Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des systèmes de positionnement et de navigation en intérieur – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

 

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Taille du marché des systèmes de positionnement et de navigation en intérieur

• La taille du marché mondial des systèmes de positionnement et de navigation en intérieur était évaluée à 32,18 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  338,55 milliards USD d'ici 2032 ,  à un TCAC de 34,20 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement tirée par la prolifération des objets connectés, des services de géolocalisation et des initiatives d'infrastructures intelligentes dans des secteurs tels que la santé, la vente au détail, l'industrie manufacturière et la logistique. Le déploiement croissant des solutions IPNS dans des environnements intérieurs complexes, comme les centres commerciaux, les aéroports, les hôpitaux et les sites industriels, souligne leur rôle essentiel dans le suivi des actifs, la surveillance du personnel et l'analyse spatiale.
• De plus, la demande croissante de systèmes de localisation en temps réel (RTLS) pour la gestion des stocks et des effectifs, notamment après la pandémie, stimule leur adoption. Les innovations en matière de Bluetooth Low Energy (BLE), d'Ultra-Wideband (UWB), de Wi-Fi RTT et de positionnement géomagnétique améliorent considérablement la précision et l'efficacité des systèmes de localisation en intérieur, accélérant ainsi leur pénétration sur le marché.

Analyse du marché des systèmes de positionnement et de navigation en intérieur

• Les systèmes de positionnement et de navigation en intérieur deviennent des outils essentiels pour les infrastructures intelligentes dans des secteurs tels que le commerce de détail, la santé, la logistique et l'industrie manufacturière, grâce à leur capacité à fournir des services de suivi, de navigation et de localisation en temps réel dans des environnements intérieurs complexes. Leur intégration aux réseaux IoT et aux systèmes de gestion des installations améliore l'efficacité opérationnelle, la gestion des actifs et l'expérience utilisateur.
• La croissance du marché est largement stimulée par l'adoption de technologies de bâtiments intelligents et la demande croissante de systèmes de localisation en temps réel (RTLS) pour optimiser la navigation intérieure, le suivi des actifs et la sécurité dans les grands établissements. Les applications de suivi des patients dans les hôpitaux, de suivi des stocks dans les entrepôts et d'expériences personnalisées en magasin figurent parmi les principaux moteurs.
• L'Amérique du Nord domine le marché des systèmes de positionnement et de navigation intérieurs, détenant la plus grande part de chiffre d'affaires, soit plus de 40,01 % en 2025, grâce à l'adoption précoce des infrastructures numériques, à un écosystème technologique solide et à la présence de leaders du secteur tels que Cisco Systems, Apple Inc. et Microsoft. Le marché américain continue d'être à la pointe de l'innovation grâce à l'intégration des balises BLE, de l'UWB et de l'analyse basée sur l'IA dans les espaces commerciaux et publics intelligents.
• L'Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide du marché au cours de la période de prévision, portée par une urbanisation rapide, des politiques de transformation numérique et une forte augmentation des projets de villes intelligentes. Des pays comme la Chine, le Japon, la Corée du Sud et l'Inde investissent massivement dans les infrastructures connectées et les solutions de cartographie intérieure afin d'améliorer les environnements de transport, de vente au détail et de santé.
• La technologie Bluetooth Low Energy (BLE) devrait dominer le marché grâce à sa rentabilité, sa faible consommation d'énergie et sa compatibilité avec la plupart des appareils grand public. La localisation par BLE devient la norme pour les déploiements de navigation intérieure à grande échelle dans les centres commerciaux, les aéroports et les bureaux d'entreprise.

