Rapport d'analyse du marché mondial des dispositifs de biopsie par ultrasons endobronchiques : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2033

Taille du marché des dispositifs de biopsie par ultrasons endobronchiques

• Le marché mondial des dispositifs de biopsie par ultrasons endobronchiques était évalué à 739,71 millions de dollars américains en 2025  et devrait atteindre  1 046,32 millions de dollars américains d’ici 2033 , avec un TCAC de 4,43 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la prévalence croissante du cancer du poumon et d'autres maladies respiratoires, l'augmentation des investissements des soins de santé dans les technologies de diagnostic avancées et l'adoption croissante de procédures mini-invasives qui améliorent la précision du diagnostic et les résultats pour les patients.
• De plus, les progrès technologiques constants, tels que l'amélioration des endoscopes, des aiguilles et des systèmes d'imagerie EBUS, ainsi que l'adoption clinique croissante dans les hôpitaux et les cliniques spécialisées du monde entier, stimulent la demande. Ces facteurs convergents accélèrent l'adoption des dispositifs de biopsie endobronchique par ultrasons comme outil de diagnostic de choix en pneumologie, contribuant ainsi de manière significative à la croissance du secteur.

Analyse du marché des dispositifs de biopsie par ultrasons endobronchiques

• Les dispositifs de biopsie par ultrasons endobronchiques, composés d'instruments spécialisés utilisés pour prélever des échantillons de tissus et de cellules des poumons et des ganglions lymphatiques environnants, sont de plus en plus essentiels dans le diagnostic pulmonaire moderne en raison de leur caractère peu invasif, de leurs capacités d'imagerie en temps réel et de leur aptitude à améliorer la précision du diagnostic des maladies respiratoires.
• La demande croissante d'appareils de biopsie par ultrasons endobronchiques est principalement alimentée par la prévalence croissante du cancer du poumon et des affections respiratoires infectieuses, la préférence clinique accrue pour les procédures minimalement invasives par rapport aux biopsies chirurgicales et les investissements croissants dans les technologies médicales de pointe au sein des établissements de santé du monde entier.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des dispositifs de biopsie par échographie endobronchique en 2025, captant 42,5 % des revenus. Cette domination s'explique par une infrastructure de santé bien établie, une forte adoption des outils de diagnostic avancés et une présence importante d'acteurs clés du secteur. Aux États-Unis, en particulier, on a observé une forte augmentation du recours à l'EBUS, soutenue par des cadres de remboursement complets et une innovation constante dans le domaine des dispositifs.
• La région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, en raison de l'amélioration de l'accès aux soins de santé, de l'augmentation de l'incidence des maladies pulmonaires, de la hausse des dépenses de santé et de la sensibilisation croissante des professionnels de santé aux avantages cliniques des dispositifs de biopsie endobronchique par ultrasons.
• Les aiguilles à biopsie dominaient le marché avec une part de marché de 38,8 % en 2025, grâce à leur rôle essentiel dans l'extraction de tissus avec une grande précision et un rendement diagnostique élevé.

Portée du rapport et segmentation du marché des dispositifs de biopsie par ultrasons endobronchiques 

