Rapport d'analyse du marché mondial des biocides halogénés : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2033

Taille du marché des biocides halogénés

• Le marché mondial des biocides halogénés était évalué à 2,60 milliards de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 3,70 milliards de dollars américains d'ici 2033 , avec un TCAC de 4,50 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la demande croissante de solutions de traitement de l'eau sûres et efficaces dans les secteurs municipal et industriel, ce qui favorise l'adoption généralisée des biocides halogénés pour le contrôle microbien et la maintenance des systèmes.
• De plus, des normes réglementaires strictes en matière de qualité de l'eau et de respect de l'environnement encouragent l'utilisation de technologies de désinfection avancées à base d'halogènes. Ces facteurs convergents accélèrent l'adoption des biocides halogénés, stimulant ainsi considérablement la croissance du marché.

Analyse du marché des biocides halogénés

• Les biocides halogénés, notamment le chlore, le dioxyde de chlore, le brome et la chloramine, sont de plus en plus essentiels pour prévenir la contamination microbienne, la formation de biofilms et les dysfonctionnements des systèmes d'eau dans les applications de traitement des eaux usées, les tours de refroidissement et l'alimentation en eau des chaudières.
• La demande croissante de biocides halogénés est principalement alimentée par l'industrialisation et l'urbanisation rapides, ainsi que par le développement des infrastructures municipales de traitement des eaux. Les préoccupations grandissantes liées aux maladies d'origine hydrique et la nécessité d'un contrôle microbiologique fiable contribuent également à l'essor du marché.
• La région Asie-Pacifique dominait le marché des biocides halogénés avec une part d' environ 35 % en 2025, grâce à une industrialisation rapide, au développement des infrastructures municipales de traitement des eaux et à une forte présence de pôles de production chimique.
• L'Amérique du Nord devrait être la région à la croissance la plus rapide sur le marché des biocides halogénés au cours de la période de prévision, en raison de la demande croissante en eau potable, du traitement des eaux industrielles et des réglementations environnementales strictes.
• Le segment du chlore a dominé le marché avec une part de 46,1 % en 2025, grâce à ses puissantes propriétés oxydantes, sa grande efficacité contre un large éventail de micro-organismes et son utilisation courante dans la désinfection de l'eau. Les biocides chlorés sont largement plébiscités pour leur rentabilité, leur facilité d'utilisation et leur compatibilité avec les réseaux d'eau municipaux et industriels. Ce segment bénéficie également d'une large disponibilité, d'une réglementation étendue et d'une performance éprouvée à long terme dans le contrôle de la croissance microbienne.

Portée du rapport et segmentation du marché des biocides halogénés   

Tendances du marché des biocides halogénés

Utilisation croissante des biocides halogénés dans le traitement de l'eau

• Une tendance majeure du marché des biocides halogénés est l'adoption croissante de ces produits chimiques pour le traitement des eaux municipales et industrielles, motivée par le besoin accru d'un contrôle microbien efficace et d'une gestion sûre de l'eau. Les biocides halogénés sont de plus en plus utilisés pour prévenir la formation de biofilms, inhiber la croissance des agents pathogènes et garantir l'efficacité des systèmes dans les stations d'épuration, les tours de refroidissement et les chaudières.
  • Par exemple, Nouryon fournit des biocides à base de chlore et de dioxyde de chlore largement utilisés dans les stations d'épuration municipales du monde entier. Ces produits contribuent au maintien des normes de qualité de l'eau et à la réduction de la contamination microbienne, garantissant ainsi un approvisionnement sûr aux collectivités.
• L'utilisation de biocides halogénés se développe dans les systèmes de refroidissement et de traitement des eaux industrielles, où une désinfection constante est essentielle à la fiabilité opérationnelle. Des entreprises comme Solenis proposent des solutions à base de brome et de chloramine pour la gestion de l'eau des tours de refroidissement, aidant ainsi les industries à prévenir l'encrassement biologique tout en respectant la réglementation environnementale.
• Les biocides halogénés sont de plus en plus intégrés aux programmes de traitement de l'eau des chaudières afin de réduire l'entartrage et la corrosion tout en contrôlant la prolifération microbienne. Cette tendance positionne les solutions à base d'halogènes comme des outils essentiels pour les collectivités territoriales et les industriels à la recherche de stratégies de traitement de l'eau efficaces.
• Les préoccupations croissantes liées aux maladies d'origine hydrique et les pressions réglementaires sur la sécurité de l'eau accélèrent l'intégration des biocides halogénés dans les protocoles de traitement de l'eau de pointe. Le marché connaît une forte demande pour des formulations de haute pureté et à faibles résidus qui minimisent l'impact environnemental tout en offrant une performance antimicrobienne fiable.
• Cette tendance est renforcée par les innovations dans les technologies de formulation qui permettent de créer des biocides plus sûrs, plus ciblés et plus respectueux de l'environnement. Par exemple, LANXESS a développé des solutions à base de dioxyde de chlore pour des applications agricoles et industrielles, illustrant ainsi l'évolution vers des produits biocides spécialisés et adaptés à des applications spécifiques.

