Rapport d'analyse du marché mondial des dispositifs de surveillance intrapartum : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2033

Taille du marché des dispositifs de surveillance intrapartum

• Le marché mondial des dispositifs de surveillance intrapartum était évalué à 2,45 milliards de dollars américains en 2025  et devrait atteindre  3,94 milliards de dollars américains d'ici 2033 , avec un TCAC de 6,15 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l'adoption croissante des technologies de pointe en matière de soins de santé maternelle et par une sensibilisation accrue à la santé maternelle et néonatale, ce qui permet d'améliorer le suivi et la prise en charge du travail et de l'accouchement, tant en milieu hospitalier qu'en clinique. Les progrès technologiques réalisés dans les systèmes de surveillance non invasifs et sans fil améliorent la précision, la facilité d'utilisation et la sécurité des patientes.
• De plus, la demande croissante de surveillance fœtale et maternelle en temps réel, conjuguée à la prévalence accrue des grossesses à risque et de leurs complications telles que la prématurité, le diabète gestationnel et l'hypertension, fait des dispositifs de surveillance intrapartum des outils essentiels des soins obstétricaux modernes. Ces facteurs convergents accélèrent l'adoption des solutions de surveillance intrapartum, stimulant ainsi significativement la croissance globale du marché.

Analyse du marché des dispositifs de surveillance intrapartum

• Les dispositifs de monitorage intrapartum, notamment les moniteurs fœtaux électroniques, les moniteurs de signes vitaux maternels et les systèmes de monitorage sans fil/non invasifs, jouent un rôle de plus en plus crucial dans les soins obstétricaux modernes grâce à leur capacité à fournir une évaluation en temps réel de la santé fœtale et maternelle pendant le travail et l'accouchement. Ces dispositifs améliorent la sécurité des patientes, optimisent la prise de décision clinique et contribuent à de meilleurs résultats néonataux et maternels.
• La demande croissante de dispositifs de monitorage intrapartum est principalement alimentée par la prévalence accrue des grossesses à risque, la sensibilisation croissante à la santé maternelle et néonatale et l'adoption croissante de solutions de monitorage technologiquement avancées dans les hôpitaux et les maternités. L'intégration aux systèmes d'information hospitaliers et les capacités de télésurveillance stimulent également l'adoption de ces dispositifs sur le marché.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des dispositifs de monitorage intrapartum en 2025, avec une part de revenus d'environ 41,2 %, grâce à des infrastructures de santé avancées, une forte adoption des technologies de santé numériques et la présence de fabricants de dispositifs médicaux de premier plan. Les États-Unis ont représenté la majeure partie de la demande régionale, soutenue par une utilisation généralisée dans les hôpitaux, les cliniques de maternité et les centres d'accouchement spécialisés.
• La région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide sur le marché des dispositifs de surveillance intrapartum au cours de la période de prévision, avec un TCAC supérieur à celui des autres régions, en raison de l'augmentation des investissements dans les soins de santé, de la hausse des accouchements en milieu hospitalier, de la sensibilisation croissante à la santé maternelle et de l'expansion des établissements de soins maternels privés et publics dans des pays comme l'Inde, la Chine et le Japon.
• Le segment des moniteurs a dominé la plus grande part de revenus du marché, soit 57,3 %, en 2025, grâce à l'adoption croissante de systèmes avancés de surveillance fœtale et maternelle dans les hôpitaux et les maternités.

Portée du rapport et segmentation du marché des dispositifs de surveillance intrapartum    

