Rapport d'analyse du marché mondial des ingrédients laitiers : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2033

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché mondial des ingrédients laitiers ?

• Le marché mondial des ingrédients laitiers était évalué à 99,32 milliards de dollars américains en 2025  et devrait atteindre  189,35 milliards de dollars américains d'ici 2033 , avec un TCAC de 8,4 % au cours de la période de prévision.
• L'augmentation de la demande mondiale de produits laitiers est l'un des principaux moteurs de la croissance du marché des ingrédients laitiers. L'intérêt croissant des consommateurs pour la santé, la recherche active d'alternatives saines et d'activités physiques, ainsi que la prévalence accrue des maladies liées au mode de vie, accélèrent la croissance de ce marché.

Quels sont les principaux enseignements du marché des ingrédients laitiers ?

• La hausse des ventes de concentrés de protéines laitières, notamment auprès des consommateurs intéressés par la nutrition sportive, et l'augmentation de leur utilisation dans les secteurs de la nutrition et des aliments pratiques influencent davantage le marché.
• Par ailleurs, la sensibilisation accrue à la santé et au bien-être, la hausse du revenu disponible, l'évolution des modes de consommation et la suppression des quotas laitiers dans l'Union européenne ont un impact positif sur le marché des ingrédients laitiers. De plus, les innovations produits et le soutien apporté par les organismes gouvernementaux et non gouvernementaux au financement des PME et des jeunes entreprises du secteur laitier offrent de nouvelles perspectives de croissance aux acteurs du marché.
• La région Asie-Pacifique a dominé le marché des ingrédients laitiers avec une part de revenus de 41,8 % en 2025, grâce à une production laitière à grande échelle, à la croissance rapide du secteur agroalimentaire, à la croissance démographique et à la consommation accrue de produits laitiers transformés en Chine, en Inde, au Japon et en Asie du Sud-Est.
• L'Amérique du Nord devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, soit 8,24 %, entre 2026 et 2033, sous l'effet d'une forte demande de protéines laitières dans les domaines de la nutrition sportive, de la nutrition clinique et des aliments fonctionnels aux États-Unis et au Canada.
• Le segment du lait en poudre a dominé le marché avec une part de 52,6 % en 2025, grâce à son utilisation intensive dans la boulangerie, la confiserie, la nutrition infantile et les boissons à base de produits laitiers.

Portée du rapport et segmentation du marché des ingrédients laitiers   

Quelle est la tendance clé du marché des ingrédients laitiers ?

Tendance croissante vers des ingrédients laitiers fonctionnels, à étiquetage clair et de grande valeur

• Le marché des ingrédients laitiers connaît une forte évolution vers des ingrédients fonctionnels et à valeur ajoutée tels que les protéines de lactosérum, les concentrés de protéines de lait, les dérivés du lactose et les composants bioactifs laitiers utilisés en nutrition, dans le domaine sportif et dans les applications cliniques.
• Les fabricants se concentrent de plus en plus sur les procédés de fabrication à étiquetage clair, les formulations de haute pureté et les solutions d'ingrédients personnalisées afin de répondre aux préférences changeantes des consommateurs en matière de transparence et de bienfaits pour la santé.
• La demande croissante de produits alimentaires riches en protéines, faibles en matières grasses et enrichis stimule l'innovation dans les segments de la nutrition infantile, de la nutrition sportive et des aliments à usage médical.
  • Par exemple, des entreprises telles que FrieslandCampina Ingredients, Arla Foods Ingredients, Glanbia, Kerry Group et Lactalis Ingredients élargissent leurs gammes de produits avec des protéines fonctionnelles et des solutions laitières nutritionnelles.
• L'utilisation croissante d'ingrédients laitiers dans les boissons prêtes à consommer, les produits de boulangerie, de confiserie et de nutrition clinique accélère leur adoption à l'échelle mondiale.
• Alors que l'attention des consommateurs se tourne de plus en plus vers la santé, le bien-être et l'optimisation nutritionnelle, les ingrédients laitiers resteront essentiels pour la différenciation des produits et les formulations alimentaires haut de gamme.

Quels sont les principaux moteurs du marché des ingrédients laitiers ?

