Rapport d'analyse du marché mondial des soins de santé animale : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2033

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché mondial des soins de santé animale ?

• Le marché mondial des soins de santé animale était évalué à 174,88 milliards de dollars américains en 2025  et devrait atteindre  241,19 milliards de dollars américains d'ici 2033 , avec un TCAC de 4,70 % au cours de la période de prévision.
• La présence croissante des plateformes de commerce électronique promouvant les pharmacies en ligne constituera le principal facteur de croissance du marché. L'augmentation de la prévalence des zoonoses chez les animaux et l'intérêt accru pour l'adoption de pratiques favorisant leur bonne santé sont d'autres facteurs qui stimulent la croissance du marché.

Quels sont les principaux enseignements du marché des soins de santé animale ?

• L'augmentation des dépenses consacrées à la recherche et au développement des compétences en matière de lancement de nouveaux produits, conjuguée à la hausse du revenu disponible des ménages, créera de nouvelles opportunités de croissance lucratives et rémunératrices pour le marché.
• La demande croissante d'aliments protéinés pour animaux, la mondialisation galopante et l'expansion du cheptel contribueront également à la croissance du marché.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des soins de santé animale avec une part de revenus de 32,25 % en 2025, grâce à des taux élevés de possession d'animaux de compagnie, à une infrastructure vétérinaire avancée et à des dépenses importantes consacrées aux soins des animaux de compagnie aux États-Unis et au Canada.
• La région Asie-Pacifique devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, soit environ 8,69 %, entre 2026 et 2033, grâce à la forte croissance de la production animale, à l'augmentation du nombre d'animaux de compagnie adoptés et à une sensibilisation accrue à la santé animale en Chine, en Inde, au Japon, en Corée du Sud et en Asie du Sud-Est.
• Le segment des animaux de production a dominé le marché en 2025, représentant environ 55,6 % du chiffre d'affaires total, sous l'effet d'une forte demande émanant des secteurs de l'élevage, de la volaille, des produits laitiers et de l'aquaculture.

Portée du rapport et segmentation du marché des soins de santé animale 

Quelle est la tendance clé du marché des soins de santé animale ?

Évolution croissante vers les soins préventifs, les diagnostics numériques et la santé des animaux de compagnie

• Le marché des soins de santé animale connaît une forte évolution vers les soins préventifs, le dépistage précoce des maladies et les diagnostics avancés, sous l'impulsion de la hausse du nombre d'animaux de compagnie et d'une sensibilisation accrue à la santé et au bien-être animal.
• Les prestataires de services vétérinaires et les entreprises pharmaceutiques adoptent de plus en plus les outils de diagnostic numérique, les tests au chevet du patient et les plateformes de télémédecine vétérinaire pour permettre un diagnostic plus rapide et de meilleurs résultats de traitement.
• La demande croissante de produits de santé pour animaux de compagnie, notamment de vaccins, d'antiparasitaires et de compléments nutritionnels, remodèle la dynamique du marché, en particulier dans les régions urbaines et développées.
  • Par exemple, des entreprises comme Zoetis, IDEXX et Boehringer Ingelheim élargissent leurs gammes de produits avec des diagnostics avancés, des vaccins et des solutions de santé numérique pour soutenir les soins vétérinaires préventifs.
• L'accent mis sur la gestion des troupeaux basée sur les données, les dispositifs portables de surveillance de la santé animale et l'élevage de précision accélère l'adoption de ces technologies dans les segments des animaux de compagnie et de production.
• Globalement, l'intégration des soins préventifs et des solutions de santé numérique positionne la santé animale comme un secteur axé sur la technologie et les résultats, avec un fort potentiel de croissance à long terme.

Quels sont les principaux moteurs du marché des soins de santé animale ?

• L'adoption croissante d'animaux de compagnie à l'échelle mondiale, l'augmentation des dépenses en soins vétérinaires et le lien affectif grandissant avec les animaux de compagnie sont des facteurs clés qui soutiennent l'expansion du marché.
  • Par exemple, entre 2024 et 2025, des acteurs majeurs tels qu'Elanco, Virbac et Dechra Pharmaceuticals ont lancé de nouveaux vaccins, antiparasitaires et produits thérapeutiques pour répondre aux besoins changeants en matière de santé animale.
• La prévalence croissante des zoonoses, des infections chez le bétail et des préoccupations liées à la sécurité alimentaire stimule la demande de vaccins, de diagnostics et d'additifs alimentaires dans tous les segments d'élevage.
• Les progrès réalisés dans le domaine des produits pharmaceutiques, biologiques et diagnostiques vétérinaires ont amélioré l'efficacité des traitements et les capacités de gestion des maladies.
• L'augmentation des investissements dans les infrastructures vétérinaires, la nutrition animale et la gestion de la santé des troupeaux favorise l'adoption de ces pratiques sur les marchés émergents et développés.
• Soutenu par des initiatives réglementaires, une sensibilisation accrue et des investissements continus en R&D, le marché de la santé animale devrait connaître une croissance soutenue à long terme.