Tendances du marché des dispositifs de biopsie par ultrasons endobronchiques

Progrès en matière d'imagerie et de guidage en temps réel

• L'intégration de l'imagerie haute résolution et des systèmes de guidage en temps réel constitue une tendance majeure et en pleine accélération sur le marché mondial des dispositifs de biopsie endobronchique par ultrasons. Cette intégration permet aux cliniciens de réaliser des interventions mini-invasives avec une précision et une sécurité accrues.
  • Par exemple, les systèmes EBUS à sonde convexe et radiale offrent désormais une meilleure visualisation des ganglions lymphatiques médiastinaux et hilaires, permettant un prélèvement ciblé de tissus lors des procédures de bronchoscopie.
• Ces progrès en imagerie améliorent le rendement diagnostique et réduisent le recours aux biopsies chirurgicales, offrant ainsi aux patients des alternatives moins invasives et plus sûres pour le diagnostic du cancer du poumon et des infections.
• L'adoption de techniques d'imagerie avancées, telles que le Doppler et l'élastographie, facilite une meilleure différenciation entre les lésions bénignes et malignes, améliorant ainsi la prise de décision clinique.
• Cette tendance vers l'imagerie en temps réel et de haute précision transforme les flux de travail procéduraux, incitant des fabricants tels qu'Olympus et Medtronic à développer des dispositifs EBUS de nouvelle génération dotés de capacités améliorées de navigation, de visualisation et de biopsie.
• La demande croissante d'appareils combinant imagerie, navigation et prélèvement d'échantillons sur une plateforme unique devrait accélérer la croissance du marché dans les hôpitaux, les cliniques spécialisées et les centres de recherche du monde entier. Le développement accru de systèmes EBUS portables et compacts permet une expansion vers les petites cliniques et les centres de soins de santé isolés, créant ainsi de nouvelles opportunités de marché.

Dynamique du marché des dispositifs de biopsie par ultrasons endobronchiques

Conducteur

Prévalence croissante du cancer du poumon et des maladies respiratoires

• L'incidence croissante du cancer du poumon, de la tuberculose et d'autres maladies respiratoires est un facteur important de l'adoption accrue des dispositifs de biopsie par ultrasons endobronchiques.
  • Par exemple, en 2025, Medtronic a souligné l'adoption clinique croissante de ses plateformes de biopsie guidée par EBUS pour la stadification du cancer du poumon, favorisant ainsi les diagnostics minimalement invasifs.
• Alors que les cliniciens recherchent des techniques de prélèvement tissulaire plus précises et en temps réel, les dispositifs EBUS offrent des alternatives plus sûres et plus rapides à la médiastinoscopie et aux biopsies chirurgicales, améliorant ainsi l'efficacité du diagnostic.
• De plus, la sensibilisation croissante des pneumologues et des spécialistes interventionnels aux avantages des procédures EBUS accroît leur utilisation de routine dans les hôpitaux et les centres spécialisés.
• L'intégration des dispositifs EBUS aux systèmes d'imagerie hospitalière, aux dossiers médicaux électroniques et aux logiciels de navigation permet de rationaliser les flux de travail, favorisant ainsi leur adoption sur les marchés à revenu élevé et émergents.
• La demande croissante de procédures diagnostiques mini-invasives et de dépistage précoce des maladies devrait continuer à stimuler l'adoption des dispositifs de biopsie endobronchique par ultrasons à l'échelle mondiale. Par exemple, les partenariats entre les fabricants de dispositifs et les centres hospitaliers universitaires pour la réalisation d'études cliniques favorisent une adoption fondée sur des données probantes et encouragent une plus large acceptation clinique.
• L'augmentation des investissements dans les infrastructures de santé des économies émergentes facilite un meilleur accès aux procédures EBUS, stimulant ainsi la croissance du marché.

Retenue/Défi

Coûts élevés et main-d'œuvre qualifiée limitée

• Le coût relativement élevé des appareils de biopsie endobronchique par ultrasons et les exigences de maintenance associées constituent un obstacle important à leur adoption généralisée, notamment dans les régions en développement.
  • Par exemple, les petits hôpitaux et les cliniques peuvent retarder l'acquisition de systèmes EBUS en raison de contraintes budgétaires, malgré leurs avantages cliniques.
• La disponibilité limitée de pneumologues et de spécialistes interventionnels formés et capables de réaliser des procédures EBUS restreint davantage la pénétration du marché dans certaines régions.
• De plus, la nécessité d'une formation et d'une certification spécialisées accroît la complexité opérationnelle et peut ralentir l'adoption dans les petits établissements de soins de santé.
• Bien que certains fabricants proposent des programmes de formation et des solutions modulaires pour combler les lacunes en matière de compétences, l'accès à grande échelle aux procédures avancées demeure un obstacle à une croissance rapide du marché.
• Pour assurer la croissance durable du marché des dispositifs de biopsie endobronchique par ultrasons, il est essentiel de surmonter ces obstacles grâce à la réduction des coûts, à des variantes abordables et à l'élargissement des programmes de formation des cliniciens. Par exemple, les contraintes réglementaires et la diversité des procédures d'homologation des dispositifs médicaux selon les régions peuvent retarder le lancement de produits sur de nouveaux marchés, limitant ainsi l'expansion de ces derniers.
• Les inquiétudes concernant les complications procédurales et les responsabilités médico-légales associées aux biopsies mini-invasives peuvent inciter certains professionnels de la santé à la prudence quant à l'adoption des technologies EBUS.