Portée du rapport et segmentation du marché des systèmes de positionnement et de navigation en intérieur

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Tendances du marché des systèmes de positionnement et de navigation en intérieur

« Commodité améliorée grâce à l'intégration de l'IA et de la voix »

• Une tendance majeure qui remodèle le marché mondial des systèmes de positionnement et de navigation en intérieur est l'intégration de l'intelligence artificielle (IA) et des technologies d'assistance vocale telles qu'Amazon Alexa, Google Assistant et Apple HomeKit, conduisant à des solutions de navigation et d'accès plus intelligentes et plus intuitives.
• En octobre 2023, Apple a amélioré ses fonctionnalités Find My Indoor Location en utilisant des algorithmes ultra-large bande (UWB) et basés sur l'IA pour améliorer les services de localisation de précision dans les environnements intérieurs, particulièrement utiles dans les centres commerciaux, les aéroports et les lieux d'événements.
• De même, Cisco Meraki a mis à jour ses points d'accès Wi-Fi 6 en août 2023 pour prendre en charge des services de localisation intérieure améliorés utilisant l'IA, permettant aux détaillants et aux prestataires de soins de santé de suivre les personnes et les actifs avec une plus grande précision.
• En juin 2023, Zebra Technologies a lancé sa plateforme MotionWorks Enterprise Edge, intégrant le suivi de localisation intérieure alimenté par l'IA avec des analyses en temps réel pour les grands entrepôts et les environnements de fabrication, permettant un suivi prédictif des mouvements et l'utilisation des actifs.
• La tendance des systèmes de positionnement intérieur (IPS) augmentés par l'IA permet une connaissance prédictive de la localisation et une reconnaissance des modèles, ce qui, dans les environnements commerciaux, améliore l'engagement des clients, tandis que dans les soins de santé, elle favorise une gestion efficace du personnel et des équipements.
• L'intégration avec les assistants intelligents permet des commandes vocales fluides pour l'aide à la navigation et l'orientation en intérieur en temps réel, une fonctionnalité de plus en plus adoptée dans les bâtiments et campus intelligents. Des entreprises comme Mapwize (acquise par Mappedin en 2023) développent des plateformes de navigation intégrées à l'IA pour les entreprises, avec commande vocale intégrée et suggestions d'itinéraires automatisées.

Dynamique du marché des systèmes de positionnement et de navigation en intérieur

Conducteur

« Besoin croissant en raison des préoccupations croissantes en matière de sécurité et de l'adoption d'infrastructures intelligentes »

• L'essor mondial des projets de villes intelligentes et d'infrastructures connectées est un facteur clé qui alimente la demande de systèmes de positionnement et de navigation intérieurs dans les secteurs de la sécurité publique, de la vente au détail, de la santé et de la logistique.
• En novembre 2023, Siemens a collaboré avec la ville de Vienne pour déployer une solution de navigation intérieure alimentée par l'IA dans les centres de transport en commun dans le cadre de son initiative de ville intelligente, aidant les passagers handicapés à naviguer dans des installations complexes.
• En juillet 2023, Honeywell s'est associé à l'hôpital Israelita Albert Einstein au Brésil pour intégrer le positionnement intérieur à l'infrastructure hospitalière pour le flux de patients et le suivi des actifs, dans le but d'améliorer l'efficacité opérationnelle et la sécurité.
• Les technologies de géolocalisation intérieure sont également de plus en plus intégrées aux systèmes de contrôle d'accès afin de renforcer la sécurité des bâtiments. En avril 2024, Onity (une société Honeywell) a développé sa solution de verrouillage Passport basée sur l'IoT pour le suivi sécurisé des actifs intérieurs dans les espaces de stockage en libre-service.
• En outre, l'essor des technologies sans contact et d'accès à distance après la COVID-19 continue de stimuler le marché, car les entreprises recherchent des solutions de navigation intérieure évolutives, sécurisées et conviviales qui peuvent s'intégrer aux appareils mobiles et aux plates-formes d'entreprise.