• Demande croissante de produits alimentaires riches en protéines, en nutriments et fonctionnels dans les segments de la nutrition sportive, des préparations pour nourrissons et de la nutrition médicale
  • Par exemple, en 2024-2025, des acteurs majeurs tels que Glanbia, Arla Foods Ingredients et Fonterra ont accru leurs investissements dans le traitement avancé des protéines et l'innovation en matière d'ingrédients nutritionnels.
• La consommation croissante d'aliments prêts à consommer, de boissons enrichies et de compléments alimentaires aux États-Unis, en Europe et en Asie-Pacifique stimule la demande d'ingrédients laitiers.
• Les progrès réalisés dans les technologies de filtration membranaire, de traitement enzymatique et de séchage par atomisation ont amélioré la pureté, la fonctionnalité et la durée de conservation des ingrédients.
• La prise de conscience croissante de l'importance de l'apport en protéines, de la santé musculaire et du bien-être digestif favorise une utilisation accrue des dérivés du lactosérum, de la caséine et du lactose.
• Soutenu par une croissance soutenue dans les secteurs de la transformation alimentaire, des sciences de la nutrition et de la production laitière mondiale, le marché des ingrédients laitiers devrait connaître une expansion durable à long terme.

Quel facteur freine la croissance du marché des ingrédients laitiers ?

• La volatilité des prix du lait cru et les fluctuations de l'offre accentuent la pression sur les coûts pour les fabricants d'ingrédients laitiers.
  • Par exemple, au cours de la période 2024-2025, la variabilité climatique, l'inflation du coût des aliments pour animaux et les perturbations de l'approvisionnement régional ont eu un impact sur la disponibilité du lait dans les principales régions productrices de lait.
• Les réglementations strictes en matière de sécurité alimentaire, les exigences d'étiquetage et les normes de conformité de qualité accroissent la complexité opérationnelle des fabricants
• La concurrence croissante des ingrédients protéiques d'origine végétale et alternative pose un défi de substitution dans certaines applications alimentaires et de boissons.
• Les infrastructures de chaîne du froid et les capacités de traitement limitées des marchés émergents freinent l'adoption à grande échelle.
• Pour relever ces défis, les entreprises se concentrent sur l'approvisionnement durable, l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement, les technologies de traitement avancées et la diversification de leurs portefeuilles de produits afin de renforcer leur pénétration du marché mondial.

Comment le marché des ingrédients laitiers est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction du type, de la forme, du bétail et de l'application .

• Par type

Le marché des ingrédients laitiers est segmenté, selon leur type, en protéines et lait en poudre. En 2025, le segment du lait en poudre dominait le marché avec une part de 52,6 %, grâce à son utilisation intensive en boulangerie, confiserie, nutrition infantile et boissons lactées. Le lait en poudre offre une longue durée de conservation, une facilité de transport, un bon rapport coût-efficacité et une large gamme d'applications sur les marchés développés et émergents, ce qui en fait un ingrédient de choix pour les grands fabricants de produits alimentaires.

Le segment des protéines devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide entre 2026 et 2033, porté par la demande croissante de protéines de lactosérum, de concentrés de protéines de lait et de caséinates dans les domaines de la nutrition sportive, de la nutrition clinique et des aliments fonctionnels. L'intérêt grandissant des consommateurs pour la santé musculaire, la supplémentation en protéines et un mode de vie actif accélère la croissance des ingrédients protéiques laitiers à haute valeur ajoutée à l'échelle mondiale.

• Par formulaire

Selon leur forme, le marché des ingrédients laitiers se divise en deux segments : les poudres et les liquides. En 2025, le segment des poudres détenait la part de marché dominante (64,3 %), grâce à leur stabilité supérieure, leur longue durée de conservation, leur facilité de stockage et leur compatibilité avec une large gamme de formulations alimentaires et de boissons. Les ingrédients laitiers en poudre sont largement utilisés dans les préparations pour nourrissons, les préparations pour pâtisserie, les confiseries et les compléments alimentaires, notamment dans les régions où les infrastructures de chaîne du froid sont limitées.

Le segment des liquides devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par la demande croissante d'ingrédients laitiers prêts à l'emploi pour les boissons, les produits laitiers frais et la restauration. La croissance du transport frigorifique, de la consommation de produits laitiers haut de gamme et des formulations liquides « clean label » contribue également à l'expansion rapide de ce segment.