Tendances du marché des dispositifs de surveillance intrapartum

Adoption croissante des technologies avancées de surveillance intrapartum

• L'une des principales tendances, qui s'accélère, sur le marché mondial des dispositifs de monitorage intrapartum est l'adoption croissante des technologies avancées de monitorage fœtal et maternel dans les hôpitaux et les maternités. Ces dispositifs sont largement utilisés pour suivre le rythme cardiaque fœtal, les contractions utérines et les constantes vitales maternelles, améliorant ainsi la sécurité et le déroulement de l'accouchement.
  • Par exemple, en 2024, GE Healthcare a lancé la version améliorée de son système de surveillance fœtale Corometrics, dotée d'analyses de données en temps réel optimisées pour la gestion du travail, illustrant ainsi la volonté de développer des solutions de surveillance intrapartum plus sophistiquées.
• La prise de conscience croissante, parmi les professionnels de la santé, de l'importance du dépistage précoce de la souffrance fœtale et des complications maternelles alimente la demande en technologies de surveillance continue et non invasive.
• L'évolution vers une prise en charge des grossesses à risque, l'intégration de systèmes de surveillance sans fil et de télémétrie, et l'adoption de la tenue de dossiers numériques alimentent encore davantage cette tendance.
• Les hôpitaux et les maternités accordent une importance croissante aux soins centrés sur le patient, ce qui favorise le développement de solutions de surveillance portables et faciles d'utilisation permettant le suivi simultané de plusieurs paramètres chez la mère et l'enfant.
• De manière générale, la tendance vers des dispositifs de monitorage intrapartum complets, précis et faciles à utiliser façonne les soins obstétricaux modernes et améliore la prise de décision clinique.

Dynamique du marché des dispositifs de surveillance intrapartum

Conducteur

Besoin croissant de sécurité maternelle et fœtale

• La prévalence croissante des complications maternelles et néonatales, notamment les naissances prématurées et la souffrance obstétricale, est un facteur majeur de croissance du marché des dispositifs de monitorage intrapartum. Le monitorage continu permet aux professionnels de santé d'intervenir rapidement, réduisant ainsi les risques lors de l'accouchement.
  • Par exemple, en 2023, une étude clinique à grande échelle menée aux États-Unis a démontré que la surveillance électronique continue du fœtus réduisait significativement les taux de césariennes d'urgence, favorisant ainsi l'adoption de dispositifs modernes de surveillance intrapartum dans les hôpitaux.
• L'augmentation du nombre d'accouchements en milieu hospitalier, la sensibilisation accrue à la santé maternelle et le développement des infrastructures de santé dans les économies émergentes stimulent davantage la demande du marché.
• L'augmentation des investissements des hôpitaux dans les dispositifs médicaux numériques et connectés pour les soins maternels favorise l'adoption de systèmes de surveillance avancés.
• De plus, les initiatives gouvernementales promouvant la santé maternelle et néonatale, telles que les programmes d'accouchement sans risque, encouragent l'utilisation de dispositifs de surveillance intrapartum dans les régions développées et en développement.

Retenue/Défi

Coût élevé et expertise technique limitée

• Malgré leurs avantages, le coût élevé et la complexité technique des dispositifs de monitorage intrapartum demeurent des défis majeurs, notamment pour les petites cliniques et les établissements de santé des pays en développement. Les systèmes avancés nécessitent souvent du personnel formé pour une interprétation précise des données.
  • Par exemple, plusieurs hôpitaux communautaires d'Asie du Sud-Est rencontrent des difficultés à adopter des systèmes de télémétrie sans fil en raison de contraintes budgétaires et d'une formation limitée du personnel.
• La maintenance, l'étalonnage et l'intégration aux systèmes informatiques hospitaliers peuvent également augmenter les coûts opérationnels et ralentir l'adoption.
• De plus, le manque de normalisation entre les appareils, la variabilité des protocoles de surveillance et les préoccupations concernant l'exactitude des données dans certains systèmes sans fil peuvent constituer des obstacles pour les prestataires de soins de santé.
• Le dépassement de ces défis grâce à des solutions rentables, des programmes de formation et des protocoles de surveillance standardisés sera essentiel pour une adoption plus large et une croissance durable du marché des dispositifs de surveillance intrapartum.

Étendue du marché des dispositifs de surveillance intrapartum

Le marché est segmenté en fonction du produit et de l'utilisateur final.

