Rapport d'analyse du marché mondial du transport fluvial : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2033

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché mondial du transport fluvial ?

• Le marché mondial du transport fluvial était évalué à 128,18 milliards de dollars en 2025  et devrait atteindre  167,49 milliards de dollars d'ici 2033 , soit un TCAC de 3,40 % au cours de la période de prévision.
• L'augmentation de la demande de transport de produits pétrochimiques est un facteur crucial qui accélère la croissance du marché. De même, la hausse des investissements dans la modernisation des ports, la demande croissante de pétrole brut dans les économies émergentes telles que l'Inde et la Chine, les avantages croissants du transport fluvial (rentabilité, sûreté et sécurité, efficacité) et l'augmentation des dépenses en recherche et développement, ainsi que les progrès technologiques qui en découlent, sont autant de facteurs majeurs qui stimulent le marché du transport fluvial.

Quels sont les principaux enseignements du marché du transport fluvial ?

• La hausse de la demande des économies émergentes et l'essor des progrès technologiques et de la modernisation des machines créeront de nouvelles opportunités sur le marché du transport fluvial au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.
• Cependant, l'augmentation des coûts d'exploitation du transport fluvial, la réglementation gouvernementale stricte en matière de transport maritime et le remplacement croissant des barges par des pipelines pour le transport de liquides sont parmi les principaux facteurs qui freinent la croissance du marché.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché du transport fluvial avec une part de revenus de 35,26 % en 2025, grâce à son vaste réseau de voies navigables intérieures aux États-Unis et au Canada, à une forte demande de transport de marchandises en vrac et à une logistique fluviale rentable.
• La région Asie-Pacifique devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, soit 9,14 %, entre 2026 et 2033, sous l'effet d'une industrialisation rapide, du développement croissant des voies navigables intérieures et d'une demande accrue de transport de marchandises en vrac à bas coût en Chine, en Inde, au Japon, en Corée du Sud et en Asie du Sud-Est.
• Le segment du transport de marchandises sèches a dominé le marché avec une part de revenus estimée à 48,6 % en 2025, grâce au transport intensif de charbon, de céréales, de minerais métalliques, de matériaux de construction et de matières premières industrielles.

Portée du rapport et segmentation du marché du transport fluvial       

Quelle est la tendance clé du marché du transport fluvial ?

Transition croissante vers un transport fluvial économe en carburant, optimisé numériquement et multimodal

• Le marché du transport fluvial connaît une évolution croissante vers des flottes économes en carburant, des barges de plus grande capacité et des opérations numérisées afin d'améliorer la rentabilité et les performances environnementales.
• Les opérateurs adoptent de plus en plus le suivi GPS, les logiciels de gestion de flotte, la surveillance automatisée du fret et les systèmes de maintenance prédictive pour optimiser les itinéraires, l'utilisation des actifs et la sécurité.
• La demande croissante de transport de marchandises à bas coût et en grand volume favorise le recours accru aux barges pour le transport de produits en vrac tels que le charbon, les produits pétroliers, les produits agricoles, les produits chimiques et les matériaux de construction.
  • Par exemple, des acteurs majeurs tels que Kirby Corporation, Ingram Marine Group et American Commercial Barge Line investissent dans des conceptions de barges modernes, des technologies de réduction des émissions et des solutions de navigation numérique.
• L'importance croissante accordée à l'intégration logistique multimodale avec le transport ferroviaire et routier accélère l'adoption du transport fluvial et côtier.
• Face au durcissement des réglementations en matière de développement durable et à la volatilité des coûts du carburant, le transport fluvial restera un mode privilégié pour le transport de marchandises en vrac sur de longues distances, avec une intensité carbone réduite.

Quels sont les principaux moteurs du marché du transport fluvial ?

