Rapport d'analyse du marché mondial des ingrédients pour la santé : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2033

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché mondial des ingrédients pharmaceutiques ?

• Le marché mondial des ingrédients de santé était évalué à 121,39 milliards de dollars américains en 2025  et devrait atteindre  200,91 milliards de dollars américains d'ici 2033 , avec un TCAC de 6,50 % au cours de la période de prévision.
• L'augmentation de la préférence des consommateurs pour une alimentation saine, en raison de sa valeur nutritionnelle, est un facteur majeur contribuant à la croissance du marché.
• La prévalence des maladies chroniques non transmissibles, des affections musculo-squelettiques et l'augmentation des coûts des soins de santé devraient contribuer à l'essor du marché des ingrédients santé.

Quels sont les principaux enseignements du marché des ingrédients santé ?

• Les problèmes liés à la tarification dans certaines régions sous-développées et le manque de sensibilisation aux prébiotiques, aux probiotiques et autres ingrédients bénéfiques pour la santé dans les économies en développement devraient freiner la croissance du marché des ingrédients de santé.
• De plus, l'introduction de nouveaux ingrédients bénéfiques pour la santé, notamment d'ingrédients végétaux, et la forte augmentation du nombre de végétaliens devraient créer de nouvelles opportunités de marché. Le respect des réglementations strictes en matière de sécurité alimentaire pourrait toutefois constituer un défi majeur.
• En Amérique du Nord, le marché des ingrédients de santé a dominé avec une part de revenus de 37,58 % en 2025, grâce à une forte croissance des aliments fonctionnels, des compléments alimentaires et des innovations nutraceutiques aux États-Unis et au Canada.
• En Asie-Pacifique, le marché des ingrédients santé devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, à 9,14 %, entre 2026 et 2033, soutenu par une croissance démographique rapide, une sensibilisation accrue à la santé et l'expansion des marchés des aliments et boissons fonctionnels en Chine, au Japon, en Inde, en Corée du Sud et en Asie du Sud-Est.
• Le segment des vitamines a dominé le marché avec une part de 28,5 % en 2025, grâce à l'intérêt croissant des consommateurs pour l'immunité, le bien-être général et la santé préventive.

Portée du rapport et segmentation du marché des ingrédients santé 

Quelle est la tendance clé du marché des ingrédients santé ?

Demande croissante d'ingrédients naturels, fonctionnels et d'origine végétale

• Le marché des ingrédients santé connaît une forte adoption des protéines végétales, des probiotiques et des composés bioactifs, stimulée par l'intérêt croissant des consommateurs pour le bien-être, l'immunité et la santé préventive.
• Les fabricants introduisent des ingrédients multifonctionnels, combinant bienfaits nutritionnels, soutien digestif et biodisponibilité pour améliorer les formulations d'aliments, de boissons et de compléments alimentaires.
• La demande croissante d'ingrédients naturels, sans OGM et à étiquetage clair stimule leur utilisation dans les aliments fonctionnels, les compléments alimentaires et les nutraceutiques.
  • Par exemple, des entreprises telles qu'ADM, DuPont, BASF, Cargill et Ingredion ont élargi leurs gammes de produits avec des fibres prébiotiques, des protéines végétales et des ingrédients renforçant le système immunitaire, permettant ainsi aux marques de répondre aux demandes des consommateurs.
• L'intérêt croissant porté à la nutrition personnalisée, à la santé intestinale et aux formulations renforçant l'immunité accélère l'adoption d'ingrédients de santé spécialisés dans les applications de nutrition clinique et de vente au détail.
• À mesure que la sensibilisation des consommateurs à la nutrition et au bien-être s'accroît, les ingrédients santé demeureront essentiels à l'innovation produit, à l'amélioration des formulations et au développement des aliments fonctionnels.

Quels sont les principaux moteurs du marché des ingrédients santé ?