• Sous-produit

Le marché des dispositifs de monitorage intrapartum est segmenté, selon le type de produit, en moniteurs et électrodes. En 2025, le segment des moniteurs représentait la plus grande part de marché (57,3 %), portée par l'adoption croissante de systèmes de monitorage fœtal et maternel avancés dans les hôpitaux et les maternités. Les moniteurs permettent une évaluation en temps réel du rythme cardiaque fœtal, des contractions utérines et des signes vitaux maternels, éléments essentiels à la détection précoce des complications pendant le travail. La position dominante de ce segment s'explique par une sensibilisation accrue des professionnels de santé à la sécurité maternelle et néonatale et par l'augmentation des investissements dans les unités de travail et d'accouchement modernes. Les moniteurs dotés de fonctionnalités intégrées telles que la connectivité sans fil, les écrans tactiles et les alarmes automatisées améliorent l'efficacité opérationnelle et la prise de décision clinique. Par ailleurs, l'intégration croissante des dossiers médicaux électroniques et les capacités de télésurveillance contribuent à la demande soutenue. Les initiatives gouvernementales en faveur de la santé maternelle, associées à la préférence croissante des patientes pour des soins intrapartum de haute qualité, stimulent également le chiffre d'affaires. La disponibilité de systèmes de monitorage filaires et sans fil les rend polyvalents pour différents types d'établissements hospitaliers. De plus, les progrès technologiques constants et les programmes de formation destinés au personnel de santé garantissent que les moniteurs restent le produit de surveillance intrapartum le plus prisé au monde.

Le segment des électrodes devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, à 10,8 %, entre 2026 et 2033, porté par l'utilisation croissante d'électrodes jetables et réutilisables pour la surveillance fœtale et maternelle continue. Les électrodes sont essentielles à l'acquisition précise des signaux dans les systèmes de surveillance externes et internes, fournissant des données fiables sur le rythme cardiaque fœtal et l'activité utérine. Cette croissance est également soutenue par l'adoption croissante de techniques de surveillance mini-invasives et par l'attention accrue portée à la réduction des risques maternels et néonataux pendant l'accouchement. Les hôpitaux et les maternités investissent de plus en plus dans des électrodes de haute qualité pour compléter les systèmes de surveillance avancés. Ce segment bénéficie des progrès réalisés dans le domaine des matériaux, de l'amélioration de la conductivité et du confort accru des patientes, ce qui améliore la facilité d'utilisation et l'observance du traitement. Le développement de programmes de formation pour les infirmières et les cliniciens sur l'application des électrodes et l'interprétation des signaux contribue également à cette adoption. Par ailleurs, la demande d'électrodes fiables et économiques sur les marchés émergents devrait accélérer la croissance, faisant de ce segment la catégorie de produits à la croissance la plus rapide du marché.

• Par l'utilisateur final

Selon l'utilisateur final, le marché des dispositifs de monitorage intrapartum se segmente en hôpitaux, maternités et autres établissements. Le segment des hôpitaux représentait la plus grande part de marché (63,7 %) en 2025, grâce à l'augmentation du nombre d'accouchements dans les centres hospitaliers universitaires, à la hausse des investissements dans les infrastructures hospitalières et à l'intégration d'unités de travail et d'accouchement de pointe. Les hôpitaux adoptent des solutions complètes de monitorage intrapartum, incluant des moniteurs et des électrodes haut de gamme, pour la prise en charge des grossesses à risque et la sécurité maternelle et néonatale. La position dominante de ce segment s'explique par la formation continue du personnel clinique, les réglementations gouvernementales imposant des normes de santé maternelle et les exigences d'accréditation hospitalière qui imposent des systèmes de monitorage de pointe. De plus, les hôpitaux bénéficient de systèmes de monitorage centralisés permettant le suivi à distance de plusieurs patientes simultanément, ce qui améliore l'efficacité et les résultats. La sensibilisation croissante des femmes enceintes à la disponibilité d'options de monitorage technologiquement avancées favorise également leur adoption. Les hôpitaux ont également tendance à investir dans des dispositifs multifonctionnels et évolutifs, ce qui contribue à l'augmentation de la part de marché de ce segment d'utilisateurs finaux. La présence généralisée des hôpitaux dans les zones urbaines et semi-urbaines assure une croissance soutenue des revenus pour les dispositifs de surveillance intrapartum.

Le segment des maternités devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, soit 11,5 %, entre 2026 et 2033, porté par la préférence croissante pour les centres d'accouchement spécialisés et les services de soins maternels ambulatoires. Les maternités adoptent de plus en plus les moniteurs portables et les systèmes d'électrodes non invasifs pour assurer une surveillance fœtale et maternelle personnalisée et continue. Cette croissance est également stimulée par la tendance mondiale aux accouchements naturels et peu interventionnistes, où la surveillance en temps réel garantit la sécurité sans hospitalisation. Ces centres utilisent des dispositifs de surveillance sans fil et faciles d'utilisation pour améliorer l'expérience des patientes tout en assurant la précision clinique. Le segment bénéficie d'une sensibilisation accrue aux soins prénatals, de la hausse des dépenses de santé et des initiatives gouvernementales favorables à la santé maternelle. Le développement du tourisme de maternité et des services d'accouchement privés dans les marchés émergents contribue également à cette adoption rapide. Par ailleurs, les progrès réalisés en matière de dispositifs de surveillance légers, conviviaux et économiques devraient accélérer encore la croissance des maternités à l'échelle mondiale.

