Rapport d'analyse du marché mondial des camions-bennes : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2033

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché mondial des camions-bennes ?

• Le marché mondial des camions-bennes était évalué à 56,26 milliards de dollars américains en 2025  et devrait atteindre  90,35 milliards de dollars américains d'ici 2033 , avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,10 % au cours de la période de prévision.
• L'augmentation des financements publics consacrés aux infrastructures et aux développements technologiques des véhicules constitue le principal facteur de croissance du marché des camions-bennes.
• L'augmentation de la production minière mondiale, due à la demande accrue de minéraux et de ressources naturelles, et l'introduction de véhicules économes en énergie visant à réduire les effets néfastes de l'exploitation minière et des travaux d'excavation, accélèrent la croissance du marché des camions-bennes.

Quels sont les principaux enseignements du marché des camions-bennes ?

• La forte augmentation des investissements directs étrangers, notamment dans les pays en développement, et le développement de camions-bennes électriques conformes aux normes d'émissions et répondant aux exigences des clients influencent davantage le marché des camions-bennes.
• De plus, l'urbanisation et l'industrialisation rapides, la croissance des industries utilisatrices finales, les activités de recherche et développement et la forte augmentation des investissements ont un impact positif sur le marché des camions-bennes.
• De plus, le développement de camions-bennes de nouvelle génération intégrant l'IA et l'apprentissage automatique pour permettre un fonctionnement autonome offre de nouvelles opportunités lucratives aux acteurs du marché des camions-bennes.
• La région Asie-Pacifique a dominé le marché des camions-bennes avec la plus grande part de revenus (32,25 %) en 2025, grâce au développement rapide des infrastructures, aux activités minières à grande échelle, à l'expansion des projets de construction et à une forte croissance industrielle en Chine, en Inde, au Japon, en Corée du Sud et en Asie du Sud-Est.
• L'Amérique du Nord devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé le plus rapide, soit 8,24 %, entre 2026 et 2033, grâce à la modernisation des opérations minières, à la hausse des investissements dans les infrastructures et à l'adoption croissante des camions-bennes électriques et autonomes aux États-Unis et au Canada.
• Le segment des camions à benne basculante arrière a dominé le marché avec une part d'environ 41,6 % en 2025, grâce à son utilisation répandue dans les opérations de construction et d'exploitation minière pour le déchargement efficace de matériaux en vrac.

Portée du rapport et segmentation du marché des camions-bennes

Quelle est la tendance clé du marché des camions-bennes ?

Tendance croissante vers des camions-bennes à haute capacité, intelligents et intégrés numériquement

• Le marché des camions-bennes connaît une forte adoption de camions-bennes à grande capacité, économes en carburant et technologiquement avancés, conçus pour soutenir les projets miniers, de construction et d'infrastructures à grande échelle.
• Les constructeurs proposent de plus en plus de camions-bennes autonomes, électriques et hybrides équipés de systèmes de géolocalisation GPS, de télématique, de gestion de flotte et de surveillance des performances en temps réel afin d'améliorer l'efficacité opérationnelle.
• La demande croissante de véhicules économiques, durables et à charge utile élevée favorise leur adoption sur les sites miniers, les exploitations de carrières, les grands chantiers de construction et les activités de développement des infrastructures.
  • Par exemple, des entreprises telles que Caterpillar, Komatsu, AB Volvo, Liebherr et BELAZ ont lancé des camions-bennes de pointe dotés de capacités de charge utile supérieures, d'une consommation de carburant réduite, de systèmes de maintenance prédictive et de technologies d'assistance à l'opérateur.
• Le besoin croissant de réduire les temps d'arrêt opérationnels, d'améliorer la sécurité et d'optimiser la manutention des matériaux accélère la transition vers des camions-bennes semi-autonomes et dotés de fonctionnalités numériques.
• À mesure que les opérations minières et de construction deviennent plus complexes et à plus grande échelle, les camions-bennes resteront essentiels pour le transport de matériaux en grande quantité, l'optimisation de la productivité et la maîtrise des coûts.

Quels sont les principaux facteurs de croissance du marché des camions-bennes ?