• Par le bétail

Le marché des ingrédients laitiers est segmenté selon l'espèce animale : vaches, bufflonnes, chèvres, brebis et chamelles. En 2025, le segment des vaches dominait le marché avec une part de 71,8 %, grâce à une production laitière mondiale à grande échelle, à des infrastructures d'élevage laitier bien établies et à une forte disponibilité du lait de vache en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique. Les ingrédients à base de lait de vache sont largement utilisés en raison de leur qualité constante, de leur transformation standardisée et de leur rentabilité.

Le segment du lait de chèvre devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par la demande croissante d'ingrédients laitiers faciles à digérer, de formulations hypoallergéniques et de produits de nutrition infantile de qualité supérieure. La sensibilisation accrue aux bienfaits nutritionnels du lait de chèvre accélère son adoption dans des applications alimentaires spécialisées et axées sur la santé.

• Sur demande

Selon leur application, le marché des ingrédients laitiers se segmente en boulangerie-pâtisserie, produits laitiers, nutrition sportive, préparations pour nourrissons et autres applications. Le segment des produits laitiers représentait la part la plus importante (38,9 %) en 2025, portée par la forte consommation mondiale de fromages, yaourts, beurres et produits laitiers aromatisés. Les ingrédients laitiers améliorent la texture, le goût, la valeur nutritionnelle et la durée de conservation des produits laitiers transformés.

Le segment des produits de nutrition sportive devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé le plus rapide entre 2026 et 2033, porté par une sensibilisation accrue au fitness, une consommation de protéines en hausse et une demande croissante de compléments à base de lactosérum. L'expansion des salles de sport, la prise de conscience des consommateurs quant à leur santé et l'essor des modes de vie actifs contribuent fortement à la croissance rapide de ce segment.

Quelle région détient la plus grande part du marché des ingrédients laitiers ?

• La région Asie-Pacifique a dominé le marché des ingrédients laitiers en 2025, avec une part de marché de 41,8 %, grâce à une production laitière à grande échelle, à la croissance rapide du secteur agroalimentaire, à l'augmentation de la population et à la consommation croissante de produits laitiers transformés en Chine, en Inde, au Japon et en Asie du Sud-Est. La demande croissante en nutrition infantile, produits de boulangerie, nutrition sportive et aliments fonctionnels stimule fortement l'utilisation des poudres de lait et des protéines laitières dans toute la région.
• La forte présence de grandes coopératives laitières, le développement des infrastructures de la chaîne du froid et la croissance des investissements dans les installations de transformation alimentaire renforcent le leadership de la région Asie-Pacifique sur le marché.
• Le soutien gouvernemental à la modernisation de l'élevage laitier, l'urbanisation croissante et l'amélioration de la sensibilisation à l'alimentation renforcent encore la domination régionale à long terme.

Analyse du marché chinois des ingrédients laitiers

La Chine est le principal contributeur au marché de la région Asie-Pacifique, portée par une forte demande en préparations pour nourrissons, boissons lactées et ingrédients nutritionnels. La hausse des importations de protéines de lactosérum, de lait en poudre et d'ingrédients laitiers de spécialité, conjuguée à l'expansion des capacités de transformation nationales, continue de stimuler la croissance du marché.

Analyse du marché indien des ingrédients laitiers

L'Inde affiche une forte croissance, portée par sa position de premier producteur mondial de lait, la consommation croissante de produits laitiers à valeur ajoutée et la demande grandissante d'ingrédients pour la boulangerie, la confiserie et les produits nutritionnels. Le développement du secteur laitier par les coopératives et les investissements dans l'industrie agroalimentaire soutiennent cette croissance durable.

Analyse du marché japonais des ingrédients laitiers

Le Japon affiche une demande soutenue, alimentée par des normes alimentaires de haute qualité, les besoins d'une population vieillissante et une consommation croissante de produits laitiers fonctionnels et enrichis. L'accent mis sur les ingrédients de qualité supérieure et les applications nutritionnelles contribue à la stabilité du marché.