• La préférence croissante des consommateurs pour les aliments fonctionnels, les compléments alimentaires et les boissons enrichies stimule la demande en protéines, fibres, vitamines, minéraux et probiotiques.
  • Par exemple, en 2025, des entreprises de premier plan telles qu'ADM, DSM et DuPont ont élargi leurs gammes de produits avec des protéines végétales, des prébiotiques et des ingrédients stimulant l'immunité, renforçant ainsi leurs portefeuilles pour diverses applications.
• L'adoption croissante de la nutrition personnalisée, de la nutrition sportive et des produits de soutien immunitaire stimule la demande en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique.
• Les progrès réalisés dans les technologies d'encapsulation, d'extraction, de fermentation et de formulation ont renforcé l'efficacité, la stabilité et la biodisponibilité des ingrédients bénéfiques pour la santé.
• La prise de conscience croissante de l'importance de la santé intestinale, du bien-être mental et du soutien métabolique crée une demande pour des ingrédients multifonctionnels et de haute pureté.
• Soutenu par des investissements constants dans la R&D nutraceutique, l'innovation en matière d'ingrédients et les solutions à étiquetage clair, le marché des ingrédients de santé devrait connaître une forte croissance à long terme.

Quel facteur freine la croissance du marché des ingrédients santé ?

• Les coûts élevés associés aux ingrédients de qualité supérieure, bioactifs et spécialisés pour la santé limitent leur adoption par les petits et moyens fabricants de produits alimentaires et de suppléments.
  • Par exemple, entre 2024 et 2025, les fluctuations des prix des matières premières, les pénuries d'approvisionnement agricole et les coûts de mise en conformité réglementaire ont augmenté les dépenses de fabrication de plusieurs fournisseurs mondiaux.
• La complexité de la formulation d'ingrédients stables, biodisponibles et organoleptiques acceptables accroît le besoin en scientifiques de l'alimentation qualifiés et en investissements en R&D.
• Le manque de connaissances sur les marchés émergents concernant les avantages fonctionnels, le dosage et l'innocuité des nouveaux ingrédients ralentit leur adoption.
• La concurrence des substituts synthétiques, des ingrédients génériques et des produits de marque distributeur exerce une pression sur les prix et réduit la différenciation des produits.
• Pour relever ces défis, les entreprises se concentrent sur l'extraction optimisée en termes de coûts, les innovations en matière de formulation, les solutions à étiquetage clair et les partenariats de distribution mondiaux afin d'accroître l'adoption des ingrédients santé dans les aliments fonctionnels, les boissons et les compléments alimentaires.

Comment le marché des ingrédients santé est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction du type, de la source, de la fonction, des applications et de l'utilisateur final .

• Par type

Le marché des ingrédients de santé est segmenté, selon leur type, en vitamines, minéraux, prébiotiques, lipides nutritionnels, glucides fonctionnels, acides gras polyinsaturés oméga-3, extraits de plantes et de fruits, enzymes, cultures probiotiques, protéines et extraits botaniques. Le segment des vitamines dominait le marché en 2025 avec une part de 28,5 %, porté par l'intérêt croissant des consommateurs pour l'immunité, le bien-être général et la prévention. Les vitamines sont largement utilisées dans les compléments alimentaires, les aliments enrichis et les boissons fonctionnelles en raison de leur efficacité prouvée, du cadre réglementaire favorable et de leur popularité auprès des consommateurs.

Le segment des cultures de démarrage probiotiques devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par une sensibilisation accrue à la santé intestinale, au soutien du microbiome et au bien-être digestif. Cette croissance est également favorisée par l'intégration croissante des probiotiques dans les boissons, les produits laitiers et la nutrition clinique. Les innovations en matière d'encapsulation, de stabilité et de formulations multi-souches accélèrent leur adoption dans les applications commerciales et cliniques, garantissant ainsi que les ingrédients fonctionnels spécifiques à chaque type restent des moteurs essentiels de l'expansion du marché.

• Par source

Selon leur origine, le marché est segmenté en quatre catégories : végétale, animale, microbienne et synthétique. Le segment végétal dominait le marché en 2025 avec une part de 33,2 %, porté par la préférence croissante des consommateurs pour les ingrédients naturels, véganes et à étiquetage clair. Les ingrédients bénéfiques pour la santé d’origine végétale, tels que les protéines, les fibres, les antioxydants et les extraits botaniques, sont de plus en plus intégrés aux aliments, aux boissons et aux compléments alimentaires, en raison de considérations de durabilité et d’éthique.