Retenue/Défi

« Préoccupations concernant la cybersécurité et les coûts d'intégration »

• La cybersécurité demeure une préoccupation majeure pour les systèmes de positionnement et de navigation en intérieur, notamment ceux intégrés aux infrastructures de données des bâtiments intelligents ou de santé. Les vulnérabilités des systèmes connectés peuvent exposer des données sensibles de localisation et de comportement.
• Par exemple, en septembre 2023, un audit de cybersécurité des systèmes IoT des hôpitaux réalisé par Kaspersky a révélé que des systèmes de localisation intérieure mal sécurisés pouvaient permettre la manipulation par des tiers des données de localisation des actifs, soulignant ainsi la nécessité de protocoles cryptés.
• De plus, le coût et la complexité de l’intégration des IPS aux infrastructures existantes, en particulier dans les bâtiments plus anciens ou les institutions publiques à petit budget, restent un obstacle important.
• En février 2023, un rapport d'ABI Research a noté que si les systèmes basés sur BLE et Wi-Fi deviennent plus abordables, les systèmes UWB et améliorés par l'IA nécessitent toujours un investissement initial substantiel, limitant l'adoption dans les secteurs sensibles aux prix.
• Les entreprises réagissent avec des systèmes modulaires et des API ouvertes. Par exemple, la mise à jour de la plateforme Navigine en 2023 a mis l'accent sur l'intégration par SDK pour les hôpitaux et les centres commerciaux, réduisant ainsi les coûts et la complexité du déploiement. Néanmoins, la sensibilisation des consommateurs et la standardisation seront essentielles pour gérer les risques de cybersécurité et favoriser une croissance plus large du marché.

Portée du marché des systèmes de positionnement et de navigation en intérieur

Le marché est segmenté sur la base du composant, du mode de déploiement, de l'application, du secteur vertical, de l'appareil, de la plate-forme et de la technologie.

• Par composant

Le marché des systèmes de positionnement et de navigation en intérieur est segmenté en technologie, outils logiciels et services.

Le segment technologique a dominé le marché en 2024 en raison de l'adoption croissante de capteurs avancés, de balises BLE, de modules UWB et de cadres de géolocalisation alimentant le positionnement en temps réel et la navigation en intérieur.

Les développements récents tels que le lancement par Cisco de points d'accès sans fil améliorés compatibles BLE en 2023 ont encore amélioré la précision du positionnement, stimulant ainsi la demande technologique.

Le segment des outils logiciels devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, porté par la demande croissante de plateformes de cartographie intérieure, d'analyse de données et d'applications de géolocalisation. Des entreprises comme Esri et IndoorAtlas investissent activement dans des logiciels de localisation intérieure basés sur l'IA pour divers secteurs.

Des services tels que l’intégration de systèmes, le conseil et le support sont essentiels dans les déploiements d’entreprise à grande échelle, en particulier dans les centres de transport et les établissements de santé.

• Par mode de déploiement

Le marché est divisé en deux catégories : le cloud et le sur site.

Le segment cloud détenait la plus grande part de marché en 2024 en raison de la demande croissante de systèmes de navigation intérieure évolutifs et accessibles à distance, intégrés à des analyses en temps réel et à des tableaux de bord basés sur le cloud.

Par exemple, en février 2024, Cisco Meraki a étendu la prise en charge du cloud pour le positionnement en intérieur dans les établissements d’enseignement et de vente au détail.

Le segment sur site reste pertinent dans les applications nécessitant un contrôle des données et une conformité en matière de sécurité, telles que les infrastructures gouvernementales et de défense, où les données de localisation sensibles doivent rester sur site.

• Sur demande

Le marché est segmenté en optimisation des ventes et du marketing, gestion de l'expérience client, surveillance à distance, gestion des stocks, analyse prédictive des actifs, gestion des risques et gestion des interventions d'urgence.

La gestion de l'expérience client détenait la plus grande part en 2024, portée par les secteurs de la vente au détail et de l'hôtellerie qui exploitent la navigation intérieure pour améliorer les parcours des visiteurs, la gestion des files d'attente et les promotions ciblées.

En octobre 2023, Mappedin a annoncé un nouveau partenariat avec des centres commerciaux au Canada pour améliorer l'orientation et l'engagement en intérieur.

La gestion des stocks et l’analyse prédictive des actifs devraient connaître une croissance rapide en raison de leur forte adoption dans la logistique, l’entreposage et la fabrication, où la visibilité des actifs en temps réel réduit les coûts et augmente l’efficacité.