Dynamique du marché des biocides halogénés

Conducteur

Demande croissante de contrôle microbien efficace

• Le besoin croissant d'un contrôle microbiologique fiable dans les réseaux d'eau municipaux et industriels favorise l'adoption des biocides halogénés. Ces produits chimiques assurent une désinfection rapide, une protection résiduelle durable et préviennent la formation de biofilms, ce qui est essentiel au maintien de l'efficacité opérationnelle et au respect des réglementations.
• Par exemple, Dow Inc. fournit des biocides à base de chlore et de brome pour les systèmes de traitement des eaux industrielles, contribuant à l'efficacité thermique des tours de refroidissement et des applications d'eau de process tout en assurant un contrôle microbien
• L'expansion des infrastructures industrielles et municipales, notamment dans les économies émergentes, alimente davantage la demande en biocides halogénés. Des entreprises comme SUEZ utilisent le dioxyde de chlore et d'autres solutions halogénées dans le traitement des eaux usées afin de répondre aux besoins croissants d'une population et aux réglementations strictes en matière de qualité de l'eau.
• La sensibilisation croissante aux maladies d'origine hydrique et aux normes d'hygiène, tant dans les pays développés que dans les pays en développement, continue de renforcer cette tendance. Les biocides halogénés sont de plus en plus privilégiés pour leur efficacité prouvée, leur facilité d'application et leur compatibilité avec divers systèmes de traitement de l'eau.
• Le besoin de solutions de désinfection nécessitant peu d'entretien, économiques et respectueuses de l'environnement stimule également l'adoption des biocides halogénés. Des entreprises comme BASF SE s'attachent à produire des formulations halogénées sûres et de haute pureté afin de répondre aux exigences opérationnelles et réglementaires des marchés mondiaux.

Retenue/Défi

Conformité réglementaire et environnementale

• Le marché des biocides halogénés est confronté à des défis liés à une réglementation stricte et aux préoccupations environnementales encadrant leur utilisation. Les fortes concentrations de chlore ou de brome, la formation potentielle de sous-produits nocifs et les problèmes d'élimination obligent les entreprises à adopter des mesures de sécurité et de conformité rigoureuses, ce qui accroît la complexité de leurs opérations.
  • Par exemple, les organismes de réglementation aux États-Unis et en Europe imposent des limites aux concentrations résiduelles d'halogènes dans l'eau traitée, obligeant ainsi des fabricants comme Lonza et Clariant à innover en proposant des formulations plus sûres qui respectent les normes légales tout en maintenant l'efficacité.
• Les exigences en matière de surveillance environnementale et de conformité aux normes internationales de sécurité de l'eau augmentent les coûts opérationnels et complexifient les procédures. Les entreprises doivent investir dans la R&D pour développer des biocides écologiques à faibles résidus qui minimisent l'impact environnemental tout en assurant un contrôle microbien efficace.
• Le marché est également confronté à des difficultés pour concilier désinfection haute performance et pratiques durables, notamment dans des secteurs comme l'agriculture et le refroidissement industriel. Cette tension peut ralentir l'adoption de ces solutions dans les régions où la législation environnementale est stricte.
• De plus, la manipulation, le stockage et le transport des biocides halogénés nécessitent des infrastructures spécialisées et des mesures de sécurité strictes. Ces facteurs contribuent aux risques opérationnels et augmentent les coûts pour les fabricants et les utilisateurs finaux, créant ainsi des freins à l'expansion du marché.

Portée du marché des biocides halogénés

Le marché est segmenté en fonction du produit, de l'application et de l'utilisation finale.