Le segment microbien devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par l'adoption croissante des probiotiques, des ingrédients fermentés, des enzymes et des cultures fonctionnelles dans les compléments alimentaires et les produits laitiers. Les progrès réalisés en matière de culture microbienne, de technologie de fermentation et d'optimisation des souches permettent une production à grande échelle d'ingrédients fonctionnels plus efficaces et stables, répondant ainsi à la demande mondiale pour la santé intestinale, l'immunité et les solutions nutritionnelles personnalisées.

• Par fonction

Le marché des ingrédients santé est segmenté, selon leur fonction, en gestion du poids, renforcement du système immunitaire, santé intestinale, santé articulaire, santé cardiovasculaire, santé oculaire et santé cérébrale. Le segment du renforcement du système immunitaire dominait le marché en 2025 avec une part de 29,4 %, porté par une sensibilisation accrue des consommateurs à la santé, les pandémies et les défis immunitaires liés au mode de vie. Vitamines, minéraux, antioxydants et extraits de plantes sont largement utilisés dans les aliments fonctionnels, les boissons et les compléments alimentaires destinés à soutenir le système immunitaire.

Le segment de la gestion de la santé intestinale devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par la consommation croissante de probiotiques, de prébiotiques et de fibres alimentaires. Les progrès technologiques en matière de biodisponibilité des ingrédients, de formulations synergiques et d'efficacité clinique favorisent leur adoption dans les produits laitiers, les boissons et les compléments alimentaires, créant ainsi des perspectives de croissance à long terme pour les fabricants d'ingrédients fonctionnels à l'échelle mondiale.

• Sur demande

Selon leur application, les ingrédients santé se répartissent en plusieurs segments : boulangerie, confiserie, snacks, boissons lactées, jus de fruits et autres. Le segment des boissons lactées dominait le marché en 2025 avec une part de 31,7 %, grâce à une forte pénétration du marché, aux innovations en matière de produits laitiers fonctionnels et à la tendance à l’enrichissement en vitamines, protéines et probiotiques. Les produits laitiers constituent un vecteur pratique pour les ingrédients santé, tout en préservant le goût et l’acceptabilité par les consommateurs.

Le segment des jus de fruits devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par la demande croissante de boissons enrichies, de jus fonctionnels à base d'extraits végétaux et de formulations naturelles ciblant l'immunité, l'énergie et le bien-être. Les innovations en matière de stabilité, de préservation des arômes et de méthodes d'enrichissement naturel accélèrent l'adoption de ces produits, notamment sur les marchés soucieux de la santé en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique.

• Par l'utilisateur final

Selon l'utilisateur final, le marché des ingrédients santé se segmente en alimentation, boissons, produits pharmaceutiques, aliments pour animaux et soins personnels. Le segment alimentaire dominait le marché en 2025 avec une part de 38,6 %, grâce à l'incorporation généralisée de vitamines, minéraux, protéines et prébiotiques dans les aliments enrichis, les en-cas et les produits de boulangerie. Les consommateurs privilégient de plus en plus les aliments riches en nutriments pour répondre à leurs préoccupations de santé liées au mode de vie.

Le segment des boissons devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par la demande croissante de boissons fonctionnelles, de jus enrichis, de boissons pour sportifs et de boissons probiotiques. Les innovations en matière de solubilité des ingrédients, de masquage du goût et de stabilité à la conservation favorisent également la pénétration des boissons sur les marchés de détail et commerciaux à l'échelle mondiale, garantissant ainsi que ce segment demeure un moteur de croissance majeur pour les fabricants d'ingrédients pour la santé.

Quelle région détient la plus grande part du marché des ingrédients santé ?