• La demande croissante de transport rentable de marchandises en vrac par voie fluviale intérieure et côtière est un moteur de croissance majeur.
  • Par exemple, entre 2024 et 2025, les opérateurs logistiques d'Amérique du Nord et d'Europe ont augmenté la capacité de transport fluvial pour soutenir la hausse des exportations agricoles, des expéditions énergétiques et du transport de matières premières industrielles.
• L'intérêt croissant porté à la réduction des émissions de carbone par rapport au transport routier et ferroviaire favorise l'adoption du transport fluvial comme alternative respectueuse de l'environnement.
• Les investissements dans les infrastructures portuaires, fluviales, de dragage et de navigation fluviale améliorent l'efficacité et la capacité opérationnelles.
• L'expansion des industries pétrolières et gazières, chimiques, minières et de la construction continue de générer une demande soutenue pour le transport fluvial de grande capacité.
• Soutenu par la longue durée de vie des actifs, la faible consommation de carburant et un cadre réglementaire favorable, le marché du transport fluvial devrait connaître une croissance stable à long terme.

Quel facteur freine la croissance du marché du transport fluvial ?

• La dépendance aux niveaux d'eau, aux conditions météorologiques saisonnières et à la navigabilité des rivières crée des incertitudes opérationnelles et des contraintes de capacité.
  • Par exemple, en 2024-2025, la sécheresse et les variations du niveau des rivières ont perturbé le trafic fluvial sur les principales voies navigables intérieures, augmentant ainsi les temps de transit et les coûts de transport.
• Les exigences élevées en matière d'investissements pour la modernisation des flottes, les infrastructures portuaires et la conformité environnementale constituent des défis pour les petits opérateurs.
• La lenteur du transport par rapport au transport routier et ferroviaire limite son adéquation au transport de marchandises urgentes.
• Le respect des réglementations relatives aux émissions, aux normes de sécurité et à l'utilisation des voies navigables accroît la complexité opérationnelle.
• Pour atténuer ces difficultés, les entreprises investissent dans l'optimisation des flottes, la planification numérique des itinéraires, les systèmes de propulsion hybrides et les partenariats stratégiques afin de renforcer l'adoption mondiale du transport fluvial.

Comment le marché du transport fluvial est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction du produit, de la flotte de barges et de l'application .

• Sous-produit

Le marché du transport fluvial est segmenté, selon le type de produit, en marchandises sèches, liquides et gazeuses. Le segment des marchandises sèches a dominé le marché en 2025, avec une part de revenus estimée à 48,6 %, grâce au transport important de charbon, de céréales, de minerais métalliques, de matériaux de construction et de matières premières industrielles. Les barges de transport de marchandises sèches offrent une capacité de chargement élevée, de faibles coûts d'exploitation et sont adaptées au transport fluvial longue distance, ce qui en fait le mode de transport privilégié pour les marchandises en vrac en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique. La forte demande des secteurs de la production d'énergie, des mines, de l'agriculture et du développement des infrastructures continue de soutenir la position dominante de ce segment.

Le segment du transport de liquides devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide entre 2026 et 2033, porté par l'augmentation du transport de pétrole brut, de produits pétroliers raffinés, de produits chimiques et d'engrais liquides. La demande énergétique croissante, l'expansion des industries pétrochimiques et les avantages en matière de sécurité du transport fluvial de liquides accélèrent l'adoption des barges de transport de liquides à l'échelle mondiale.

• Par flotte de barges

En fonction du type de flotte, le marché des barges se segmente en barges ouvertes, couvertes et citernes. Le segment des barges ouvertes dominait le marché en 2025 avec une part d'environ 44,2 %, grâce à son utilisation répandue pour le transport de marchandises en vrac sèches telles que le charbon, le sable, le gravier, les minerais et les produits agricoles. Les barges ouvertes sont économiques, faciles à charger et à décharger, et parfaitement adaptées au transport fluvial sur de courtes et moyennes distances, ce qui en fait un moyen de transport incontournable sur les réseaux fluviaux et de canaux. Leur utilisation intensive dans les secteurs de la construction, des mines et de la logistique agricole renforce la position dominante de ce segment.

Le segment des barges-citernes devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé le plus rapide entre 2026 et 2033, porté par la demande croissante de transport sûr et efficace de produits chimiques liquides, de produits pétroliers et de matières dangereuses. Le renforcement des réglementations en matière de sécurité, l'augmentation des volumes d'échanges chimiques et les investissements dans des flottes modernes de barges-citernes contribuent à la croissance rapide de ce segment.

