions

En 2025, le marché indien de la correction des malocclusions représentait la plus grande part de revenus de la région Asie-Pacifique, grâce à l'expansion de la classe moyenne, à la hausse des revenus disponibles et à une sensibilisation accrue à la santé bucco-dentaire. L'Inde connaît une croissance rapide du nombre de cliniques et d'hôpitaux dentaires proposant des services d'orthodontie, notamment les appareils dentaires, les aligneurs transparents et la correction chirurgicale. Les initiatives gouvernementales en faveur de la santé bucco-dentaire et le développement des infrastructures de santé privées sont des facteurs clés de cette expansion. L'accessibilité financière des traitements, conjuguée à l'adoption croissante de l'orthodontie numérique et de la télémédecine dentaire, en améliore l'accès. Enfin, la sensibilisation croissante des adultes et des parents à la dentisterie esthétique contribue également à la croissance du marché.

Part de marché des malocclusions

Le secteur de la malocclusion est principalement dominé par des entreprises bien établies, notamment :

• 3M (États-Unis)
• Dentsply Sirona Inc (États-Unis)
• Rocky Mountain Orthodontics (États-Unis)
• Align Technology, Inc. (États-Unis)
• Ormco Corporation (États-Unis)
• Orthodontie américaine (États-Unis)
• Dentaurum (Allemagne)
• G&H Orthodontics (États-Unis)
• TP Orthodontics, Inc. (États-Unis)
• Envista Holdings Corporation (États-Unis)
• Angelalign Technology Inc (Chine)
• Forestadent (Allemagne)
• Shanghai IMD (Chine)
• Zhejiang Protect Medical (Chine)
• Dentiste Morelli (Brésil)
• Hangzhou Xingchen 3B Dentaire (Chine)
• Hangzhou Shinye (Chine)
• K Line Europe GmbH (Allemagne)
• PlusDental (Allemagne)
• Henry Schein Orthodontics (États-Unis)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial de la malocclusion ?

• En juillet 2025, Align Technology a lancé son système d'expansion palatine Invisalign en Inde. Ce système, composé d'un dispositif imprimé en 3D, permet l'expansion squelettique et dentaire dans le cadre d'un traitement précoce des malocclusions, adapté aux enfants et aux adolescents.
• En juillet 2025, Align Technology a étendu le lancement de son système Invisalign avec avancée mandibulaire et blocs occlusaux aux marchés de la région Asie-Pacifique (notamment Singapour, l'Inde, l'Australie et le Japon), permettant ainsi une utilisation clinique plus large de cette solution de correction des malocclusions de classe II en dehors de l'Amérique du Nord.
• En avril 2025, Align Technology a annoncé la commercialisation aux États-Unis et au Canada de son nouveau système Invisalign® avec avancée mandibulaire et blocs occlusaux, un aligneur transparent innovant conçu pour avancer simultanément la mandibule et aligner les dents en cas de malocclusion de classe II, lors du congrès de l'Association américaine des orthodontistes (AAO).
• En mai 2024, OrthoFX a annoncé la disponibilité nationale des aligneurs transparents NiTime™, le premier système d'aligneurs transparents autorisé par la FDA conçu pour un temps de port réduit (9 à 12 heures) tout en traitant toutes les classes de malocclusions dentaires, améliorant potentiellement l'observance du patient et la prévisibilité par rapport aux aligneurs traditionnels.
• En mai 2024, OrthoFX a présenté la technologie d'aligneurs transparents NiTime™ / AirFlex™ lors du congrès annuel de l'Association américaine des orthodontistes, mettant en avant son polymère HyperElastic™ de pointe et son matériau AirShell™, conçus pour améliorer le confort, réduire les retouches et favoriser un mouvement dentaire efficace dans le traitement des malocclusions.

SKU-60456