• En Amérique du Nord, le marché des ingrédients santé a dominé le secteur en 2025, représentant 37,58 % des revenus. Cette domination est portée par la forte croissance des aliments fonctionnels, des compléments alimentaires et des innovations nutraceutiques aux États-Unis et au Canada. L'intérêt croissant des consommateurs pour l'immunité, la santé intestinale, la gestion du poids et l'alimentation végétale continue d'alimenter la demande en vitamines, minéraux, probiotiques, acides gras oméga et extraits botaniques. La région bénéficie d'infrastructures de R&D de pointe, d'une réglementation stricte et d'une forte sensibilisation des consommateurs, autant d'atouts qui renforcent sa position de leader sur le marché.
• Les entreprises leaders en Amérique du Nord élargissent leur gamme de produits avec des aliments enrichis, des protéines végétales et des ingrédients fonctionnels naturels, renforçant ainsi leurs avantages en matière d'innovation technologique et de produits. L'investissement continu dans la recherche sur les ingrédients, le développement de boissons fonctionnelles et des capacités de production de haute qualité soutient une expansion durable du marché.
• La forte concentration d'expertise industrielle, les chaînes d'approvisionnement robustes et les initiatives gouvernementales promouvant la santé et le bien-être renforcent encore la position de leader de l'Amérique du Nord dans le domaine des ingrédients santé.

Analyse du marché américain des ingrédients de santé

Aux États-Unis, principal contributeur en Amérique du Nord, la croissance est portée par l'adoption croissante d'aliments enrichis, de boissons fonctionnelles et de compléments nutraceutiques. La demande grandissante de stimulants immunitaires, de solutions pour la santé digestive et d'ingrédients végétaux alimente l'expansion du marché. Les circuits de distribution et de commerce électronique performants, associés à une forte sensibilisation des consommateurs aux produits naturels et durables, favorisent cette adoption. L'innovation continue dans les ingrédients bioactifs, les vitamines, les minéraux et les probiotiques renforce le marché américain.

Aperçu du marché canadien des ingrédients pour la santé

Au Canada, la forte croissance est alimentée par une sensibilisation accrue à la santé et une consommation croissante d'aliments enrichis et de boissons fonctionnelles. L'expansion du marché des suppléments alimentaires, l'intérêt grandissant pour les protéines végétales, les probiotiques et les acides gras oméga-3, ainsi que les programmes de nutrition soutenus par le gouvernement favorisent l'adoption de ces produits. Les investissements canadiens en recherche et développement dans les ingrédients naturels et durables pour la santé contribuent également à la pénétration du marché.

Marché des ingrédients de santé en Asie-Pacifique

En Asie-Pacifique, le marché des ingrédients santé devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, à 9,14 %, entre 2026 et 2033. Cette croissance est soutenue par une forte croissance démographique, une sensibilisation accrue à la santé et l'expansion des marchés des aliments et boissons fonctionnels en Chine, au Japon, en Inde, en Corée du Sud et en Asie du Sud-Est. L'adoption croissante de compléments alimentaires renforçant l'immunité, de produits pour la santé digestive et de produits nutritionnels à base de plantes stimule la demande en vitamines, minéraux, probiotiques, acides gras oméga et extraits botaniques. Les investissements en recherche et développement, dans les aliments enrichis et la production de nutraceutiques accélèrent encore cette croissance. Les fabricants lancent des boissons fonctionnelles, des produits laitiers enrichis et des ingrédients santé naturels adaptés aux habitudes alimentaires locales, favorisant ainsi leur adoption régionale. L'augmentation des revenus disponibles, l'urbanisation et les initiatives nutritionnelles gouvernementales soutiennent la croissance du marché à long terme.

Analyse du marché chinois des ingrédients de santé

En Chine, la croissance est alimentée par des initiatives gouvernementales de grande envergure promouvant les aliments fonctionnels et les compléments alimentaires. L'adoption croissante de boissons enrichies, de protéines végétales, de probiotiques et d'extraits de plantes stimule la demande. Les capacités de production locales, les prix compétitifs et l'expansion rapide de la production de nutraceutiques favorisent l'adoption de ces produits sur les marchés intérieur et extérieur.

Analyse du marché japonais des ingrédients de santé

Au Japon, la croissance soutenue est favorisée par des industries alimentaires fonctionnelles de pointe, une forte sensibilisation à la santé et l'innovation dans les formulations nutraceutiques. L'adoption croissante de compléments alimentaires pour l'immunité, la digestion et la santé cardiovasculaire stimule la demande en vitamines, minéraux et probiotiques. Le cadre réglementaire encadrant les allégations de santé et l'accent mis sur des ingrédients de première qualité contribuent à la stabilité du marché.