• La demande croissante pour les projets d'exploitation minière à grande échelle, de développement des infrastructures et de construction urbaine alimente le besoin en camions-bennes haute performance à l'échelle mondiale.
  • Par exemple, en 2025, des constructeurs de premier plan tels que Caterpillar, Komatsu et Liebherr ont élargi leur gamme de camions-bennes avec des modèles offrant des charges utiles plus élevées, une gestion du carburant avancée et des fonctionnalités de sécurité améliorées.
• L'augmentation des investissements dans les activités minières, la construction de routes, les villes intelligentes et les infrastructures industrielles aux États-Unis, en Europe et en Asie-Pacifique stimule la demande du marché.
• Les progrès réalisés en matière d'efficacité des moteurs, de groupes motopropulseurs électriques, de navigation autonome et de systèmes télématiques ont renforcé les performances, la fiabilité et l'efficacité du cycle de vie des véhicules.
• L'accent mis de plus en plus sur la réduction des émissions, l'amélioration du rendement énergétique et la diminution du coût total de possession encourage l'adoption des camions-bennes électriques et hybrides.
• Soutenu par des investissements continus dans la fabrication d'équipements de construction, l'expansion minière et la modernisation des infrastructures, le marché des camions-bennes devrait connaître une croissance soutenue à long terme.

Quel facteur freine la croissance du marché des camions-bennes ?

• Les coûts d'acquisition et d'exploitation élevés associés aux camions-bennes lourds, notamment les dépenses en carburant, en entretien et en pièces de rechange, limitent leur adoption par les petits entrepreneurs et les exploitants miniers de taille moyenne.
  • Par exemple, entre 2024 et 2025, les fluctuations des prix de l'acier, des composants de moteurs, des pneus et des systèmes électroniques ont augmenté les coûts de fabrication, entraînant une hausse des prix des véhicules chez plusieurs fabricants mondiaux de camions-bennes.
• Les réglementations strictes en matière d'émissions et les exigences de conformité augmentent la complexité de conception et les coûts de R&D, en particulier pour les camions-bennes diesel, ce qui crée des défis pour les fabricants sur les marchés sensibles aux coûts.
• Les infrastructures limitées des économies émergentes, notamment les réseaux routiers inadéquats, le manque d'infrastructures de recharge pour les camions-bennes électriques et le manque d'opérateurs qualifiés, ralentissent la pénétration du marché.
• La concurrence d'équipements de manutention alternatifs, tels que les convoyeurs, les tombereaux articulés et les systèmes de transport autonomes, exerce une pression sur les prix et limite la différenciation dans certaines applications.
• Pour surmonter ces défis, les constructeurs misent sur des moteurs économes en carburant, l'électrification, la conception modulaire, les technologies de maintenance prédictive et les programmes de formation des opérateurs afin d'améliorer la rentabilité et d'accélérer l'adoption mondiale des camions-bennes.

Comment le marché des camions-bennes est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction du type, du type de moteur, de la cylindrée et de l'application .

• Par type

Le marché des camions-bennes est segmenté selon le type : camions-bennes à benne arrière, camions-bennes à benne latérale, camions-bennes à plateau amovible, camions-bennes routiers et camions-bennes tout-terrain. En 2025, le segment des camions-bennes à benne arrière dominait le marché avec une part d'environ 41,6 %, grâce à leur utilisation répandue dans les secteurs de la construction et des mines pour le déchargement efficace de matériaux en vrac. Les camions-bennes à benne arrière offrent une capacité de charge utile élevée, une structure simple et des coûts d'entretien réduits, ce qui en fait le choix privilégié pour les projets d'infrastructure et d'exploitation de carrières.

Le segment des camions-bennes tout-terrain devrait connaître la plus forte croissance annuelle composée entre 2026 et 2033, portée par l'essor des activités minières, les grands projets de terrassement et leur utilisation croissante sur des terrains accidentés soumis à des charges importantes. L'augmentation des investissements dans l'automatisation minière et la demande de camions de transport ultra-performants contribuent également à cette croissance.