Portée du marché des dispositifs de biopsie par ultrasons endobronchiques

Le marché est segmenté en fonction du produit et de l'application.

• Sous-produit

Le marché des dispositifs de biopsie par échographie endobronchique est segmenté, selon le type de produit, en pinces à biopsie, brosses cytologiques, aiguilles à biopsie, aiguilles d'aspiration transbronchique, cathéters à pulvérisation et autres. Le segment des aiguilles à biopsie dominait le marché en 2025, représentant 38,8 % des revenus, grâce à leur rôle crucial dans l'extraction précise de tissus des ganglions lymphatiques médiastinaux et hilaires. Les cliniciens privilégient les aiguilles à biopsie pour leur rendement diagnostique élevé et leur capacité à prélever suffisamment de tissu pour les analyses histopathologiques et moléculaires, notamment pour le diagnostic du cancer. Leur compatibilité avec les systèmes EBUS à sonde convexe et radiale leur confère une grande polyvalence pour diverses procédures cliniques. De plus, les aiguilles à biopsie sont disponibles dans une large gamme de tailles et de modèles, permettant une personnalisation en fonction des besoins spécifiques de chaque patient. Ce segment bénéficie de la sensibilisation croissante des pneumologues aux procédures mini-invasives et de leur adoption croissante dans les hôpitaux et les cliniques spécialisées. Par exemple, des fabricants leaders comme Olympus et Medtronic continuent d'innover dans la conception des aiguilles afin d'améliorer la précision et la sécurité des procédures EBUS. Ces facteurs, pris ensemble, expliquent la domination des aiguilles de biopsie sur le marché.

Le segment des aiguilles de ponction transbronchique (TBNA) devrait connaître la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 7,5 % entre 2026 et 2033, sous l'effet d'une demande croissante pour des procédures de prélèvement rapides et moins invasives. Les aiguilles TBNA permettent aux cliniciens d'aspirer les ganglions lymphatiques et les lésions sans intervention chirurgicale, réduisant ainsi le temps de convalescence des patients et les risques liés à la procédure. Leur utilisation croissante dans le dépistage précoce et la stadification du cancer du poumon contribue à leur adoption plus fréquente dans les centres de diagnostic. De plus, les progrès technologiques, tels que les systèmes TBNA guidés par échographie, améliorent la précision, ce qui les rend particulièrement attractifs pour les pneumologues. L'intégration des aiguilles TBNA aux plateformes EBUS portables et conviviales permet leur déploiement dans les petits hôpitaux et les zones reculées, élargissant ainsi leur marché. Par exemple, de nouveaux fabricants proposent des kits TBNA modulaires optimisés pour les interventions en ambulatoire. Ces avantages positionnent les aiguilles TBNA comme le segment de produits à la croissance la plus rapide sur le marché des dispositifs EBUS.

• Sur demande

Selon l'application, le marché des dispositifs de biopsie par échographie endobronchique (EBUS) est segmenté en diagnostic du cancer, diagnostic des infections et autres. Le segment du diagnostic du cancer dominait le marché avec une part de 54 % en 2025, sous l'effet de la prévalence croissante du cancer du poumon et du besoin crucial d'un dépistage précoce et précis. Les dispositifs EBUS sont particulièrement appréciés pour le prélèvement de ganglions lymphatiques médiastinaux et hilaires, offrant une alternative mini-invasive aux biopsies chirurgicales. Les cliniciens utilisent ces dispositifs pour obtenir des tissus destinés à l'histopathologie, à l'immunohistochimie et au profilage moléculaire, permettant ainsi d'orienter les thérapies ciblées et la planification des traitements. La position dominante de ce segment est renforcée par l'adoption généralisée des procédures EBUS dans les hôpitaux et les centres d'oncologie spécialisés. Par exemple, de grands hôpitaux en Amérique du Nord et en Europe ont intégré l'EBUS comme approche diagnostique standard dans leurs protocoles de stadification du cancer du poumon. La précision, la sécurité et le rendement diagnostique des dispositifs EBUS continuent de faire du diagnostic du cancer le principal segment d'application du marché.