Marché des ingrédients laitiers en Amérique du Nord

L’Amérique du Nord devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, soit 8,24 %, entre 2026 et 2033, porté par une forte demande en protéines laitières pour la nutrition sportive, la nutrition clinique et les aliments fonctionnels aux États-Unis et au Canada. La sensibilisation croissante à la santé, les régimes riches en protéines et l’innovation dans les isolats de protéines de lactosérum, les concentrés de protéines de lait et les ingrédients de spécialité accélèrent la croissance régionale. Des infrastructures de transformation laitière de pointe, de solides capacités de recherche et développement et la présence de grands fabricants mondiaux d’ingrédients favorisent une innovation rapide des produits.

Analyse du marché américain des ingrédients laitiers

Les États-Unis dominent le marché nord-américain, grâce à une forte consommation de produits de nutrition sportive, à l'expansion des marchés des aliments fonctionnels et à une demande soutenue à l'exportation de protéines de lactosérum et de lait en poudre. Les progrès technologiques dans la transformation des produits laitiers renforcent encore cette compétitivité.

Aperçu du marché canadien des ingrédients laitiers

Le Canada contribue de façon constante à la croissance du marché grâce à ses coopératives laitières solides, à une production axée sur la qualité et à une demande croissante d'ingrédients laitiers nutritifs et spécialisés. Les investissements dans des pratiques laitières durables soutiennent l'expansion du marché à long terme.

Quelles sont les principales entreprises du marché des ingrédients laitiers ?

L'industrie des ingrédients laitiers est principalement dominée par des entreprises bien établies, notamment :

• Groupe coopératif Fonterra (Nouvelle-Zélande)
• Unternehmensgruppe Theo Müller (Allemagne)
• Produits laitiers Westland (Nouvelle-Zélande)
• Ingrédients de Lactalis (France)
• Ingrédients de FrieslandCampina (Pays-Bas)
• Nutrinnovate Australie (Australie)
• Glanbia plc (Irlande)
• TATURA (Australie)
• Darigold (États-Unis)
• Arla Foods Ingredients Group P/S (Danemark)
• AMCO Proteins (États-Unis)
• Produits laitiers de l'Idaho (États-Unis)
• wheyco GmbH (Allemagne)
• Hoogwegt (Pays-Bas)
• Kerry Inc. (Irlande)
• Agropur US (États-Unis)
• Spécialités laitières (États-Unis)
• ALPAVIT (Italie)
• Cniel (France)
• Lacto Japon (Japon)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des ingrédients laitiers ?

• En mai 2024, Epi Ingredients a lancé une nouvelle poudre de beurre sans additifs, conçue pour répondre à la préférence croissante des consommateurs pour des ingrédients alimentaires naturels et de qualité, tout en offrant une alternative au beurre polyvalente et pratique pour de nombreuses applications culinaires, renforçant ainsi sa position sur le segment des ingrédients laitiers de qualité.
• En mai 2024, la marque Frigo Cheese Heads de Saputo a lancé un nouveau fromage à pâte filée au lait entier pour répondre à la demande croissante des consommateurs pour des en-cas laitiers plus riches et plus gras, élargissant ainsi sa gamme existante et renforçant sa présence sur le marché des en-cas laitiers haut de gamme.
• En mars 2024, Nestlé SA a annoncé le lancement en Chine d'une nouvelle gamme de lait en poudre enrichie en extrait de feuille de mûrier, en vitamine B, en tryptophane et en minéraux essentiels, ciblant spécifiquement les consommateurs âgés de 40 à 60 ans, soutenant ainsi la stratégie de l'entreprise visant à élargir son offre de produits nutritionnels fonctionnels et adaptés à l'âge.
• En octobre 2023, Nestlé a lancé son premier lait en poudre instantané abordable et enrichi en nutriments, formulé à partir d'un mélange de lait et de soja, afin de répondre aux préférences gustatives des enfants tout en garantissant une alimentation équilibrée et en améliorant ainsi l'accès aux produits laitiers nutritifs.
• En mai 2021, Lactalis Ingredients a élargi sa gamme de lait en poudre avec le lancement d'un lait entier biologique en poudre, répondant ainsi à la demande régionale croissante de produits alimentaires biologiques et renforçant sa stratégie de croissance à long terme sur le marché des ingrédients laitiers biologiques.

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