• Sur demande

Selon l'application, le marché du transport fluvial est segmenté en plusieurs catégories : charbon et pétrole brut, produits agricoles, coke et produits pétroliers raffinés, minerais métalliques, matières premières secondaires et déchets, produits alimentaires, boissons et tabac, métaux de base et produits métalliques transformés, produits chimiques, caoutchouc et plastique, et combustible nucléaire. Le segment du charbon et du pétrole brut dominait le marché en 2025 avec une part de 35,7 %, grâce au transport à grande échelle de matières premières énergétiques destinées à la production d'électricité, au raffinage et à la consommation industrielle. Le transport fluvial demeure un mode de transport économique et respectueux de l'environnement pour les cargaisons énergétiques lourdes sur les voies navigables intérieures.

Le segment des produits agricoles devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par la hausse de la demande alimentaire mondiale, l'expansion des exportations de céréales et le recours accru au transport fluvial pour une logistique agricole durable. Les volumes de récoltes saisonnières, les chaînes d'approvisionnement orientées vers l'exportation et la baisse des coûts de transport contribuent à l'accélération de la croissance de ce segment.

Quelle région détient la plus grande part du marché du transport fluvial ?

• L'Amérique du Nord a dominé le marché du transport fluvial avec une part de revenus de 35,26 % en 2025, grâce à son vaste réseau de voies navigables intérieures aux États-Unis et au Canada, à une forte demande de transport de marchandises en vrac et à une dépendance importante à l'égard d'une logistique fluviale rentable. Le transport à grande échelle de charbon, de pétrole brut, de produits agricoles, de produits chimiques et de matériaux de construction le long du système fluvial du Mississippi et des Grands Lacs continue de soutenir le leadership régional.
• La présence d'exploitants de barges établis, de systèmes de gestion de flotte avancés et d'investissements constants dans les infrastructures portuaires et le dragage fluvial renforcent l'avantage concurrentiel de l'Amérique du Nord.
• Des cadres réglementaires solides, les avantages environnementaux du transport fluvial et une consommation de carburant inférieure à celle du transport routier et ferroviaire renforcent encore la domination régionale.

Aperçu du marché américain du transport fluvial

Les États-Unis sont le principal contributeur en Amérique du Nord, grâce à l'un des réseaux de voies navigables intérieures les plus développés au monde. Les volumes importants d'exportations agricoles, de produits pétroliers, de charbon et de matières premières industrielles transportés par voie fluviale alimentent une demande soutenue. Les investissements continus dans la modernisation de la flotte, les infrastructures de navigation et l'intermodalité contribuent également à la croissance du marché.

Aperçu du marché canadien du transport fluvial

Le Canada contribue de façon importante grâce à l'exploitation de barges sur le réseau des Grands Lacs et de la voie maritime du Saint-Laurent. Le transport croissant de céréales, de minéraux, de produits pétroliers et de marchandises industrielles, ainsi que les échanges transfrontaliers avec les États-Unis, soutiennent une expansion constante du marché.

Marché du transport fluvial en Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, à 9,14 %, entre 2026 et 2033. Cette croissance est portée par une industrialisation rapide, le développement du transport fluvial et la demande croissante de transport de marchandises en vrac à bas coût en Chine, en Inde, au Japon, en Corée du Sud et en Asie du Sud-Est. L'augmentation des volumes d'échanges commerciaux, les investissements dans les infrastructures et les initiatives gouvernementales visant à promouvoir le transport fluvial comme alternative durable accélèrent la croissance du marché. Le développement des secteurs de l'énergie, de l'agriculture et de la construction stimule davantage la demande de transport fluvial.

Aperçu du marché du transport fluvial en Chine

La Chine est le principal contributeur en Asie-Pacifique grâce à ses vastes réseaux fluviaux tels que le fleuve Yangtsé, à sa forte production industrielle et à ses importants investissements publics dans les infrastructures de navigation intérieure.

Aperçu du marché japonais du transport fluvial

Le Japon affiche une croissance soutenue, soutenue par les opérations de transport fluvial côtier et intérieur pour les matériaux industriels, les produits chimiques et les matériaux de construction, ainsi que par la modernisation de la logistique portuaire.