Le segment du diagnostic des infections devrait connaître la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 7,8 % entre 2026 et 2033. Cette croissance est alimentée par une meilleure connaissance des infections respiratoires telles que la tuberculose, la sarcoïdose et les mycoses, qui nécessitent des prélèvements tissulaires ou cytologiques précis. Les dispositifs EBUS permettent un prélèvement précis des ganglions lymphatiques et des tissus pulmonaires atteints, améliorant ainsi les taux de détection des agents pathogènes par rapport aux méthodes traditionnelles. Par ailleurs, l'adoption croissante de procédures mini-invasives dans les régions fortement touchées par les infections soutient la croissance de ce segment. Par exemple, les plateformes EBUS portables sont de plus en plus déployées dans les économies émergentes afin d'améliorer l'efficacité du diagnostic des maladies infectieuses. Les progrès technologiques réalisés en matière d'aiguilles et de brosses cytologiques renforcent encore la capacité de prélever des échantillons viables en toute sécurité, favorisant ainsi leur adoption. Les centres de diagnostic privilégiant une identification rapide et précise des infections, ce segment est bien positionné pour une forte croissance au cours de la période de prévision.

Analyse régionale du marché des dispositifs de biopsie par ultrasons endobronchiques

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des dispositifs de biopsie par ultrasons endobronchiques en 2025, captant une part de revenus de 42,5 %, grâce à une infrastructure de soins de santé bien établie, à une forte adoption d'outils de diagnostic avancés et à une présence importante d'acteurs clés du secteur.
•  Les hôpitaux et les cliniques spécialisées de la région ont de plus en plus recours à l'échoendoscopie bronchique (EBUS) pour une stadification précise du cancer du poumon et d'autres maladies respiratoires, ce qui réduit le besoin de biopsies chirurgicales et améliore la prise en charge des patients.
• Cette adoption généralisée est également favorisée par des systèmes de remboursement bien établis, des dépenses de santé élevées et une innovation technologique continue, faisant des dispositifs EBUS une solution de diagnostic privilégiée pour les pneumologues et les spécialistes interventionnels, tant en milieu clinique qu'en milieu de recherche.

Aperçu du marché américain des dispositifs de biopsie par ultrasons endobronchiques

Le marché américain des dispositifs de biopsie par échographie endobronchique (EBUS) a représenté 84 % des revenus en Amérique du Nord en 2025, grâce à des infrastructures de santé performantes, à l'adoption généralisée des procédures diagnostiques mini-invasives et à la forte présence d'acteurs clés. Les hôpitaux et les cliniques spécialisées s'appuient de plus en plus sur les dispositifs EBUS pour une stadification précise du cancer du poumon et d'autres maladies respiratoires, réduisant ainsi le recours aux biopsies chirurgicales et améliorant la prise en charge des patients. La préférence croissante pour les interventions ambulatoires, associée à l'intégration des systèmes EBUS aux plateformes d'imagerie et de navigation hospitalières, stimule davantage le marché. Par ailleurs, les innovations technologiques continues, telles que l'imagerie haute résolution et le guidage assisté par intelligence artificielle, élargissent les capacités et l'adoption clinique des dispositifs EBUS.