Analyse régionale du marché des dispositifs de surveillance intrapartum

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des dispositifs de surveillance intrapartum, représentant la plus grande part de revenus (environ 41,2 %) en 2025, grâce à des infrastructures de santé avancées, à une forte adoption des technologies de santé numérique et à la présence de grands fabricants de dispositifs médicaux.
• La forte demande dans la région est soutenue par l'utilisation généralisée de dispositifs de surveillance intrapartum dans les hôpitaux, les cliniques de maternité et les centres d'accouchement spécialisés, garantissant ainsi de meilleurs résultats pour la mère et le fœtus.
• Les dépenses élevées en soins de santé, les progrès technologiques et l'attention croissante portée aux soins maternels et néonatals renforcent encore le leadership de l'Amérique du Nord sur ce marché.

Analyse du marché américain des dispositifs de surveillance intrapartum

Le marché américain des dispositifs de monitorage intrapartum représentait la majeure partie de la demande régionale en 2025, porté par l'adoption de systèmes avancés de monitorage fœtal, l'intégration des dossiers médicaux électroniques et les solutions de surveillance numérique des patients. La hausse des accouchements en milieu hospitalier, l'attention accrue portée à la santé maternelle et néonatale et la sensibilisation croissante aux grossesses à risque sont autant de facteurs qui stimulent la croissance de ce marché. Par ailleurs, les investissements des hôpitaux et des maternités dans des technologies de monitorage innovantes accélèrent l'adoption des dispositifs intrapartum à travers le pays.

Analyse du marché européen des dispositifs de surveillance intrapartum

Le marché européen des dispositifs de monitorage intrapartum devrait connaître une croissance annuelle composée stable au cours de la période de prévision, portée par une sensibilisation accrue à la santé maternelle, les initiatives gouvernementales en faveur d'accouchements sans risque et l'utilisation croissante des solutions de monitorage numérique. Des pays comme l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni enregistrent une croissance grâce à la modernisation des infrastructures de maternité, à l'augmentation des accouchements en milieu hospitalier et à la demande de dispositifs de monitorage technologiquement avancés qui améliorent les résultats fœtaux et maternels.

Analyse du marché britannique des dispositifs de surveillance intrapartum

Le marché britannique des dispositifs de monitorage intrapartum devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) notable au cours de la période de prévision, portée par l'augmentation des accouchements en milieu hospitalier, les programmes gouvernementaux de promotion des soins maternels et les investissements dans les technologies obstétricales de pointe. La sensibilisation accrue des professionnels de santé à la sécurité fœtale et maternelle, ainsi que l'adoption croissante des systèmes de monitorage non invasifs, soutiennent l'expansion du marché.

Analyse du marché allemand des dispositifs de surveillance intrapartum

Le marché allemand des dispositifs de monitorage intrapartum devrait connaître une forte croissance, portée par un système de santé performant, des infrastructures de maternité modernes et une large adoption des technologies de monitorage numérique. L'accent mis par le pays sur la sécurité maternelle et néonatale, conjugué à l'augmentation des accouchements en milieu hospitalier et à la modernisation technologique des salles de travail, stimule la demande.

Analyse du marché des dispositifs de surveillance intrapartum en Asie-Pacifique

Le marché des dispositifs de monitorage intrapartum en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, avec un TCAC supérieur à celui des autres régions. Cette croissance est alimentée par l'augmentation des investissements dans le secteur de la santé, la hausse du nombre d'accouchements en milieu hospitalier, une sensibilisation accrue à la santé maternelle et le développement des structures de soins maternels, tant publiques que privées, dans des pays comme l'Inde, la Chine et le Japon. L'adoption de systèmes de monitorage numériques et non invasifs, conjuguée aux initiatives visant à améliorer la santé maternelle et néonatale, accélère la croissance du marché.

