Analyse du marché des communications par satellite aéroportées (SATCOM)

Le marché des communications par satellite aéroportées (SATCOM) connaît une croissance significative en raison des progrès technologiques et des méthodes innovantes. L'adoption de satellites à haut débit (HTS) a amélioré les taux de transmission de données, permettant une communication plus fiable et plus rapide entre les avions et les stations au sol. Les fréquences en bande Ka sont de plus en plus utilisées pour leur capacité à prendre en charge des débits de données plus élevés, améliorant ainsi la connectivité dans l'aviation militaire et commerciale. Cela a stimulé la demande dans des secteurs tels que la défense, où la transmission de données en temps réel est cruciale pour les opérations critiques.

De plus, l’intégration des communications par satellite aux réseaux 5G constitue une avancée majeure, permettant une communication fluide même dans les régions éloignées ou à haute altitude. De nouveaux systèmes d’antennes, notamment des antennes à réseau phasé à commande électronique, remplacent les antennes paraboliques traditionnelles, offrant des solutions plus compactes et plus efficaces pour les plateformes aéroportées.

L’utilisation des systèmes SATCOM dans l’aviation commerciale, comme les services Wi-Fi en vol, est également en pleine croissance, les compagnies aériennes cherchant à améliorer l’expérience des passagers. Dans l’ensemble, le marché devrait connaître une croissance rapide, car les avancées technologiques continuent de répondre à la demande de communications mondiales à haut débit et ininterrompues.

Taille du marché des communications par satellite aéroportées (SATCOM)

Français La taille du marché mondial des communications par satellite aéroportées (SATCOM) était évaluée à 6,88 milliards USD en 2023 et devrait atteindre 10,40 milliards USD d’ici 2031, avec un TCAC de 5,30 % au cours de la période de prévision de 2024 à 2031. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario du marché, le rapport de marché organisé par l’équipe de recherche sur le marché de Data Bridge comprend une analyse approfondie des experts, une analyse des importations/exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production et une analyse du pilon.

Tendances du marché des communications par satellite aéroportées (SATCOM)

« Demande croissante de connectivité en vol »

A key trend driving growth in the airborne satellite communications (SATCOM) market is the increasing demand for in-flight connectivity, especially among commercial airlines. Passengers expect high-speed internet access during flights for entertainment and work purposes. Airlines are responding by upgrading their fleets with advanced SATCOM systems to enhance the onboard experience. For instance, in April 2024, ASELSAN Latin America, a subsidiary of Aselsan A.S., announced its regional expansion with the inauguration of a new office in Santiago, Chile. This strategic initiative aims to foster collaboration with local government entities and defense organizations, facilitating partnerships, technology transfers, and joint ventures. By establishing a local presence, ASELSAN seeks to enhance its influence and offerings in the Latin American defense market.

Report Scope and Airborne Satellite Communications (SATCOM) Market Segmentation

Airborne Satellite Communications (SATCOM) Market Definition

Airborne Satellite Communications (SATCOM) is a technology that enables aircraft to maintain continuous communication with ground stations, other aircraft, and satellites. It uses satellite systems to transmit voice, data, and video signals over long distances, providing real-time connectivity regardless of the aircraft's location. This is critical for military, commercial, and emergency operations, ensuring communication in remote areas where ground-based networks are unavailable. Airborne SATCOM enhances flight safety, improves operational efficiency, and supports in-flight entertainment systems. It is increasingly used in advanced navigation, surveillance, and command-and-control systems across various sectors.

Airborne Satellite Communications (SATCOM) Market Dynamics

Drivers

• Growth of Military Applications

The increasing reliance on satellite communications (SATCOM) for military applications is a key driver of market growth. Defense forces use SATCOM for real-time communication, surveillance, navigation, and intelligence gathering, especially in remote or hostile areas where terrestrial communication infrastructure is limited. For instance, in October 2020, L3 Harris Technologies, Inc. received a contract valued at USD 23.8 million from the U.S. Air Force to upgrade the survivable super high frequency (SSHF) satellite communications systems for four E-4B jets. This upgrade is essential for enhancing the aircraft's communication resilience, ensuring reliable connectivity in critical operations, and bolstering the strategic capabilities of the U.S. Air Force in various mission scenarios.

• Rising Demand for High-Bandwidth Applications

The increasing demand for high-bandwidth applications in airborne satellite communications (SATCOM) is significantly driving market growth. Airlines are responding to passenger expectations for seamless streaming video, Voice over Internet Protocol (VoIP) services, and real-time gaming during flights. For instance, in January 2022, Collins Aerospace was granted the “Iridium Certus Developmental over the Air License” for its new Active Low Gain Antenna (ALGA) and High Gain Antenna (HGA). This significant licensing milestone enables Collins to enhance its airborne satellite communications (SATCOM) technology with Iridium Certus, which offers improved connectivity solutions for various aviation applications. The development underscores the ongoing advancements in satellite communication technologies for aircraft.

