Rapport d'analyse du marché mondial des films d'emballage : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2033

Taille du marché des films d'emballage

• Le marché mondial des films d'emballage était évalué à 2,49 milliards de dollars américains en 2025  et devrait atteindre  6,16 milliards de dollars américains d'ici 2033 , avec un TCAC de 12,00 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la demande croissante de solutions d'emballage efficaces et économiques dans les secteurs de l'alimentation, des boissons et des biens de consommation.
• L'adoption croissante des systèmes d'emballage automatisés et des matériaux d'emballage durables stimule davantage l'expansion du marché.

Analyse du marché des films d'emballage

• La préférence croissante pour les matériaux d'emballage écologiques et recyclables influence l'innovation produit et la demande des consommateurs.
• Le marché constate une utilisation accrue des films d'emballage dans les secteurs industriel, agroalimentaire et de la vente au détail, grâce à une commodité et une efficacité accrues.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des films d'emballage avec la plus grande part de revenus (38,7 %) en 2025, grâce à une forte demande d'emballages industriels et de détail, ainsi qu'à l'adoption croissante de films durables et recyclables.
• La région Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé sur le marché mondial des films d'emballage , sous l'effet de la hausse des activités manufacturières, de l'urbanisation, de l'augmentation des revenus disponibles et de la demande croissante de solutions d'emballage durables et efficaces.
• Le segment du polyéthylène (PE) a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2025, grâce à son rapport coût-efficacité, sa facilité de transformation et sa polyvalence dans les applications d'emballage industriel et commercial. Les films à base de PE sont largement utilisés en raison de leurs propriétés mécaniques robustes, de leur grande élongation et de leur capacité à assurer un conditionnement efficace des produits.

Portée du rapport et segmentation du marché des films d'emballage      

Tendances du marché des films de conditionnement

Transition vers des emballages écologiques et innovants

• L'intérêt croissant pour le développement durable et la responsabilité environnementale redéfinit le marché mondial des films d'emballage, les entreprises et les consommateurs privilégiant les solutions d'emballage recyclables, biodégradables ou biosourcées. Les films d'emballage gagnent en popularité grâce à leur capacité à sécuriser les produits, à réduire les déchets d'emballage et à faciliter la conformité réglementaire sans compromettre la performance.
• La croissance du commerce électronique, du commerce de détail et de la logistique a accéléré la demande de films d'emballage qui améliorent la manutention des produits, réduisent la consommation de matériaux et optimisent l'efficacité opérationnelle. Les entreprises recherchent des solutions d'emballage qui allient durabilité, rentabilité et impact environnemental.
• L'intérêt croissant des consommateurs et des entreprises pour les pratiques écologiques influence les décisions d'achat. Les entreprises mettent en avant les certifications environnementales, la réduction de leur empreinte carbone et l'approvisionnement durable dans leurs campagnes marketing. Ces facteurs permettent aux marques de différencier leurs produits et de gagner la confiance d'une clientèle soucieuse de l'environnement.
  • Par exemple, en 2024, Amcor en Australie et Berry Global aux États-Unis ont lancé des films d'emballage biodégradables et haute résistance destinés aux secteurs industriel et de la distribution. Ces produits ont été commercialisés via les canaux de commerce électronique, de logistique et de vente au détail comme des solutions écoresponsables, renforçant ainsi la fidélité à la marque et les achats répétés.
• La pérennité de l'expansion du marché dépendra de la R&D continue, de formulations innovantes et de procédés de production qui préservent les performances mécaniques tout en respectant les objectifs environnementaux. Les fabricants s'attachent à améliorer l'extensibilité, l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement et la compétitivité des coûts afin de favoriser une adoption plus large.