Analyse du marché japonais des dispositifs de surveillance intrapartum

Le marché japonais des dispositifs de monitorage intrapartum est en plein essor, porté par l'accent mis sur les soins maternels de pointe, l'augmentation des accouchements en milieu hospitalier et l'adoption de solutions de monitorage numérique. Cette demande est également soutenue par une sensibilisation accrue à la sécurité fœtale, des maternités bien équipées et l'intégration des dispositifs de monitorage aux systèmes informatiques hospitaliers, garantissant ainsi des soins maternels et néonatals efficaces.

Analyse du marché chinois des dispositifs de surveillance intrapartum

En 2025, le marché chinois des dispositifs de monitorage intrapartum détenait la plus grande part de marché de la région Asie-Pacifique, porté par le développement des infrastructures de santé, l'augmentation du nombre d'accouchements en milieu hospitalier et la sensibilisation accrue à la santé maternelle. L'adoption de dispositifs de monitorage intrapartum de pointe dans les maternités publiques et privées, conjuguée aux initiatives gouvernementales visant à améliorer la santé maternelle et néonatale, stimule la croissance de ce marché. L'urbanisation rapide et l'augmentation des investissements dans les technologies de la santé contribuent également à son développement.

Part de marché des dispositifs de surveillance intrapartum

Le secteur des dispositifs de surveillance intrapartum est principalement dominé par des entreprises bien établies, notamment :

• GE Healthcare (États-Unis)
• Philips Healthcare (Pays-Bas)
• Medtronic (Irlande)
• Siemens Healthineers (Allemagne)
• Nihon Kohden Corporation (Japon)
• Hill-Rom Holdings, Inc. (États-Unis)
• Edan Instruments, Inc. (Chine)
• Roche Diagnostics (Suisse)
• Drägerwerk AG & Co. KGaA (Allemagne)
• Contec Medical Systems Co., Ltd. (Chine)
• Philips Avalon (Pays-Bas)
• Hans Dinslage GmbH (Allemagne)
• Comen Medical Instruments Co., Ltd. (Chine)
• TocoMedica (États-Unis)
• Neoventa Medical AB (Suède)

Dernières évolutions du marché mondial des dispositifs de surveillance intrapartum

• En février 2024, GE HealthCare a annoncé que sa solution de patch sans fil Novii+ avait reçu l'autorisation 510(k) de la FDA (Food and Drug Administration) américaine pour une utilisation élargie dans la surveillance maternelle et fœtale des femmes enceintes à partir de 34 semaines de gestation. Le système Novii+ est un dispositif de surveillance intrapartum sans fil et sans ceinture qui mesure et affiche en temps réel, de manière non invasive, le rythme cardiaque fœtal, le rythme cardiaque maternel et l'activité utérine. Cette autorisation élargie permet aux cliniciens de surveiller un plus grand nombre de grossesses à risque, offrant ainsi une mobilité et un confort accrus aux femmes en travail, tout en maintenant la fiabilité clinique.
• En juin 2024, Philips Healthcare a lancé le dispositif Avalon CL (capteur et patch) pour la surveillance fœtale et maternelle continue et non invasive pendant le travail. Cette solution sans fil offre aux professionnels de santé un confort accru pour la mère et le fœtus, facilitant ainsi la prise de décision clinique. Elle permet aux futures mamans une plus grande liberté de mouvement tout en assurant un suivi continu du rythme cardiaque fœtal et de l'activité utérine, répondant ainsi à la demande du secteur pour une surveillance intrapartum centrée sur la patiente.
• En février 2024, Masimo a obtenu l'approbation de Santé Canada pour son oxymètre de pouls Rad-97 doté de capacités intégrées de surveillance fœtale, autorisant ainsi la vente et la distribution au Canada d'un dispositif combinant surveillance maternelle et fœtale. La plateforme Rad-97 comprend des fonctionnalités de surveillance intégrées qui aident les cliniciens à suivre les paramètres vitaux maternels et fœtaux pendant le travail et l'accouchement.
• En janvier 2024, Medtronic plc a annoncé l'approbation par la FDA de son système de surveillance fœtale et maternelle Infinity, qui intègre une surveillance fœtale et maternelle sans fil visant à améliorer la sécurité du travail et de l'accouchement grâce à des fonctionnalités avancées de traitement du signal et de connectivité destinées à soutenir les cliniciens.

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