Marché mondial des services « Achetez maintenant et payez plus tard » : tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2031

Analyse du marché et de la taille des services Achetez maintenant, payez plus tard

Le marché des services Buy Now Pay Later (BNPL) connaît une croissance soutenue, portée par la préférence croissante des consommateurs pour des options de paiement flexibles, l'expansion rapide du commerce électronique et des paiements numériques et l'adoption croissante des solutions de paiement échelonné par les commerçants. Les consommateurs recherchant des solutions de paiement pratiques et les commerçants cherchant à améliorer leurs ventes et leurs taux de conversion, les services BNPL deviennent partie intégrante du paysage de la vente au détail.

Data Bridge Market Research analyse que le marché mondial des services d'achat immédiat et de paiement ultérieur, qui était de 6,13 milliards USD en 2023, devrait atteindre 39,19 milliards USD d'ici 2031 et devrait connaître un TCAC de 26,1 % au cours de la période de prévision 2024-2031. En plus des informations sur le marché telles que la valeur marchande, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario du marché, le rapport de marché organisé par l'équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie des experts, une analyse des importations/exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production et une analyse des pilonnages.

Portée du rapport et segmentation du marché

Définition du marché

The buy now pay later (BNPL) services refers to financial solutions that allow consumers to make purchases and defer payment, typically in installments. These services are increasingly popular among consumers seeking flexible payment options and are widely adopted across various industries, including retail, healthcare, travel and hospitality, and automotive.

Buy Now Pay Later Services Market Dynamics

Drivers

• Increasing Consumer Preference For Flexible Payment Options

Evolving consumer behaviors favoring convenience and financial flexibility, the BNPL model offers a compelling solution, allowing consumers to spread payments over time without incurring interest charges. This trend is particularly pronounced in the e-commerce sector, where seamless checkout experiences and deferred payment options contribute to higher conversion rates and enhanced customer satisfaction. Moreover, as traditional credit options face scrutiny and consumers seek alternatives, BNPL services emerge as a versatile tool for meeting diverse financial needs while empowering consumers with greater control over their spending. This consumer-driven demand for flexibility underscores the pivotal role of BNPL services in shaping the future of retail finance.

• Growth of E-Commerce and Digital Payments

The digital landscape continues to evolve, consumers are increasingly turning to online platforms for their shopping needs, driving demand for seamless and flexible payment solutions. With BNPL services seamlessly integrated into e-commerce checkout processes, they offer consumers the convenience of deferred payments while providing merchants with higher conversion rates and increased customer satisfaction. This symbiotic relationship between e-commerce growth and BNPL adoption underscores the pivotal role of BNPL services in modernizing and revolutionizing the retail finance ecosystem.

• Rising Adoption of Installment Payment Solutions by Merchants

Merchants recognizing the importance of offering flexible payment options to attract and retain customers, BNPL services have gained significant traction. By partnering with BNPL providers, merchants can offer consumers the convenience of spreading payments over time without compromising on sales revenue. This strategic integration of BNPL services not only enhances the purchasing power of consumers but also drives higher transaction volumes and fosters stronger customer loyalty. As merchants increasingly prioritize customer-centric payment solutions, the BNPL model emerges as a cornerstone of modern retail finance, shaping the future of consumer transactions.

Opportunities

• Integration of BNPL Services with Mobile Wallets and Digital Banking Platforms

Les consommateurs s’appuient de plus en plus sur les appareils mobiles pour leurs transactions financières. L’intégration transparente avec les portefeuilles mobiles et les plateformes bancaires numériques améliore l’accessibilité et la commodité. En intégrant les fonctionnalités BNPL à ces plateformes largement utilisées, les fournisseurs BNPL peuvent étendre leur portée, exploiter de nouveaux segments de clientèle et offrir une expérience de paiement simplifiée. Cette intégration accélère non seulement l’adoption des services BNPL, mais favorise également un engagement et une fidélité plus profonds parmi les utilisateurs, positionnant les fournisseurs BNPL à l’avant-garde du paysage évolutif des paiements numériques.

• Expansion vers des marchés et des groupes démographiques mal desservis

Les services BNPL gagnent du terrain à l’échelle mondiale, mais il existe encore un potentiel de croissance important sur les marchés et les groupes démographiques traditionnellement mal desservis par les options bancaires et de financement traditionnelles. En étendant les offres BNPL à ces segments, tels que les populations non bancarisées ou sous-bancarisées et les économies émergentes, les fournisseurs BNPL peuvent débloquer de nouvelles sources de revenus et s’établir comme des partenaires financiers inclusifs. Cette expansion répond non seulement aux besoins financiers des populations mal desservies, mais favorise également une plus grande inclusion financière et une plus grande autonomisation économique, favorisant ainsi une croissance durable et une pénétration du marché pour les services BNPL dans le monde entier.

Contraintes/Défis

• Contrôle réglementaire et questions de conformité

Les services BNPL continuent de gagner en importance, et les organismes de réglementation examinent de plus en plus le secteur pour garantir la protection des consommateurs, des pratiques de prêt équitables et le respect des réglementations financières. Une surveillance réglementaire accrue et des exigences de conformité en constante évolution peuvent introduire des complexités et des défis opérationnels pour les fournisseurs BNPL, notamment la nécessité de cadres de gestion des risques solides, le respect des réglementations anti-blanchiment d'argent (AML) et la transparence des structures tarifaires. La résolution de ces problèmes de conformité nécessite des investissements substantiels dans les mesures de conformité réglementaire, ce qui peut avoir un impact sur la rentabilité et entraver les efforts d'expansion du marché.