• Sous-produit

Le marché des biocides halogénés est segmenté, selon le type de produit, en chlore, chloramine, brome, dioxyde de chlore et iode. Le segment du chlore dominait le marché en 2025, représentant 46,1 % des revenus. Cette domination s'explique par ses fortes propriétés oxydantes, sa grande efficacité contre un large éventail de micro-organismes et son utilisation courante dans la désinfection de l'eau. Les biocides chlorés sont largement plébiscités pour leur rapport coût-efficacité, leur facilité d'utilisation et leur compatibilité avec les réseaux d'eau municipaux et industriels. Ce segment bénéficie également d'une large disponibilité, d'une réglementation étendue et d'une efficacité éprouvée à long terme dans le contrôle de la prolifération microbienne.

Le segment du dioxyde de chlore devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par la demande croissante de solutions de désinfection plus sûres, non toxiques et sans résidus. Par exemple, des entreprises comme Ecolab utilisent le dioxyde de chlore pour le traitement avancé de l'eau dans les systèmes de refroidissement industriels, soulignant son efficacité dans le contrôle des biofilms et la gestion des odeurs. Le mécanisme d'oxydation sélective du dioxyde de chlore, sa faible corrosivité et la réduction de la formation de sous-produits nocifs favorisent son adoption dans les applications industrielles et municipales. La sensibilisation accrue aux réglementations en matière de sécurité environnementale et sanitaire soutient également l'expansion rapide de ce segment.

• Sur demande

Selon leur application, le marché des biocides halogénés se segmente en traitement des eaux usées, tours de refroidissement et eau de chaudière. Le segment du traitement des eaux usées a dominé le marché en 2025, générant la plus grande part de revenus, grâce à la nécessité d'un contrôle microbiologique rigoureux et du respect des normes de rejet environnementales. Dans les systèmes de traitement des eaux usées, les biocides halogénés contribuent à réduire la charge pathogène, à prévenir la formation de biofilms et à maintenir l'efficacité du système, ce qui en fait un élément essentiel de la gestion des eaux usées municipales et industrielles. Ce segment bénéficie de l'urbanisation croissante, de l'augmentation des effluents industriels et de l'adoption grandissante de solutions automatisées de traitement de l'eau.

Le segment des tours de refroidissement devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par la demande croissante d'infrastructures de refroidissement industrielles et commerciales. Par exemple, des entreprises comme SUEZ utilisent des biocides halogénés dans l'eau des tours de refroidissement afin de prévenir la prolifération de légionelles et d'améliorer leur rendement thermique. Les tours de refroidissement nécessitent une gestion microbiologique continue en raison de la stagnation de l'eau, et les biocides halogénés offrent une action rapide et une protection résiduelle. Le renforcement des réglementations en matière de sécurité de l'eau et d'efficacité opérationnelle favorise l'adoption de biocides halogénés de pointe dans ce segment.

• Par utilisation finale

Selon l'utilisation finale, le marché des biocides halogénés se divise en deux segments : municipal et industriel. Le segment municipal a dominé le marché en 2025, générant la plus grande part de revenus, grâce à la demande croissante en eau potable, aux réglementations gouvernementales strictes et à la nécessité de contrôler la contamination microbienne des réseaux publics de distribution d'eau. Les services municipaux de distribution d'eau utilisent les biocides halogénés pour maintenir la qualité de l'eau, prévenir les épidémies de maladies d'origine hydrique et se conformer aux normes environnementales. Ce segment bénéficie également des grands projets d'infrastructure et des investissements continus dans des installations modernes de traitement des eaux.

Le secteur industriel devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par l'expansion des activités industrielles et l'utilisation croissante d'eau de process dans les industries manufacturières, de production d'énergie et chimiques. Par exemple, des entreprises comme BASF fournissent des biocides halogénés pour les applications industrielles afin de contrôler la bio-encrassement et l'entartrage des systèmes d'eau de process. Les utilisateurs industriels privilégient les biocides qui assurent un contrôle microbien efficace, minimisent la corrosion et réduisent les temps d'arrêt. La prise de conscience croissante de l'importance de l'efficacité et de la durabilité du traitement de l'eau accélère encore l'adoption des biocides halogénés dans les secteurs industriels.