Dynamique du marché des films en lots

Conducteur

Demande croissante de solutions d'emballage efficaces et économiques

• La demande croissante de solutions d'emballage permettant de réduire la consommation de matériaux, de diminuer les coûts opérationnels et d'améliorer l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement stimule la croissance du marché des films de cerclage. Les fabricants recherchent des films qui optimisent la protection et la manutention des produits tout en minimisant les déchets.
• L'expansion des applications dans les secteurs de l'agroalimentaire, de la pharmacie, de la logistique, du e-commerce et de l'industrie stimule la croissance du marché. Les films d'emballage améliorent l'empilage, la sécurité du transport et l'intégrité des produits, ce qui les rend essentiels à l'efficacité opérationnelle des industries à fort volume.
• Les entreprises investissent dans des technologies de pointe d'extrusion, de revêtement et de lamination afin d'améliorer la résistance, l'élasticité et les performances des films. Ces innovations favorisent l'adoption de films durables qui répondent aux objectifs environnementaux sans compromettre leur fonctionnalité.
  • Par exemple, en 2023, Sealed Air aux États-Unis et Mondi en Allemagne ont constaté une utilisation accrue de films d'emballage haute performance dans les emballages industriels et de détail. L'amélioration de l'efficacité opérationnelle, la réduction du gaspillage de matériaux et la conformité aux normes de développement durable ont favorisé cette adoption, contribuant ainsi à la différenciation des produits et à la fidélisation de la clientèle.
• Une adoption plus large nécessite encore de s'attaquer aux problèmes de coûts des matières premières, d'évolutivité de la production et de régularité de l'approvisionnement. Investir dans des processus de fabrication efficaces et l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement est crucial pour maintenir la croissance et la compétitivité.

Retenue/Défi

Coûts plus élevés et notoriété limitée par rapport aux films conventionnels

• Le coût relativement plus élevé des films d'emballage durables par rapport aux alternatives plastiques conventionnelles demeure un obstacle majeur, freinant leur adoption par les fabricants sensibles aux prix. Le coût plus élevé des matières premières, la complexité des procédés de production et les exigences de certification contribuent à cette hausse des prix, tandis que les fluctuations de l'approvisionnement en matières premières biodégradables ou biosourcées peuvent affecter la stabilité des coûts et la pénétration du marché.
• La sensibilisation des utilisateurs finaux et des fabricants demeure inégale, notamment sur les marchés émergents où la demande d'emballages durables est encore en développement. Une compréhension limitée des avantages en termes de performance et d'impact environnemental freine l'adoption de ces solutions dans certains segments de produits et ralentit l'innovation dans ces régions.
• Les défis liés à la chaîne d'approvisionnement et à la logistique ont également un impact sur la croissance du marché, car les films d'emballage durables nécessitent un approvisionnement auprès de fournisseurs certifiés et le respect de normes strictes de qualité et de stockage. Le stockage frigorifique, la manipulation adéquate et la durée de conservation plus courte de certains films biodégradables augmentent les coûts opérationnels, affectant la disponibilité des produits et leur visibilité sur le marché.
  • Par exemple, en 2024, les distributeurs en Inde et en Indonésie, approvisionnant les entreprises de vente au détail et de logistique, ont constaté une adoption plus lente en raison de prix plus élevés et d'une connaissance limitée des avantages fonctionnels et environnementaux par rapport aux films conventionnels. Les exigences en matière de manutention et de stockage constituaient un obstacle supplémentaire, incitant certains détaillants et prestataires logistiques à limiter l'espace en rayon ou à utiliser des alternatives conventionnelles.
• Pour relever ces défis, il faudra une production rentable, des réseaux de distribution élargis et des initiatives de formation ciblées pour les fabricants et les utilisateurs finaux. La collaboration avec les fournisseurs, les détaillants et les organismes de réglementation peut contribuer à libérer le potentiel de croissance à long terme du marché mondial des films d'emballage. Développer des solutions compétitives en termes de coûts et renforcer le marketing axé sur la durabilité et la performance seront essentiels à une adoption généralisée.

Étendue du marché des films groupés

Le marché est segmenté en fonction du matériau, du type d'emballage, du type de produit et de l'application.