• Par type de moteur

Le marché des camions-bennes est segmenté, selon le type de moteur, en deux catégories : les moteurs à combustion interne (MCI) et les moteurs électriques. En 2025, le segment des moteurs à combustion interne dominait le marché avec près de 88,2 % de parts de marché, grâce à leur puissance élevée, leur grande autonomie et un réseau de ravitaillement bien établi. Les camions-bennes diesel restent largement utilisés dans les secteurs minier, de la construction et des infrastructures à travers le monde.

Le segment des moteurs électriques devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide entre 2026 et 2033, sous l'effet de réglementations strictes en matière d'émissions, de la hausse du coût des carburants et de l'adoption croissante de pratiques de construction durables. Les progrès réalisés dans le domaine des batteries, des infrastructures de recharge et des incitations gouvernementales accélèrent le déploiement des camions-bennes électriques, notamment dans les secteurs de la construction urbaine et des mines.

• Par cylindrée

Le marché des camions-bennes est segmenté selon la cylindrée : moins de 5 litres, de 5 à 10 litres et plus de 10 litres. Le segment des 5 à 10 litres dominait le marché en 2025 avec une part de 46,9 %, grâce à un bon compromis entre puissance, consommation et flexibilité d’utilisation pour les projets de construction et d’infrastructures de moyenne et grande envergure. Ces moteurs sont largement utilisés dans les camions-bennes routiers et les camions-bennes tout-terrain de taille moyenne.

Le segment des camions de plus de 10 litres devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par la demande croissante de tombereaux à grande capacité dans les secteurs minier, des grands travaux d'excavation et des mégaprojets d'infrastructure. L'accent mis sur une productivité accrue et des cycles de transport plus courts favorise l'adoption de tombereaux à gros moteur.

• Sur demande

Selon leur application, le marché des camions-bennes se segmente en construction, exploitation minière, infrastructures, secteur militaire, agriculture et autres. Le segment de la construction dominait le marché en 2025 avec une part de 38,4 %, porté par l'urbanisation rapide, la construction de routes et le développement résidentiel et commercial à l'échelle mondiale. Les camions-bennes sont indispensables au transport efficace du sable, du gravier, des débris et des matériaux de construction.

Le secteur minier devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide entre 2026 et 2033, soutenue par la demande croissante de minéraux, de métaux et de ressources énergétiques. L'expansion de l'exploitation minière à ciel ouvert, le recours accru aux systèmes de transport autonomes et les investissements dans la modernisation des équipements miniers contribuent fortement à l'adoption des camions-bennes dans ce secteur.

Quelle région détient la plus grande part du marché des camions-bennes ?

• La région Asie-Pacifique a dominé le marché des camions-bennes en 2025, représentant la plus grande part de revenus (32,25 %). Cette domination est due au développement rapide des infrastructures, aux activités minières à grande échelle, à l'expansion des projets de construction et à une forte croissance industrielle en Chine, en Inde, au Japon, en Corée du Sud et en Asie du Sud-Est. La forte demande de camions-bennes dans la construction de routes, l'aménagement urbain, l'exploitation minière et les carrières continue de soutenir cette position dominante sur le marché.
• Les principaux fabricants de la région Asie-Pacifique privilégient les camions-bennes à grande capacité, économes en carburant et technologiquement avancés, notamment les modèles électriques et autonomes, afin de répondre aux exigences croissantes en matière de productivité et de durabilité. Les importants investissements publics dans les infrastructures et l'exploitation minière accélèrent encore l'expansion du marché.
• La disponibilité d'une production à bas coût, d'une main-d'œuvre qualifiée et d'une activité de construction importante renforce la domination de la région sur le marché mondial des camions-bennes.

Analyse du marché des camions-bennes en Chine

La Chine est le principal contributeur en Asie-Pacifique, grâce à des investissements massifs dans les infrastructures, les mines et les projets industriels. Sa solide capacité de production nationale et les programmes de développement soutenus par le gouvernement alimentent une forte demande de camions-bennes, tant routiers que tout-terrain.