Analyse régionale du marché des biocides halogénés

• La région Asie-Pacifique a dominé le marché des biocides halogénés avec la plus grande part de revenus, soit environ 35 %, en 2025, grâce à une industrialisation rapide, à l'augmentation des infrastructures municipales de traitement des eaux et à une forte présence de pôles de fabrication de produits chimiques.
• Les capacités de production compétitives de la région, l'augmentation des investissements dans les technologies de traitement de l'eau et l'expansion des applications industrielles accélèrent la croissance du marché.
• La disponibilité d'une main-d'œuvre qualifiée, une réglementation gouvernementale favorable et l'adoption croissante de biocides avancés dans les secteurs municipal et industriel contribuent à une forte demande du marché.

Analyse du marché chinois des biocides halogénés

En 2025, la Chine détenait la plus grande part du marché des biocides halogénés en Asie-Pacifique, grâce à son important secteur manufacturier chimique et à ses investissements massifs dans les infrastructures de traitement de l'eau. Les initiatives gouvernementales visant à améliorer l'accès à l'eau potable, conjuguées à la croissance des rejets industriels et à l'accent mis sur le respect des normes environnementales, constituent les principaux moteurs de croissance. La demande est également soutenue par l'expansion des secteurs industriels et l'utilisation croissante du chlore et du dioxyde de chlore pour la désinfection à grande échelle.

Analyse du marché indien des biocides halogénés

L'Inde connaît la croissance la plus rapide de la région Asie-Pacifique, alimentée par la multiplication des projets d'adduction d'eau municipaux, une expansion industrielle rapide et une sensibilisation accrue aux normes de sécurité de l'eau. Par exemple, des entreprises comme Tata Chemicals fournissent des biocides halogénés pour les systèmes de refroidissement industriel et de traitement des eaux usées, ce qui stimule la croissance du marché. Les initiatives gouvernementales en faveur de l'accès à l'eau potable, conjuguées à l'expansion des activités de fabrication et de transformation chimique, accélèrent encore la demande de biocides halogénés.

Analyse du marché européen des biocides halogénés

Le marché européen des biocides halogénés est en constante expansion, soutenu par des réglementations strictes en matière de sécurité de l'eau, des normes de conformité industrielle de plus en plus exigeantes et un intérêt croissant pour les solutions de traitement durables. La région privilégie les biocides de haute qualité, générant un minimum de sous-produits, pour les réseaux d'eau municipaux et industriels. L'adoption croissante du dioxyde de chlore et du brome dans les procédés de traitement d'eau avancés contribue également à la croissance du marché, notamment dans les secteurs nécessitant un contrôle microbiologique précis.

Analyse du marché allemand des biocides halogénés

Le marché allemand des biocides halogénés est porté par une industrie chimique bien établie, des infrastructures de traitement des eaux usées performantes et une réglementation environnementale rigoureuse. Le pays dispose d'importantes capacités de recherche et développement et de partenariats solides entre les fabricants de produits chimiques et les instituts de recherche, favorisant ainsi l'innovation dans la formulation des biocides halogénés. La demande est particulièrement forte dans les réseaux d'eau potable et les tours de refroidissement industrielles, où un contrôle microbien efficace et le respect des réglementations sont essentiels.

Analyse du marché britannique des biocides halogénés

Le marché britannique bénéficie d'un secteur du traitement des eaux bien établi, d'une attention accrue portée aux procédés industriels durables et d'un respect rigoureux des normes environnementales. L'augmentation des investissements dans les solutions biocides avancées pour les applications municipales et industrielles, conjuguée aux initiatives de R&D dans la fabrication de produits chimiques, stimule leur adoption. L'accent mis par le pays sur l'innovation et le respect de la réglementation garantit une demande constante en biocides halogénés de haute pureté.

Analyse du marché des biocides halogénés en Amérique du Nord

L'Amérique du Nord devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par la demande croissante en eau potable, le traitement des eaux industrielles et des réglementations environnementales strictes. Le développement des infrastructures d'eau municipales et industrielles, l'adoption de technologies de traitement avancées et l'intérêt croissant porté à la maîtrise des biofilms et des agents pathogènes stimulent la croissance du marché. Par ailleurs, la relocalisation de la production chimique et la multiplication des collaborations entre les fournisseurs de solutions de traitement de l'eau et les industries favorisent l'expansion du marché.

Analyse du marché américain des biocides halogénés

En 2025, les États-Unis détenaient la plus grande part du marché nord-américain, grâce à leurs systèmes de distribution d'eau municipaux performants, leur solide base industrielle et leurs investissements importants dans les infrastructures de traitement chimique et de l'eau. L'accent mis par le pays sur la conformité réglementaire, les solutions de traitement durables et les biocides halogénés haute performance favorise leur adoption dans les secteurs industriel et municipal. La présence d'acteurs majeurs et un réseau de distribution robuste consolident la position de leader des États-Unis dans la région.