• Par matériau

Le marché des films d'emballage est segmenté selon le matériau utilisé : polyéthylène (PE), polychlorure de vinylidène (PVDC), polypropylène (PP), polychlorure de vinyle (PVC), polyester (PET) et polyamide (PA). En 2025, le segment du polyéthylène (PE) détenait la plus grande part de chiffre d'affaires, grâce à son rapport coût-efficacité, sa facilité de mise en œuvre et sa polyvalence pour les applications d'emballage industrielles et de vente au détail. Les films à base de PE sont largement utilisés en raison de leurs propriétés mécaniques robustes, de leur grande élasticité et de leur capacité à maintenir efficacement les produits en place.

Le segment du polyester (PET) devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, grâce à sa résistance supérieure à la traction et à la perforation, ainsi qu'à son adéquation aux emballages haute performance. Les films de cerclage à base de PET sont de plus en plus plébiscités dans les secteurs de la logistique, de l'agroalimentaire et de l'industrie, où la durabilité et la stabilité sous charge sont essentielles.

• Par type d'emballage

Selon le type d'emballage, le marché se divise en emballages souples et semi-rigides. En 2025, les emballages souples détenaient la plus grande part de marché grâce à leur adaptabilité, leur légèreté et leur rentabilité pour le conditionnement et l'unité de produits destinés à la vente au détail, à la logistique et à l'industrie.

On prévoit que l'emballage semi-rigide connaîtra la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, grâce à sa capacité de charge accrue, sa résistance aux chocs et son adéquation aux applications industrielles lourdes et pharmaceutiques où la protection du produit est une priorité.

• Par type de produit

Selon le type de produit, le marché est segmenté en film étirable pour cerclage, film étirable hybride pour cerclage, film étirable à mandrin allongé pour cerclage et film étirable pré-étiré pour cerclage. Le film étirable pour cerclage représentait la part de marché la plus importante en 2025, grâce à sa polyvalence, sa grande élasticité et son utilisation répandue dans les secteurs de l'agroalimentaire, des boissons et de la logistique industrielle.

Le film étirable hybride pour emballage groupé devrait enregistrer la plus forte croissance entre 2026 et 2033, car il combine les avantages des films étirables traditionnels avec des propriétés avancées telles qu'une meilleure stabilité de charge, une résistance à la perforation et une utilisation réduite de matériaux, ce qui le rend de plus en plus attractif pour le commerce électronique et les applications industrielles.

• Sur demande

En fonction de l'application, le marché est segmenté en produits alimentaires, pharmaceutiques, cosmétiques et de soins personnels, biens industriels, biens commerciaux et autres. Le segment des biens industriels détenait la plus grande part de marché en 2025, porté par une forte demande de solutions d'emballage sûres et efficaces dans les secteurs de la logistique, de la fabrication et des machines lourdes.

Le secteur alimentaire devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, en raison de la demande croissante d'emballages hygiéniques, inviolables et durables dans l'industrie agroalimentaire. Cette croissance est soutenue par l'essor des livraisons de produits alimentaires en ligne et par le besoin accru de protection des produits pendant le transport.

Analyse régionale du marché des films d'emballage

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des films d'emballage avec la plus grande part de revenus (38,7 %) en 2025, grâce à une forte demande d'emballages industriels et de détail, ainsi qu'à l'adoption croissante de films durables et recyclables.
• Les fabricants et les distributeurs de la région mettent l'accent sur l'efficacité des emballages, la réduction des déchets et l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement, ce qui a contribué à l'adoption généralisée des films d'emballage dans les secteurs de la logistique, de l'alimentation et du commerce électronique.
• Le solide tissu industriel de la région, les revenus disponibles élevés et les réglementations environnementales strictes favorisent la croissance des films d'emballage de pointe, les positionnant comme une solution privilégiée pour un emballage sûr et économique.