Aperçu du marché indien du transport fluvial

L'Inde s'impose comme un marché à forte croissance, portée par les programmes nationaux de développement des voies navigables intérieures, l'essor du transport agricole et l'utilisation croissante des barges pour le transport de marchandises en vrac et d'énergie.

Aperçu du marché du transport fluvial en Corée du Sud

La Corée du Sud contribue par le biais du transport fluvial côtier, soutenant les chaînes d'approvisionnement industrielles, la construction navale et la logistique énergétique, renforcées par une infrastructure portuaire avancée.

Quelles sont les principales entreprises du marché du transport fluvial ?

Le secteur du transport fluvial est principalement dominé par des entreprises bien établies, notamment :

• Kirby Corporation (États-Unis)
• Groupe Ingram Marine (États-Unis)
• SEACOR Holdings Inc. (États-Unis)
• Continental AG (Allemagne)
• Ligne de transport fluvial commerciale américaine (États-Unis)
• ABC India Limited (Inde)
• Alter Logistics (États-Unis)
• Argosy International Inc. (États-Unis)
• ATS (États-Unis)
• Blessey Marine Services, Inc. (États-Unis)
• Bouchard Transport (États-Unis)
• Campbell Transportation Company, Inc. (États-Unis)
• Contargo GmbH & Co. KG (Allemagne)
• Crounse Corporation (États-Unis)
• Péniche Heartland. (États-Unis)
• Marquette Transportation Company LLC (États-Unis)
• McAllister Towing and Transportation Co., Inc. (États-Unis)
• neska Container Line BV (Pays-Bas)
• Olson Marine, Inc. (États-Unis)
• POSH (Singapour)
• Poh Tiong Choon Logistics Ltd (Singapour)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial du transport fluvial ?

• En février 2024, Future Proof Shipping a lancé la H2 Barge 2, une barge fluviale à hydrogène conçue pour une navigation zéro émission sur le Rhin entre Duisbourg (Allemagne) et Rotterdam (Pays-Bas). Soutenue par le projet Flagships, financé par l'UE, et l'initiative ZEM Ports NS, soutenue par Interreg, cette barge représente une étape majeure pour la navigation fluviale durable. Ce développement illustre la transition croissante vers une propulsion décarbonée pour le transport fluvial.
• En octobre 2023, Seacor Holdings a annoncé la vente de sa division de transport fluvial à Ingram Barge Co., filiale d'Ingram Marine Group. Cette transaction a permis à Ingram d'étendre sa flotte à plus de 1 000 barges bâchées pour le transport de marchandises sèches, huit remorqueurs de forte puissance et une vaste infrastructure terminale le long du fleuve Mississippi. Ce regroupement renforce la taille opérationnelle et l'efficacité du marché nord-américain du transport fluvial par barges.
• En juillet 2023, Carbon Sink s'est associé à Rose Cay Maritime par le biais d'un protocole d'entente afin de développer une chaîne d'approvisionnement en carburant marin à faible émission de carbone, basée sur le méthanol vert. Cette collaboration vise à développer la production, le transport, le stockage et le soutage de carburant pour le secteur du transport maritime. Ce partenariat soutient les efforts de décarbonation des secteurs du transport maritime et fluvial.
• En juin 2023, le gouvernement américain a inauguré l'extension du projet d'écluse 25 sur le fleuve Mississippi, visant à améliorer la navigation, la sécurité des marins et le transport de marchandises sur les voies navigables intérieures. Ce projet devrait dynamiser l'activité économique et renforcer la fiabilité logistique. Cet investissement souligne l'importance de la modernisation des infrastructures pour optimiser l'efficacité du transport fluvial.
• En janvier 2022, DP World a lancé un service de transport fluvial haut de gamme reliant la région du Haut-Rhin au port de Rotterdam, offrant ainsi une alternative de transport intérieur durable et fiable. Ce service fluidifie le transport de marchandises entre les principaux axes commerciaux européens. Cette initiative souligne l'importance du transport fluvial pour une logistique plus écologique entre les ports et l'arrière-pays.

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