Part de marché des biocides halogénés

L'industrie des biocides halogénés est principalement dominée par des entreprises bien établies, notamment :

• Nouryon (Pays-Bas)
• Solenis (États-Unis)
• Lonza (Suisse)
• Clariant (Suisse)
• Lubrizol Corporation (États-Unis)
• Aditya Birla Chemicals Inde (Inde)
• BASF SE (Allemagne)
• Cortec Corporation (États-Unis)
• Dow (États-Unis)
• Akzo Nobel NV (Pays-Bas)
• SUEZ (France)
• Albemarle Corporation (États-Unis)
• DuPont (États-Unis)
• Kemira (Finlande)
• LANXESS (Allemagne)
• Baker Hughes (États-Unis)
• Valtris Specialty Chemicals (États-Unis)
• Merck KGaA (Allemagne)
• Buckman (États-Unis)
• Dalian Xingyuan Chemistry Co., Ltd (Chine)

Dernières évolutions du marché mondial des biocides halogénés

• En octobre 2025, Dow Inc. a lancé une initiative globale de développement durable axée sur la réduction de l'empreinte carbone de sa production de biocides halogénés. Cette démarche témoigne de l'importance croissante accordée à une production respectueuse de l'environnement dans l'industrie chimique. En adoptant des pratiques de production plus écologiques, Dow Inc. (États-Unis) devrait consolider sa position sur le marché, se conformer à des normes réglementaires de plus en plus strictes et séduire une clientèle industrielle et municipale soucieuse de l'environnement. Cette initiative pourrait également inciter ses concurrents à emboîter le pas, accélérant ainsi la transition vers des solutions de biocides halogénés durables sur l'ensemble du marché.
• En septembre 2025, Solvay SA a conclu un partenariat stratégique avec une entreprise technologique de pointe afin de développer des solutions d'intelligence artificielle pour la formulation de biocides halogénés. Cette collaboration illustre une tendance plus large à la digitalisation du secteur chimique, permettant un développement de produits plus rapide et plus précis. Grâce à l'intégration des technologies d'IA, Solvay SA (Belgique) peut améliorer l'efficacité de ses biocides, réduire son impact environnemental et répondre plus rapidement à l'évolution des demandes du marché et des exigences réglementaires. L'entreprise est ainsi en mesure de saisir de nouvelles opportunités dans le traitement des eaux municipales et industrielles.
• En août 2025, Lanxess AG a annoncé le lancement d'une nouvelle gamme de biocides halogénés spécialement conçus pour le secteur agricole. En se concentrant sur les applications de protection des cultures, Lanxess AG (Allemagne) diversifie stratégiquement son portefeuille de produits et répond à la demande croissante des agriculteurs et des entreprises agroalimentaires. Cette initiative devrait permettre à l'entreprise d'accroître sa part de marché dans le domaine des solutions de gestion de l'eau et des micro-organismes pour l'agriculture, tout en alignant son offre sur les tendances en matière de protection des cultures durables et efficaces dans la région.
• En juillet 2025, Nouryon (Pays-Bas) a lancé des biocides avancés à base de dioxyde de chlore, spécialement conçus pour les tours de refroidissement industrielles. Ce lancement répond au besoin d'un contrôle microbien très efficace dans les systèmes d'eau industriels, tout en minimisant la corrosion et la formation de sous-produits. En proposant des solutions alliant efficacité et respect de l'environnement, Nouryon prévoit de renforcer sa position concurrentielle et de favoriser l'adoption de ses produits par les utilisateurs finaux industriels, notamment dans les secteurs de l'énergie, de la fabrication et de la chimie.
• En juin 2025, BASF SE a étendu ses capacités de production de biocides halogénés grâce à une nouvelle usine ultramoderne en Allemagne. Cette expansion vise à répondre à la demande mondiale croissante de biocides à base de chlore et de brome de haute pureté pour le traitement des eaux municipales et industrielles. En augmentant sa capacité de production et en renforçant la fiabilité de sa chaîne d'approvisionnement, BASF SE (Allemagne) devrait consolider sa position de leader sur le marché et répondre aux besoins des marchés émergents en quête de solutions biocides performantes et fiables.

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