Marché européen du recyclage des batteries lithium-ion – Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2029

Analyse et taille du marché

La batterie lithium-ion est composée d'ions lithium qui se déplacent de l'électrode négative à l'électrode positive à travers l'électrolyte pendant la charge et se déplacent vers l'arrière au moment de la charge. Ces batteries sont rechargeables et couramment utilisées dans l'électronique grand public et les automobiles. Elle se compose de quatre composants : cathode, anode, séparateur et électrolyte. L'anode permet de stocker et de libérer les ions lithium de la cathode, permettant le passage du courant à travers un circuit externe. La cathode agit comme une source d'ions lithium qui détermine la capacité et la tension moyenne de la batterie. L'électrolyte est essentiellement le milieu qui aide au mouvement des ions. Le séparateur aide essentiellement à empêcher le contact entre la cathode et l'anode. Les feuilles d'aluminium sont utilisées comme collecteur de courant pour les cathodes et les feuilles de cuivre sont utilisées comme collecteur de courant pour les anodes. La combinaison des quatre composants constitue une cellule qui est utilisée pour alimenter diverses applications. Avec un groupe de cellules, un module est formé et avec un groupe de modules, un pack est formé. Les batteries lithium-ion offrent une densité énergétique élevée, une capacité de tension et un taux d'autodécharge inférieur à celui des autres batteries rechargeables. Cela les rend particulièrement adaptées à une large gamme d'applications.

Selon les analyses de Data Bridge Market Research, le marché européen du recyclage des batteries lithium-ion devrait atteindre la valeur de 1 603,92 millions USD d'ici 2029, à un TCAC de 20,8 % au cours de la période de prévision. Le rapport sur le marché du recyclage des batteries lithium-ion couvre également en profondeur l'analyse des prix, l'analyse des brevets et les avancées technologiques.     

Lithium-Ion Battery Recycling Market Dynamics

This section deals with understanding the market drivers, advantages, opportunities, restraints and challenges. All of this is discussed in detail as below:

Drivers

• Rising demand for smart phones & consumer electronics

The demands and requirements of consumer electronics have continued to increase at an exponential rate. Lithium-ion batteries are common in consumer electronics. They are one of the most popular types of rechargeable battery for portable electronics, with proper energy-to-weight ratios, high open circuit voltage and low self-discharge rate. The advancement in technologies has compacted the size of electronic devices making it slimmer and lightweight which is increasing the requirement of lithium ion battery. The lithium ion battery last longer, charge faster and have a higher power density for more battery life in a lighter package.

• Penetration of low carbon generation transportation fleet

Road transport emissions account for almost 75% of all transport GHG (greenhouse gas) emissions and 11% of global GHG emissions. Electrification is the key decarburization lever for road transport. In contrast, Electric vehicle currently emits 30-60% fewer emissions than combustion engines depending on the power mix. Without action, global road transport emissions would continue to grow as a result of increased transport needs supplied by fossil fuels. However, electrification helps to reduce CO2 emissions and improve air quality by avoiding mixing of toxic gases. To mitigate climate change and create a fossil fuel-free economy, the global community has agreed that GHG emissions must be reduced rapidly and significantly. Li-ion batteries are thus considered as the promising clean technology to replace the conventional fossil-fuel powered device. Compared to the other high-quality rechargeable battery technologies, Li-ion batteries have highest energy densities of any battery technology today (100-265 Wh/kg or 250-670 Wh/L). Li-ion batteries are also used to power electrical systems for some aerospace applications, being environmental friendly & lightweight is the major factor among others.

Opportunities

• Growing number of R&D initiatives and government facilities for recycling

Lithium ion batteries have wide range of application and with more efforts put in through research and development, more advance characteristics are being developed. Companies are building new manufacturing facilities for fulfilling the surging demands of lithium ion batteries in application for electrical vehicles, medical devices and data communication. The new facilities and growing research and development is creating new opportunity for growth of global lithium ion battery market.

Restraints/Challenges

• Safety issues related to the storage and transportation of spent batteries

Lithium ions are widely used in various applications such as consumer electronics, industrial applications, medical devices and in automobiles. Lithium ion batteries are light weight and are now designed to be flexible in nature with variable shapes. However, lithium ion batteries can be extremely dangerous if defective or overcharged, packaged incorrectly, misused or mishandled. Lithium is highly reactive and flammable and can therefore cause severe damage to life and property. These characteristics can cause harm during storage, usage and transportation of lithium ion.

• Issues related to overheating of lithium-ion battery

Despite their technological promise, Li-ion batteries still have a number of shortcomings, particularly with regards to safety. Li-ion batteries have a tendency to overheat, and can be damaged at high voltages. In some cases, this can lead to thermal runaway and combustion. These batteries require safety mechanisms to limit voltage and internal pressures, which can increase weight and limit performance in some cases. Li-ion batteries are also subject to aging, meaning that they can lose capacity and frequently fail after a number of years. Another factor limiting their widespread adoption is their cost, which is around 40% higher than Ni-Cd.