Analyse du marché indien des camions-bennes

L'Inde connaît une forte croissance grâce à l'intensification des constructions routières, à l'expansion du secteur minier et aux initiatives de villes intelligentes. La demande croissante de camions-bennes économiques et à forte capacité de charge soutient la croissance du marché.

Marché des camions-bennes en Amérique du Nord – Région à la croissance la plus rapide

L’Amérique du Nord devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé le plus rapide, soit 8,24 %, entre 2026 et 2033, grâce à la modernisation des opérations minières, à la hausse des investissements dans les infrastructures et à l’adoption croissante des camions-bennes électriques et autonomes aux États-Unis et au Canada.

Analyse du marché américain des camions-bennes

Les États-Unis sont en tête de la croissance régionale, portés par une forte demande émanant des secteurs minier, de la construction et des projets de réhabilitation des infrastructures, soutenue par des technologies de pointe en matière de gestion de flottes et d'automatisation.

Aperçu du marché canadien des camions-bennes

Le Canada contribue de façon constante grâce à ses importantes activités minières, à la modernisation de ses infrastructures et à l'adoption croissante de camions-bennes hors route de grande capacité.

Quelles sont les principales entreprises du marché des camions-bennes ?

Le secteur des camions-bennes est principalement dominé par des entreprises bien établies, notamment :

• Caterpillar Inc. (États-Unis)
• Deere & Company (États-Unis)
• AB Volvo (Suède)
• Komatsu Ltd. (Japon)
• Groupe Liebherr (Suisse)
• Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. (Japon)
• Kubota-Gear (Japon)
• JC Bamford Excavators Ltd. (Royaume-Uni)
• Rogers Dump Bodies (États-Unis)
• Camions miniers BAS (Pays-Bas)
• OJSC BELAZ (Biélorussie)
• Cummins Inc. (États-Unis)
• Komatsu Europe International NV (Belgique)
• Terex Equipment P. Ltd. (Inde)
• Volkswagen (Allemagne)
• DUX Machinery Corporation (Canada)
• AdvanceQuip (États-Unis)
• Navistar, Inc. (États-Unis)
• Camions Mack (États-Unis)
• KrAZ (Ukraine)
• Peterbilt (États-Unis)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des camions-bennes ?

• En avril 2025, SANY India a lancé le SKT130S, premier camion-benne minier hybride de fabrication locale en Inde, un modèle hybride de 100 tonnes, sur son site de Chakan, à Pune (Maharashtra). Conçu pour soutenir l'autonomie de l'Inde et ses objectifs en matière de technologies minières de nouvelle génération, ce lancement témoigne de la volonté du pays d'adopter des équipements miniers durables et performants.
• En février 2025, Komatsu a annoncé le lancement des essais de validation de concept de son tombereau à châssis rigide HD785, alimenté par un moteur à combustion d'hydrogène, dans son usine d'Ibaraki au Japon. Premier tombereau de grande taille au monde utilisant cette technologie, cette avancée majeure souligne l'engagement de Komatsu en faveur de solutions minières lourdes à faible émission de carbone.
• En août 2024, Vale a dévoilé son projet de modernisation de sa flotte de camions miniers en collaboration avec Komatsu et Cummins, grâce à un système bicarburant à base d'éthanol et de diesel. Présenté comme le premier camion au monde d'une charge utile de 230 à 290 tonnes utilisant de l'éthanol comme carburant, ce projet s'inscrit dans la stratégie de décarbonation à long terme de Vale.
• En juillet 2024, Vale s'est associée à Komatsu et Cummins pour développer de gros camions miniers d'une capacité de charge utile de 230 à 290 tonnes, alimentés par un mélange d'éthanol et de diesel. Ce projet de double carburant s'inscrit dans l'objectif de Vale de réduire significativement les émissions de carbone de portée 1 et de portée 2 de ses activités minières.
• En juin 2024, XCMG Machinery a lancé le camion-benne à pile à combustible hydrogène EHSL552F, doté d'un système de batterie haute puissance et d'une pile à combustible hydrogène de 120 kW. Cette innovation devrait permettre aux exploitants miniers de réduire considérablement leurs émissions quotidiennes de carbone et de favoriser l'adoption des énergies propres dans les parcs d'engins lourds.

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