Opportunities

• Advancements in SATCOM Technology

The advancement of low-earth orbit (LEO) satellite technology is revolutionizing the SATCOM market by enhancing connectivity and reducing latency. Companies such as SpaceX, with its Starlink network, are deploying large constellations of LEO satellites that provide high-speed internet access globally, even in remote areas. This shift from traditional geostationary satellites allows for significantly lower latency, making real-time applications, such as video conferencing and online gaming, more feasible for airborne users. Additionally, innovations in phased array antennas are enabling more efficient tracking of satellites, further improving data throughput and reliability. This technological evolution presents substantial growth opportunities for SATCOM service providers and manufacturers. For instance, in March 2022, Dubai Aviation Engineering Projects (DAEP) selected Ihales for its innovative Air Traffic Management (ATM) system, TopSky Air Traffic Control (AIC). This selection aims to enhance the safety, capacity, and efficiency of air navigation systems in Dubai. By implementing this advanced technology, DAEP seeks to modernize air traffic management practices, supporting the region's growing aviation demands and ensuring smoother operations in its airspace.

• Emergence of Unmanned Aerial Vehicles (UAVs)

The rise of unmanned aerial vehicles (UAVs) is significantly boosting the airborne SATCOM market. UAVs are increasingly utilized across military, commercial, and research sectors for various applications, including surveillance, delivery, and environmental monitoring. For instance, the U.S. military employs UAVs such as the MQ-9 Reaper, which relies on SATCOM for real-time data transmission and remote control. In the commercial sector, companies such as Amazon are testing drone delivery systems that require robust SATCOM connections to ensure operational efficiency. This demand for reliable communication links not only enhances UAV capabilities but also creates substantial growth opportunities for SATCOM providers, addressing the need for seamless connectivity.

 Restraints/Challenges

• High Infrastructure Costs

High infrastructure costs significantly hinder the airborne satellite communications (SATCOM) market. Establishing satellite communication networks necessitates substantial investment in advanced satellite technology, ground stations, and supporting systems. These high initial expenses can deter new entrants, making it difficult for innovative companies to compete. Additionally, existing service providers may face challenges in expanding their networks or upgrading technology due to budget constraints. This financial barrier limits the overall growth and diversification of services in the market. As a result, the high cost of entry restricts competition and innovation, ultimately affecting service availability and quality for end users.

• Competition from Alternative Technologies

The emergence of terrestrial communication systems, particularly 5G and LTE, poses significant competition to the airborne satellite communications (SATCOM) market. These technologies provide lower latency, improved data speeds, and often more cost-effective solutions, making them increasingly attractive to consumers and businesses such as. As users prioritize quick and reliable connectivity, the advantages of terrestrial systems can undermine the demand for SATCOM services. Additionally, the extensive infrastructure of 5G networks enhances coverage and accessibility, particularly in urban areas, further challenging the market position of airborne SATCOM. This competitive landscape creates hurdles for market growth and adoption.

This market report provides details of new recent developments, trade regulations, import-export analysis, production analysis, value chain optimization, market share, impact of domestic and localized market players, analyses opportunities in terms of emerging revenue pockets, changes in market regulations, strategic market growth analysis, market size, category market growths, application niches and dominance, product approvals, product launches, geographic expansions, technological innovations in the market. To gain more info on the market contact Data Bridge Market Research for an Analyst Brief, our team will help you take an informed market decision to achieve market growth.

Airborne Satellite Communications (SATCOM) Market Scope

The market is segmented on the basis of platform, component, frequency, installation, and application. The growth amongst these segments will help you analyse meagre growth segments in the industries and provide the users with a valuable market overview and market insights to help them make strategic decisions for identifying core market applications.

Platform

• Commercial Aircraft
• Narrow Body Aircraft (NBA)
• Wide Body Aircraft (WBA)
• Regional Transport Aircraft (RTA)
• Military Aircraft, Business Jets
• Helicopters
• Unmanned Aerial Vehicles (UAV)
• Special-purpose UAVs

 Component

• SATCOM Terminals
• Transceivers
• Airborne Radio
• Modems and Routers
• SATCOM Radomes
• Others

 Frequency

• C-band
• L-band
• X-band
• Ka-band
• S-band
• Ku-band
• UHF-band

 Installation

• New Installation
• Upgradation

Application

• Government and Defense
• Commercial

Airborne Satellite Communications (SATCOM) Market Regional Analysis

The market is analysed and market size insights and trends are provided by platform, component, frequency, installation, and application as referenced above.