Analyse du marché européen des dispositifs de biopsie par ultrasons endobronchiques

Le marché européen des dispositifs de biopsie par échographie endobronchique (EBUS) devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) importante tout au long de la période de prévision, principalement sous l'effet de la prévalence croissante du cancer du poumon, de la demande grandissante de procédures diagnostiques mini-invasives et de systèmes de santé bien établis. Les hôpitaux et centres de diagnostic européens adoptent les dispositifs EBUS pour améliorer la précision du prélèvement des ganglions lymphatiques médiastinaux et hilaires, réduisant ainsi le recours aux biopsies chirurgicales. L'accent mis sur le dépistage précoce de la maladie, conjugué aux initiatives gouvernementales promouvant les technologies médicales de pointe, favorise cette adoption. Par ailleurs, la sensibilisation croissante des pneumologues et des spécialistes interventionnels aux avantages cliniques des procédures EBUS contribue également à cette croissance.

Analyse du marché britannique des dispositifs de biopsie par ultrasons endobronchiques

Le marché britannique des dispositifs de biopsie par échographie endobronchique (EBUS) devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) remarquable au cours de la période de prévision, portée par l'augmentation de l'incidence du cancer du poumon et la demande croissante de solutions diagnostiques mini-invasives. Le système de santé britannique, conjugué à une attention accrue portée au dépistage précoce et à la stadification précise des maladies pulmonaires, favorise l'adoption des dispositifs EBUS. Par ailleurs, les programmes de sensibilisation et la formation clinique des pneumologues et des spécialistes interventionnels encouragent une utilisation plus large de cette technique. Les hôpitaux et les cliniques spécialisées intègrent de plus en plus les procédures EBUS dans leurs diagnostics de routine, notamment pour la stadification du cancer et le diagnostic des infections.

Analyse du marché allemand des dispositifs de biopsie par ultrasons endobronchiques

Le marché allemand des dispositifs de biopsie par échographie endobronchique devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) importante au cours de la période de prévision, portée par des infrastructures de santé performantes, une forte adoption des procédures mini-invasives et une priorité accordée aux diagnostics de précision. Les hôpitaux et les cliniques privilégient l'utilisation des dispositifs EBUS pour un prélèvement précis des ganglions lymphatiques médiastinaux et hilaires, améliorant ainsi le dépistage précoce du cancer du poumon et d'autres maladies respiratoires. L'intégration aux systèmes d'imagerie hospitaliers et aux logiciels de navigation, ainsi que l'innovation continue des fabricants, soutiennent la croissance du marché. Par ailleurs, l'importance accordée en Allemagne à la qualité, à l'efficacité et à la sécurité des patients encourage l'adoption de ces dispositifs dans les établissements de santé publics et privés.

Analyse du marché des dispositifs de biopsie par ultrasons endobronchiques en Asie-Pacifique

Le marché des dispositifs de biopsie endobronchique par ultrasons (EBUS) en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide (25 %) entre 2026 et 2033, portée par la prévalence croissante du cancer du poumon, le développement rapide des infrastructures de santé et la sensibilisation accrue aux procédures mini-invasives. Des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde observent une demande croissante d'EBUS dans les hôpitaux, les cliniques spécialisées et les centres de soins ambulatoires. Les initiatives gouvernementales favorisant le diagnostic précoce et l'adoption des soins de santé numériques contribuent également à cette croissance. Par ailleurs, l'émergence de solutions EBUS économiques et la fabrication locale des dispositifs améliorent l'accessibilité, permettant une adoption plus large dans les zones urbaines et périurbaines.

Analyse du marché japonais des dispositifs de biopsie par ultrasons endobronchiques

Le marché japonais des dispositifs de biopsie par échographie endobronchique (EBUS) connaît une forte croissance grâce à un système de santé technologiquement avancé, une prévalence élevée des maladies pulmonaires et un intérêt marqué pour les diagnostics mini-invasifs. L'adoption croissante des hôpitaux intelligents et l'intégration des dispositifs EBUS aux plateformes d'imagerie et de navigation de pointe stimulent cette croissance. Par ailleurs, le vieillissement de la population japonaise engendre une demande pour des procédures plus sûres et moins invasives, avec des temps de récupération plus courts. L'utilisation de l'EBUS pour la stadification du cancer et le diagnostic des infections en pratique clinique contribue également à l'expansion du marché.