La gestion des interventions d’urgence gagne du terrain dans les bâtiments publics et les aéroports, permettant un déploiement plus rapide du personnel et des itinéraires d’évacuation optimisés.

• Par verticalité

Le marché est segmenté en commerce de détail, transport, divertissement, hôtellerie et bâtiments publics.

Le segment de la vente au détail a dominé le marché en 2024, alimenté par le déploiement de cartes intérieures, de navigation et de cartes thermiques pour améliorer l'efficacité opérationnelle et l'efficacité du marketing.

Par exemple, en mars 2024, Zebra Technologies a déployé un système de suivi intérieur des stocks et du comportement des acheteurs dans une grande chaîne de supermarchés américaine.

Les secteurs du transport et de l’hôtellerie devraient connaître la croissance la plus rapide d’ici 2032 en raison de l’augmentation des investissements dans la navigation des voyageurs, le suivi des bagages et l’expérience client fluide.

Les lieux de divertissement et les bâtiments publics comme les musées et les hôpitaux adoptent également le positionnement intérieur pour aider les visiteurs, suivre les ressources et permettre des solutions d'accessibilité inclusives.

• Par appareil

Le marché est segmenté en logiciels, matériel et services.

Le matériel a dominé le marché en 2024, en raison du déploiement massif de capteurs, de balises BLE et d'étiquettes RFID permettant un suivi intérieur en temps réel.

Les services sont essentiels pour les grandes installations et la gestion du cycle de vie des systèmes, en particulier dans des environnements complexes comme les aéroports ou les hôpitaux intelligents.

Le segment des logiciels devrait connaître une croissance robuste en raison de la demande croissante en matière d'intelligence de localisation, de rendu cartographique, d'optimisation d'itinéraire et d'analyse.

• Par plateforme

Le marché est segmenté en Android et iOS.

La plateforme Android détenait une part plus importante en 2024, soutenue par la forte pénétration mondiale des smartphones Android et le large support OEM pour les API BLE et de localisation.

Cependant, iOS devrait connaître une croissance constante grâce à des cadres de cartographie intérieure supérieurs comme Indoor Maps d'Apple et à une intégration étroite avec les appareils Apple, ce qui plaît aux utilisateurs des marchés développés.

En 2023, Apple a étendu ses capacités de positionnement intérieur dans les aéroports et les centres commerciaux à travers les États-Unis, stimulant la croissance des solutions de navigation intérieure spécifiques à iOS.

• Par technologie

Le marché est segmenté en Ultra-Wideband (UWB), Bluetooth Low Energy (BLE) et Wi-Fi.

Le Bluetooth Low Energy (BLE) détenait la plus grande part de marché en 2024 en raison de son utilisation généralisée dans le commerce de détail, les soins de santé et l'hôtellerie pour le positionnement en intérieur à faible coût et à faible consommation d'énergie. L'Ultra-Wideband (UWB) devrait croître au TCAC le plus rapide de 2025 à 2032, en particulier dans les applications nécessitant un suivi de haute précision telles que la logistique, la robotique et les services d'urgence. En septembre 2023, la puce U1 basée sur UWB d'Apple a été utilisée dans le partage de localisation et le suivi AirTag, illustrant le cas d'utilisation croissant de cette technologie par les consommateurs.

Les systèmes basés sur le Wi-Fi continuent d’être adoptés en raison de leur large empreinte d’infrastructure et de leur intégration avec les points d’accès d’entreprise.

Analyse régionale du marché des systèmes de positionnement et de navigation en intérieur

• L'Amérique du Nord domine le marché des systèmes de positionnement et de navigation en intérieur avec la plus grande part de revenus de 40,01 % en 2024, principalement grâce à l'adoption rapide de solutions de suivi en intérieur dans des secteurs tels que la vente au détail, la santé et les transports.
• La région bénéficie d’une infrastructure technologique solide, de la présence de fournisseurs de solutions de premier plan tels que Cisco, Apple et Zebra Technologies, et d’une mise en œuvre généralisée d’analyses intérieures basées sur l’IoT.
• De plus, les investissements croissants dans les bâtiments intelligents et le besoin de suivi des actifs et du personnel en temps réel alimentent davantage l’expansion du marché dans les secteurs public et privé.