Les pays couverts dans le rapport de marché sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l'Italie, l'Espagne, la Turquie, le reste de l'Europe en Europe, la Chine, le Japon, l'Inde, la Corée du Sud, Singapour, la Malaisie, l'Australie, la Thaïlande, l'Indonésie, les Philippines, le reste de l'Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l'Afrique du Sud, l'Égypte, Israël, le reste du Moyen-Orient et de l'Afrique (MEA) en tant que partie du Moyen-Orient et de l'Afrique (MEA), le Brésil, l'Argentine et le reste de l'Amérique du Sud en tant que partie de l'Amérique du Sud.

L'Amérique du Nord devrait dominer le marché des communications par satellite aéroportées (SATCOM), grâce à la présence solide de fabricants clés et à une infrastructure technologique avancée. L'accent mis par la région sur les applications militaires, ainsi que la demande croissante de l'aviation commerciale, renforcent encore son leadership. Les innovations dans la technologie des satellites et l'augmentation des investissements contribuent également de manière significative à cette croissance.

L'Europe devrait connaître une forte croissance du marché des communications par satellite aéroportées (SATCOM) en raison de l'augmentation du trafic de passagers dans la région. La demande accrue de services de connectivité et de divertissement en vol stimule les investissements dans les technologies SATCOM avancées, améliorant l'expérience utilisateur et l'efficacité opérationnelle des compagnies aériennes à travers l'Europe.

La section pays du rapport fournit également des facteurs d'impact sur les marchés individuels et des changements de réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l'analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l'analyse des cinq forces de Porter, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour les différents pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l'impact des tarifs nationaux et les routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.   

Part de marché des communications par satellite aéroportées (SATCOM)

Le paysage concurrentiel du marché fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l'entreprise, les finances de l'entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives du marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l'entreprise, le lancement du produit, la largeur et l'étendue du produit, la domination des applications. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que l'orientation des entreprises par rapport au marché.

Les leaders du marché des communications par satellite aéroportées (SATCOM) opérant sur le marché sont :

• ASELSAN AS (Turquie)
• Thales (France)
• Collins Aerospace (États-Unis)
• Cobham Limited (Royaume-Uni)
• Honeywell International Inc. (États-Unis)
• General Dynamics Corporation (États-Unis)
• Gilat Satellite Networks (Israël)
• L3Harris Technologies, Inc. (États-Unis)
• Hughes Network Systems, LLC (États-Unis)
• Viasat (États-Unis)
• Orbit Communications Systems Ltd. (Israël)
• Astronics Corporation (États-Unis)
• Norsat International Inc. (Canada)
• Raytheon Technologies Corporation (États-Unis)
• Smiths Group plc (Royaume-Uni)
• ST Engineering (Singapour)
• Mitsubishi Electric Corporation (Japon)
• Iridium Communications Inc. (États-Unis)
• Teledyne Defense Electronics (États-Unis)

Dernières évolutions du marché des communications par satellite aéroportées (SATCOM)

• En juin 2024, Gilat Satellite Networks Ltd. a obtenu plus de 14 millions USD de commandes auprès d'intégrateurs de systèmes et de fournisseurs de services clés. Ces commandes comprennent une gamme de produits et de solutions de connectivité en vol (IFC), notamment des amplificateurs de puissance à semi-conducteurs (SSPA) et divers équipements de réseau. Cette décision stratégique souligne la demande croissante de technologies avancées de communication par satellite dans le secteur de l'aviation, améliorant la connectivité des passagers et l'expérience globale en vol
• En juin 2024, Viasat Inc. a renforcé son partenariat avec Airbus Defence and Space en intégrant son terminal haut débit bi-bande (Ku/Ka) GAT-5530 à la flotte d'avions de patrouille maritime (MPA) C295 de l'Espagne. Cette collaboration vise à fournir une capacité SATCOM polyvalente, multi-orbites et multi-bandes, améliorant ainsi l'efficacité des missions. L'intégration prend en charge les opérations utilisant les satellites souverains espagnols SpainSat NG, garantissant une communication fiable et flexible pour les missions de défense critiques
• En avril 2022, General Dynamics Mission Systems a signé un contrat important avec Boeing, en lui fournissant 1 000 radômes à bande Iri destinés à être installés sur des avions commerciaux et militaires. Ces radômes jouent un rôle crucial dans la protection des antennes des avions, garantissant des communications par satellite fiables en vol. Cela comprend des services essentiels tels que la télévision en direct et l'accès Internet Wi-Fi, contribuant à améliorer la connectivité et l'expérience des passagers pendant les vols dans divers secteurs de l'aviation.
• En janvier 2020, Raytheon Company a annoncé un important contrat de 442,3 millions de dollars de l'US Air Force pour la conception et le développement d'un nouveau terminal SATCOM spécifiquement destiné au bombardier B-52 et à l'avion de reconnaissance RC-135. Cette initiative est essentielle pour moderniser les capacités de communication de ces plateformes, garantissant des communications par satellite robustes et sécurisées, qui sont vitales pour l'efficacité des missions et le succès opérationnel dans des scénarios de défense complexes

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