Post COVID-19 Impact on Lithium-Ion Battery Recycling Market

COVID-19 created a major impact on the lithium-ion battery recycling market as almost every country has opted for the shutdown for every production facility except the ones dealing in producing the essential goods.

Post pandemic, the growth of the lithium-ion battery recycling market is attributed to the increasing adoption of electrification of automotive industry across all regions and countries. Although automotive industry faced major issues during pandemic, the electric vehicle sales jumped to higher levels in post pandemic scenario. Also demand for consumer battery operated electronics has increased over the period of time which is acting as a driver for this market’s growth.

Les fabricants prennent diverses décisions stratégiques pour rebondir après la COVID-19. Les acteurs mènent de nombreuses activités de recherche et développement pour améliorer la technologie impliquée dans le recyclage des batteries lithium-ion. Grâce à cela, les entreprises apporteront des technologies avancées au marché. En outre, les initiatives gouvernementales pour l'utilisation des véhicules électriques ont conduit à la croissance du marché

Développement récent

• En février 2022, Glencore a conclu un partenariat stratégique avec Britishvolt pour développer un écosystème de premier plan pour le recyclage des batteries au Royaume-Uni. Grâce à cela, l'entreprise a l'intention de développer d'autres activités de recyclage telles que le raffinage de la masse noire en matières premières de qualité pour batteries sur l'ensemble du marché.
• En février 2022, Neometals Ltd. a annoncé la création d'une coentreprise avec une société allemande nommée SMS Group pour commercialiser le processus de recyclage des batteries lithium-ion. Les deux sociétés ont uni leurs forces pour créer la société Primobius, spécialisée dans le recyclage des batteries. Parallèlement à la création de la nouvelle société, la coentreprise comprend également trois autres projets principaux, l'exploration minière et les activités de R&D. Cela améliorera la portée géographique et le portefeuille de Neometals Ltd. dans un avenir proche. 

Portée du marché européen du recyclage des batteries lithium-ion

Le marché du recyclage des batteries lithium-ion est segmenté en fonction des composants, de la chimie et du processus de recyclage. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et à fournir aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Composant

• Matière active
• Matériau non actif

Sur la base des composants, le marché du recyclage des batteries lithium-ion est segmenté en matériaux actifs et matériaux non actifs.

Chimie

• Lithium-Nickel-Manganèse-Cobalt (Li-NMC)
• Oxyde de lithium et de cobalt (LCO)
• Oxyde de lithium-manganèse (LMO)
• Phosphate de fer et de lithium (LFP)
• Oxyde de lithium-nickel-cobalt-aluminium (NCA)
• Oxyde de titanate de lithium (LTO)

Sur la base de la chimie, le marché du recyclage des batteries lithium-ion a été segmenté en lithium-nickel manganèse cobalt (Li-NMC), oxyde de lithium-cobalt (LCO), oxyde de lithium-manganèse (LMO), phosphate de lithium-fer (LFP), oxyde de lithium-nickel-cobalt-aluminium (NCA), oxyde de lithium-titanate (LTO).

Processus de recyclage

• Procédé hydrométallurgique
• Procédé de pyrométallurgie
• Processus physique/mécanique

Sur la base du processus de recyclage, le marché du recyclage des batteries lithium-ion a été segmenté en processus hydrométallurgique, processus pyrométallurgique, processus physique/mécanique.

Analyse/perspectives régionales du marché du recyclage des batteries lithium-ion

Le marché du recyclage des batteries lithium-ion est analysé et des informations sur la taille et les tendances du marché sont fournies par pays, composant, processus de recyclage et chimie comme référencé ci-dessus.

Les pays couverts dans le rapport sur le marché du recyclage des batteries lithium-ion sont l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l'Italie, l'Espagne, la Turquie et le reste de l'Europe.

L’Allemagne domine la région Europe en raison de ses efforts croissants en matière de recherche et développement dans les processus de recyclage des batteries lithium-ion pour promouvoir un modèle énergétique durable.

La section pays du rapport fournit également des facteurs d'impact sur les marchés individuels et des changements dans la réglementation du marché qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l'analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l'analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour les différents pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques européennes et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l'impact des tarifs nationaux et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.   

Analyse du paysage concurrentiel et des parts de marché du recyclage des batteries lithium-ion

Le paysage concurrentiel du marché du recyclage des batteries lithium-ion fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l'entreprise, les finances de l'entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives du marché, la présence en Europe, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l'entreprise, le lancement du produit, la largeur et l'étendue du produit, la domination des applications. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que l'orientation des entreprises liée au marché du recyclage des batteries lithium-ion.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché du recyclage des batteries lithium-ion sont Glencore, Umicore, Saubermacher Dienstleistungs AG, Akkuser Oy, TES, Fortum, Contemporary Amperex Technology Co., Limited, Ganfeng Lithium Co., Ltd., Attero, ACCUREC-Recycling GmbH, Duesenfeld GmbH, ECOBAT, Cawleys, Veolia Environnement SA, Batrec Industrie, Nickelhütte Aue GmbH, Neometals Ltd.

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