Aperçu du marché américain des systèmes de positionnement et de navigation en intérieur

En 2025, les États-Unis ont représenté la plus grande part de revenus du marché nord-américain, avec 81 %, grâce au déploiement massif de technologies de cartographie et de navigation intérieures dans les aéroports, les centres commerciaux et les hôpitaux. Des initiatives gouvernementales telles que l'Infrastructure Investment and Jobs Act et les projets de villes intelligentes stimulent la demande. De plus, l'utilisation croissante de la localisation intérieure pour les interventions d'urgence, l'analyse des visiteurs et la maintenance prédictive dans les bâtiments commerciaux accélère l'adoption des solutions BLE et UWB.  

Aperçu du marché européen des systèmes de positionnement et de navigation en intérieur

Le marché européen des systèmes de positionnement et de navigation intérieurs devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) substantielle tout au long de la période de prévision, stimulé par des réglementations strictes en matière de sécurité des bâtiments et la mise en œuvre croissante de projets d'infrastructures intelligentes. Partout en Europe, les pays se concentrent sur l'amélioration de la navigation intérieure pour la sécurité publique, l'accessibilité et l'utilisation efficace des ressources, notamment dans les terminaux de transport, les universités et les hôpitaux. L'adoption de technologies de suivi et d'anonymisation des données en intérieur, conformes au RGPD, rend les systèmes intérieurs plus populaires auprès des utilisateurs européens.

Aperçu du marché britannique des systèmes de positionnement et de navigation en intérieur

Le marché britannique devrait connaître une croissance significative, portée par l'adoption croissante des technologies numériques dans le commerce de détail et la logistique. L'émergence d'environnements de vente intelligents et la demande d'une navigation client optimisée et d'un marketing géolocalisé stimulent l'adoption du marché. Les institutions publiques intègrent également la géolocalisation intérieure dans les sites patrimoniaux et les musées afin d'offrir une expérience visiteur optimisée.  

Aperçu du marché allemand des systèmes de positionnement et de navigation en intérieur

Le marché allemand des systèmes de positionnement et de navigation intérieurs est en pleine expansion grâce à l'accent mis sur la numérisation industrielle (Industrie 4.0) et les solutions pour bâtiments intelligents. Les outils de suivi et de gestion des actifs intérieurs sont de plus en plus intégrés aux ateliers de production et à l'immobilier commercial. Les entreprises allemandes privilégient particulièrement les outils de navigation intérieurs respectueux de l'environnement et de la confidentialité, conformes aux réglementations nationales et aux pratiques de construction durable.  

Aperçu du marché des systèmes de positionnement et de navigation intérieurs en Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique devrait connaître son taux de croissance annuel composé le plus élevé, supérieur à 24 % en 2025, grâce à l'urbanisation rapide, à la multiplication des initiatives de villes intelligentes et à l'adoption massive d'appareils connectés en Chine, en Inde et en Asie du Sud-Est. La modernisation des infrastructures publiques, notamment dans les aéroports, les centres commerciaux et les transports en commun, stimule la demande de géolocalisation intérieure précise. La présence de géants technologiques régionaux comme Alibaba Cloud, Xiaomi, Huawei et Samsung, ainsi que la disponibilité de composants à bas prix, font de la région Asie-Pacifique un marché à fort volume et compétitif en termes de coûts.  

Aperçu du marché japonais des systèmes de positionnement et de navigation en intérieur

L'écosystème high-tech japonais favorise l'adoption croissante des systèmes de positionnement et de navigation intérieurs dans les bâtiments intelligents, les hôpitaux et les établissements de soins pour personnes âgées. La demande est particulièrement forte dans les bâtiments multifonctionnels, où la navigation et la préparation aux situations d'urgence sont des préoccupations majeures. Le leadership du Japon en robotique et en automatisation contribue également à l'intégration de la navigation intérieure dans la logistique et la gestion des entrepôts.  