Quel facteur freine la croissance du marché des soins de santé animale ?

• Le coût élevé des traitements vétérinaires de pointe, des diagnostics et des produits biologiques demeure un défi majeur, notamment dans les économies en développement et sur les marchés du bétail sensibles aux prix.
  • Par exemple, la hausse des coûts de fabrication des produits biopharmaceutiques, de la logistique de la chaîne du froid et de la conformité réglementaire au cours de la période 2024-2025 a accru la pression sur les prix pour plusieurs entreprises mondiales du secteur de la santé animale.
• L'accès limité aux professionnels vétérinaires et aux infrastructures de santé dans les régions rurales et isolées restreint le diagnostic et le traitement en temps opportun.
• Les procédures d'approbation réglementaire rigoureuses pour les médicaments et vaccins vétérinaires allongent les délais de développement et augmentent les coûts de mise en conformité.
• Les préoccupations croissantes liées à la résistance aux antimicrobiens (RAM) entraînent un durcissement de la réglementation sur l'utilisation des antibiotiques, ce qui a un impact sur les approches thérapeutiques traditionnelles.
• Pour surmonter ces défis, les entreprises se concentrent sur des formulations rentables, des solutions de soins préventifs, des plateformes vétérinaires numériques et des pratiques de santé animale durables afin d'étendre leur portée sur le marché.

Comment le marché des soins de santé animale est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction du type d'animal, du type de produit, du canal de distribution et de l'utilisation finale .

• Par type d'animal

Le marché de la santé animale est segmenté, selon l'espèce animale, en animaux de production et animaux de compagnie. Le segment des animaux de production dominait le marché en 2025, représentant environ 55,6 % du chiffre d'affaires total, grâce à une forte demande émanant des secteurs de l'élevage, de la volaille, des produits laitiers et de l'aquaculture. La forte consommation de vaccins, d'additifs alimentaires, d'antiparasitaires et de traitements visant à prévenir les épidémies et à garantir la sécurité alimentaire soutient fortement ce segment. La demande mondiale croissante de viande, de lait et d'œufs, ainsi que les initiatives gouvernementales de lutte contre les zoonoses, renforcent encore sa position dominante.

The companion animal segment is expected to witness the fastest growth during the forecast period, fueled by rising pet ownership, humanization of pets, and higher spending on veterinary care. Growing adoption of preventive care, diagnostics, specialty drugs, and pet insurance is accelerating demand, particularly in urban and developed regions.

• By Product Type

Based on product type, the animal healthcare market is segmented into Pharmaceuticals, Medical Devices, Veterinary Services, and Others. The pharmaceuticals segment dominated the market in 2025, holding approximately 48.9% of the market share, due to widespread use of vaccines, antibiotics, parasiticides, and anti-inflammatory drugs across both companion and production animals. Continuous product launches, strong R&D investments, and rising disease prevalence support sustained demand for animal pharmaceuticals.

The medical devices segment is projected to grow at the fastest CAGR, driven by increasing adoption of diagnostic imaging systems, monitoring devices, surgical instruments, and wearable health trackers. Advancements in veterinary diagnostics, rising demand for early disease detection, and growing use of point-of-care devices are accelerating adoption, particularly in companion animal care and advanced veterinary clinics.

• By Distribution Channel

On the basis of distribution channel, the market is segmented into Retail, E-commerce, Hospital Pharmacy, and Others. The hospital pharmacy segment dominated the market in 2025, accounting for over 42.3% of total revenue, as veterinary hospitals and clinics remain the primary point of purchase for prescription drugs, vaccines, and diagnostic products. Direct access to veterinarians and assured product authenticity continue to support strong demand through this channel.

The e-commerce segment is expected to grow at the fastest rate, supported by increasing digitalization, convenience of home delivery, and rising penetration of online pet care platforms. Growing acceptance of online pharmacies, subscription-based pet medication services, and expanding internet access in emerging markets are significantly boosting adoption of e-commerce channels.

• By End Use

By end use, the animal healthcare market is segmented into Reference Laboratories, Point-of-Care Testing/In-house Testing, Veterinary Hospitals and Clinics, and Others. The veterinary hospitals and clinics segment dominated the market in 2025, with a market share of nearly 50.1%, driven by high patient inflow, availability of skilled veterinarians, and comprehensive diagnostic and treatment capabilities. These facilities serve as central hubs for vaccinations, diagnostics, surgeries, and long-term animal care.

The point-of-care testing/in-house testing segment is anticipated to witness the fastest growth, owing to increasing demand for rapid diagnostics, immediate treatment decisions, and cost-efficient testing solutions. Technological advancements in portable diagnostic devices and rising focus on early disease detection are accelerating adoption across clinics, farms, and mobile veterinary services.

Which Region Holds the Largest Share of the Animal Healthcare Market?