Analyse du marché américain des films d'emballage

Le marché américain des films d'emballage a généré la plus grande part de revenus en Amérique du Nord en 2025, porté par la croissance rapide du commerce électronique, de la production industrielle et des emballages de détail. Les entreprises recherchent de plus en plus des films offrant une résistance à la traction élevée, une bonne stabilité sous charge et des propriétés respectueuses de l'environnement. Par ailleurs, l'adoption de films d'emballage pré-étirés et hybrides, conjuguée à l'automatisation des lignes d'emballage, contribue également à l'expansion du marché.

Analyse du marché européen des films d'emballage

Le marché européen des films d'emballage devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, sous l'impulsion de réglementations strictes en matière de développement durable, de l'utilisation croissante de films recyclables et biodégradables et de la hausse de la production industrielle. La région observe une demande accrue dans les secteurs de l'agroalimentaire, de la pharmacie et du commerce électronique, les fabricants privilégiant les films qui réduisent les déchets d'emballage tout en assurant la protection des produits.

Analyse du marché britannique des films d'emballage

Le marché britannique des films d'emballage devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par une sensibilisation accrue aux solutions d'emballage durables et par l'essor du commerce électronique. Les entreprises privilégient les films haute performance qui allient durabilité et rentabilité, tout en respectant les normes environnementales locales. Cette croissance est soutenue par la demande dans les secteurs de la logistique, de la distribution et de l'emballage industriel.

Analyse du marché allemand des films d'emballage

Le marché allemand des films d'emballage devrait connaître une croissance significative entre 2026 et 2033, portée par la solidité du tissu industriel allemand, l'accent mis sur les solutions écologiques et des infrastructures de production de pointe. Les fabricants adoptent des films haute résistance et biodégradables pour améliorer leur efficacité opérationnelle et se conformer aux réglementations environnementales. L'intégration de pratiques d'emballage durables dans les secteurs industriel et agroalimentaire stimule la demande.

Analyse du marché des films d'emballage en Asie-Pacifique

Le marché des films d'emballage en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, sous l'effet de l'urbanisation et de l'industrialisation rapides, ainsi que de l'essor du commerce électronique dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde. La sensibilisation croissante aux emballages durables, conjuguée à l'intensification des activités logistiques et de production, favorise l'adoption de films d'emballage haute performance.

Analyse du marché japonais des films d'emballage

Le marché japonais des films d'emballage devrait connaître une croissance rapide entre 2026 et 2033, grâce aux progrès technologiques, à la forte demande d'emballages performants et aux politiques strictes de réduction des déchets. Les entreprises adoptent de plus en plus les films pré-étirés et hybrides pour les applications industrielles et de vente au détail. La tendance à la logistique intelligente et à l'automatisation des lignes d'emballage contribue également à la croissance du marché.

Analyse du marché chinois des films d'emballage

En 2025, le marché chinois des films d'emballage représentait la plus grande part de chiffre d'affaires de la région Asie-Pacifique, porté par un secteur manufacturier en plein essor, la croissance du commerce électronique et une forte demande de solutions d'emballage économiques et durables. La disponibilité de films haute performance fabriqués localement, conjuguée aux initiatives gouvernementales en faveur des emballages écologiques, stimule davantage la croissance de ce marché.

Part de marché des films d'emballage

L'industrie des films de conditionnement est principalement dominée par des entreprises bien établies, notamment :

• Berry Global Inc. (États-Unis)
• Amcor (Australie)
• Mondi (Royaume-Uni)
• Professional Packaging Systems, Inc. (États-Unis)
• Groupe Plastipak (États-Unis)
• Sac Halsted (États-Unis)
• J&HM Dickson Ltd (Royaume-Uni)
• Groupe Intertape Polymer (Canada)
• Sacs jumbo (États-Unis)
• LC Packaging (Pays-Bas)
• Université Langston (États-Unis)
• Shanghai Lucky Hi-Tech Material International Trade Co., Ltd. (Chine)
• Dongguan Yason Pack Co., Ltd. (Chine)
• Tongcheng Soma Package Co., Ltd. (Chine)
• Qingdao Bothwin International Trade Co., Ltd. (Chine)

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