• Concurrence des produits de crédit traditionnels et des méthodes de paiement alternatives

Les consommateurs ont à leur disposition une multitude d’options de paiement, notamment les cartes de crédit, les prêts à tempérament et les nouveaux portefeuilles numériques. Les fournisseurs de BNPL sont confrontés à une concurrence intense pour gagner des parts de marché et attirer l’attention des consommateurs. Les produits de crédit traditionnels offrent une reconnaissance de marque établie, des programmes de fidélité et une acceptation généralisée, ce qui pose un formidable défi aux services BNPL pour se différencier et conquérir des parts de marché. De plus, la prolifération de méthodes de paiement alternatives, telles que les portefeuilles numériques et les crypto-monnaies, intensifie encore la concurrence et nécessite des stratégies d’innovation et de différenciation continues pour rester compétitifs dans le paysage dynamique des paiements.

Ce rapport de marché fournit des détails sur les nouveaux développements récents, les réglementations commerciales, l'analyse des importations et des exportations, l'analyse de la production, l'optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l'impact des acteurs du marché national et local, les opportunités d'analyse en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché, l'analyse stratégique de la croissance du marché, la taille du marché, la croissance des catégories de marché, les niches d'application et la domination, les approbations de produits, les lancements de produits, les expansions géographiques, les innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d'informations sur le marché, contactez Data Bridge Market Research pour un briefing d'analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Développements récents

• En décembre 2023, PayPal Holdings, Inc. a annoncé l'acquisition de Paidy Inc., un fournisseur japonais de services Buy Now, Pay Later, pour 2,7 milliards USD. L'acquisition visait à renforcer la présence de PayPal sur le marché japonais et à étendre son offre de services BNPL à l'échelle mondiale.
• En novembre 2023, Klarna Bank AB a lancé une nouvelle fonctionnalité appelée « Pay Now » pour permettre aux clients d'effectuer des paiements instantanés en utilisant leurs comptes bancaires. Cette fonctionnalité améliore les offres BNPL existantes de Klarna et offre aux clients davantage de choix de paiement au moment du paiement

Portée du marché des services Achetez maintenant et payez plus tard

Le marché est segmenté en fonction du type et de l'application. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et à fournir aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Taper

• Plateformes en ligne
• Financement au point de vente

Application

• Vente au détail
• Soins de santé
• Voyages et hospitalité
• Automobile
• Autres

Analyse/perspectives du marché des services Achetez maintenant et payez plus tard

Le marché est analysé et des informations sur la taille et les tendances du marché sont fournies par région, type et application, comme référencé ci-dessus.

Français Les régions couvertes par le marché sont l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique. Les pays couverts par le rapport sur le marché mondial des services d'achat immédiat et de paiement ultérieur sont les États-Unis, le Canada, le Mexique, le Brésil, l'Argentine, le reste de l'Amérique du Sud, l'Allemagne, l'Italie, le Royaume-Uni, la France, l'Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, la Turquie, la Russie, le reste de l'Europe, le Japon, la Chine, l'Inde, la Corée du Sud, l'Australie, Singapour, la Malaisie, la Thaïlande, l'Indonésie, les Philippines, le reste de l'Asie-Pacifique, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l'Afrique du Sud, l'Égypte, Israël, le reste du Moyen-Orient et l'Afrique.

L'Amérique du Nord domine le marché des services d'achat immédiat et de paiement ultérieur et continuera de dominer le marché au cours de la période de prévision, grâce à la forte demande des consommateurs pour des solutions de paiement pratiques et à la présence d'acteurs clés du marché dans la région.

L'Asie-Pacifique devrait enregistrer le TCAC le plus élevé, alimenté par la croissance rapide du commerce électronique et des paiements numériques dans les économies émergentes telles que la Chine et l'Inde.

La section régionale du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des changements dans la réglementation du marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l'analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l'analyse des cinq forces de Porter, ainsi que des études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis rencontrés en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l'impact des tarifs nationaux et les routes commerciales sont pris en compte lors de l'analyse prévisionnelle des données régionales.   

Analyse du paysage concurrentiel et des parts de marché des services « Achetez maintenant, payez plus tard »

Le paysage concurrentiel du marché fournit des détails sur les concurrents. Les détails inclus sont la présentation de l'entreprise, les finances de l'entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives du marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l'entreprise, le lancement du produit, la largeur et l'étendue du produit et la domination des applications. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que l'orientation des entreprises par rapport au marché.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché sont :

• PayPal Holdings, Inc. (États-Unis)
• Affirm Holdings, Inc. (États-Unis)
• Klarna Bank AB (Suède)
• Afterpay Limited (Australie)
• Zip Co Limited (Australie)
• Splitit Payments Ltd. (Israël)
• Sezzle Inc. (États-Unis)
• Openpay Group Ltd (Australie)
• Scalapay Srl (Italie)
• Payright Limited (Australie)
• Laybuy Holdings Limited (Nouvelle-Zélande)
• Zéro (Royaume-Uni)
• FuturePay Inc. (États-Unis)
• ViaBill A/S (Danemark)
• Atome Financial (Singapour)
• PayClip (Mexique)
• LatitudePay (Australie)
• Payflex (Afrique du Sud)
• Clearpay (Royaume-Uni)
• hummgroup (Australie)
• Quadpay, Inc. (États-Unis)
• TendoPay (Philippines)
• OctiFi (Singapour)
• Akulaku (Singapour)
• Hoolah (Singapour)
• PayLater (Indonésie)

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