Analyse du marché indien des ingrédients de santé

En Inde, la sensibilisation croissante à la santé, les initiatives gouvernementales et l'augmentation du pouvoir d'achat stimulent la croissance du marché. La demande en aliments enrichis, boissons fonctionnelles, produits nutritionnels d'origine végétale et compléments alimentaires renforçant l'immunité favorise leur adoption. L'essor du commerce électronique, de la vente au détail et des start-ups nutraceutiques accélère encore la pénétration du marché.

Analyse du marché des ingrédients santé en Corée du Sud

En Corée du Sud, la forte demande en aliments fonctionnels, compléments alimentaires et produits de nutrition végétale soutient l'expansion du marché. La croissance des produits pour la santé digestive, l'immunité et la beauté naturelle favorise l'adoption des probiotiques, des vitamines et des minéraux. Des normes de fabrication rigoureuses, l'innovation en matière d'ingrédients et une forte confiance des consommateurs contribuent à une croissance durable.

Quelles sont les principales entreprises du marché des ingrédients santé ?

Le secteur des ingrédients de santé est principalement dominé par des entreprises bien établies, notamment :

• ADM (États-Unis)
• Associated British Foods plc (Royaume-Uni)
• DuPont (États-Unis)
• BASF SE (Allemagne)
• Cargill, Incorporated (États-Unis)
• Ingredion (États-Unis)
• Arla Foods amba (Danemark)
• DSM (Pays-Bas)
• Tate & Lyle (Royaume-Uni)
• Lonza (Suisse)
• Ingrédients de FrieslandCampina (Pays-Bas)
• Glanbia PLC (Irlande)
• Groupe coopératif Fonterra (Nouvelle-Zélande)
• Roquette Frères (France)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des ingrédients de santé ?

• En août 2022, ADM a conclu un partenariat stratégique avec Benson Hill, une entreprise de technologies alimentaires, afin de développer la production d'ingrédients innovants à base de soja et de répondre à la demande croissante de protéines végétales. Dans le cadre de cet accord de licence exclusif pour l'Amérique du Nord, ADM transformera et commercialisera une gamme d'ingrédients exclusifs dérivés du soja à très haute teneur en protéines (UHP) de Benson Hill, élargissant ainsi son offre de produits végétaux sur les marchés de l'alimentation et des boissons. Ce partenariat renforce la présence d'ADM dans le secteur des protéines végétales et consolide sa position concurrentielle.
• En juillet 2022, BASF SE a annoncé l'extension de ses capacités de formulation de vitamine A sur son site Verbund de Ludwigshafen, augmentant ainsi la production de poudre de vitamine A en fonction de ses capacités accrues de production d'acétate de vitamine A. Cette extension devrait stimuler le chiffre d'affaires et les parts de marché dans le secteur de la nutrition animale, renforçant ainsi le leadership de BASF dans le domaine des ingrédients nutritionnels essentiels.
• En février 2022, International Flavors & Fragrances Inc. (IFF) a conclu un accord pour l'acquisition de Health Wright Products, LLC, fabricant de formulations sur mesure spécialisé dans l'encapsulation et le conditionnement de produits probiotiques. Cette acquisition stratégique renforce les capacités d'IFF dans le domaine de la santé et des biosciences, en intégrant son expertise en formulations probiotiques, d'extraits naturels et botaniques à son portefeuille de produits, et consolide son offre d'ingrédients fonctionnels pour la santé.
• En novembre 2021, Kerry a lancé Emulgold Fibre, une fibre alimentaire soluble d'origine naturelle conçue pour le marché de la fabrication du pain blanc. Dérivé de la résine d'acacia, ce produit offre une forte concentration de fibres solubles (minimum 85 %), enrichissant ainsi la gamme de fibres alimentaires de Kerry et renforçant sa position sur le marché des solutions alimentaires naturelles et à étiquetage clair.

SKU-65693