• North America dominated the animal healthcare market with a 32.25% revenue share in 2025, driven by high pet ownership rates, advanced veterinary infrastructure, and strong spending on companion animal care across the U.S. and Canada. Widespread adoption of preventive healthcare, diagnostics, vaccines, and specialty pharmaceuticals continues to fuel market growth across veterinary hospitals, clinics, and reference laboratories
• Leading animal health companies in North America are actively launching innovative vaccines, parasiticides, biologics, and digital diagnostic solutions, strengthening the region’s technological and commercial leadership. Continuous investment in veterinary R&D, pet insurance expansion, and precision livestock management supports long-term market expansion
• High awareness of animal welfare, strong regulatory frameworks, and a well-established veterinary workforce further reinforce North America’s dominance in the global animal healthcare market

U.S. Animal Healthcare Market Insight

The U.S. is the largest contributor within North America, supported by strong demand for companion animal pharmaceuticals, diagnostics, and advanced veterinary services. Rising pet humanization, increasing veterinary visits, and high adoption of preventive care products such as vaccines and parasiticides continue to drive market growth. Presence of major animal health companies, robust veterinary infrastructure, and extensive R&D activity further strengthen the U.S. market.

Canada Animal Healthcare Market Insight

Canada contributes significantly to regional growth, driven by increasing pet ownership, rising livestock health management needs, and growing adoption of diagnostic and preventive veterinary solutions. Government-supported animal health programs, strong food safety regulations, and expanding veterinary service networks support steady market development across the country.

Asia-Pacific Animal Healthcare Market

Asia-Pacific is projected to register the fastest CAGR of around 8.69% from 2026 to 2033, driven by rapid growth in livestock production, rising pet adoption, and increasing awareness of animal health across China, India, Japan, South Korea, and Southeast Asia. Expanding middle-class populations, urbanization, and improving access to veterinary services are accelerating demand for animal healthcare products and services.

China Animal Healthcare Market Insight

China is the largest contributor within Asia-Pacific due to its vast livestock population, growing companion animal base, and increasing government focus on disease prevention and food safety. Rising adoption of vaccines, feed additives, and veterinary pharmaceuticals, along with expanding domestic manufacturing, continues to drive market growth.

Japan Animal Healthcare Market Insight

Japan shows steady growth supported by high pet ownership, strong emphasis on companion animal wellness, and advanced veterinary diagnostics adoption. Increasing demand for premium veterinary services, specialty drugs, and preventive care solutions reinforces long-term market expansion.

India Animal Healthcare Market Insight

India is emerging as a high-growth market, driven by expanding livestock farming, rising pet adoption in urban areas, and increasing awareness of animal health management. Government vaccination programs, growth of domestic animal health companies, and improving veterinary infrastructure are accelerating market penetration.

South Korea Animal Healthcare Market Insight

South Korea contributes to regional growth through rising companion animal ownership, increasing veterinary expenditure, and growing adoption of advanced diagnostics and specialty therapeutics. Strong focus on animal welfare and expanding pet healthcare services supports sustained market development.

Which are the Top Companies in Animal Healthcare Market?

The animal healthcare industry is primarily led by well-established companies, including:

• Zoetis (U.S.)
• Boehringer Ingelheim International GmbH (Germany)
• Bayer AG (Germany)
• Elanco (U.S.)
• Virbac (France)
• Intervet Inc. (U.S.)
• Ceva (France)
• Vetoquinol S.A. (France)
• Covetrus (U.S.)
• IDEXX (U.S.)
• Nutreco (Netherlands)
• Intas Pharmaceuticals Ltd. (India)
• Zydus Animal Health and Investments Limited (India)
• Eli Lilly and Company (U.S.)
• Hester Biosciences Limited (India)
• Alivira Animal Health Limited (India)
• Norbrook (U.K.)
• Phibro Animal Health Corporation (U.S.)
• Dechra Pharmaceuticals PLC (U.K.)

What are the Recent Developments in Global Animal Healthcare Market?

• In October 2024, VMD Sciences introduced Expanded Access Programs (EAPs) for pets and livestock, enabling veterinarians to safely access innovative, potentially life-saving therapies not widely available through conventional channels, thereby helping address critical unmet needs in veterinary medicine and strengthening advanced treatment adoption
• In May 2024, the USDA’s Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS) allocated over USD 22.2 million to enhance early disease detection, preparedness, prevention, and rapid response for major livestock diseases in the U.S., reinforcing national animal health security and supporting long-term livestock resilience
• In November 2023, Bimeda inaugurated a new manufacturing facility in China focused on sterile injections and parasite-control products, expanding its global production capacity and improving supply availability across key animal healthcare markets
• En octobre 2023, Zoetis a commercialisé aux États-Unis Librela, son traitement par anticorps monoclonal anti-NGF contre la douleur liée à l'arthrose canine, marquant une avancée significative dans la gestion de la douleur chez les animaux de compagnie et renforçant son leadership dans le domaine des thérapies vétérinaires innovantes.

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