Analyse du marché indien des dispositifs de biopsie par ultrasons endobronchiques

Le marché indien des dispositifs de biopsie par échographie endobronchique (EBUS) a généré la plus grande part de revenus de la région Asie-Pacifique en 2025, grâce à une urbanisation rapide, à l'augmentation de l'incidence du cancer du poumon et au développement des infrastructures de santé. Les hôpitaux et les cliniques spécialisées adoptent de plus en plus l'EBUS pour un prélèvement tissulaire précis et peu invasif. L'importance croissante accordée au diagnostic précoce, les initiatives gouvernementales en faveur des technologies médicales de pointe et la disponibilité de solutions EBUS économiques sont autant de facteurs clés de la croissance de ce marché. Par ailleurs, la sensibilisation des pneumologues et des spécialistes interventionnels aux avantages de l'EBUS favorise son adoption plus large dans les établissements de santé urbains et périurbains.

part de marché des dispositifs de biopsie par ultrasons endobronchiques

Le secteur des dispositifs de biopsie par ultrasons endobronchiques est principalement dominé par des entreprises bien établies, notamment :

• Olympus Corporation (Japon)
• Boston Scientific Corporation (États-Unis)
• Medtronic (Irlande)
• FUJIFILM Holdings Corporation (Japon)
• Cook (États-Unis)
• Medi Globe Technologies GmbH (Allemagne)
• Technologies médicales Véran (États-Unis)
• PENTAX Médical (Japon)
• GE Healthcare (États-Unis)
• Siemens Healthineers AG (Allemagne)
• Koninklijke Philips NV (Pays-Bas)
• ACE Medical Devices Pvt. Ltd. (Inde)
• Praxis Medical (États-Unis)
• Clinodevice (États-Unis)
• Getinge AB (Suède)
• Ambu A/S (Danemark)
• KARL STORZ SE & Co. KG (Allemagne)
• Merit Medical Systems, Inc. (États-Unis)
• Invivo Corporation (États-Unis)
• CONMED Corporation (États-Unis)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des dispositifs de biopsie par ultrasons endobronchiques ?

• En septembre 2025, Olympus a lancé le bronchoscope EBUS BF‑UCP190F sur les marchés EMEA et APAC, doté d'un diamètre extérieur plus fin et d'une angulation plus large pour atteindre les régions pulmonaires plus profondes, améliorant ainsi la précision des procédures d'aspiration à l'aiguille guidées par EBUS pour le diagnostic et la stadification du cancer du poumon.
• En septembre 2024, FUJIFILM Healthcare Europe a annoncé la compatibilité de son système d'échographie ARIETTA 750 FF ENDO avec plusieurs endoscopes et bronchoscopes linéaires à ultrasons FUJIFILM, permettant une imagerie ultrasonore plus claire et des applications de diagnostic avancées qui prennent en charge des biopsies guidées par EBUS améliorées.
• En septembre 2023, Broncus Medical a lancé l'aiguille d'aspiration transbronchique (TBNA) BioStar®, une aiguille de nouvelle génération compatible avec l'EBUS, conçue avec des parois ultra-minces pour une meilleure accessibilité et un prélèvement tissulaire précis lors des procédures EBUS-TBNA.
• En février 2023, FUJIFILM India a enrichi son offre de solutions d'endoscopie avec le système de sonde ultrasonique compacte PB2020-M2 (pour l'imagerie en temps réel des lésions pulmonaires périphériques), présenté au congrès BRONCHUS 2023. Ce système vise à améliorer l'efficacité des examens et à soutenir les pratiques diagnostiques mini-invasives.
• En mai 2021, Olympus a annoncé le lancement sur le marché de son bronchoscope EBUS BF-UC190F, autorisé par la FDA (autorisation 510(k)) et conçu pour faciliter le diagnostic et la stadification du cancer du poumon par voie mini-invasive grâce à une angulation et une visualisation améliorées de l'endoscope, marquant ainsi une introduction significative sur le marché des dispositifs médicaux.

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