Aperçu du marché chinois des systèmes de positionnement et de navigation en intérieur

En 2025, la Chine a représenté la plus grande part du marché des systèmes de positionnement et de navigation intérieurs en Asie-Pacifique. Cette performance s'explique par la stratégie de numérisation dynamique du pays, la croissance de ses infrastructures de e-commerce et l'adoption du suivi BLE et UWB dans les centres commerciaux, les entrepôts et les aéroports. Les investissements massifs dans des projets de villes intelligentes, comme la nouvelle zone de Xiong'an, créent également de nouvelles opportunités pour la cartographie intérieure, la navigation sécurisée et les solutions d'optimisation des flux de personnes.

Part de marché des systèmes de positionnement et de navigation en intérieur

L'industrie des systèmes de positionnement et de navigation en intérieur est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Apple, Inc. (États-Unis)
• Google LLC (États-Unis)
• Qualcomm Technologies, Inc. (États-Unis)
• Cisco Systems, Inc. (États-Unis)
• Broadcom, Inc. (États-Unis)
• HERE Technologies (Pays-Bas)
• IndoorAtlas (Finlande)
• Senion AB (Suède)
• Pointr Limited (Royaume-Uni)
• Zebra Technologies Corporation (États-Unis)

Derniers développements sur le marché mondial des systèmes de positionnement et de navigation en intérieur

• En avril 2024, Zebra Technologies a annoncé l'amélioration de sa plateforme MotionWorks Enterprise en intégrant des fonctionnalités de suivi en temps réel en intérieur pour une efficacité accrue des équipes et une visibilité accrue des actifs. Cette mise à jour permet aux utilisateurs des secteurs de la fabrication, de la santé et de la logistique d'exploiter les technologies Bluetooth Low Energy (BLE) et Ultra-Wideband (UWB) pour un positionnement intérieur précis, rationalisant les opérations et améliorant les protocoles de sécurité dans les installations. Ce développement renforce le leadership de Zebra en matière de navigation intérieure et de systèmes de localisation en temps réel (RTLS) pour les entreprises.
• En mars 2024, Esri a lancé Indoor Viewer 2.0, une mise à jour majeure de sa solution ArcGIS Indoors. Elle permet une cartographie intérieure plus interactive et un suivi en temps réel dans des bâtiments complexes tels que les aéroports, les hôpitaux et les campus d'entreprise. Cette mise à niveau inclut des fonctionnalités telles que l'orientation en temps réel, le routage d'urgence et l'analyse de l'occupation, visant à améliorer la gestion de l'espace et l'efficacité opérationnelle. L'innovation continue d'Esri répond à la demande croissante en infrastructures publiques et en projets de bâtiments intelligents dans le monde entier.
• En janvier 2024, Apple Inc. a étendu son service Indoor Maps à de nouveaux aéroports, centres commerciaux et plateformes de transport en Europe et en Asie. Ces cartes offrent une navigation intérieure étape par étape aux utilisateurs iOS, grâce aux balises Wi-Fi et Bluetooth pour une précision en temps réel. Le déploiement continu de la cartographie intérieure par Apple sur ses plateformes natives renforce son rôle dans le positionnement intérieur grand public et contribue à la standardisation des expériences de navigation intérieure.
• En décembre 2023, HERE Technologies s'est associé à Infsoft GmbH pour intégrer des fonctionnalités de positionnement en intérieur à sa plateforme de services de localisation. Cette collaboration associe le moteur de cartographie de HERE aux technologies de fusion de balises et de capteurs BLE d'Infsoft, offrant ainsi aux clients des solutions de suivi en intérieur évolutives pour la logistique, les aéroports et l'automatisation industrielle. Cette intégration permet des transitions fluides entre la navigation extérieure et intérieure, un besoin essentiel dans les environnements d'entreprise de grande envergure.

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